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创达科技与ZUSE合作进行交钥匙项目
EQS 新闻 /
/ 19:29 UTC+8
致：财经版编辑
[即时发布]
创达科技与ZUSE合作进行交钥匙项目深化与德国工程解决方案供应商的合作关系
(日 ─ 香港)领先的精密工程解决方案服务商创达科技控股有限公司(「公司」，连同其附属公司「集团」，股份编号：1322)宣布，其间接全资附属公司CW Advanced Technologies Pte. Ltd (「CWAT」) 已与一间于德国注册成立的机床工程及解决方案供应商Zuse Holding GmbH（「ZUSE」）订立谅解备忘录（「谅解备忘录」），以确保在德国的汽车制造及精密工程行业交钥匙项目（「项目」）顺行完成。
根据谅解备忘录，CWAT将提供若干德国及日本的机械生产线供应及应用转让，而ZUSE将于德国工厂提供汽车制造及精密工程行业生产线安装及协助机器调试。项目价值约为1,200万欧元，预计在约六个月完成。
创达科技主席兼行政总裁黄观立先生表示U「ZUSE是一间机床工程解决方案供应货商，并于最近成立自有计算机数值控制品牌。是次合作，有助促进集团与海外的业内公司在高新科技领域的交流。有关项目不但能进一步加强集团于德国的地位及基础，更是集团未来与顶尖行业参与者合作的范本。」
关于创达科技控股有限公司（股份编号：1322）
创达科技控股有限公司是一家一站式精密工程解决方案供应商以及机床制造商及分销商。总部位于新加坡，并于中国设有生产设施。集团为广泛行业（包括精密机床工程、能源、电子／半导体、汽车、油气及航海以及航天工业）客户提供服务。
关于Zuse Holding GmbH
ZUSE为一间位于德国的机床工程解决方案供应商，持有进口、出口及分销机械、担任各种制造工程工作、精密机器夹具及定位装置代理商或交易商牌照。其最近于ZUSE品牌下成立自有计算机数值控制（「计算机数控」）品牌。
此新闻稿由亚洲公关有限公司代表创达科技控股有限公司发布。
传媒查询请联络：
林彬小姐 / 应臻婷小姐 / 张名慧小姐
电话：(852)
传真：(852)
关键词: 联盟
新闻稿由EQS Group转载。本内容由发行人全权负责。媒体报导： www.todayir.com
（责任编辑： HX666）
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为了您的账号安全，我们需要在执行操作之前验证您的身份，请输入验证码。创达科技控股(01322)与友嘉集团拟成立一间战略合营公司|创达科技控股|印度|东南亚_新浪财经_新浪网
(01322)公布，于日，该公司的间接全资附属公司CW Group Pte. Ltd.与友嘉集团已就于新加坡成立一间战略合营公司(FFG-CW)共同协定订立合营协议。根据该战略合作，FFG-CW将代表友嘉工具机事业群下的全部工业工具机产品品牌，于东南亚及印度地区提供营销及销售覆盖范围，但友嘉现时于该等地区唯一及独有经营或代理的品牌除外。借助该集团及其工作伙伴的既有销售及营销网络，FFG-CW将专注于该等地区的关键行业，包括航太、汽车、医疗及承包生产等行业。董事会相信，与友嘉的战略合作将使该集团得以进一步于东南亚及印度地区巩固其业务范围。此代表及营销友嘉旗下全部工具机产品的宝贵机会将为该集团拓展其客户基础及增加市场渗透率，如此将对集团的未来增长及业务发展有利。鉴于印度快速成长的经济及其政府对发展高端制造业实力的计划，该集团看到该地区对先进电脑数值控制机器的需求增长。凭借强化产品组合，该集团相信FFG-CW将近期于印度市场为电脑数控机器取得重大进展。请开启您浏览器的JavaScript选项
创达环科:公开转让说明书
公告日期：
杭州创达环境科技股份有限公司
HangzhouInnovadaEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd
公开转让说明书
二零一五年月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、市场竞争加剧风险
随着全球城镇化水平的提高及现代工业技术的发展，我国水污染问题日益严重，县域地区水污染处理的不完善及工业废水治理发展滞后严重影响着人类可持续发展。在上述双重因素的影响下及国家政策的大力扶持下，水污染治理行业蕴藏着巨大的需求，但因此也可能导致水污染处理行业竞争加剧，企业获取市场竞争力的难度增大。随着我国对环境保护问题的重视和污水处理设施投入的不断加大，越来越多的国内外企业纷纷进入该领域，公司将面临市场竞争加剧的风险。
二、技术风险
污水处理行业属于技术密集型行业，随着人们对生活环境要求的不断提高，国家对污水排放及污水处理率的标准势必会逐步提高。这就要求公司尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势，并及时将先进的技术应用于污水处理工艺以匹配日益提高的客户需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术发展方向上发生决策失误，或不能保持技术的领先优势，将导致公司的市场竞争力下降，因而公司存在一定的技术风险。
三、客户和区域集中风险
公司自成立以来，经过近年的发展，已与一批客户建立了较为紧密的合作关系，赢得了良好的市场口碑，业务具有较好的持续性，但同时也导致公司报告期内的客户集中度较大，2013年度、2014年度、月，公司前五大客户的销售收入占公司同期营业收入的比重分别为97.01%、88.80%、96.25%，且主要集中在电镀、印染行业。因此，未来若公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，或者公司与客户发生业务摩擦，将可能对公司的经营状况和经营业绩产生不利影响。
四、应收账款坏账风险
报告期内，公司凭借良好的市场声誉、先进的污水处理核心技术、优质的项目质量，经营业绩逐步好转。但总体来说，公司目前经营规模不大，市场影响力有限，应收账款催收力度有待进一步加强。2013年度、2014年度、月，公司账龄两年内的应收账款占应收账款余额的比例分别为85.05%、89.05%、60.63%，占比下降幅度较大。虽然公司已制定较合理的坏账政策且针对账龄较长的款项已在积极催收中，但如果公司主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在发生坏账的风险。
五、实际控制人不当控制和公司治理的风险
截至本说明书签署之日，公司控股股东及实际控制人黄尧军持有公司71.80%股权，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了相对完善的法人治理结构，配备了一批职业素养较好的管理人员，并从制度安排上做到尽量避免实际控制人不当使用控股地位的情形，但实际控制人如果因判断失误、决策失误等因素而造成不当控制，可能对公司的经营业绩造成负面影响。
六、业务快速扩张带来的内部管理风险
公司2013年度、2014年度、月营业收入分别为112.30万元，230.00万元，395.13万元，净利润分别为-24.21万元、4.49万元、76.63万元，盈利能力逐步好转。此外，公司控股股东及实际控制人于日变更为黄尧军，在新的实际控制人的带领下，截至本说明书签署之日，公司销售订单已出现较明显的增长。但未来，随着公司资产、业务以及人员规模的不断增加，公司的成本、销售、技术研发等各方面的管理难度也将日益提高，因此，公司面临业务快速扩张带来的管理风险。
七、公司实际控制人变更
日前，公司控股股东为周联友，实际控制人为周联友、沈月春夫妇，两人分别持有公司51.00%、49.00%的股权；日，公司召开股东会，决议同意黄尧军分别受让周联友、沈月春6.00%和4.00%的股权，并同意公司注册资本由50.00万元增加至500.00万元。本次股权变更后，黄尧军持有公司71.80%股权，为公司现有控股股东及实际控制人。
本次变更主要是基于资源整合，变更前后，公司管理团队、业务经营范围、主营业务和经营模式并未发生重大改变，公司实际控制人及控股股东的变更不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。
明…………………………………………………………………………………1
重大事项提示…………………………………………………………………….…..2释
义…………………………………………………………………………………7第一节基本情况…………………………………….…………………………….…9一、公司基本情况9二、股票挂牌情况10三、公司股权结构12四、公司股本形成及变化情况15五、公司重大资产重组情况17六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况18七、最近两年及一期主要财务数据和财务指标19八、相关中介机构20第二节公司业务…………………………………………………………………...23一、公司业务概况23二、公司组织结构及业务流程23三、与公司业务相关的关键资源要素26四、公司具体业务情况31五、公司商业模式38六、公司所处行业基本情况40第三节公司治理…………………………………………………………………..56一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况56二、董事会对现有公司治理机制的评估56三、公司及其控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚的情况57四、公司独立运营情况57五、同业竞争58六、关联方资金占用及对外担保情况59七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况60第四节公司财务…………………………………………………………………..65
一、审计意见65二、最近两年及一期的财务报表65三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围72四、报告期内主要会计政策和会计估计73五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标82六、经营成果和财务状况分析95七、关联方、关联方关系及关联交易119八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项125九、最近两年及一期资产评估情况126十、股利分配政策和报告期内分配情况126十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况127十二、风险因素与自我评估127第五节有关声明…………………………………………………………………..131第六节附件………………………………………………………………………..136
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司、创达环科
杭州创达环境科技股份有限公司
创达有限、有限公司
杭州创达环境工程有限公司
杭州创达环境科技股份有限公司股东大会
杭州创达环境科技股份有限公司董事会
杭州创达环境科技股份有限公司监事会
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
三会议事规则
会议事规则》
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
本说明书、本公开转让说明书指
杭州创达环境科技股份有限公司公开转让说明书
2013年度、2014年度、月
日、日、2015年6
报告期各期末
人民币元、人民币万元
主办券商、财通证券
财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所
北京大成（杭州）律师事务所
是一种公共建设的运用模式，即Build（兴建）、
Operate（营运）以及Transfer（转移）。其为将政府
所规划的工程交由民间投资兴建并经营一段时间
后，再由政府回收经营。
即Public—Private—Partnership的字母缩写，是指政
府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项
目。或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权
协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，
并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保
合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独
行动更为有利的结果。
注：本说明书中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。
第一节 基本情况
一、公司基本情况
中文名称：杭州创达环境科技股份有限公司
英文名称：HangzhouInnovadaEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd
法定代表人：黄尧军
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：人民币500.00万元
住所：杭州市江干区凤起时代大厦1501-B室
邮编：310000
信息披露负责人：黄玮
电子邮箱：
统一社会信用代码：671751
所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属“N水利、环境和公共设施管理业”大类下的“N77生态保护和环境治理业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属“N77生态保护和环境治理业”大类下的“N772环境治理业”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属“N77生态保护和环境治理业”大类下的“N772环境治理业”。
经营范围：服务：环境污染防治技术、环境污染防治设备的技术开发、技术咨询，环境信息化系统集成服务；批发、零售：环境污染防治设备及配件，净水设备，自控设备，机械设备，监测设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：公司主要从事污水处理系统整体解决方案，包括污水处理系统的方案设计、设备研发、销售及技术顾问服务。
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票代码：【】
股票简称：创达环科
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：5,000,000.00股
股票转让方式：协议转让
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分
别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
公司章程第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。”
公司章程第二十九条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
股份公司于日成立，截至本说明书签署之日，股份公司成立未满一年，目前无可进行公开转让的股份。
公司股东持股情况及可进行公开转让的股份数量如下：
截至挂牌前持股数量（股）可公开转让的股份数量（股）
3,590,000.00
500,000.00
225,000.00
225,000.00
200,000.00
160,000.00
100,000.00
5,000,000.00
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
三、公司股权结构
（一）公司股权结构图
截至本说明书签署之日，公司的股权结构图如下：
杭州创达环境科技股份有限公司
（二）股东基本情况
是否存在质押或
持股数量（股）
持股比例（%） 股东性质
其他争议事项
3,590,000.00
500,000.00
225,000.00
225,000.00
200,000.00
160,000.00
100,000.00
5,000,000.00
公司股东基本情况如下：
黄尧军，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于日，公民身份证号码：16****，住所为浙江省绍兴县平水镇。
杨长甫，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于日，公民身份证号码：21****，住所为浙江省绍兴市越城区。
周联友，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于日，公民身份证号码：13****，住所为浙江省杭州市江干区。
沈月春，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于日，公民身份证号码：25****，住所为浙江省德清县禹越镇。
徐炜，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于日，公民身份证号码：28****，住所为浙江省杭州市下城区。
王磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于日，公民身份证号码：07****，住所为浙江省杭州市西湖区。
张品雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于日，公民身份证号码：23****，住所为浙江省杭州市上城区。
公司7名股东均为自然人，均具有中国国籍并在中国境内有住所，均为具有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，且不存在股东为国家公务员、检察官、法官等国家法律法规规定不得担任公司股东的情形。
公司全体股东均已签署声明，承诺各自不存在法律法规规定、《公司章程》约定不适合担任股东的情形。
截至本说明书签署之日，公司现有股权明晰，不存在权属争议纠纷。公司股东不存在股权代持的情况。
公司或公司股东不属于私募投资基金管理人，不存在拥有私募投资基金的情形，无需进行私募基金备案。
（三）股东之间的关联关系
截至本说明书签署之日，股东周联友与沈月春为夫妻关系，除此之外，公司股东之间无其他关联关系。
（四）控股股东、实际控制人基本情况及变动情况
1、控股股东、实际控制人基本情况
截至本说明书签署之日，自然人股东黄尧军持有公司71.80%股权，系公司第一大股东，依其所持有的股份享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，并且黄尧军担任公司的董事长及总经理，实际从事公司的经营管理活动，能
够对公司董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，因此黄尧军为公司的控股股东和实际控制人。
有关黄尧军之个人简历请参见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”的相关内容。
2、最近两年及一期控股股东、实际控制人变化情况
日至日，股东周联友、沈月春分别持有创达有限51.00%、49.00%的股权，由于周联友与沈月春系夫妻关系，两人合计持有创达有限100.00%股权，沈月春担任执行董事、总经理职务，周联友担任监事职务，两人主导了公司的重大决策、人事任免和经营方针，故2015年6月创达有限第一次增资前，公司控股股东为周联友，实际控制人为周联友、沈月春夫妇。
2015年6月创达有限第一次增资后，公司控股股东及实际控制人变更为黄尧军。报告期内，公司出现控股股东、实际控制人变动主要系公司为扩大市场占有率、增强竞争力，引入新的投资者对公司进行增资，使原控股股东的股权比例降低所致。报告期内，公司控股股东及实际控制人变更对公司经营管理未产生重大影响，不影响公司的持续经营能力，主要理由如下：
（1）公司出现控股股东、实际控制人变更主要系为扩大市场占有率，增强竞争力而引入新的投资者，公司现有股权明晰，不存在潜在的股权纠纷，公司股权亦不存在委托持股情形；
（2）变更前，由于整体规模较小，公司未设立董事会，沈月春任公司执行董事兼任经理，周联友任监事；变更后黄尧军任公司董事长、总经理，并对公司治理结构进行了调整完善。变更前后周联友及沈月春仍为公司股东，公司管理团队除补充完善外，原控股股东及监事周联友亦加入公司担任董事兼副总经理，与新加入的管理人员一同加强了管理层的力量，完善了公司的治理结构；
（3）公司原实际控制人周联友夫妇在专注技术创新的同时市场开拓力度不够，而现有实际控制人黄尧军曾在央企、世界500强等多家环保污水处理科技企业任职，陆续担任营销经理、营销总监、总经理等职务，具备丰富的营销及管理经验，尤其对污水处理市场营销及智慧水务研究具有创新经验和独到理解；同时
公司新任董事大多在水处理行业拥有资深的市场渠道。公司控股股东及实际控制人的变更，更有利于公司集中主营，拓展业务规模，发展优质客户，在水污染行业快速获取市场份额，提高竞争优势；
（4）在现有管理层的带领下，公司目前已形成较完善的发展规划，将业务分为工业水处理、市政水处理及智慧净水三大模块，即在坚持现有主营业务工业废水治理的基础上，业务链进一步向市政水处理、智慧净水等方面延伸，以印染、电镀、垃圾渗滤液为主要细分市场，做精做透工业废水治理市场并积极拓展中水回用、市政污水项目及商用智慧净水配套项目。同时，凭借高管团队优质的客户渠道资源，因资源整合而产生的协同效应已逐步凸显，截至本说明书签署之日，公司本期累计获取的订单量已超过3,000.00万元，并已与阳光中航（北京）投资管理有限公司、江西德立环保有限公司等垃圾资源项目投资商达成紧密合作意向并签订框架协议，约定合作商未来投资的垃圾处理项目将优先选择公司作为水处理配套服务商，公司将提供覆盖垃圾渗滤液及污水处理相关全线产品与解决方案。公司业务收入借助战略合作方的项目资源优势有望实现较快速增长；
（5）公司已制定了较为健全的股东大会、董事会及监事会议事规则等制度，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制。公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责。同时充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。
四、公司股本形成及变化情况
（一）杭州创达环境工程有限公司设立
公司前身为杭州创达环境工程有限公司，由自然人周联友、沈月春共同出资设立，注册资本为人民币50.00万元。其中周联友以人民币出资25.50万元，占注册资本的51.00%；沈月春以人民币出资24.50万元，占注册资本的49.00%。
日，杭州汇鑫联合会计师事务所出具杭汇鑫验[号《验资报告》，审验确认注册资本已全部缴足。
日，杭州市工商行政管理局江干分局核发了注册号为547号的《企业法人营业执照》。
有限公司成立时的股权结构如下：
出资比例（%）
（二）有限公司第一次股权转让及第一次增资
日，公司召开股东会，决议同意沈月春将其持有的公司4%的股权以2万元的价格转让给黄尧军；同意周联友将其持有的公司6%的股权以3万元的价格转让给黄尧军；其他股东同意放弃优先购买权。同时公司召开股东会，决议同意公司注册资本由50.00万元增加至500.00万元，增加的注册资本450.00万元均以货币出资，并由增资方按照1.08：1的价格认购，其中黄尧军出资382.32万元，认缴354.00万元股权；杨长甫出资54.00万元，认缴50.00万元股权；徐炜出资21.60万元，认缴20.00万元股权；王磊出资17.28万元，认缴16.00万元股权；张品雷出资10.80万元，认缴10.00万元股权。同日，公司就上述变更事项相应修改公司章程，股权转让双方签订了《股权转让协议》。
日，杭州中瑞唯斯达会计师事务所出具浙中瑞会字[号《验资报告》，审验确认新增注册资本已全部缴足。
日，公司就上述事项办理了工商变更登记手续。
本次增资后，有限公司的股权结构如下：
出资比例（%）
（三）有限公司整体变更为股份公司
日，公司股东会审议通过，以有限公司全体股东作为发起人，以日为评估、审计基准日，有限公司整体变更为股份有限公司。
日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以日为基准日对有限公司出具了亚会B审字[号无保留意见的《审计报告》，确认截至日，有限公司账面净资产为5,254,667.41元，按照1.0509:1的折股比例折合股份总额500.00万股，剩余净资产254,667.41元计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。
日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字[2015]第3745号《评估报告》，截至日，有限公司净资产评估值为532.24万元。
日，亚太（集团）会计师事务所出具亚会B验字[号《验资报告》，审验确认注册资本已全部缴足。
日，公司在杭州市市场监督管理局办理了变更登记手续，取得了统一社会信用代码为671751号的《营业执照》。
股份公司设立后，公司的股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
净资产折股
3,590,000.00
净资产折股
500,000.00
净资产折股
225,000.00
净资产折股
225,000.00
净资产折股
200,000.00
净资产折股
160,000.00
净资产折股
100,000.00
5,000,000.00
五、公司重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
1、黄尧军，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2005年7月至2010年7月任杭州道和电气设备服务有限公司经理；2010年8月至2013年1月任中国化工杭州水处理中心北京办事处主任；2013年2月至2015年6月任杭州司迈特污水处理工程有限公司副总经理；2015年7月至2015年8月任创达有限执行董事兼总经理；2015年9月至今任公司董事长、总经理。
2、杨长甫，男，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。1976年9月至1992年12月任绍兴市住宅公司生产技术科科长；1993年1月至1995年10月任浙江环宇建设集团有限公司副总经理；1995年10月至2014年10月任浙江长业控股集团有限公司董事长；2015年9月至今任公司董事。
3、赵美蓉，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1997年8月至2003年9月任长治医学院讲师；2006年7月至今任浙江工业大学教授、浙江工业大学环境科学中心主任；2015年9月至今任公司董事。
4、周联友，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001年7月至2004年8月任青岛天人环境股份有限公司项目经理；2004年9月至2013年12月任浙江商达环保有限公司副总工程师；2014年1月至2015年7月任杭州华家池环保技术工程有限公司总工程师；2015年9月至今任公司董事、副总经理。
5、黄玮，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2004年7月至2009年12月任浙江华港染织集团有限公司管理部经理；2010年1月至2015年8月任浙江蓝天建设有限公司项目经理；2015年9月至今任公司董事、财务总监及董事会秘书。
（二）监事基本情况
1、陈志军，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2004年11月至2009年10月任浙江汉蓝环境科技有限公司项目经理；2009年11月至2012年8月任浙江商达环保有限公司项目经理；2013年1月至2015年6月任杭州司
迈特污水处理工程有限公司项目经理；2015年7月至今任公司市政事业部副总监，2015年9月至今任公司职工代表监事、监事会主席。
2、徐炜，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2005年7月至2009年12月任杭州品上广告有限公司总经理；2010年1月至今任杭州富邦商业地产管理有限公司总经理；2015年9月至今任公司监事。
3、张徐，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年7月至2008年9月任杭州民生药业集团有限公司质检员；2008年10月至2012年8月任杭州民生药业集团有限公司滨江分公司微生物主管；2012年9月至2015年8月任杭州天赐福机电有限公司综合管理部经理；2015年9月至今任公司职工代表监事、行政管理中心副总监。
（三）高级管理人员基本情况
1、黄尧军，总经理，简历详见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
2、周联友，副总经理，简历详见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
3、黄玮，董事会秘书、财务总监，简历详见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
七、最近两年及一期主要财务数据和财务指标
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金净
流量（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
总资产（万元）
所有者权益（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的所有者权益（万元）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元/股）
母公司资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
八、相关中介机构
（一）主办券商
机构名称：财通证券股份有限公司
法定代表人：沈继宁
住所：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，--1716室
联系电话：3
项目小组负责人：张小宁
项目小组成员：陈晓瑜、徐铁云、孙登元
（二）律师事务所
机构名称：北京大成（杭州）律师事务所
负责人：何监文
住所：杭州市城星路111号钱江国际时代广场2幢14层
联系电话：3
经办律师：游弋、张伟、邹泽兵
（三）会计师事务所
机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王子龙
住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
联系电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：赵晓磊、刘勇
（四）资产评估机构
机构名称：北京中企华资产评估有限责任公司
法定代表人：权忠光
住所：北京市东城区青龙胡同35号
联系电话：010-
传真：010-
经办注册资产评估师：张齐虹、胡奇
（五）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人：戴文华
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
传真：010-
第二节 公司业务
一、公司业务概况
（一）主营业务
公司主营业务系提供污水处理系统的方案设计、设备研发、销售及技术服务。
公司自设立以来，主营业务未发生重大变化，业务结构较为稳定。
（二）主要产品及服务
公司主营业务范围包括污水处理系统的方案设计、设备研发、销售及技术服务，其中根据污水处理系统设备的提供方，公司业务又可分为两大类：一是由客户自行负责污水处理系统设备的采购，公司仅提供污水处理系统的设计方案、图纸及系统运行过程中的技术调试指导；二是由公司全权负责设计方案的出具、设备的采购、安装调试及后续运营过程中的技术指导等一系列业务流程。
公司的目标市场定位为工业废水的处理以及中水回用、垃圾渗滤液处理等业务，目标客户为大中型水务集团及工业园区企业。报告期内，公司承接的大额污水处理项目如下：
上虞华联印染有限公司废污水
为客户提供印染废水系统设备及相关技
处理系统采购项目
术服务，合同金额276.6万元
桐乡鹿皇漂染有限公司废污水
为客户提供废污水处理及中水回用系统
处理系统采购项目
设备，合同金额103.38万元
桐庐华伦纸业有限公司废污水
为客户提供废水治理系统设备，采购合同
处理系统采购项目
金额40.00万元
桐庐金中纸业有限公司废污水
为客户提供废水治理系统设备，采购合同
处理系统采购项目
金额79.00万元
二、公司组织结构及业务流程
（一）公司组织结构
公司内部机构设置及职能分工如下：
智慧水环境
专业从事污水处理技术研究开发、智慧净水云平台研发及水质安全检
测服务,引进国内外水环境治理先进技术，提供最新环境科技动态。
工业事业部
针对工业领域客户，提供污水处理项目系统设备及技术顾问服务。
市政事业部
针对市政领域客户，提供污水处理项目系统设备及技术顾问服务。
净水事业部
联合知名云开发团队，推出智慧净水云平台，提供商用智慧净水服务。
营销服务中
负责公司污水处理相关产品销售和技术服务的市场拓展及售后服务。
协助总经理做好企业日常管理工作；负责工作文件的管理和归档；负
责公司人力资源管理，组织实施人力资源计划、招聘与培训；合同审
行政管理中
阅以及公司对外法律事项的沟通；组织编制企业短期、中期、长期业
务计划，为重大决策提供建议和信息；组织各业务部门编制企业年度
综合业务计划，并确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体
系的适宜性和有效性。
完成日常会计核算工作；加强财务管理，制定财务管理制度，确保公
司资金正常周转；开展企业财务预算控制与管理工作；负责企业资产
运营管理工作。
（二）生产或服务流程及方式
公司目前服务对象主要集中在电镀、印染行业，主要从事污水处理系统的方案设计、设备研发、销售及技术服务。根据污水处理系统设备的提供方，公司业务可分为技术服务类及设备销售类，其中技术服务类系公司仅提供污水处理系统的设计方案、系统安装的调试指导及后续系统运行过程中的技术指导，由客户自行负责污水处理系统设备的采购；设备销售类系由公司负责从污水处理系统方案设计到设备的采购、安装调试及后续系统运行过程中的技术指导等完整业务流程。报告期内，公司销售收入主要来自于设备销售类业务。
公司具体业务流程如下：
（1）设备销售类
组建设计团队
系统安装调试
设备、辅材采购
后续技术指导
从业务模式来看，公司污水处理系统设备的销售主要可分为项目承接、项目实施、项目验收等阶段。
项目承接阶段：以各个事业部为主导，负责项目信息的收集、项目评估。同时，由研究院配合制定相关设计方案，最后由各事业部签订项目合同。
项目实施阶段：以营销服务中心为主体，下属设计部负责项目设计，采购部负责设备、材料采购，项目部负责项目安装调试、系统运行过程中的技术指导等工作。
项目验收阶段：由于公司项目周期较短，一般为1-3月，故待项目完工后，由客户或环保部门验收合格后确认项目收入。
（2）技术服务类
组建设计团队
客户自行采购设
系统安装调试
设计方案移交
后续技术指导
三、与公司业务相关的关键资源要素
（一）公司产品或服务所使用的主要技术
公司自成立以来一直致力于从事污水处理相关业务，公司现有技术人员拥有较丰富的项目经验，在为客户不断提供优质服务的过程中，形成了独具公司特色的专利和技术诀窍。经过几年的技术沉淀和积累，公司目前拥有的主要技术包括以下几种：
技术特点描述
技术特点描述
将反硝化细菌、硝化细菌以及亚硝化细菌三种菌种以固定配
比加入垃圾厌氧填满箱进行厌氧处理，经厌氧处理的垃圾渗
高浓度氨氮垃圾
滤液流入第一集液池，然后进入SBR好氧槽进行好氧处理；
渗滤液的处理技
经好氧处理的垃圾渗滤液，一部分由第二集液池收集然后回
流入垃圾厌氧填满想，另一部分进入混凝槽并通过添加化学
物质进行化学处理以使废水达到排放标准。
电镀废水重金属污染严重，公司充分掌握电镀废水水质特
点，对每股废水的处理系统在处理工艺流程中较传统技术更
完备，主要体现在：①解决了含镍废水、综合废水的重金属
络合问题，在各自的流程中针对性设置反应单元，控制适当
的参数、投加特定药剂A，确保废水达标排放；②解决和电
电镀废水处理技
镀废水CODcr超标的问题。电镀废水CODcr较难生化降解，
我公司采用特定药剂B和恰当的设计参数（HRT≥1.0hr
等），可将废水CODcr指标达标排放。运行和投资成本较常
规方式节省。③针对有机污染负荷高的电泳、超声波废水等，
筛选出适合的药剂进行处理，较常规絮凝剂处理效率提高
针对工业废污水处理系统、工业园区污水处理厂的尾水提标
排放，公司总结并掌握简便易行的处理技术，在不增加土建
尾水提标技术
投资的基础上，利用该技术可将原有系统外排尾水的
CODcr等指标降低30%以上，运行成本增加不超过0.50元/
PM膜过滤系统是最新的膜过滤，过滤精度可达10nm。该
膜的核心是可变孔技术，与常规超滤膜相比，解决了其他膜
PM膜过滤技术
表面易堵塞，难清洗的问题，保持PM膜系统长时间处于稳
定状态。PM膜耐酸碱（pH1~14，最高温度290℃）。
超薄膜分子过滤系统是以分子级液体分离产品，该系统工艺
简单、清洗，过滤精度高、耐酸碱性强、反冲洗效果佳。是
超薄膜分子过滤
比反渗透（RO）系统更先进的过滤工艺，产水率可达85%
以上（RO系统最大为75%），较RO系统占地节省20%，
运行成本较RO系统低约15%，性价比较高，完全可以替代
（二）公司的无形资产情况
截至本说明书签署之日，公司不存在拥有商标的情况。
截至本说明书签署之日，公司拥有1项已授权专利，专利所有权不存在权属
纠纷。公司拥有的专利情况如下：
一种高浓度氨
氮垃圾渗滤液
的处理方法
公司发明专利系由公司原控股股东即第一发明人周联友利用自有资金及条件，在第二发明人周晓云的协助下研发获得，因公司发展需要，该专利由公司于2012年10月申请并享有完全权益。该专利发明人周联友、周晓云及专利发明期间周联友原任职单位杭州商达环保有限公司均已出具《声明》，确认该专利由公司享有完全的权益，其权属清晰完整，不存在争议。同时公司实际控制人黄尧军出具《声明》，承诺若因该专利产生权利纠纷造成公司损失的，其本人自愿全额补偿公司所遭受的损失。
（三）公司业务许可资格或资质情况
截至本说明书签署之日，公司所从事的业务无需相关资质许可，公司不存在拥有业务许可资格或资质的情况。
（四）公司取得的特许经营权情况
截至本说明书签署之日，公司经营不存在特许经营权情况。
（五）公司的主要固定资产情况
公司的固定资产系运输设备，报告期内，公司办公场所凤起时代大厦1501室的办公设备由股东周联友无偿提供给公司使用。截至日，公司的固定资产情况如下：
账面原值（元）
累计折旧（元）
账面净值（元）
成新率（%）
147,910.00
126,463.05
147,910.00
126,463.05
注：成新率=固定资产账面价值/固定资产原值*100%
由于公司主要从事污水处理系统的方案设计、设备研发、销售及技术服务，未直接开展设备生产业务。因此，公司所从事的业务对办公场所的要求比较低，公司办公场所均系租赁所得。截至本说明书签署之日，公司实际租赁使用的房产如下：
（平方米）
竺雅琴、刘
凤起时代大厦
第一年租金
杭州希垦信
文一西路1338
为186,528.00
息科技有限
号A座5层502室
元，第二年递
（六）员工情况
1、员工人数及结构
截至本说明书签署之日，公司员工总数为14人。
（1）按岗位结构划分
（2）按受教育程度划分
（3）按年龄划分
截至本说明书签署之日，公司已与全体员工签订劳动合同，并向其发放工资薪酬，并已按规定为全部员工缴纳了社会保险。
2、核心技术人员情况
（1）公司核心技术人员基本情况
公司目前有核心技术人员2名，基本情况如下：
周联友，副总经理，简历详见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
侯升平，男，高级工程师职称，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2010年7月任杭州海太数码技术有限公司硬件开发部经理；2010年8月至2012年5月任杭州聚思软件技术有限公司副总经理；2012年6月至2015年8月任杭州屯云网络技术有限公司副总经理；2015年9月至今任公司净水事业部总监。
（2）核心技术人员持股情况及近两年一期内的变动情况
截至本说明书签署之日，公司核心技术人员周联友持有公司4.50%的股权，除此之外，公司其他核心技术人员未持有公司股份。
公司核心技术人员近两年一期内未发生重大变动。
（七）公司环境保护情况
根据《关于印发&上市公司环保核查行业分类管理名录&的通知》（环办函[号）及《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》（环发[号）的规定，重污染行业主要包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革，其中，石化行业包括原油加工、天然气加工、石油制品生产（包括乙烯及其下游产品生产）、油母页岩中提取原油、生物制油。根据公司说明、公司提供的主要业务合同及《审计报告》，结合《国民经济行业分类》（GB/T），
公司所属“N77生态保护和环境治理业”大类的“N772环境治理业”，不属于国家规定的重污染行业。
报告期内，公司未发生相关生产活动，无需取得生产环评批复。
（八）安全生产情况
根据《安全生产许可证条例》第二条“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度”，公司主营污水处理系统的方案设计、设备研发、销售及技术服务，不在上述范围，且报告期内公司未发生相关生产活动，因此无需取得安全生产许可证书。
日，杭州市江干区安全生产监督管理局出具《证明》，确认公司自日起至今，在经营活动中遵守国家安全生产监督有关方面的法律法规，未发生因违反安全生产监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。
（九）业务质量标准
根据杭州市江干区质量技术监督局于日出具的《证明》，公司自日起至日止，在本局管辖范围内尚未发现公司存在违反质量技术监督相关法律、法规和规范性文件规定的违法行为记录，也没有发现该公司因违法经营受到质量技术监督部门的行政处罚记录。
四、公司具体业务情况
（一）公司业务的具体构成情况
报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：
水处理方案
3,545,861.85
2,015,254.17
1,041,097.08
设计及设备
405,427.18
284,708.74
3,951,289.03
2,299,962.91
1,123,037.08
（二）公司的主要客户情况
1、主要客户群体
公司主要从事污水处理系统方案设计及设备销售业务。一般来说，公司依据与客户签订的污水处理系统采购合同，对项目现场进行实地调查，根据客户的具体需求设计相应的污水处理系统方案，并向供应商采购相应设备、辅材进行安装调试，待系统调试合格并经验收后移交。目前公司的主要客户群体为存在污染排放的电镀、印染企业及水务投资公司、环境工程公司等。
2、公司主要客户情况
月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
销售金额（元）
占营业收入的比例（%）
上虞市华联印染有限公司
2,685,436.89
杭州金中纸业有限公司
766,990.29
临海市东方特种电镀厂
310,256.41
浙江卓锦环保科技股份有限公司
浙江西城建筑设计有限公司
3,803,412.66
2014年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
销售金额（元）
占营业收入的比例（%）
桐乡市鹿皇漂染有限公司
930,623.07
桐庐华伦纸业有限公司
388,349.51
安徽晟田电镀有限公司
329,320.39
浙江万源新绿环境科技有限公司
229,126.21
临海市川南劲松表面处理有限公司
165,048.54
2,042,467.72
2013年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
销售金额（元）
占营业收入的比例（%）
苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公
431,670.59
福建省万鑫绿化工程有限公司
415,426.02
浙江天瑞再生资源开发有限公司
106,796.12
杭州辉露环保科技有限公司
缙云县五金电镀一厂
1,089,454.76
报告期内，公司前五大客户的销售金额占营业收入总额的比例均较大，主要系公司于2010年成立，尚处于业务拓展期，报告期内销售规模较小。月公司存在对单个客户的销售比例超过50%的情况，主要系公司承接的上虞市华联印染有限公司项目于2015年上半年完成验收并确认收入。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。
（三）公司主要原材料、成本及供应情况
1、原材料及供应情况
公司主营业务成本主要为根据污水处理系统设计方案而采购的机器设备、零部件、钢材等材料成本及人工成本。公司所需的污水处理系统设备大多为标准化产品，市场供应充足，不存在对单个供应商的重大依赖。报告期内，公司的各项成本供应稳定，未对公司的经营业绩造成较大的影响，其主营业务成本构成情况如下表：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
2,468,797.60
1,695,989.00
832,510.00
122,880.39
101,007.15
2,534,974.26
1,818,869.39
933,517.15
公司2013年度、2014年度、月的主营业务成本分别为93.35万元、181.89万元、253.50万元，其中原材料成本占比最高，占主营业务成本的比重分别为89.18%、93.24%、97.39%，占比逐步上升，主要系报告期内，公司业绩好转，相应的材料成本亦有所增加。2013年度、2014年度、月，公司人工成本占主营业务成本的比重分别为10.82%、6.76%、2.61%，呈现逐年下降的趋势，主要系公司人工成本一直较为稳定，随着业绩规模的扩大，公司规模效应逐步凸显。
2、公司的成本归集、分配、结转方法
公司的成本按照项目进行归集、分配、结转。材料成本按照各项目采购清单及采购金额进行归集分配；人工成本根据业务人员各项目的工作时间在直接人工中归集分配；在污水处理系统安装调试完毕并经业主确认验收后，公司账面确认收入并同时结转相应成本。
3、报告期内主要供应商情况
月，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：
供应商名称
采购金额（元）
占当期采购额的比例（%）
诸暨市立净污水处理材料有限公司
500,000.00
江苏南泰环保填料有限公司
374,358.97
昆山大风机械有限公司
132,478.63
130,000.00
绍兴鑫昌印花机械科技有限公司
100,000.00
1,236,837.60
2014年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：
供应商名称
采购金额（元）
占当期采购额的比例（%）
诸暨市立净污水处理材料有限公司
400,000.00
318,000.00
杭州司迈特污水处理工程有限公司
315,000.00
上海垦利实业有限公司
311,992.00
110,000.00
供应商名称
采购金额（元）
占当期采购额的比例（%）
1,454,992.00
2013年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：
供应商名称
采购金额（元）
占当期采购额的比例（%）
上海轩浦净化科技有限公司
256,000.00
北京巨锦四海商贸有限公司
200,010.00
北京信源宏泰商贸有限公司
180,000.00
杭州长城机电市场利邦机电商行
157,000.00
北京巨锦四海商贸有限公司
135,000.00
928,010.00
报告期内，公司主要供应商相对稳定，前五大供应商中不存在对单个供应商的采购比例超过50%的情形，不存在对某一单个供应商的严重依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。
4、向个人供应商采购情况
报告期内，公司存在向自然人采购的情况，主要系污水处理系统通常包含管材、钢板及配件等各类辅材，而受到市场环境、业务规模及供销价格等因素的影响，上述辅材的供应群体有很大一部分集中在个体工商户。故公司在充分考虑人力成本、市场价格等因素后委托自然人进行辅料的采购，公司向自然人采购的价格和市场价格基本保持一致。总体而言，报告期内，公司向自然人采购的材料成本金额较小，且公司已建立了较为严格的内控制度，故发生风险的可能性较小。
报告期各期，公司向个人采购情况如下：
占当年采购额的
供应商名称
采购金额（元）
管材及配件、钢管
130,000.00
2014年度：
占当年采购额的
供应商名称
采购金额（元）
管材及配件、钢管
318,000.00
110,000.00
488,000.00
2013年度：
占当年采购额的
供应商名称
采购金额（元）
污水处理设备
120,000.00
总体而言，公司向个人供应商采购金额占公司当期采购总额的比例较小。
5、现金支付情况
有限公司阶段，公司治理结构尚未完善，内部控制制度尚未健全，运营存在不规范之处，导致报告期内存在部分现金交易。报告期各期，公司现金付款情况如下：
现金支付采购款
154,315.00
120,600.00
现金支付占各期采购
由上表可知，报告期内，公司现金支付的采购金额较小，占各期采购总额比例亦较小，对公司正常经营业务未产生重大不利影响。同时，为降低上述风险，股份公司成立后，公司已加强各项内部控制管理制度，完善银行结算模式，减少现金采购比例，力求最终消除现金结算。
（四）重大业务合同
报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。
1、重大销售合同
公司销售合同超过30.00万元的如下表所示：
合同金额（元）
水处理系统及相关
南京天清阳光环保工程
设备、技术技术服
26,880,000.00
务采购合同
中国电建集团华东勘测
初步设计图纸及施
710,000.00
设计研究院有限公司
工图设计委托合同
废污水处理系统采
桐庐金中纸业有限公司
790,000.00
废污水处理系统采
桐庐华伦纸业有限公司
400,000.00
桐乡市鹿皇漂染有限公
废污水处理系统采
1,033,800.00
上虞市华联印染有限公
废污水处理系统采
2,766,000.00
初定444,620.71
苏州吴中滨湖新城工程
废污水处理系统采
元，最终以结算
建设管理有限公司
临海市东方特种电镀有
技术服务合同
363,000.00
电镀废污水处理系
安徽晟田电镀有限公司
380,000.00
报告期内，公司合同签署日期与收入确认日期存在跨期现象，主要系公司主营污水处理系统的方案设计、设备研发、销售及技术服务，需待与污水处理系统相关的土建、绿化、道路、照明等完工后方可进行，故存在部分项目周期较长的情形。
2、重大采购合同
公司采购合同超过20.00万元的如下表所示：
合同金额（元）
诸暨市立净污水处理材料有
500,000.00
诸暨市立净污水处理材料有
400,000.00
加药系统、电
210,000.00
上海垦利实业有限公司
211,992.00
江苏南泰环保填料有限公司
污水处理材料
438,000.00
杭州司迈特污水处理工程有
废污水处理回
330,000.00
用系统设备
北京巨锦四海商贸有限公司
污水处理滤液
200,010.00
上海轩浦净化科技有限公司
256,000.00
五、公司商业模式
（一）采购模式
公司采购主要由采购部负责，采购的产品主要包括针对污水处理项目的设备和零部件，包括钢材类、电气设备、自控设备、减速机、风机、水泵和其他零部件等，公司采购的物资均有多家供应商可以选择，市场供应充足。公司采购均在询价的基础上，综合考虑产品质量、业主需求、供应商声誉和历史合作情况等因素后确定最终供应商。公司自成立以来，凭借良好的信誉，已与一批供应商保持了较为稳定的合作关系，确保了产品质量并有效地控制了采购成本。
（二）生产模式
公司经营业务主要根据客户订单要求进行污水处理系统的设计、设备采购及技术服务。公司未从事污水处理设备的生产，污水处理系统所需的主设备及其他辅材均为外购。由于污水处理项目中的主设备一般为标准化产品，无需进行生产加工，公司按照设计方案采购、安装、调试之后即可使用；而针对部分非标准化的辅材，则由公司提供图纸及相关技术参数，并根据污水处理系统的设计方案指导厂商按照既定的规格进行加工调整。
（三）销售模式
公司主营业务均直接面向客户进行，公司的管理团队具有丰富的污水处理行业经验及较完善的资源渠道，在污水处理系统方案设计、设备选择及调试运营等方面服务质量优异，因此近年销售量逐步增加。报告期内，公司累计共获取33项项目订单，业务获取方式主要有以下三种：议标、技术谈判和商务谈判，其中，通过议标获得的项目为11个，占比33.33%；通过技术谈判获得的项目为17个，占比51.52%；通过商务谈判获得的项目数量为5个，占比15.15%。报告
期内，公司业务虽尚处于起步阶段，但凭借原控股股东周联友较丰富的水处理行业经验及优质的技术服务水平，公司在行业内亦具有一定的知名度，故过往项目基本通过客户推荐或采用议标方式获取。经过近年的发展，公司已与主要客户保持了良好的合作关系，客户满意度较高，已形成较为稳定的客户群体。
公司污水处理整体解决方案是指公司为客户量身定制污水处理方案，提供企业污水处理全方面服务，以帮助客户降低环境治理成本，提高经营效率。具体来说，公司根据客户的业务需求，将销售模式细分为两类：一是由客户自行负责污水处理系统设备的采购，公司仅提供污水处理系统的设计方案、图纸及系统调试运行过程中的技术指导；二是为客户提供从污水处理系统方案设计到设备采购、安装调试、技术指导等整个业务流程。
目前，随着公司知名度的提升、项目经验的积累以及成功案例的增加，在现有实际控制人及管理团队的带领下，公司将通过资源整合，进一步拓宽公司销售渠道，挖掘潜在客户，扩大公司客户群体。同时，凭借政府政策的支持及社会公众对环境意识的日益增强，污水处理行业具有较大的发展空间及发展前景。
（四）盈利模式
公司的盈利模式主要依靠管理层在水处理行业的经验及资源，开展污水处理系统的设计、设备采购、材料供应、安装、调试指导等业务，公司服务的销售定价主要参考市场行情，并结合材料价格、人工费、设计复杂程度、付款条件等因素进行浮动。
相比设备生产、方案设计和施工一体的大型水处理设备生产企业，公司作为初创期的企业，结合行业竞争情况、管理层自身资源优势、技术优势，将经营业务定位在污水处理系统设计及设备供应这一细分市场，即可在公司尚未达到规模效应之前避免设备生产、施工所需的大量的人力、物力、资金成本，又可在水处理设备销售领域竞争加剧的大背景下削弱直接竞争给公司业绩带来的波动。目前，公司凭借良好的市场口碑、优质的服务质量，已取得一定的竞争优势。未来，公司将通过整合人才资源，挖掘行业信息，致力于提供污水处理全方案服务，旨在成为水环境智慧治理及运营全方案服务商。
六、公司未来业务发展规划
目前，在公司管理层的带领下，公司已形成较为完善的发展规划，即在坚持现有主营业务工业废水治理的基础上，业务链进一步向市政水处理、智慧净水等方面延伸，具体可分为工业废水治理及中水回用、市政水环境咨询、规划及治理、净饮水系统化解决方案三大部分。
在公司现有项目经验积累、技术积累及业绩积累的基础上，公司目前已成立工业治理事业部，重点以印染、电镀、垃圾渗滤液为主要细分市场，力求做精做透工业废水治理市场，进一步扩大市场份额，提升行业竞争力，并积极拓展中水回用项目。同时，公司将在工业废水治理业绩规模扩大的基础上，完善相关业务资质，开发市政污水、水系治理项目。
此外，公司拟通过资源整合，参与水务PPP领域的系统设备的配套供应及实施；并依托新股东、高管团队的研发能力、技术优势、管理经验及资源渠道优势，由公司董事、首席科学家赵美蓉教授领衔，联合污水处理行业专家力量，共建智慧水环境研究院，加大智慧水务技术研发创新。公司拟将业务范围拓展至商用智慧净水领域，推广商用智慧净水系统。该智慧净水系统作为办公楼宇大厦的“净水补给站”，旨在保障办公族饮水安全，改变大众传统办公饮水习惯，避免桶装水饮水的二次污染。在饮用水行业需求巨大的背景下以及公司其他模块业绩规模扩张而带来的行业知名度提升的契机下，公司依托对商用净水领域的创新模式及智慧净水云平台的研发运营，市场规模有望实现较快速的扩张。
七、公司所处行业基本情况
（一）行业概述
公司主要从事污水处理业务，属于环保行业中的水污染治理子行业。根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属“N水利、环境和公共设施管理业”大类下的“N77生态保护和环境治理业”；根据《国民经济行业分类码》（GB/T），公司所属“N77生态保护和环境治理业”大类下的“N772环境治理业”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公
司管理型行业分类指引》，公司所属“N77生态保护和环境治理业”大类下的“N772环境治理业”。
（二）行业基本情况
1、行业主管部门和行业监管体制
公司所处污水处理行业的行政主管部门为国家环保部，主要负责环保工作的统一监督管理工作。此外，由于污水处理事关资源保护和城市基础设施建设，相应受到建设部和水利部门的监督管理。国家发改委、工信部承担行业宏观管理职责，制定产业相关政策，进行技术指导。
污水处理行业的主要自律性组织是中国环境保护产业协会，主要责任如下：参与全国环保产业调查和制定行业发展规划、环保产业发展战略；为环保企事业单位提供技术、设备等信息服务。中国环境保护产业协会下设水污染治理委员会，专门针对环境保护中的水污染治理问题开展相关的行业工作。
2、行业相关产业政策及主要法律法规
污水处理行业关系民众生活环境质量和人类健康，随着经济稳定的发展，我国经济增长方式从粗放型向集约型转变，环境污染问题日益受到政府和民众关注。近年来，国家出台了一系列相关法律法规来约束违法行为，推进生态、环境治理。相关产业政策列举如下：
主要目的、内容
为保护和改善生活环境与生态环境，防
《环境保护法》
治污染和其他公害，保障人体健康。
为控制城市水污染，促进城市污水处理
设施建设及相关产业的发展，为全国设
《城市污水处理及污染防
市城市和建制镇的污水平均处理率设
治技术政策》
定了目标，对不同日处理能力的污水处
理设施规定了一般选用的污水处理工
《招标投标法》
规范招标投标活动，保证项目质量。
明确了城市污水再生利用技术发展方
《城市污水再生利用技术
向和技术原则，为相应技术研究开发、
推广应用和工程实践确立了技术政策。
主要目的、内容
将“水体污染控制与治理”确定为16个
科技重大专项之一，以饮用水安全、流
《国家中长期科学和技术
域性环境治理和城市水污染治理为三
发展规划纲要（2006～
大重点。据此，投入了数十亿元资金进
2020年）》
行启动，是我国总投入总量最大的环境
科研项目。
为防治水污染，保护和改善环境，保障
《水污染治理法》
饮用水安全，促进经济社会全面协调可
持续发展。
对污水处理劳务免征增值税；污水处理
《财政部、国家税务总局
是指将污水加工处理后符合
关于资源综合利用及其他
GB有关规定的水质标准的
产品增值税政策的通知》
为了促进循环经济发展，提高资源利用
《循环经济促进法》
效率，保护和改善环境，实现可持续发
调整优化产业结构、实施节能减排重点
《“十二五”节能减排综
工程、加强节能减排管理、大力发展循
合性工作方案》
环经济、加快节能减排技术开发和推广
应用、完善节能减排经济政策等。
“十二五”期间总计4,300亿元的投入，
《“十二五”全国城镇污
1,040亿元污水处理能力建设投资，将为
水处理及再生利用设施建
污水行业发展注入新动力，“十二五”
期间，全国规划范围内的城镇新增污水
处理规模4,569万立方米/天。
《“十二五”重点流域水
提出了“十二五”重点流域的总体目标、
污染防治规划》
水质目标和污染物总量控制目标。
《农村生活污水处理项目
对农村污水处理标准与投资标准作出
建设与投资指南》
了指导性规定。
明确城镇新区要优先安排排水与污水
《城镇排水与污水处理条
处理设施建设，加强对污水排放和处理
例（草案）》
设施运营情况的监管。
对排放污水的单位、个人做出缴纳污水
《污水处理费征收使用管
处理费的规定，对超过污水排放标准的
规定予以处罚。
是国内第一次明确污水处理价格标准
的规定，实行差别化收费。2016年底前，
《关于制定和调整污水处
城市污水处理收费标准原则上每吨应
理收费标准等有关问题的
调整至居民不低于0.95元，非居民不低
于1.4元；县城、重点建制镇原则上每吨
应调整至居民不低于0.85元，非居民不
低于1.2元。
主要目的、内容
强调“抓两头、带中间”的中心思想，
一头是抓好饮用水水源地等水质比较
好的水体水质保障，保证水质不下降、
《水污染防治行动计划》
不退化；另一头是针对已经严重污染的
劣V类水体，尤其是影响群众多、公众
关注度高的黑臭水体，下决心治理好，
大幅减少甚至消灭掉。
3、污水处理行业发展概况
（1）污水处理行业的基本情况
水污染按照污染来源可分为：生活污水、农业污水、工业废水。生活污水指人们日常生活中所产生的污水；农业废水主要指禽畜饲养、农作物栽培、农产品加工等过程中产生的废水；工业废水主要是工业过程中产生的废水、废液和污水。
污水处理就是使污水达到进入某一水体或者再次使用的质量要求，将污水中的污染物分离出来或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。
现阶段，废污水处理技术按处理程度可划分为一级处理、二级处理和三级处理。一级处理又称污水物理处理，即通过简单的沉淀、过滤或适当的曝气，以去除污水中的悬浮物，调整pH值及减轻污水的腐化程度的工艺过程；二级处理是污水经一级处理后，再经过具有活性污泥的曝气池及沉淀池的处理，使污水进一步净化的工艺过程；三级处理是污水高级处理(又称深度处理)措施，即污水在经过二级处理后，将仍含有的磷、氮和难以生物降解的有机物、矿物质、病原体等进一步净化处理，以便消除污染。
我国生活污水主要处理技术包括活性污泥法及其衍生技术及膜生物反应器（MBR）技术；工业废污水处理是指利用各种处理技术对废水的污染物进行分离、转化，按照作用原理可以分为物理法、化学法、物化法和生物法。目前，国内通行的城市污水处理工艺为二级处理工艺，应用最广泛的是活性污泥法及其衍生技术。
（2）我国污水处理行业现状
20世纪50年代以后，我国全球人口增长及工业发展迅速。工业经济的快速发展，导致水资源污染状况日益严重：一方面，人口的快速增长使得对水资源的需求快速增长；另一方面，日益严重的水资源污染问题蚕食人类可用水资源的数量。
中国城市化、工业化的进程不断推进生活污水和工业废水的排放量也日益增长，污水排放导致自然环境中的水质恶化，我国水资源形势严峻。根据环保部发布的数据，2013年全国地表水总体为轻度污染，七大水系受到不同程度的污染，其中海河流域污染最为严重。
①污染严重，水资源形势严峻
环保部发布的《2013年度中国环境公报》显示，74个按空气质量新标准监测的城市中，仅有4.1%的城市达标；长江、黄河等10大水系的断面中，9%的断面为劣五类水质；4778个地下水监测点位中，较差和极差水质的监测点比例为59.6%。七大水系中海河污染最为严重，其中，最严重的水污染之地为滇池。
2013年，水质为优良、轻度污染、中度污染和重度污染的比例分别为60.7%、26.2%、1.6%、11.5%，其中三类以上水质才可以饮用。富营养、中营养、贫营养的湖泊比例分别为27.8%、57.4%和14.8%。
数据来源：《2013年度中国环境公报》
②水排放情况
污水主要来源于生活污水和工业污水，根据环保部发布的历年《全国环境统计公报》相关数据可以看出，我国废水排放总量呈历年上升的趋势，生活污水排放量也呈逐年增长趋势，但是，工业污水排放量近年来趋于稳定并有小幅下降。
数据来源：环保部
③污水处理能力
根据住房和城乡建设部数据，截至2015年上半年，我国污水处理能力约1.61亿立方米/日，污水处理能力逐年上升。从数据看出，设市城市污水处理能力已经由2009年的0.94亿立方米/日增长到2015年上半年的1.32亿立方米/日，年均复合增长率约为5.82%；县城污水处理能力较设市城市污水处理能力表现更为亮眼，年均复合增长率为11.61%。
数据来源：住房和城乡建设部
随着我国污水处理能力的增强，全国设市城市、县及部分重点建制镇累计建成污水处理厂数量亦逐步增加，具体情况如下图所示：
数据来源：住房和城乡建设部
（3） 水污染治理发展趋势
①分散式污水处理优势凸显，与集中式优势互补
污水处理主要包含集中处理和分散式处理。污水集中处理相比分散式处理有其优势，最重要的是处理厂能够可靠、高效的管理和控制污水处理的运行。而且，相比大量的小型处理厂，基建投资和运行费用也较少。但是，集中式处理建立和维修配水和集水管道系统的费用较高，使其在基建投资和运行方面的费用优势大大削弱。安装供水管网和污水管道系统的费用几乎比建造处理设施的费用高一数量级。其次，集中处理的长距离输送已经暴露出大量的渗漏问题。污水的渗出会导致土壤和地下水的污染，而地下水的渗入会增加处理厂的水力负荷。而要将污水收集、输送并最终排放到较远的另一地面水体中，会对本地的水平衡产生负面影响，造成地下水位降低。另外，废水混合使得污水高级处理和对污水中有用物质的回收更加困难。
分散式污水处理适用于污水收集困难、管网投资高、占地面积大和施工不便等情况，特别是乡镇、景区、高速公路服务区等区域，可以便捷、快速的实现污水处理及中水回用。分散式处理在选址、设计和运行管理恰当的情况下，也能提供和集中式处理相同的保护环境的基本效果。分散式处理是在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，利用的是自然系统，采用小型的、低成本的集水管道来输送相对短距离的、维护费用较低的处理单元，所以分散式废污水处理系统的投资和维修费用都不大。另一方面，分散式处理的现场适用条件更广泛。经过多年发展，分散式处理方法已经能为特有的场地和水文地质进行污水处理。
因此，采用分散式和集中式相结合的模式，是实现“全收集，全处理”的有效解决方案，有利于提高污水处理率、加快城区水环境的改善。
②工业废水治理市场空间广阔
我国工业发展初期，没有相应的工业布局和环境规划，企业分散、规模小，废水排放不达标现象比较严重。自2013年以来，国家出台一系列严格控制排放的措施，加强治理、处罚力度，工业废水治理市场重现生机。很多企业开始涉足污水治理，一些行业内具备技术或者资源优势的工业废水治理企业更是拉开投资、收购的大战。未来，工业园区专业化建设预计将成为发展趋势，一方面建立专业化园区将便于地方企业发展工业，另一方面，专业化园区建设能够减少分散布局下污染难监管和治理难度大的弊端。
③投资运营服务模式
目前，水污染处理行业主要运营模式是BOT模式，这一模式与我国市场还处于磨合阶段。2015年国务院发布《水污染防治行动计划》（以下简称水十条）之后，财政部和环保部又发布了《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作（PPP）的实施意见》（以下简称“实施意见”）。“实施意见”提出在水污染治理领域大力推广PPP模式，对提升水污染防治能力与效率有重要意义。PPP模式可以发挥地方因地制宜的能动性，符合国家“中央统筹规划、政策引导、资金支持”的思路。PPP模式还可以促进政府和市场关系进化，使得资金发挥“种子”效应，促进引入市场力量和社会资本。PPP模式推动在“水十条”发布之后将社会资本引进水污染防治领域，使污水处理企业实现多投资主体建设与运营，提高效率。
4、影响行业发展的有利与不利因素
（1）内部有利因素
从污水来源来看，污水处理行业的需求主要来自于生产污水和生活污水的治理。其中，生产废水量与工业化程度、工业规模密切相关，生活污水则取决于城镇化程度和城镇人口数量。因此，工业发展与城镇化进度对污水处理行业的需求有较大影响。2014年，中国的城镇化率是54.77%，而发达国家的城镇化率是80%左右，中间还有相当大的发展空间。
城镇人口占总人口比例
工业增加值（亿元）
比上年增长
数据来源：国家统计局
由上表所知，我国城镇化率及工业增加值逐年上升，在现有年均复合增长率的条件下，预计到2020年，我国城镇化率将达到63.40%，工业增加值将达到379,325.03亿元。随着我国城镇化进程的加快和工业发展规模增大，产生的工业废水和生活污水预计也会有较大幅度的增长，污水处理需求将会有较大上涨空间，进一步促进污水处理行业快速发展。
（2）外部有利因素
①政策红利驱动污水处理行业增长
通过对同行业以及经济周期的比较，工业废水的处理在很大程度上与国民经济的发展状况密切相关。近年来，我国出台一系列法律法规，通过实施诸多污水治理政策控制工业废水的治理质量，对工业废水的治理重视程度日益加深；另一方面，废水整治投资规模也有所提高，相关税收优惠政策逐步到位。早在2007年，国家即设立了污水处理的支持资金，2007年，中央财政设立三河（淮河、海河、辽河）、三湖（太湖、巢湖、滇池）专项资金，支持三河三湖及松花江流域水污染防治。2011年，中央财政设立湖泊生态环境保护专项资金，支持水质良好湖泊进行生态环境保护。2014年，结合转变政府职能和规范中央对地方转移支付的要求，原三河三湖及松花江流域水污染防治专项资金和湖泊生态环境保护专项资金整合为江河湖泊治理与保护专项资金，预算规模为70亿元。2015年，
为落实“水十条”，按照国务院的要求，江河湖泊治理与保护专项资金进一步整合转型为水污染防治专项资金，预算规模增至130亿元。
在政策约束和资金支持双重因素的影响下，我国对工业废水的控制愈加严格，污水处理技术设备以及投资运营等方面发展空间较大。因此工业废污水处理产业属于朝阳产业，会随着国民经济的不断发展而发展。
②社会环保意识不断上升
当下我国乃至世界的生态环境均不容乐观，地球是人类生存的唯一星球。随着世界各地沙尘暴、水资源枯竭、工业污染、水中毒事件的发生，社会公众的环保意识不断提升，公众环保意识逐步增强。在此背景下，公众监督与社会舆论对环保政策的贯彻执行起到了积极的推动作用。
③处理收费标准逐渐完善，调动污水处理企业积极性
2015年，发改委、财政部、住建部联合下发《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》，这是国家第一部明确规定污水处理价格的规定。污水处理的规范化将逐步淘汰经营效率差、污水处理不达标的企业，有利于行业的良性整合；单位或者个人自建污水处理设施，或者处理后水质符合国家规定的排向自然水体的水质标准，且未向城镇排放污水与污水处理设施排水的，不缴纳污水处理费用；仍向城镇排水与污水处理设施排水的，应当足额缴纳污水处理费。
污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理的资金。随着上述通知的出台，有污水处理能力的企业将从中受益，进行优化资源整合，进一步带动行业快速发展。
（3）不利因素
①市场竞争趋于激烈
根据中华人民共和国环境保护部出台的一系列法律法规对外公布的信息显示，污水处理行业和生态环境保护得到了极度重视，国家的宏观调控和利好消息使得污水处理企业的发展前景良好，同时也间接的提升了电力、石化等相关行业。
由于污水处理行业的发展潜力巨大，市场竞争力激烈，对产品的价格、质量、服
务也有相对较高的要求，但现阶段，我国中小型污水处理企业的规模、资金等条件有限，市场竞争力欠佳。
②行业内整体实力偏低
我国污水行业集中度较低，企业普遍规模较小，与国外发达国家的污水处理行业相比，各方面均存在一定差距。在废污水处理领域中，行业进入壁垒仍较高，尚未形成具有显着优势的龙头企业，市场规范程度仍然不足。近年来，环保产业发展速度较快，导致大量管理不规范的企业涌入，多数企业只是简单模仿，提供低端产品和服务，尚未达到行业正常规范的质量标准，从而影响整个行业的持续发展。
（三）基本风险特征
1、政策风险
污水处理行业与工业发展和城镇化程度息息相关，国家政策对其的影响也较大。近年来，不断被爆出的湖泊营养化事件、海洋污染、黑水沟、工业违规排放等问题，使国家和社会各界的环保意识不断加强，环境污染已经提升到事关人类生死存亡的高度。为了保护生态环境，促进工业发展和生态环境和谐发展，国家相继出台一系列的政策支持污水处理行业的发展。未来，如果国家对污水处理行业的态度发生变化，相关政策、行业管理法律法规发生不利变化，行业发展的稳定性将会受到挑战。
2、市场竞争风险
污水处理行业有良好的发展前景，盈利水平较高，对潜在竞争对手的吸引力很大。随着投资性公司的扩张，社会多方面资金的进入，原以国有企业为主的体制将被打乱。同时，国外成熟污水处理企业的进入，也加剧了本行业的竞争。经营者的增多、跨区域发展，将缩小企业业务发展空间。行业面临市场竞争加剧带来的市场份额减少、盈利能力下降的风险。
（四）公司在行业中的竞争地位
1、行业竞争格局
目前，国内污水处理企业主要集中在污水处理设备制造类公司和污水处理投资运营类公司。国内污水处理企业大都为中小型企业，以民营为主，能够提供整套设备的企业数量很少，有完整产业链的企业更是稀少。除本土企业外，国外企业凭借强大的技术、资金支持，占据高端设备市场，是污水处理行业的重要组成部分。中国水务行业采取的主要运营模式是特许经营，包括竞争性和专营式特许经营，如BOT模式。
工业废水治理行业内，工业设计研究院、大型工程公司和专业环保公司相互竞争。工业设计院和大型工程公司拥有较强的资金、人力实力，在工业项目整体设计实施上占据优势，而专业环保公司擅长工业废水治理及后期延伸服务。随着公众对环境保护意识的增强，环保要求也日益提高，而工业废水治理需要专业化技术支撑。未来，拥有领先技术和完整产业链的企业更具有成本和技术优势，能获得更大的发展空间。
2、公司在行业中的竞争地位
污水处理行业的公司业务集中在污水处理设备的生产、销售，污水处理工程的承包、建设及后续运营服务。由于公司前期经营规模尚小，污水处理设备生产所需的人力、物力、资金成本较大，故目前公司主要从事污水处理方案设计及污水处理整体解决方案，污水处理项目所需的设备均通过采购。
目前，同行业中与公司规模可比的竞争对手主要有：
江苏中超环保股份有限公司成立于2008年，于2015年10月在全国中
小企业股份转让系统挂牌。公司的业务主要为污水处理成套设备的研
发、生产、销售和污水处理工程的承包建设、售后服务。2014年实现营
业总收入4,244.48万元。
江苏京源环保股份有限公司成立于1999年，于2014年12月在全国中
小企业股份转让系统挂牌。公司的主营业务为环保水处理技术、设备及
系统的研发、设计与销售，生产主要通过外协加工方式进行。2014年实
现营业总收入3,934.46万元。
广州益方田园环保股份有限公司成立于2001年，于2014年9月在全国
中小企业股份转让系统挂牌。公司的主营业务为废水废气治理工程设
计、承建和废水治理设施的委托运营管理。2014年实现营业总收入
2,607.17万元。
3、公司竞争优势
（1）技术优势
公司自成立以来，一直致力于从事工业废污水处理业务，公司凭借较强的技术实力，高品质的服务在市场立足，虽成立时间较短，但已与主要客户建立了良好的合作关系，拥有较好的品牌形象和客户基础。截至目前，公司拥有高浓度氨氮垃圾渗滤液的核心技术优势及其他污水处理关键技术。
（2）营销优势
报告期内，公司整体业绩规模较小，但凭借公司现有管理人员丰富的污水处理行业经验和良好的客户资源，截至本说明书签署之日，公司已获取较大额的客户订单，具备可持续经营能力。同时，公司将目标市场定位于工业废污水处理、垃圾渗滤液处理等业务，市场定位清晰，并有针对性的将主要客户定位于电镀、印染企业，通过近年来的项目积累，已在业内形成良好口碑。
（3）研发优势
目前，公司已形成较完善的发展规划，由公司董事、首席科学家赵美蓉教授及董事、技术负责人周联友领衔，以浙江工业大学环境科技中心为依托，联合水处理行业专家，成立智慧水环境研究院。该研究院主要通过引进国内外水环境治理先进技术，专业从事污水处理技术研究开发及水质安全检测服务。公司研发优势将为公司未来在水处理领域技术升级提供较有利的支持，有助于进一步扩大公司在水处理领域的市场份额。
4、公司竞争劣势
（1）融资渠道单一
公司是地方性的小型民营企业，获得资金的实力有限。目前，公司资金均来源于内部积累，资金制约了公司进一步开拓市场的能力；另一方面，公司主要从事工业废水治理，而工业废水治理需要专业性技术及人才，因此技术研发投入对
公司经营发展关系重大，如果公司不能及时获得除自有积累之外的资金支持，将对公司经营情况产生重大不利影响。
（2）公司管理能力有待提升
健全的管理制度和优良的管理能力能够保证企业充分利用现有资源，增强企业核心竞争力。未来，公司业务规模的扩大将对公司的管理能力提出更高的要求。
尽管公司在改制为股份公司的过程中已初步建立事业部、研究院、行政部、营销中心、财务部等职能部门，并完善了《公司章程》、《关联交易决策制度》等规章制度，但现有制度仍存在改进空间，部门分工也有待进一步加强和细化。公司计划通过在全国中小企业股份转让系统挂牌进一步实现规范化运作，健全公司治理机制。
5、公司拟采取的措施
（1）依托资本市场，突破资金瓶颈
随着企业规模日益扩大，行业技术更新换代加快以及银行间接融资成本的不断上升，公司管理层已深刻认识到需要充分利用资本市场融资功能的重要性，并通过申请全国中小企业股份转让系统挂牌迈出了公司资本市场融资的第一步。未来，公司将仅仅依托资本市场，通过多种融资方式突破现存的资金瓶颈，保障公司长远发展。
（2）稳定核心技术人员
为实现积极有效的控制管理，公司将采取以下措施：①建立薪酬激励机制，通过合理的薪酬激励及绩效考核制度以提高核心技术人员和关键管理人员的稳定性；②与核心技术人员签订《保密协议》，保留采取司法救济的权利；③创建良好的企业文化和发展平台，积极为核心技术人员和关键管理人员提供良好的科研条件和施展能力的平台，并进一步完善激励机制，吸引并留住人才。
（3）进一步完善销售渠道，提升经营业绩
经过近年的发展，公司目前已形成了较为稳定的客户群。未来，公司将在继续巩固现有市场的同时，进一步加大营销渠道和品牌建设的人力、物力投入；同
时，公司将设立专门的营销中心，整合企业各项资源，拓展销售渠道，不断扩大市场份额，提高市场竞争力。
第三节 公司治理
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。
自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。
（二）关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明
股份公司公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议，公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务。
二、董事会对现有公司治理机制的评估
股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。
三、公司及其控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚的情况
公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。报告期内，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社会保险、质检等政府部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。
公司控股股东、实际控制人报告期内不存在违法违规及受处罚的情况。
四、公司独立运营情况
公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
（一）业务独立情况
公司主营污水处理系统的方案设计、设备研发、销售及技术服务，客户主要集中在电镀、印染行业。公司具有完整的业务流程，独立的经营场所，能够独立支配和使用人、财、物等运营资料，顺利组织和开展经营活动。公司控股股东、实际控制人为黄尧军，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
（二）资产独立情况
公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前无房屋建筑物、机械设备等固定资产，办公场所系租赁所得，公司业务经营所需的经营设备、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。
（三）人员独立情况
公司现有员工14人，均与其签订了劳动合同。公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理制度；公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与