亚中德邦物流借壳壳600603进行的怎样了

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-29 03:44 标签： 物流公司借壳上市
403 Forbidden. Your IP Address: 220.177.198.53 .广汇集团接盘大洲兴业(600603) 亚中物流作价44亿借壳
所属: 公司研究 作者：吴绮玥&
来源：上海证券报
时间： 02:47
&&&&曾属意文化影视产业的大洲兴业(600603)，在多次尝试转型未果后干脆选择让壳，由广汇集团旗下亚中物流借壳，转型商贸物流。
　　大洲兴业(600603)今日发布重组预案，公司拟置出现有的有色金属采选业务资产和影视资产；以44亿元置入亚中物流100%股权，同时拟以不低于11.95元每股向广汇集团等非公开发行募集配套资金不超过24亿元，此次交易构成借壳上市。交易完成后，公司将转型成为商贸物流类企业，控股股东变更为广汇集团，实际控制人变更为孙广信。
　　据公告，大洲兴业(600603)此次拟以全部资产及负债（作价0.4亿元）与亚中物流全体股东持有的亚中物流100%股权（作价44亿元）的等值部分进行置换，差额部分则以11.95元每股非公开发行约3.65亿股支付；同时拟以不低于11.95元每股向广汇集团、萃锦投资、翰海投资、刘奎、赵素菲、姚军发行股份募集配套资金不超过24亿元，募资将用于乌鲁木齐北站综合物流基地项目、社区互联网综合服务平台项目、设立商业保理全资子公司项目、补充流动资金和偿还银行借款。
　　据悉，亚中物流主营业务主要围绕商贸物流产业链开展，目前主要收入来源为物流园运营收入和贸易收入。经收益法预估，亚中物流100%股权的预估值为44亿元。截至日，亚中物流净资产账面价值为43.48亿元，增值率仅为1.20%。
　　此外，经营数据显示，2013年、2014年和2015年前十月，亚中物流扣非后净利润分别为2.52亿、4.12亿、3.22亿元。业绩承诺方广汇集团作出承诺，亚中物流、2018年扣非后净利润分别不低于2.5亿、4亿、5.5亿元。若未达到，则补偿义务人需对实际净利润数低于净利润承诺数的差额进行补偿，应优先以补偿义务人在本次重组中认购的股份向公司补偿净利润差额，不足部分由补偿义务人从二级市场购买或以其他合法方式取得的公司股份进行补偿。
　　本次交易完成后，亚中物流实现借壳上市，上市公司主要资产则为亚中物流100%股权。同时，广汇集团及其一致行动人合计持有上市公司45.47%股份。
　　大洲兴业(600603)表示，通过本次交易，公司将盈利性较弱的有色金属采选业务资产和初步涉足且未来盈利能力存在不确定性的影视资产剥离出去，同时置入行业前景好、盈利能力较强的商贸物流业务资产，使公司转变成为一家商贸物流类企业，盈利水平将得到提升。亚中物流拟44亿元借壳大洲兴业 _ 股票频道 _ 东方财富网()
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亚中物流拟44亿元借壳大洲兴业
【亚中物流拟44亿元借壳大洲兴业】大洲兴业(月29日晚发布重组预案，公司拟以全部资产及负债(作价0.4亿元)与亚中物流全体股东持有的亚中物流100%股权(作价44亿元)的等值部分进行置换，差额部分以11.95元/股非公开发行约3.65亿股支付；同时，拟以不低于11.95元/股向广汇集团等非公开发行募集配套资金不超过24亿元。此次交易构成借壳上市。公司股票将继续停牌。
　　(月29日晚发布重组预案，公司拟以全部资产及负债(作价0.4亿元)与亚中物流全体股东持有的亚中物流100%股权(作价44亿元)的等值部分进行置换，差额部分以11.95元/股非公开发行约3.65亿股支付；同时，拟以不低于11.95元/股向广汇集团等非公开发行募集配套资金不超过24亿元。此次交易构成借壳上市。公司股票将继续停牌。
　　在考虑配套融资的情形下，交易完成后，公司总股本将增至7.6亿股，广汇集团及其一致行动人广汇化建合计持有公司45.47%股份，广汇集团将成为公司控股股东，孙广信将成为公司实际控制人。
　　亚中物流主业为商贸物流及相关供应链业务，目前主要收入来源为物流园运营收入和贸易收入。其中，在物流园运营领域，亚中物流的主要服务为自有新疆维美居物流园的运营；在贸易领域，亚中物流主要从事钢材、水泥等综合贸易业务。截至日，亚中物流资产总计72.52亿元，所有者权益合计43.48亿元；其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入8.37亿元、9.72亿元和17.64亿元，扣除非经常性损益后净利润分别为2.37亿元、2.52亿元和4.12亿元。业绩承诺方广汇集团承诺：亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的净利润扣除非经常性损益后分别不低于2.50亿元、4.00亿元和5.50亿元。
　　大洲兴业表示，公司拟将盈利性较弱的资产剥离出上市公司，同时置入商贸物流资产，使公司转变成为一家商贸物流企业。通过此次交易，亚中物流商贸物流业务实现借壳上市。交易完成后，公司盈利水平及可持续发展能力均将得到大幅提升。
　　大洲兴业近年来一直在推进业务转型与重组，但过程并不顺利。去年7月，公司曾拟定增募资8.6亿元，用于收购在扬影视100%股权、对在扬影视增资以补充影视剧业务营运资金、偿还所欠大洲集团的借款本息和补充公司流动资金。不过，该计划今年年初宣告失败。今年1月，大洲兴业又推出相应的定增计划拟加码影视业，公司拟以7.51元/股的价格非公开发行不超过6658万股，募资不超过5亿元，用于偿还应付大洲集团的借款、补充影视文化业务所需营运资金以及补充公司日常营运资金。不过，上述定增申请未获得证监会发审委通过。
(责任编辑：DF099)
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