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来源：新京报小米IPO细节曝光：65%为新股发售 黎万强等将出售旧股
【TechWeb报道】6月21日消息，据国外媒体报道，路透社看到的小米香港IPO（首次公开发售）文件显示，小米本次公开发售，约65.3%为新股，余下为旧股。
小米设定招股价区间为每股17港元-22港元，初步拟发售21.8亿股股份，集资约47.21至61亿美元，上市市值约为539至698亿美元。
这是发售股份之中，约65.3%为新股，余下为旧股，售股股东包括私募股权基金Morningside、Wong Kong Kat以及洪锋、黎万强、刘德等小米高管。
小米已经锁定七名基石投资者合共约5.48亿美元认购金额，占香港IPO比重大约10%。小米预计7月9日在香港挂牌上市。基石投资者主要是一些大的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定，给市场带来信心。
文件显示，七名基石投资者分别是CICFH Entertainment、中国移动、高通、CDB Private Equity、保利集团、顺丰及招商局集团，认购金额分别为1.92亿美元、1亿美元、1亿美元、0.66亿美元、0.32亿美元、0.3亿美元及0.28亿美元。
小米今天开始国际配售部分簿记建档。高盛、中信里昂证券以及摩根士丹利担任其联席保荐人。
小米周一还表示，公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。
小米招股书显示，小米2017年收入为1,146.25亿元，同比增长67.5%；2017年经营利润为122.15亿元，同比增长222.7%。小米2017年共销售9141万智能手机，平均售价约881元。
2018年第一季度，小米收入344.12亿元，经调整经营净利润为16.99亿元，净利润为-70.27亿元。
在招股书中，小米集团自称是一家以手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的互联网公司。公司的产品按照产品功能、形态及模式，大体上可以划分为智能手机、IoT 和生活消费产品、互联网服务产品。
小米的智能手机产品主要包括小米 MIX 系列、小米系列和红米系列，其中小米 MIX系列为公司智能手机的高端旗舰机型，包括小米 MIX 2S 和小米 MIX 2；小米系列定位为旗舰机和中高端机型，主打产品包括旗舰机型小米 Note 3、小米 6 等，中高端机型小米 5C、小米 5X/小米 A1、小米 Max 2 等；红米系列定位为中端和入门机型，包括红米 Note 5/5 Pro、红米 5 Plus、红米 5/5A、红米 Note 5A/红米 Y1 等。
雷军通过 Smart Mobile Holdings Limited 和 Smart Player Limited 持有的小米公司 A 类普通股股票以及 B 类普通股股票享有的投票权占公司全体股东享有投票权的 55.7%。此外，根据公司其他股东和雷军签署的投票权委托协议，雷军作为受托人可实际控制另外 2.2%的投票权，共计控制发行人 57.9%的投票权。除此之外，雷军担任公司的执行董事、董事长兼首席执行官。因此，雷军为公司的实际控制人，雷军控制的Smart Mobile Holdings Limited 和Smart Player Limited 共同为公司的控股股东。
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新股与旧股一起发 小米究竟值多少钱
21日，逾300名投资者出席了小米在港岛香格里拉大酒店举行的投资者推介会，场面火爆。
#该摘要由财秘智能技术提供
权威、深度、实用的财经资讯都在这里昨日，小米启动港股IPO路演，万众瞩目的小米终于开始认购了！一大早，小米就在港交所披露易网站上更新了招股资料，招股详情也伴随着承销商发给机构投资者的邮件浮出水面。集资上限551亿港元原股东套现近200亿港元招股详情先一睹为快：招股概览：拟发行股份规模：21.79585亿股B类股份，其中95%配售给国际投资者，约20.70605亿股，5%在港公开发售，约1.0898亿股招股价： 17至22港元/股集资规模：47.21亿至61.09亿美元(370.5亿至479.5亿港元)，另设15%超额配售权，如获行使，集资额则增至54.29亿至70.25亿美元(426.1亿至551.4亿港元)买卖单位：每手200股招股时间表：国际配售启动：6月21日配售截止日：6月28日预期上市挂牌：7月9日作为港股首家“同股不同权”的新股，小米备受瞩目。若超额配售权获行使，集资额上限更有望达到551亿港元，有机会成为邮储银行后，港股市场集资规模最大的新股。值得注意的是，小米拟发售的21.8亿股中，65.3%(约14.2亿股)为新股，34.7%(约7.6亿股)为旧股。另外，在超额配售权中，有38.7%(约1.26亿股)为旧股。这意味着，算上超额配售权部分，原股东拟借本次IPO出售8.86亿股旧股，套现194亿港元(按22港元/股计算)。据有意参与配售的机构人士透露，拟出售旧股的股东为晨兴集团、刘德、洪锋、黎万强等。其中，晨兴是从第一轮融资便开始参与的创投机构，目前持股17.19%；刘德是负责IoT及生活消费产品业务的联合创始人、高级副总裁；洪锋是负责MIUI平台及小米移动互联网与互联网金融业务的联合创始人、高级副总裁；黎万强则是负责品牌、市场及公关的联合创始人、高级副总裁及品牌战略官。据了解，作为大股东及高级管理人员，他们手头的剩余股份在小米上市后均会禁售一年，和大股东雷军一样。7家基石投资者认购5.48亿美元接受小米700亿美元上限估值承销商的销售文件还显示，小米已引入7名基石投资者，他们合计认购5.48亿美元(约42.74亿港元)股份。其中，CICFHEntertainment(中投中财娱乐)认购1.92亿美元；中国移动、高通各认购1亿美元；CDBPrivateEquity(国开开元股权投资管理有限公司)认购6600万美元；保利集团认购3200万美元；顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。据了解，这7家基石投资者是从30多家机构中选出的，他们在产业布局、全球化、物联网、贸易物流等领域和小米有深度合作前景，与小米战略协同的效应比较明显。此外，他们均接受小米700亿美元的上限估值。据了解，此次小米 IPO，共获得23家投行“护航”，保荐人为高盛、摩根士丹利、中信里昂证券。21日，逾300名投资者出席了小米在港岛香格里拉大酒店举行的投资者推介会，场面火爆。5%股份供散户认购最多回拨至10%根据招股销售文件，本次全球发售仅分配了5%的股份供散户投资者认购，即便公开认购非常火爆触发回拨机制，公开发售占比也最多只能增至10%，远低于其他大型新股的20%。小米的销售文件称，若公开发售认购额超出拟发售股数的15倍，但少于50倍时，则触发回拨机制，公开发售占比由5%增至7%；若超额认购倍数在50倍至100倍之间，则公开发售占比会增至9%；若超购100倍以上，则公开发售最多回拨至10%。信诚证券联席董事张智威认为，公开发售占比少，一来可减少上市后股价波动，另一方面也可吸引更多机构投资者参与，对招股表现及上市后股价表现，都有帮助。17至22港元/股的招股价，贵不贵？这当然要看跟谁对标了！经投行人士测算，根据小米17至22港元/股的招股价，小米上市后的市值区间为540亿至700亿美元，这个定价区间低于高盛、摩根士丹利、摩根大通、中信里昂证券、瑞信等机构给出的800亿至940亿美元的估值。有市场人士称，这是雷军选择主动调低定价，为小米上市后留足上涨空间。然而，市场似乎仍不觉得便宜。彭 博指出，小米的IPO指导价格区间对应该公司的估值为2019年预测市盈率22.7至29.9倍。若超额配售权获完全行使，按今年预估利润计算，指导价格区间对应的市盈率为39.6至51.3倍。分析人士指出，小米贵不贵，估值合不合理，关键还是要看小米到底是应该对标智能硬件公司，还是应该对标互联网公司。当然，小米的创始人雷军坚称，小米不是单纯的硬件公司，而是一家创新驱动的互联网公司！截至2018年3月，小米MIUI系统拥有1.9亿月活用户。但有投行认为：小米2015年至2017年来自智能手机的销售收入分别为537亿元、488亿元和806亿元，占总收入比例分别为80.4%、71.3%和70.3%。互联网服务在总收入占比不到10%，而且还在下降，从2016年的9.6%下降至2017车的8.6%！国泰君安国际最新研报认为，小米的估值可能会高于全球任何一家硬件公司，同时也并不比互联网企业便宜。美国的苹果公司及韩国的三星电子2019年预测市盈率约16倍和6倍，而我国两大互联网龙头公司阿里巴巴和腾讯2019年预测市盈率分别约34倍和37倍。国泰君安国际还指出，目前国内智能手机市场渐趋饱和，而小米将手机业务转向海外市场，如印度。据IDC统计，2017年四季度，小米智能手机在印度的出货量排名第一。但在印度最流行的前50款APP中，并没有小米的身影。因此，就海外业务而言，很难视小米为一家互联网公司，其更接近于一家智能硬件生产商。当前位置： >
【视频直播预告】小米港股招股见面会周六举办 究竟值多少钱？
小米港股招股见面会将于6月23日9:45-14:20在香港举办，东方财富网将对此进行全程直播。
小米港股招股见面会将于6月23日9:45-14:20在香港举办，东方财富网将对此进行全程直播。 全球出售21.8亿股 6月21日早间，小米在港交所发表更新后的招股说明书，并发动港股IPO路演。 据发表，小米方案全球出售21.8亿股，招股价为17至22港元/股，另设15%超量配售权。按日程，发动世界配售后，小米预期于6月25日(下周一)面向个人投资者揭露招股，7月9日在港交所主板挂牌。 小米方案全球出售的21.8亿股中，95%配售给世界投资者，约20.7亿股；5%在港揭露出售，约1.1亿股。招股价17至22港元/股，对应募资额371亿至480亿港元；若15%的超量配售权获行使，则募资额上限有望到达551亿港元，使之有时机成为继邮储银行后，港股商场募资规划最大的新股。 值得注意的是，小米拟出售的21.8亿股中，65.3%(约14.2亿股)为新股，34.7%(约7.6亿股)为旧股。别的，在超量配售权部分，有38.7%(约1.26亿股)为旧股。这意味着，算上超量配售权部分，原股东拟借本次IPO最多出售8.86亿股旧股，套现194亿港元(按22港元/股核算)。 究竟值多少钱？ 面临备受商场争议的估值问题，雷军在日前到会香港路演活动时表明，小米是一家全球稀有的全能型公司，估值应为腾讯乘苹果。雷军重新用“新物种”界说了小米，他说，“曩昔一个星期我总算想理解了，小米是全球稀有的，一起能做电商、硬件、互联网的全能型公司。” 雷军进一步解说，新物种往往没有天敌，很快能够延伸猖狂，高速成长。 这是对商场疑虑的回应，5月3日，小米正式向港交所提交IPO请求文件，有望成为港交所“同股不同权”榜首股。据此前报导称，小米至少将征集100亿美元的资金，在完结IPO后，小米市值将到达900亿美元至1100亿美元。在今年年初，一度有音讯称小米估值或达1000亿美元；然后各大中介机构对小米给出了超800亿美元的估值。 比较此前900亿美元至1100亿美元的估值预期，此次估值有所下调，估计为550亿美元至700亿美元，中端在620亿美元左右。 “这次550亿美元的定价，就是我也不想开价了，你们随意开吧。总不至于连550亿美元都不值吧？”雷军反诘。