6月，疫情有所缓解，各地相继复工复产。车险行业，也熬过了2022年的疫情低谷阶段，保费增速迎来第二拐点。6.2%，6月车险累计保费增速较5月环比提升了0.6个百分点。单月保费增速回升更是明显，9.2%。这一接近两位数的增速，让车险增速图形呈现出一种“V型反转”的走势。这皆说明车险行业在疫情之下出现的保费压力缺口，正在被极速回补，且整个行业大有冲刺进入2022年下半年车险市场激烈角逐的架势。有些地区甚至传出重启高额手续费率弥补缺口的声音。这亦说明：相比此前车险市场单纯靠渠道费用投放的竞争方式，如今的竞争手段又多了，保险公司与渠道间的合作关系正在发生变化。前有“修理厂集体向保险公司维权”，后有“4S店集体抵制保险公司新业务出单”，如今更爆发了“保险公司宣停与4S店区域合作”的武汉打架事件。这一系列发生在车险渠道与头部险企之间发生的“标志性”事件，对于车险市场格局的演变，都具有行业方向性意义。谁会成为上述格局演变之下的受益者？复盘上半年的车险数据和市场情况，或许能带给我们一些启示。1 头部四雄集体降速:规模产生负面效应，凸显补缺压力车险“老三家”加上殿军国寿财，这一引领行业车险发展的头部梯队，在二季度全面降速。截至6月底，四家机构的车险累计增速相较一季度，至少降低3个百分点以上。对占据8000亿车险市场规模近8成体量的头部公司而言，3个百分点意味着200亿元的保费缺口。按上半年来算，也有近100亿元左右的缺口，这无疑是个巨大的数字。其中“大哥”人保的车险增速降幅，最为突出。结合综改实施后第一年行业负增长态势，可以看出规模效应对于头部公司的负增长同样作用显著。故而下半年的车险市场竞争，是否会由头部公司来发起，是一件值得观察的事情。2 唯一正增长梯队:颈部四大金刚提速明显，但后劲不明显对于一季度在车险增速上明显掉队的颈部梯队来说，在整个行业二季度车险降速的大背景下，中华、大地、太平反而稳住阵脚，增速相较一季度环比提高。这固然是利用疫情期间头部梯队稍作喘息的间隙，打了一场错时赛。但更重要的原因应该是颈部公司在一线城市市场布局失利，上海、北京等地的疫情对这些公司影响较小。不过，不可否认的是，颈部公司是所有梯队中唯一一个能在一季度正增长趋势下继续提速的梯队。这也给了车险行业发展更具参考性的方向：如果下半年不再有疫情影响，那么2022年的行业车险增速回暖，将是可以肯定的。但是，颈部梯队公司的发展后劲是否充足？看不到明显的证据。毕竟颈部梯队的整体增速依然落后于行业平均水平，说明颈部公司稳中求进的发展基调，并不能从本质上改变颈部梯队竞争力不足的先天缺陷。而一线城市的补缺动力，反而对颈部梯队的增速乃利空。在这种形势下，颈部梯队公司仍需寻找自己的车险破局方案。而这个过程，将伴随下半年车险市场竞争的加剧，更加艰苦。这需要颈部公司提前做好应对方案。3 肩部十兄弟领跑市场:冰火两重天，增速最快降速也最快市场排名9-18的10家肩部公司，在2022年一季度时可谓是车险市场上的最大赢家，车险保费增速领跑行业。2022年，上述公司不仅实现了业务结构的战略性调整，部分公司已从局部市场的撤退中重新回到核心业务的提速阶段；且一些公司更是实现了市场规模排名的争先进位。不过进入二季度，肩部公司也随行业车险增速的整体回落，纷纷出现较明显的降速。这在一定程度上也印证了《今日保》一季度分析时提出的“报复性反弹”的猜想。即便如此，如永安、大家、紫金、国任、华泰、长安责任等公司，车险累计增速仍能保持在两位数以上，说明肩部公司在一季度时所打下的车险提速根基相对牢固，这也为下半年车险的发展留有更大的选择余地。尤其长安责任更是在二季度显发力，以增速高于一季度成为车险前二十中一道独特的风景。仔细分析，除了其本身定价策略优化的因素外，与其高管团队和三级机构的变化有一定关系。这或许也给了其他中小型公司一个破局方向，要瓦解大中型公司的市场规模，有时候需要靠人才的流动、靠吸引有资源的人加盟实现。4 腰部五人组的别样风采:鏖战负增长，有人风华有人霜华排名19-23的腰部梯队，是2022年车险市场里“另样的存在”，不仅连续出现车险负增长的公司，且车险保费规模之江湖排名变化，亦始于这一梯队。但是，这种车险保费规模排名的变化，并不是靠谁的车险策略更具市场冲击力，谁能实现车险保费的大幅增长。反而是看谁的车险更能尽早稳住阵脚，谁的车险市场份额丢失的少。这是一场赤裸裸的负增长鏖战。详加分析可见：相继采用区域化抵抗策略的亚太和鼎和，在重点布局区域市场后，避免了机构的全线撤退。比如亚太集中发力中部地区（河南、山东、江苏），三省的车险累计增速均在两位数以上。鼎和则重点在南部地区（云南、贵州、广西、海南）发力，四省的车险累计增速也都在两位数以上。当然，鼎和由于东部沿海地区（上海、安徽、山东）发力同样比较明显，故而鼎合也是腰部梯队中在区域市场里发力最多的机构。这也是截止二季度，鼎和乃腰部公司最为接近车险保费正增长公司的缘故。是故，区域性市场策略，将进一步影响腰部公司的车险进退选择。5 腿部六大派系分化加剧:互联网公司傲然，车企系与地方系急跌市场排名在24名以后的尾部梯队，保费增速不一，变化相对复杂，且与一季度走势偏差较大。首先不变的趋势是，众安在线和泰康在线两家互联网公司，车险增速依旧保持平稳，呈现高速的增长态势。这也反映出互联网公司的“线上”优势——业务受疫情影响较小。农险公司整体增速趋势保持不变，但公司之间变化迥异，有点类似农险的味道，找不到规律，“看天吃饭”。比如一季度负增长的安华农险，二季度却扭负为正，且累计增速从负4个百分点变为正4个百分点；华农继续保持强势，两位数的正增长继续扩大。而中华农险和国元农险却出现了大幅度的降速，甚至国元农险已掉入负增长队列；阳光农险继续放弃市场业务，20 %以上的负增长趋势延续。车企类公司整体降速，这与疫情期间新车销量下滑有较大关系。外资险企依旧看不到车险的出路，重回负增长态势并不意外。在一季度尚能跟随行业平均增速的地方性险企，二季度增速降幅出人意料。一般而言，地方性险企并不受一线城市疫情因素的影响，应该保持车险平稳发展。然而各地方性险企却出现了几乎全线增速回落的趋势，让人着实看不到地方性险企能够走出区域市场的希望。更让人摸不着头脑的是，在一季度时本以为会放弃市场化竞争的电网系公司，却是增速全面回升。从上述情况也看以看出，腿部梯队的车险发展，整体呈现出“船小好调头”的特点。当你以为它要退出市场时，它却抓住某个市场缝隙，成为被你忽略了的竞争对手。这也进一步凸显了车险市场的竞争，一直暗流涌动。后记:“中庸”的市场格局，谁能笑到最后？从2022年上半年的车险市场发展情况可以看出，整个车险市场的发展似乎有些“中庸”。在一季度增速领跑的公司并没能延续“强者恒强”的发展态势，反而在二季度明显降速；而一些在一季度落后于市场的公司，却在二季度加快了前进的脚步。也就是说，既没有发展持续冒头的机构，也没有必定会退出的机构。这让人有一种“费用周期”在“作怪”的感觉，更让人警惕，如若车险行业重新回归了“中庸”市场，那这种市场是否真的是行业所期望的呢？当然，一些公司也确实让人们看到了车险市场破局的希望。无论是利用区域策略的调整，还是人才策略的运用，这都是2022年上半年车险市场探索和尝试。谁能在下半年的车险市场中真正笑到最后， “中庸”的市场留下 “变数”与“机遇”。

2023年08月08日 02:28--浏览 ·
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--评论本报告由华经产业研究院出品，对中国车险行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了典型企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的研判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国车险行业市场发展监测及投资前景展望报告》。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。报告目录：第一章 车险行业发展概述第一节 车险概述一、车险的定义二、车险的分类第二节 车险技术一、车险行业3G技术推广二、电子签名技术应用解析三、电子签名技术应用前景第三节 车险行业发展成熟度一、行业发展周期分析二、行业中外市场成熟度对比第四节 车险市场特征分析一、产业关联度二、影响需求的关键因素三、车险市场进入转型期第二章 中国车险行业市场发展环境分析第一节 2022年中国经济环境分析一、中国GDP增长情况分析二、工业经济发展形势分析三、社会固定资产投资分析四、全社会消费品零售总额五、城乡居民收入增长分析六、居民消费价格变化分析七、对外贸易发展形势分析第二节 中国车险行业政策环境分析第三节 2022年中国车险行业社会环境分析一、人口环境分析二、教育环境分析三、文化环境分析四、生态环境分析五、中国城镇化率六、居民的保险消费观念和习惯第四节 2022年中国车险行业技术环境分析第三章 2022年全球车险行业发展形势分析第一节 2022年全球车险行业发展分析一、全球汽车生产情况二、全球汽车销售情况三、全球车险行业发展回顾四、全球主要车险企业分析第二节 2022年全球主要国家车险市场分析一、美国车险市场分析二、德国车险市场分析三、英国车险市场分析四、印度车险市场分析五、日本车险市场分析第四章 中国车险行业发展态势剖析第一节 中国车险行业发展现状一、车险行业市场集中度稳中趋降二、保险费率步入市场化三、车险产品以服务手段吸引客户第二节 中国车险市场分析第三节 中国车险市场供需状况分析一、车险保费收入规模分析二、财产保险企业机动车辆保险收入分析三、财产保险企业机动车辆赔付支出分析四、车险产品定价分析第四节 车险市场需求影响因素一、经济发展因素二、保险价格因素三、国内汽车销量四、其他因素第五章 2018-2022年中国汽车行业运行态势第一节 中国汽车产销情况分析一、中国汽车整体产销情况二、中国汽车工业发展现状第二节 中国汽车保有量分析一、民用汽车保有量情况二、民用汽车的注册数量三、私人汽车保有量情况四、公路营运汽车拥有量第三节 中国乘用车市场分析及预测一、乘用车市场产销分析二、乘用车市场分析三、乘用车市场增长分析第四节 中国商用车市场分析及预测一、中国商用车市场分析二、商用车市场产销分析第六章 中国保险市场分析第一节 保险市场发展成就分析一、保险市场对外开放的特点二、保险市场步入发展新阶段三、保险业改革发展成就分析第二节 中国保险业发展分析一、保监会强化中介清理整顿二、保险企业融资渠道或拓宽三、保险公司税收优惠政策第三节 2022年保险市场经营情况分析一、中国保险市场经营情况分析二、保险行业资产总额分析三、保险行业保费收入分析第四节 中国保险中介市场发展综述一、中国保险中介市场发展取得长足进步二、中国积极推进保险中介市场监管改革三、中国注册保险中介门槛提高四、中国保险中介市场发展分析第七章 车险行业营销渠道分析第一节 中国车险行业营销渠道分析一、起步阶段的车险营销渠道二、成长阶段的车险营销渠道三、扩张阶段的车险营销渠道第二节 机动车保险销售模式的变迁一、传统直销二、电话销售三、网络销售第三节 国外车险行业营销渠道模式分析一、美国的车险营销渠道二、英国的车险营销渠道三、德国的车险营销渠道四、日本的车险营销渠道第四节 建立车险营销渠道间的合作一、联合销售二、信息共享三、提供专卖产品第八章 中国车险行业主要险种市场分析第一节 基本险和附加险概述第二节 交强险市场情况分析第三节 商车险市场情况分析第四节 车辆损失险情况分析第九章 2022年中国车险产业发展地区比较分析第一节 长三角地区一、长三角地区竞争优势二、2022年发展状况分析三、主要企业车险业务情况第二节 珠三角地区一、珠三角地区竞争优势二、2022年车险发展状况分析三、广东机动车辆保险价格调整四、主要企业车险业务情况第三节 环渤海地区一、环渤海地区竞争优势二、2022年发展状况分析三、主要企业车险业务情况第四节 东北地区一、东北地区竞争优势二、2022年发展状况分析三、主要企业车险业务情况第五节 西部地区一、西部地区竞争优势二、2022年发展状况分析三、2023-2028年发展趋势预测分析第十章 中国车险行业市场竞争格局分析第一节 中国车险市场竞争现状分析一、当前中国车险市场的价格竞争现状及分析二、实现良性保险价格竞争和有效监管的路径第二节 车险行业外资进入情况分析第三节 中国车险企业国际竞争力面临的挑战一、产品设计单一，险种趋于雷同二、服务方式简单，业务范围较窄三、竞争水平低下，企业形象受损四、经营模式落后，缺乏有效的用人机制第四节 2022年中国车险行业主要企业竞争力分析第十一章 中国车险市场竞争格局分析第一节 中国财产保险企业竞争格局分析一、2022年中国财产保险企业竞争格局二、2022年中国财产保险企业竞争格局第二节 中国车险市场竞争格局分析一、2022年中国车险市场竞争格局二、2022年中国车险市场竞争格局第三节 中国车险企业竞争策略分析一、坚守核心主业二、构建优质渠道三、整合优质资源四、提升经营能力五、树立品牌形象六、调整市场策略第十二章 中国主要车险企业竞争分析第一节 中国平安财产保险股份有限公司一、企业简介二、企业经营状况三、企业竞争力分析四、企业发展战略第二节 中国太平洋财产保险股份有限公司一、企业简介二、企业经营状况三、企业竞争力分析四、企业发展战略第三节 中国人民财产保险股份有限公司一、企业简介二、企业经营状况三、企业竞争力分析四、企业发展战略第四节 天平汽车保险股份有限公司一、企业简介二、企业经营状况三、企业竞争力分析四、企业发展战略第五节 安邦财产保险股份有限公司一、企业简介二、企业经营状况三、企业竞争力分析四、企业发展战略第六节 中国人寿财产保险股份有限公司一、企业简介二、企业经营状况三、企业竞争力分析四、企业发展战略第七节 中国大地财产保险股份有限公司一、企业简介二、企业经营状况三、企业竞争力分析四、企业发展战略第八节 天安财产保险股份有限公司一、企业简介二、企业经营状况三、企业竞争力分析四、企业发展战略第九节 渤海财产保险股份有限公司一、企业简介二、企业经营状况三、企业竞争力分析四、企业发展战略第十节 太平财产保险有限公司一、企业简介二、企业经营状况三、企业竞争力分析四、企业发展战略第十三章 2023-2028年中国车险行业市场发展趋势分析第一节 2023-2028年中国车险行业发展前景预测分析一、中国车险市场发展潜力分析二、车险发展中孕育的商机三、车险卖点及设计第二节 2023-2028年中国车险行业服务发展趋势分析一、“自助理赔”成新趋势二、互联网技术应用提升车险服务第三节 2023-2028年中国车险市场趋势分析一、车险行业政策趋向二、网上车险或成新趋势三、市场细分、服务细化已成发展趋势第十四章 机动车辆保险服务创新现状分析及对策建议第一节 中国车险服务创新现状第二节 车险服务创新存在的问题分析第三节 对中国车险服务创新的建议第十五章 2023-2028年中国车险行业发展预测分析第一节 2023-2028年中国保险市场分析一、中国保险市场“十四五”发展目标二、中国保险市场发展趋势分析三、中国保险行业发展前景及预测第二节 2023-2028年中国车险行业发展趋势分析一、2023-2028年国内车险行业保费收入预测二、2023-2028年国内车险行业理赔金额预测第十六章 2023-2028年中国车险行业投资机会与风险分析第一节 2023-2028年中国车险行业投资机会分析一、国民经济增长为车险发展奠定基础二、政策促进保险业多渠道营销三、未来车险成为非寿险市场热点四、电动汽车保险产品受关注第二节 2023-2028年中国车险行业投资风险分析一、宏观经济风险二、政策风险三、竞争风险四、其他风险第三节 2023-2028年中国车险行业经营风险分析一、内在风险二、外在风险第四节 2023-2028年中国车险行业经营风险的防范和控制第十七章 2023-2028年中国车险行业投资战略研究第一节 2023-2028年中国车险行业发展战略研究一、战略综合规划二、业务组合战略三、区域战略规划四、营销品牌战略五、竞争战略规划第二节 对中国车险品牌的战略思考一、企业品牌的重要性二、车险实施品牌战略的意义三、车险企业品牌的现状分析第三节 2023-2028年中国车险行业细分行业投资战略图表目录：图表 1 2018-2022年全球汽车产量变化趋势图图表 2 2022年全球主要国家汽车产量图表 3 2022年全球汽车销售情况图表 4 2018-2022年全球销量前十汽车市场排名图表 5 全球知名车险企业一览图表 6 2018-2022年中国车险保险收入及其增速统计统计图表 7 2018-2022年中国车险占产险总保费的比例统计图表 8 2022年中国财产保险企业机动车辆保险收入统计图表 9 2022年中国财产保险企业机动车辆赔付支出统计图表 10 2018-2022年中国汽车产量统计更多图表见正文……华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息，使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验，对行业未来的发展趋势做出客观预判，助力企业商业决策。研究方法：1、桌面研究方法：通过二手资料以及第三方机构数据的分析，为市场规模发展判定提供依据。涉及内容：国家统计局、中国海关、产业主管部门、相关行业协会、关键生产企业年度公报，国内外相关政策法规文件。2、定量调查方法：向关键生产企业/需求终端进行标准化问卷调查，通过抽样调查数据对市场总体进行测算。涉及内容：关键企业与市场发展调查问卷包括了历史销售数据，行业客户分布，未来市场预期等信息。3、定性分析方法：通过行业专家、关键企业负责人以及渠道商访谈，对市场现状和问题进行深度解读，洞察行业发展的趋势。涉及内容：重点获取市场影响关键因素，建立市场发展的分析路径，通过专家打分法对市场规模进行系统分析。4、综合撰写方法：通过定性与定量的结合验证，对整体市场规模和发展趋势进行综合分析。涉及内容：通过模拟分析，分层分析，回归分析，对整体市场规模，发展趋势进行判断。