国金证券--估值周报:用放大镜看最新A股、港股、美股估值【投资策略】
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【研究报告内容摘要】
指数市盈率变化:上证50指市盈率为12.15,较上周上升0.36;沪深300指市盈率为14.60,较上周上升0.41;中小板指市盈率为31.91,较上周上升0.79;创业板指市盈率为38.97,较上周上升0.68。
指数市净率变化:上证50指市净率为1.42,较上周上升0.04;沪深300指市净率为1.71,较上周上升0.05;中小板指市净率为4.14,较上周上升0.10;创业板指市净率4.12,较上周上升0.05。
指数市盈率分位:中小板指(31.91)、创业板指(38.97)、中证500指(27.20)市盈率小于历史中位数;上证综指(15.65)、上证50指(12.15)、沪深300指(14.60)、深证成指(25.90)市盈率大于历史中位数。 n 指数市净率分位:深证成指(2.90)、创业板指(4.12)、中证500指(2.31)市净率小于历史中位数,上证50指(1.42)、沪深300指(1.71)、中小板指(4.14)市净率大于历史中位数,上证综指(1.68)市净率等于历史中位数。
板块整体估值变化:全部A股整体市盈率为18.99,较上周上升0.49,全部A股整体市净率为1.97,较上周上升0.05。剔除金融后,全部A股的整体市盈率27.86,较上周上升0.69,全部A股市整体净率为2.44,较上周上升0.06。中小板整体市盈率为35.31,较上周上升0.75,整体市净率为3.25,较上周上升0.06。创业板整体市盈率为44.07,较上周上升0.93,整体市净率为3.63,较上周上升0.06;剔除温氏股份后,创业板整体市盈率为45.08,较上周上升0.99,整体市净率为3.62,较上周上升0.06。
A股一级行业PE变化:本周无行业市盈率下降,市盈率上升较多的行业为有色金属(+2.08)、计算机(+1.79)、国防军工(+1.32)。
A股一级行业PB变化:本周无行业市净率下降,市净率上升较多的行业分别为食品饮料(+0.18)、有色金属(+0.14)、休闲服务(+0.12)。
港股指数PE变化:恒生国企指数、恒生中国(香港上市)25指数、恒生中型股指数市盈率分别上升0.16、0.16、0.34,恒生指数、恒生香港35指数市盈率分别下降0.13、1.06。
港股指数PB变化:恒生指数、恒生国企指数、恒生中国(香港上市)25指数、恒生大型股指数、恒生中型股指数市净率分别上升0.011、0.018、0.018、0.016、0.034,恒生香港35指数市净率下降0.002。
风险提示:流动性风险、海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等)、政策监管(金融去杠杆等)、市场波动过大导致估值变动剧烈
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类别：投资策略
指数市盈率变化:上证50指市盈率为11.31,较上周下降0.34;沪深300指市盈率为13.72,较上周下降0.52;中小板指市盈率为30.80,较上周下降1.44;创业板指市盈率为38.85,较上周下降2.18。指数市净率变化:上证50指市净率为1.32,较上周下降0.03;沪深300指市净率为1.61,较上周下降0.05;中小板指市净率为3.99,较上周下降0.19;创业板指市净率4.14,较上周下降0.23。指数市盈率分位:中小板指(30.80)、创业板指(38.85)、中证500指(26.16)市盈率小于历史中位数;上证综指(14.86)、上证50指(11.31)、沪深300指(13.74)、深证成指(25.08)市盈率大于历史中位数。&&&
指数市净率分位:上证综指(1.61)、深证成指(2.80)、沪深300指(1.61)、上证50指(1.32)、中小板指(3.99)、创业板指(4.14)、中证500指(2.23)市净率小于历史中位数。&&&
板块整体估值变化:1)全部A股整体市盈率为18.34,较上周下降0.91,全部A股整体市净率为1.91,较上周下降0.08。剔除金融后,全部A股的整体市盈率27.36,较上周下降1.46,全部A股市整体净率为2.39,较上周下降0.12。2)中小板整体市盈率为34.48,较上周下降1.83,整体市净率为3.18,较上周下降0.17。创业板整体市盈率为50.29,较上周下降2.51,整体市净率为3.76,较上周下降0.18;剔除温氏股份后,创业板整体市盈率为52.80,较上周下降2.69,整体市净率为3.76,较上周下降0.20。&&&
A股一级行业市盈率分位:钢铁、有色金属、建筑材料、建筑装饰、电气设备、轻工制造、商业贸易、农林牧渔、休闲服务、医药生物、房地产、电子、传媒、通信、非银金融市盈率小于历史中位数;采掘、化工、机械设备、国防军工、汽车、家用电器、纺织服装、食品饮料、公用事业、交通运输、计算机、银行市盈率大于历史中位数。A股一级行业市净率分位:采掘、化工、有色金属、建筑装饰、电气设备、机械设备、国防军工、汽车、纺织服装、商业贸易、农林牧渔、休闲服务、医药生物、公用事业、房地产、电子、计算机、传媒、通信、银行、非银金融市净率小于历史中位数;钢铁、建筑材料、家用电器、轻工制造、食品饮料、交通运输市净率大于历史中位数。&&&
港股指数市盈率分位:恒生指数(12.08)、恒生香港35指数(12.87)、恒生中国(香港上市)25指数(10.94)、恒生中型股指数(12.64)市盈率大于历史中位数,恒生国企指数(10.67)、恒生大型股指数(11.42)市盈率小于历史中位数。港股指数市净率分位:恒生指数(1.31)、恒生国企指数(1.23)、恒生中国(香港上市)25指数(1.29)、恒生香港35指数(1.24)、恒生中型股指数(1.26)、恒生大型股指数(1.28)市净率小于历史中位数。&&&
风险提示:流动性风险、海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等)、政策监管(金融去杠杆等)、市场波动过大导致估值变动剧烈。
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（转载需注明：“国金策略李立峰团队”）
市盈率：上证50指市盈率为10.91，较上周下降0.41；沪深300指市盈率为13.49，较上周下降0.25；中小板指市盈率为31.73，较上周上升0.93；创业板指市盈率为42.61，较上周上升3.75。
市净率：上证50指市净率为1.28，较上周下降0.04；沪深300指市净率为1.59，较上周下降0.02；中小板指市净率为4.14，较上周上升0.15；创业板指市净率4.53，较上周上升0.39。
市盈率分位：中小板指（31.73）、创业板指（42.61）、中证500指（26.95）市盈率小于历史中位数；上证综指（14.72）、上证50指（10.91）、沪深300指（13.49）、深证成指（25.64）市盈率大于历史中位数。
市净率分位：上证综指（1.60）、深证成指（2.90）、沪深300指（1.59）、上证50指（1.28）、创业板指（4.53）、中证500指（2.34）市净率小于历史中位数，中小板指（4.14）市净率大于历史中位数。
全部A股整体市盈率为18.48，较上周上升0.14，全部A股整体市净率为1.94，较上周上升0.03。剔除金融后，全部A股的整体市盈率27.70，较上周上升0.34，全部A股市整体净率为2.46，较上周上升0.06。
中小板整体市盈率为35.95，较上周上升1.47，整体市净率为3.33，较上周上升0.14。创业板整体市盈率为55.42，较上周上升5.13，整体市净率为4.13，较上周上升0.38；剔除温氏股份后，创业板整体市盈率为58.35，较上周上升5.55，整体市净率为4.15，较上周上升0.39。
市盈率分位：钢铁、有色金属、建筑材料、建筑装饰、电气设备、轻工制造、商业贸易、农林牧渔、休闲服务、医药生物、房地产、电子、传媒、非银金融市盈率小于历史中位数；采掘、化工、机械设备、国防军工、汽车、家用电器、纺织服装、食品饮料、公用事业、交通运输、计算机、通信、银行市盈率大于历史中位数。
市净率：采掘、化工、有色金属、建筑装饰、电气设备、机械设备、国防军工、汽车、纺织服装、商业贸易、农林牧渔、休闲服务、医药生物、公用事业、房地产、计算机、传媒、通信、银行、非银金融市净率小于历史中位数；钢铁、建筑材料、家用电器、轻工制造、食品饮料、交通运输、电子市净率大于历史中位数。
本周恒生AH溢价指数收于127.12点，较上周下跌0.06（-0.05%）。
市盈率：恒生指数（11.87）、恒生香港35指数（12.70）、恒生中国（香港上市）25指数（10.72）市盈率大于历史中位数，恒生国企指数（10.41）、恒生大型股指数（11.13）、恒生中型股指数（12.20）市盈率小于历史中位数。
市净率：恒生指数（1.28）、恒生国企指数（1.19）、恒生中国（香港上市）25指数（1.24）、恒生香港35指数（1.23）、恒生中型股指数（1.24）、恒生大型股指数（1.24）市净率小于历史中位数。
市盈率：恒生原材料业、恒生工业、恒生电讯业、恒生公用事业、恒生地产建筑业、恒生综合业市盈率小于历史中位数；恒生消费品制造业、恒生能源业、恒生消费者服务业、恒生金融业、恒生资讯科技业市盈率大于历史中位数。
市净率：恒生能源业、恒生工业、恒生电讯业、恒生公用事业、恒生金融业、恒生综合业市净率小于历史中位数，恒生消费品制造业、恒生原材料业、恒生消费者服务业、恒生地产建筑业、恒生资讯科技业市净率大于历史中位数。
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