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　　至诚财经网()5月10日讯
　　锂电池上游成避风港 机构扎堆调研相关公司
　　5月9日，新宙邦、当升科技、天赐材料、天齐锂业走出一波独立行情，分别收涨2.52%、5.95%、8.75%及微跌0.64%。每经投资宝注意到，上述几家上市公司均为锂电池上游材料生产的龙头企业，并且近期曾被多家机构联合调研。
　　产品涨价预期或为股价推手
　　进入5月，在A股开启震荡走势的背景下，几家生产锂电池上游材料的上市公司似乎成为各路资金的避风港。其中，碳酸锂行业龙头天齐锂业在进入5月后的5个交易日内上涨10.24%;作为生产锂电池电解液的两大龙头企业，新宙邦和天赐材料在进入5月后的5个交易日内分别上涨2.3%和20.75%;锂电池正极材料主要生产商当升科技也在5个交易日内上涨4.96%。每经投资宝注意到，产品涨价预期，或许是几家公司股价上涨背后的推手。
　　据几家公司披露的一季报显示，天齐锂业一季度实现归属于公司股东的净利润2.8亿元，相比去年同期增长854.97%;当升科技一季度实现归属于公司股东的净利润1575万元，相比去年同期增长507.69%;
　　新宙邦一季度实现归属于公司股东的净利润5316万元，相比去年同期增长339.13%;天赐材料一季度实现归属于公司股东的净利润7093万元，相比去年同期增长485.11%。
　　此外，在进入2015年四季度后，锂电池上游材料碳酸锂开始大幅涨价，同时碳酸锂下游企业也开始对自己生产的产品进行提价。在天赐材料5月3日披露的《投资者关系活动记录表》中公司表示，碳酸锂和六氟磷酸锂价格上涨主要是因为产能不足，在上游原材料价格上涨的情况下，公司产品的销售价格会相应向上调整。
　　机构关注焦点多
　　值得一提的是，每经投资宝注意到，近期多家机构也对上述几家公司进行了调研。
　　5月4日、5日，天齐锂业披露的公司近期投资者关系活动记录表显示，4月28日，包括国泰证券、野村投信、南山人寿、保德信投信等在内的9家机构对公司进行了调研;5月4日，包括摩根士丹利亚洲有限公司、摩根JF资产管理有限公司、中环资产投资有限公司、银河证券等在内的10家机构对公司进行了调研。
　　4月29日，包括永丰金证券、申万宏源、国金证券、工银瑞信、博时基金、清和泉资本、千合资本在内的14家机构对当升科技进行了调研;5月3日，中国化学与物理电源行业协会、电池中国网、安信证券和高毅资产对当升科技进行了调研。
　　此外，4月27日和28日，包括永丰金证券、华南银行、群益投信、法国巴黎投资、安联投资在内的14家机构调研了天赐材料;4月29日，中金公司、深圳前海海雅金控公司、厦门汇泓投资、广东龙琦鑫资产、华松资产、南京创投6家机构对新宙邦进行了调研。
　　从各机构的调研内容来看，公司的产品、报价、产品的前沿技术、锂电池的技术路线、补贴“退坡”对行业的影响，以及公司是否与特斯拉存在合作关系等问题成为机构关注的焦点。(每日经济新闻)
　　拓邦股份:控制器和锂电双轮驱动业绩增长
　　拓邦股份 002139
　　研究机构：西南证券 分析师：熊莉 撰写日期：
　　业绩总结:公司发布了2015年年报,2015年实现营业收入14.5亿元,同比增长29.6%,归属于上市公司股东的净利润8062.9万元,同比增长23.9%。利润分配预案为每10股派发现金1.5元(含税)并转增5股。
　　控制器和锂电业务驱动业绩稳健增长。1)公司传统主业控制器实现收入11.7亿元,同比增长33.2%,其中家电控制器和电动工具控制器贡献了大部分收入,特别是电动工具控制器年销售额超过3亿元,实现翻倍增长;
　　2)锂电产品完成收入2亿元,同比增长63.3%,主要在于公司锂电业务市场拓展顺利,在消费电子、新能源汽车、储能应用等多个领域已实现批量供货,正逐步成为公司新的增长动力;3)三费率同比下降2个百分点,费用率的下滑提升了公司整体的盈利能力。
　　智能控制器业务仍具增长潜力。1)公司控制器产品应用于家电、电动工具、个人护理等多个领域,在国内控制器上市企业中市占率多年保持第一,目前还拓展至工业控制、医疗器械等新兴领域,有望带来业绩新增长;2)公司海外市场发展迅猛,销售额已超过总收入的56%。去年开始进军印度市场,成立了印度子公司,印度家电市场规模巨大,是公司海外市场未来一大看点。
　　锂电业务规模化应用取得实质性突破,产能扩产将显著提升业绩。1)公司目前与金龙、陆地方舟等国内主流电动大巴车厂和专用车厂建立了合作关系并实现批量供货,将有力提升公司锂电池在新能源汽车市场的影响力。2)公司锂电产线今年扩产后将实现年产能1亿Ah以上,未来锂电业务发展值得期待。
　　积极整合产业链,打造智能控制一体化服务。公司定增6亿元,其中投资2.5亿元收购国内领先的运动控制整体解决方案企业研控自动化55%的股权。通过本次并购整合,公司将智能控制业务延伸至工业控制领域,可向客户提供“控制+驱动+电机”一体化解决方案,拓展业务成长新引擎,未来可向机器人等多领域拓展,想象空间巨大。
　　业绩预测与估值:公司在智能控制领域的一体化战略布局清晰,我们看好公司控制器和锂电业务的成长性,预计未来三年归母净利润复合增速为47.5%。维持“买入”评级。
　　风险提示:智能控制器销售或不及预期;锂电销售或不及预期;研控自动化发展或不及预期;汇兑损失的风险。
　　新宙邦:吸入式麻醉剂含氟医药中间体超预期
　　新宙邦 300037
　　研究机构：国元证券 分析师：李朝松 撰写日期：
　　投资要点:
　　1.海斯福含氟医药中间体业绩超预期。2015年公司以现金和发行股份的方式收购了三明市海斯福100%股权,海斯福是全球吸入式麻醉剂含氟医药中间体的主要供应商之一(全球主要供应商2家,海斯福市占率为40%多),2015年并入母公司报表的净利润3000多万元。
　　2016年一季度海斯福单季贡献利润已达3000万左右,并与下游主要客户Piramal签订了号-号的供货合同,涉及金额2063万美元左右,预计2016年海斯福为母公司贡献净利润将超预期,达到或者超过1亿元。吸入式麻醉剂目前的主要市场在国外,海斯福80%以上的销售都在国外,未来国内市场的开发将为海斯福带来更大的发展空间。
　　2.半导体化学品未来是公司四大业务之一。公司在惠州开建的新型电子化学品二期厂房建设预计在今年10月份完成,明年将开始投产,其中规划的半导体化学品产能为23650吨,主要品类为蚀刻液、玻璃液,当前主要的供应商为日韩企业,随着全球半导体产业向国内的转移,电子化学品的进口替代将是大趋势,这一业务有望在2-3年内成为公司的四大业务之一。
　　3.锂电池电解液受益于新能源汽车的快速增长。公司现有锂电池电解液产能20000吨左右,受益于新能源汽车产销两旺2016年预计公司销售电解液将达到1.5万吨左右。公司并不生产六氟磷酸锂,主要供货商来源于日本和韩国,与韩国Foosung刚刚签订了号-号的供货合同,涉及金额4000多万美元。
　　目前国内六氟磷酸锂的报价在45万元/吨左右,而公司采购国外的六氟磷酸锂,采购价要远远低于国内市场价,因此六氟磷酸锂涨价引起的电解液涨价在一定程度上会使得公司毛利更高。
　　估值和投资建议:
　　2016年一季度报告显示一季度公司营收2.99亿,同比增速73.9%;实现净利润5315.8万,同比增长339.13%,其中海斯福贡献净利润超过一半,超过预期。
　　预计公司年EPS为1.230、1.639、2.029元,当前PE比多氟多、天赐材料低很多,并且考虑到其总股本只有1.84亿股,给予“买入”评级。
　　风险提示:
　　1.含氟医药中间体原材料六氟丙烯价格波动;2.惠州新项目开展不如预期;3.锂电池电解液原材料六氟磷酸锂价格波动。
　　新材料行业:行业高景气助力业绩超高增长
　　欣旺达:保持高速增长,一季度净利润同比翻倍
　　欣旺达 300207
　　研究机构：浙商证券 分析师：郑丹丹 撰写日期：
　　投资要点
　　华为手机热销,利好公司3C业务增长
　　根据市场资料显示,公司目前三大客户分别为苹果、华为、小米,2015年三家公司的手机销量分别为3亿台、1.08亿台、0.73亿台,我们根据其手机销量及相应电池容量进行测算,公司订单占有率分别约为30.2%、36.1%、39.2%。
　　2016年一季度三家公司的手机销量有喜有忧,其中,华为实现快速增长,苹果、小米出现下滑。在4月15日华为P9中国上市发布会上,华为发言人表示,华为消费者业务2016年全球第一季度销售收入同比增长61%,智能手机销售收入同比增长63%。此外,华为2016年手机年度出货量目标为1.4亿台,相比2015年公布的1.08亿出货量,增幅接近30%。
　　我们根据市场信息预测2016年苹果、华为、小米的手机销量分别为3亿台、1.4亿台、0.8亿台,若保守按公司的订单占有率分别为32%、38%、40%,则手机收入将分别达到16.8亿元、15.8亿元、9.2亿元,其中来自华为的收入增幅最为明显,另外公司还将供应苹果其他系列产品,均利好3C业务增长。
　　动力和储能业务已获订单,亟待爆发
　　此前公司公告与五洲龙签订战略合作协议,2016年配套2万辆电动物流车的动力电池系统,若按7~8万/套的物流车电池组单价计算,预计收入约达15亿,但目前电动物流车尚未进入工信部发布的新能源汽车推广应用推荐车型目录。
　　另外,此前公司还公告与Anker结成战略合作伙伴,合作产品为家用便携式434Wh储能装置,预计数量为20万部,单价在元/部,总计2.4~2.8亿元。介于动力和储能订单还处于实施阶段,贡献尚少,未来亟待爆发。
　　盈利预测及估值
　　受益于3C、动力、储能业务三轮驱动,我们预计在当前股本下,公司年净利润同比增速分别为83.2%、50.9%、29.3%,EPS分别为0.92、1.39、1.80元,对应当前股价下的P/E为27.8、18.4、14.2倍,维持“买入”评级。
　　风险提示:3C行业不景气,动力业务推进不达预期,储能市场长期未启动。
　　亿纬锂能:定增深度布局动力电池,助推业绩爆发
　　亿纬锂能 300014
　　研究机构：广发证券 分析师：陈子坤 撰写日期：
　　拟非公开发行募集16亿资金发力车用锂电池,支撑业绩弹性向上
　　公司公告拟面向包括实际控制人在内不超过5名特定投资者非公开发行不超过8000万股,募集不超过16亿元投向车用锂电池产能。其中,9亿元用于公司本部高性能锂离子电池项目二期(三元),7亿元用于湖北的新能源车用动力电池及集成系统项目(磷酸铁锂)。项目建成后合计将实现年销售收入32.67亿元,年净利润3.61亿元,为公司2015年业绩两倍以上,产能释放后将迅速放大业绩弹性。
　　把握三元动力电池风口,有望受益今年乘用车与物流车的爆发
　　公司动力电池开始加快投产释放产量,其中三元电池一期1GWh产能预计6月后完全投产。而二期1.5-2.5GWh产能正在进行土建工程,随着募集资金到位,预计到年底可初步建成,明年上半年可逐步投产。随着今年乘用车和物流车爆发带动三元下游需求,公司有望享先发优势。此外,公司湖北磷酸铁锂电芯现有产能0.8GWh,随着非公开发行陆续资金到位,预计年底后可扩产至1.2-1.5GWh。
　　锂原电池稳增长,电子烟业务业绩显著改善
　　公司锂亚电池供应国家电网获得再次认证助推产品订单明显增加,同时智能交通市场和公司产品技术逐步扩张市场份额。控股子公司麦克维尔主要负责电子烟业务,去年年底登陆新三板,通过推广自有品牌和拓展ODM业务,获得业绩的提升,一季度电子烟营收1.31亿元,大增87%。
　　受益三元需求爆发,抢占储能蓝海市场,维持买入评级
　　公司布局三元生产线有望受益三元需求放量,同时参股沃太能源12.5%股份,战略性布局储能业务。暂不考虑增发摊薄,预计2016年-2018年EPS为0.71、0.99和1.35元/股,对应估值40X、28X和21X,维持买入评级。
　　风险提示
　　产能投产进度低预期;市场竞争加剧
　　当升科技:多元材料+智能装备助力业绩扭亏为盈
　　当升科技 300073
　　研究机构：华安证券 分析师：宫模恒 撰写日期：
　　事件:当升科技发布2016年一季报,报告期内,公司实现营业总收入2.29亿元,同比增长46.91%,主营业务收入2.25亿元,同比增长68.69%,实现净利润1,575万元,同比增长508%。
　　q新能源汽车快速发展,车用动力正极材料实现放量。
　　国内新能源汽车市场自2015年以来进入快速发展期,并在2016年一季度延续了快速增长的态势。2016年一季度公司锂电正极材料销量同比增长了49.55%,其中车用动力正极材料销量同比增长2300.28%,占产品总销量的比重进一步提高,产品结构得到持续优化,同时受原材料碳酸锂价格上涨的影响,公司产品销售价格也有所上涨,公司盈利水平大幅提升,进一步巩固了公司在车用动力锂电正极材料领域的龙头地位。
　　产能不足有效缓解,江苏当升盈利能力大幅提升。
　　报告期内,江苏当升一期工程车用高镍多元材料保持满负荷生产,销量同比增长364.82%,业务收入同比增长492.16%,实现扭亏为盈。同时,为缓解车用高镍多元材料的产能瓶颈,公司加快了江苏当升二期工程第一阶段的建设进程,目前二期工程第一阶段已按计划开展试生产及客户认证工作。
　　江苏当升二期工程第一阶段正式投产后,公司将新增车用高镍多元材料年产能2,000吨/年,可以有效缓解公司目前在高镍多元材料方面产能不足的局面,进一步提升公司在车用高镍多元材料市场的竞争力。
　　星城石墨产能扩张。
　　公司参股的星城石墨在动力负极材料技术上取得了重大突破,新产品获得成功推广并量产,国际大客户的开发也取得突出进展。星城石墨锂电负极材料生产基地二期工程已于2015年四季度开始部分达产,该基地的建成与投产,有利于星城石墨将技术优势转化为产能优势,进一步巩固其在国内锂电负极材料市场的地位,并为其向国际锂电负极材料市场挺进奠定坚实的基础。
　　中鼎高科产销双增,助力业绩增长。
　　为进一步增强盈利能力和抗风险能力,2015年公司出资4.13亿元收购中鼎高科,在立足锂电正极材料业务的同时,涉足智能装备这一高速成长的业务模块,形成了锂电材料与智能装备的双主业发展模式。中鼎高科通过搭建国内国际销售平台,加快了高端圆刀模切机和激光模切机的市场推广,获得了下游客户的高度认可,一季度销售量同比增长47%,业务收入同比增长68%,大大提高了公司的营业收入,丰富了公司产品结构。
　　盈利预测与估值。
　　考虑到收益新能源汽车的快速发展,车用锂电池需求量将进一步扩大,预计公司年的EPS分别为0.65元、1.07元、1.60元,对应的PE分别为53.60倍、32.54倍、21.76倍,维持“买入”评级。
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　　编者按：随着锂电池工艺越发成熟，电动汽车销量有望快速增加，电动汽车对于锂电池材料的拉动作用会越来越大，坚定看好锂电池材料行业的发展，相关公司将充分受益。
　　广发证券：汽车发展，锂电池材料最先受益海通证券：紧抓新能源汽车产业链反弹时机国泰君安：锂电池材料行业将迎来飞速增长招商证券：锂电池电解液行业的再认识中银国际证券：电动汽车逐渐飞入寻常百姓家，将拉动锂电材料需求爆发增长海通证券：2014年中期有色金属行业投资策略&&板块逆袭，建仓锂、镍、3D 打印东兴证券：有色金属行业2014年中期投资策略&&继续配置锂电+3D中金公司：新宙邦&&锂电电解液龙头，越峥嵘越从容中金公司：杉杉股份&&综合性锂电巨头空间巨大中金公司：江苏国泰&&快速发展的锂电电解液龙头中金公司：沧州明珠&&锂电隔膜龙头，业绩加速突破中信建投：当升科技&&短期看新产品释放，长期看多元材料在动力电池领域应用东兴证券：众和股份稳步布局锂电池产业链广发证券：新能源汽车发展，锂电池材料最先受益材料企业受益于新能源汽车销量增长：无论国内还是海外新能源汽车的发展，均会对国内部分锂电池材料带来巨大的需求弹性，虽然锂电池材料的价格大部分仍处于下降通道，但部分环节的下降趋势逐渐放缓，出货量增长抵消价格下降带来的影响，价稳量升带来业绩的增长。同时，随着国内政策不断的推出以及新能源汽车销量的增长，整个板块的估值水平会被拉升，我们建议继续参与新能源汽车相关。
　　正极材料价格见底，盈利能力将持续提升：过去几年正极材料竞争异常激烈，毛处于10%左右，随着行业格局的逐步稳定，产品价格亦趋于稳定，行业增长带动出货量的增长，企业成本及费用率均得以降低，盈利能力得到改善。另外近期受到镍涨价影响，估计镍钴锰酸锂（主流622型号）价格下半年会上涨，毛利率稳定的情况下，营收增长会带来毛利的增加。
　　电解液价格下降趋缓，出货量持续增长：今年以来受到原材料六氟磷酸锂价格趋于稳定的影响，电解液价格下降趋势放缓，年初至今基本维持在4万/吨的平均水平（不同用途电解液价格差别较大），新能源汽车动力电池所用电解液价格较高，但在行业中占比较低，随着汽车销量的增长，其占比也将得到提升，有利于电解液平均价格的稳定。出货量是电解液企业最重要的指标，新能源汽车的发展以及三星、LG在中国地区建设工厂均会带来需求的增长，行业出货量也将随之持续增长。
　　隔膜短期受到行业增长及进口替代双重提升：隔膜行业毛利率在50%左右，是锂电行业盈利能力最强的环节，2013年隔膜行业增速在28%左右，国产隔膜占比在30%左右，短期内行业的增长与隔膜国产化率的双重提升将进一步加强隔膜企业的盈利能力，最先拓展进入大型锂电池企业先发优势明显。但从长期来看，国内巨大的隔膜产能的释放将会加剧行业的竞争，势必造成隔膜产品价格、毛利率的下降。
　　负极材料价格小幅下降，期待结构化调整带来空间：年初至今负极材料价格下降幅度约3-5%之间，我们期待新能源汽车的发展给价格价高的人造石墨负极带来占比的提升，将有利于价格的稳定。出货量方面，负极材料与锂电池行业趋于一致，预计将仍然保持快速增长。
　　风险提示：新能源汽车发展低于预期，产品价格大幅下降。（广发证券 韩玲，徐云飞）海通证券：紧抓新能源汽车产业链反弹时机核心观点：1）一季度特斯拉销量跌至第四，但是传统厂商的新能源汽车的销售量在上升，并且速度很快。2）财报期已过，风险相对小一些。3）前期股价调整比较多，目前股价位置是一个好的进入点。
　　上游碳酸锂：一季度澳矿价格小幅增长。1 季度碳酸锂由于季节性因素影响，成交惨淡，进入相对稳定状态。同期，泰利森锂精矿的价格较去年小幅上涨。工业级碳酸锂价格低迷主要受传统领域需求疲软影响，并且拖累电池级碳酸锂价格一定幅度的下调。但是我们认为，随着新能源汽车的逐步普及，电池级碳酸锂需求增速将远大于其他锂盐产品，价格走势将相对强势。
　　锂离子电池材料：价格处于下降通道。未来公司业绩增长仍依赖于新能源汽车放量所带动的巨大需求。预计 2014 下半年至年锂电池材料销量会有较大幅度的增长，主要基于各地新能源汽车推广细则及补贴政策的出台，以及各汽车厂商新车型的推出。此外，随着新能源汽车的放量、国际动力电池产能向中国转移，锂电池材料各子行业的龙头企业都将受益。
　　新能源：一季度锂电池产业链降价放量。6 月特斯拉锂电池工厂开工，比亚迪的锂电池工厂开始投产。四季度特斯拉的会面世，比亚迪新车型唐会上市，宝马 I3也会进入中国，对产业有提振。推荐杉杉股份（锂电池材料龙头，进入宝马电动车产业链）、新宙邦（新材料平台企业，客户结构高端） 、光宇国际（电芯龙头企业，进入北汽、广汽供应链，下半年开始放量） 。
　　磁材：年初至今均价同比上涨。上半年的价格疲弱，导致终端的钕铁硼价格在季度环比出现下降，但同比略涨。从最近的月度数据看，汽车、空调、手机以及笔记本等传统的&下游大户&保持稳定的同比增速支撑需求。而一季度末，风机同比增速大幅提高成为需求的一大亮点。
　　电力设备。充换电站：国网全面开放电动汽车充换电设施市场；同时，国网加快自身充换电网络建设， 年将投资亿元用于充换电站建设。未来充换电站建设速度将加快。电机：国内新能源汽车以国产电机为主，近期信质电机入股富田电机，二者有望共同打开国内新能源电机市场，建议重点关注信质电机。充换电设备、电机、零部件行业前景明确、估值普遍不高，建议积极配置。
　　整车环节：极度看好。年初政策利好，但是较多政策尚未落实，在 3、月份，低于预期。习主席给了肯定，发展新能源汽车是发展汽车强国的必由之路，消费者教育前进一大步；各部委全面配合，各地政策、补贴和配套政策落地在加快，原来重视不足开始逆转；此外，北京在供电局、小区方面有了很细的标准，有示范作用，未来将一一落实。全年预计万辆规模。下半年很可能持续爆发。
　　不确定性分析：1）国内产学研结合低于预期。2）海外销售数据低于预期。3）政策执行力度低于预期。（海通证券 牛品，钟奇）国泰君安：锂电池材料行业将迎来飞速增长首次覆盖，给予锂电池材料行业&增持&评级。需求方面，锂电池3C电子消费领域预计增速将放缓，但是受锂电池性价比提高以及国家支持力度不断加强的利好刺激，预计2017年锂电池交通工具领域用量迎来飞速发展，或将达到2013年的20余倍。供给方面，国内锂电池材料企业在年基本完成产能建设，尽管新增产能较多，但是中国企业相较日韩等竞争对手成本优势较为明显。另外电池行业产量较为集中，一般会每一种原料选取几家公司作为原材料的主要供应商，因此锂电池材料行业的供给也日趋集中，技术领先、具备成本优势、进入国际主流电池供应链的材料企业将充分受益。（南方财富网股票频道）
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