辽宁中新自动控制集团 股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二零一五年七月 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现以下风险及重大事项： 一、偿债风险 报告期内，合并报表各期末资产负债率分别为/ 电子邮箱 lnzx@ln-zx.com 董事会秘书 杨延杰 《上市公司行业分类指引（2012年修订）》：I65软件和信息技术 所属行业
服务业；《国民经济行业分类（GB/T）》：I6520信息 系统集成服务 工业自动化领域系列产品的研制、生产、销售和承接系统集成工程 主营业务 及信息系统技术服务等 一般经营项目：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网 络、机械、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产 经营范围 制造、销售；软件开发；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范
设施设计、施工；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 组织机构代码 二、公司股票挂牌情况 股票代码 【】 股票简称 【】 转让方式 协议转让 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币1.00元 股票总量 10,000,000股 挂牌日期 【】 三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺 1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
2、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况 股份公司成立于2014年12月8日，成立尚未满一年。根据上述规定，在股份公司成立满一年之前，公司发起人股东无可进行公开转让的股份。 公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下： 序 是否存在质 流通股份 股东名称 持股数（股） 禁限售原因 持股比例 号 押或冻结 （股） 1 王龙 5,837,000 发起人
58.37% 否 - 2 德隆自动化 4,163,000 发起人 41.63% 否 - 合计 10,000,000 - 100.00% - - 四、主要股东及持股情况 （一）公司股权结构图 （二）控股股东及实际控制人基本情况 1、控股股东 股东王龙直接持有公司583.70万股，占公司总股本的58.37%，并担任公司的董事长兼总经理，是公司的控股股东。
王龙的个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。 2、实际控制人 公司股东王龙目前直接持有公司583.70万股股份，并通过德隆自动化间接持有公司149.45万股股份，合计持有公司733.15万股股份，持股比例为73.32%。
股东王龙现任公司董事长、总经理，对公司的股东大会、董事会表决，董事及高管的任免以及公司的经营管理、组织运作及公司发展规划具有实质性影响，是公司的实际控制人。 报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。 （三）公司其他股东基本情况 德隆自动化持有公司416.30万股股份，持股比例为41.63%，其基本情况如下： 公司名称 鞍山德隆自动化工程有限公司 注册号 654 成立日期
2006年4月25日 注册资本 750万元 法定代表人 王龙 企业类型 有限责任公司 公司住所 鞍山市高新区科技路5号 机电备品备件销售；电教设备、电梯设备、电气材料销售及售后服 经营范围 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 王行持有其48.72%股权；王龙持有其35.90%股权；徐艳秋持有其
5.75%股权；唐玉民持有其3.80%股权；翟广刚持有其1.81%股权； 吴钢持有其1.58%股权；宋玉清持有其0.95%股权；高河玉持有其 股权结构 0.90%股权；徐梅宇持有其0.39%股权；翟李慧持有其0.05%股权； 张玉彬持有其0.05%股权；戴金辉持有其0.05%股权；夏士博持有其 0.05%股权。 （四）公司股东涉及的私募投资基金备案的情况
公司现有股东均不属于私募投资基金管理人或者私募投资基金。 五、公司股本形成、变化和重大资产重组情况 （一）中新股份设立以来股本的形成及其变化 1、2001年3月，有限公司设立
2000年12月12日，鞍钢集团自动化公司、鞍山市五恒实业开发有限公司、鞍山中新自动化控制系统有限公司、鞍山中新商贸有限公司、德国克里斯蒂安沃尔夫岗库伯先生共同出具《关于合资建立辽宁中新自动控制有限公司的可行性研究报告》，并向鞍山市经济委员会提交《关于合资成立辽宁中新自动控制有限公司的项目建议书》，拟共同出资设立辽宁中新自动控制有限公司。
2001年2月20日，辽宁省人民政府向辽宁中新自动控制有限公司核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸辽府资字〔2001〕03701号）。 2001年3月9日，中新有限领取鞍山市工商行政管理局核发的注册号为企合鞍总副字第000781《企业法人营业执照》。
2001年3月29日，鞍山华诚会计师事务所有限公司出具鞍华诚审验字〔2001〕L104016《验资报告》确认，截至2001年3月29日，有限公司收到股东缴纳的第一期出资193.20万元，均为货币出资。 有限公司设立时的股权结构如下： 序 认缴出资额 认缴出资比例 实缴出资额 实缴出资 股东名称 号 （万元） （%） （万元） 方式 1 鞍钢集团自动化公司 82.00 193.20 -
2、2002年2月，实收资本变更 2001年4月1日，辽宁科信资产评估有限责任公司出具辽科资评报字〔2001〕第012号《资产评估报告》确认，于评估基准日2001年4月1日，鞍山中新自动化控制系统有限公司拟用于出资的LED显示屏信息显示技术的评估价值为107.80万元。
2001年11月30日，辽宁正和资产评估有限公司出具辽正资评报字〔2001〕第222号《资产评估报告》确认，于评估基准日2001年11月30日，鞍山中新商贸有限公司拟用于出资的实物评估值为86.17万元。
2002年1月18日，辽宁正和资产评估有限公司出具辽正资评报字〔2002〕第005号《资产评估报告》确认，于评估基准日2002年1月18日，鞍山市五恒实业开发有限公司拟用于出资的实物评估值为27.06万元。 2002年1月22日，中新有限召开董事会，审议通过股东变更投资方式。
2002年2月20日，鞍山市对外贸易经济合作委员会下发《关于辽宁中新自动控制有限公司变更法定地址及投资方式的批复》（鞍外经贸委审字〔2002〕13号），同意中新有限变更投资方式。
2002年2月25日，辽宁正和会计师事务所有限公司出具辽正会外资字〔2002〕第02号《验资报告》确认，鞍山市五恒实业开发有限公司以实物出资26.50万元、鞍钢集团自动化公司以货币出资63.00万元、鞍山中新自动控制系统有限公司以非专利技术出资81.00万元、鞍山中新商贸有限公司以实物出资77.50万元、德国克里斯蒂安沃尔夫岗库伯以货币出资58.80万元。截至2002年2月25日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本500.00万元。
本次实收资本变更后，有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 鞍山市五恒实业开发有限公司 96.50 19.30 2 鞍钢集团自动化公司 82.00 16.40 3 鞍山中新自动控制系统有限公司 100.00 20.00 4 鞍山中新商贸有限公司 96.50 19.30 5 克里斯蒂安沃尔夫岗库伯 125.00 25.00 合计 500.00
100.00 3、2003年5月，有限公司第一次股权转让 2003年5月16日，有限公司召开董事会，审议通过鞍山市五恒实业开发有限公司将其持有的有限公司19.30%的股权作价96.50万元转让给鞍山中新科技有限公司。双方于董事会当日签署《股权转让协议》。
2003年6月6日，鞍山市对外贸易经济合作局下发《关于辽宁中新自动控制有限公司股权转让的批复》（鞍外经贸审字〔2003〕51号），同意该股权转让。 本次股权转让后，有限公司股权结构变更如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 鞍山中新科技有限公司 96.50 19.30 2 鞍钢集团自动化公司 82.00 16.40 3 鞍山中新自动控制系统有限公司
2004年10月18日，有限公司召开董事会，审议通过鞍钢集团自动化公司将其持有的有限公司16.40%的股权分别作价41.00万元转让给鞍山中新科技有限公司和鞍山中新英联发展有限公司（注：鞍山中新商贸有限公司于2003年11月更名为鞍山中新英联发展有限公司）。双方于2004年12月20日签署《股权转让协议》。
2005年1月20日，鞍山市对外贸易经济合作局下发《关于辽宁中新自动控制有限公司股权转让的批复》（鞍外经贸审字〔2005〕1号），同意该股权转让。 本次股权转让后，公司股权结构变更如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 鞍山中新科技有限公司 137.50 27.50 2 鞍山中新自动控制系统有限公司 100.00 20.00 3 鞍山中新英联发展有限公司
2005年6月8日，有限公司召开董事会，审议通过鞍山中新自动控制系统有限公司、鞍山中新英联发展有限公司及鞍山中新科技有限公司各自将其持有的有限公司的股权分别作价100.00万元、137.50万元及137.50万元全部转让给鞍山盛隆自动化中心。双方已于2005年6月7日签署《股权转让协议》。
2005年6月22日，鞍山市对外贸易经济合作局下发《关于辽宁中新自动控制有限公司股权转让等的批复》（鞍外经贸企字〔2005〕145号），同意该股权转让。 本次股权转让后，公司股权结构变更如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 鞍山盛隆自动化中心 375.00 75.00 2 克里斯蒂安沃尔夫岗库伯 125.00 25.00 合计 500.00 100.00
6、2006年10月，有限公司第四次股权转让 2006年9月26日，有限公司召开董事会，审议通过鞍山盛隆自动化中心将其持有的有限公司的全部股权作价375.00万元转让给德隆自动化。双方已于2006年9月25日签署《股权转让协议》。
2006年10月9日，鞍山市对外贸易经济合作局下发《关于辽宁中新自动控制有限公司变更股权和董事会成员等的批复》（鞍外经贸高审字〔2006〕21号），同意该股权转让。 本次股权转让后，公司股权结构变更如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 德隆自动化 375.00 75.00 2 克里斯蒂安沃尔夫岗库伯 125.00 25.00 合计 500.00 100.00
7、2006年10月，有限公司第一次增加注册资本 2006年10月17日，有限公司召开董事会，审议通过德隆自动化向有限公司“股利转投资”83.00万元，并向有限公司以货币增资267.00万元；德国克里斯蒂安沃尔夫岗库伯向有限公司“股利转投资”150.00万元，注册资本增至1,000.00万元。
2006年10月23日，鞍山市对外贸易经济合作局下发《关于辽宁中新自动控制系统有限公司变更合同、章程的批复》（鞍外经贸高审字〔2006〕22号），同意该注册资本增加。
2006年11月1日，鞍山华诚会计师事务所有限公司出具鞍华诚外验字〔2006〕第019号《验资报告》确认，截至2006年11月1日，有限公司已收到德隆自动化货币出资267.00万元，股利转投资部分已经国家外汇管理局核准，有限公司已进行相应账务处理。本次变更获得鞍山市工商局核准。 本次增资完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 德隆自动化
725.00 72.50 2 克里斯蒂安沃尔夫岗库伯 275.00 27.50 合计 1,000.00 100.00 8、2012年10月，有限公司第五次股权转让 2012年1月31日，有限公司召开董事会，审议通过德国克里斯蒂安沃尔夫岗库伯将持有的有限公司27.50%的股权作价275.00万元转让给德隆自动化。双方已于2012年12月31日签署《股权转让协议》。
2012年2月13日，鞍山市对外贸易经济合作局下发《关于中外合资企业“辽宁中新自动控制集团有限公司”股权转让的批复》（鞍外经贸审字〔2012〕7号），同意该股权转让。 本次股权转让后，公司股权结构变更如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 德隆自动化 1,000.00 100.00 合计 1,000.00 100.00 9、2014年11月，有限公司第六次股权转让
2014年11月13日，中新有限召开股东会，审议通过德隆自动化将其持有的有限公司58.37%的股权作价583.70万元转让给王龙。同日，双方签订《股东股权转让协议》。 本次股权转让后，公司股权结构变更如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 王龙 583.70 58.37 2 德隆自动化 416.30
2014年11月28日，有限公司召开全体股东会议，经全体股东一致同意，中新有限整体变更设立股份公司，以经审计的有限公司截至2014年7月31日的净资产折为股本1,000万股，每股面值为人民币1元，余额32,428,075.21元计入资本公积。
2014年12月2日，辽宁俊隆资产评估事务所出具辽俊资评报字〔2014〕第1130号《评估报告》确认，截至2014年7月31日，公司净资产评估值为4,658.59万元。 2014年12月3日，股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨2014年第一次临时股东大会，选举产生第一届董事会成员及监事会非职工代表监事成员。
2014年12月5日，华普天健出具会验字〔2014〕3386号《验资报告》确认，中新股份注册资本已缴足。 2014年12月8日，中新股份领取鞍山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。中新股份成立时，公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 王龙 583.70 58.37 2 德隆自动化 416.30 41.63 合计 1,000.00 100.00
（二）重大资产重组情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司未发生过重大资产重组情况。 （三）股票发行情况 截至本公开转让说明书签署之日，报告期内公司及其子公司未进行过股票发行。 六、公司子公司基本情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司共有3家全资子公司，4家控股子公司，1家参股子公司。 （一）鞍山中新晟达软件开发有限公司 公司名称 鞍山中新晟达软件开发有限公司 住所
鞍山市千山高新区科技路5号 法定代表人 王龙 注册资本 150万 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 计算机软件、硬件销售；计算机软件、硬件开发设计、销售、维护、 经营范围 技术服务及培训；自动化系统集成、网络系统设计、安装、调试。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 成立日期 2009年1月14日 股权结构 中新股份出资比例100%。
主营业务 计算机软件、硬件开发设计、销售、维护、技术服务及培训。 （二）大连万和海拓工程技术有限公司 公司名称 大连万和海拓工程技术有限公司 住所 辽宁省大连保税区黄海西四路215号宜华大厦508 法定代表人 崔普通 注册资本 300万 公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、动力
设备的销售（以上项目不含专项）、设计、安装、调试、技术成套； 软件开发；安全技术防范设施设计、施工；货物及技术进出口（法 经营范围 律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许 可后方可经营）。（涉及行政许可，凭许可证经营）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 成立日期 注册资本 100澳元 成立日期 2012年10月23日
工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络设备的调试、 主营业务 技术成套、销售；软件开发；经营货物及技术进出口。 股权结构 中新股份出资比例100%。 （四）鞍山中新北方自控工程有限公司 公司名称 鞍山中新北方自控工程有限公司 住所 鞍山市高新区科技路5号 法定代表人 刘昆 注册资本 200万 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围
工业自动化系统的设计、安装、调试生产销售；机电设备、自动化 设备、自动化仪器、仪表、技术服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动。） 成立日期 2006年7月24日 中新股份出资比例63.75%；刘昆出资比例26.25%；杜光出资比例 股权结构 10.00%。 工业自动化系统的设计、安装、调试生产销售；机电设备、自动化 主营业务
设备、自动化仪器、仪表、技术服务。 （五）大连中新赛博工业技术有限公司 公司名称 大连中新赛博工业技术有限公司 住所 辽宁省大连保税区市场大厦409C 法定代表人 王行 注册资本 1,000万 公司类型 其他有限责任公司 工业自动化系统（高低压成套设备、仪表、通讯网络、机械、动力、 运输设备）销售、设计、安装、调试、技术成套；软件开发；安全 经营范围
技术防范设施设计、施工；货物及技术进出口（法律、行政法规禁 止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）。 ***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 成立日期 2014年8月6日 股权结构 中新股份出资比例51%；谢蓬出资比例49%。 工业自动化系统（高低压成套设备、仪表、通讯网络设备）销售、 主营业务 设计、安装、调试、技术成套；软件开发。
（六）鞍山中新英联发展有限公司 公司名称 鞍山中新英联发展有限公司 住所 鞍山市高新区科技路5号 法定代表人 徐梅宇 注册资本 450万 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 工业自动化系统集成、设计、安装、调试。化妆品、百货、钢材、 建材、生产资料、显示设备制造经销、机电仪器设备、计算机、交 电、化工产品（不含易燃、易爆、剧毒品）经销及技术服务、自营 经营范围
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。） 成立日期 1996年8月7日 中新股份出资比例68%；邹越峰出资比例22%；徐梅宇出资比例 股权结构 10%。 主营业务 工业自动化系统集成、设计、安装、调试。
鞍山中新英联发展有限公司已于2015年6月3日在《辽沈晚报》刊载注销公告，正在办理注销手续。 （七）鞍山中新科技有限公司 公司名称 鞍山中新科技有限公司 住所 鞍山市高新区科技路5号 法定代表人 唐玉民 注册资本 300万 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 自动化系统、电子产品的设计、加工制作、安装、调试、技术成套、
软件开发、计算机、机械动力设备经销、安装、调试、冶金、矿山 运输设备经销。经营本企业自主产品及技术的出口业务和本企业所 经营范围 需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定 公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。） 成立日期 2003年4月23日
中新股份出资比例68.75%；唐玉民出资比例15.00%；吴钢、翟广 股权结构 刚各出资比例6.25%；宋玉清出资比例3.75%。 自动化系统、电子产品的设计、加工制作、安装、调试、技术成套、 主营业务 软件开发。 鞍山中新科技有限公司已于2015年6月3日在《辽沈晚报》刊载注销公告，正在办理注销手续。 （八）中冶北方工程技术有限公司 公司名称 中冶北方工程技术有限公司 住所
鞍山市深峪路330号 法定代表人 董涛 注册资本 50,000万 公司类型 有限责任公司（国有控股） 电力行业（新能源发电、火力发电）、军工行业（防化、民爆器材 工程）、建材行业（新型建筑材料工程、非金属矿及原料制备工程）、 经营范围 市政行业（燃气、轨道交通除外）的工程设计及工程总承包、对外 经济合作，广告业务，房屋租赁（以上经营项目凭有效资质经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 成立日期 2005年2月6日 中国冶金科工股份有限公司出资比例90.76%；鞍山钢铁集团公司 股权结构 出资比例6.20%；深圳市瑞莱恩实业有限公司出资比例1.82%；中 新股份持出资比例1.22%。 主营业务 电力行业（新能源发电、火力发电）、建材行业（新型建筑材料工
程、非金属矿及原料制备工程）、市政行业（燃气、轨道交通除外） 的工程设计及工程总承包。 七、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事 公司第一届董事会由9名董事组成。公司董事由创立大会选举产生，任期至2017年12月，任期届满可连选连任。 截至本公开转让说明书签署日，公司董事情况如下： 序号 姓名 职务
1、王龙，男，1952年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于鞍钢职工工学院，电子计算机应用专业，本科学历，高级工程师职称。1986年6月至1991年6月，任鞍钢集团自动化公司研究室副主任。1990年12月至2001年2月，任中新系统总经理。2001年3月至今，任中新有限董事长。现任股份公司董事长兼总经理、中新英联董事、中新科技董事、中新晟达执行董事兼总经理、万和海拓董事。
2、王行，女，1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伯明翰大学，电子电力工程专业，硕士学历。2009年2月至2014年9月，任中冶北方电气工程师。2014年10月至今，就职于中新有限。现任股份公司董事、德隆自动化总经理。
3、唐玉民，男，1955年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于鞍钢职工工学院，电子计算机应用专业，本科学历。2003年4月至今，任中新科技董事长兼总经理。2003年5月至今，历任辽宁中新自动控制集团股份有限公 司销售总监、营销中心总经理、副总经理。现任股份公司董事、德隆自动化监事、中新科技董事长兼总经理、万和海拓董事兼总经理。
4、高河玉，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，计算机应用软件专业，本科学历。2006年1月至2010年12月，任中新晟达总经理。2011年1月至2013年12月，任中新有限市场拓展部经理。 2014年1月至今，任股份公司总经理助理。现任股份公司董事、中新晟达监事、万和海拓董事、总经理助理。
5、翟广刚，男，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于鞍山大学，机械制造工艺与设备专业，本科学历。1988年8月至2011年1月，历任第三冶金建设公司电控设备厂技术员、车间生产主任、生产科科长、销售科副科长。2011年2月至今，历任中新有限生产车间厂长、项目管理部经理、电气装备部经理。现任股份公司董事。
6、李俭，男，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学，自动化专业，本科学历。1994年7月至1999年5月，任鞍钢集团自动化公司工程师。1999年6月至2002年3月，任鞍钢集团自动化公司室主任。2002年4月至2011年4月，任鞍钢集团自动化分公司经理。2011年5月至2013年7月，任中新有限技术事业部经理。2013年8月至今，任股份公司董事兼技术总监。
7、王常辉，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校，经济管理专业，本科学历。2011年2月至今，任市场营销部经理。现任股份公司董事。
8、张燅，女，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学，建材工业自动化专业，本科学历，高级工程师。1998年3月至2002年3月，任辽宁英泽友联科技发展有限公司技术负责人。2002年3月至2003年7月，任鞍山市嘉合电气设备有限公司技术副经理。2003年8月至今，就职于中新有限。现任股份公司董事兼商务总监。
9、徐艳秋，女，1957年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，工业会计专业，本科学历，高级会计师。1979年9月至1987年12月， 任鞍山市五金制品厂主管会计。1988年1月至1991年8月，任鞍美塑胶制品有限公司财务部长。1991年9月至2001年2月，任中新有限财务经理。2001年3月至今，就职于中新有限。现任股份公司董事兼财务总监。 （二）监事
公司第一届监事会由3名监事组成，其中包括1名股东代表监事和2名职工代表监事。股东代表监事由公司创立大会选举产生，职工代表监事由公司职工大会选举产生，任期至2017年12月，任期届满可连选连任。 截至本公开转让说明书签署日，公司监事情况如下： 序号 姓名 职务 本届任期 1 吴钢 监事会主席 2014年12月至2017年12月 2 徐梅宇 职工监事
1、吴钢，男，1954年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于鞍钢职工工学院，自动化仪表专业，本科学历，高级工程师。1983年9月至1994年2月，任鞍钢集团自动化公司工程技术人员。1994年3月至2001年2月，任辽宁中新系统控制有限公司总工程师。2001年3月至今，就职于中新有限。现任股份公司监事、万和海拓监事。
2、徐梅宇，男，1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，计算机应用科学专业，本科学历。1996年10月至2000年5月，任大德房地产公司部长。2000年6月至2005年4月，任辽宁凯希达工程技术有限公司副总经理。2005年5月至2011年1月，任鞍山中新英联发展有限公司总经理。
2011年2月至今，就职于中新有限区域经理、市场拓展部经理助理。现任股份公司职工监事、中新英联董事长兼总经理、万和海拓监事。
3、关文俊，女，1970年9月生，毕业于阜新矿业学院，电气工程系，电气技术专业，学士学位，中级工程师职称。2000年3月至2007年3月，历任鞍山市特种耐磨设备厂电气技术人员、电气车间主任、管理经理。2007年4月至2007年8月，任华夏电力电子设备有限公司管理部经理。2007年9月至今，任中新有限商务部经理。现任股份公司职工监事。 （三）高级管理人员
根据公司章程规定，公司总经理、技术总监、财务总监、商务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司现有高级管理人员5名，其中总经理1名、技术总监1名、财务总监1名、商务总监1名，行政总监1名由董事会秘书兼任，均由董事会聘任。 截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员情况如下： 序号 姓名 职务 1 王龙 总经理 2 李俭 技术总监 3 徐艳秋 财务总监 4 张燅 商务总监 5 杨延杰
行政总监兼董事会秘书 1、王龙：王龙个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。 2、李俭：李俭个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。 3、张燅：张燅个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。
4、杨延杰：男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于焦作大学，工商管理专业，本科学历，国家人力资源管理师。1992年7月至2003年3月，任中国兵器工业总公司396工厂任大区销售经理。2003年4月至2007年8月，任鞍山宏源自动化公司行政经理。2007年9月至2014年1月，任鞍山热工仪表有限公司管理副总。2014年2月至今，就职于中新有限。现任股份公司行政总监兼董事会秘书。
0.16 2.96 1.96 存货周转率（次） 0.23 3.61 2.27 经营活动产生的现金流量 487.73 -1,572.67 899.06 净额（万元） 每股经营活动产生的现金 0.49 -1.57 0.90 流量净额（元/股） 注：除特别说明外，上述指标以合并财务报表的数据为基础进行计算，计算公式如下： （1）资产负债率=负债总额/资产总额
（2）流动比率=流动资产/流动负债 （3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 （4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额 （5）存货周转率＝营业成本/存货平均余额 （6）毛利率=（总收入-总成本）/总收入 （7）每股收益=净利润/总股本 （8）每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益合计/期末股本总额 （9）每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
（10）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额 （11）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。 九、公司挂牌相关机构情况 1、主办券商 海通证券股份有限公司 法定代表人 王开国 住所 上海市广东路689号 电话 021- 传真 021- 项目小组负责人 严蓉
项目组其他成员 季韡、乔舒轶、陈凡轶 2、律师事务所 北京德恒律师事务所 负责人 王丽 住所 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层 联系电话 010- 传真 010- 经办律师 李哲、侯阳、王冰 3、会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 肖厚发 住所 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926室 电话 010- 传真 010- 签字注册会计师
魏弘、顾娜、石威 4、资产评估机构 辽宁俊隆资产评估事务所 法定代表人 毕庆侠 住所 辽宁省鞍山市铁东区南胜利路21号万科写字楼1201室 电话 传真 签字资产评估师 高文婧、高开国 5、证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 联系地址 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话 010- 传真 010-、证券交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人 杨晓嘉 住所 北京市西城区金融大街丁26号 电话 010- 传真 010- 第二节 公司业务 一、公司主营业务及主要产品和服务 （一）主营业务 公司主营业务为工业自动化领域系列产品的研制、生产、销售和承接系统集成工程及技术服务等。目前主要针对工矿等企业从事科技研发、系统集成、软件开发、自动化成套设备生产、工业信息化服务、机电设备生产安装以及设备维护等业务。
（二）主要产品和服务 公司可为工业企业提供从系统集成开发设计、软件定制开发、设备制造、安装调试、到应用支持等全产业链一体化服务，主要产品和服务内容见下表： 序 产品 产品 产品、服务概要描述 号 种类 类别 KYN28系列高压配电柜、GGD1\2\3型低压配电柜、GCK 配电设备 型低压配电柜、动力箱、检修箱、操作箱、照明箱 二次仪表盘、热电偶/阻、压力变送器、流体流量计、皮带
仪表设备 秤、物位计、液位计、浓度计、粒度仪、水分仪 低压变频传动装置柜、低压数控传动装置柜、变压器柜、 传动设备 设备 中压变频调速系统、中低压软起动柜 制造 系统软件 操作系统、数据库、开发工具软件、通讯软件 控制设备 UPS电源柜、PLC控制柜、DCS控制柜、操作台 网络设备 网络机柜、服务器机柜 系统 高压型E-House、低压型E-House、控制型E-House、混合
设计 E-House 1 型E-House、移动型E-House 和系 综合料场自动控制系统、高炉自动化控制系统、烧结自动 统集 化控制系统、球团自动化控制系统、热风炉自动控制系统、 成 冶金方向 焦化煤场运输自动控制系统、干熄焦自动控制系统及预热 发电控制系统 自动 矿井提升机控制系统、选矿自动控制系统、大型胶带机控 化控 矿山方向 制系统、破碎运输控制系统、安全避险六大系统 制系
石化方向 油气储运监控系统、火气检测保护系统 统 输煤自动控制系统、除渣除灰自动控制系统、化学水处理 电力方向 自动控制系统 城市污水处理控制系统、烟气脱硫脱销自控系统、除尘监 环保方向 控系统等 序 产品 产品 产品、服务概要描述 号 种类 类别 生产 烧结自动控制专家系统 过程 磨矿专家自动控制系统 控制 球团专家自动控制系统 专家 城市污水处理专家控制系统 系统
包含烧结厂MES、球团厂MES、选矿厂MES、炼铁厂 MES系统 MES等 企业级能源 综合管控系 适用于工业企业 统 矿山物资管 适用于金属矿山企业 企业 理系统 信息 企业经营管 适用于工业企业 化管 理系统 理系 企业后勤管 适用于工业企业 统 理系统 矿山设备管 适用于金属矿山企业 理系统 企业移动办 适用于工业企业 公系统 企业电子商 适用于工业企业 务系统
为企业提供设备系统的点检、保养、维修、更换，故障处 运维服务 2 技术服务 理，备件提供等驻在式服务 咨询服务 工程设计评审、工程造价评审、制定技术改造方案 1、系统设计和系统集成 系统集成是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利管理。 （1）设备制造
设备是系统集成的基础，公司生产的设备包括配电设备、仪表设备、传动设备、控制设备、网络设备和E-House等。 公司研发设计出E-House系列产品。该产品集高低压配电、控制系统、传动系统和通讯系统等相关设备为一体，是封闭式、模块化、可移动的电气工作站，
兼具有空调及正压通风、消防和火灾报警、通信、CCTV监测、电缆桥架、接地等功能。该系列产品给项目施工现场安装、调试工作提供一套便携式、高集成化的三电控制系统解决方案，实现施工现场工作量最小化和工作范围最大清晰度。
系统设计和系统集成产品具有行业通用性，可广泛应用于冶金、矿山、石化、市政、港口、建材等各个行业。目前公司产品开发主要围绕矿山企业信息化、数字化领域进行，按照用户的需要，结合最新的技术，进行开发升级，最终达到满足矿山企业需求、实现业务功能的目的。 （2）自动化控制系统
自动化控制系统是当前工业企业生产线运行的必备系统，系统由控制器、接口模板、通讯接口和自动控制软件组成，能够实现生产线运行状态的监控、生产线运行数据的记录、故障的报警提示、紧急情况的安全停车等生产线自动控制功能，其最重要的特性是在无人直接参与的情况下，利用外加的检测执行设备或装置，使生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。
公司目前自动化控制系统覆盖冶金、矿山、石化、电力和环保等多个行业，以球团自动化控制系统和城市污水处理控制系统最具代表性。 ①球团自动化控制系统
目前生产球团矿的设备主要有竖炉、带式焙烧机以及链篦机—回转窑，在我国多数钢铁厂主要以链篦机—回转窑作为球团生产设备。链蓖机—回转窑球团生产过程流程长、环节多。从控制理论来看，球团生产具有非线性、分布参数、慢时变和大时滞等特性，属于复杂被控对象，众多不确定信息、多样化数据使传统控制方案很难得到满意的结果。采用先进的自动化生产工艺和高效、稳定的自动化生产设备是解决控制难题的最佳方法。
公司开发的球团自动化控制系统具有如下控制功能： 功能名称 功能描述 主要完成铁精矿的预配工作，包含预配料系统的上料功能、干燥系 预配 统沸腾炉的上料功能以及预配料系统设备的联锁控制功能，同时可 原料系统料 实现对预配料系统的料位、下料量、水分、温度等仪表量的监控。 控制功能 配料 主要完成铁精矿、膨润土、溶剂及除尘灰的配料混合，具有料单设 系统
定的功能，可以对预配料料仓的配比进行分配。 功能名称 功能描述 主要完成造球系统的上料返料功能以及造球系统设备联锁控制功 造球系统控制功能 能。同时兼有造球盘速度调节功能，通过对圆盘造球机及刮刀的调 节，提高造球效率。 主要完成焙烧系统设备联锁控制功能，实现焙烧系统的温度、压力、 焙烧系统控制功能 流量、料厚等仪表量的监控。同时兼有链回环三机速比调节功能，
以及摆动皮带机速度调节功能。 主要完成成品筛分系统设备联锁控制功能以及对不合格球的磨矿系 成品系统控制功能 统设备联锁控制功能，同时可以实现成品系统的温度、加水流量、 皮带料量等仪表量的监控。 主要完成制煤系统的上料功能以及煤粉制备系统设备的联锁控制功 煤系统控制功能 能。 主要完成普压净环水、低压净环水、生产水、冷却回水、消防水等
水泵的自动控制，实现一用一备或二用一备的自动切换功能，同时 辅助系统控制功能 可以完成循环水系统的温度、加水流量、压力、水位等仪表量的监 控。 ②城市污水处理控制系统 城市污水处理控制系统是公司在环保领域开拓市场的一个重要产品。
典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理、污泥处理等工段。传统的机械处理、生化处理、污泥处理都有各自弊端，与传统污水处理工艺不同，SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，非稳定生化反应替代稳态生化反应，静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。SBR技术的核心是SBR反应池，该池集进水、回流、曝气、沉淀、滗水等功能于一体。经过这个工艺处理的废水可达到设计要求，可以直接排放，处理后的污泥经机械脱水后用作肥料，实现运行上的有序和间歇操作。此工艺在国内外引起广泛重视，是研究日趋增多的一种新型污水生物处理技术。
（3）生产过程控制专家系统
生产过程控制专家系统是公司为应对市场竞争日益激烈、技术同质化严重、低价竞标抢项目等不利情况，决定提高自有产品的科技含量，进军高端技术市场，摆脱低技术含量低价竞争环境，为公司发展赢得更大的市场空间，而进行自主研发的具有高科技含量和高附加值的产品。该产品系列是公司长远发展的一个重要产品线。目前生产过程控制专家系统包括烧结自动控制专家系统、磨矿专家自动控制系统、球团专家自动控制系统、城市污水处理专家控制系统等四个产品。
公司自成立以来，始终关注于冶金原料生产领域，在冶金原料尤其是在烧结生产电气自动化控制方向，有着十余年的技术与经验积累，并总结研发出具有自身特色的控制系统，来满足烧结生产的各种控制需求。多年来公司参与建设与改造的烧结生产线有四十多条，遍及全国各地，并且与多家企业建立了战略联盟，在技术与项目上优势互补、携手共进。烧结自动控制专家系统（简称“ESSA”）即在这种联盟共进的基础上研发产生。该系统利用人工智能技术，根据烧结领域众多人类专家提供的知识和经验进行推理和判断，模拟人类专家的决策过程，通过智能优化算法及数据挖掘技术解决原需要专家决定的问题，是一个具有大量专业知识与经验的“拟人”控制系统。
烧结自动控制专家系统的基本控制功能： 功能名称 功能 通过原料及成品矿成分管理模型、智慧配料模型、成分预报模型、 智慧配料优化模型 优化配料模型、返矿平衡模型等模型来保证烧结矿的质量和稳定的 生产。 通过前馈控制、前馈+反馈控制的控制模式来实现准确的加水控制， 智能加水模型 保证烧结生产的高质量。 烧结终点BTP控制 包含透气性计算模型、动态跟踪模型、BTP计算模型、BTP预测模
模型 型和BTP控制模型。 基于返矿+粉尘的燃料关系来进行优化。依据数据挖掘结果、专家经 燃料优化模型 验，动态建立返矿、粉尘和燃料最佳配比关系，动态修正和优化燃 料的配比，使燃料的消耗依据返矿和粉尘达到相对最优。 物料平衡模型 主要实现混合料槽与环冷机的物料平衡控制。 对烧结过程中产生的大量历史数据进行深层次挖掘与研究，得到所
需生产指标的最优工艺参数区间，保证该指标参数以最大概率落入 智能数据挖掘 理想区间中，再利用所得最优工艺参数区间来控制烧结生产，达到 提高质量、产量等的目的。 该系统是公司目前技术含量最高、自主研发拥有完全知识产权的产品。公司与西门子、中冶长天为国内仅有的三家能够稳定应用该系统的公司。
随着新《钢铁工业大气污染物排放标准》即将颁布，烧结烟气脱硫已成为钢铁工业环境治理急需解决的重要问题，公司在工艺、设备研发的过程中，重点考虑了环保的因素。公司设计开发的“烧结系统烟气脱硫控制系统”已取得重大突破，其成果已在江西萍乡250平烧结机上成功运行。该项目于2008年12月建成
投产，经检测表明，该系统脱硫率≥95%，脱硝率≥90%，副产品硫酸铵品质优良，各项指标均达到国家有关标准要求。 （4）企业信息化管理系统
企业信息化管理系统是公司重点发展的又一领域，围绕“工业互联网”概念，公司在信息化系统研发布局多年。目前已经开发并得到应用的系统有MES系统、企业级能源综合管控系统、企业经营管理系统、矿山设备管理系统、矿山物资管理系统、企业后勤管理系统、企业移动办公系统、企业电子商务系统。
①面向金属矿山的生产过程执行管理系统（MES）：该系统针对金属矿山采矿、选矿生产过程，通过对生产基础数据的收集，实现对生产的过程情况的监视、事件的提醒、报表的生成，将所收集的生产基础数据的整理、加工，并将之传递给上位系统或其他系统，用于企业管理，生产经营等决策，并最终反应实际生产情况。该系统弥合企业基础生产数据与企业管理级系统之间的鸿沟，帮助企业建立规范、准确、实时的生产数据库，实现轻松、规范、细致的生产业务管理，同时可以有效了解成本构成，达到降低生产成本、提高产量的目的。该系统为企业建立了管控一体化数据中心，将信息化技术与企业生产管理技术有机融合，帮助企业实现组织扁平化、管理精细化、运行高效化、从而持续提升企业经济效益。
②企业级能源综合管控系统：该系统通过主题数据库、能源数据自动检测、统计数据自动学习等智能化功能模块，对各种能源介质数据进行集中监视、测量、控制和管理，将原本需要有高级能源工程师运算分析的复杂逻辑简单化，直观地展示给管理者与使用者，其上线使用可以为企业每年节省15%~30%的能源消耗成本，有效提高企业能源管理执行效果。
③矿山物资管理系统：该系统以对物资的全生命周期跟踪为主线，涉及物资计划申报、物资计划的执行进度跟踪、物资的入库/出库信息、物资的使用跟踪、物资的故障记录、物资报废记录、设备的点检、设备维修等管理流程，并形成综合分析报表，是一套涵盖物资全寿命周期的综合管理系统。
④企业级移动端办公自动化系统：该系统是一套可以随时、随地、随手使用的办公自动化系统，使得公司管理者、业务人员不管置身何地，都能和企业内部系统关联。
⑤企业级电子商务平台：该产品是为金属矿山企业打造的企业级电子商务平台，通过信息化手段，将商品展示、商品交易、商品采购、商品申报计划等功能平台化，方便企业内部职工采购商品，提高操作的便利性、快捷性。同时为企业更清晰掌握内部消费费用，以此达到节约开支的目的。同时本产品为企业员工提供二手物品（办公用品）交易平台，方便员工间的物品交易和提高内部物品的使用率。
⑥企业级生产经营管理系统：本产品以实现企业信息化为宗旨，有助于提高企业经营管理信息的准确性和及时性、企业决策的科学化，促使企业业务办事程序和管理程序更加合理，从而增强企业的快速反应能力，进一步促进企业资源的合理组合及利用，使其在现有资源条件下达到最佳利用效果，进而提高企业的生产经营效率和管理效率。 2、技术服务
公司可根据客户需求，提供新建、改建自动化系统集成或工程的方案、设计、设备选型、编程组态、工程施工、安装调试，向客户提供可直接安装应用的系统集成设备或“交钥匙”工程服务。既可以依据客户的个性化要求为客户提供工程设计评审、工程造价评审、制定技术改造方案等咨询服务，亦可以为客户提供设备系统的点检、保养、维修、更换，故障处理，备件提供等驻在式服务。 二、公司内部组织结构及业务流程
（一）公司内部组织结构 公司依照《公司法》和公司章程的规定，并结合业务发展需要，完善了公司内部组织结构，内部组织结构图如下： 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书（行 政总监兼任） 总经理 技术总监 商务总监 财务总监 行政总监 电 信 项 气 自 技 息 市 目 商 装 财 控 行 术 化 场 管 务 备 务 技 政 中 技 部 理 部 技 部 术 部 心 术 部 术 部 部 部
（二）公司主要业务流程 1、研发流程
技术中心为公司研发工作的对口部门，负责公司的研发工作。在研发起始阶段，由市场部、技术部及公司管理层向技术中心传递研发需求。其中，市场部主要搜集公司所在行业的市场信息和客户需求，技术部提出公司技术缺陷及提升方向，管理层直接向研发部下达研发任务。技术中心获取研发需求并转化为设计输入以便技术中心人员和公司管理层判断研发项目的可行性和合理性。待研发可行性初审通过后由技术中心执行立项，编制相关立项材料并由技术中心负责人审核，公司对口管理人审批。公司研发工作由技术中心全权管理，待研发工作完成后由研发人员将设计文件导出并执行评审工作。评审不合格须立即执行返工。技术中
心负责人及其他公司管理层对研发工作进行事前、事中、事后的全方位监管。在研发完成后，公司产品需要经过验证与定性方能进入量产。 2、采购流程
商务部依据项目管理部审核通过后的设备采购清单，组织进行采购工作。由商务部经理根据部门人员分工及工作量进行统筹安排，下达采购任务。商务人员填写最终采购价格并确认交货期，形成完整的设备采购成本清单，将采购清单提交商务部经理；商务部经理经审核后提交项目管理部；项目管理部审核通过后，商务部形成采购合同，并按公司规定执行审批流程；当采购单中产品的型号不准确或有误时，商务人员必须与项目经理沟通，经确认后方可采购，商务人员不得擅自更改产品型号进行采购。商务部对采购的产品质量和供货期负责。
项目管理部为公司生产经营的组织部门，负责公司的合同履行工作。在合同签订之后，主持召开首次生产工作计划会议，依据合同和技术协议的要求，确认各生产阶段的节点时间，制定项目执行大纲，给技术部门下达任务，根据合同及技术协议，整理提出采购清单；给商务部下达采购任务，商务部依据确认的采购清单，进行物资采购订货，并对采购物资，进行入出库的质量检验；依据技术部门的二次设计，由生产车间组装集成生产；技术部门再进行系统测试调试，出具检验报告及合格证；最后，将产品包装、运输，交给用户现场验收使用。
市场部为公司负责销售的部门，市场部下设市场一部、市场二部、市场三部、市场四部和市场管理部。销售人员将市场信息录入后，由市场部管理层和公司总经理执行问询职能，符合条件的，提交立项申请，由销售人员跟踪记录已经立项的项目。计划项目经过对应技术部、项目管理部、商务部、市场管理部、公司总经理计划项目评审，根据立项时提供的投标日期，在投标日前十五天（或公司规定的日期，如十天等等）自动将计划信息跟踪中的项目转到立项投标跟踪中来，以便于对立项、计划投标项目进行跟踪。计划项目要按照客户要求如期投标。对于中标的项目，销售人员需要填写项目中标合同额等相关信息，并提交；对于流标的项目，销售人员需要填写流标分析，并提交。
三、与业务相关的关键资源要素 （一）产品所使用的技术 1、产品主要技术 公司经过多年发展，积累了丰富的研发和生产经验，逐步研发多项技术。 序号 名称 说明 1 可靠性设计技术 公司内部使用，进行产品设计时保证产品性能可靠。 2 标准化设计技术 公司内部使用，设计产品时使用统一的设计方法和流程。 3 电气设备集成技术 公司内部使用，用于产品的组装、检验和性能测试。 4 变频调速控制技术
项目现场使用，用于对交流电动机进行速度控制。 5 数控调速控制技术 项目现场使用，用于对直流电动机进行速度控制。 6 智能控制技术 产品研发使用，用对复杂的系统进行控制，核心是模型算法。 7 自动化控制技术 项目使用，用于编制自动控制软件程序。 8 网络通讯技术 项目使用，用于设备之间信息交换。 9 冶金原料自动化技术 项目使用，用于烧结工艺、球团工艺的自动控制系统。 10
高炉冶炼自动化技术 项目使用，用于炼铁工艺的自动控制系统。 11 采矿自动化技术 项目使用，用于采矿工艺的自动控制系统。 12 选矿自动化技术 项目使用，用于选矿工艺的自动控制系统。 13 水处理自动化技术 项目使用，用于水处理工艺的自动控制系统。 14 石化自动化技术 项目使用，用于石油化工工艺的自动控制系统。 设计、研发和项目使用，保证工作过程和产品使用过程中人 15
安全控制技术 员和设备无损害的方法。 16 MVC及相关体系 公司内部产品，项目开发框架主要使用的技术。 17 Bootstrap 产品、项目开发使用，主要用于B/S结构的前端展示层。 主要用于在行业各种标准通许协议下，将智能仪表数据采集 18 能源采集平台技术 到实时数据库，根据需求将实时数据转储到各主题关系型数 据库中。 经过多年的产品研发、项目开发，公司逐渐积累了一套适用
于客户模糊、非确定需求情况下的技术：通过原型敏捷开发、 敏捷迭代产品和项目 19 快速迭代与客户沟通，引导客户需求从模糊到清晰，从非确 开发技术 定到确定，实现开发与设计迭代并行，以此技术缩短开发周 期、提高客户的用户体检感、提高项目品质。 2、产品核心技术 除上述主要技术，公司采用的基于神经网络预测技术、粒子群自动配料技术、决策树与遗传算法操作寻优等技术均处于国内领先地位。
①基于神经网络预测技术
神经网络是由多个神经元组成的广泛互连的神经网络，能够模拟生物神经系统真实世界及物体之间所做出的交互反应。人工神经网络处理信息即通过信息样本对神经网络的训练，使其具有人类大脑的记忆、辨识能力，完成各种信息处理功能。它不需要任何先验公式，就能从已有数据中自动地归纳规则，获得这些数据的内在规律，具有良好的自学习、自适应、联想记忆、并行处理及非线性形转换能力。特别适合应对因果关系复杂的非确定性推理、判断、识别和分类等问题。
基于神经网络的预测技术可应用于自动化生产线的实际工作状况预测，通过将具有关联的一切其他过程数据进行学习、适应、联想和记忆，对比现场的实际情况分析出最合理、最准确的预测结果。为自动化生产提供可靠的预测数据，为自动化前馈控制提供了基础数据，使控制更为精确。尤其是对有滞后的生产过程的智能控制起到极其关键的作用。 ②粒子群自动配料技术
粒子群优化算法（PSO）是一种进化计算技术(EvolutionaryComputation)。 PSO中，每个优化问题的解都是搜索空间中的一个元素，我们称之为“粒子”，并将多优化目标整合为统一的适应值，所有的粒子都由适应函数决定其适应值，根据其适应值，每个粒子即具有相应的速度，两者共同决定其运动的方向和距离，进而粒子们在解空间追随当前的最优粒子进行搜索，得出最优解，即最优配比。
粒子群自动配料技术可应用于如烧结、球团等需要进行配比整合的生产环节中。该技术可以自由设定目标，对配比计算进行随意限定。如可以设定全铁含量、碱度等，同时也可限定成本最低、燃料最低、返矿最高等等，对配比计算给予了极大的自由度，满足智能控制系统的要求。 ③决策树与遗传算法操作寻优技术
决策树是一种依托于策略抉择而建立起来的树型算法。代表的是对象属性与对象值之间的一种映射关系。树中每个节点表示某个对象，而每个分叉路径则代表某个可能的属性值，而每个叶结点则对应从根节点到该叶节点所经历的路径所表示的对象的值。决策树仅有单一输出，若欲有复数输出，可以建立独立的决策树以处理不同输出。决策树是一种依托于分类、训练上的预测树，根据已知预测、归类未来，从数据产生决策树的机器学习技术叫做决策树学习。但仅通过决策树来寻找的最优操作区间其区间范围并不稳定，因此，需要将与粒子群算法相近的遗传算法加入到操作寻优模型之中。通过遗传算法对最优操作区间的大小进行一定程度的缩放，最终寻找出最满意的最优操作区间。
决策树与遗传算法操作寻优技术即为本公司内部研发产品使用的数据挖掘技术，用于大量历史数据的挖掘应用。针对于各种自动化生产系统，对大量生产 历史数据进行数据挖掘，得出满足一定要求、可以指导生产的具体操作参数，使自动化系统更加高效、稳定。 3、主要技术的研发过程
公司通过自行研发，获得基于神经网络预测技术、粒子群自动配料技术、决策树与遗传算法等关键技术，目前已获得发明专利授权2项、实用新型10项。 公司在核心技术人员的带领下实现了工艺设计的创新，目前多项专利技术均为公司研发团队在多年实践工作中研发所得。 （二）公司的无形资产情况 1、专利权 （1）已取得的专利 截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得的专利技术共计12项，其中
发明专利2项，实用新型10项。 序号 专利权人 专利类别 名称 专利号 专利申请日 有效期 申请日起 1 中新股份 发明 新型阀门电动装置 ZL.3 20年 新能源动力车充电 申请日起 2 中新股份 发明 ZL.3 方法及其充电设备 20年 矿山牙轮钻机高防 申请日起 3 中新股份 实用新型 护型交流数字化传 ZL.6 10年 动系统 移动式轻便粒度测 申请日起 4 中新有限
实用新型 ZL.3 定仪 10年 近红外煤质在线检 申请日起 5 中新股份 实用新型 ZL.2 测分析仪 10年 工业自动化实时控 申请日起 6 中新股份 实用新型 ZL.9 制无线通讯器 10年 高振动环境交流传 申请日起 7 中新股份 实用新型 ZL.1 动控制装置 10年 一种控制柜综合快 申请日起 8 中新股份 实用新型 ZL.1 连装置 10年 一种浮选液位反射 申请日起
9 中新股份 实用新型 ZL.8 式超声检测仪 10年 申请日起 10 中新股份 实用新型 网络电量计量装置 ZL.1 10年 11 中新股份 实用新型 一种现场用检修箱 ZL.0 申请日起 10年 一种企业照明节能 申请日起 12 中新股份 实用新型 ZL.3 装置 10年 （2）正在申请的专利
截至本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的专利技术共4项，其中发明专利3项，实用新型1项。具体申请并获得受理的专利技术情况如下表所示： 序号 名称 专利类型 申请日期 申请号 申请人 1 大型企业能源计量管理系统 发明 .0 中新有限 一种浮选液位反射式超声检 2 发明 .7 中新有限 测仪及检测方法 一种井下矿用胶轮车数据采 3 实用新型 .8 中新股份 集装置 4
一种烧结配料计算模型 发明 .1 中新股份 公司不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，在知识产权方面不存在对他方的依赖，不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。 2、软件着作权 截至本公开转让说明书签署之日，公司软件着作权共15项。具体申请并获得着作权情况如下表所示： 序 登记号 软件名称 着作权人 取得时间 号 1 中新冶金自动化控制系统V1.0 中新有限 2
中新冶金自动化控制系统V2.0 中新股份 3 中新能源管理系统V1.0 中新股份 4 中新大型胶带机控制系统V1.0 中新股份 5 中新生产管理系统V1.0 中新股份 6 中新烧结自动化控制系统V1.0 中新股份 7 中新球团自动化控制系统V1.0 中新股份 8 中新选矿自动化控制系统V1.0 中新股份 9 中新烧结（MES）生产执行系统V1.0 中新股份 10
中新球团生产执行系统V1.0 中新股份 铁矿烧结竖炉风机智能控制系统软 11 中新英联 件V1.0 12 烧结厂摆头皮带控制系统V1.0 中新英联 13 烧结机自动化控制系统V1.0 中新英联 14 生产过程数据管理系统V1.0 中新晟达 15 物资备件全寿命周期管理系统V1.0 中新晟达 3、土地使用权 面积 序号 土地权证编号 坐落 用途 取得方式 终止日期 权利人 备注 （m）
鞍国用2010第 铁东区科 工业 2051年11 中新股 抵押 1 3,956.00 购入 600089号 技路5号 用地 月28日 份 贷款 （三）公司主要固定资产 公司主要的固定资产为产品研发、生产所使用的生产设备和为办公及开展经营活动所使用的电子产品及通讯设备、交通运输设备、房屋建筑物、家具用具等。 1、主要生产设备
截至2015年3月31日，公司主要生产设备为仪器仪表设备，按照原值排列，前十大清单如下： 序号 固定资产名称 权利人 原值（元） 他项权利 1 电瓶叉车 中新股份 74,358.97 无 2 多工位母线加工机 中新股份 41,880.34 无 3 多工位母线加工机 中新股份 35,897.44 无 4 小型台式波峰焊机 中新股份 24,830.00 无 5 超声波塑焊机 面积（m）
规划用途 坐落 备注 号 鞍房权证高新字第 1 中新股份 6,241.26 仓库工厂 高新区科技路5号 抵押 gx号 （四）相关资质的变更情况 2014年12月8日，公司整体变更为股份公司，名称变更为辽宁中新自动控制集团股份有限公司，鞍山市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照。
原有限公司已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。 （五）公司员工及核心技术人员情况 截至本公开转让说明书签署之日，与公司签署劳动合同的在职员工一共93人。按照任职构成、学历情况及年龄结构统计情况如下： 1、员工任职分布
公司拥有技术人员53人，其中高级工程师8人。经过多年努力，已经形成一支以总经理王龙、总工程师吴钢、高级工程师刘昆和技术中心主任李俭为核心的高水平的专业性队伍，为公司的技术创新提供了良好的支持工作，已经成为公司核心竞争力的重要资源之一。 王龙的个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。
吴钢的个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（二）监事”。
刘昆，男，1947年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京钢铁设计总院，电气自动化专业，硕士学历，教授研究员级高级工程师。1975年10月至1977年11月，任营口市轻工电控厂技术员。1977年12月至1978年9月，任鞍钢矿研所技术员。1978年10月至1981年12月，在北京钢铁设计研究总院读研究生。1982年1月至1991年11月，任鞍钢矿研所室主任、副所长。
1991年12月至1994年6月，任齐大山扩建办公室副主任。1994年7月至1997年3月，任鞍钢调军台选矿厂副厂长。1997年4月至1997年12月，任鞍钢齐大山扩建指挥部部长。1998年1月至1998年7月，任鞍矿运输设备修造厂厂长。
1998年8月至1999年4月，任鞍钢矿山公司经理助理。1999年5月至2007年5月，任鞍钢矿山公司副经理。2007年6月至今，任中新北方自控工程有限公司法定代表人。 李俭的个人简历参见本公开转让说明书“第一节公司基本情况/七、公司董事、监事和高级管理人员情况/（一）董事”。 （六）研究开发情况 1、研发机构设置
公司设技术中心，由公司总经理直接管理，技术委员会是其决策机构，下设管理机构、技术研发机构。技术委员会的职责为：制定、修改技术中心章程；审
定技术中心委员的增补与调整；组织、领导技术中心具体工作；对技术中心研发开发方向、重点课题立项、可行性报告审核等重大技术问题，以及资金投入经费预算进行决策与协商；制定年度计划并对技术中心工作提出建议；重大技术攻关的组织、重大项目的组织；确定技术中心其它重大事项。
管理机构包括项目管理部、办公室。项目管理部全面负责技术中心项目的立项、审查、验收及项目等管理工作。办公室主要负责技术中心的日常管理工作。 技术研发机构包括：采、选矿研发室、烧结研发室、球团研发室、仪表研发室、信息研发室。上述科室具体负责各个业务环节制定研发工作计划，对新工艺进行技术上的完善、设计评审、技术验证、技术确认和质量控制等工作。
技术中心实行技术委员会主任负责制，设主任1人，常务主任1人，副主任1人，室主任6人。技术委员会主任由公司主要管理人员兼任，常务主任由公司技术总监兼任，副主任由公司技术中心总经理聘任。 2、研发人员构成
技术中心注重科技人才的培养，通过邀请本行业知名专家到公司举办讲座、论坛、进行培训，同时公司内部定期举办技术创新活动论坛；鼓励技术人员撰写论文；提倡科技人员参加国内或国际注册的专业技术资格考试，并给予时间和资金方面的支持；委派科技人员参加高校及国际知名跨国公司举办的学习班学习；使公司技术队伍的技术水平、工作能力得到大幅提升。
截至本公开转让说明书签署之日，公司研发人员含正式员工38人，占公司总人数的40.86%。其中硕士学历2人，本科学历35人，大专1人。 3、研发投入情况 公司在生产经营中重视研发方面的投入，具有较强的研发能力，并形成了以自主知识产权为主的核心竞争力。报告期内，母公司研发费用投入情况见下表：单位：元 期间 2015年1-3月 2014年度 2013年度 研发费用 主要资质
取得时间/有效期 颁发部门 辽宁省科学技术厅、辽宁省财政 1 高新技术企业 6.12 厅、辽宁省国家税务局、辽宁省 地方税务局 辽宁省经济和信息化委员会、辽 2 辽宁省级企业技术中心 宁省财政厅、辽宁省地方税务局 3 鞍山市级企业技术中心 鞍山市经济和信息化委员会 （八）公司安全生产和环境保护执行情况
公司在发展过程中，针对安全生产、消防安全、环境保护、职工健康等诸多方面制订了完善的内控制度，创造了良好的经济效益和社会效益。 1、公司安全执行情况 （1）公司设有《安全生产管理制度》、《消防安全管理制度》 （2）公司日常生产中对重要制度执行情况 ①安全装置（设施）管理
各负责部门建立安全装置（设施）的台帐，根据档案资料及运行状况、运行时间等，对安全装置（设施）由编制年度维护保养计划，组织实施并进行考核。
定期维护保养并留有点检、测试保养记录。对行程限位开关、紧急停止按钮、设备系统连锁装置、电气接地装置、漏电保护装置、配电柜测试由电器装备部负责测试，测试频率1次/月。对水泵房、压力表、安全阀等由电器装备部负责测试，测试频率按照国家规范进行，对防雷检测由有关部门每年检测一次。 ②消防安全管理
对新建、改建、扩建建设项目，按照规定上报当地消防主管部门审批并经验收。修建和维修厂房时（临时施工）不得随意拆除消防设施和消火栓。 各部门严禁在车间或办公室擅自存放易燃、易爆物品，严禁使用汽油等挥发性强的可燃液体擦洗设备、用具和衣物。未按照规定办理用火手续，不得进行施工用火与生产用火。 消防通道、安全出口、疏散通道必须畅通无阻，严禁堵塞；消防标志及应急装置应齐备并完整好用。
2、公司环保执行情况 根据《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[号），重污染行业为火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等14各行业。公司所属行业为I6520信息系统集成服务，不属于上述所列示的重污染行业。公司环评相关手续办理情况如下： （1）公司现有生产厂房环评立项情况
公司现有厂房为公司2001年9月向鞍山高新技术创业服务中心购建所得。 2001年3月30日，鞍山高新技术服务中心编制《孵化基地2号楼》《建设项目环境影响登记表》，2001年4月2日经鞍山市环境保护局开发分局批复同意。 （2）公司现有生产线环评立项情况
为严格满足环保方面的监管要求，公司委托辽宁清远环境能源科技有限公司完成《辽宁中新自动控制集团股份有限公司节能型低压开关控制设备改建项目环境影响报告表》的编制工作，双方签订《技术咨询合同》，目前相关程序正在办理中。 （九）安全及质量认证 序号 主要资质 取得时间/有效期 颁发部门 1 质量管理体系认证证书 － 中联认证中心 安全生产许可证 2 － 辽宁省住房和城乡建设厅 （[号）
中国国家强制性产品认证 3 中国质量认证中心 证书（0397） 中国国家强制性产品认证 4 中国质量认证中心 证书（6931） 中国国家强制性产品认证 5 中国质量认证中心 证书（6262） 中国国家强制性产品认证 6 中国质量认证中心 证书（8643） 中国国家强制性产品认证 7 中国质量认证中心 证书（0399） （十）资质及证书 序号 主要资质 取得时间/有效期 颁发部门 1
软件企业认定证书 辽宁省软件认定办公室 辽宁省安全技术防范设施 辽宁省社会公共安全产品行业 2 至 设计施工 协会 机电设备安装工程专业承 3 辽宁省建设厅 包三级 对外贸易经营者备案登记 4 - 鞍山市对外贸易经济合作局 表（2） （十一）公司所获荣誉 序号 主要资质 取得时间/有效期 颁发部门 年度辽宁省诚 1 2012.11 辽宁省人民政府 信示范企业证书 2
辽宁省创新型中小企业 辽宁省中小企业厅 年度辽宁省民 3 2014.8 辽宁省中小企业厅 营经济统计工作先进集体 4 鞍山市科学技术进步奖 鞍山市科技局 四、公司具体业务情况 （一）公司收入构成 38,620,598.58 42.39%
报告期内，公司向前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为77.48%、53.75%和42.39%，不存在对单一客户的销售额占当期销售总额的比例超过50.00%或严重依赖少数客户的情形。 公司与前五名客户不存在任何关联关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司客户中享有权益。 （三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况
1、原材料、能源及供应情况 公司的主营业务成本包括直接材料、直接人工和制造费用。报告期内，公司主要产品成本构成情况具体如下： 2015年1-3月 2014年度 2013年度 项目明细 占营业成 占营业成 占营业成 金额（元） 金额（元） 金额（元） 本比重 本比重 本比重 直接材料 5,199,963.21 87.75% 101,556,755.47 100.00%
63,136,010.78 100.00% 2、主要供应商情况 公司从事系统集成与自动化控制需要采购硬件设备，包括显示器、服务器、控制器、变频器、高低压配电设备、电气传动设备、仪表设备、控制设备、网络设备等网络、电子、计算机产品设备等。公司报告期对前五大供应商的采购情况如下表所示： 序号 供应商名称 金额（元） 占采购总额比例 2.56% 5 沈阳恩盛创合工控技术有限公司
1,615,160.00 2.28% 合计 18,121,722.69 25.62% 报告期内，公司前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为60.90%、26.04%和25.62%。最近两年一期，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额50%的情况，不存在严重依赖少数供应商的情况。
公司与前五名供应商不存在任何关联关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司主要供应商中享有权益。 （四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
本节所称“有重大影响的业务合同”指交易金额重大（按照交易金额排列，采购和销售金额前十大）的合同，以及其他对公司经营活动、未来发展或财务状况有重要影响的合同。报告期初至本转让说明书签署之日，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下： 1、采购合同 单位：元 序 合同相对方 采购内容 采购金额 签署日期 履行情况 号 鞍山华深控制系 1 高压变频 人民币 2,730,000.00
履行完毕 统有限公司 变频器、软件 鞍山市隆瑞吉电 2 启动器、扩展 人民币 1,808,775.00 履行完毕 器工程有限公司 卡 模块、连接 北京四通工控技 3 器、导轨、软 人民币 1,472,417.00 履行完毕 术有限公司 件 天津顺达传能源 高线直流主 4 人民币 履行完毕 有限公司 2、销售合同 单位：元 序 合同相对方 销售内容 销售金额 签署日期 履行情况 号
烧结工程传 鞍山宝得钢铁有 1 动、计算机控 人民币 3,600,000.00 正在履行 限公司 制系统 中冶华天南京自 高线工程直 2 动化工程有限公 流主辅传统 人民币 3,640,000.00 正在履行 司 系统 中冶华天南京自 高线工程交 3 动化工程有限公 流辅助传动 人民币 4,270,000.00 正在履行 司 统系统 中冶北方（大连） 4 工程技术有限公 仪表设备
人民币 8,060,000.00 正在履行 司 中冶北方（大连） 5 工程技术有限公 控制系统 人民币 3,600,000.00 工程技术有限公 自动化仪表 人民币 5,625,000.00 履行完毕 司 联峰钢铁（张家 三电控制系 10 人民币 20,500,000.00 履行完毕 港）有限公司 统 3、借款合同
公司具体情况请参见本公开转让说明书“第四节公司财务/四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标/（六）最近两年主要负债情况/1、短期借款”。 4、担保合同 截至本公开转让说明书签署之日，公司无对外担保情况。 （五）正在进行中的项目 1、公司正在承担和完成的国家及省市级项目情况 序 项目名称 项目来源 号 1 高炉水渣细磨控制系统 2011年省软件与信息产品制造业发展专项 2
矿业公司物资管理系统 2012年市软件与信息产品制造业发展专项 基于物联网的智能工业领域大型矿山 3 2012年物联网发展专项资金 综合能源计量、管理系统研发 2012年百千万科技创新工程-鞍山激光科技 4 激光距离测算系统 产业园区科技计划 5 新兴产业大型工业综合自动化系统 2012年省中小企业发展专项资金 6 辽宁省创新型中小企业证书 2012年辽宁省创新型中小企业评选 7
大型冶金生产执行系统研发 2013年省软件与信息产品制造业专项 8 省级企业技术中心证书 2013年省级企业技术中心评选 烧结生产控制系统智能软件研发及产 9 2014年辽宁省科学技术计划项目 业化 2、公司正在进行的技术研究项目情况 前瞻项目研究 序号 项目名称 1 现代控制理论在工业控制中的应用研究 2 云计算在企业管理中的应用研究 3 智慧城市的云存储中心快速故障排除研究 4
无线通讯在工业生产管理中的应用研究项目 5 智能预测技术研究 6 智能参数寻优技术研究 7 一种应用于工业的远程控制技术研究 先进性项目研究 序号 项目名称 1 移动互联技术在MES系统中的应用 2 智能生产信息推送技术研究 3 生产过程参数报警预测研究 4 烧结专家控制系统方案研究 5 磨矿专家系统的设计研究 6 神经网络算法在自动化控制系统中的应用研究 7 决策树算法的应用研究
8 智慧城市云计算存储中心研究 五、公司商业模式
公司在报告期内营业收入与净利润之所以能够保持增长，主要源自于公司自有的产品及服务竞争力和商业模式。公司以系统集成、自动化整体控制系统为用户提供信息系统、自动控制的全面解决方案、构建软件、硬件和自动控制平台，并向用户收取项目结算款，实现收入与盈利。公司立足于软件和信息技术服务业，具备一整套符合公司实际情况的产、供、销业务流程，已掌握神经网络预测技术、粒子群自动配料技术、决策树与遗传算法操作寻优技术等信息化集成产品设计等方面的技术。技术服务方面，公司主要通过拥有的人才资源、积累的软件着作权等资源，在现有软件产品的基础上进行二次开发，研制出符合客户需求的软件产品。公司主要采用订单采购的采购模式和“直销为主”的销售模式，将产品及服务直接提供给矿山、钢铁、冶金等行业的企业。公司依靠其多年从事信息化开发和系统集成所形成的专业优势，以及与众多硬件设备供应商、大型研究院、系统集成企业、软件开发企业之间的合作，为客户提供信息化、数字化、自动化与智能化服务。此外，公司通过原有客户推荐、第三方介绍、网络宣传等渠道获悉潜在客户的需求动态后，及时主动地向其进行营销以获取开发新客户、获得新订单。
公司依靠自身的研发、设计和生产能力、品牌信誉、渠道资源及人力资源，抵御市场风险能力，提高利润率。 （一）采购模式
公司主要采用订单采购的采购模式，除日常办公用品由后勤服务中心采购外，采购由商务部统一负责。销售部在取得销售订单后，交由项目经理负责，通过ERP系统提交采购请求，商务部再询价选择供应商，确定最终采购价格及交货期，提交EPR系统审核，审核通过后方进行采购。对于采购的产品，公司通过考察供应商质量、价格、地点、信用等级等指标选择供应商，并达成合作意向，签订供货协议。在向西门子、施耐德、AB、ABB以及进口品牌的仪表等知名品牌的
采购中，主要通过与该品牌办事处沟通，争取获取价格支持再与代理商签订合同。 在其他常用产品采购中，公司不断开拓采购渠道，保证在每个品牌中建立三家以上的长期合作伙伴洽谈合作并明确各自信誉额度等；在不常用的产品采购中，事先要货比三家，以保证价格最优，供货及时；在技术性能高、额度较大的设备采购中，公司采用对外招标方式，在满足技术性能的前提下，选用价格最优、供货及时、服务最好的厂家。
（二）生产模式 由于公司生产的产品属于非标准化的产品，因此公司主要采取“以销定产”的方式进行生产，即根据与客户签订的订单安排组织生产。根据ERP系统中市场管理部的销售合同，再结合市场变化，将客户需求变为生产计划，并将各部分工作下达到各车间。生产车间根据销售状况和库存状况安排生产，依据客户需求实行内部专业化协作分工的生产模式。 （三）销售模式
经过八年的市场经营，公司逐步建立起完善的营销体系和销售网络。公司设有专门的销售部门和一支十余人的销售队伍，由市场拓展部负责开拓新的目标市场、推广新产品，由市场营销部负责已有市场关系的维护。
公司销售主要采取直接销售的方式，与研究院、系统集成类企业、软件企业开展深入合作，直接派出经验丰富的营销和技术团队通过业务走访等方式向下游客户销售，参与市场和销售的售前和售后服务工作。公司积极拓展业务覆盖范围，在公司销售人员了解客户需求后，公司及时派专业人员跟进，进行方案设计并及时反馈给客户。同时，对于长期合作的重要客户，如鞍钢集团矿业公司、施耐德电气（中国）有限公司及施耐德电气（澳洲）有限公司，公司继续保持业务合作，不断提高服务质量，以便更好地提高公司声誉，给客户带来更好的产品体验。
六、公司所处行业的概况 （一）行业分类及行业政策 公司主要从事工业自动化领域系列产品的研制、生产、销售和承接系统集成工程及技术服务等。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属 行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）；
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）。 1、行业主管部门
信息系统集成服务行业属于信息产业，行业行政主管部门是工业和信息化部及地方各级信息产业管理部门，行政主管部门的主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。
本行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受信息产业部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
目前，我国软件企业认证和软件产品登记的业务主管部门是国家工信部。软件着作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件着作权登记工作。国家工业和信息化部对计算机信息系统集成企业实行资格管理。 2、行业政策
2000年6月，国务院颁布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号），在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。
2000年11月，财政部、国家税务总局、海关总署发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。 2002年7月，国务院发布《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》（国办发[2002]47号），将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指出要以信息化带动工业化。
2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（年）若干配套政策的通知》（国发[2006]6号），在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施。
2006年9月19日，商务部、原信息产业部、教育部、科技部、财政部、海关总署、税务总局、统计局、外汇局联合下发《关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见》（商服贸发[号）从财政金融税收政策、人才培养、知识产权保护和国际合作等8个方面明确了今后促进我国软件及相关信息服务产品出口的努力方向。
2007年10月23日，发改委、教育部、科技部、财政部、原人事部、中国人民银行、海关总署、税务总局、银监会、统计局、知识产权局、中科院联合下发《关于支持中小企业技术创新的若干政策》（发改企业[号），明确了加强投融资对技术创新的支持、建立技术创新服务体系等一系列政策。
2011年1月，国务院下发了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），明确指出，“软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。对符合条件的软件企业继续实行增值税、营业税、企业所得税优惠的相关政策，国家大力支持重要的软件和集成电路项目建设，充分利用多种资金渠道，进一步加大对科技创新的支持力度，鼓励软件企业进行着作权登记等”。
2011年12月，国务院发布的《工业转型升级规划（年）》中提出“十二五”工业转型升级的总体思路、主要目标、重点任务、重点领域发展导向和保障措施，把加强自主创新和技术进步作为转型升级的关键环节，加快实现由传统工业化道路向新型工业化道路转变；旨在通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升，并将以工业自动化行业为代表的先进装备制造业列在“规划”重点发展领域的首位。
2015年5月8日，国务院发布《中国制造2025》，提出加强设计领域共性关键技术研发，攻克信息化设计、过程集成设计、复杂过程和系统设计等共性技术，开发一批具有自主知识产权的关键设计工具软件，建设完善创新设计生态系统。 面向制造业关键共性技术，建设一批重大科学研究和实验设施，提高核心企业系统集成能力，促进向价值链高端延伸。 （二）所处行业概况
工业自动化是对机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化控制系统通常集机械执行系统、电气控制系统、传感器测量系统等于一体。由于工业自动化行业对其他行业具有较强的推动作用，因此自动化技术水平的高低已经成为衡量一个国家国民经济发展水平和现代化程度的标志。
在工业自动化市场中，供给与需求之间存在错位，客户需要的是完整的能满足自身制造工艺的电气控制系统，而供应商提供的是各种标准化器件产品。行业不同，电气控制的差异非常大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也有很大差异。这种供需之间的矛盾为包括本公司在内的众多企业创造了发展空间。
在工业自动化领域有两类业务，第一类业务偏向供应商渠道，称之为产品分销；第二类业务侧重技术应用，即将标准化产品集成为可用的电气控制系统的，称之为系统集成。
目前尽管全球对系统集成仍然存在巨大的市场需求，但是系统集成市场的增长速度并没有因此而快速增长，反而有所下降。美、日等发达国家经济复苏，其市场需求以软件开发和调试为重心，市场增长平稳；以中国为代表的发展中国家经济发展势头良好，市场需求仍以硬集成为主，软件开发和调试的比重逐年上升。 资料来源：产业信息网整理
印度和中国等新兴崛起国家明显领先，均以两位数的增长率快速增长。在亚太地区，系统集成的市场集中度更低，特别在中国、印度等IT服务刚刚兴起的国家，集中了几乎全球所有重要的集成厂商，同时本土还有众多的系统集成厂商参与竞争。中国以其巨大的经济总量和举世瞩目的高增长速度，成为亚太地区最具增长潜力的市场，有望在未来3-5年的时间内超过韩国，成为亚太地区最大的系统集成市场。
资料来源：产业信息网整理 2010年，在基建之后，相关信息系统的建设进入了一个新的快速发展阶段，全年系统集成服务市场规模达到288.69亿元，同比增长19.70%，增速创近5年来的新高。2011年我国系统集成服务市场规模达到349.11亿元，同比增长速度为20.90%。统计资料显示，2012、2013年我国系统集成服务市场规模分别达到419.67亿元、499.06亿元。
行业未来发展主要内容是应用“互联网+”，将自动化技术、信息化技术、互联网技术和物联网技术深度结合，打造新一代的智慧工厂解决方案，使设备和信息一体化，将传统的流程生产线，通过信息系统与自动化系统的密切融合，转变成可以按生产线的下游用户或工艺的需求进行柔性生产的智能化、智慧化生产方式。 （三）所处行业的竞争格局
对于信息系统集成服务行业，特别在烧结、球团、采矿、选矿领域，公司在生产的规格、品种、系统集成及综合服务能力方面国内竞争对手较少，主要竞争对手为国外知名的大型跨国公司及其在国内设立的各类合资公司。国外厂商在品牌、经营规模和产品上占有优势，但公司在价格及用户服务上占有优势。我国信息系统集成服务和设备制造的主要市场份额被国外几家知名公司占据，基本处于寡头垄断格局。公司国外的竞争对手主要有西门子（德国）、罗克韦尔（美国）、施耐德等国外知名公司，而且这些跨国公司各自都有不同的竞争优势，如西门子、罗克韦尔的综合实力较强，产品种类齐全，尤其在自动化控制领域的产品具有较强的竞争优势。
公司的国内竞争对手主要有以宝信软件、金自天正为代表的上市公司。 我国信息系统集成服务和设备制造能力及水平在近几年也有了很大提高，公司及宝信软件、金自天正都在各自所属行业作出一定的成绩。今年以来华为公司
等民营企业也开始涉足系统集成领域，但同国民经济发展的大量需求相比，我国信息系统集成服务和设备制造技术水平还远远落后于其他工业领域的发展水平，同国外知名公司相比也有一定差距，具有一定规模同时拥有自主知识产权，而且又能进行产品生产和系统集成的相关企业较少。相对而言，公司在设计水平、技术研发实力及产品生产能力等方面均居于国内同行业前列，在信息系统集成市场上占有一定份额，特别在采、选、烧、球四个工艺段，公司具有较强的优势。
（四）市场供求状况 1、上下游行业之间的关联性 上游行业作为产品供应商，主要包括配电柜、传动设备、控制设备、网络设备、仪表设备、电器器件、系统软件等。下游行业主要包括矿山、电力、冶金、石油、化工、电子、装备机械、轻工机械、建材、造纸、食品医药、烟草、铁路、轨道交通、高速公路、隧道桥梁、港口码头、市政环保等。
由于企业定位
