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中国重工停牌
拟参与大股东业务调整
一财网 张国栋
6月14日，中国重工对外发布停牌公告，同时也是对市场上的合并传言给予回应。该公司称，日前接到控股股东中船重工通知，中船重工拟对其自身相关业务进行调整，部分业务涉及到中国重工，其中，中国重工拟以持有的动力相关资产进行对外投资，参与中船重工拟打造的动力业务平台公司。目前方案还需进一步论证。
&中国神船&就要来了吗?可能还要观察一段时间。
两天前，中国重工(601989.SH)因&拟披露重大事项&临时停牌。这一举动，让此前盛传的&南北船合并&预期再度被引爆。
6月14日，中国重工对外发布停牌公告，同时也是对市场上的合并传言给予回应。该公司称，日前接到控股股东中船重工通知，中船重工拟对其自身相关业务进行调整，部分业务涉及到中国重工，其中，中国重工拟以持有的动力相关资产进行对外投资，参与中船重工拟打造的动力业务平台公司。目前方案还需进一步论证。
该公司还强调，上述对外投资的方案不构成重大资产重组，也不涉及公司发行股份。
《第一财经日报》记者注意到，该公司是国内规模最大、产品门类最为齐全、研发实力最强的舰船装备供应商，在舰船动力及部件、舰船辅机等舰船装备传统业务领域占据市场绝对主导地位，数据显示，2014年，由于舰船装备板块逐渐回暖，订单金额增长较快，当期新承接合同172.9亿元，同比增长79.5%。
不过，此次停牌披露的指向，可能与外界预想的还不太一样。
更早时候，也就是日，中国南车和中国北车分别发布重组公告，采取中国南车吸收合并中国北车方式进行合并，并将合并双方拟定中文名定为&中国中车股份有限公司&(下称&中国中车&)。日，中国中车正式&发车&。
此后，自2014年4月份就传出&绯闻&的中电投和国家核电，也正式宣布合并成立国电投，并确定了新公司的领导层。
有媒体援引民生证券研究院执行院长管清友的说法，称他将上述两起合并归类为&行业内横向的强强联合&，&主要是将行业内业务相同或相似的央企合并同类项，避免恶性竞争，最大程度地发挥规模经济与协同互补效应，打造具有国际竞争力的&行业排头兵&&。
在3月25日召开的国务院常务会议上，国务院总理李克强曾表示，要继续加大国企国资改革力度，充分发挥市场机制作用，促进强强联合，优化资源配置，有效解决重复建设、过度竞争等问题。而6月5日召开的中央深改组召开第十三次会议，国有企业改革再次成为主要议题之一。
有了上述央企合并的先例，目前，有关船舶、钢铁、石油等领域的合并重组预期也越来越强烈。
在船舶领域，目前国内存在环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲三大造船基地，1999年前后，中国船舶工业集团（中船集团）和中国船舶重工集团（中船重工）按地域进行了划分，逐渐形成了今天&南北船&的局面。其中，中船集团旗下拥有中国船舶、广船国际、钢构工程三家上市公司，中船重工旗下有中国重工、风帆股份两家上市公司。
《中国船舶报》曾在2015年1月份报道，考虑到两大集团多年来均存在发展的短板，有船舶工业的老领导建议&将船舶工业两大集团进行合并&，以便提升中国船舶工业的产品建造能力。当时，还是中船集团董事长的胡问鸣，曾邀请了一批船舶工业老领导与现任领导班子共话发展。
巧合的是，日，中共中央组织部副部长王京清宣布，原中船集团董事长、党委书记胡问鸣任中船重工董事长、党组书记，同日，中船集团也召开大会宣布：原中船重工副总经理董强任中船集团董事长、党组书记。
这被外界解读为是两大船舶集团合并的开始。不过，双方的重组合并一直未得到官方证实，至今还处于传言阶段。
编辑：王佑
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技术支持 上海第一财经技术中心中国重工并购路演堪比IPO 核心军工资产提前注入揭秘
&&网友评论（）
　　停牌近4月后，9月11日复牌的(,)（601989.SH）发布了意料之中的重磅消息――并购核心军工资产上市，开盘后，5.6亿股涨停价买单即将该股牢牢封于涨停板上。
　　下午3点，上海浦东，包括公司总经理孙波、集团资产部主任姜任锋等在内的5名中国重工及中介机构高层人士组成的投资者交流团队，出现在香格里拉大酒店浦江楼三楼开封厅。
　　“在我印象中，这应该是近年来首次为上市公司定增举行的大规模路演沟通会。”一位参与11日中国重工投资者见面会的机构人士向本报记者透露，这样豪华阵容的推介会往往是时才会举行。
　　数天内，上述交流团队还将奔赴北京和深圳，进行两场同样规格的投资者交流会。
　　“可以想象中国重工对于军工资产的并购是多么看重。”上述与会机构人士坦言，事实上，其此次并购的资产也的确让各大投资机构为之兴奋，作为因首家获得核心军品总装资产注入华丽转身“海军第一股”的中国重工，确让二级市场充满想象。
　　“下午的会上，高管们主要介绍了军工资产的情况，同时表明了持续资产注入的预期。”上述人士透露，作为中国重工整体上市的第四步，军工资产注入后，将为中国重工完整意义的整体上市扫清障碍，后续的资产注入计划几近明朗。
　　中国重工2009年上市以来，其后续资产整体上市推进计划一直都是市场的焦点，根据上市时的资产整合承诺，2010年以来，虽然其每年一大步的计划如期履行，但随着近年来有关行业景气度下滑，剥离核心军工资产后的资产注入，使其资本运作对于提振二级市场对其股价的认同度形同“鸡肋”。
　　2011年公司完成首次资产注入时定增价为6.93元/股，此次不到4元/股的定增价，便可见一斑。
　　“军工资产的注入不但将大大提振中国重工的资本市场形象定位，更将改变其内部资产结构，对于其业绩也将带来更多想象空间。”9月11日，一位接近中国重工的知情人士透露，或许对于二级市场而言，此次资产注入可谓惊喜，而对于公司本身，军工资产的上市也超乎计划“提前”破冰。
　　被更改的整体上市第四步
　　中国重工9月11日发布的公告显示，其拟向包含关联方大船集团和武船集团在内不超过10名特定投资者，发行不超过22.08亿股，发行价不低于3.84元/股，募资不超过84.8亿元，其中32.7亿元用以收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产；其余资金将分别用于军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目和补充流动资金。
　　“大船集团是我国‘海军舰艇的摇篮’，研制导弹驱逐舰等多种大型水面舰艇；武船集团主要从事水面、水下军用舰艇及辅助舰船制造。”中信建投9月11日第一时间发布研究报告称，此次注入后，上市公司形成以军品为核心的5大产品布局，成就名符其实的中国海军第一股。
　　此外，外界对于注入资产与或将进行的航空母舰制造和维护更进行了大胆预测和想象。
　　“如果未来海军再建两艘航母，中国重工将来的航母建设收入将增加400亿，其每年的维保收入将达36亿，对于像中国重工这样航母建造公司来说，航母收入才刚开始。”(,)研究报告指出。
　　“这个结果是我们之前能想象的。”上述接近中国重工的知情人士透露，军工资产是中国重工集团资产的“王牌”，但早前按照国家有关规定，核心军品业务不得进入上市范围，因此便将有关军民资产分线管理，将核心军品业务剥离转移后，仅保留军民通用的船舶分段制造和舰船配套业务上市，“没有想到的是，军工资产获准上市的政策来得如此之快”。
　　据记者了解，中国重工制定的资产整体上市规划中，原有的第四步资产注入并非如今的军工资产。军工资产注入步骤的调整，是在2013年4月末临时加速上马。
　　中国重工获取军工资产注入政策或将松绑的信号，则在2012年9月。
　　“当时，由国家保密局、总装备部、国防科工局、证监会等4部委组成的专家组曾赶赴中国重工调研，其间专家组高度肯定上市公司军品保密的体系、法规、环节优于未上市公司。”上述知情人士表示，此次调查后，军方对于军工资产注入上市公司的态度开始转变。
　　2013年3月两会期间，与会代表的相关提案则将该事件逐渐明朗。
　　两会期间，全国人大代表中航工业集团中航通用飞机有限责任公司董事长孟祥凯，中航工业南方公司董事长、总经理彭建武建言，主管部门要加大对军工企业股份制改造支持力度，允许将军品总装资产装入上市公司，真正实现机制变革。
　　随后，该提案被批转到国防科工局。
　　“提案的内容比较翔实，也相当有力度。”2013年3月中旬，中国重工获悉该情况后，便开始筹划军工资产的上市议程。
　　“虽然此时开始规划军工资产上市，但整合步骤还是按照2011年的资产注入承诺在推进。”上述知情人士告诉记者。
　　日，公司完成第一次重大资产重组时大股东中船重工承诺，将在三年内把16家与上市公司存在潜在同业竞争情况的非军工资产企业注入上市公司。
　　截至2013年初，除2012年3月以转债方式注入的五家资产外，按承诺，还有十余家非军工公司资产将在2014年2月前完成资产注入，而这是整体上市计划中的第四步。
　　2013年4月，涉及航母建设等核心军工资产上市在政策上已有明确预期将获突破，中国重工管理层依然考虑优先注入常规资产，核心军工资产择机注入。
　　“其中一个主要因素是考虑到行政审批的便利性，确保能获得主管部门审批。”上述知情人士透露。
　　上市公司和股东层面自然希望获得优质资产，从根本上提振低靡多时的股价，此时中国重工在5元左右的近期高价徘徊，但远低于2011年的增发价6.93元。
　　“经过与股东方沟通，中国重工决定，如果国防科工局的审批在原定第四步资产注入前获得通过，那么将以军工资产注入替代之前的第四步整体上市规划。”该知情人士表示，4月底，军工资产上市的政策审核获批，A股市场史无前例的一场资本运作拉开帷幕。
　　后续资产亮点：28家研究院待注
　　军工资产注入将彻底改变中国重工原计划的资产结构。
　　“注入完成后，公司的军品收入占比有望从先前的10%左右提高到20%以上，利润占比有望提高到50%以上，由此公司的利润增速预期和估值都有望获得显著提升。”中金公司9月11日发布的研究报告如此写道。
　　国泰君安也在第一时间发布报告称，中国重工完成军工资产收购后，“将大幅提高军工产业占比，预计军工军贸收入占比将大幅提升到20%以上，民船收入占比有望降到30%以下，其他高端装备占比50%左右。”
　　“我们对于中国重工后续资产注入计划也非常看重。”上述9月11日参加中国重工投资者沟通会的机构人士表示，后续可注入资产依然不可小视。
　　“预计还会有资产注入预期。”中信建投报告指出，据中国重工2013 年中报显示，不包括此次收购资产的情况下，上半年，上市公司收入和净利润仅占中船重工集团的28.81%、29.21%，未来持续注入空间大。
　　中金公司研究报告也指出：“从先前的公告推断，中船重工集团的利润总额中，有50%以上仍在集团旗下未上市资产中，这意味着上市公司仍有较大的后续资产注入空间。”
　　那么，在大股东诸多未上市公司中，最大亮点资产是什么呢？
　　“大股东旗下还未上市的28 家工程应用类科研院所无疑是最优质的部分。”上述接近中国重工的知情人士透露，它们不仅具备优秀的技术实力、盈利能力和成长速度，而且其中90%院所的业务与上市公司几大业务板块相辅相成。
　　据其透露，目前，28家研究院已全部完成改制，上市障碍悉数扫清。
　　“军工资产注入完成，将给随后的非军工类企业和28家研究院等优质资产注入创造更有利条件。”上述知情人士透露，军工资产的注入必将为中国重工的股价注入一针强心针，而股价的上涨，则必将之前在2012年发行的可转债尽快顺利转股，而可转债的加速转股完成，则将为大股东注入有关资产创造更有利的环境，也将推动大股东实现有关资产注入承诺的意愿。“按照大股东之前的资产注入计划，优质资产注入有望在今后一年多时间内成行。”
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中国重工5.62亿股买单封涨停 4大系圈定军工股掘金版图||证券日报||###||日 07:07
　　金麟岂是池中物，昨日因重大事项停牌近4个月的(,)强势回归，而当日中国重工也以5.62亿股的巨额买单封住涨停位置，并带动了(,)、(,)、(,)等中国重工概念股的强势涨停。
　　对此，分析人士指出，中国重工拟募资84.8亿元，注入航母等军工资产，此次的资产注入是军工重大装备总装资产证券化的首次试点，将开启新一轮军工重组进程，军工股有望在“平台整合”和“军工资产证券化”这两翼的助力下一飞冲天，成为9月份的王者。而中航系、兵器系、航天系、电子系等军工集团旗下上市平台较多，并且近年来一直非常积极地推进资产证券化，因此，都有望成为军工重组概念中的“黑马”。
　　军工资产证券化提速
　　2006年12月份，国务院办公厅转发国务院国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知》后，军工集团大规模的资本运作风起云涌，2008年至2010年，A股10余家上市公司进行了军工资产注入。但不久后，这波热潮一度便陷入坚冰期。
　　不过，2013年以来，军工板块资产证券化正呈现出加速的态势。其中，备受关注的中国重工重组，关联方核心海洋军工资产将注入上市公司，这将成为A股军工板块资产证券化的标志性事件，也有望掀起军工重组新预期。
　　此外，(,)重组资产有望年底前交割，根据公司去年公布的重组方案，哈飞股份以32.49亿元收购母公司中航工业集团直升机相关资产，具体包括中航工业集团直升机业务板块所属昌河航空100%股权、昌飞零部件100%股权、惠阳公司100%股权、天津公司100%股权以及哈飞集团拟注入资产。
　　而种种迹象均显示，军工资产证券化正在提速。
　　四大整合版图确定
　　继中国重工之后，有哪些军工企业注资预期强烈，值得投资者关注呢？对此，分析人士指出，在军工资产整合大潮中，四大军工系资产整合是掘金主线，包括中航系、兵器系、航天系、电子系。
　　“中航系”：由中航一集团和中航二集团合并成立的中航工业集团，该集团拥有18家A股上市公司，几乎占据了全部航天军工板块类上市公司的四分之一。而作为军工整合的领先军，“中航系”旗下的上市公司包括：(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、哈飞股份、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)。
　　“兵器系”：根据国资委对兵器集团的产业定位，重型车辆与重型装备、特种化工与石油化工、光电材料与器件是兵器集团未来发展的三大支柱产业。“兵器系”旗下的上市公司包括：(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)。
　　“航天系”：(,)集团包括宇航系统、导弹武器系统、航天技术应用产业、航天服务业等4大主业。“航天系”旗下的上市公司包括：航天科技、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)。
　　“电子系”：中国电子科技集团公司（CETC）成立于2002年3月份，是经国务院批准、在原信息产业部直属研究院所和高科技企业基础上组建而成的国有大型高科技企业集团。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。相关上市公司如下：(,)、(,)、(,)、(,)、(,)。
分析师：关注军工总装资产注入概念||每日经济新闻||赵笛||日 07:11
　　随着(,)重组，军工企业的 “核心军品”上市大门被打开。那么，这一波又将如何深化演绎呢？
　　《每日经济新闻》记者注意到，中国大型军工集团不下十家，包括(,)重工集团、中国船舶工业集团、中航工业集团、中国兵器集团、中国兵装集团、中国核工业集团、中国核工业建设集团、中国电子科技集团、中国航天科工集团、中国(,)集团等。
　　近年来，热衷于将军品注入到上市公司的主要还是与海军装备相关的两大企业集团，中国船舶重工集团和中国船舶工业集团，以及与空军装备相关的中航工业集团。
　　资料显示，中国船舶重工集团在A股有两家上市公司，即中国重工和生产电池的(,)；中国船舶工业集团在A股有三家上市公司，即中国船舶、(,)、(,)。
　　据业内人士透露，服务海军方面的军工资产主要集中在中国船舶重工集团里面，比如辽宁舰、蛟龙号的水面平台都是重工集团下属企业研发承建的。而中国船舶工业集团公司偏向民用，且旗下上市公司较多，资产注入有一定难度。
　　如今，随着中国重工注入集团航母、潜艇制造业等军工资产，服务海军军工装备的资产基本有了着落。
　　相较而言，服务空军军工装备制造的中国航天工业集团公司下属的A股上市公司这多达20家（据官网）。
　　《每日经济新闻》记者注意到，随着多年以来的规划，上述20家中航工业旗下的上市公司的业务方向都比较清晰，且中航工业近年来一直积极运作军工资产的证券化。
　　目前中航工业部分上市公司已注入一些军品。比如作为中航工业机电公司的上市平台，(,)（002013，收盘价14.26元）已被注入中航集团航空机电资产，这部分机电资产配套范围涵盖国产军用飞机几乎所有机型。
　　相比注入军品零部件的上市公司比较多，上市公司在军品总装方面拓展才刚刚起步。日前，(,)也公布了增发预案，注入中航核心的发动机整机资产，不过业务相关的涡轮院、608所科研院所并不在此次注入的范畴；(,)（600038，收盘价27.34元）增发预案也在8月获证监会批准。但值得注意的是，中航工业集团直升机板块中的武装直升机总装未纳入注资的范畴。
　　银河证券机械行业首席分析师邱世梁发布研报称，看好军工总装资产注入预期，他重点推荐(,)、(,)和(,)。其中，中国卫星（600118，收盘价14.49元）作为航天五院下面唯一上市平台，未来资产整合空间较大；而兵器集团将跟随中航工业、船舶集团步伐启动资产证券化进程；北方创业 （600967，收盘价15.05元）则是兵器工业一机集团下属的唯一融资平台；洪都航空（600316，收盘价18.01元）上市公司已被放入出口型总装业务，但军品总装业务在集团，如果注入上市公司将显著增厚公司业绩。
中国重工拟定增84.8亿元 军工重大装备总装资产证券化||证券日报||矫月||日 07:13
&& (,)昨日晚间终于披露了84.8亿元的非公开发行预案。公告显示，拟不低于3.84元/股的价格向不超过10家特定对象发行不超过22.08亿股，共计募集资金不超过84.8亿元，注入超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装的生产设计及总装业务及相关资产。
　　中国重工称，本次非公开发行将开辟军工重大装备总装业务进入资本市场的先河，引领国家军工资产全面证券化方向。据了解，经国防科技工业和武器装备主管部门同意，中国重工率先启动军工重大装备总装资产证券化试点工作，将成为中国资本市场首家军工重大装备总装上市公司。
　　公司称，此次非公开发行将使上市公司在该业务领域方面具有生产设计、总装、制造、配套完整的产业链，进一步优化上市公司的产业结构，军工军贸收入占比预计将大幅提升到20%以上，最终形成以军品为核心，包含军品业务、海洋经济业务、能源交通装备及科技产业、民船制造及修理改装业务、舰船装备业务五大产业布局。
罗诺】 （责任编辑：赵昀伟）
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中国重工停牌是利好还是利空啊
手上有点中国重工的股票停牌有几天了，据说是资产注入，也不知道是利好还是利空，请高人指点
我有更好的答案
消息面属于利好，但是复牌之后肯定要补跌
应该是利好
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