路演嘉宾合影——碧兴物联科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放出席嘉宾碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事长 何愿平先生碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事、副总经理 吴 蕙女士碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事、副总经理 邱致刚先生碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事会秘书、副总经理 潘海瑭先生碧兴物联科技(深圳)股份有限公司财务总监 王 进先生华英证券有限责任公司保荐代表人 李季秀先生碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事长何愿平先生致辞尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：大家好!欢迎参加碧兴物联科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表碧兴物联全体同仁，向参加今天沟通活动的投资者和各界朋友表示诚挚的欢迎!并对大家长期以来对碧兴物联的关心和支持表示衷心的感谢!碧兴物联是一家聚焦数字化应用技术服务的综合提供商，公司拥有物联网感知层仪器设备(生产数据单元)，同时通过数据清洗、数据分析、数字仿真与孪生、模型与计算、人工智能等技术手段，为客户提供数字化应用技术服务。目前，公司产品已经应用于智慧生态监测、水利水务及公共安全等领域。碧兴物联是第四批国家级专精特新“小巨人”企业，聚焦生态监测、水利水务、公共安全三个领域的数字化发展，先后承担了超百个政府环境监测项目、上千个工业污染源在线监测项目、数百个公安特种通讯设备项目等。公司在国家数字化发展战略下，发挥感知层仪器设备及大数据应用层的技术和项目经验优势，在智能感知与大数据应用等技术领域持续发力，围绕拥有的“多源数据+大数据分析+人工智能”技术，持续投入创新，对行业数字化赋能发挥重要作用。本次公开发行打开了碧兴物联发展历程中的新篇章，公司将依托上市平台的资源优势，加大研发投入，提升自主创新能力，建设包括以AI智能识别算法在内的八大技术平台，完善智慧水务、智慧生态环境、公共安全等大数据平台，把“奋斗为基，创新为力;诚信共赢，追求卓越”的立业理念贯彻始终。最后，我们真诚地希望通过此次网上交流会，让各位投资者可以更加深入地了解碧兴物联的投资价值和发展战略。同时，我们也将认真听取、吸收各位朋友提出的宝贵意见与建议。希望通过本次沟通，能让广大投资者对碧兴物联有更深入、更全面的了解，并希望在今后的发展中，得到各位一如既往的支持。谢谢大家!华英证券有限责任公司保荐代表人李季秀先生致辞尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：大家好!非常高兴参加碧兴物联科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。我谨代表华英证券有限责任公司，对所有参与碧兴物联网上路演的嘉宾、投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!碧兴物联是我国国内领先的智慧监测与物联网国家级高新技术企业，先后被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、院士(专家)工作站、博士后创新实践基地、广东省环境物联网监测工程技术研究中心、广东省偏振光学检测与成像工程技术中心等，承担了国家重大仪器专项等数十项科研项目，获得专利及软件著作权200余项。作为碧兴物联首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与碧兴物联合作的过程中，我们亲身感受到公司在发展过程中取得的骄人业绩，也见证了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，伴随碧兴物联的成功上市，必将给企业带来新的发展机会，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力。未来，华英证券将继续秉持勤勉尽职和诚信原则，切实履行保荐机构的应尽义务，做好持续督导工作。在此，我们真诚地希望通过本次网上交流活动，广大投资者能够更加深入、客观地了解碧兴物联，从而更准确地把握碧兴物联的投资价值和投资机会!欢迎大家踊跃提问、积极申购!最后，预祝本次网上投资者交流会取得圆满成功!谢谢大家!碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事会秘书、副总经理潘海瑭先生致结束词尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：大家好!碧兴物联科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表碧兴物联，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。此次交流会，不仅增加了我们与广大投资者之间的相互了解，也为我们今后建立长期的信任关系奠定了基础。此次发行上市，是碧兴物联多年经营发展的一次成果检验，同时也是碧兴物联未来做大做强的重要支撑和崭新起点。在短暂的三个小时里，我们和大家一起分享了碧兴物联多年的发展成果，相信各位投资者对公司有了进一步的了解。从大家关注的问题上，我们也看到大家对碧兴物联未来发展的期望，对此，我们深表感谢!对于广大投资者的关注与厚爱，我们唯有更加奋发，提高公司经营水平，更好地回报广大投资者。我们真诚地希望大家在碧兴物联未来的发展道路上，继续关注并支持我们，我们愿意以各种方式与各位投资者保持顺畅的联系。在网上投资者交流会即将结束之际，我谨代表公司管理层和全体同仁，再次对各界对碧兴物联的关心和支持，表示衷心的感谢!向华英证券以及所有参与碧兴物联首次公开发行A股的中介机构，致以由衷的谢意!同时，十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供了与投资者网上交流沟通的机会!请投资者朋友放心，我们一定会更加努力，牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机做大、做强。我们也热忱期待着各位能够成为碧兴物联的股东，与我们携手并进，共创碧兴物联更加辉煌的未来!再次谢谢大家!经营篇问：公司的主要产品或服务是什么?吴蕙：公司主要提供智慧环境监测业务、公共安全大数据业务。其中，智慧环境监测业务的产品主要包括：环境水质/污废水监测仪器及系统、环境空气/烟气监测仪器及系统、环境监测大数据系统、环境监测运营服务;公共安全大数据业务主要指移动接入网数据采集分析系统的研发、生产、销售和服务。问：请介绍公司在国家级地表水监测项目的建设和运营情况。吴蕙：2018年，根据中国环境监测总站《国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目》中标文件：中国环境监测总站计划采购1087个国家地表水自动监测站(下称“国家水站”)的建设及其三年运维服务、531个已建水站的三年运维服务、135个已建国家水站的仪器设备填平补齐，共计20个包件。公司中标第12包件，并为其他两家中标企业提供设备，合计908台/套，在全部中标企业中设备建设数量排名第二位，运维水站数量73个。2019年，根据中国环境监测总站《长江经济带水质自动监测(中央本级水质自动监测站)能力建设项目》中标文件：中国环境监测总站计划新建45个跨省界水质自动监测站，共计7个包件，公司中标第1包件，共计15个水站，中标水站数量为新建水站招标数量的33.33%。2021年，根据中国环境监测总站《国家地表水水质自动监测站运行维护服务项目》中标文件：中国环境监测总站计划对国家地表水监测站的运行维护进行采购，合计26个包件，1864个固定式水站，82个浮船式水站。公司中标第6、9、25包件，其中包括固定式水站152个，浮船式水站43个。截至招标结束，公司在国家级地表水自动监测站运维中，合计运维数量195个，排名第二位;在国家级地表水自动监测站设备量排名中，公司合计提供设备数量1185台/套，排名第二位。问：请介绍公司产品或服务的市场情况。吴蕙：2021年12月，中国环境监测总站发布《关于发布2020年度国家生态环境监测网运维单位服务质量星级评价结果的通知》，公司获得最高“四星”评价，位于参评单位的第一梯队。公司2020年受邀参与中国环境服务认证证书(自动监测系统类)新规则修订，并在新规则发布后首批获得地表水自动监测运营服务、水污染源在线监测系统运营服务、固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务和环境空气连续自动监测系统运营服务四个类别的一级服务认证证书。问：请介绍公司的专利、商标、软件著作权情况。邱致刚：截至招股说明书签署日，公司及其子公司共取得100项专利，其中发明专利11项，实用新型专利73项，外观设计专利16项。专利均为有效状态，公司已取得相关证书;注册商标共105项，均在注册有效期限内;拥有173项软件著作权，均在保护期内。问：公司和哪些机构进行合作研发?邱致刚：公司与清华大学深圳国际研究生院、北京大学深圳研究生院、哈尔滨工业大学(深圳)、中国环境科学研究院等科研机构保持良好的产学研合作关系，通过共同承担各级政府部门的科研课题，开展了多项技术研发合作与交流，培养了研发人才。问：公司的营业收入是多少?王进：2020年至2022年，公司的营业收入分别为40810.64万元、57256.30万元和47241.36万元。公司主营业务突出，营业收入的快速增长主要来自主营业务收入的增长。问：公司的毛利及毛利率是多少?王进：2020年至2022年，公司毛利分别为16785.95万元、18482.12万元和18324.22万元，综合毛利率分别为41.14%、32.28%和38.79%。随着2022年度公司综合毛利率的回升，在收入有所减少情况下，2022年度毛利与2021年度基本持平。发展篇问：公司智慧环境监测业务的战略规划是什么?何愿平：公司将秉持“奋斗为基，创新为力，诚信共赢，追求卓越”的企业文化，在传承中国民族工业创新精神的基础上，不忘初心，在环境监测领域进一步加大研发投入，坚持自主创新、深度创新，攻克关键技术，实现技术与产品的国产化发展。问：公司智慧环境监测业务的发展计划是什么?何愿平：未来3至5年，公司将继续在智能感知与大数据应用等技术领域发力，努力将公司打造成为国内生态环境监测领域的龙头企业，并具备一定的国际竞争力，为我国环境保护、碳减排、生态监测、智慧水利等领域做出实实在在的贡献，推进生态环境监测从数量规模型向质量效能型跨越，提高生态环境监测的现代化水平，为生态环境持续改善和生态文明建设持续进步提供助力。问：公司公共安全大数据业务的战略规划是什么?何愿平：公司基于以往在公共安全大数据业务领域积累的技术产品和客户资源，抓住5G通信技术普及的机会，将继续围绕公司拥有的“多源数据+大数据分析”技术，持续投入创新，更新和优化“公共安全态势感知和管控平台”产品，拓宽业务覆盖领域和应用场景，服务5G通信技术应用带来的新增市场需求，为公司发展贡献业绩。问：公司未来准备如何实现战略目标?何愿平：创新方面，公司将在已有基础上进一步加强创新，用创新的战略与思维确保公司持续快速发展，并始终走在正确的方向上。如根据公司的发展阶段和经营环境变化，以创新眼光适时调整公司的管理制度和激励机制，确保公司具有持续的吸引力和竞争力;持续加大研发投入，进一步引进高端研发人才，完善研发激励政策，激发研发人员的积极性，提升研发人员的创新能力。市场方面，在已有市场基础上，进一步加强以技术、质量、服务为特色的市场推广，以满足不断变化的市场需求。人才队伍建设方面，公司将进一步强化“青年才俊”人才培养计划，利用已有的“博士后实践基地”、与清华大学深圳国际研究生院共建的“研究生联合培养基地”平台及公司创业孵化机制等，进一步吸引高端研发、管理和市场营销人才。同时，提升管理人员的综合素质和水平，以适应企业更大规模和国际化竞争发展的需求。行业篇问：请介绍环境监测行业的情况。何愿平：生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。我国生态环境监测网络建设与日俱进，目前已成为全球最大的环境监测设备市场之一。“十三五”期间，《生态环境监测网络建设方案》《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》等文件逐步搭建形成生态环境监测管理和制度体系的“四梁八柱”。目前，我国已形成覆盖全国、要素齐全、功能完善的生态环境监测网络。问：公司所处行业的主管部门有哪些?何愿平：公司所处行业的主管部门有生态环境部、水利部、科学技术部、工业和信息化部。问：环境监测行业未来的发展趋势如何?何愿平：市场发展趋势：“双碳”战略下的温室气体监测将成为热点;环境监测产品向天地一体化全面拓展;现代生态网络体系构建将成为重点;环境监测将向提供数据服务发展。技术发展趋势：我国环境监测技术装备将向小型化、自动化、智能化和网络化方向发展;环境监测指标向组分监测、前体物监测等倾斜;监测技术向灵敏度高、选择性强的光学/光谱学分析、质谱/色谱分析方向发展;监测参数向多参数实时、在线、自动化以及区域动态遥测方向发展;监测技术将与5G、人工智能、物联网、云计算、大数据、区块链等新技术相融合，推动环境监测从单一的仪器设备监测，向物联网化监测系统及管理平台发展。问：行业发展的主要有利因素有哪些?何愿平：行业发展的主要有利因素有：1)生态环境建设将是我国的战略发展方向;2)环境监测领域政策不断加码、技术不断更新，市场需求进一步提升;3)“双碳”战略下，为环境空气监测带来新的发展机遇;4)智慧水利建设迎来重大机遇。问：环境监测市场规模有多大?何愿平：根据《2021中国环保产业分析报告》(由中国环境保护产业协会、生态环境部环境规划院发布)预测，随着环境监测网络下沉拓展，监测站点将大幅增加，我国将实现国、省、市、县、乡五级全覆盖，催生新的市场空间;在产业结构升级、节能减排大背景下，排污许可制度逐步完善，更多行业的企业排污监测需求将得到进一步提升;“十四五”期间，环境监测行业将每年新增200亿元左右的市场规模。问：行业中有哪些企业代表?何愿平：国外企业代表有：美国哈希、德国WTW、赛默飞;国内企业代表有：力合科技、聚光科技、蓝盾光电、皖仪科技、佳华科技。问：公司所处的行业地位如何?何愿平：公司聚焦智慧环境监测业务，以感知层和应用层为战略重点，坚持核心技术的自主研发和核心产品的自主生产;公司建立起完善的研发体系并拥有一支成熟的研发队伍，具备较强的技术创新和攻关能力，是国内专业从事环境监测仪器及系统自主研发和生产的骨干企业。发行篇问：公司是否有国有股东?潘海瑭：截至招股说明书签署日，碧水源持有公司960.00万股，占公司总股本的16.30%。碧水源直接控股股东为中国城乡，持有碧水源33.04%的股份;中交集团持有中国城乡100%股权;国务院国资委持有中交集团100%的股权。问：公司本次发行多少股?潘海瑭：公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过1963.00万股，占发行后总股本不低于25.00%。问：公司本次发行募集资金投资项目有哪些?潘海瑭：公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后用于公司主营业务相关的科技创新领域，包括：智慧生态环境大数据服务项目、智慧水务大数据溯源分析服务项目、研发中心建设项目，计划投资金额分别为19173.42万元、16981.34万元和5106.20万元。问：请介绍“智慧水务大数据溯源分析服务项目”的基本情况。潘海瑭：本项目以国家规划的流域水环境综合治理、城市黑臭水体综合治理为目标。公司已经完成长江经济带沿线及国家地表水考核断面共10余省份建设运维水质自动监测系统、珠三角地区5个城市流域河道监测治理项目，在此基础上，将结合智能感知、物联网、大数据及水环境治理数据分析平台等方面的技术积累，计划在国内有市场需求的城市建设智慧水务大数据溯源分析服务项目，为城市未达标水体综合整治工程提供监测和大数据溯源分析服务。项目主要建设内容包括建设智慧水务全要素在线监测物联网系统、建设智慧水务大数据溯源分析平台并开展数据分析服务。问：请介绍“研发中心建设项目”的基本情况。邱致刚：本项目建设的目的在于建立完善的产品、技术研究开发体系，为公司核心技术储备、开发新产品、产业化转化提供研发支持。通过关键技术和产品的研究，进一步缩短公司新产品的开发周期，提升公司的技术创新能力，提高公司的综合竞争力，增强公司的持续盈利能力。通过研发中心建设项目，引进和培养各领域高层次技术人才，购置必要的大型分析测试仪器及设备，改善研发设施条件，强化试验研究基地建设，提升现有技术水平和研发实力，使公司创新能力再上一个台阶，支撑公司未来的快速发展。项目将重点进行重金属自动监测技术平台及设备研发、智能化水质自动监测系统研发、污水治理过程传感器技术平台及设备研发、挥发性有机物监测技术平台及设备研发、环境空气质量在线自动监测系统研发、全自动实验室技术平台研发、生态物联网大数据技术平台研发、碳排放在线监测系统研发等8项平台或系统研发，整体提升公司技术创新水平。问：公司本次发行完成前的滚存利润如何分配?李季秀：公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共同享有。问：保荐人对于公司在投资者关系管理方面有什么建议?李季秀：投资者关系是目前上市公司非常重视的一项工作，上交所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通工作。文字整理 姚炯主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

路演嘉宾合影——碧兴物联科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放出席嘉宾碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事长 何愿平先生碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事、副总经理 吴 蕙女士碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事、副总经理 邱致刚先生碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事会秘书、副总经理 潘海瑭先生碧兴物联科技(深圳)股份有限公司财务总监 王 进先生华英证券有限责任公司保荐代表人 李季秀先生碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事长何愿平先生致辞尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：大家好!欢迎参加碧兴物联科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表碧兴物联全体同仁，向参加今天沟通活动的投资者和各界朋友表示诚挚的欢迎!并对大家长期以来对碧兴物联的关心和支持表示衷心的感谢!碧兴物联是一家聚焦数字化应用技术服务的综合提供商，公司拥有物联网感知层仪器设备(生产数据单元)，同时通过数据清洗、数据分析、数字仿真与孪生、模型与计算、人工智能等技术手段，为客户提供数字化应用技术服务。目前，公司产品已经应用于智慧生态监测、水利水务及公共安全等领域。碧兴物联是第四批国家级专精特新“小巨人”企业，聚焦生态监测、水利水务、公共安全三个领域的数字化发展，先后承担了超百个政府环境监测项目、上千个工业污染源在线监测项目、数百个公安特种通讯设备项目等。公司在国家数字化发展战略下，发挥感知层仪器设备及大数据应用层的技术和项目经验优势，在智能感知与大数据应用等技术领域持续发力，围绕拥有的“多源数据+大数据分析+人工智能”技术，持续投入创新，对行业数字化赋能发挥重要作用。本次公开发行打开了碧兴物联发展历程中的新篇章，公司将依托上市平台的资源优势，加大研发投入，提升自主创新能力，建设包括以AI智能识别算法在内的八大技术平台，完善智慧水务、智慧生态环境、公共安全等大数据平台，把“奋斗为基，创新为力;诚信共赢，追求卓越”的立业理念贯彻始终。最后，我们真诚地希望通过此次网上交流会，让各位投资者可以更加深入地了解碧兴物联的投资价值和发展战略。同时，我们也将认真听取、吸收各位朋友提出的宝贵意见与建议。希望通过本次沟通，能让广大投资者对碧兴物联有更深入、更全面的了解，并希望在今后的发展中，得到各位一如既往的支持。谢谢大家!华英证券有限责任公司保荐代表人李季秀先生致辞尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：大家好!非常高兴参加碧兴物联科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。我谨代表华英证券有限责任公司，对所有参与碧兴物联网上路演的嘉宾、投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!碧兴物联是我国国内领先的智慧监测与物联网国家级高新技术企业，先后被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、院士(专家)工作站、博士后创新实践基地、广东省环境物联网监测工程技术研究中心、广东省偏振光学检测与成像工程技术中心等，承担了国家重大仪器专项等数十项科研项目，获得专利及软件著作权200余项。作为碧兴物联首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与碧兴物联合作的过程中，我们亲身感受到公司在发展过程中取得的骄人业绩，也见证了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，伴随碧兴物联的成功上市，必将给企业带来新的发展机会，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力。未来，华英证券将继续秉持勤勉尽职和诚信原则，切实履行保荐机构的应尽义务，做好持续督导工作。在此，我们真诚地希望通过本次网上交流活动，广大投资者能够更加深入、客观地了解碧兴物联，从而更准确地把握碧兴物联的投资价值和投资机会!欢迎大家踊跃提问、积极申购!最后，预祝本次网上投资者交流会取得圆满成功!谢谢大家!碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事会秘书、副总经理潘海瑭先生致结束词尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：大家好!碧兴物联科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表碧兴物联，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。此次交流会，不仅增加了我们与广大投资者之间的相互了解，也为我们今后建立长期的信任关系奠定了基础。此次发行上市，是碧兴物联多年经营发展的一次成果检验，同时也是碧兴物联未来做大做强的重要支撑和崭新起点。在短暂的三个小时里，我们和大家一起分享了碧兴物联多年的发展成果，相信各位投资者对公司有了进一步的了解。从大家关注的问题上，我们也看到大家对碧兴物联未来发展的期望，对此，我们深表感谢!对于广大投资者的关注与厚爱，我们唯有更加奋发，提高公司经营水平，更好地回报广大投资者。我们真诚地希望大家在碧兴物联未来的发展道路上，继续关注并支持我们，我们愿意以各种方式与各位投资者保持顺畅的联系。在网上投资者交流会即将结束之际，我谨代表公司管理层和全体同仁，再次对各界对碧兴物联的关心和支持，表示衷心的感谢!向华英证券以及所有参与碧兴物联首次公开发行A股的中介机构，致以由衷的谢意!同时，十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供了与投资者网上交流沟通的机会!请投资者朋友放心，我们一定会更加努力，牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机做大、做强。我们也热忱期待着各位能够成为碧兴物联的股东，与我们携手并进，共创碧兴物联更加辉煌的未来!再次谢谢大家!经营篇问：公司的主要产品或服务是什么?吴蕙：公司主要提供智慧环境监测业务、公共安全大数据业务。其中，智慧环境监测业务的产品主要包括：环境水质/污废水监测仪器及系统、环境空气/烟气监测仪器及系统、环境监测大数据系统、环境监测运营服务;公共安全大数据业务主要指移动接入网数据采集分析系统的研发、生产、销售和服务。问：请介绍公司在国家级地表水监测项目的建设和运营情况。吴蕙：2018年，根据中国环境监测总站《国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目》中标文件：中国环境监测总站计划采购1087个国家地表水自动监测站(下称“国家水站”)的建设及其三年运维服务、531个已建水站的三年运维服务、135个已建国家水站的仪器设备填平补齐，共计20个包件。公司中标第12包件，并为其他两家中标企业提供设备，合计908台/套，在全部中标企业中设备建设数量排名第二位，运维水站数量73个。2019年，根据中国环境监测总站《长江经济带水质自动监测(中央本级水质自动监测站)能力建设项目》中标文件：中国环境监测总站计划新建45个跨省界水质自动监测站，共计7个包件，公司中标第1包件，共计15个水站，中标水站数量为新建水站招标数量的33.33%。2021年，根据中国环境监测总站《国家地表水水质自动监测站运行维护服务项目》中标文件：中国环境监测总站计划对国家地表水监测站的运行维护进行采购，合计26个包件，1864个固定式水站，82个浮船式水站。公司中标第6、9、25包件，其中包括固定式水站152个，浮船式水站43个。截至招标结束，公司在国家级地表水自动监测站运维中，合计运维数量195个，排名第二位;在国家级地表水自动监测站设备量排名中，公司合计提供设备数量1185台/套，排名第二位。问：请介绍公司产品或服务的市场情况。吴蕙：2021年12月，中国环境监测总站发布《关于发布2020年度国家生态环境监测网运维单位服务质量星级评价结果的通知》，公司获得最高“四星”评价，位于参评单位的第一梯队。公司2020年受邀参与中国环境服务认证证书(自动监测系统类)新规则修订，并在新规则发布后首批获得地表水自动监测运营服务、水污染源在线监测系统运营服务、固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务和环境空气连续自动监测系统运营服务四个类别的一级服务认证证书。问：请介绍公司的专利、商标、软件著作权情况。邱致刚：截至招股说明书签署日，公司及其子公司共取得100项专利，其中发明专利11项，实用新型专利73项，外观设计专利16项。专利均为有效状态，公司已取得相关证书;注册商标共105项，均在注册有效期限内;拥有173项软件著作权，均在保护期内。问：公司和哪些机构进行合作研发?邱致刚：公司与清华大学深圳国际研究生院、北京大学深圳研究生院、哈尔滨工业大学(深圳)、中国环境科学研究院等科研机构保持良好的产学研合作关系，通过共同承担各级政府部门的科研课题，开展了多项技术研发合作与交流，培养了研发人才。问：公司的营业收入是多少?王进：2020年至2022年，公司的营业收入分别为40810.64万元、57256.30万元和47241.36万元。公司主营业务突出，营业收入的快速增长主要来自主营业务收入的增长。问：公司的毛利及毛利率是多少?王进：2020年至2022年，公司毛利分别为16785.95万元、18482.12万元和18324.22万元，综合毛利率分别为41.14%、32.28%和38.79%。随着2022年度公司综合毛利率的回升，在收入有所减少情况下，2022年度毛利与2021年度基本持平。发展篇问：公司智慧环境监测业务的战略规划是什么?何愿平：公司将秉持“奋斗为基，创新为力，诚信共赢，追求卓越”的企业文化，在传承中国民族工业创新精神的基础上，不忘初心，在环境监测领域进一步加大研发投入，坚持自主创新、深度创新，攻克关键技术，实现技术与产品的国产化发展。问：公司智慧环境监测业务的发展计划是什么?何愿平：未来3至5年，公司将继续在智能感知与大数据应用等技术领域发力，努力将公司打造成为国内生态环境监测领域的龙头企业，并具备一定的国际竞争力，为我国环境保护、碳减排、生态监测、智慧水利等领域做出实实在在的贡献，推进生态环境监测从数量规模型向质量效能型跨越，提高生态环境监测的现代化水平，为生态环境持续改善和生态文明建设持续进步提供助力。问：公司公共安全大数据业务的战略规划是什么?何愿平：公司基于以往在公共安全大数据业务领域积累的技术产品和客户资源，抓住5G通信技术普及的机会，将继续围绕公司拥有的“多源数据+大数据分析”技术，持续投入创新，更新和优化“公共安全态势感知和管控平台”产品，拓宽业务覆盖领域和应用场景，服务5G通信技术应用带来的新增市场需求，为公司发展贡献业绩。问：公司未来准备如何实现战略目标?何愿平：创新方面，公司将在已有基础上进一步加强创新，用创新的战略与思维确保公司持续快速发展，并始终走在正确的方向上。如根据公司的发展阶段和经营环境变化，以创新眼光适时调整公司的管理制度和激励机制，确保公司具有持续的吸引力和竞争力;持续加大研发投入，进一步引进高端研发人才，完善研发激励政策，激发研发人员的积极性，提升研发人员的创新能力。市场方面，在已有市场基础上，进一步加强以技术、质量、服务为特色的市场推广，以满足不断变化的市场需求。人才队伍建设方面，公司将进一步强化“青年才俊”人才培养计划，利用已有的“博士后实践基地”、与清华大学深圳国际研究生院共建的“研究生联合培养基地”平台及公司创业孵化机制等，进一步吸引高端研发、管理和市场营销人才。同时，提升管理人员的综合素质和水平，以适应企业更大规模和国际化竞争发展的需求。行业篇问：请介绍环境监测行业的情况。何愿平：生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。我国生态环境监测网络建设与日俱进，目前已成为全球最大的环境监测设备市场之一。“十三五”期间，《生态环境监测网络建设方案》《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》等文件逐步搭建形成生态环境监测管理和制度体系的“四梁八柱”。目前，我国已形成覆盖全国、要素齐全、功能完善的生态环境监测网络。问：公司所处行业的主管部门有哪些?何愿平：公司所处行业的主管部门有生态环境部、水利部、科学技术部、工业和信息化部。问：环境监测行业未来的发展趋势如何?何愿平：市场发展趋势：“双碳”战略下的温室气体监测将成为热点;环境监测产品向天地一体化全面拓展;现代生态网络体系构建将成为重点;环境监测将向提供数据服务发展。技术发展趋势：我国环境监测技术装备将向小型化、自动化、智能化和网络化方向发展;环境监测指标向组分监测、前体物监测等倾斜;监测技术向灵敏度高、选择性强的光学/光谱学分析、质谱/色谱分析方向发展;监测参数向多参数实时、在线、自动化以及区域动态遥测方向发展;监测技术将与5G、人工智能、物联网、云计算、大数据、区块链等新技术相融合，推动环境监测从单一的仪器设备监测，向物联网化监测系统及管理平台发展。问：行业发展的主要有利因素有哪些?何愿平：行业发展的主要有利因素有：1)生态环境建设将是我国的战略发展方向;2)环境监测领域政策不断加码、技术不断更新，市场需求进一步提升;3)“双碳”战略下，为环境空气监测带来新的发展机遇;4)智慧水利建设迎来重大机遇。问：环境监测市场规模有多大?何愿平：根据《2021中国环保产业分析报告》(由中国环境保护产业协会、生态环境部环境规划院发布)预测，随着环境监测网络下沉拓展，监测站点将大幅增加，我国将实现国、省、市、县、乡五级全覆盖，催生新的市场空间;在产业结构升级、节能减排大背景下，排污许可制度逐步完善，更多行业的企业排污监测需求将得到进一步提升;“十四五”期间，环境监测行业将每年新增200亿元左右的市场规模。问：行业中有哪些企业代表?何愿平：国外企业代表有：美国哈希、德国WTW、赛默飞;国内企业代表有：力合科技、聚光科技、蓝盾光电、皖仪科技、佳华科技。问：公司所处的行业地位如何?何愿平：公司聚焦智慧环境监测业务，以感知层和应用层为战略重点，坚持核心技术的自主研发和核心产品的自主生产;公司建立起完善的研发体系并拥有一支成熟的研发队伍，具备较强的技术创新和攻关能力，是国内专业从事环境监测仪器及系统自主研发和生产的骨干企业。发行篇问：公司是否有国有股东?潘海瑭：截至招股说明书签署日，碧水源持有公司960.00万股，占公司总股本的16.30%。碧水源直接控股股东为中国城乡，持有碧水源33.04%的股份;中交集团持有中国城乡100%股权;国务院国资委持有中交集团100%的股权。问：公司本次发行多少股?潘海瑭：公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过1963.00万股，占发行后总股本不低于25.00%。问：公司本次发行募集资金投资项目有哪些?潘海瑭：公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后用于公司主营业务相关的科技创新领域，包括：智慧生态环境大数据服务项目、智慧水务大数据溯源分析服务项目、研发中心建设项目，计划投资金额分别为19173.42万元、16981.34万元和5106.20万元。问：请介绍“智慧水务大数据溯源分析服务项目”的基本情况。潘海瑭：本项目以国家规划的流域水环境综合治理、城市黑臭水体综合治理为目标。公司已经完成长江经济带沿线及国家地表水考核断面共10余省份建设运维水质自动监测系统、珠三角地区5个城市流域河道监测治理项目，在此基础上，将结合智能感知、物联网、大数据及水环境治理数据分析平台等方面的技术积累，计划在国内有市场需求的城市建设智慧水务大数据溯源分析服务项目，为城市未达标水体综合整治工程提供监测和大数据溯源分析服务。项目主要建设内容包括建设智慧水务全要素在线监测物联网系统、建设智慧水务大数据溯源分析平台并开展数据分析服务。问：请介绍“研发中心建设项目”的基本情况。邱致刚：本项目建设的目的在于建立完善的产品、技术研究开发体系，为公司核心技术储备、开发新产品、产业化转化提供研发支持。通过关键技术和产品的研究，进一步缩短公司新产品的开发周期，提升公司的技术创新能力，提高公司的综合竞争力，增强公司的持续盈利能力。通过研发中心建设项目，引进和培养各领域高层次技术人才，购置必要的大型分析测试仪器及设备，改善研发设施条件，强化试验研究基地建设，提升现有技术水平和研发实力，使公司创新能力再上一个台阶，支撑公司未来的快速发展。项目将重点进行重金属自动监测技术平台及设备研发、智能化水质自动监测系统研发、污水治理过程传感器技术平台及设备研发、挥发性有机物监测技术平台及设备研发、环境空气质量在线自动监测系统研发、全自动实验室技术平台研发、生态物联网大数据技术平台研发、碳排放在线监测系统研发等8项平台或系统研发，整体提升公司技术创新水平。问：公司本次发行完成前的滚存利润如何分配?李季秀：公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共同享有。问：保荐人对于公司在投资者关系管理方面有什么建议?李季秀：投资者关系是目前上市公司非常重视的一项工作，上交所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通工作。文字整理 姚炯主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

2022-08-23 09:24
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创富财经频道发布于：广东省
2022年7月22日，无锡市锡山区企业上市高质量发展三年倍增行动计划正式启动，并发布锡山区支持企业上市高质量发展“十五条”，营造良好的社会环境、政策体系和服务举措，打造特色鲜明和富有活力的资本市场“锡山板块”，为锡山建设高质量发展标杆区赋能助力。
金融活，经济活；经济兴，金融兴。为让更多“资本候鸟”“创新种子”向锡山集聚，“锡山区企业上市服务联盟”也同时启动。该联盟是全市首家由证券公司、会计师事务所、律师事务所等专业人员组成的上市服务机构。
始终立足于锡山区“财务顾问”角色的华英证券也加入其中，将与锡山区委、区政府拧成一股绳，开展更加广泛和密切的合作，将合作共赢推向新阶段，全方位支持企业借助资本市场做优做强，为打造更加优质的上市环境注入更强动力。
启动仪式结束后，一场“锡山区企业上市服务联盟”专题培训同场举行。为进一步发挥锡山区“直接融资主力军”角色，做好锡山区政府“智囊”，华英证券作为重点受邀的金融服务机构，由总裁王世平代表证券机构专家在会上为与会锡山企业家作上市专题主题讲座，助力广大上市后备企业在抢抓机遇的同时加快对接资本市场，推动企业高质量发展。
王世平总裁进行了题为《科创板IPO审核的科创属性要求》的主题讲座，并就围绕科创板的设立、亮点、行业属性要求、科创属性量化标准和科创属性审核实践关注重点作专题培训。
近年来，锡山抢抓资本市场改革发展机遇，积极引导服务企业挂牌上市，去年首发融资33.94亿元，新增上市企业数、首发融资额度均位居全市第一，锡山成为目前全市唯一的上市公司实现沪深主板、创业板、科创板、北交所全覆盖的板块，获得市2021年度“金融生态优秀区”称号。
值得一提的是，在锡山打造上市公司高质量发展“新标杆”进程中，华英证券持续赋能助力。22日上午，由华英证券服务的锡山区企业隆达股份成功登录上交所科创板，并成为无锡2022年首单上市科创板“开门红”企业；2021年，华英证券作为保荐机构和主承销商，成功为锡山区专精特新“小巨人”企业吉冈精密完成IPO发行，成为北交所第一批，无锡第一单；此前，还完成首单以“投行+产业落地”服务本土上市公司的股权项目——通用股份再融资项目，积极发挥全业务链体系和大投行平台优势助力锡山发展。
华英证券与锡山区的合作持续走向纵深发展，目前，华英证券在锡山区已落地或达成意向的项目数量持续攀升，形式多样，包括IPO、再融资、REITs和并购重组等，多方位深化国有企业改革，助力锡山区促进传统产业转型升级、支持先进制造业和特色优势产业健康发展。
产融携手聚合力、扬帆起航创未来。华英证券始终注重综合金融发展，未来，华英证券将与锡山区乃至全市各区开展更加广泛和密切的合作，积极扎根无锡根据地，与无锡的发展实现同频共振，进一步深化互惠合作、加大支持力度，致力于推动无锡经济提质增效，与无锡共享发展机遇、共创美好未来、共证新的精彩，着力构建企业上市的热带雨林生态系统，共同做强资本市场的“无锡板块”。返回搜狐，查看更多
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