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国企改革掘金：今年是军工商业化元年 概念股暗藏良机
股市有风险，投资需谨慎，文中提及个股仅供参考，不做为买卖建议。
第1页:国企改革掘金：&烂公司&更有看头第2页:国企进军新经济存机会第3页:今年是军工商业化元年第4页:军工行业:国企改革迈出实质步伐,军工有望从三方面受益第5页:海特高新:业绩高增长;军品占比提升;未来受益通用航空大发展第6页:高德红外:红外焦平面探测器项目再进一步第7页:海兰信:业绩超预期,拐点确立第8页:中航电子:航电业务快速发展,后续资产整合值得期待第9页:中航光电:新能源汽车的崛起将推动相关业务发展第10页:四创电子:雷达龙头,受益于气象,航管双重推动
国企改革掘金：&烂公司&更有看头如何挖掘国企改革中的投资机会？带着这个问题，记者专访了深圳晟泰投资总裁薛冰岩。
薛冰岩认为，公司治理的改善首先会提升一部分&本身治理不完善&国企的估值。同时，在民企已经走得比较靠前的移动互联网、电商等领域、国企也不会懈怠，这会带来一些机会。此外值得注意的是，军工行业是国企改革中可能出现剧变。寻找有改善空间的公司最近，以格力集团、中国石化为代表的一些大型国企纷纷宣布进行改革，引进民营资本。这些改革行为被业界寄予了很高期望。但薛冰岩表示，自己从投资的角度，并不太看好格力集团这种改革。&格力电器已经是一家非常优秀的公司，无论是管理、还是产品质量、营销，格力电器的水平都非常高了，这样的公司即便进行改革，它身上可供挖掘的东西都不多了。在投资的角度看，这样的公司并不适合因为改革题材而给予太高的估值。&薛冰岩说。薛冰岩倾向于寻找一些本身治理不是太好的公司，引进民资能够改善国企里面的所有者缺位的问题，让企业的效率得到提高。&从这个角度说，那些本身治理不完善的公司，更有提升的空间。&具体而言，薛冰岩认为，上海国资部分企业在治理方面还有改善的空间，而上海国资的改革进行也走在全国前列，若投资者能从中发掘出一些企业，就可能在国资改革的过程中率先受益。大型国企构成了A股市场的中坚力量。在银行、基建、地产行业，大型国企是绝对的主力。薛冰岩说，其实很多央企能够做大，不一定是靠很高的管理水平，而是得益于一些垄断优势、或者是先发优势。&以基建为例子，很多大型国企能够做大，其实是有一些先发优势。早期市场民营企业资金力量不雄厚，没有设备、更没有人脉资源。大型国企来从事这方面的业务，显然更容易做起来。如果这类企业的治理改善了，必然能做得更好。&薛冰岩说，总体而言，大型国企的治理都是有很大改善空间的，很多企业还没有用尽全力，就做得现在这么大了。如果这些大型国企能够在股东结构上进行优化，引入市场化的手段，那这些大型蓝筹的估值是有提升空间的。(证券时报网)
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上海国企改革概念股龙头股一览
&上海国企改革概念股是什么意思？
上海国资改革新阶段任务的明确，使改革配套政策进一步明晰，也使改革在实践层面的可操作性进一步加强。因此，可以认为上海国资改革将进入方案落实期，相关集团企业将迎来改革落地潮。从地域上看，上海作为试验区可能最先受益国企改革；而非竞争型国企如军工，经营型、社会公益型国企如铁路基建，以及进入垄断行业的民营企业，也有望在未来长期受益。
上海国企改革概念股有哪些？
上海机场 航天机电 上海建工 上海贝岭 东方创业 金丰投资 新世界 棱光实业 龙头股份 三爱富 号百控股 飞乐音响 飞乐股份 强生控股 中华企业 交运股份 亚通股份 华域汽车 上实发展 兰生股份 友谊股份 上海九百 上工申贝 上海医药
上海国企改革概念股龙头股分析
中华企业(600675)大股东集团注入相关资产
公司是上海知名的地产企业，前期公司推出非公开增发方案，大股东地产集团注入三个相关公司的资产。本次注资再次体现集团重视公司这个平台。随着上海国企改革的提速，公司在地产板块国企改革中扮演的角色将愈发重要，将是上海国企重要的地产整合平台。银河证券分析师赵强认为，增持股权的项目土地均获得较早，盈利性较好，将提升公司在已有项目中的盈利比例，提升公司未来业绩；新增项目位于长宁区西郊宾馆板块，位置较佳，将助力公司业务拓展，解决公司在上海土地稀缺，高低价背景下的拿地瓶颈，为公司持续发展提供资源。此次大股东资产注入将提升公司业绩，增加公司项目储备，非公开增发募集资金将进一步增强公司业务竞争力。
百联股份(600827)主推电子商务 覆盖线下门店
公司是百联集团旗下优质商业资产，承担集团转型、改革重担，公司作为优质资产整合平台的价值将逐渐被市场认知。申银万国证券分析师刘章明指出，公司为老牌上海地区商业龙头，所拥有物业均位于核心商圈，物业价值极高，具有区域垄断优势。近年来，公司通过创新业态，打造&传统百货 购物中心奥特莱斯&全业态百货经营，稳步的外延扩张保障了公司在消费低迷大环境下业绩稳定。同时，集团2013年新上任管理层主推电子商务，将利用平台整合资源，与线下覆盖面极强的门店打通，助力公司一体化转型。我们认为，百联集团是沪国资委旗下优质竞争性资产，必然是本轮国企改革领头羊。
上海医药(601607)上海国资系统中唯一医药企业
公司董事会换届选举形成了以楼定波为首的新一届领导团队，管理层实现平稳过渡。新任管理团队制定了三年规划过千亿的经营目标，收入复合增长率不低于13.7%，平稳增长可期。新任管理层重视药品营销与内部工业资源整合，中长期看，有利于发挥内部潜力。申银万国证券分析师罗佳荣认为，国企改革、外延并购与高管或控股股东增持将成为公司股价催化剂。国企激励制度改革是本轮国资改革重点，公司是上海国资系统中唯一的医药企业，上海国企改革值得重点关注。公司账上尚余部分港股募集资金，外延并购值得重点期待。自2013年下半年起，公司高管、控股股东分别多次增持，其中控股股东自五月二日起的未来十二个月内累计增持不超过2%股权。
新世界(600628)国资南京东路商业资产或注入
上海新世界广场地处南京东路核心区域，定位高端，我们预计最快于2014年底前开业。上海新世界广场有望与2013年初启动的&外滩&中央&项目联合拉动南京路东段的高端消费，打造高端组团式商业综合体。国泰君安证券分析师訾猛表示，上海国资改革率先从竞争性行业启动，同区位同类商业资产整合力度将加强，推动集团整体上市及核心资产上市是重点，2014年发展混合所有制经济将取得实质进展。竞争性领域有望率先启动改革，同区位同类资产整合力度将加强，预计国资南京东路部分商业资产未来有望注入公司。
老凤祥(600612)B股问题有望获得解决
公司&品牌力 渠道力&有望实现市占率提升。当前我国人均黄金珠宝消费和保有量均大幅低于国际平均水平，并且即将迎来婚庆市场高峰，国内黄金珠宝市场长期存在提升空间，同时兼具品牌力和议价力的老凤祥存在通过兼并收购提升行业集中度的可能。申银万国证券分析师刘章明认为，公司是中国黄金珠宝行业龙头，品牌力、渠道力优势突出，具备行业整合能力。在国企改革方面，首先，老凤祥品牌灵魂人物石力华担任上市公司董事长，有望带领公司做大做强；其次，少数股权和B股问题有望借力国企改革获得有效解决；最后，未来有望借力资本市场打通融资通道，进行行业整合。我们判断，公司在经营优化和国企改革双重推动下，有望带动百年品牌再创辉煌。
上海梅林(600073)上海市老牌国有企业
公司主营业务与居民日常消费密切相关，未来各项业务将会保持稳定增长。华安证券分析师王俊杰指出，公司为上海市老牌国有企业，长期以来盈利能力低下，战略思路不清晰。2011年随着光明集团旗下冠生园、爱森、正广和等优质资产的注入2012年公司管理层更迭，2013年公司又推出了股权激励方案，这一系列措施显示公司经营管理正在发生改善。随着国企改革的继续推动，公司盈利能力的提升空间巨大。当前公司净利率只有1.6%，与其他肉类生产企业和大众食品生产企业净利率相差较大，具备大幅改善的空间。今年上半年公司实现营业收入同比增长8.96%，归母净利润同比增长11.17%，每股收益0.1元。我们认为，猪肉价格目前已经处于拐点，预计下半年猪肉价格将会企稳，带动公司生猪屠宰业务的回升。
光明乳业(600597)光明集团唯一乳业平台
作为光明集团唯一乳业平台，国企改革仍存预期。中信证券分析师黄巍认为，8月29日光明集团与牛奶集团签订了《光明乳业股份有限公司的股份无偿划转协议》，拟将光明集团全资子公司牛奶集团持有的光明乳业3.66亿股国有股份无偿划转至光明集团名下，无偿划转完成后，光明集团将由原直接持有24.69%增加为持有54.62%。从年初引入战略投资者RRJ整合牧场相关业务，再到实施第二轮股权激励，光明乳业一直在积极稳步的推行国企改革，作为光明集团唯一的乳业平台和优质上市公司，未来将集团优质乳业相关资源进一步整合值得期待，也有望带动整体效率提升迎来利润率的拐点。王冲：建议继续关注国企改革和军工概念股票
恒指周三在低开后一直维持弱势低位震荡的格局，午后一度震荡上涨，但市场人气欠佳，但随后震荡回落。周三大幅收高。美联储9月会议纪要称全球经济放缓对美国经济带来了风险，令投资者猜测美联储可能不会急于升息。在休市的时候，海外和香港市场都经历了大幅波动，目前香港不稳定的因素逐步消失，市场情绪也逐渐稳定。近期市场调整的深层次原因是内地经济的放缓。整体而言目前港股市场短期难言乐观，建议投资者适当控制仓位。策略上建议尽量回避中资金融股和香港本地股。建议投资者继续关注国企改革和军工概念股票。
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