证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (7) 。
证券简称:兴业银行 证券代码:601166TitlePh 兴业银行股份有限公司2014半年度报告摘要
来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称兴业银行股票代码601166
股票上市交易所上海证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名唐&斌陈志伟
电话(86)591-
传真(86)591-
电子信箱.cn 二、 主要财务数据和股东变化2.1主要会计数据与财务指标单位：人民币百万元 项
目日日本期末较期初增减(%)
总资产3,948,2003,677,4357.36
归属于母公司股东的股东权益220,436199,76910.35
归属于母公司股东的每股净资产(元)11.5710.4910.35
不良贷款率(%)0.970.76上升0.21个百分点
拨备覆盖率(%)305.74352.10下降46.36个百分点
拨贷比2.962.68提高0.28个百分点
&月月本期较上年同期增减(%)
营业收入59,40853,46411.12
营业利润33,24528,64116.07
利润总额33,42928,65816.65
归属于母公司股东的净利润25,52721,63817.97
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润25,33121,59017.33
基本每股收益(元)1.341.1417.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)1.331.1317.33
稀释每股收益(元)1.341.1417.97
总资产收益率(%)0.670.64提高0.03个百分点
加权平均净资产收益率(%)11.9012.06下降0.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.8112.04下降0.23个百分点
成本收入比(%)21.5223.16下降1.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额163,947210,223(22.01)
每股经营活动产生的现金流量净额（元）8.6116.55(47.98) 注：2013年7月，公司实施2012年度利润分配方案，向全体股东每10股送5股并派发现金股利5.7元，总股本变更为19,052,336,751股，增加6,350,778,917股。依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求，已重新计算上年同期的每股收益指标。每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数未按公司送股后新股本进行调整。2.2补充财务数据单位：人民币百万元 项
总负债3,724,9443,476,2643,080,340
同业拆入83,52178,27288,389
存款总额2,246,5222,170,3451,813,266
其中：活期存款835,556907,078748,299
定期存款1,143,845979,043820,468
其他存款267,121284,224244,499
贷款总额1,430,9741,357,0571,229,165
其中：公司贷款1,038,504988,808912,187
零售贷款364,048353,644299,936
贴现28,42214,60517,042
贷款损失准备42,42136,37524,623 2.3资本充足率单位：人民币百万元 &主要指标日日日
根据《商业银行资本管理办法（试行）》（新资本口径）资本净额300,742250,183不适用
其中：核心一级资本231,411201,153不适用
其他一级资本--不适用
二级资本69,92950,663不适用
扣减项5981,633不适用
加权风险资产合计2,468,4102,310,471不适用
资本充足率(%)12.1810.83不适用
一级资本充足率(%)9.358.68不适用
核心一级资本充足率(%)9.358.68不适用
根据《商业银行资本充足率管理办法》等（旧资本口径）资本净额294,685253,548210,890
其中：核心资本217,183197,320163,639
附属资本79,93358,47249,209
扣减项2,4322,2441,958
加权风险资产2,237,9042,112,7781,737,456
市场风险资本1,0871,188867
资本充足率(%)13.0911.9212.06
核心资本充足率(%)9.589.219.29 2.4补充财务指标单位：% 主要指标标准值日日日
存贷款比例（折人民币）≤7563.3661.9566.50
流动性比例（折人民币）≥2539.4635.7929.47
单一最大客户贷款比例≤108.147.064.34
最大十家客户贷款比例≤5023.0323.7221.81
正常类贷款迁徙率-1.081.200.77
关注类贷款迁徙率-45.0230.488.28
次级类贷款迁徙率-38.4797.6372.34
可疑类贷款迁徙率-14.0530.4120.02 注：1、本表数据为并表前口径，均不包含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司及兴业基金管理有限公司；2、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算；3、根据中国银监会银监发﹝号文，自2011年起增加月日均存贷比监管，报告期内公司各月日均存贷比指标均符合监管要求。2.5 股东情况单位：股 报告期末股东总数266,586户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股总数持股比例(%)报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
福建省财政厅国家机关3,402,173,76917.86000
恒生银行有限公司境外法人2,070,651,60010.87000
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪国有法人948,000,0004.980948,000,0000
中国烟草总公司国有法人613,537,5003.220613,537,5000
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红国有法人474,000,0002.490474,000,0000
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能国有法人474,000,0002.490474,000,0000
福建烟草海晟投资管理有限公司国有法人441,504,0002.32000
新政泰达投资有限公司境外法人248,054,4001.30000
湖南中烟投资管理有限公司国有法人226,800,0001.19000
福建省龙岩市财政局国家机关218,636,3501.1500质押94,500,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
福建省财政厅3,402,173,769人民币普通股
恒生银行有限公司2,070,651,600人民币普通股
福建烟草海晟投资管理有限公司441,504,000人民币普通股
新政泰达投资有限公司248,054,400人民币普通股
湖南中烟投资管理有限公司226,800,000人民币普通股
福建省龙岩市财政局218,636,350人民币普通股
内蒙古西水创业股份有限公司144,129,998人民币普通股
国际金融公司131,003,754人民币普通股
浙江东南发电股份有限公司118,260,000人民币普通股
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF112,206,581人民币普通股 注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司均为中国烟草总公司的下属公司。公司第一大股东为福建省财政厅，持有公司17.86%的股份，所持股份数量在报告期内未发生变动。三、 管理层讨论与分析一、报告期内经营情况的讨论与分析（一）报告期内经营情况的回顾1、总体经营情况报告期内，宏观经济增长放缓，商业银行面临的经营困难不断加大。面对更加复杂严峻的经营形势，公司积极落实国家宏观经济政策和金融监管要求，主动调整经营策略，放慢业务发展步伐，重视结构调整和质量提升，大力推进改革深化和转型升级，各项业务保持平稳发展，经营情况总体符合预期。（1）业务平稳健康发展，盈利能力提升。截至报告期末，公司资产总额39,482.00亿元，较期初增长7.36%；本外币各项存款余额22,465.22亿元，较期初增长3.51%；本外币各项贷款余额14,309.74亿元，较期初增长5.45%。资本充足率满足新规监管要求，期末资本净额达到3,007.42亿元，核心一级和一级资本充足率达到9.35%；资本充足率达到12.18%。资产负债比例状况良好，主要指标满足监管要求。报告期内累计实现归属于母公司股东净利润255.27亿元，同比增长17.97%；累计实现手续费及佣金收入135.35亿元，同比增长20.28%；加权平均净资产收益率11.90%，同比下降0.16个百分点，总资产收益率0.67%，同比上升0.03个百分点。资产质量保持大体稳定，不良贷款比率0.97%，较期初上升0.21个百分点；拨备计提充足，期末拨贷比达2.96%，拨备覆盖率达305.74%。集团综合化经营运行平稳，全资子公司兴业租赁、控股子公司兴业信托和兴业基金规模、效益稳步增长。（2）立足宏观形势，调整完善管理机制。适应宏观经济下行趋势，坚持加强把控安全性和流动性，全面淡化规模增长要求。立足公司自身情况和阶段性市场流动性变化，不断调整优化条线资产负债比例管理、贷款规模管理和资金转移定价管理政策，合理把握发展节奏。更加注重集约经营和资本回报，调整完善经济资本管理办法，提高经济资本分配系数基准值和经济资本期望回报率，强化资本约束。结合业务策略调整，优化财务资源配置方案，突出资本调整后的净收入和经济增加值在财务资源分配中的核心地位。合理控制财务支出总量，重点优化财务支出结构，持续加大战略优势业务、特色业务以及各类基础设施建设投入，同时有效控制相对刚性的固定性费用增长。（3）把握市场机遇，加大业务创新。积极拓宽主动负债来源，成功发行同业存单290.40亿元。切实加快客户重心下沉步伐，初步建立小企业专营体系，社区银行坚持低成本扩张，业务规模效应初步显现。以业务治理体系改革和业务联动工作机制完善为主要抓手，进一步巩固大投行、大财富、大资管业务格局，努力扩大竞争优势。正式成立总行互联网金融业务委员会，强化对全行互联网金融发展的统筹管理和组织领导，积极推进互联网金融创新；与百度公司签署排他性战略合作协议；顺利推出“钱大掌柜”和“掌柜钱包”互联网理财品牌，市场反应良好；直销银行开始投入运作，业务起步平稳。（4）强化基础管理，提升风险内控水平。围绕新资本协议实施，加紧构建先进的风险管理机制，提升全行风险管理精细化和资本集约化水平。全方位，多轮次开展重点行业、区域、客户以及产品风险排查，保障资产安全。坚持清收、转让、核销、重组等多策并举，全力开展不良资产化解处置工作。完善合规与内控考评体系，树立正确经营导向和文化。2、财务状况和经营成果（1）主要财务指标增减变动幅度及其说明单位：人民币百万元 项 目日日较上年末增减(%)简要说明
总资产3,948,2003,677,4357.36各项资产业务平稳健康发展
总负债3,724,9443,476,2647.15各项负债业务平稳健康发展
归属于母公司股东的股东权益220,436199,76910.35当期净利润转入
项 目月月较上年同期增减(%)简要说明
归属于母公司股东的净利润25,52721,63817.97息差企稳，生息资产规模增长；手续费及佣金收入保持增长；成本收入比保持较低水平
加权平均净资产收益率(%)11.9012.06下降0.16个百分点可供出售金融资产公允价值变动增加，对加权净资产收益率有所影响
经营活动产生的现金流量净额163,947210,223(22.01)公司主动调整经营策略，放缓发展步伐，优化业务结构，各类业务保持健康平稳增长 （2）会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况单位：人民币百万元 主要会计科目日日较上年末增减(%)简要说明
存放同业及其他金融机构款项85,03762,84535.31调整同业资产配置，存放同业余额增加
拆出资金115,97587,09133.17调整同业资产配置，拆放同业余额增加
交易性金融资产24,89942,295(41.13)交易性公司类债券减少
持有至到期投资154,852117,65531.62持有至到期政府类债券增加
卖出回购金融资产款162,06481,78198.17根据资产的配置需要，灵活组织各类同业资金来源，卖出回购金融资产增加
应付债券104,85367,90154.42发行二级资本债及同业存单
其他负债27,94214,70889.98应付股利及应付待结算及清算款项增加
主要会计科目月月较上年同期增减(%)简要说明
利息支出63,58747,25434.56付息负债规模增长，成本有所提高
手续费及佣金支出58743335.57手续费及佣金支出增加
投资收益(损失)8468035.35此三个报表项目存在较高关联度，合并后整体损益13.81亿元。主要是报告期内衍生金融工具相关损益增加
公允价值变动(损失)收益1,270(52)上年同期为负
汇兑收益(735)(400)上年同期为负
其他综合收益3,9193311,083.99可供出售金融资产公允价值变动增加 （二）资产负债表分析1、资产截至报告期末，公司资产总额39,482.00亿元，较期初增加2,707.65亿元，增长7.36%。其中贷款较期初增加739.17亿元，增长5.45%；各类投资净额较期初增加726.85亿元，增长9.64%；买入返售金融资产较期初增加737.16亿元，增长8.00%。贷款情况如下：（1）贷款类型划分单位：人民币百万元 类
公司贷款1,038,504988,808
个人贷款364,048353,644
票据贴现28,42214,605
计1,430,9741,357,057 截至报告期末，公司贷款占比72.57%，较期初下降0.29个百分点，个人贷款占比25.44%，票据贴现占比1.99%，较期初上升0.91个百分点。报告期内，公司在坚持稳健经营、审慎经营的前提下，以落实“稳增长、调结构、惠民生、促改革”等政策为目标，把握阶段性机会和长期战略性机遇，合理确定信贷投向和节奏，保持各项业务平稳发展。（2）贷款行业分布截至报告期末，贷款行业分布前5位为：“个人贷款”、“制造业”、“批发和零售业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：单位：人民币百万元 行 业日日
贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%)
农、林、牧、渔业5,1600.360.005,4010.400.00
采矿业50,5163.530.5146,1463.400.67
制造业283,01619.781.85281,10820.711.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业44,2273.090.0441,0483.020.04
建筑业64,7004.520.3764,3624.740.13
交通运输、仓储和邮政业52,7163.680.1647,6083.510.45
信息传输、软件和信息技术服务业6,6050.461.376,8180.500.66
批发和零售业219,46015.342.23203,77415.021.76
住宿和餐饮业6,5970.460.406,5990.490.09
金融业2,2860.160.001,4760.110.02
房地产业154,89710.820.00131,2539.670.00
租赁和商务服务业71,7805.020.0683,1256.130.27
科学研究和技术服务业6,0390.423.005,8390.430.00
水利、环境和公共设施管理业56,6253.960.1750,5273.720.21
居民服务、修理和其他服务业2,4870.170.001,9610.140.61
教育9520.070.214670.030.43
卫生和社会工作3,8550.270.003,0000.220.00
文化、体育和娱乐业3,7260.260.003,0970.230.05
公共管理、社会保障和社会组织2,8600.200.005,1990.380.00
个人贷款364,04825.440.75353,64426.070.55
票据贴现28,4221.990.0014,6051.080.00
计1,430,9741000.971,357,0571000.76 报告期内，公司积极落实国家宏观经济政策和金融监管要求，大力推进改革深化和转型升级。加快客户重心下沉，依托小微企业专业化经营管理体系建设阶段性成果，以服务民生消费的小微企业为对象，加快小微企业客户培育步伐。继续加大对弱周期行业、民生消费领域、零售客户、绿色金融等信贷业务支持；深化产业研究，推进产业金融业务发展。公司进一步强化行业风险的前瞻性分析、研判，重点从负债率、经营成本、行业周期等维度，评估行业及客户风险，建立重点行业客户准入、退出标准，严格落实准入、退出机制。制造业、批发和零售业不良贷款比率较期初有所上升，主要原因是此两类行业受经济下行、结构调整等因素影响较大，企业违约增多，信用风险有所加大。（3）贷款地区分布单位：人民币百万元 地
贷款余额占比(%)贷款余额占比(%)
总 行80,5535.6373,7715.44
福 建213,05814.89200,48114.77
广 东144,96610.13150,06911.06
浙 江104,4597.3098,7287.28
上 海88,2166.1691,6406.75
北 京97,7836.8488,4556.52
江 苏79,2975.5473,6825.43
东北部及其他180,48112.61170,70212.58
部207,05914.47188,66713.90
部235,10216.43220,86216.27
计1,430,9741001,357,057100 公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、浙江、北京、上海、江苏等经济较发达地区。报告期内，公司积极调整优化区域信贷结构，主动防范区域风险，长三角地区贷款占比有所下降，西部地区信贷投放力度有所加大。公司鼓励各分支机构在遵循统一的授信政策导向前提下，聚焦区域经济特色，全面提升在区域经济、主流战场以及细分市场的专业化竞争能力，落实差别化信贷政策，有效发挥金融服务实体经济的功能。（4）贷款担保方式单位：人民币百万元 担保方式日日
贷款余额占比(%)贷款余额占比(%)
信用262,17118.32255,79218.85
保证332,48423.23305,31722.50
抵押631,04844.10600,36744.24
质押176,84912.36180,97613.33
贴现28,4221.9914,6051.08
合计1,430,9741001,357,057100 报告期内，公司信用贷款占比较期初下降0.53个百分点，保证贷款占比较期初上升0.73个百分点，抵质押贷款占比较期初下降1.11个百分点，贴现贷款占比较期初上升0.91个百分点。（5）前十名客户贷款情况单位：人民币百万元 客户名称日占贷款总额比例(%)
客户A22,9971.61
客户B6,0000.42
客户C5,2510.37
客户D5,1390.36
客户E4,8330.34
客户F4,6240.32
客户G4,3190.30
客户H4,1280.29
客户I4,0000.28
客户J3,7500.26
计65,0414.55 截至报告期末，公司最大单一贷款客户的贷款余额为229.97亿元，占公司并表前资本净额的8.14%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过10%的监管要求。（6）个人贷款结构单位：人民币百万元 项
贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%)
个人住房及商用房贷款184,94350.800.31185,06152.330.21
个人经营贷款74,67020.511.0073,48320.780.59
信用卡62,11417.062.1460,37517.071.82
其他42,32111.630.1734,7259.820.09
计364,0481000.75353,6441000.55 报告期内，公司进一步调整优化个人贷款结构，支持消费类信贷业务发展，个人消费贷款占比进一步提升。受国内经济增速放缓以及公司调整经营策略、经营重心下沉等影响，期末个人贷款不良率有所上升，但总体仍处于较低水平。公司加强个人贷款业务的风险防范和管控。一是进一步发挥“零售信贷工厂”集约化、高效率的优势，立足培育零售核心客户群，提高风险管控有效性；二是强化个人贷款的批量营销，针对专业市场、商圈、区域特色产业等制订标准化的授信服务方案，提高业务的标准化水平，从源头把好客户准入关；三是加大重点产品、重点领域的风险排查并及时预警，加快风险化解与处置。买入返售金融资产情况如下：截至报告期末，公司买入返售金融资产9,948.06亿元，较期初增加737.16亿元，增长8.00%。报告期内公司灵活配置资产，增加非信贷业务收益，买入返售金融资产业务规模保持平稳增长。单位：人民币百万元 品
余额占比(%)余额占比(%)
债券20,4442.0612,8461.39
票据494,22549.68352,62638.28
信托及其他受益权478,93548.14554,01660.15
信贷资产3000.037000.08
应收租赁款9020.099020.10
计994,806100921,090100 投资情况如下：（1）对外投资总体分析截至报告期末，公司投资净额8,266.26亿元，较期初增加726.85亿元，增长9.64%。投资具体构成如下：① 按会计科目分类单位：人民币百万元 项
余额占比(%)余额占比(%)
交易类24,8993.0142,2955.61
可供出售类300,99736.41263,68134.97
应收款项类344,02641.62328,62843.59
持有至到期类154,85218.74117,65515.61
长期股权投资1,8520.221,6820.22
计826,626100753,941100 报告期内，公司适当加大投资规模，重点增持绝对收益较高、风险可控的投资品种。公司可供出售类和持有到期类投资较期初有一定增长，主要为债券投资。② 按发行主体分类单位：人民币百万元 品
余额占比(%)余额占比(%)
政府债券194,69423.55138,96918.43
中央银行票据和金融债券68,1868.2572,5659.62
公司债券164,65819.92158,99921.09
其他投资397,23648.06381,72650.63
长期股权投资1,8520.221,6820.22
计826,626100753,941100 报告期内，公司投资规模增加，主要增加品种为债券。主要是公司把握市场机会，重点增持有税收减免优惠、风险资本节约、高流动性的国债和地方政府债等。2、负债截至报告期末，公司总负债37,249.44亿元，较期初增加2,486.80亿元，增长7.15%。其中客户存款较期初增加761.77亿元，增长3.51%；卖出回购金融资产较期初增加802.83亿元，增长98.17%；同业及其他金融机构存放款项较期初增加403.55亿元，增长4.01%。客户存款的具体构成如下：单位：人民币百万元 项
金额占比(%)金额占比(%)
活期存款835,55637.19907,07841.79
其中：公司648,91428.89721,12133.23
个人186,6428.30185,9578.57
定期存款1,143,84550.92979,04345.11
其中：公司960,31442.75811,63737.40
个人183,5318.17167,4067.71
其他存款267,12111.89284,22413.10
计2,246,5221002,170,345100 同业及其他金融机构存放款项情况如下：截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额10,478.99亿元，较期初增加403.55亿元，增长4.01%。单位：人民币百万元 交易对手日日
余额占比(%)余额占比(%)
同业存放款项492,16646.97597,58359.31
其他金融机构存放款项555,73353.03409,96140.69
计1,047,8991001,007,544100 卖出回购金融资产情况如下：截至报告期末，公司卖出回购金融资产余额1,620.64亿元，较期初增加802.83亿元，增长98.17%。单位：人民币百万元 品 种日日
余额占比(%)余额占比(%)
债券134,75783.1553,17065.02
票据20,50112.6518,72922.90
其他6,8064.209,88212.08
合计162,06410081,781100 （三）利润表分析报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产规模稳步增长；把握市场机会，灵活配置资产，提高生息资产收益率，净息差企稳；手续费及佣金收入保持增长；成本收入比保持在较低水平。实现归属于母公司股东的净利润255.27亿元，同比增长17.97%。单位：人民币百万元 项
营业收入59,40853,464
利息净收入45,03642,261
非利息净收入14,37211,203
营业税金及附加(4,320)(3,491)
业务及管理费(12,650)(12,095)
资产减值损失(9,056)(8,949)
其他业务成本(137)(288)
营业外收支净额18417
税前利润33,42928,658
所得税(7,739)(6,874)
净利润25,69021,784
少数股东损益163146
归属于母公司股东的净利润25,52721,638 1、利息净收入报告期内，公司实现净利息收入450.36亿元，同比增加27.75亿元，增长6.57%，主要是公司各项业务平稳较快增长，生息资产日均规模同比增长10.82%，抵消了净息差下降9个基点的影响。单位：人民币百万元 项
金额占比(%)金额占比(%)
公司及个人贷款利息收入43,70040.2339,19443.78
贴现利息收入8220.769771.09
投资利息收入23,16621.3314,15515.81
存放中央银行利息收入3,0472.812,7893.12
拆出资金利息收入2,7872.574,1554.64
买入返售利息收入30,55428.1323,14825.86
存放同业及其他金融机构利息收入2,6392.433,5013.91
融资租赁利息收入1,8771.721,5801.77
其他利息收入310.02160.02
利息收入小计108,62310089,515100
存款利息支出24,35438.3021,18144.82
发行债券利息支出1,8532.911,5723.33
同业及其他金融机构存放利息支出32,88351.7119,55741.39
拆入资金利息支出1,7702.781,2992.75
卖出回购利息支出2,6144.113,4297.26
其他利息支出1130.192160.45
利息支出小计63,58710047,254100
利息净收入45,036&42,261& 2、非利息净收入报告期内，公司实现非利息净收入143.72亿元，占营业收入的24.19%，同比增加31.69亿元，增长28.29%。具体构成如下：单位：人民币百万元 项
手续费及佣金净收入12,94810,820
投资损益846803
公允价值变动损益1,270(52)
汇兑损益(735)(400)
其他业务收入4332
计14,37211,203 手续费及佣金净收入：报告期内实现手续费及佣金收入135.35亿元，同比增加22.82亿元，增长20.28%。具体构成如下：单位：人民币百万元 项
金额占比(%)金额占比(%)
手续费及佣金收入：
支付结算手续费收入3572.642452.18
银行卡手续费收入2,63719.482,10818.73
代理业务手续费收入1,3419.911,37712.24
担保承诺手续费收入6124.525715.07
交易业务手续费收入510.38410.36
托管业务手续费收入2,29616.961,41112.54
咨询顾问手续费收入4,79935.464,30438.25
信托手续费收入6714.967907.02
租赁手续费收入2351.741801.6
其他手续费收入5363.952262.01
计13,53510011,253100
手续费及佣金支出587&433&
手续费及佣金净收入12,948&10,820& 3、业务及管理费报告期内，公司营业费用支出126.50亿元，同比增加5.55亿元，增长4.59%。具体构成如下：单位：人民币百万元 项
金额占比(%)金额占比(%)
职工薪酬7,86762.197,31260.45
折旧与摊销7856.216925.72
租赁费1,1338.968406.95
其他一般及行政费用2,86522.643,25126.88
计12,65010012,095100 公司支出控制合理，营业费用增幅低于营业收入，成本收入比同比下降1.64个百分点，保持在21.52%的较低水平。4、资产减值损失报告期内公司资产减值损失90.56亿元，同比增加1.07亿元，增长1.20%。资产减值损失的具体构成如下：单位：人民币百万元 项
金额占比(%)金额占比(%)
贷款减值损失8,57194.647,86787.91
应收款项类投资减值损失1621.798689.7
应收融资租赁款减值损失1001.102032.27
其他资产减值损失2232.47110.12
计9,0561008,949100 公司继续保持较大的拨备计提力度，计提贷款减值损失85.71亿元,同比增加7.04亿元，期末拨贷比达2.96%，抵御风险能力进一步提高。（四）核心竞争力分析报告期内公司继续保持并巩固核心竞争力，未发生重要变化。（五）经营计划进展说明公司于2013年年度报告中披露了2014年度经营目标，进展情况如下：1、计划总资产达到约4.16万亿元，截至报告期末公司总资产为3.95万亿元；2、计划客户存款增加约2,200亿元，截至报告期末公司存款增加761.77亿元；3、计划贷款余额增加约1,570亿元，截至报告期末公司贷款增加739.17亿元；4、计划归属于母公司股东的净利润同比增长约10.2%，报告期内公司实现归属于母公司股东净利润255.27亿元，同比增长17.97%。二、公司业务情况（一）机构情况1、分支机构基本情况 序号机构名称营
址机构数员工数资产规模(人民币百万元）
1总行本部福州市湖东路154号-3,643898,232
2资金营运中心上海市江宁路168号-97291,794
3信用卡中心上海市浦东新区来安路500号-87360,693
4北京分行北京市朝阳区安贞西里三区11号481,903338,046
5天津分行天津市河西区永安道219号221,23588,137
6石家庄分行石家庄市桥西区维明南大街1号251,29097,417
7太原分行太原市府东街209号151,16973,168
8呼和浩特分行呼和浩特市新城区兴安南路5号141,01561,968
9沈阳分行沈阳市和平区十一纬路36号171,10457,035
10大连分行大连市中山区中山路136号1259525,779
11长春分行长春市长春大街309号1475636,722
12哈尔滨分行哈尔滨市南岗区黄河路88号1874455,328
13上海分行上海市江宁路168号462,028301,910
14南京分行南京市长江路2号523,049271,720
15杭州分行杭州市庆春路40号422,405171,708
16宁波分行宁波市百丈东路905号1369142,879
17合肥分行合肥市阜阳路99号191,11955,911
18福州分行福州市五一中路32号421,358133,255
19厦门分行厦门市湖滨北路78号2598873,101
20莆田分行莆田市城厢区学园南路22号727027,037
21三明分行三明市梅列区乾隆新村362幢1243120,258
22泉州分行泉州市丰泽街兴业大厦331,42468,319
23漳州分行漳州市胜利西路27号1752127,018
24南平分行南平市滨江中路399号934512,104
25龙岩分行龙岩市九一南路46号1136113,714
26宁德分行宁德市蕉城南路11号835418,444
27南昌分行南昌市叠山路119号1489032,334
28济南分行济南市经七路86号381,911143,983
29青岛分行青岛市市南区山东路7号甲1164659,345
30郑州分行郑州市农业路22号311,27087,180
31武汉分行武汉市武昌区中北路108号251,23094,386
32长沙分行长沙市韶山北路192号271,11699,981
33广州分行广州市天河路101号733,261210,952
34深圳分行深圳市福田区深南大道4013号271,314162,125
35南宁分行南宁市民族大道115号1674147,044
36海口分行海口市龙华区金龙路19号11024,339
37重庆分行重庆市江北区红旗河沟红黄路1号211,16896,012
38成都分行成都市高新区世纪城路936号301,488101,148
39贵阳分行贵阳市中华南路45号328026,733
40昆明分行昆明市拓东路138号1360359,280
41西安分行西安市唐延路1号201,012105,960
42兰州分行兰州市城关区庆阳路75号124916,015
43乌鲁木齐分行乌鲁木齐市人民路37号1953546,208
44香港分行香港中环花园道3号1493,193
系统内轧差及汇总调整(830,205)
计89247,6333,887,710 注：上表数据均不含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司及兴业基金管理有限公司；所列示的分支机构为截至报告期末已开业的一级分行（按行政区划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。2、子公司情况（1）兴业金融租赁有限责任公司兴业金融租赁有限责任公司是公司的全资子公司，注册资本为50亿元。报告期内，兴业租赁把握宏观经济发展形势，按照“突出重点，细分市场；深化协作，强化自主；预判行业，优选客户；市场导向，健全运营”的总体策略推进各项业务发展。截至报告期末，兴业租赁的资产总额615.43亿元，较期初增加78.48亿元，其中融资租赁资产余额610.27亿元，较期初增加80.82亿元；所有者权益74.18亿元，较期初增加5.8亿元；实现税前利润7.73亿元，税后净利润5.8亿元。兴业租赁加强自主营销，明确重点目标业务领域，围绕四大重点行业（电力、煤冶金、煤化工与煤制气）制定区域细分市场发展策略，加大对相关细分行业领域的业务拓展力度。加强集团协作推进专业化经营，与总行私人银行部共同发起成立兴业公务机俱乐部，将租赁业务内嵌入高端客户服务体系，与总行机构业务部合作开展银租联动专项营销活动，共同开发医疗健康市场。积极推进与亚洲开发银行合作开展清洁能源汽车租赁业务，完成相关产品开发，积极开展业务推广活动并已进入实质业务操作阶段。兴业租赁积极开展筹融资业务创新，积极推动发行金融债和租赁资产证券化工作，丰富公司的筹资产品种类。在深圳前海深港现代服务业合作区设立全资子公司——深圳兴前融资租赁有限公司，开国内金融租赁公司在前海合作区设立子公司之先河，利用前海平台，与渣打、前海农行等同业机构合作开展跨境人民币业务。（2）兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司为公司控股子公司，注册资本为50亿元，公司持股比例为73%。兴业信托经营范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托及法律法规规定或中国银行业监督管理机构批准的其他业务。报告期内兴业信托围绕建设“综合性、多元化、有特色的一流信托公司”的战略目标，扎实推动业务转型和结构调整，持续加强全面风险管理和内部控制，着力强化主动管理能力和业务创新能力，主要经营指标再创成立以来的最好水平。截至报告期末，兴业信托固有资产总额112.27亿元，较期初增长108.53%；报告期内实现营业收入10.70亿元，利润总额7.78亿元，净利润5.90亿元。兴业信托固有资产及损益纳入本公司合并财务报表，信托资产及损益不纳入本公司合并财务报表。截至报告期末，兴业信托存续信托项目1,628个，信托业务规模5,044.20亿元，较期初下降10.45%。兴业信托的信托业务主要产品分为资金信托和财产信托两大类型。资金信托是指以货币资金作为受托财产设立的信托，期末资金信托业务规模4,880.95亿元，较期初下降10.86%；财产信托是指以动产、不动产和财产权及其财产组合作为受托财产设立的信托，期末财产信托业务规模163.25亿元，较期初增长3.61%。证券信托业务领先优势进一步巩固，截至报告期末，兴业信托存续证券投资类信托产品共130支，信托业务规模699.16亿元，较期初增长42.92%；股指期货业务起步良好，期末存续股指期货业务共10单，管理的业务规模达10.19亿元。加大对外股权投资力度，综合化经营持续推进，在投资参股紫金矿业集团财务有限公司、华福证券有限责任公司、重庆机电控股集团财务有限公司并全资拥有兴业国信资产管理有限公司基础上，报告期内新增收购宁波杉立期货经纪有限公司29.7%股权，公司股权投资管理情况良好。（3）兴业基金管理有限公司兴业基金于2013年4月新设成立，注册资本5亿元，公司持股比例为90%。截至报告期末，兴业基金固有资产总额57,209万元，较期初增加2,561万元，增长5%；所有者权益55,439万元，较期初增加4,159万元，增长8%。报告期内，累计实现营业收入10,931万元，实现利润总额5,725万元、净利润4,029万元。兴业基金坚持公募业务与特定客户资产管理业务并举的发展方针，立足客户需求，持续加强创新，提升综合投资能力，为客户提供全方位的金融服务。自去年成立以来，兴业基金及资产管理子公司累计发行产品规模达820.8亿元（未含追加资金）。截至报告期末，管理资产规模总计549.20亿元，较期初增加49.41亿元，增长9.89%。其中，公募基金规模33.79亿元，均为今年新增；兴业基金专户规模47.54亿元，增长较快；子公司专户业务规模467.87亿元，逐步建立品牌。公募业务方面，产品线不断丰富、完善。兴业基金今年3月份成功募集并管理一只公募基金产品——兴业定开债券型基金，首发规模32.37亿元，业绩表现较好。公司第2只公募基金——兴业货币市场证券投资基金也于7月下旬发行。特定客户资产管理业务方面，兴业基金主要通过资产管理子公司平台，为客户提供更丰富的投融资方案。截至报告期末，子公司专户产品存续70个，管理规模467.87亿元，业内排名靠前。（二）贷款质量分析1、贷款五级分类情况单位：人民币百万元 项
目日日本报告期末余额较上年末增减(%)
余额占比(%)余额占比(%)
正常类1,400,47297.871,338,03798.604.67
关注类16,6271.168,6890.6491.36
次级类8,7160.615,6200.4155.09
可疑类3,4760.243,4830.26(0.20)
损失类1,6830.121,2280.0937.05
计1,430,9741001,357,0571005.45 截至报告期末，公司不良贷款余额138.75亿元，较期初增加35.44亿元，公司不良贷款率0.97%，较期初上升0.21个百分点。不良贷款及关注贷款有所增加，主要原因是受经济下行、产业结构调整、担保代偿等多重因素影响，公司潜在风险客户有所增加，风险暴露有所加快。公司坚持资产质量防控策略的前瞻性，以“控新、降旧”为着力点。通过重点行业、区域、客户以及产品的多轮风险排查，提早发现风险点，强化准入退出，实现“控新”；通过清收、重组、核销、转让等措施，一户多策，加大不良贷款处置力度，实现“降旧”。2、贷款减值准备金的计提和核销情况单位：人民币百万元 项
期初余额36,375
报告期计提（+）8,571
贷款价值因折现价值上升转出（-）295
报告期收回以前年度已核销（+）86
报告期核销（-）666
报告期其他转出（-）1,660
汇率变动（+）10
期末余额42,421 截至报告期末，公司贷款损失准备余额为424.21亿元，拨备覆盖率305.74%。贷款减值准备金计提方法的说明：当贷款发生减值时，将其账面价值减记至按照该笔贷款的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试。单独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。已单项确认减值损失的贷款，不包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试。贷款确认减值损失后，如有客观证据表明贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该贷款在转回日的摊余成本。3、贷款减值准备分类情况单位：人民币百万元 贷款减值准备日日
单项计提4,0533,139
组合计提38,36833,236
计42,42136,375 4、逾期贷款变动情况单位：人民币百万元 项
金额占比(%)金额占比(%)
逾期1至90天(含)10,63143.495,99741.85
逾期91至360天(含)10,44942.746,21243.35
逾期361天至3年(含)2,95112.071,90313.28
逾期3年以上4151.702181.52
计24,44610014,330100 截至报告期末，公司逾期贷款余额244.46亿元，较期初增加101.16亿元，其中对公逾期贷款增加85.23亿元，个人逾期贷款增加14.95亿元，信用卡逾期增加0.98亿元。逾期贷款增加主要原因是：经济下行压力进一步加大，因资金周转困难出现逾期的客户有所增加。存量不良贷款、逾期贷款的清收处置尚需时日，也是逾期贷款增加的重要原因。5、重组贷款变动情况单位：人民币百万元 项
余额占贷款总额比例(%)余额占贷款总额比例(%)
重组贷款2,5000.179960.07
其中：逾期超过90天1000.011060.01 截至报告期末，公司重组贷款余额25亿元，较期初增加15.04亿元，其中：逾期超过90天贷款余额1亿元，较期初减少0.06亿元。重组贷款余额增加主要原因是部分企业因资金临时性周转问题申请借新还旧，风险整体可控。（三）抵债资产及减值准备情况&单位：人民币百万元 项
抵债资产234231
其中：房屋建筑物202199
土地使用权3131
减：减值准备(95)(95)
抵债资产净值139136 报告期内，公司取得的抵债资产账面价值0.03亿元（主要为房产和土地），合计抵债资产账面价值增加0.03亿元，公司未新增计提抵债资产减值准备。（四）截至报告期末持有的金融债券类别和面值单位：人民币百万元 项
政策性银行债券52,910
银行债券6,222
非银行金融机构债券9,639
计68,771 截至报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，本期无新增减值准备。（五）截至报告期末所持最大十只金融债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& 单位：人民币百万元 项
值年利率(%)到期日
07国开085,5203.60
12国开243,3703.72
09国开123,0103.70
10农发153,0003.49
10国开242,8203.45
09国开212,7503.57
12国开232,4603.78
10国开252,0003.05
13国开062,0003.90
12国开461,7503.87 （六）应收利息变动情况&单位：人民币百万元& 项
目日本期增加本期收回日
应收利息26,657108,623105,21523,249 截至报告期末，应收利息较期初增加34.08亿元，增长14.66%，主要是生息资产规模增长等原因所致。公司对于生息资产的应收利息，在其到期90天尚未收回时，冲减当期利息收入，转作表外核算，不计提坏账准备。（七）其他应收款坏账准备的计提情况&单位：人民币百万元 项
目日日损失准备金计提方法
其他应收款4,9363,566309会计期末对其他应收款进行单项和组合测试，结合账龄分析计提减值准备 （八）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额单位：人民币百万元 项
信用卡未使用额度45,92641,341
开出信用证181,033129,383
开出保函68,39153,152
银行承兑汇票445,797452,710
计741,147676,586 四、财务会计报告本报告期财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告，详见半年度报告全文附件。董事长：高建平兴业银行股份有限公司董事会二○一四年八月二十九日&&&&&&&&证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2014-34兴业银行股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。兴业银行股份有限公司第八届董事会第七次会议于日发出会议通知，于8月29日在上海市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中冯孝忠董事委托高建平董事长、蒋云明董事委托林章毅董事代为出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公司监事会8名监事列席会议。本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：一、关于调整董事会部分委员会成员组成的议案。同意董事会审计与关联交易控制委员会由张玉霞、唐斌、李若山、周勤业和朱青组成，独立董事李若山任主任委员；董事会提名委员会由蔡培熙、李仁杰、保罗希尔、朱青、刘世平组成，独立董事朱青任主任委员；董事会薪酬考核委员会由廖世忠、冯孝忠、李若山、周勤业、刘世平组成，独立董事周勤业任主任委员。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。二、2014年半年度报告及摘要；全文详见上海证券交易所网站。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。三、关于给予香港上海汇丰银行有限公司关联交易额度的议案；关联董事冯孝忠先生回避表决。详见公司关联交易公告。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。会议还听取了《关于业务连续性管理情况的报告》、《关于案件防控工作情况的报告》、《2014年第二季度全面风险管理状况的评估报告》、《关于信息科技与互联网金融工作情况的报告》、《关于社区银行建设与财富管理业务发展情况的报告》和关于近期经营情况的报告等。特此公告。兴业银行股份有限公司董事会日&&&&&&&&证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2014-35兴业银行股份有限公司关于与香港上海汇丰银行有限公司关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。重要内容提示：（一）交易内容：日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于给予香港上海汇丰银行有限公司关联交易额度的议案》，同意给予香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“HSBC”）关联交易额度人民币55亿元，期限1年。（二）回避表决事宜：本次交易为关联交易，关联董事冯孝忠先生回避表决。（三）关联交易影响：以上关联交易是公司正常经营范围内发生的常规业务，对公司经营活动及财务状况无重大不利影响，不会影响公司的独立性。一、关联交易概述公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于给予香港上海汇丰银行有限公司关联交易额度的议案》，同意给予HSBC关联交易额度人民币55亿元，其中：内部基本授信额度人民币25亿元；非授信类关联交易额度，年交易金额不超过人民币30亿元；期限1年。以上交易额度同时占用本公司董事会已审批给予恒生银行的关联交易额度（详见公司日关联交易公告），亦即，公司分别与HSBC、恒生银行的关联关易额度合并计算后不超过董事会已审批给予恒生银行的关联交易额度，其中内部基本授信额度不超过人民币30亿元，非授信类关联交易额度不超过人民币50亿元。二、关联方介绍（一）关联方的基本情况香港上海汇丰银行有限公司是汇丰控股有限公司的创始成员及其在亚太区的旗舰，也是香港最大的本地注册银行及三大发钞银行之一。HSBC作为香港地区最大的银行之一，是香港及其它地区的货币市场工具、债券工具、外汇工具和利率工具的主要做市商，在外汇利率市场上占有较大的比重，交易类业务品种丰富。（二）与上市公司的关联关系恒生银行持有股份占本公司总股本的10.87%，属于本公司的关联法人。HSBC持有恒生银行62.14%的股份，是恒生银行的第一大控股股东。三、关联交易的主要内容和定价政策（一）关联交易主要内容给予HSBC关联交易额度人民币55亿元，具体包括：内部基本授信额度人民币25亿元，授信项下业务品种为本公司承担受信主体信用风险的各类信用业务品种（不含回购式信贷资产转让业务品种）；非授信类关联交易额度，年交易金额不超过人民币30亿元，用于债券买卖、黄金租赁等资产转移类及提供服务类业务；期限1年。以上交易额度同时占用本公司董事会已审批给予恒生银行的关联交易额度。（二）定价政策以上关联交易属于公司日常业务经营中的合理交易，将遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，利率、其他业务品种的价格水平不优于同期同行业市场平均水平。四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响对上述关联交易，公司将在日常业务中按一般商业条款或按照不优于适用于独立第三方的条款而开展，交易条款公平合理，符合监管部门相关法规要求及公司内部制度相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，且不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。五、独立董事意见本公司独立董事李若山先生、周勤业先生、Paul M. Theil先生、朱青先生、刘世平先生对该关联交易事项发表独立意见如下：1、公允性方面。上述关联交易按照等价有偿、公允定价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和中小股东的利益的行为。2、程序性方面。日，公司第八届董事会审计与关联交易控制委员会召开会议，审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议，公司第八届董事会第七次会议亦已于8月29日审议批准上述关联交易，回避和决策程序符合有关监管要求和公司章程的有关规定。六、备查文件目录1、董事会审计与关联交易控制委员会决议；2、董事会决议；3、经独立董事签字确认的独立意见。特此公告。兴业银行股份有限公司董事会日
本版导读：
发表评论：
(请登录发言，并遵守相关规定)
财苑热评：