股票/基金&
文国庆：买股票要多做个股的功课 别瞎炒概念
作者：文国庆
第1页:所谓刚需决定中国房价的观点根本站不住脚
第2页:选股抓准个股的核心竞争力才是关键
联讯证券首席经济学家
　　编者按：5月6日和讯评论就近期经济和股市等焦点问题专访联讯证券首席经济学家文国庆，他对经济形势、房地产市场的跌幅以及股市的投资机会都做了精彩的诠释，并重点强调买股票要多做个股的功课，别瞎炒概念。五月以后投资机会不少，但暴跌的股票也不少，不要笼统地谈板块和概念，抓准个股的核心竞争力才是关键。
　　精彩摘要：
　　1、中国经济下滑的趋势从大周期看取决于人口结构迅速老龄化趋势，从中周期看取决于房地产泡沫膨胀速度的衰减，只要政府不刻意刺激，逐步下滑到6%是必然的。
　　2、我认为市场对房价的预期已经转变，目前正处在相持阶段。理性地说，房价整体上有20%左右的下跌空间。所谓刚需决定中国房价的观点根本站不住脚，不值一驳。
　　3、中国出口面临压力将是今后10年长期存在的问题，每年增长6-7%就不错了，不能指望维持双位数增长。今年以来人民币主动贬值，这是明智之举，能够缓解一下出口压力。
　　4、迄今为止A股市场的历史就是一个大股东圈钱和玩弄财务报表的历史，能够这么玩儿，就因为对上市的审批制。现在如果实行注册制，会发现绝大多数公司不靠谱，价格都会跌到净资产附近。
　　5、买股票要多做个股的功课，别瞎炒概念。总之，五月以后投资机会不少，但暴跌的股票也不少，不要笼统地谈板块和概念，抓准个股的核心竞争力才是关键。投资者在买股票前应该考虑：如果500只新股同时上市，我的股票能否继续上涨？
　　所谓刚需决定中国房价的观点根本站不住脚
　　馨月(,)：中国经济增速连续下滑，3月份已经下滑到7.4%，您认为这个下滑趋势能否持续，预计中国经济在今年什么时间才可能做底企稳？
　　文国庆：尽管一季度经济增速已经下滑到7.4%，创出六个季度以来的新低，但我认为经济下滑的趋势并没有改变。由于看不到促使经济强劲回升的动力，那么经济按惯性继续下滑的概率非常高。中国经济下滑的趋势从大周期看取决于人口结构迅速老龄化趋势，从中周期看取决于房地产泡沫膨胀速度的衰减，只要政府不刻意刺激，逐步下滑到6%是必然的。
　　馨月：房地产市场近期发生了一些异动现象，销量出现明显下降，一些城市的房价也在下跌，房地产价格未来是否会继续下行？主要原因是什么？
　　文国庆：从宏观上看中国的房地产价格存在明显的泡沫，这是全民进行房地产投机的必然结果。由于大家逐步认识到泡沫即将破灭，逐渐地进行市场出清。然而，投机市场是一个正反馈过程，只要预期价格下跌，买盘自动减弱，所以出现价跌量缩的局面。
　　我认为市场对房价的预期已经转变，目前正处在相持阶段。理性地说，房价整体上有20%左右的下跌空间。所谓刚需决定中国房价的观点根本站不住脚，不值一驳。
　　馨月：4月中国制造业PMI终值为48.1，较初值有所下滑，也不及预期的48.4，但是较3月的终值有微幅反弹，低于50枯荣线的数据显示整体制造业仍处于萎缩领域。您对这一数据有什么看法？
　　文国庆：由于开始接管PMI的统计，口径做了一些调整，因而这个几月的数据缺乏可比性。但通过其他辅助数据来看，经济继续下行的趋势明显，PMI走势很弱，经过几个月的适应以后，大家会看到PMI数据的持续下行。如果大家关心PMI走势，注意观察一下南华工业品指数的走势就可以了，不必对具体的PMI数据过于认真。
04/03 13:1503/21 15:51
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　　不熟悉股票市场的人常常有两种不同的错误观点。一种是谈股色变，认为股市是个陷阱，掉进去逃不了输光的结局；另一种则将股市看作是随便拾钱的地方，以为转眼间就可以发大财。一般来说在新股民中持第一种态度的人居多，但试探入市小有斩获后，又一下子信心大增，往往会毫无顾忌地倾其所有全身心投入，结果输得凄凄惨惨，于是又大叹股市骗人，或大骂政策的变化，使其深套在股市之中。
　　因而，新股民在入市前首先要有良好的心态。其一，对股市不要怕。世界各国股票市场的成长显示，股票市场的发展有利于推动社会经济的发展。就长期而言，股票市场走势也都是向上的。我国证券市场正日趋完善，作为一个新兴的市场，中国股票市场的成长空间和发展前景都是不用怀疑的。其二，不要有不切实际的幻想。很多人在股票市场遭受损失的一个重要原因就是期望值过高。事实上，尽管股市在一段时间内会有较大的起落，但从基本趋势来看，其上升的速度基本是与该国经济增长相一致的。从这个意义上说，也就难以取得大大超过经济发展水平的回报率。而且，股票市场总是有风险的，股票价格瞬息万变，谁也无法准确无误地预测到行情的变化，保赢不亏几乎是不可能的。如果入市者没有这样的心理准备，且不说可能会输钱，即使能够赚到钱，可是因此却整日提心吊胆、寝食难安也是不值得的。
　　调整好心态后，新股民还应考虑到个人的资金实力情况。如果自己收入丰厚，家庭生活富裕，自然可以将积累起来的部分钱财投资股票。而对于生活拮据，家庭经济负担重的投资者来说，就该好好权衡一下得失，千万不要借了钱去投资股票。因为不同的资金来源往往会形成不同的投资心态。一般来说，进入股市的资金是你自己的余钱，即使被“套”在股市里，你也不会因此而影响生活，所以比较能沉得住气。如果你的钱是借来的，当期限临近，股市表现常常容易做出非理性的行为，追涨杀跌常常由此而起。
　　新入市者还应考虑到自己是不是有足够的精力。证券投资是一种智力性行为，因此入世之后就会使人费心劳神，而且随时可能受到挫折。股市行情的涨落引起的获利和损失总要不断地刺激人的神经，影响人的情绪。所以，投资者还必须有充沛的时间和体力，这样才能经得起精神上的考验。对于正常的上班族来说，由于主要精力放在岗位工作上，所以即使进入股市一般也只能选择稳定性较好的股票进行投资。
　　此外，新股民在入市前必须学习一定的知识：
　　（1）经济学知识。证券市场是金融市场的重要组成部分，因此，投资者必须学习必要的金融知识，具备一些有关货币、信用、利率、通货膨胀等方面的知识、理解一些基本的经济学原理和有关企业财务会计、市场营销学等方面的知识，有利于理解把握股市发展的方向。
　　（2）法律知识。证券投资是一项有千万民众参与的复杂经济活动，会涉及许多法律问题，所以，投资者应该了解并掌握相关的法律知识，如民法、证券法、公司法、破产法等。对有关股票市场的管理法规也要有基本的了解。
　　（3）数学知识。计算政券的收益、风险，进行预测、分析，都需要有关的数学知识。如果有可能的话，还应懂得计算机的运用。市场上有许多证券软件可以帮助你了解信息和进行市场趋势分析。
　　同时，新入市者还须掌握一定的技能：
　　（1）分析行情的技能。投资者必须学会在证券市场波动中分析价格变动趋势，从中选择适当的买卖时机，这包括学会看证券市场行情表，懂得一些基本的技术分析方法。
　　（2）交易操作的技能。现在许多证券营业部都采用投资者自动委托，这就要求投资者熟悉自动委托的程序，提高输入委托指令的速度，以更好地把握各种时机。总之，对新入市的股民来说应该做到有余钱、有余力和有一定的知识技能。不具备上述三方面条件的人一般不宜进行股票投资。
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来源：中国新闻网
作者：蒋娅娅　汪敏华　郭艺B
第1页 :做了股东，当不了房东
柳友娟　制图
　　本报记者　蒋娅娅　汪敏华　郭艺B
　　短短10多个交易日，沪深两市股指就上涨超过15%。这样的收益率，怎能不让人心动？配合这股市行情，券商们给出各种看多后市的理由，更使牛市预期，越来越接近现实。这个时点还不买，真的会错失一波大行情？
　　不过，把“时点”放至楼市，似乎也是一个机会。因为最近央行降息，使得贷款买房更划算了，加上楼市调控政策有些松动了，楼市需求上去了，房价会不会也是一个箭步就向上“跑”了？
　　“小伙伴们，赶紧买房，赶紧炒股了！”这话或许没错；但资金盘子有限，究竟买房还是买股，对很多人来说仍然是一道选择题。
　　站在买股的立场，有券商如此评价：中国居民家庭配置的比例可能已经到了阶段性的拐点，未来股市和债市等将是新增资金配置的重点去向之一。
　　站在买房的立场，房产中介人士又会这样劝说：虽然过去这一年房价有些下跌，但这些年购房的人肯定没有亏的；相反，股市变化无常，风险较大，尤其不建议房主卖房进股市。
　　买房PK买股，不妨看看我们身边人如何选择。
　　全球投资最牛的人―耶鲁投资总监大卫?斯文森和巴菲特都说过类似的话：要想致富，一定要在股权上投资有足够的分量。比如，比尔?盖茨靠买一只股票发财；巴菲特靠买一篮子股票发财致富。“但是如果你不买股票，这辈子发财是没戏了。”
　　做了股东，当不了房东
　　这一轮行情，融融整整盼了6年多，随着账户资金一下子增加了30多万元，她和老公又陷入希望和恐惧轮回间：牛市刚起步还是昙花一现？赚的钱能买多大的房子？
　　融融被兄弟姐妹公认为财商最高。1998年，大家还等着轧单位福利分房的末班车，融融在分到徐汇区新华路上一室半住房后，用家里全部存款，又借遍了兄弟姐妹，在杨浦区最闹猛的控江路鞍山路上买了一套二室一厅，单价每平方3700多元。当时，兄弟姐妹吓坏了：这么贵你做啥要买啦？不是分到房子了？
　　让融融想不到的是，仅仅一年后，行情爆发了，兄弟姐妹欢天喜地冲进股市，每周回娘家，饭桌上谈的全部是股票。踏空的滋味就像猫爪挠心，她不止一次和老公后悔，晚一年买房就好了，从股市赚到钱再买房也不用借债了。还好还好，到2002年她还清买房借的债时，房子每平方米单价已经涨到5000多元了，融融又庆幸自己买对了房。她卖掉了控江路上的二室一厅，在普陀区大华地区买了一套三室二厅，一家三口住得十分宽敞舒适，让兄弟姐妹好生羡慕。
　　2007年，牛市又来了，夫妻俩一商量，这回绝不能再踏空，可惜手头没多少钱。融融做出了一个让兄妹吃惊的决定：卖房炒股。理由是：房价不会一直涨的，100多万压在房子上面，房价不涨，投资就是亏损的。不如到股市里赚一票，再买的三房二厅，啃个甘蔗两头甜。
　　卖房所得109万元全仓买股，牛市里闭着眼睛买股票也会赚，到2008年融融账户盈利50%了。兄弟姐妹赚了钱后，都赶紧去买房，小弟弟用股市盈利做首付，贷款在浦东康桥买了套连体别墅。但融融不舍得就此罢休，那时，夫妻俩最快乐的事就是每天算股票账户里的钱又增加了多少，离买三房二厅还差多少。风云突变，股市开始难做了，开始跌跌跌了，融融账户盈利开始做减法了。她不甘心煮熟的鸭子又飞了，总幻想着股市还会东山再起。到2008年6月，股市一个十连阴，融融账户盈利只剩10%了，再不撤就要套牢了，才不得已将全部股票卖出。
　　让她想不通的是，股市涨，房价也像比赛一样跟涨；股市跌，房价还在涨。此时，她有点慌了，生怕房市再踏空。她手头的钱自然买不起徐家汇的三房二厅，退而求其次，再买大华房子吧，但大华的房价也今非昔比了，一家三口只能挤在新华路的一室半里。儿子已经26岁了，眼看着要谈恋爱结婚，可房子在哪里？家里地方小，东西放不下，只能放在纸板箱里，堆到天花板。兄弟姐妹来做客，个个皱着眉头，一点不客气地说：这房子住得难受死了。
　　机会也不是没有，金融危机爆发后，2009年初，莘庄一楼盘每平方米降价3000元，亲戚得知消息后赶紧叫她来买房，但融融前怕狼后怕虎，既怕房价还要跌，现在买了亏本；又怕股市再起，买了房就没炒股资本了。买还是不买？在她犹犹豫豫间，房价稍一探底呼地一下又上涨了。
　　从2008年至今，融融的生活质量大幅度下降，她没有出去旅游过，很少买新衣。周一到周五，谁约她都不出来，每天就坐在电脑前看股市行情。靠打，每年倒也有10%的收益，但是，每当想买房时，她就沮丧：如果买房，把新赚的钱等于都还给了房市，还不够。她只盼望着再来一次牛市，让她赚出买房的钱。
　　牛市终于来了，融融又像打了鸡血一样情绪高涨。在最近一次家庭聚会上，兄弟姐妹互相交流哪个股票好，在哪个股票上赚了多少。融融忽然发现，以前她家　条　件　最好，但现在她却落在最后，虽说手头有200多万元，但兄弟姐妹都买了两三套房子，一套房子现在就是四五百万，小弟当初69万元买的联体别墅如今售价600多万元了。比她小两岁的妹妹是坚定的买房派，存款够首付就买房出租，每次买房都“倾家荡产”，从2008年来一连买了三套小房子，每月收租近9000元，儿子结婚、自己将来养老都有指望了。而自己，从率先买房、住大房到憋屈蜗居，从家庭“首富”到末尾，这一切，究竟是卖房错了，还是炒股错了？
　　在饭桌上兄弟姐妹几次提醒：这次炒股不要再捂股了，赚到钞票就去买房子。你们小房子住住就算了，可儿子要房子结婚啊！融融连连点头：这次心态一定要好，肯定好。
　　但她心里有点没底：炒股不套牢还要赚，起码要赚100万元，本利才够儿子买房付首付、装修、结婚办喜宴，自己也备点养老钱，肩负这么多的使命，炒股动作会不会变形？
(责任编辑：陈彦娇)
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买股票前要准备些什么？
投资是一个庞大的系统工程，牵涉面非常广。在这里列出一张投资准备清单，供大家参考：
　　研究股票投资时，许多人不知该从何处下手。确实如此，投资是一个庞大的系统工程，牵涉面非常广。在这里列出一张投资准备清单，供大家参考：
　　第一，投资知识储备。
　　(1)经济学常识，包括微观与宏观，建议阅读世界经济学大师写的教科书。
　　(2)价值投资类书籍，例如《巴菲特致股东的信》，彼得林奇与菲利普费雪的著作。
　　(3)会计学及财务管理书籍。注意这是两门不同的功课，财务管理更偏向经营管理。
　　(4)管理学及组织行为学等管理类书籍。
　　(5)市场营销类书籍。
　　(6)金融心理学书籍。
　　第二，审视自己的事业处在哪个阶段。如果储蓄率过低，建议将更多的精力放在事业而非投资上。
　　第三，列出个人的资产负债表清单，分清哪些是短期的资产和负债，哪些是长期的资产和负债，并尽量做到期限配对。除此之外，必须保留一定的流动资金以备不时之需。估算未来现金流量的进出情况，并将其与资产负债表匹配。
　　第四，设定自己在投资中的预期回报率及风险承受能力。考虑投资品流动性、不确定性、收益性三要素，根据自身情况分配资金。
　　第五，在股权类投资时，合理估计自身的投资能力。根据能力对应选择指数投资、分散投资、集中投资。
　　第六，根据自己的投资预期回报率，以及自身的投资能力，合理选择四种价值投资类型风格。
　　第七，根据价值投资类型的风格，对股票进行初筛，缩小研究范围。
　　第八，在初筛后的股票名单里，找出PE、PB扭曲的股票，排除掉“南郭先生”。与此同时，排除掉专业性太强、难以理解的股票，不懂的不做。
　　第九，考察剩余名单里的各个股票，周期性强弱程度。
　　第十，如果是强周期行业，必须注意产品是否具备差别化，固定成本占比是否高，判断周期长短，并小心开工率陷阱等。
　　第十一，了解行业和上市公司本体的成本结构，判断是“重资产”还是“轻资产”。
　　第十二，了解上市公司所在的行业知识，包括相关规定及监管政策、发展历程与现状、盈利模式等。
　　第十三，关注行业的整体供求情况，并关注总产量和总销量的变化趋势、价格走势等。
　　第十四，如果是垄断企业，那么重点看其是否具有自主定价能力。同时须注意，垄断与盈利能力、成长性既不构成充分条件，也不构成必要条件。
　　第十五，寻找上市公司的竞争优势以及护城河。需要注意护城河与盈利能力、成长性既不构成充分条件，也不构成必要条件。
　　第十六，这家上市公司未来的盈利能力还能继续增长吗？对于这家上市公司来说，盈利能力增长主要有哪些途径？潜力如何？
　　第十七，所研究的上市公司，对通货膨胀的抵抗能力如何？能否将通胀压力传导给下游？
　　第十八，上市公司与上下游的关系如何？是否处于优势地位？
　　第十九，了解上市公司究竟提供何种产品或服务，这些产品或服务使用起来如何？关注广告，因为广告的兴衰史就是行业和企业的兴衰史。判断产品及服务处在生命周期的何种阶段，面向何种阶层的客群(高、中、低端).
　　第二十，上市公司的产品或服务，是否日新月异，更新换代快？投资者要小心技术进步会带来不确定性和贬值，小心技术进步带来的“PEG陷阱”。
　　第二十一，上市公司的产品或服务，是否具有转换成本？这种转换成本是否强大到足以构成护城河？
　　第二十二，上市公司的产品或服务，边际成本如何？是否会因为边际成本趋于零而发生恶性竞争？
　　第二十三，通读上市公司的《招股说明书》，尤其关注风险提示。如果上市公司招股说明书年代久远，也可以参考再融资募集说明书，或者新上市的同类公司的招股说明书。
　　第二十四，阅读上市公司最近几年的财务报表，并且与同类上市公司进行对比，再次挖掘竞争优势。根据杜邦分析，横向比较各同类公司的ROE、负债率、利润率、周转率、营业收入及净利润增长率等各项指标。除金融企业外，切忌忽视现金流量表。特别关注财务报表中关于市场情况和公司经营成绩、发展战略相关的文字部分。
　　第二十五，根据上市公司的基本面，判断其未来盈利能力。如果不能精确判断盈利增长区间，那么至少应当清楚其变化趋势。这一点需要投资者具备宽广的知识面和较强的判断能力，没有一成不变的公式可以套用。
　　第二十六，关注上市公司是否含有隐蔽资产，并合理看待隐蔽资产。
　　第二十七，关注上市公司的历次再融资情况，是借助再融资实现跨越式发展，还是被再融资摊薄收益？关注上市公司历次现金分红情况，关注其是否合理安排留存利润。
　　第二十八，根据自己的投资预期收益率，以及对上市公司未来盈利能力的判断，等待股价落入合理的、值得买入的估值区间。通过价值回归试算表，判断未来实现自己投资预期收益率的概率。
　　第二十九，买入前，将买入这只股票看作是买入一间商铺。并且思量，假如有这样一间商铺，租金回报率、未来租金上涨的可能性等与将要买入的股票相当，那么我们会买这样一间商铺吗？
　　第三十，不要等股价再跌点，投资者不可能买在最低点。遇到好公司、好价格，那么就“买入并持有”。
　　第三十一，理解股市涨跌的奥秘，理解技术分析的本质。在持股的过程中，避免与亲戚朋友攀比收益，避免受周边人群的影响。
　　第三十二，投资过程中，对自己的心态进行自审。避免将投资浮动盈亏与“财富效应”“买入成本”等概念联系在一起，并克服锚定心理、后悔心理等。避免对所持有的股票产生感情――只看到好的方面，看不到坏的方面。
　　第三十三，持有过程中，无论遇到有影响或无影响的“消息”事件，都应当合理估量其影响程度。同时避免踏入“消息面逆向投资误区”。
　　第三十四，何时卖出？
　　(1)综合考虑“估值更低、成长性更好、盈利确定性更高”这三个要素，出现更值得购买的股票，并进行换股。
　　(2)上市公司的基本面走坏。
　　(3)估值过高。如何判断估值过高？当股票作为一种投资品种，与债券、等其他固定收益类品种相比，在流动性、不确定性、收益性三个要素上均不占优时，这只股票也就失去了相对投资价值。
(责任编辑：DF127)
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来源：搜狐证券
　　搜狐财经派得力记者混进投资圈,每日向读者传递圈内情绪,告诉大家最直观的感受,以便读者能够对短线作出更正确的判断。
　　本文将投资圈的情绪分为晴、阴、雨三种类型，晴为看好，阴为观望，雨为看跌。希望能使描述更为形象。
　　周二市场整体情况为阴，持续性的走
相关公司股票走势
势判断为震荡攀升。周末“双降”有利于股市进一步上涨，十八届五中全会26日至29日召开，涉及到的主题可能会形成轮番的炒作潮，但目前处在一个利好兑现期，市场需要等全会结束后进一步明确方向，短期内或许有局部的调整。
　　今日可关注的板块和主题：
　　能源互联网，周二情绪指数－多云，9月26日习大大在联大发展峰会上发表重要讲话，倡议探讨构建全球能源互联网，策略团队认为这是习大大站在世界高度，继“一带一路”之后提出的又一重大倡议。10月22日《人民日报》刊发了国网公司董事长刘振亚的署名文章《构建全球能源互联网推动能源清洁绿色发展》，广发证券策略团队认为万亿级市场空间的能源互联网大时代即将到来。概念股：科陆、、、、、、等。
　　默克尔访华主题，周二情绪指数－多云，此前本栏目提示了习大大访英炒足球，相关概念股雷曼股份一周时间涨近70%，此次默克尔访华，也有类似的机会。安信证券策略团队推荐“工业4.0”及人工智能相关机会。概念股：、、、、、、、等。
　　军工，周二情绪指数－多云，消息称备受关注的国产大飞机C919将在11月2日下线，按计划明年三季度首飞，十八届五中全会也带来、军工改革的预期。概念股：、、、、中航动力、、、中直股份、航天发展、、、、等。
　　生态文明主题，周二情绪指数－多云。10月25日人民日报微博总结了十三五的十大任务目标，其中加强生态文明建设（美丽中国）首次成为五年规划十大任务目标之一，市场对此关注度急剧上升。碳排放概念：、、、；环境治理概念：、高能环境、、；环境监测概念：、、等。
　　农业现代化主题，周二情绪指数－多云，该主题将受益于十三五规划及中央农村经济工作会议。概念股：智慧农业、、、、、、、等。
　　券商股，随着行情的逐步回暖，券商股的行情值得注意了。
　　最后总结，今天总体情况是阴，主要是基于市场已经持续上涨一段时间，方向待明确，并非有比较大的利空因素出现，属于技术上的提示。
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　　特别申明，本文基于搜狐财经记者与投资圈朋友交流得出的直观感受，不代表搜狐财经的判断。读者根据文章推荐进行操作，一切后果由自己承担。股市有风险，入市需谨慎。另外特别感谢广发证券以及安信证券策略团队提供的精准的分析报告。
(责任编辑：罗为加)
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