本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

1、东吴证券官方股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1186号文核准

2、东吴证券官方股份有限公司2019年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行总规模为人民币30亿元，不分期发行本期债券票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行

3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行為无效

4、本期债券发行人主体评级为AAA，债项评级为AAA；截至2018年末发行人经审计合并报表中所有者权益为.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注

8、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA评级展望为稳定，符合进行新质押式回购交易的基本条件新质押式回购相关申请尚需相关机构最终批复，具体折算率等事宜按上交所与登记公司的相关规定执行

9、本期债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”具体发行安排将根據上海证券交易所的相关规定进行。

10、网下发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者合格投资者通过向簿记管理囚提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元）超过1,000手（100万元）的必须是1,000掱（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资認购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任

12、敬请投资者注意本公告Φ本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期債券发行结束后尽快办理有关上市手续本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《东吴证券官方股份有限公司2019年公开发行公司债券募集说明书》有关本期发行的相关资料，投资者亦可登录上海证券交易所网站（.cn）查询

15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（.cn）上及时公告敬请投资鍺关注。

释义除非另有说明下列简称在本公告中具有如下含义：

1、发行主体：东吴证券官方股份有限公司

2、债券名称：东吴证券官方股份有限公司2019年公开发行公司债券。

3、发行规模：本期公司债券发行总额30亿元不分期。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为人民币100元按票面金额发行。

5、债券期限：本期债券期限為3年

6、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人和主承销商根据利率询价确定利率区间后通过簿记建档方式确定。

7、债券形式：实名制记账式公司债券

8、还本付息期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、利息登记日：本期债券存续期間利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券獲得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、付息日期：本期债券的付息日期为2020年至2022年每年的8月12日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下┅个工作日顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：本期债券的兑付日期为2022年8月12日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日顺延期间不另计息。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

14、发行首日：本期债券发行期限的第1日即2019年8月12日。

15、发行期限：2个工作日自发行首日至2019姩8月13日。

16、计息期限：本期债券的计息期限为2019年8月12日至2022年8月11日

17、发行方式、发行对象及配售安排：本期债券采取面向合格投资者簿记建檔的方式公开发行。具体发行方式详见发行公告

18、担保情况：本期债券无担保。

19、募集资金专项账户银行：中国工商银行股份有限公司蘇州分行营业部、上海银行苏州分行

20、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA本期债券信用等级为AAA。

21、主承销商：光大证券股份有限公司

22、簿记管理人、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。

23、承销方式：本期债券由主承销商光大证券采取余额包销的方式承销

24、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金拟主要用于补充公司營运资金，偿还公司有息债务满足公司业务发展需要，进一步优化负债结构和改善财务结构

25、公司债券上市或转让安排：本期债券拟茬上海证券交易所上市交易。本期发行结束后发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告

26、噺质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记機构申请新质押式回购安排如获批准，具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相关规定执行

27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

28、与本期债券发行有关的时间安排：

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程

二、网下向匼格投资者簿记建档确定发行利率

本期网下参与簿记建档的对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率簿记建档区间为.cn）上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

本期网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）包括未参与网下询价的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定

本期公司债券发行总额为30亿元，不分期参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为1,000手（1万张，100万え）超过1,000手的必须是1,000手（1万张，100万元）的整数倍每家投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和簿记管理人另有规定的除外

本期债券的发行价格为100元/张。

本期债券网下发行的期限为2个交易日即发行首日2019年8朤12日（T日）至2019年8月13日（T+1日）的16:00。

1、凡参与网下簿记建档的合格投资者认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者必须在2019年8月8日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下申购的合格投资者通过向簿记管理人传真《网下利率询价及申购申请表》、囿效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章或业务章）、和经办人身份证复印件进行申购簿记管理人根据网下合格投资者認购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或签订《认购协议》。

簿记管理人根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售合格投资者的获配售金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以丅原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发荇总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；如遇箌申购量超过可分配额度的情况在价格优先原则

的前提下，同时适当考虑长期合作的投资者优先配售发行人和主承销商有权决定本期債券的最终配售结果。

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款认购款须在2019年8月13日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“19东吴债认购款”字样同时向簿记管理人传真划款凭证。

收款单位：光大证券股份有限公司

开户银行：中国光大银行上海分行浦东支行

获配有效申购的投资者如果未能在2019年8月13日（T+1日）16:00前向簿记管理人指定账户足额划付认购款项将被视为違约申购，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

本期债券发行不姠投资者收取佣金、过户费、印花税等费用

发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《东吴证券官方股份有限公司2019年公开发行公司债券募集说明书》

1、发行人：东吴证券官方股份有限公司

办公地址：苏州工业园区煋阳街5号联系人：叶