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闽ICP备号-1&&苏公网安备 26号百亿资金抄底港股 “漂亮50”遭外资减持
作者：阮润生
　　上周，沪深两市指数收涨，但互通资金掉头南下，借助沪、大幅南下加速流入，周使用额度和净买入均创近一个月来最高纪录。北上资金则一方面密集出货“漂亮50”，另一方面进驻产业链。
　　互通资金大幅南下
　　经历仙股集体暴跌，“元气”尚未完全恢复，上周周内累计下跌1.64%，相比，同期沪、分别上涨0.8%和0.32%。
　　从6月底，互通资金“南冷北热”局面开始调整，北上资金周成交出现净卖出，其中净卖出近10亿元，净买入金额环比减少超过1/4。而资金通过沪、深市港股通大笔净买入，累计达到105亿港元，接近港股通6月份净买入总额2/3。
　　相比，沪市港股通、深市港股通6月流入资金规模环比一增一减，7月以来沪、深两市港股通齐头并进，额度使用分别达到92亿元和32亿元，创下近一个月来最高纪录。个股中，周内汇丰控股(港股00005)、(601318,)(港股02318)、(601601,)(港股02601)以及(601238,)(港股02238)净利润规模居前，而吉利汽车(港股00175)、碧桂园(港股02007)和腾讯控股(港股00700)净卖出规模居首。
　　6月底，发布《保险资金参与深港通业务试点监管口径》，允许保险资金参与深港通业务试点。民生证券点评指出，这项政策将拓宽险资投资渠道，充分利用内地、香港两个市场，而且境外投资限制逐渐放开，险资“出海”大势所趋。
　　广证恒生研究指出，在6月涨幅已较5月的收窄，整体指数受制于26000点，未能继续向上突破。若外围市场下半年继续上升，南下港股通资金维持上半年的净流入及成交走势，预计恒指有望继续创今年新高。但如果成交额未能继续上升配合，短期可能会先经历调整，因为暂时恒指受制于26000点，而且恒指以连续上升了6个月，整体累升3764点，为2007年10月以来最长连升纪录，下一两个月或出现合理调整。
　　加码新能源
　　近期A股“漂亮50”密集调整，涉及家电、电子、白酒等龙头个股，北上资金也开始间歇性流出相关个股。
　　统计显示，本周(600690,)、(600585,)(港股00914)被北上资金净卖出规模居前，分别达到4.68亿元和4.28亿元，对应沪股通持股比例也下降至6.74%和4.68%。
　　深股通标的中，今年来(000651,)股价累计上涨63.39%，本周内被北上资金净卖出合计2.78亿元，期间股价下跌2.29%。另外，(002008,)、(000538,)、(000858,)等成交活跃股持股比例也下降。
　　整体来看，深股通标的资金调整幅度大于沪股通，本周深股通前十大成交活跃股累计净卖出3.8亿元，超过同类沪股通3倍。
　　近期新能源汽车利好政策频出，以及华设厂等事件刺激下，持续升温。从持股动向来看，上周内北上资金密集流入新能源汽车产业链，虽然整体持股比例不高，但周内细分龙头个股增持显著。具体来看，产业链中，(300037,)、(002074,)和(002407,)均获增持，其中国轩高科持股比例达到1%。另外，北上资金持有(601127,)股份比例变动最大，已经达到0.67%，期间股价增长7.57%。
　　自2016年7月宣布进军新能源乘用车市场后，小康股份连续收购新能源公司，据统计累计投入近60亿元。6月，小康股份公告全资子公司拟斥资1.1亿收购美国顶级民用汽车工厂，被收购工厂曾连续多年生产民用悍马车型和奔驰等名车的部分车型。
　　不过，近期热门股(300073,)被小幅减持，最新持股比例降至0.33%。早在6月13日，启动时，深股通就出动专用席位抢筹当升科技，获净买入约1315万元，包揽成为成为最大买方。自深股通专席抢筹截至7月7日，当升科技股价已经累计上涨47%。
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买入65.50--买入65.50--买入8.77--买入34.01--抄底漂亮50，为什么不尝试一下？抄底漂亮50，为什么不尝试一下？梅暗花幽百家号之前判断行情已有切换之势，结果这几天一波深度调整后，风格切换的趋势愈发明显，往往是一天下来所有的股票都是红的，唯有“漂亮50”在跌跌不休，市场的偏好仿佛发生了180度大转弯。我认为，存量博弈市场中，跷跷板效应将长期存在，除非特殊事件触发大量增量资金入场，不然不会发生大小盘股携手共涨的大牛市局面，例如14年牛市属于降息通道打开，大量杠杆资金入场引发牛市，如今货币上被美元加息逼的喘不过气，政策上又是去杠杆的导向，资金面来看暂时没有全面牛市的基础。这种行情里想取得超额收益，必须押对板块风格，比如过去一年漂亮50风光无限，但最近则损失惨重，典型的如之前被誉为漂亮50标杆的中国平安，去年股价翻倍有余，但自从公布了靓眼业绩后，便一路向下，让人大跌眼镜。所有这些，都挡不住一大堆蠢蠢欲动的抄底心，之前我有文章投资的一些简单道理说过，买股票要买正在涨的股票，不要和趋势作对，不要轻易抄底，但抄底似乎是人的天性，前有抄中石油被埋的无数冤魂，现在也有无数飞蛾去飞向乐视的火球。就算是我这样算是经受过市场考验的老兵，也会在最近忍不住要去抄底白马股，今天要简单聊一下如何稳妥的抄底。1，选择一些发了转债的白马股，例如隆基转债，大族转债，赣锋转债，宁行转债等，分别对应绩优股隆基股份，大族激光，赣锋锂业，宁波银行等。另外，虽然光大银行，国泰君安等同属大盘金融，也有转债发行，但我认为不能归于白马股；最后，虽然我非常看好保险业，但是中国太保对应的可交换债溢价太高，我认为没什么交易价值。2，有一支比较特殊的基金合润A，他的母基金是兴全基金的拳头产品兴全合润，持仓风格以白马股为主，短期业绩虽不显著，但三年，五年业绩均名列前茅，当然这些均不是关键，关键是和润A的条款设计决定了净值1.000为这支基金的铁底，目前的交易价格为1.1左右，那么，何不在剩余1年的期限里，只冒10%的损失风险，去博一个白马行情的反弹延续呢？不过，这只基金的最大问题是交易量实在太低。3，如果考虑到流动性，不妨关注兴全基金另一支“火基”兴全合宜，当时推崇白马股投资，竟然一下给募集了300亿，跌破了大家眼镜，这支基金虽然封闭2年运作，但将会提供了二级市场的交易通道。如今风格转换，里面的韭菜哭爹喊娘地要逃出来，不妨静待这支巨无霸基金上市交易，如果有适当折价，可以抄底杀入，占一占里面韭菜的便宜，当然，这个交易的前提是对于兴全基金主动管理能力的认可，否则，再大的折价都是巨坑。4，说起主动管理能力，不得不提白马行情中的明星基金公司，东证资管，东证睿华等明星基金在去年的漂亮50行情中独领风骚，极端情况下，在场内溢价10%进行交易，殊不知，在市场行情真正切入漂亮50之前，这支明星基金也曾经两次折价达5%，给过大家更大的超额收益空间。如今中小创兴起，东证明星基金的溢价已经被慢慢抹平，随着行情的继续分化，到时极有可能再次出现大幅折价的情况，这可能才是真正杀入白马行情的绝佳时机与绝佳方式。综上所述，虽然我不认为抄底是什么好习惯，但当你能从市场中找到一些安全垫时，为什么不进行一下尝试呢？本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。梅暗花幽百家号最近更新：简介:开运是指通过一定的方式，可使人运气变好作者最新文章相关文章漂亮50不漂亮,要命3000更要命
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　　同一个市场投资者确处于冰火两重天，概念炒作已经进入异常艰难的阶段，业绩驱动的行情在质疑中屡创新高。漂亮50不漂亮,要命3000更要命，业绩蓝筹，白马，低市盈率，市场偏好再向这个方向聚焦，从之前的怀疑到不信任，到当前相类个股的扩散，逐渐成气候。
　　按照这个走势，中小创已经陷入姥姥不疼，舅舅不爱的境地。有限的资金抱团白马业绩股，是无奈，也是市场的自然选择。
　　中小创里面高估值，高溢价，基金重仓的前任牛股，现在成了雷区，指数阴跌，个股轮番暴跌，继续绞肉机模式。看着茅台历史新高，中小创里大量个股跌成了渣渣。单纯就行情呈现的路径看，短期创小已经很难抢救了，盘面上演绎的是绝望。就算是割肉，很多资金已经下不去手了。再这么砍削下去，创小带来的创伤，修复好至少也要三五年的时间，因为我们前面探讨的压制因素，定增解禁，新股大小非的狂潮要持续到18-19年。而当前阶段，一些定增解禁的个股已经被无情甩卖，估值状态的尴尬境地暂时无法吸引资金勇敢承接。
　　目前抱团的股越抱越紧，丝毫没有崩溃迹象，垃圾越跌越深刻，丝毫不见反弹，这些都是当前，乃至未来的一种投机趋势，说不定未来就是这么玩的。中国股市长期就是一个投机市，以前小盘垃圾盛行，最主要的原因是壳稀缺，好公司上市困难，就像楼市不会崩盘一个道理，土地财政导致名义上的土地稀缺也。现在每周10个，上市速度堪比注册制，这个投机逻辑早就被打破了。
　　再来谈谈ST类个股，因为当前存量资金博弈，壳崩溃情况下，资金一定去找更稳定，更能永续经营的去抱团。中国股市越来越成熟的后面，其实越来越残酷。市场将会形成一批僵尸股，用新股替换老股，用一代股民为代价进行革新。
　　而资金扎堆明星白马和业绩低市盈率依旧火热，它们什么时候蹦下来?如果它们不蹦，那些情绪错杀的低估白马是否也能补涨?当前行情考验每一个人的策略，仓位已经对于波动的风险控。
　　沪指虽己经被绑架，漂亮50个股无补跌，中小创难言谈操作，往届多以停发新股结束调整，以人治造成的股灾，最终还是通过人来解决，跌多了反弹的规律不会变。如若您想要学习更多知识，推荐您阅读： 。
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