卫宁健康：2016年度董事会工作报告
卫宁健康科技集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告 2016年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司 及股东赋予董事会的各项职责。 一、2016年度董事会总体工作情况 2016年度，公司董事会共召开14次会议，审议通过了42项议案（不含子议案）， 董事会会议的召集召开程序符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定。具体情况如下： 1、2016 年 3 月 10 日，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于确定募 集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于向银行申请综 合授信额度并由控股股东提供关联担保的议案》、《关于制定&卫宁健康科技集 团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度&的议案》、《关于公司对外投资全 资子公司的议案》。 2、2016 年 3 月 17 日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。 3、2016 年 3 月 24 日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、 《关于公司 2015 年度财务报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议 案》、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于& 公司 2015 年度报告及其摘要&的议案》、《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议 案》、《关于&2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&的议案》、《关于 &2015 年度内部控制评价报告&的议案》、《关于修订&卫宁健康科技集团股份有 限公司章程&的议案》、《关于修订&卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会议事 规则&的议案》、《关于修订&卫宁健康科技集团股份有限公司董事会议事规则&的 议案》、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。 4、2016 年 3 月 30 日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股 子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司引进战略股东中国人寿保险股份有限 公司并放弃增资优先认缴权的议案》。 5、2016 年 4 月 20 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于&公司 2016 年第一季度报告&的议案》。 6、2016 年 5 月 5 日，第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2012 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》、《关于 公司 2014 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。 7、2016 年 6 月 13 日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购 上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于召开 公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 8、2016 年 6 月 29 日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于江苏 卫宁收购天津津微首佳软件技术有限公司剩余股权的议案》。 9、2016 年 7 月 13 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 全资子公司对浙江纳里健康科技有限公司增资的议案》。 10、2016 年 8 月 25 日，第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于&2016 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告&的议案》、《关于公司 2012 年股票期权激励计划首次授予期权 第四个行权期及预留授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于制定&卫宁健 康科技集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度&的议案》、《关于制定&卫宁健 康科技集团股份有限公司突发事件应急处理制度&的议案》、《关于向宁波银行申 请综合授信额度并由控股股东提供担保的议案》。 11、2016 年 10 月 24 日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于&公 司 2016 年第三季度报告&的议案》、《关于 2014 年股票期权激励计划首次授予 期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司对外投资产业投资基金的议案》。 12、2016 年 11 月 27 日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权所涉激励对象、期权数量调整的议 案》、《关于公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的 议案》。 13、2016 年 12 月 9 日，第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于& 公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要&的议案》、《关于 &公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法&的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 14、2016 年 12 月 30 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 公司向激励对象首次授予 2016 年股票期权与限制性股票的议案》。 公司董事会高度重视加强自身履职能力建设，2016 年度，公司董事会通过 组织董事参加上海证监局组织的专题培训、公司内部培训等形式，加强了上市公 司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履职能力。 二、董事会成员变动及出席会议情况 2016 年，董事出席董事会情况如下： 董事姓名 本年度应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 周炜 14 14 0 0 刘宁 14 14 0 0 孙凯 14 14 0 0 靳茂 14 14 0 0 徐劲科 14 14 0 0 于成磊 14 14 0 0 俞建春 14 14 0 0 三、管理层讨论与分析 （一）概述 2016年是卫宁健康元年，这一年我们走了不同寻常的路，证券简称正式由 “卫宁软件”更名为“卫宁健康”，突破了传统HIT厂商的范畴，开拓大健康产 业这一更为广阔的天地。2016年，公司传统业务与创新业务齐头并进，以创新为 基础，市场需求为导向，通过以智慧医疗健康产品开发和销售为核心的内涵式发 展和以并购整合等资本运作手段为代表的外延式发展相结合，不断提高传统业务 的盈利率和市场占有率，以建立先进、有效的健康服务业新模式为目标，通过 “4+1”（云医、云康、云药、云险及创新服务平台）服务模式的建立，实现公 司在健康服务领域的全面布局。 报告期内，公司实现营业收入95,447.33万元，同比增长26.73%；营业利润 51,770.89万元，同比增长409.03%；利润总额58,347.47万元，同比增长277.64%； 归属于上市公司股东净利润51,862.28万元，同比增长240.07%。 报告期内，公司重点工作回顾： 1、以点带面推进行业布局，加快成网扩大市场覆盖面 报告期内，公司继续坚持“双轮驱动”的发展模式，通过内生式增长及外延 式扩张加快主营业务布局，加大产品服务的辐射区域，延伸公司产品服务的基层 触角，进一步下沉医疗服务，为基层患者输送优质医疗服务。通过新设或收购四 川卫宁、北京卫宁、浙江卫宁、合肥汉思、宇信网景、津微首佳、钥世圈、卫宁 互联网、金诚财险、纳里健康、同渡基金等公司，加速实现公司“双轮驱动”的 布局规划。通过行业布局的深入，在新客户拓展方面有了较大进展，医院条线拓 展了广东银葵医院、天津市总医院、珠海五院等一批重要的新客户；公卫条线在 地域上对国家卫计委、海南、贵州、重庆、福建、湖南等地有了新突破，行业领 域上对医养结合、中医馆、计生联动等有了新的突破。 2、依托实体医疗机构与医疗资源，公司创新业务进展迅速 报告期内，公司在快速发展传统医疗卫生信息化业务的同时，积极布局互 联网+健康服务业务，推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展，创新和践行 公司“4＋1”战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。2016年3月，公 司使用自有资金人民币2亿元设立全资子公司“卫宁互联网科技有限公司”，公 司将以互联网科技作为平台和孵化器，发挥公司在健康服务业的影响力，通过自 身发展、股权投资等灵活的机制和方式，围绕“互联网+健康服务业”，不断与 健康相关产业对接，形成了一个布局日益清晰的医疗健康云服务平台，衔接和落 地四朵云（云医、云康、云险、云药）。 “云医”主要借助公司传统业务板块的优势，侧重于协助医院服务突破“围 墙”， 以医院为主要的服务对象，即从医院、医生、管理者的角度，帮助服务 主体拓展服务辐射范围和输出能力，将业务延伸到各类服务需求方及患者。目前 主要拳头产品在“纳里健康”平台上，产品以分级诊疗为切入点，最初在浙江大 学医学院附属邵逸夫医院落地，现已陆续接入浙江、云南、湖北、内蒙古、新疆、 山东、陕西、河北、广东、辽宁等地1,000多家医疗机构及各类医疗联合体或医 疗集团，上线医生达十几万名，初步形成了基于分级诊疗的医院联盟体系及线上 线下联动的云服务模式。同时，在北京投资的“身边医生”，积极布局社区服务 云化，也是分级诊疗的进一步补充。 “云药”主要通过上海钥世圈云健康科技发展有限公司的“钥匙卡”平台， 一方面对接上游的保险机构及其各险种，另一方面对接下游的各连锁药店以及医 疗终端，即丰富了商业健康险服务内容，推动了健康险理赔服务自动化水平，又 通过导流等方式帮助线下药房业务的发展。截至目前，钥世圈已与30余家健康险、 寿险公司、40,000多家药房、多家公立医院签订了合作协议，通过各种终端为被 保险人提供健康、供药、理赔、直付、就诊、医保通赔等多项服务，累计实现保 险控盘保费4.5亿元，服务人次超过30万，极大地方便了被保险人和节省了保险 公司成本，做到了保险公司、被保险人和零售终端三赢。 “云康”主要是慢性病管理、重点人群保健、健康体检等个人健康服务。目 前公司已有康信、孕乐宝等面向糖尿病、孕产妇服务的健康管理产品，同时参股 的上海好医通健康信息咨询有限公司布局“互联网+体检”，已连接数百家三级 医院体检科，每年可完成数十万体检服务。 “云险”本质上是医疗服务支付体系的革新，重点是打造医院的统一支付平 台和保险风控体系。公司已建设了统一的医院支付平台，对接医院、保险和第三 方支付机构，目前公司的扫码支付、刷卡支付等业务已完成几十家医院的服务； 通过参与设立“互助家互联网财产保险相互合作社”、“金诚财产保险股份有限 公司”等保险公司，不断探索自主开展保险业务的可能，由于保险公司的设立需 获得保监会等监管机构的批准，审批时间较长，截至目前，仍处于审批过程中； 在医保控费及其衍生业务领域，上海金仕达卫宁软件科技有限公司成功引进中国 最大的商业保险公司中国人寿保险股份有限公司，以单方面对其增资人民币 19,200万元，成为卫宁科技重要的战略股东，今后，各方将共同努力，做大做强 卫宁科技，使其成为业内龙头企业，实现卫宁科技及其股东利益最大化，并能更 好地推动卫宁健康“4+1”发展战略的实施和推广，打造开放、合作、共赢的生 态圈。 今后，公司将进一步加大发展“云医”、“云药”、“云险”、“云康”等 领域的业务和布局，依托创新服务平台深化四朵云的衔接、放大、协同和输出， 全面践行创新服务战略，助推卫宁健康双轮驱动模型的纵深发展，实现业绩新的 增长点。 3、顺利完成非公开发行股票，助力公司跨越式发展 报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金仕达卫宁软件股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司向3名 特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,691,878股，每股发行价格为33.21 元，募集资金总额为人民币820,017,268.38元，扣除发行费用14,234,700.51后， 实际募集资金净额为人民币805,782,567.87元，新股上市流通日为 日。 募集资金的到位有效保证了公司“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式 建设项目”、“营销服务体系扩建项目”、“总部基地建设项目”及“补充流动 资金项目”建设的资金需求。截至日，四个募投项目累计使用募集 资金66,340.86万元，其中“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目” 及“营销服务体系扩建项目”，由于募集资金实际投入时间较计划晚且项目在实 施进程中需要公司通过在原有业务能力基础上不断综合市场环境需求进行项目 建设，在相关新技术、新产品的研发、推广及应用过程中需要不断进行优化调整， 需要审慎把握募投项目的投入方式及进度以争取较高的资金使用效率等原因，拟 将这二个募投项目建设期分别延长至日。“总部基地建设项目”公 司已按照计划使用完募集资金，但由于总部办公场所尚在装修中，拟将该募投项 目建设期延长至日。“补充流动资金项目”因一笔费用尚未到付款 期限未支付，拟将该募投项目延长至日，截止日，该笔 费用48.75万元已全部支付，补充流动资金已全部使用完毕。上述四个募投项目 延期事项已经日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。 4、加强研发创新，推动公司技术进步 报告期内，公司积极适应市场需求，不断加大科研投入，在传统的医疗卫生 信息化领域，主要着力新产品的开发和老产品的升级，如家庭医生工作平台升级， 为家庭医生提供签约、转诊、预约、上门服务的信息化支撑；研发卫生综管平台； 新增诊前预检服务，缩短病人就诊时间，提高医院服务效率；实现慢病自助抄方 服务，方便慢病病人快速配药，减少院内就诊时间；微信、支付宝支付等第三方 医院统一支付平台上线，实现诊间、窗口、自助机app就医全程支付服务；完善 PACS+和远程医疗服务平台等。另外，为满足医院精益化管理需求，公司新开发 的智慧医保，通过手动规则和自动数据分析结合的全方位知识库体系满足医院对 总额、病种等多维度控费需求，构建医保费用合理性增长模型，实现控费规则下 业务的合理性增长，提高医院管理医保效率。临床辅助决策系统，通过机器学习 等手段对业务系统病例数据进行分析，构建知识本体元，进行分词后结构化处理， 产生临床控制规则，降低人为医疗差错率，提高医生临床工作效率。开放数据平 台，通过建立数据治理整合平台，对数据的采集，数据清洗、数据存储和数据利 用以及数据隐私保护进行规范化和标准化管理，能够按需对外提供数据服务，方 便临床和管理等多方位使用数据。CIS5.5版本，主要是针对医院THIS5.0产品的 优化升级，从架构上实现业务子系统的解耦，子系统之间基于ESB的系统集成， 同时增加系统自动化部署，支持模块化升级等。在创新领域，继续推进卫宁云HIS、 纳里健康、卫宁云医院平台产品的服务覆盖面及医疗机构联接数；继续完善云康、 康信、孕乐宝、检康、诊捷等健康服务的产品功能，拓展服务人群；云药方面， 全力推广云医药平台及“钥匙卡直付平台”等药事服务；健康保险方面，公司参 与新设了相关保险公司，进一步布局互联网+模式下的保险服务和金融服务领域， 以形成保险+服务+健康的全生态布局。 5、开展集团化管理，强化精细化管控 报告期内，公司进行了组织架构的调整，以企业战略为导向，遵循现代化企 业管理理念，适应公司多元化发展路径，优化集团总部和各子公司职能定位，充 分调动各子公司的积极性，进一步优化管理流程，提高管理运营效率。重新梳理 了集团研发、销售、实施、服务等管理方式，加大集团化管理的重组工作，如将 宇信网景与北方大区合并，山西卫宁与西北大区合并等，提升了工作效能。同时 将进一步强化对子公司的管控，着重于子公司的财务管控及风险控制，通过全面 预算管理、重大事项报告及监督等机制，将子公司的目标得以集聚，形成集团合 力，满足从单一公司到集团公司转变的管理需求。 6、推出第三期股权激励计划，构建高凝聚力的人才队伍 报告期内，公司继续加大人才引进，人员规模持续扩张，截止2016年底，公 司员工人数达2,750名，其中研发和技术人员超过千余名，逐步建立了能够适用 现代化企业发展的高水平人才队伍。结合业务发展，公司一方面优化组织架构， 完善集团化运作，加强与子公司、分公司的项目合作；另一方面，完善员工晋升 培训体系，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和管理，设置内部选拔 机制，增强团队凝聚力和运行效率。公司为员工提供职称申报的专业通道，为员 工个人提升专业素养提供快捷通道。报告期内，公司从内部选拔部分技术、销售、 管理方面的青年人才委以重任；同时面向社会招募高尖端人才。 在股权激励方面，公司继2012年、2014年股权激励计划后，2016年推出第三 期股权激励计划，进一步完善中长期激励体系，此次激励计划分两次授予，首次 向633位激励对象授予1,528.2万股限制性股票及95万份股票期权，不仅覆盖面广， 而且倾向于一线核心人员，让更多的员工分享公司发展成果，充分调动各层次骨 干人员的积极性，提升公司的竞争能力，更好地实现公司在新时期的战略目标。 7、加大公司品牌宣传，树立公司优质形象 报告期内，公司相继亮相206中国卫生信息技术交流大会、2016年中华医院 信息网络大会、2016第六届移动医疗产业大会等医疗健康行业重要会议及多场客 户大会，向与会者展示了公司自主研发的新产品及解决方案，获得来自市场的良 好反响，极大地提升公司品牌知名度和行业影响力。 报告期内，公司受邀参加2016年二十届中国软件博览会，荣获“优秀参展企 业”称号，公司产品“金仕达卫宁医院信息系统集成平台软件V5.0”、“金仕达 卫宁医院信息管理软件V5.0”被评为优秀参展产品，进一步彰显了公司的雄厚的 研发实力。公司依托多年的技术创新和研发积累，顺利通过“高新技术企业”的 重新认定、“软件企业”的重新评估及“信息系统集成及服务壹级资质”评审。 公司先后荣获“2016上海服务业企业100强”、“2016年度上海市明星软件企 业”、“首届医疗健康信息技术专委会主任单位”等称号，这些资质及荣誉的获 得，为打造核心竞争力，对公司保持国内市场领先地位起到了重要保障和推动作 用，为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础。 同时，公司致力于积极、阳光透明的投资者关系，与资本市场保持多渠道、 多层次的沟通互动，通过深交所互动易、投资者热线电话、电话会议、参加投资 策略会等方式，加强与海内外投资者的充分交流。报告期内，公司荣获“2015 年度金牛最佳创业成长公司”等荣誉，进一步提升了公司在资本市场的优质品牌 形象。 （二）经营情况分析 1、主营业务 单位：元 2016 年 2015 年 占营业收入比 占营业收入比 同比增减 金额 金额 重 重 营业收入合计 954,473,335.57 100% 753,157,662.57 100% 26.73% 分行业 医疗卫生信息 954,473,335.57 100.00% 753,157,662.57 100.00% 26.73% 化行业 分产品 软件销售 545,955,981.27 57.14% 417,478,529.50 55.43% 30.77% 硬件销售 229,918,057.31 24.06% 212,707,370.37 28.24% 8.09% 技术服务 178,599,296.99 18.69% 122,971,762.70 16.33% 45.24% 分地区 上海 243,857,786.59 25.55% 173,260,958.28 23.00% 40.75% 其他华东地区 225,987,104.84 23.65% 172,915,487.89 22.96% 30.69% 华东小计 469,844,891.43 49.22% 346,176,446.17 45.96% 35.72% 华北 370,178,291.19 38.74% 334,854,743.11 44.46% 10.55% 华中 53,069,953.58 5.55% 38,113,715.74 5.06% 39.24% 华南 61,380,199.37 6.42% 34,012,757.55 4.52% 80.46% 2、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 91,698,933.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总 9.61% 额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年 0.00% 度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 大同煤矿集团有限责任公司总 1 36,946,131.64 3.87% 医院 2 北京市公共卫生信息中心 13,992,572.01 1.47% 3 天津海滨人民医院 13,864,418.34 1.45% 河北循证医疗科技股份有限公 4 13,590,085.47 1.42% 司 5 广西壮族自治区妇幼保健院 13,305,726.49 1.40% 合计 -- 91,698,933.95 9.61% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 31,950,773.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购 9.38% 总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占 0.00% 年度采购总额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 康泰医学系统（秦皇岛）股份 1 7,740,000.00 2.27% 有限公司 山西兴联盛业科技贸易有限 2 7,203,860.00 2.11% 公司 太原市众成达网络科技有限 3 6,609,393.50 1.94% 公司 哈尔滨赫洋科技开发有限公 4 6,388,110.00 1.88% 司 5 北京神州数码有限公司 4,009,410.00 1.18% 合计 -- 31,950,773.50 9.38% 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用较上年增加 销售费用 135,178,086.50 109,097,433.07 23.91% 23.91%，主要是业务增长带 来人工成本等增加所致。 管理费用较上年增加 13.34%，主要是业务增长带 管理费用 181,189,798.21 159,879,245.28 13.33% 来起人工及运营经费增加 增加及创新型业务研发投 入增加所致。 财务费用 6,235,100.71 -74,914.95 8,422.91% 财务费用较上年增加 8,422.91%，主要是借款利 息支出增加所致。 4、研发投入 报告期内，公司积极适应市场需求，不断加大科研投入，在传统的医疗卫生 信息化领域，主要着力新产品的开发和老产品的升级，如家庭医生工作平台升级， 为家庭医生提供签约、转诊、预约、上门服务的信息化支撑；研发卫生综管平台； 新增诊前预检服务，缩短病人就诊时间，提高医院服务效率；实现慢病自助抄方 服务，方便慢病病人快速配药，减少院内就诊时间；微信、支付宝支付等第三方 医院统一支付平台上线，实现诊间、窗口、自助机app就医全程支付服务；完善 PACS+和远程医疗服务平台等。另外，为满足医院精益化管理需求，公司新开发 的智慧医保，通过手动规则和自动数据分析结合的全方位知识库体系满足医院对 总额、病种等多维度控费需求，构建医保费用合理性增长模型，实现控费规则下 业务的合理性增长，提高医院管理医保效率。临床辅助决策系统，通过机器学习 等手段对业务系统病例数据进行分析，构建知识本体元，进行分词后结构化处理， 产生临床控制规则，降低人为医疗差错率，提高医生临床工作效率。开放数据平 台，通过建立数据治理整合平台，对数据的采集，数据清洗、数据存储和数据利 用以及数据隐私保护进行规范化和标准化管理，能够按需对外提供数据服务，方 便临床和管理等多方位使用数据。CIS5.5版本，主要是针对医院THIS5.0产品的 优化升级，从架构上实现业务子系统的解耦，子系统之间基于ESB的系统集成， 同时增加系统自动化部署，支持模块化升级等。在创新领域，继续推进卫宁云HIS、 纳里健康、卫宁云医院平台产品的服务覆盖面及医疗机构联接数；继续完善云康、 康信、孕乐宝、检康、诊捷等健康服务的产品功能，拓展服务人群；云药方面， 全力推广云医药平台及“钥匙卡直付平台”等药事服务；健康保险方面，公司参 与新设了相关保险公司，进一步布局互联网+模式下的保险服务和金融服务领域， 以形成保险+服务+健康的全生态布局。 报告期内，公司研发投入12,942.30万元，占营业收入13.56%。 报告期内，公司及子公司申请获得66项计算机软件著作权，具体明细如下： 序号 软件著作权名称 证书取得时 证书登记号 取得方式 权利人 间 1 健康管理信息服务平台[简称：康信（后
原始取得 卫宁健康 台管理系统）]V1.0 2 病 控 实 验 室 信 息 管 理 系 统 [ 简 称 ：
原始取得 卫宁健康 CDC-LIMS]V1.0 3 客户关系管理系统[简称：CRM]V1.0
原始取得 卫宁健康 4 急诊结构化电子病历系统V5.0
原始取得 卫宁健康 5 处方点评系统[简称：PRS]V5.0
原始取得 卫宁健康 6 单病种管理系统V5.0
原始取得 卫宁健康 7 临床路径管理系统V5.0
原始取得 卫宁健康 8 护理管理系统V5.0
原始取得 卫宁健康 9 抗菌药物管理系统应用软件V5.0
原始取得 卫宁健康 10 急诊医生站管理系统应用软件V5.0
原始取得 卫宁健康 11 门诊结构化电子病历系统V5.0
原始取得 卫宁健康 12 住院医生工作站系统V5.0
原始取得 卫宁健康 13 医院感染管理系统V5.0
原始取得 卫宁健康 14 医疗质量管理系统V5.0
原始取得 卫宁健康 15 临床信息系统[简称：CIS]V5.0
原始取得 卫宁健康 16 院内医保控费系统V1.0
原始取得 卫宁健康 17 住 院 结 构 化 电 子 病 历 系 统 [ 简 称 ：
原始取得 卫宁健康 EMR]V5.0 18 门诊医生站管理系统应用软件V5.0
原始取得 卫宁健康 19 物 流 管 理 系 统 应 用 软 件 [ 简 称 ：
原始取得 卫宁健康 LSCM]V5.0 20 全院检查预约中心信息管理系统[简
原始取得 卫宁健康 称：预约中心]V5.0 21 卫宁孕医生软件[简称：孕医生]V1.0
原始取得 卫宁健康 22 卫宁养老管理信息系统[简称：养老系
原始取得 卫宁健康 统]V2.0 23 卫宁健康日间医疗管理信息系统[简
原始取得 卫宁健康 称：日间医疗]V5.0 24 医疗卫生信息安全管理软件V5.0
原始取得 卫宁健康 25 远 程 医 疗 会 诊 服 务 平 台 [ 简 称 ：
原始取得 卫宁健康 RMC]V1.0 26 卫宁智慧医卫管控系统V1.0
原始取得 卫宁健康 27 卫宁健康诊捷软件[简称：诊捷]V1.0
原始取得 卫宁健康 28 卫宁区域体检管理系统[简称：区域体
原始取得 卫宁健康 检]V1.0 29 卫宁医院信息平台软件[简称：医院信
原始取得 卫宁健康 息平台]V5.5 30 医养护一体化平台软件V1.0
原始取得 卫宁健康 31 分 级 诊 疗 平 台 软 件 [ 简 称 ： 分 级 诊
原始取得 卫宁健康 疗]V1.0 32 人 口 健 康 信 息 平 台 软 件 [ 简 称 ：
原始取得 卫宁健康 RHIN]V4.5 33 基于云计算的医院管理信息软件[简
原始取得 卫宁健康 称：云HIS]V2.0 34 医技掌上移动预约系统[简称：移动预
原始取得 卫宁健康 约]V1.0 35 卫宁孕乐宝医疗健康助手软件[简称：
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原始取得 山西卫宁 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 988 714 433 研发人员数量占比 35.93% 30.28% 24.90% 研发投入金额（元） 129,422,958.35 89,247,024.25 53,797,836.42 研发投入占营业收入 13.56% 11.85% 10.95% 比例 研发支出资本化的金 44,771,236.54 32,272,111.00 18,519,098.71 额（元） 资本化研发支出占研 34.59% 36.16% 34.42% 发投入的比例 资本化研发支出占当 8.52% 19.98% 15.10% 期净利润的比重 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小 1,077,226,462.94 795,207,011.41 35.46% 计 经营活动现金流出小 936,884,337.35 715,746,935.29 30.90% 计 经营活动产生的现金 140,342,125.59 79,460,076.12 76.62% 流量净额 投资活动现金流入小 18,176,000.00 75,251.94 24,053.53% 计 投资活动现金流出小 653,952,427.69 493,117,565.21 32.62% 计 投资活动产生的现金 -635,776,427.69 -493,042,313.27 28.95% 流量净额 筹资活动现金流入小 1,255,815,476.97 326,321,320.95 284.84% 计 筹资活动现金流出小 384,537,029.99 55,551,562.10 592.22% 计 筹资活动产生的现金 871,278,446.98 270,769,758.85 221.78% 流量净额 现金及现金等价物净 375,844,144.88 -142,812,478.30 -363.17% 增加额 6、投资状况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 871,516,200.00 379,642,558.00 129.56% 7、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 计算机软 件的技术 开发、设计 和制作、技 江苏金仕 术咨询和 达卫宁软 技术服务 143,580,5 -24,283,8 82,344,06 11,966,76 14,689,29 子公司 1,500 万元 件有限公 及计算机 97.03 09.07 6.72 6.67 8.05 司 配件的销 售；计算机 网络信息 系统集成 的维护 计算机软 件开发、软 件服务、网 山西金仕 络系统集 达卫宁软 成；批发零 159,109,1 110,768,3 124,658,6 26,697,72 28,968,25 子公司 500 万元 件科技有 售科教仪 89.83 29.28 38.42 7.36 5.36 限公司 器、办公用 品、鞋帽； 监控；服装 经营项目。 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 组装计算 机；计算机 北京宇信 系统服务； 网景信息 数据处理； 80,146,98 57,421,01 49,048,46 7,960,574 8,032,882 子公司 2,000 万元 技术有限 计算机维 6.14 7.76 5.54 .62 .65 公司 修；基础软 件服务；应 用软件服 务；销售计 算机、软件 及辅助设 备。 新疆金仕 计算机软 30,911,85 23,213,92 11,977,56 215,856.6 2,269,983 达卫宁软 子公司 件的开发、1,000 万元 8.56 6.75 4.95 0 .56 件有限公 设计和制 司 作，计算机 及辅助设 备的销售， 计算机系 统集成服 务。 计算机软 硬件的研 发、销售； 计算机及 上海金仕 辅助设备 达卫宁软 的销售；计 192,027,5 178,755,4 4,727,135 -21,455,6 -24,851,4 参股公司 5,200 万元 件科技有 算机网络 52.38 74.67 .12 20.16 38.13 限公司 信息系统 集成、技术 开发、技术 咨询和技 术服务。 四、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业格局和发展趋势 2016年3月，全国人大审议通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要》指出，优化医疗机构布局，推动功能整合和服务模式创新。 加强专业公 共卫生机构、基层医疗卫生机构和医院之间的分工协作，健全上下联动、衔接互 补的医疗服务体系，完善基层医疗服务模式，推进全科医生（家庭医生）能力提 高及电子健康档案等工作，实施家庭签约医生模式。全面实施临床路径。提升健 康信息服务和大数据应用能力，发展远程医疗和智慧医疗。 2016年4月，国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革2016年重点工作 任务》提出，全面深化公立医院改革、健全全民医保体系、大力发展社会办医、 健全药品供应保障机制、完善分级诊疗体系、深化基层医疗卫生机构综合改革和 统筹推进各项改革等改革任务，另外明确重点任务牵头部门和时间进度安排，做 到可追踪、可考核、可追责。重点体现了深化改革和开拓创新并举的改革思路， 改革主线更加清晰、配套措施更加完善，提升了分级诊疗的战略地位，强调药品 的生产、流通、使用全流程的总和管制。 2016年6月，国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗 大数据应用发展的指导意见》中描绘了多个健康医疗大数据的应用目标。1、夯 实健康医疗大数据应用基础加快建设和完善以居民电子健康档案、电子病历、电 子处方等为核心的基础数据库。2、全面深化健康医疗大数据应用。3、规范和推 动“互联网+健康医疗”服务，包括发展智慧健康医疗便民惠民服务、建立远程 医疗应用体系、推动健康医疗教育培训应用等。4、加强健康医疗大数据保障体 系建设，包括法规、网络可信体系等方面。 2016年10月，国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》指出，健全医疗 保障体系，完善药品供应保障体系，促进医药产业发展；到2020年，建立覆盖城 乡居民的中国特色基本医疗卫生制度；到2030年，促进全民健康的体系更加完善， 健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣 发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。 2016年，国家相继出台的政策继续推动医疗信息化与互联网＋健康的市场发 展。一方面从保障全体人民健康为出发点，大力推动政府健康医疗信息系统和公 众健康医疗数据互联融合、开放共享，积极营造促进健康医疗大数据安全规范、 创新应用的发展环境；另一方面整优化健康服务体系，强化早诊断、早治疗、早 康复，坚持保基本、强基层、建机制，更好满足人民群众健康需求。针对全民医 保体系，通过进一步深化医保支付方式改革，推进发展商业健康保险等措施，进 一步巩固完善全民医保体系。健康服务优化：1、强化覆盖全民的公共卫生服务。 2、提供优质高效的医疗服务。3、充分发挥中医药独特优势。4、增强老龄化、 妇幼等重点人群健康服务。 政府支持促进基本公共卫生服务均等化，支持公立医院改革，支持巩固完善 基层运行机制。在医药方面，整顿药品流通秩序，挤压药价中的虚高“水分”。 在医保方面，积极推进医保经办管理整合，充分发挥医保控费作用。在医疗方面， 推进公立医院体制机制综合改革，调整优化医院收入结构，降低药品、耗材、检 查和化验收入所占比重，提高医务性收入所占比重。此外，还要统筹推进公共卫 生等领域的改革。 上述政策及发展趋势表明，通过医疗卫生信息化和互联网+开展医疗卫生服 务的供给侧改革已成为政府以及社会各界的基本公知，在公立医疗机构改革方面， 通过信息化提升精细化运营能力，降低成本，提高效益和满意度；在完善基层运 行机制方面，通过深化基层信息化发展并利用分级诊疗系统及医疗联合体相关信 息系统，加大区域服务协同能力，推广远程医疗等，能极大地提升基层水平和能 力；在医保方面，发挥医保控费功能需要利用风控软件、引擎以及知识库等服务， 对每年数百亿的服务进行动态、智能化的管控离不开信息化的支撑；在双降双控 方面，更需信息化的支持，保障政策的落地和执行。政府不断的加大对医疗卫生 事业及医疗信息化产业的支持力度背景下，医疗信息化热潮加速升温，未来五年 将是医疗信息化建设的黄金时期。我国医疗信息化步入发展快车道，医院、社区 卫生、公共卫生等信息系统的推广普及为主推力量，医院应用需求面向信息化和 服务化双向拓展，云计算、大数据、物联网以及移动技术也逐步为行业用户接受。 （二）公司所处行业的市场竞争形势 公司目前确立的“双轮驱动”战略有效地衔接了所处行业的发展趋势和产 业政策。在传统领域医疗信息化行业，卫生事业发展和改革的需求及实现路径日 趋清晰，传统以疾病为核心的诊疗模式面临以健康为核心，综合性，个性化的服 务模式，医院急需新一代医院信息系统，公司作为业界领导者，以卫生信息化为 主导，不断通过新产品研发和服务提升计划，一方面保证了传统用户的市场，另 一方面在新用户开拓上，取得了长足发展，目前已拥有5,000多家医疗卫生机构 为用户。在创新领域互联网+健康服务行业，互联网与医疗结合受到政府与社会 的重视与发展，公司以国家政策为导向，通过深入的市场调研，将互联网+健康 服务作为主攻方向，从医疗服务互联网化入手，提供各级各类医疗机构互联网便 民利民服务，并逐步建立服务平台，更好更深地服务与健康服务机构、医生和患 者。 虽市场上整体竞争加剧，但在上述二个领域，公司均有较大的行业优势和客 户资源。在医疗卫生信息化领域，公司主要竞争对手没有较大改变。从 2016 年 下半年开始公司集结了一支团队开始封闭开发，打造 HIS 5.5 版，同时 HIS 6.0 的研发也已经启动；公司成立 AI 实验室，与外部智力资源合作打造新一代医院 信息系统，通过自身能力提升，仍保持较大的竞争能力。在互联网+健康服务领 域，目前公司在战略上具有比较完整的生态规划，且已在重大领域建立战略布局， 公司董事长亲自担任卫宁健康旗下全资子公司——卫宁互联网科技有限公司的 总经理，一批谙熟 IT 和医疗领域业务和管理骨干也进入到卫宁互联网业务领域， 通过投资控股、参股一些互联网医疗公司，如纳里健康、身边医生、钥世圈等， 公司将通过资本纽带，使卫宁互联网公司不断与健康相关产业（如医药、保险） 对接，形成了一个布局日益清晰的医疗健康云服务平台。 五、公司既定的发展战略以及 2017 年经营计划 1、公司既定的发展战略 以做大做强HIT为基础，积极布局和转型健康服务业发展，建设4+1云服务体 系（云医、云药、云康、云险+创新服务平台），形成区域为重点，整合为依托， 线上线下一体化为标志，集互联网+（医疗、药品、保险）为特征的健康服务新 模式，实现公司由软件服务向健康服务的发展转变。 2、2017年经营计划 （重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保 持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。） 1、加强市场开拓，进一步提升盈利能力 在传统业务方面，继续做大做强，通过内涵式发展和外延式发展并进的方式， 进一步提升市场占有率，进一步提高盈利能力，争取2017年业绩继续保持稳定增 长；在服务体系，进一步提升标准化服务能力和水平，倡导对用户的贴心服务， 将服务等级和层次跃升到新的水平；在互联网+健康服务业，继续深化四大创新 业务实体落地，推动各实体的盈利能力，加大协同联动。 2、聚焦技术与产品创新，保持国内一流水准 公司将继续加大新产品、新技术研发投入，围绕行业与市场动态，以自主创 新为核心，不断推出新产品，形成公司各大业务板块的产品系列化。同时充分整 合互联网科技等创新平台的资源，探索医疗健康行业前瞻性技术创新，孵化具备 未来市场需求的创新项目。 3、加强联动性，提升精细化管理能力 2017 年，公司将加强集团成员公司之间的联动和共享，提高互补性，在信 息共享、产品互补、业务互通上协同互助，实现产品研发与业务市场之间的联动 性，传统业务与创新业务之间的联动性，销售与实施服务之间的联动性，加速集 团成员公司在研发、产品、服务及管理上的整合和整合。 六、公司可能面对的风险 1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈 高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是高端研发人员扩 张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的 满足，这可能会使公司失去一些市场机会。 随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人 才，特别是研发和销售类的高端人才较难招聘，这可能会导致公司目前的一些潜 在项目流失。 应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据 发展需要在其他地区设立区域研发中心。公司报告期末员工数量为2,750名，预 计在未来几年内公司的总人数将扩张到4,000名以上，因此一方面建立多层次培 训体系和薪酬体系，满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系 的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近距离本地化服务。 2、新技术、新需求带来的不确定性风险 基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展， 这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技术，这些技术是否能产生良好的效果， 具有不确定性风险。 应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并 与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作，将新技术、新需求有效应 用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推 广应用范围。 3、行业竞争进一步加剧的风险 医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将 越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争 力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公 司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。 应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪 行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维 持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续 健康发展。 4、公司规模扩张带来的管理风险 公司自上市以来，持续快速发展，借助资本市场带来的良好效应，公司资产、 业务、机构和人员都得到进一步扩张，加上并购脚步的加快及涉及大健康新领域， 未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等 方面的管理水平将面临更大的挑战。公司若不能及时提高管理能力和水平，做好 企业内部治理，储备经营和管理人才，公司将面临一定的管理风险。 应对措施：公司将完善自身的管理体系和提升管理能力，建立规范的法人治 理结构以及经营管理制度，不断创新管理机制，改变管理思维，经营单位独立核 算，做好绩效考核，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，应对公司扩 张带来的管理风险。 5、收款及经营业绩的季节性波动风险 由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品 的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需 要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政 府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季 度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影响，导致公 司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司 上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的 收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务收入、净利润在上、下半年分别 占比平均约为35%、65%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的 主要依据。 应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计 划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力 资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集 中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素 造成的收款时间集中问题。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一七年四月二十一日
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