一、高尔夫，有关本行业的发展前景如何？
您好，前瞻经济学人为您解答：
随着社会的发展和人民生活水平的不断提高，特别是高尔夫在2016年重返奥运会后，全球高尔夫健身休闲运动正不断向前发展截至2016 年底，全球共有高尔夫球场33161个，分布在208个国家，但74%的球场集中在美国、加拿大、日本、韩国等经济发达国家。
高尔夫健身休闲运动在发达国家已经十分流行，且发展势头良好。以韩国为例，韩国高尔夫人口以平均每年11.6%的增速，连续6年保持着稳定增长。截至2017年末，韩国高尔夫人口达到469万人，和上一年度相比增加82万人，同比增长21.29%。
图表1：年韩国高尔夫人口数量变化（单位：万人，%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
相比之下，我国作为13亿的人口大国，高尔夫消费人口不足500万人，核心人口更是不到100万人，整个产业发展不尽人意。
与发达国家相比，高尔夫在我国仍是一项新兴体育项目，而且被公认为一种耗费资源大且属于高消费的项目，还与土地浪费、水资源浪费和环境污染划等号，其运动本质、大众特征和经济社会等多元价值展现极弱。
因此，高尔夫球场在我国的总体数量增长缓慢，尤其是在2014年后，实现了高尔夫球场清理整治措施，高尔夫球场连续下滑。2017年1月，国家发改委、国土资源部、环保部等11家部委联合宣布，高尔夫球场清理整治及全面核查工作已完成。此次清理整治后，全国原有高尔夫球场683个，其中有496个球场整改到位予以保留，187家球场分别被取缔、撤消、退出或自行关闭。其中，广东、北京、海南高尔夫球场数量位列前三，分别为77个、54个、45个，占比为15.5%、10.9%、9.1%。
图表2：我国高尔夫球场数量前十地区（单位：个）
资料来源：前瞻产业研究院整理
不仅如此，高尔夫总打球轮次也在持续下滑。数据显示，2017年全年共产生总打球轮次989万轮次，较2015年下降了13万轮次，接近2010年水平。
图表3：年中国高尔夫总打球轮次（单位：万轮次）
资料来源：前瞻产业研究院整理
显而易见，社会公众思想认识与经济水平与国外的差异，以及相关部门对在发展过程中遇到的一些问题的认识存在保守思想，制约着高尔夫产业向前发展。根据《2016中国高尔夫产业指数》数据，有58.82%的人认为高尔夫产业运行状况不变或变差，对高尔夫产业未来发展持悲观态度。
图表4：高尔夫产业运行状况分布（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
不过，高尔夫作为与网球、斯诺克、保龄球齐名的四大贵族运动之一，在被誉为我国“朝阳产业”的体育产业中有着举足轻重的作用。随着政府将高尔夫作为一项体育产业类型给予引导和规范，在政策上已经由原来的贵族休闲娱乐项目向普通的体育健身休闲项目过渡，高尔夫产业发展有望走上正轨，最终实现良性发展。
在过去约三十年的发展过程中，高尔夫发展中的问题越来越清晰，问题背后隐藏的隐性因素也逐步被揭露出来。经过不断的摸索和研究，我国高尔夫球产业发展逐步走上正轨。在未来我国体育强国的建设过程中，高尔夫将成为我国体育事业发展的重要内容，也将成为更多普通老百姓都能参与的体育项目。
根据《高尔夫球运动发展“十三五”规划》（征求意见稿）指出，“十三五”时期，要形成发展基础更加坚实，发展方式更加科学，普及程度大幅提升，竞技水平全面提高，产业体系更加完善的高尔夫球运动发展格局。主要目标如下：
图表5：《高尔夫球运动发展“十三五”规划》主要目标
资料来源：前瞻产业研究院整理
“十三五”期间，高尔夫产业发展的主要任务是：夯实发展基础、转变发展方式、大力推动高尔夫球运动普及、竞技水平全面提高、大力促进高尔夫球运动产业发展。具体措施包括减少高尔夫球场维护的成本、增加高尔夫球练习场数量、限制标准高尔夫球场的数量，降低高尔夫球消费门槛，拓宽高尔夫消费群体等。
总之，我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段，要牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展新理念，大力实施“创新引领、开放崛起”战略，把发展高尔夫健身休闲运动同满足人民群众美好生活需求联系起来，推动全民健身与全民健康深度融合，这对于建设健康中国，促进经济社会发展，增强人民幸福感、国家凝聚力和文化竞争力，实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《年中国高尔夫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
二、请问上海地区顶级高尔夫球场有哪些啊？公司想做个调研，分析市场，请知道的朋友帮忙回答下，谢谢了！
球场的等级和评定条件有很多，您指的顶级是哪方面？
最著名的几个会员制球场有：佘山；颖奕安亭；汤臣；林克司；
另外一些著名球场：滨海；天马；光明； 银涛；协和；西上海；中港；太阳岛；东方；华凯；国际；旭宝；棕榈滩；旗忠
三、近几年全国高尔夫球场发展迅速，请问大家现在全国的分布如何？
苏州高尔夫练习场分布位置
1 苏州环秀晓筑乡村山地高尔夫练习场 地点：吴中区越溪（吴中大道）旺山生态园内
2 苏州中华园高尔夫练习场 地点：木渎金山路198号中华园大饭店西侧
3 苏州太湖高尔夫学院 地点：吴中太湖国家旅游度假区湖滨路68号
1 苏州长方园高尔夫练习场 地点：高新区何山路58号（何山路百润发附件）
2 苏州绿岛高尔夫练习场地 地点：高新区大同路17号（新区出口加工园对面）
1 苏州美景高尔夫练习场 地点：相城生态园园中大道（苏虞张公路旁）
2 苏州精英高尔夫练习场地 地点：相城区富元路（相城大道蠡口家具城附近）
1 苏州赛德高尔夫练习场 地点：工业园区星湖北街268号（星湖北街到底）
2 苏州凌阳高尔夫练习场 地点：工业园区阳澄湖大道1118号
3 苏州万嘉高尔夫练习场 地点：工业园区阳澄湖大道1200号
1 吴江同里湖高尔夫练习场 地点： 同里镇九里湖路8号同里湖大酒店内
1 张家港体育中心高尔夫练习场 地点：张家港人民西路体育中心
2 暨阳湖高尔夫球公园练习场 地点：张家港暨阳湖生态园区内
1 常熟尚湖高尔夫俱乐部 地点：常熟市尚湖风景区
2 常熟滨江高尔夫俱乐部 地点：常熟市经济开发区扬子江大道9号
1 富元高尔夫练习场 地点：马鞍山西路1067号
2 昆山格林菲尔高尔夫练习场 地点：震川东路868号
我国标准高尔夫运动场地现状及发展规模研究
侯 斌1 ,罗 舰1 ,殷剑侠2
(1. 华中师范大学体育学院, 湖北武汉 . 西安体育学院研究生部, 陕西西安 710068)
摘 要:通过运用第5 次全国体育场地普查的相关数据,对我国境内标准高尔夫运动场地的分布情况、
资金来源、隶属关系、系统分类、经济成分、增长状况等指标全面分析,了解标准高尔夫运动场地在我国
的现状。通过现状分析得出在我国各地区发展与经济相和谐的标准高尔夫运动场地符合我国的国情,
同时对未来各地区的标准高尔夫运动场地的发展规模进行了预测。
关键词:高尔夫;运动场地;发展规模
根据全国第5 次体育场地普查的数据[1 ] ,对已经
建成的我国全部162 个标准高尔夫运动场地为研究对
象。标准的高尔夫运动场地是指:供高尔夫运动训练
比赛等使用的、有9 个以上包括9 个球洞的室外运动
场地。高尔夫运动场附近的练习场不单独统计为一个
查阅了有关高尔夫运动方面的政策法规以及相关
学术论文,全面了解本领域的研究现状[226 ] 。
运用Excel 和SAS 统计软件对相关数据进行统计
收稿日期: ;修回日期:
基金项目:2005 年国家体育总局第5 次全国体育场地普查数据
应用研究项目:我国高尔夫运动场地现状以及发展规模的研究
第一作者简介:侯 斌(1968 - ) ,男,湖北武汉人,博士,硕士生
导师,副教授,研究方向:体育产业。
2 我国标准高尔夫运动场地现状分析
2. 1 我国标准高尔夫运动场地的总体概况
截止到2003 年12 月31 日,我国共修建有符合第
5 次体育场地普查要求的标准高尔夫运动场地162
尔夫运动场地的资金有2 285 815 . 2 万元。在各项投
占总投入资金的81. 7 %;其他方式资金来源如财政拨
款、社会捐赠、体育彩票公益金等方式的投入资金来源
仅占18. 3 % ,说明我国标准高尔夫运动场地的投入资
金来源主要为单位自筹。
2. 2 标准高尔夫球场地在我国各省市自治区的分布
由于标准高尔夫运动场地的兴建和发展受制于地
域位置、气候特征、经济状况和政策方针等因素的影
响,因此,高尔夫运动场地的数量在我国的地域分布上
全国31 个省市自治区中,有19 个省市自治区拥
有的标准高尔夫运动场地在3 个以下(包含3 个) ,总
共有24 个,占全国标准高尔夫运动场地数量的14. 8 %。
其中有4 个省市自治区没有标准高尔夫运动场地,它
们是黑龙江省、山西省、西藏自治区和青海省。有12
个省市自治区拥有3 个以上标准高尔夫运动场地,总
共有138 个, 占全国标准高尔夫运动场地数量的
85 . 2 %。广东省作为我国经济最发达的省份之一,也
是全国率先号召开展高尔夫运动3 个地区之一,拥有
48 个标准高尔夫运动场地,居全国首位。从整体来
看,高尔夫运动场地在我国地域之间发展不平衡,场地
主要集中在我国沿海经济比较发达的地区。
2. 3 我国标准高尔夫运动场地隶属关系
表1 我国标准高尔夫运动场地隶属关系
隶属关系球场数量(个) % 占地面积(m2) % 投入总额(万元) %
从表1 可以看出,我国标准高尔夫运动场地主要
隶属于县一级,有标准高尔夫运动场地103 个,占全国
标准高尔夫运动场地的总数的63. 6 %;其次隶属于地
区一级的,有标准高尔夫运动场地45 个,占全国标准
高尔夫运动场地总数的27. 8 %;隶属于省和中央一级
的标准高尔夫运动场地比较少,总共占有数量仅占全
2. 4 我国各系统标准高尔夫运动场地状况
表2 我国各系统标准高尔夫运动场地状况
系统代码场地数量(个) % 占地面积(m2) % 单位自筹(万元) % 投入总额(万元) %
从表2 可以看出,我国体育系统的标准高尔夫运
动场地有12 个,占全国标准高尔夫运动场地总数的
7. 4 %。体育系统标准高尔夫运动场地的投资总额为
统投资总额的90. 1 % ,而体育系统标准高尔夫运动场
地体育彩票公益金、财政拨款、社会捐赠和其他等方式
投入的资金只占全国标准体育场地投入的9. 9 %。上
述数据充分表明我国体育系统标准高尔夫运动场地建
设资金主要来源于单位自筹,在一定程度上反映了体
育系统场地投资方式的单一。
我国教育系统标准高尔夫运动场地数量较少,仅
有1 个,说明我国教育系统基本上没有标准高尔夫运
我国其他系统共有标准高尔夫运动场地149 个,
占全国标准高尔夫运动场地数量的92 % ,占地面积为
面积的91. 5 %。全国其他系统标准高尔夫运动场地
的投资总额为2 195 267. 8 万元,占全国标准高尔夫运
万元,占全国标准高尔夫运动场地其他系统投资总额
的81. 3 %。以上数据表明全国标准高尔夫运动场地
主要属于其他系统,而不是常规地属于体育系统和教
育系统。从资金来源方面表明其他系统场地建设的资
金也主要来源于单位自筹。
2. 5 我国标准高尔夫运动场地分布状况
表3 我国标准高尔夫运动场地分布状况
场地分布状况场地数量(个) %
机关企事业单位楼院1 0. 6
从表3 可以看出:在我国标准高尔夫运动场地中,
分布在其他地方的数量有81 个,占标准高尔夫运动场
地总数的一半;乡(镇) 村占有标准高尔夫运动场地57
个,占标准高尔夫运动场地数量的35. 3 %;分布在宾
馆饭店的标准高尔夫运动场地有8 个,而分布在宾馆
饭店高尔夫运动场地总数有45 个,说明宾馆饭店虽然
占有一部分高尔夫运动场地,但标准化程度不高。我
第10期侯 斌,罗 舰,等: 我国标准高尔夫运动场地现状及发展规模研究29
国公园有7 个标准高尔夫运动场地,居住小区(街道)
有5 个标准高尔夫运动场地,广场有2 个标准高尔夫
运动场地,校园和机关企事业单位楼院各自只有1 个
高尔夫运动场地,老年活动场所和厂矿没有标准高尔
2. 6 我国标准高尔夫运动场地经济成分
表4 我国标准高尔夫运动场地经济成分情况
经济成分球场数量(个) % 占地面积(m2) % 投入总额(万元) %
从表4 可以看出,我国目前标准高尔夫运动场地
的经济成分主要以港澳台经济和外商经济为主,分别
在球场数量、占地面积和投资额上占主导地位。其次
是集体经济,球场数量、占地面积和投资额都在10 %
左右。集体经济成分占有的高尔夫运动场地数量有
19 个,占全国标准高尔夫运动场地数量的11. 7 % ,在
占地面积和投资额上成递减关系,占地面积占9. 7 % ,
投资总额仅占9 %;国有经济成分占有的球场数量仅
有11 个,占全国标准高尔夫运动场地数量的6. 8 % ,
在占地面积和投资额上成递减关系,占地面积占4. 7 %,
投资总额仅占2. 6 %。以上分析说明在全国标准高尔
夫运动场地中,公有制经济成分的国有经济和集体经
济投资的标准高尔夫运动场地的规模要小于非公有制
经济成分的港澳台经济、外商经济和私有经济投资的
2. 7 历年标准高尔夫运动场地发展状况
标准高尔夫运动场地,平均每年增长2. 4 个标准高尔
夫运动场地;1994 —2003 年的10 年是我国标准高尔
夫运动场地增长速度最快的时间,从1994 —1998 年全
国共兴建了60 个标准高尔夫运动场地,平均每年增长
12 个标准高尔夫运动场地;从1999 —2003 年全国共
兴建了78 个标准高尔夫运动场地,平均每年增长16
个高尔夫运动场地。以上数据说明我国标准高尔夫运
动场地在近10 年发展很快,特别是在近5 年,球场数
量的增加速度在不断加快,同时,占地面积和投资额也
3 标准高尔夫运动场地发展规模研究
修建高尔夫运动场地需要大量的资金,同时高尔
夫的消费也被作为高消费,因此,在确立发展规模上,
主要就是要考虑经济状况。各个地区的标准高尔夫运
动场地的数量应该与当地的经济状况相和谐。从众多
影响经济状况的因素中,通过数学统计分析研究发现,
我国的GDP、第三产业水平以及居民最终总消费水平
等因素对我国标准的高尔夫运动场地的发展规模影响
最为明显。标准的高尔夫运动场地数量和GDP、第三
产业水平以及居民最终总消费水平之间存在着依存关
系。在众多数学统计方法中,回归分析方法正适合应
用于对标准高尔夫运动场地规模的研究。通过回归分
析,可以推断出一组因变量的数值中高尔夫球场地数
量与GDP、第三产业水平以及居民最终总消费水平等
因素对应。我们可以说,以每一个因变量标准高尔夫
球场地数量y 的给定值为条件,形成了因变量GDP、
第三产业水平以及最终消费水平x 的条件分布,因此
也就计算出以X 为条件的Y 的相应各个取值的条件
概率,并可以根据这些条件概率计算Y 的条件平均
数,得出回归函数[7 ] 。
高尔夫在我国发展仅为20 年,通过前文对我国标
准高尔夫运动场地的现状分析发现, 从1984 年至
1993 年我国高尔夫运动场地数量总数为31 个,可以
说这10 年为我国高尔夫运动场地建设起步阶段。而
1994 —2003 年共修建的高尔夫运动场地总数达到了
262 个,这10 年被称为稳定发展阶段。在进行回归分
析中,我们选取了近10 年的经济指标为变量,符合对
未来高尔夫运动场地发展规模预测的要求。
我们将球场数量设为y , GDP 设为x1 ,第三产业
设为x2 ,居民最终总消费设为x 3 ,将数据带入SAS 统
通过SAS 统计软件分析得出以下结果,由皮尔森
因此在这种情况下,我们可以考虑进行回归分析。在
方差分析中可以看出模型的拟合值为0. 0001 ,说明该
模型和样本数据拟合得很好。因此,我们可以将这些
样本数据进行回归分析。从参数估计表我们可以看出
为0. 0001 ,说明x2 在该模型里是非常显著的。因此,
30 武汉体育学院学报第40 卷
d0 表示常数项。又因为在数据分析的过程中我们对
数据都进行了标准化,因此在最终的模型当中也进行
了相应的处理。其公式为
示x 的均值和标准差,相应的值在参数估计表中(见
(因为常数项为0) 。最后整理得
表5 高尔夫球场数量、GDP、第三产业总值及居民最终消费水平之间的函数关系
表6 高尔夫球场数量、GDP、第三产业总值及
居民最终消费水平间的皮尔森相关系数
表7 高尔夫球场数量、GDP、第三产业总值
及居民最终消费水平间的参数估计
通过以上分析得出北京的标准高尔夫运动场地数
来某年我国x 2 即第三产业为某一个数据时,将其数
据带入此公式,即可得出相应的标准的高尔夫运动发
展数量。根据SAS 软件运算特点和标准高尔夫运动
场地在各个地区的发展趋势来看,本公式得出的结果
即球场数量允许在1～2 个差数之间,符合本研究的要
(1) 在我国各个地区修建一定规模的与当地经济
发展相和谐的标准高尔夫运动场,这符合我国的国情。
(2) 我国标准高尔夫运动场的投入资金来源主要
为单位自筹,为我国政府建设高尔夫运动场减轻了财
政负担,有利于高尔夫运动的发展,活跃了我国的市场
(3) 标准高尔夫运动场在我国地域之间发展不平
衡,场地主要集中在我国沿海经济比较发达的广东省、
北京市、江苏省、上海市、海南省、辽宁省。地域偏远和
经济欠发达的黑龙江、青海、山西、西藏没有标准高尔
(4) 我国标准高尔夫运动场主要隶属于县一级,
隶属于省和中央一级的标准高尔夫运动场比较少。
(5) 我国标准高尔夫运动场主要隶属于其他系
统,而不是常规的体育场地属于体育系统和教育系统。
(6) 我国标准高尔夫运动场的各项经济成分中,
主要以港澳台经济、外商经济和私有经济等非公有制
经济成分为主。这些外资的引进符合我国的政策方
针,促进了我国非公有制经济的发展,也促进了我国市
(7) 高尔夫运动在我国发展有20 年,在近10 年,
特别是在近5 年,我国标准高尔夫运动场数量在不断
[1 ] 国土资源部耕地保护司. 耕地保护法规文件汇编[M] . 北
[2 ] 卢元镇. 谨慎的迂回———中国发展高尔夫运动之路[J ] . 体
[3 ] 周立华. 国内外体育旅游开发的比较研究[J ] . 武汉体育学
[4 ] 吴亚初. 现代高尔夫运动发展特征及社会属性之窥见[J ] .
[5 ] 黄银华,关海涛,龚群. 湖北省体育场地设施现状研究[J ] .
[6 ] 郁小平,夏洪胜. 高尔夫球运动对我国社会经济发展的促
[7 ] 任若恩,王惠文. 多元统计数据分析[M] . 北京:国防工业出
[8 ] 中华人民共和国国家统计局. 年统计年鉴[ EB/
四、中国高尔夫市场研究咨询报告
中国目前已经超过日本，成为仅次于美国的世界第二大高尔夫球具生产国。尽管高尔夫在我国的发展尚未到成熟阶段，但具有世界知名品牌的高尔夫用品厂商纷纷落户中国市场，并设立加工厂。“中国制造”已成为我国高尔夫用品制造业重要的成长模式，同时我国也不乏具有民族本土特色的高尔夫用品制造业。我国的高尔夫健身娱乐业以高尔夫俱乐部的迅速增多和高尔夫旅游市场的不断扩大为主要特征。作为提供健身、休闲、娱乐为一体的产业，高尔夫俱乐部承载着非常重要的作用。随着高尔夫市场的不断扩张，高尔夫俱乐部将更加发挥它在宣传、引领高尔夫运动方面的重要角色。我国高尔夫旅游的开展更是如火如荼，与临近的东南亚国家相比,
我国高尔夫旅游具有时间距离、气候条件、交通直航等便利条件,高尔夫旅游的发展潜力和优势十分显著。因此涌现出了云南和海南这两个高尔夫旅游大省。
随着高尔夫产业发展进入2008年，高尔夫的发展在中国了也进入了第24个年头。在这24年里中国高尔夫的发展已经形成了一个比较乐观的产业体。随着中国高尔夫职业选手在国际舞台上不断取得优异成绩，高尔夫运动在中国越来越受到大众的认识和关注。高尔夫球场如雨后春笋般出现，带动了高尔夫市场的火热发展。中国的地域性和季节性的差异更带动了高尔夫旅游市场的火爆，尤其每年的12月至次年的2月份，大批的北方高尔夫球友如候鸟迁徙般南飞。不仅如此，国际间的高尔夫旅游市场也相当的活跃，日本、韩国的高尔夫爱好者来中国进行高尔夫旅游消费，直接带动了如山东、海南等地的旅游收入。高尔夫旅游成为了高尔夫产业中最具发展潜力和生命力的朝阳产业。在这二十几年的发展过程中，高尔夫由最初的球具市场到后到来高尔夫会籍市场，再到现在的高尔夫赛事市场，高尔夫正逐步进行一个成熟稳健的发展阶段。像欧巡赛、亚巡赛等一系列国际大赛落户中国大陆，国内各式业余性赛事也如火如荼的进行，高尔夫赛事成为了带领高尔夫产业发展的领头羊。高尔夫订场是高尔夫发展过程中打球人数不断扩大，下场要求不断提高，打球人消费不断趋向理性的必然要求。高尔夫订场的优势在于将球场资源和消费需求有效的结合在一起，实现利益的合理分配。随着网络信息的不断发展，高尔夫订场也将越来越发挥它应有的价值和作用。
中国高尔夫球场建设每年将以20-30%的速度递增。目前中国高尔夫消费人群达100万人，年增长比例达30%。2008年我国高尔夫球场总数有望达到 1000家。未来10年中，如果在4.5亿左右城市人口中有2‰打高尔夫球，则中国将接近有1000万之众打高尔夫球。如果按照美国打球人数与球场数量的比例关系，则中国未来10年需要建8000个球场及练习场。
本报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家国土资源部、中国高尔夫产业经济中心、中国高尔夫球协会、中国经济景气监测中心、中国行业研究网等部门和机构提供的基础信息，以及国内外相关报刊杂志提供的大量资料，结合对高尔夫俱乐部和科研单位等的调研，对国内外高尔夫行业的发展状况、行业运行情况、竞争格局等进行了详细的分析。报告运用详尽的统计图表直观的对中国高尔夫产业的经济发展进行了描述，并对未来的发展进行了预测。本报告数据及时全面，图表丰富，为高尔夫企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，具有极大的参考价值。
第一部分 行业概况及发展环境
第一章 高尔夫行业概况 1
第一节 高尔夫运动概况 1
一、高尔夫运动起源 1
二、高尔夫运动特点 4
三、高尔夫运动规则 5
四、高尔夫运动发展历程 6
第二节 高尔夫运动用品分析 13
三、高尔夫球演变历程 16
第三节 高尔夫经济 18
一、高尔夫经济概述 18
二、高尔夫经济经济效益分析 19
三、高尔夫经济社会效益分析 21
四、高尔夫球运动经济理论分析 24
第四节 高尔夫场地 26
一、高尔夫场地概述 26
二、买卖高尔夫球场中法律问题 27
第二章 高尔夫发展环境分析 31
第一节 全球环境分析 31
一、全球高尔夫基本现状 31
二、亚洲高尔夫发展环境 32
三、美国高尔夫产业发展状况 42
第二节 我国宏观经济环境分析 53
一、2007年国民经济发展状况 53
二、2008年上半年国民经济运行状况 57
三、2008年上半年国民经济运行分析 77
四、2008年上半年国家外汇储备情况 89
第三节 中国高尔夫产业软环境分析 105
一、软环境概念 105
三．社会文化环境 107
五、高球对社会发展影响分析 109
第二部分 行业发展状况分析
第三章 我国高尔夫行业发展状况 111
第一节 我国高尔夫相关产业分析 111
三、高尔夫房地产业 113
四、中国高尔夫物业服务分析 114
五、高尔夫文化渗透餐饮业 117
六、高尔夫第三方服务概念 118
第二节 我国高尔夫产业发展状况 118
一、中国高尔夫产业发展基本特征 118
二、中国高尔夫产业发展背景及现状 125
三、现代高尔夫产业发展状况 125
四、中国高尔夫产业化影响分析 127
五、中国高尔夫产业发展策略 129
第三节 高尔夫发展瓶颈及策略 131
一、制约我国高尔夫发展主要因素 131
二、中国高尔夫产业发展挑战分析 134
三、中国高尔夫产业人才问题 135
四、中国高尔夫产业发展瓶颈分析 137
五、中国高球解决发展瓶颈新思路 138
第四节 高尔夫发展应解决问题 140
一、高尔夫发展问题背景 140
二、高尔夫球场建设及其运动行政管理 141
三、高尔夫球运动发展整体战略 141
四、高尔夫球运动管理法规及行业标准 142
第四章 高尔夫行业发展现状 145
第一节 高尔夫行业分析 145
一、高尔夫体系观 145
二、高尔夫品牌观 145
三、高尔夫产业观 146
四、高尔夫经营观 147
五、高尔夫困局观 148
第二节 高尔夫行业发展现状 150
一、中国高尔夫相关产业发展现状 150
二、2008年高尔夫经营策略 153
三、2008年中国高尔夫球行业发展机遇 159
四、2008年中国高尔夫产业经济中心成立 160
第三节 高尔夫行业发展分析 161
一、中国高尔夫产业发展现状 161
二、我国高尔夫产业投资现状分析 163
三、中国高尔夫与产业化关系分析 164
第五章 高尔夫运动发展状况 166
第一节 国内外高尔夫运动发展状况 166
一、国外高尔夫球赛事分析 166
二、国内高尔夫球赛事分析 167
第二节 中国高尔夫运动发展状况 168
一、现代高尔夫运动发展状况 168
二、中国高尔夫运动发展情况 169
三、高尔夫运动在中国发展状况 169
四、中国高尔夫运动发展挑战分析 171
五、高尔夫运动发展策略 173
第三节 中国高尔夫运动大众化发展分析 174
一、中国高尔夫大众化发展现状 174
二、制约中国高尔夫大众化因素 177
三、高尔夫球大众化发展策略 180
四、中国高尔夫大众化发展展望 183
第四节 中国高尔夫运动培训市场状况 185
一、中国高尔夫教练市场 185
二、2008年高尔夫专业培训机构需求状况 188
三、高校牵手高球前景分析 191
第五节 中国高等高尔夫教育分析 193
一、问题的提出 193
二、研究对象与方法 194
三、结果与分析 194
四、结论与策略 199
第三部分 市场发展状况分析
第六章 我国高尔夫市场发展状况 203
第一节 高尔夫球会顾客与质量观念 203
一、消费者分析 203
二、高尔夫市场供需与顾客需求分析 203
三、高尔夫球会质量观念分析 204
第二节 中国高尔夫市场发展状况 204
一、高尔夫球场市场定位 204
二、国内外高尔夫用品市场发展分析 208
三、中国高尔夫市场发展状况 211
四、中国高尔夫市场发展机遇 212
第三节 中国高尔夫市场发展现状 213
一、高尔夫用品市场发展现状 213
二、高尔夫产品市场重组分析 215
三、高尔夫软性市场分析 216
四、高尔夫球具店市场分析 217
第四节 高尔夫二手市场发展状况 219
一、二手市场需求 220
二、二手市场供给 220
三、二手市场发展策略 221
第七章 我国高尔夫球场 222
第一节 中国高尔夫球场现状分析 222
一、我国高尔夫球场发展情况 222
二、中国高尔夫球场发展瓶颈 222
三、高尔夫球场发展问题 223
四、中国高尔夫球场产业发展分析 226
五、高尔夫球场价格变化分析 228
第二节 中国高尔夫球场经营分析 231
一、高球场与旅游业 231
二、高球场与展览会 232
三、球场球会与房地产 232
四、高球场与会员制 233
第八章 我国高尔夫旅游市场 234
第一节 我国高尔夫旅游市场发展分析 234
一、我国高尔夫旅游条件分析 234
二、高尔夫旅游存在问题 234
三、高球运动对旅游产业影响分析 235
第二节 我国高尔夫旅游市场发展现状 239
一、中国高尔夫业旅游现状分析 239
二、中国高尔夫旅游市场优势与潜力 239
三、高尔夫旅游市场发展分析 241
四、高尔夫旅游未来发展方向 244
第九章 我国其他高尔夫相关行业 245
第一节 我国高尔夫房地产行业 245
一、高尔夫与房地产关系分析 245
二、我国高尔夫房地产发展状况 246
三、高尔夫房地产发展问题分析 247
四、高尔夫别墅销售状况 249
第二节 我国高尔夫服装市场 256
一、高尔夫服装品牌和消费关系分析 256
二、高尔夫女士服装变更分析 257
三、高尔夫服装国内外差异 258
四、高尔夫服装产业发展现状 259
五、中国高尔夫服装未来发展方向 260
第十章 我国高尔夫产业区域市场 263
一、北京高尔夫市场发展状况 263
二、北京消费者消费行为 264
三、消费群体消费能力对比分析 265
四、消费者购买会籍动机分析 266
五、消费者最看重因素分析 267
六、消费者对北京高尔夫球场评价 267
第二节 广东省 269
一、广东高尔夫产业发展状况 269
二、广东高尔夫会员卡二手市场分析 270
三、深圳高尔夫博览会发展分析 271
第三节 其他区域 273
一、云南省高尔夫俱乐部现状 273
二、山东高尔夫市场分析 277
第四部分 行业竞争及发展策略分析
第十一章 我国高尔夫行业竞争状况 279
第一节 我国高尔夫行业国际竞争状况 279
一、竞争者分类及竞争 279
二、竞争能力分析 280
三、中国高尔夫竞争力分析 282
第二节 我国高尔夫行业竞争状况 284
一、行业内部竞争分析 284
二、高尔夫市场竞争现状 286
三、高尔夫竞争马太效应分析 287
第三节 我国重点高尔夫球俱乐部分析 290
一、中山温泉高尔夫球会 290
二、观澜湖高尔夫球会球场 291
三、海南三亚亚龙湾高尔夫球会球场 296
四、上海旭宝高尔夫俱乐部球场 298
五、昆明春城湖畔度假村 298
六、北京乡村高尔夫俱乐部 299
七、大连金石高尔夫俱乐部 300
八、长安高尔夫球乡村俱乐部 301
第十二章 我国高尔夫行业营销策略 302
第一节 中国特色高尔夫营销分析 302
一、中国高尔夫消费立体模式构建 302
二、高尔夫市场营销分析 304
三、高尔夫球会品牌营销挑战分析 307
四、中国高尔夫营销分析 312
第二节 中国特色高尔夫会籍营销模式 318
一、中国特色高尔夫会籍模式背景分析 318
二、中国高尔夫会籍模式分析 319
三、中国高尔夫会籍营销变革分析 321
四、高尔夫会籍营销变革路线图 323
五、中国高尔夫会籍营销效果 325
第三节 中国高尔夫球营销策略 327
一、本土化营销 329
二、高雅时尚化营销 329
三、集约化营销 330
四、战略联盟营销模式 330
五、大区域型营销 330
六、销售服务质量 331
七、适度促销策略 331
第十三章 我国高尔夫企业经营策略 333
第一节 高尔夫球场经营管理探讨 333
一、高尔夫球场施工及更新 333
二、高尔夫球场销售环节 管理 335
三、高尔夫球场运作能力 337
四、服务意识与专业技能 339
五、球场目标管理责任制 342
第二节 2008年高尔夫经营策略 342
一、借机打好国际牌 343
二、巧妙打好搭车牌 344
三、大力打好历史牌 344
四、隆重打好文化牌 345
五、精心打好整合牌 345
第三节 中国高尔夫行业经营策略 346
一、中国高尔夫发展模式 346
二、国内高尔夫专卖店经营策略 348
三、我国知名高尔夫品牌发展挑战 352
四、高尔夫行业品牌策略 357
第五部分 行业发展趋势
第十四章 我国高尔夫行业发展趋势 361
第一节 年高尔夫行业发展前景 361
一、高尔夫市场潜力分析 361
二、中国高尔夫发展前景 362
三、高尔夫发展方向分析 363
第二节 年高尔夫行业发展趋势 364
一、高尔夫产业在中国未来发展趋势 364
二、中国高尔夫产业化发展趋势 365
三、多元化是中国高尔夫发展趋势 371
图表：年国内生产总值季度环比图 53
图表：2007年经济核心数据及政策 56
图表：2008年1月份居民消费价格指数变化 57
图表：2008年1月份国民经济运行情况 58
图表：2008年1月份居民消费价格总水平 59
图表：年2月居民消费价格指数变化 62
图表：2008年2月国民经济运行情况 63
图表：2008年2月份居民消费价格总水平 64
图表：2008年2月我国经济及政策状况 65
图表：年1月我国贷款状况 66
图表：2008年2月末广义货币供应量走势图 66
图表：2008年2月份全国房屋价格指数 67
图表：2008年2月份居民消费价格总水平走势图 67
图表：2008年2月工业品出厂价格环比图 68
图表：年2月我国CPI走势图 68
图表：中国CPI各类产品和服务比重 69
图表：美国CPI各类产品和服务比重 69
图表：2008年1季度石油加工、炼焦行业利润总额患比图 70
图表：2008年1季度石油加工、炼焦行业利润总额走势图 70
图表：2008年1季度中国房价数据 71
图表：2008年1季度中国固定资产投资数据 71
图表：2008年1季度中国就业数据 71
图表：2008年1季度中国居民收入数据 71
图表：2008年1季度中国金融数据 71
图表：2008年1季度中国外汇储备数据 72
图表：2008年1季度中国贸易顺差数据 72
图表：2008年1季度中国国内生产总值GDP走势图 72
图表：2008年1季度准M2三个月环比增速 72
图表：2008年3月全国物价指数走势图 73
图表：2008年1月央行下一步调控措施动向调查 73
图表：2008年央行加息次数调查 73
图表：2008年2月央行下一步调控措施动向调查 74
图表：2008年1月物价动向调查 74
图表：CPI上涨投资动向调查 74
图表：工业增加值三个月环比增速 75
图表：CPI上涨消费动向调查 75
图表：2008年3月份不同价格的同比和环比涨幅 75
图表：2008年5月份居民消费价格总水平 76
图表：年二季度我国GDP变化 77
图表：2008年1-6月居民消费价格指数变化 77
图表：2008年1-6月国民生产总值 78
图表：2008年1-6月农业生产总值 78
图表：2008年1-6月工业生产总值 78
图表：2008年1-6月固定资产投资总值 79
图表：2008年1-6月社会消费品零售总额 79
图表：2008年1-6月居民消费价格总水平 79
图表：2008年1-6月城镇就业情况 80
图表：2008年1-6月城乡居民收入情况 80
图表：2008年1-6月主要经济数据及货币调控政策 81
图表：2008年1-6月我国货币政策 81
图表：年1季度进出口增速的反差 82
图表：CPI上涨对投资的影响 86
图表：CPI上涨对消费的影响 86
图表：2008年3月金融机构本外币信贷收支表(按部门分类) 91
图表：2008年3月金融机构本外币信贷收支表 92
图表：2008年3月金融机构人民币信贷收支表(按部门分类) 93
图表：2008年3月金融机构人民币信贷收支表 94
图表：2008年3月金融机构外汇信贷收支表 95
图表：2008年3月其他商业银行人民币信贷收支表 96
图表：2008年3月货币供应量统计表 97
图表：2008年3月汇率、黄金和外汇储备报表 98
图表：年1月货币供应量走势图 98
图表：年3月货币供应量表 99
图表：金融机构人民币存贷款基准利率调整表 99
图表：年我国宏观经济预警指数 102
图表：年人民币实际有效汇率 102
图表：年中国加权贷款利率与法定基准利率之差 103
图表：年中国贸易条件变化分析 103
图表：年中国贸易顺差占GDP的比例 104
图表：美国经济增长与通货膨胀关系分析 104
图表：日本经济增长与通货膨胀关系分析 105
图表：我国高等院校开设高尔夫专业教育的起始时间表 194
图表：我国开设高尔夫专业教育学校的分布情况表 195
图表：我国开设高尔夫专业教育院校一览表 195
图表：我国高尔夫专业教育层次统计表 196
图表：我国高等院校高尔夫专业教育学校分类统计表 197
图表：我国高等院校高尔夫专业教育办学形式统计表 198
图表：北京高尔夫球消费者增长情况 264
图表：高尔夫球消费者下场打球的频率 264
图表：高尔夫球消费者平均每次在球场消费情况 265
图表：球员购买会籍的最主要原因 266
图表：消费者对于球场的各项指标的态度 267
图表：高尔夫球消费者需求和高尔夫会籍产品的对比图 320
图表：我国高尔夫球客户需求步骤 322
图表：高尔夫消费团体需求分析 324
图表：高尔夫会籍“变种”后的产品价值结构图 325
图表：高尔夫球友会价值服务包新增版快举例 326
五、广东省珠江三角洲地区高尔夫球童培训现状是怎么样的？
由于高尔夫球运动的特殊性和高尔夫球童的专业地位,高尔夫球俱乐部需要
合理保障高尔夫球童的合法权益,因为球童工作在高尔夫球运动中具有不可替代
的地位。这是因为球童的岗位职责不仅是高尔夫礼仪,同时还要维护球场的完整，
而且,球场也可以通过优质的球童服务作为球场的亮点来吸引顾客获取更多的利润。
一，广东省珠江三角洲地区高尔夫球童培训现状
（1）广东省珠江三角洲地区的高尔夫球童学历偏低、专业对口率严重不足。
（2）广东省珠江三角洲地区的高尔夫球童以年轻女性为主，而且在大部分的招聘
简章里面都将女性作为招聘条件,这增加了球童为女性的可能性。
（3）珠江三角洲地区的高尔夫球童主要被定位于球场的服务人员，对球童职业的
专业属性认识不足，缺乏专业定位。
（4）珠江三角洲地区高尔夫俱乐部球童培训制度缺乏统一标准，，投入资金不足
培训方法有待优化，由于我国高尔夫球童是以职业岗位出现，每个高尔夫俱乐部
的管理制度和场地的差异，相应的岗位职责标准和培训制度标准，就现阶段的国
内高尔夫现状很难达到统一标准。
二，广东省珠江三角洲地区高尔夫球童培训对策
（1）建立全面的球童培训体系，由于进行高尔夫球运动人群一般都具有比较高的文化素质、优厚经济实力、
突出的社会地位,而高尔夫球童是球员在进行运动过程中接触到主要工作人员, 所以要求球童具有比较高的个人技能与素质,这就要求高尔夫球童通过专业的技
术考核才能上岗服务。因此相关高尔夫球运动管理机构需要建立一套完整有效的
（2）提升培训师资水平，建立进修培训体系，对俱乐部培训人员开展标准统一的培训若想提高高尔夫球童的专业技术水
平就要花大量的时间和精力放在岗前培训、球童考核和进修培训上。因此，高尔
夫球童的培训需要论持久战，绝非一劳永逸，需要建立一套全面的、长期的培训
体系，其中培训师资水平的提高对高尔夫球童培训质量的提高起到决定性作用，
这就要求相关管理部门应组织球场培训人员进行岗前培训分级管理，建立球童培
六、高尔夫的发展前景如何？
高尔夫市场无疑是经济发展水平的验证，所以当中国的经济迅猛发展起来之后，人们生活水平的提高和消费观念的转变，以及高尔夫行业规范的完善，高尔夫运动会被越来越多的中国人所接受，并必将呈现出加速度的趋势。 1.高尔夫具有竞技与休闲的双重特征，迎合当今休闲潮流。
高尔夫运动量适中，适合于各年龄段的消费人群。此外，2.高尔夫球被誉为充满“绿色(G)、氧气(O)、阳光(L)、友谊(F)”的“休闲、徒步运动”。当人们漫步于绿草之上，融入于自然之中，潇洒挥杆，忘却都市的喧嚣，身心得到了无限的放松和快慰。因此高尔夫运动符合当今健康文明休闲的消费需求。 2.高尔夫比赛形式多样、灵活。
高尔夫比赛不仅有个人赛团体赛，更有差点赛，使得不同水平的选手可以同台竞赛，这是其他运动所不能及，这也是高尔夫可以成为商务社交的场所的重要原因之一。 3.高尔夫运动讲究技巧、策略，具有挑战性。 打高尔夫球的不单单是简单的体力锻炼，更是心灵智力的一种考验和锻炼。打球的过程就是一种不断挑战自我战胜自我的过程。可以说，高尔夫运动是对自己的最好锻炼，包括身体和智力。
4.高尔夫运动的尊贵定位，具有极大的吸引力。 在大众眼里，高尔夫无疑是一种绅士的运动，是尊贵身份的象征，这对高尔夫消费人群是一种极大的肯定和鼓励，对高尔夫的亚消费人群更是具有极大的吸引力。 四.加快产业化进程，推动中国高尔夫地发展
高尔夫市场潜力巨大，不因为单纯是高尔夫运动的发展空间大，更因为高尔夫是个关联性大、具有高附加值的产业，以高尔夫运动为龙头，可以带动起诸多行业的发展，如：制造业、草坪业、旅游业、房地产业、赛事业、会展业等等，最终形成一个高尔夫产业。下面，笔者将从与高尔夫紧密联系地十一个行业进行分析： 1.高尔夫制造业。
主要包括生产高尔夫球、球杆、球车，球衣、球袋、球鞋，手套、坎肩、风雨衣、护腕饰品还有一些打球小用品。现在，中国的打球人数约100万，并且以每年10%的速度在增长，再加上价格较高，利润空间较大，与高尔夫相关的制造业前景也非常看好。据北京INFO调研公司数据显示，其中有高达47.5%投资人表示会采取开设GOLF用品专业卖店的形式介入这个行业，因为这个选择是因为卖店是最为直接并与市场最终消费者联系最为紧密的一个平台。它依靠真实的产品的走量回笼资金，并且直接接触最终客户，那么卖店最终的目标一定是经营到一定时刻，这些最终客户的资源便可以被更大程度更高效率的运用。
目前，高尔夫用品也很大部分依靠进口，既是是国内生产地也因为贴上了外国地牌子而价格昂贵，增加了打球成本，如果中国可以开发出自己知名地品牌，那将有力地推动高尔夫运动地发展。 2.高尔夫草坪维护和研究。
包括草种研发、日常护理、肥料、土壤研究以及护理所需的工具,如剪草机等。高尔夫离不开绿草，目前，我国大多数草种、肥料等都需要进口，这也是导致高尔夫经营成本居高不下的原因。有人说：中国人的模仿能力是最强的。姑且不管这是不是事实，但是中国研发自己的草种、肥料等势在必行，如果成功研制，可以大幅度降低成本，促进高尔夫的发展，高尔夫的发展又反过来刺激这一行业的发展，达到良性循环。 3.高尔夫设计业。
主要指为高尔夫球场、会所设计施工，也包括了为球手的用品的做个性化设计等。好的球场、会馆设计，可以提高球场的吸引力，也可以提升了地区品位和知名度，美化了环境，把原来的荒山、野岭变成了一道亮丽的绿色风景线。当今社会主张个性，为选手量身定制地设计用品也将受到人们地关注和追捧，市场前景看好。 4.高尔夫赛事业。
包括赛事筹划、组织、设计等。中国经济发展很快，高尔夫运动正在中国兴起，职业化的进程正在向前推进。在这种大背景下，越来越多人开始关注中国的高尔夫运动。一项成功的赛事可以吸引大量的观众，对球场声誉的有着重要的作用，此外，也是吸引赞助商的根本。例如，2001年深圳观澜促成了伍兹的中国观澜之行，吸引了近万人前来观看挑战赛。通过组织中国高尔夫职业赛，邀请国际球星参加，可以加快中国的高尔夫运动与国际接轨，成为有影响力的品牌，同时以此为契机发现和培养有潜力的中国选手。例如台湾青少年高尔夫运动推广的做法值得我们参考。
5.高尔夫广告业。 为高尔夫运动、用品、赛事等提供宣传业务的就是就是广告业了。随着高尔夫的发展，竞争加大，与高尔夫相关的广告业前景也非常乐观。 6.高尔夫餐饮业。
餐饮部是球场经营的一个组成部分，也是其收入的来源之一。打一场球一般需要四个小时甚至更多，而且高尔夫是现代休闲度假、商务洽谈的主要场所，其潜在市场足以支撑它的餐饮经营。与一般餐饮场所相比，球场餐饮在环境上有着得天独厚的优势，可以吸引到球手以外的客人。加之球场餐饮有消费档次高、利润空间大等特点，所以有很大的发展空间。 7.高尔夫旅游业。
高尔夫运动是改革开放的产物。中国高尔夫运动旅游的发展对于改善城市投资环境，吸引外来资金，扩大对外交流，活跃地区经济都起到了积极的推动作用。
现在，旅游开始由观光旅游向休闲度假旅游过渡，高尔夫运动是一项在阳光下、绿地上、氧分充足的强身健体休闲运动，适合各种年龄、性别的人们参考。它对维护生态，保护自然环境非常有益，不仅起到了绿化、美化环境的作用，是一项重要的旅游资源；而且是外来投资者和往来客商工作之余的最佳去处。高尔夫运动已经成为一种文化，是高层次汇展、投资等商务活动的重要软环境要素。如：世界高峰会议(SUMMIT)，亚太经济合作会议中高尔夫是其中一项必要活动内容。据专家估计，全世界商务、贸易成交量的20%是在高尔夫球场达成的协议。所以，高尔夫旅游前景很好。
8、高尔夫会展业 展览会一直被商界公认为“最直接最有效的洽谈贸易平台”。同样，专业高尔夫展览会在从很多方面反映一个地区或是一个国家高尔夫的发展状况及前景下，也能为高尔夫界的商家搭建交流舞台。 高尔夫球会如果利用展览会这一平台，在向来自海内外经济界的人士传播高尔夫文化的同时，也能刺激商界人士对高尔夫运动的兴趣。就能够迅速发展会员，更有效地推广高尔夫运动。 9.高尔夫房地产。
改革开放后，一大批先富起来的中国企业家钟情于高尔夫这一“绅士运动”、“时尚运动”。于是，高尔夫运动在中国刮起了一股旋风。有人说，SARS让高尔夫运动在中国提前了五年。现在，随着国内高尔夫球场的不断增多。与自然、绿色、健康无限贴近的高尔夫，
不仅仅是一种锻炼的方式，更成了许多人的生活方式、交友平台，甚至是选择生意伙伴的途径。于是，看准高尔夫运动的自然健康，靠近高尔夫球场的房地产项目也应运而生。一般国外的高尔夫球场，一次公开赛收入就可以维持员工一年的薪水，但在中国，这样的赛事很少，所以作为短期投资，国内的发展商通常选择用别墅项目尽快收回投向球场的巨额成本，同时球场还能促进别墅的销售。有人说：这是中国高尔夫发展的偏门，但由于它上述的重要作用，还是被很多球场和房地产开发商所选择，加之目前中国的许多高尔夫球场融合了英国的古典和日本的精致，其优美的自然环境也吸引了众多的购房者，被人们所接受。
10.高尔夫教育。 中国拥有13亿人口，现已有195个高尔夫球场，超过40万会员,但中国高尔夫运动的消费人群每年仍以10%的比例增长。不久的将来还将有500至1000个高尔夫球场投入建设，中国无疑在高尔夫相关投资方面具有巨大潜能。 业内人士介绍，现在许多高尔夫场地上的工作人员基本没有经过正规培训，高尔夫人才目前在我国算得上奇缺。高尔夫的人才教育在中国商机无限。
以上十项与高尔夫运动有之紧密的关联，当然，还有一些其他的也与高尔夫运动有之联系，比如交通、装修等等，由于它们不是由于高尔夫运动而带动的，所以暂且不做仔细探讨。但是这些行业互相促进和发展，共同形成了高尔夫产业。
当前，高尔夫球场在短期内走出高投入，高消费，高税收的局面是不现实的，也不利于高尔夫市场的发展，而是应该有效地整合资源在生产、旅游、贸易、房产、教育等相关行业寻求突破，撑起一个高尔夫产业链，以求获得乘数效应，推动中国高尔夫的发展
