民营金融时局图：民营资本究竟占据中国金融业多少份额？
NO.10新湖系 持股机构：控股2家，参股6家，合计8家 布局特点：证券为主，其他参股 新湖系实际控制人黄伟堪称大隐隐于市的神秘商人，但其麾下的金融资产却最为透明，目前所持有的8家金融机构股权，皆由麾下的两家上市公司新湖中宝（600208）及哈高科（600095）持有，概无例外（图10）。
按照新湖集团的官方介绍，金融业已经成为该集团仅次于地产的第二大产业。其入股的金融机构涵盖了银行、保险、证券、期货四大类别，而控股74.59%的湘财证券无疑是其中的旗舰。 期货玩家变身期货公司老板 据称黄伟爱好炒期货，而其控制的首家金融机构正是期货公司——天地期货，这家公司也是新湖期货的前身。 新湖系实控人黄伟大隐隐于市，但其麾下的金融资产却最为透明，所持金融机构股权皆由麾下的两家上市公司持有。 早在1999年，黄伟即完成了对天地期货的实际控制。新财富查阅到的天地期货股权变更记录显示：日，黄伟实际控制的宁波昌达贸易有限公司、新湖集团，分别从浙江省高新开发股份有限公司、浙江港澳股份有限公司，受让了天地期货83.75%、2.5%的股权。2000年3月，新湖集团单独再向天地期货增资1000万元，持股比例由2.5%上升至35%。 此后，天地期货的股权结构一直未有变化。 日，新湖中宝发布公告，拟受让大股东新湖集团持有的天地期货35%的股权，并对其进行增资3500万元。增资完成后，新湖中宝持有天地期货71.15%的股权，天地期货旋即更名为新湖期货。 2009年及2010年，新湖中宝再连续两次向新湖期货增资，持股比例进一步提高至91.67%。 入主湘财证券 至于目前新湖系的旗舰金融机构湘财证券，黄伟入主这家湖南老牌券商，是趁其盛极而衰的危机之时得以实现的。 成立于1993年的湘财证券，曾经是湖南金融业的一面旗帜：第一家获批增资扩股；第一家被核准为全国性综合类证券公司；第一家获准设立中外合资证券公司（华欧国际证券）；第一家参与设立中外合资基金公司（湘财荷银基金）。 但在年的大熊市中，湘财证券遭受重创，陷入巨亏境地。据当时媒体报道，截至2004年底，湘财证券的委托理财业务亏损10亿元，自营业务亏损3.7亿元，累计亏损高达19亿元，加上挪用客户保证金，最后的亏空窟窿达到30亿元左右。 湘财证券因此不得不走上“卖身自救”的道路。2006年，湘财证券先后将旗下合资券商及合资基金的股权卖掉，收回大约10亿元现金。但这并不够弥补湘财证券的亏损窟窿，正是在这样的背景之下，来自浙江的新湖系得以入主。 2007年5月，新湖系麾下新湖创业（600840，已被新湖中宝吸收合并）公告称，公司出资1.1亿元参股湘财证券，占增资扩股后湘财证券总股本的3.36%，公司控股股东新湖控股拟向湘财证券增资2.3亿元，占湘财证券增资扩股后总股本的7.04%。 此后，新湖系对湘财证券又进行了两次增资扩股，累计注入约24亿元资金，持股比例也达到74.59%。 全面进入金融领域 2007年8月，沈阳的盛京银行进行增资扩股，新湖中宝随即与该行签订《股份认购合同书》，出资4.5亿元认购盛京银行股份3亿股，占比10%。2008年1月，新湖中宝入股盛京银行获得银监会批准。 2009年6月，新湖中宝参与成都农信社的改制并发起设立成都农商行，其总共出资6.525亿元，获得4.875亿股股份，占比为9.75%。在成都农商行经历几轮增资扩股后，截至2012年末，新湖中宝的持股比例下降至4.88%。 2010年，新湖中宝联合其他7家公司，共同发起筹建锦泰财险，其中新湖中宝出资2亿元，持股比例为18.18%，位居第三大股东。 在发起设立锦泰保险之后，2011年6月，新湖控股又参与阳光保险集团增资扩股。阳光保险增发的15.35亿股中，新湖控股拿下3亿股，占总股份比例4.57%。随后，新湖控股又从天汇恒通投资有限公司受让阳光保险1.2亿股，由此持股数增至4.2亿股，持股比例达到6.26%。 谋控温州银行 对于将金融业作为第二大主业的新湖系来说，显然不会满足于对银行的参股性投资，而是希望更进一步控股一家银行。 温州银行成了黄伟的战略性目标，他作为温州首富，显然有着近水楼台先得月的机会。 新湖控股早在2005年以前就已经是温州银行的股东之一，当时持股4000万股。2005年9月，哈高科宣布接手新湖控股持有的该等股权。 此后新湖系一直未有增持温州银行，虽然其数次进行增资扩股。甚至在2010年哈高科还公告称，拟对外出售所持有的该行4562股股权（增加部分系所得分红股），只是未能达成任何交易。 2012年，温州银行当时的第一大股东华融资产管理挂牌转让其所持的7.43%股权。黄伟发现有机会拿下温州银行的控制权，于是麾下新湖中宝参与竞拍，但最终却被浙江另一家地产商新明集团拍得。 2013年温州银行增资扩股终于又给了黄伟一次机会。8月19日，新湖中宝参与温州银行的增资扩股，以13.3亿元的代价获得3.5亿股股份，并且成为单一第一大股东，占股13.96%。 为了筹集资金拿下温州银行，新湖中宝甚至在2013年先后将所持成都农商行及吉林银行股份全部转让。其中，转让成都农商行股份套现8.726亿元（净赚2.2亿元），转让吉林银行股份套现2.1亿元（净赚0.3亿元）。 增资扩股之后，新湖系的总持股量一举超越国资股东，成为温州银行实际上的第一大股东。新湖中宝获得的3.5亿股加上新湖系哈高科原先持有的4562万股，合计持有3.956亿股，占总股本25.08亿股的15.77%。而温州银行三家国资股东合计持股3.3亿股，占比为13.28%。虽然新湖系持股比例超过国资股东大约2.5个百分点，由于差距太小，新湖系要控股温州银行似乎还有相当难度。 除了转让退出成都农商行及吉林银行，新湖中宝还于2014年12月转让了所持锦泰财险的18.18%股权。 入股中信银行成第二大股东 2015年，新湖中宝通过资管计划认购TotalPartner发行的境外。而TotalPartner将所募得资金用于受让UBSLondon持有的22.93亿股中信银行H股股份，价格为每股5.73港元，总耗资约130亿港元。换句话说，新湖中宝通过该资管计划持有中信银行22.93亿股H股。 日，新湖中宝进一步全资收购了TotalPartner，从而直接持有中信银行H股股份。外加其他持股，新湖中宝合计持有中信银行H股23.2亿股，占中信银行总股本的4.74%，为其第二大股东。日，新湖中宝推荐的董事获得银监会的批准进入中信银行董事会。 截至目前，新湖系分列温州银行、中信银行、盛京银行第一、二、三大股东，且在该三家公司董事会派有董事。
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温馨提示：为了提升您的浏览体验，本网站不建议您用"IE"浏览器打开。如继续浏览请对您的浏览器进行升级！2017中国金融业民资版图解析中商咨询民营银行筹备项目运作的过程中，积累了丰富的外部资源，包括银监会、人民银行、各省金融办等金融管理机构。同时和微众银行、网商银行、金城银行、华瑞银行等建立了密切的合作关系。中商咨询为上市公司11家拟申请筹建银行提供了设立民营银行的全程咨询服务，并提供一整套完整的申请服务，筹备申请方案得到了主发起人和当地政府的高度认可。中商始终坚持谨慎合规的工作态度，长期跟踪监测民营银行的发展，助力有实力的企业申办民营银行。24小时咨询电话：400-788-9700日，梅州客商银行获批开业，这是自微众银行日获批以来，拿到批文的第17家民营银行。
按照国务院2015年的政府工作报告，要推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，不设限额。银监会按照“成熟一家、批设一家、办好一家”的原则，对民营银行的批设也正逐步走向常态化。
时至今日，民营资本究竟占据了中国金融业多少份额？究竟有多少金融机构由民营资本实际控制？谁是控制金融机构最多的民资代表？又是谁掌控的金融资产最多？ 在民营金融成为焦点议题的背景下，对中国金融业的民营化程度进行一次全面的梳理，无疑有着格外的意义。中国金融业民资份额——占比约10% 按照新财富的统计数据，全国性股份制银行资产总额约42万亿元，十大股东中民营份额占有6.5万亿元；全国城商行资产总额约23.7万亿元，十大股东中民营份额占有4.64万亿元；全国保险业资产总额约17.3万亿元，十大股东中民营份额占有4.13万亿元；全国信托业资产总额（包含自有资产及信托资产）约16.4万亿元，十大股东中民营份额占有2.98万亿元；全国证券业资产总额6.83万亿元，十大股东中民营份额占有0.74万亿元。中国金融业十大股东中民营总资产份额统计 数据来源：新财富这五大细分金融领域，前十大股东中的民营总资产份额接近20万亿元，仅相当于2015年全国银行业资产总额的10%，占全国金融业资产总额的比例就更低了。
民资股东地域分布——北京、浙江、广东居前三强 1、股份制银行、城商行 根据新财富的统计，全国股份制银行及城商行十大股东中，民营股东数量总计为762家。从民营股东的地域分布来看，排在前三位的省份分别为浙江、辽宁、山东。浙江以108家居首（占比14.17%），辽宁103家（占比13.52%）、山东80家（占比10.5%）紧随其后。而北京、上海、广东等向来被视作金融发达的省市，由于城商行数量少，银行类民营股东的数量也仅有33家、22家、39家。各省份银行类民营股东数量的多寡，大体与该省市的城商行数量的多寡直接关联。比如，河北这个经济并不发达的省份，由于其拥有多达11家城商行，因而该省进入银行业前十大股东的民营企业数量也高达67家，全国省市区排第四位。
银行业民营股东地域分布集中度占比TOP10数据来源：新财富2、保险业 全国保险业前十大股东中，民营股东的数量为316家，地域分布位居前三位的省市分别是北京、广东、上海。北京以70家居首，占比22.15%；广东53家，占比16.77%；上海32家，占比10.13%。由于全国的保险机构总部注册于北京、上海、广东深圳者占据相当比例，因而这三个省市的民营企业入股便得以近水楼台先得月。民营金融业发达的浙江同样表现不俗，进入保险业前十大股东的数量为28家，排第4位。
3、信托业 全国信托业前十大股东中，民营股东的数量较少，仅有80家，地域分布位居前三位的省市是北京、上海、辽宁。其中北京与上海皆以18家并列居首，占比同为22.5%，辽宁以10家居第三，占比12.5%。信托业的民营股东数量少，与其民营化程度直接相关，该领域是国内民营化程度最低的一个细分金融领域，国有资本控制着超过3/4的产权份额。另外值得注意的是，浙江的民营资本对信托业的投资热情并不高，仅有5家民营股东进入了信托业的前十大股东。当然，也许因为浙江民资大规模进入了银行领域，功能近似银行的信托机构，对他们而言就不是那么有吸引力了。
4、证券业 全国证券业前十大股东中，民营股东的数量为213家，地域分布位居前三位的省市与保险一样是北京、广东、上海。其中，北京与广东以40家并列首位，占比18.78%，上海以32家紧随其后，占比15.02%。
如果将前述五个细分金融领域前十大股东中的1371家民营股东汇总，则其地域分布情况又将是另外一番景象：北京以161家位居第一位，浙江以152家紧随其后，广东以139家位居第三位，而上海则以104家落到第五位。这个地域分布图显示出浙江省的民资对挺进金融业的强烈诉求及动力。相较浙江而言，虽然北京排在首位，但由于其作为国家的经济、政治、文化中心，其聚集的也是来自全国各地的民营资本（包含浙江的民资注册于北京的投资平台），而非北京本地所属。除了民营股东总规模的考察，民营资本对金融业的跨地域投资情况，同样是一个重要的分析指标，这可以反映出不同地域民营资本的金融渗透能力。新财富统计显示，前述五大细分金融领域的1371家民营股东中，从事跨省金融投资的仅有486家。这说明在大部分情况下，都是本地民资投资本地金融机构，只有部分运作能力较强的民资，方能进行跨省的金融业投资。
这486家跨省进行金融业投资的民营股东的地域分布情况，颇值得解读。从数量上来看，跨省投资者分成了四个梯队：北、上、广、浙处于第一梯队，数量分别为92家、77家、63家、41家；江苏、福建、四川等处于第二梯队，数量介于10-25家；内蒙古、陕西等处于第三梯队，数量介于5-10家；其余5家以下的省份为第四梯队。 从跨省投资的民营股东占该省民营股东总数的比例来看，则呈现出与跨省投资数量不尽相同的状况。海南以100%的跨省投资位居首位，上海、天津、西藏分别以74.04%、73.33%、71.43%位居二、三、四位，北京则以57.14%的跨省投资占比排在第六位。
特殊区域之一：北京。虽然北京以92家位居首位，但需要特别说明的是，其作为资本的聚集中心，注册于北京的民营股东，其资本不少来自于全国各地，因而跨省投资于全国各地金融机构的数量最多也不意外。
特殊区域之二：上海。上海从事跨省金融业投资的民营股东77家，表面看似乎并无异样，但是，上海一地进入金融机构前十大股东的104家民资中，就有77家是跨省投资到外地去了，仅有27家投资于上海本地的金融机构。这不仅显示出上海民营资本的辐射能力，应当也与本地金融机构中国有资本占据绝对的强势地位，民资的空间较小，以至于上海民资不得不跨省寻找机会有关。
特殊区域之三：浙江。浙江民资进入金融机构前十大股东者152家，其中跨省投资者41家，这说明浙江金融机构中国有资本并不强势，本省的民资得以大量进入，并且本省的金融机构还无法满足其投资需求，以至于溢出部分大规模向外投资。
特殊区域之四：海南。海南民资进入金融机构前十大股东者15家，而其中跨省投资者竟然也为15家。一方面可能因为海南本省的金融机构匮乏，另一方面，海南从事跨省金融业投资的民营股东，追根溯源基本都出自海航系。
特殊区域之五：西藏。西藏从事跨省金融业投资的5家民营股东，实际并非西藏本地的资本，而是外省市民营资本为了享受税收优惠而迁址到西藏的。比如，肖建华麾下曾持有太平洋证券股份的两家企业“拉萨泰山祥盛实业有限公司”、“西藏世纪鼎天投资管理有限公司”系从山东迁至西藏，中国平安三家员工持股公司迁至西藏同样属于这种情况。
特殊区域之六：山西。山西煤老板钱多这是众所周知事实，但令人意外的是，这批常常被外界形容“土豪”的资本并未转化成金融资本。山西全省范围内的民营企业进入了金融机构前十大股东的，仅有28家，而这其中跨省投资了外地金融机构的仅仅2家。这与明清时期民营金融业中执牛耳地位的“山西票号”有着天渊之别。民资股东行业分布特征分析从进入金融业前十大股东的民营法人股东的行业分布来看，呈现出如下特征。
其一，地产业民资成为入股金融机构最多者，无论是银行、保险、信托、证券，地产类民营股东数量皆进入前三。这似乎与地产业天生对资金的渴求有关。
其二，银行业的民营股东，行业分布较为均衡及多样化，主要因为银行业民营股东数量较多，各行业的民资皆有对银行的入股欲望。
其三，除了银行业之外，保险、信托、证券三大类别的民营股东中，皆以投资类的企业居首，而且占据相当大的比例。冠之以“投资”名称的民营股东，具体可分成几种情况：第一种情况，主要是一些综合实业类的民营资本专门设立的投资控股公司，这类股东的资本来源相对清晰；第二种情况，主要是一些无实业背景的民营资本，以股权投资和项目投资为主，这类股东的资本来源相对模糊，但大体可以辨别；第三种情况是，虽然名称冠之以“投资”，但该等公司几乎无任何公开资料可查，其资本来源也就无法追溯。
其四，金融机构中还有众多属于“其他”类别的、无法确认行业特征的民营股东，他们多冠之以“贸易”、“科技”、“实业”、“咨询”、“控股”等名称，这些民营股东大多属于几乎没有公开资料可查的“影子股东”。它们没有任何知名度，也没有任何商业经营的痕迹，却悄然成为了金融机构的前十大股东之一。 民资控股金融机构：数量200家，总资产规模26万亿元新财富的统计数据显示，由民营资本实际控制的金融机构数量达到了200家，具体包括：银行33家、保险42家、信托15家、证券23家、基金18家、期货42家、财务公司23家、金融租赁4家，其2016年末合计的资产规模近26万亿元。在对800余家持牌金融机构前十大股东数据统计的基础上，新财富绘制出了第一份相对完整的“民营金融时局图”，包含了银行、保险、信托、证券、基金、期货、财务公司、金融租赁等八个细分领域的民营金融机构（表1）。新财富的统计数据显示，由民营资本实际控制的金融机构数量达到了200家，具体包括：银行33家、保险42家、信托15家、证券23家、基金18家、期货42家、财务公司23家、金融租赁4家，其2016年末合计的资产规模高达25.75万亿元。民营资本实际控制的金融机构名单：1、银行业
2、信托业 3、基金业 4、金融租赁 5、期货6、财务公司7、保险业8、证券业
数据来源：新财富整理这近26万亿元资产总规模中，民营银行板块以12.57万亿元占据半壁江山，其次是民营保险板块以7.43万亿元占了近3成，民营信托板块则以3.84万亿元占比15%，位居第三。而数量多达69家的民营期货、财务、金租资产总规模仅1370亿元，占比仅0.5%，不过由于财务公司及金融租赁是以注册资本为统计口径，因而其实际资产规模缩水了。民营金融机构各板块资产总规模数据来源：新财富整理如果不做翔实的系统性梳理，或许无人能准确说清楚，中国的民营金融究竟发展到了何种程度。名单中的200家金融机构，已然成为中国金融业不可忽视一方重要力量。自改革开放以来，这200家金融机构及其背后的发展史，可以说代表了中国民营金融阵营从破冰起步到步履蹒跚，再到树木成林的全部轨迹。在中国，金融牌照是被严格管控的稀缺资源，民资中能够斩获牌照者，大多是大佬级民营巨头公司，比如中国平安、安邦集团、蚂蚁金服、海航集团、恒大地产、中植集团、泛海控股等等。一句话总结：民营系金融机构虽然从数量上来看相当可观，但其资产总规模仅大约是中国金融业总规模的10%，即便其逐渐成为一股不可忽视的力量，但目前依然处于绝对的从属地位。以上资料来源：新财富0添加评论分享收藏文章被以下专栏收录专业为企业、投资人、券商、投行、律所、会所、科研机构等提供各类大数据503 Service Temporarily Unavailable
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自2014年7月腾讯旗下微众银行获批筹建起，截至2017年6月末，已有17家民营银行获批筹建，其中绝大部分已经开业。 这并不是民营银行的开端，更不是民营金融的破冰。发端于实业的民营资本，在完成产业积累之后，便有向金融业上溯的必然冲动，且先行者也不在少数。但是在国有资本绝对主导的中国金融领域，民营资本在其中的角色、地位，从来都是模糊的、非量化的，甚至是颇为隐秘的。 民营资本究竟占据了中国金融业多少份额？究竟有多少金融机构由民营资本实际控制？谁是控制金融机构最多的民资代表？又是谁掌控的金融资产最多？ 为了对中国金融版图上民营机构的站位进行相对全面的量化分析，以及绘制出一份完整的“民营金融时局图”，新财富在浩如烟海的数据中进行了一番广泛的收集，我们追踪了全国近800家金融机构的股东情况，查阅了1000+份金融机构年报，汇总了相关金融机构的前十大股东名录，其数量超过4000家。除了五大国有商业银行之外，我们的统计范围涵盖了股份制银行、城商行、农商行（部分）、保险、信托、证券、基金、期货、财务公司、金融租赁等典型持牌金融机构。 揭开系列数据之后，民营金融的疆域版图逐渐清晰…… 作者：苏龙飞 来源：新财富plus（ID：xcfplus）
中国的金融业在不断发展，中国的民营资本于金融业的布局也在不断延展。14年前，新财富第一次进行民营金融版图的分析时发现，入股2家金融机构以上的民企仅有8家，单家民企入股金融机构的最高数量也仅仅7家。 点我，免费领牛股！
广告 14年后的今天，当我们再次做类似的统计时，已然发现，入股2家金融机构以上的民企，已经超越百家；持股5家金融机构以上者也已多达29家，而单家企业入股金融机构的最高数量更是高达44家。 在此，我们对持有5家以上金融机构股权的28家民营资本集团，进行了一次全景式扫描，尽可能详尽地列出了各家的系谱，并总结了各家的基本布局特点。这在很大程度上也印衬了中国民营金融业的整体变迁历程。 下表是新财富所统计的28大民营资本系族持股金融机构情况的数据概览。本文按照入股金融机构数量排序，相关股权比例基本为截至2016年年末数据。
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