养元饮品603156为何变最熊新股？养元饮品后市如何？_牛仔网 > 养元饮品603156为何变最熊新股？养元饮品后市如何？养元饮品逼近破发令中签者梦碎 发行价畸高加之业绩变脸是主因历经多次IPO，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称&养元饮品（603156）&，603156.SH）用了7年时间，终于在今年春节前正式成为A股的一员。有着&核桃乳第一股&之称的养元饮品，一上市便刷新了此前沪市新股发行价新高，也是自打新规实施以来沪市&最贵&新股。在上市当日，其收盘价即高达113.37元。然而，次日养元饮品的股价便开启下跌行情，甚至一度临近破发，因此也被市场评为&最熊次新股&。从最高发行价到&最熊次新股&，这背后到底发生了什么？倘若公司股价真出现破发，养元饮品将如何应对？针对这一系列问题，《投资者报》记者联系采访养元饮品董秘办，但截至发稿，公司层面并未给予任何回应。离破发仅一步之遥春节前夕，有投资者还在为中签500股养元饮品而欢欣鼓舞。甚至还有投资者这样算账，只要中一签（500股），上市首日便可获得3.5万元的盈利，倘若养元饮品再来几个涨停板，那将是收益颇为丰富。如此一来，说不定养元饮品的股价将超过200元。年关刚过，中签的投资者们希望破灭。春节后的第一个交易日，A股迎来开门红。当日，沪深两市纷纷高开高走，其中，沪指收盘大涨2.17%，创18个月以来最大单日涨幅，报收3268.56点。然而，当天的养元饮品却是低开走弱，盘中一度跌至88元，当日收盘，养元饮品报收91.08元，跌幅5.27%。由于养元饮品上市后第二天就出现跌停，随后一路下跌，因此获得&最熊新股&称号。值得注意的是，截至3月1日，养元饮品的股价盘中最低跌到80.1元。而养元饮品的发行价为78.73元，也就是说，截至这一天，养元饮品的盘中最低价距离破发已经只有1.37元。面对现阶段养元饮品股价持续走低，部分机构投资者也选择离场。据龙虎榜盘后交易数据，养元饮品曾于2月12日、2月13日、2月14日、2月22日四度上榜。其中，仅在上市次日，机构席就卖出1928.36万元，前五名营业部累计买入5182.64万元。此后的两次榜单中，也均有机构卖出，并无买入。更多股市详情请关注股市直播（）
上一篇：下一篇：重庆东金投资顾问有限公司（证券投资咨询机构ZX0177） 重庆市江北嘴江北城聚贤街25号金融城3号T3栋19楼2号渝公网安备 73号 渝B2- 渝ICP备号-3 Copyright (C) 66.cn All Rights Reserved　　一度被憧憬为最赚钱新股的，上市仅19天后就破发了。
　　从上市到破发，只经历了短短19个交易日：新股信用申购新规以来最快破发的纪录，被刷新。
　　值得注意的，的破发，刚好是在证监会给出56.7亿元的史上最大罚单之后，被处罚的案由主要就是操纵了、、等次新股股价，给热衷炒作次新股的游资以强烈震慑。
　　不仅如此，破发也可能与其发行价绝对值较高，盘子较大，本身业绩也缺乏足够想象空间有关。
　　刷新新规以来新股破发速度纪录
　　对于这家产品（主要产品为“六个核桃”）比公司更有名的企业来说，投资者讨论的主要话题，并非是其股票上市后能有多少个涨停板，而是什么时候破发，因为其股票在上市后仅来了一个一字涨停板，上市第二天就开板并跌停，此后连续下跌，近期一直徘徊在破发边缘。
　　这不，随着今天次新股板块的集体大跌，股价也受到影响，全天在低位运行，午后出现新一轮跳水，股价一度低至78.72元，跌破78.73元的发行价。
　　值得注意的是，这也是2016年新股发行采用信用申购以来，破发速度最快的一只，从上市到破发仅历时19个交易日。
　　为何是？
　　为何成了2016年新股信用申购新规以来，破发速度最快的一只次新股？
　　这恐怕与昨天证监会开出56.7亿元的天价罚单有较大关系。上述罚单开出的案由，主要是相关主体操纵、、等次新股股价，天价罚单给一些热衷炒作次新股的游资以强烈震慑。
　　受到上述消息的影响，今天次新股板块也遭到“重锤”。表征次新股板块表现的指数盘中一度跌至987.04点，跌幅一度高达5.58%，收盘时跌幅有所收窄，但仍达3.28%，创下最近一个多月来最大单日跌幅。
　　近些年来，A股市场一直存在“炒新”现象，很多新股在上市后一段时间遭到强力爆炒，在资金撤退后，留下一地鸡毛的案例数不胜数，众多经验不够、盲目跟风的散户往往在这一过程中被“割韭菜”。
　　证监会办案人员也表示，由于次新股普遍具有发行市盈率低、概念新、流通盘小的特点，很容易成为市场炒新、炒小、短线操作、轮番爆炒的一个集中领域，积聚市场风险和泡沫。
　　此次开出的数十亿的天价罚单，无疑是给热衷操纵次新股的游资提了个醒。
　　此外，绝对发行价较高，但盘子却不小，也是上市后股价萎靡不振，乃至破发的主要原因。
　　据统计，2016年新股申购新规以来，发行的新股数量已超过700只，78.73元的发行价位列第二。
　　新股申购新规以来，发行价超过50元的股票共有11只，其中上市后曾经破发的股票数量就有、、3只，另外几只曾破发的股票中，、、的发行价也超过40元，可见在破发的股票中，发行价绝对值较高的股票占大部分。
　　另外，发行股票数量为4305万股，发行后总股本高达5.38亿股，股本数量在次新股中相对偏大。
　　较高的发行价绝对值，加上较大的股本，意味着需要更多资金才能支撑其股价，一旦后续资金不继，股价涨势就难以为继。
　　新规后破发新股已达14只他们多有这个特征
　　据统计，新股信用申购新规以来发行的股票中，累计已有14只股票曾破发（按后复权价与发行价比较），分别为、、、、、、、、、、、、、。其中等7只股票破发幅度曾超10%。
　　上市以后破发幅度最大的为，该股于日上市，发行价为23.90元，上市后的次年3月一度冲高至65.07元，不过其后迎来连续调整，日，公司股票破发，日，跌至上市以来的最低价，当日最低价较发行价下跌近三成。
　　值得注意的是，这些股价破发的新股多数还有一个特点，便是业绩出现下滑。根据2017年度年报和业绩快报数据，上述曾破发的股票中，、、、2017年净利润同比出现下滑。另外，根据业绩预告，、、预计2017年度净利润同比出现下滑。可见，本身的业绩不佳也是破发的重要因素。
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激进云信系打新梦魇：三最熊新股吞噬28%年利
　　以敢想敢干著称的涌金系旗下云南信托在打新上，操作手法同样凌厉。据本报记者观察，其自营账户和旗下以打新为主的信托计划擅长联合作战，且报价激进，常常箭无虚发。　　但遭遇今年破发潮的云南信托&打新军团&严重呛水，现已被A股最熊新股套牢。　　6月下旬上市的新股，逐渐走出，但黎明前最黑暗。数据显示，网下配售股解禁时破发最厉害的5只新股都在6月解禁，6月22日解禁的佳士科技、福安药业和科斯伍德，在解禁前一交易日仍较发行价分别下跌33.55%、28.84%和26.16%，居今年上市的最能套牢配售对象股票的第一位、第二位和第四位。　　不幸的是，这三只新股，都是云南信托重拳出击的股票。　　三股损失7738万　　是所有配售对象的&噩梦&。　　佳士科技每股发行价26.5元，但网下配售部分解禁前一交易日收盘仅17.61元。询价时，佳士科技吸引87家配售对象参与，出价低于20元的只1家，14家配售对象出价超过30元。　　最终，9家配售对象获配1100万股，投入资金合计2.9亿元。按此计算，该部分股票解禁时已合计损失9779万元。9家配售对象中，全国社保基金四零一组合及&云信成长2007-2号集合资金信托计划&获配最多，均为200万股，导致二者各损失1778万元。　　事实上，云南信托是佳士科技破发最大受害者。除上述2家之外，其余7家获配对象，还有2家为云南信托管理的产品&&&瑞申集合资金信托计划&、&云信成长2007-2号集合资金信托计划&。　　数据显示，云南信托3家配售对象合计获配400万股，占佳士科技网下发行总量的36%。截至解禁，该部分股票合计带来损失达3556万元。　　其实，云南信托大比例获配并非偶然。云南信托旗下11个账户参与佳士科技询价，有9只信托计划提交的申购量均为上限1100万股，且报价全部高达30元，几乎是所有询价对象报价的最高价。　　此外，同为云南信托管理的&瑞申集合资金信托计划&和云南信托自营账户也分别申购500万股和1100万股，报价分别为28元和27元，均在发行价以上。　　作为最激进打新机构，云南信托还在和投入巨资，同样损失惨重。　　福安药业每股发行价41.88元，包括云信自营账户及其9只信托计划在内的68家配售对象参与询价。云信9只信托计划的申购策略跟佳士科技完全一致，全部按网下发行数量上限申购，报价一律43.5元，均高于发行价，且远高于大多数机构的报价。　　最终，16家配售对象获配福安药业，其中6家是云信旗下产品，合计获配数量达273万股，占其网下发行总量的41%。　　激进云信系打新梦魇：三最熊新股吞噬28%年利　　孰料，申购时的幸运及至解禁却变成不幸。解禁前一个交易日，福安药业收报29.8元，云信旗下信托计划合计损失3298万元。　　科斯伍德的表现则相当具有戏剧性，作为上半年少数上市日表现不错的个股，首日收盘涨22.26%，但此后一路走熊，到解禁前夕已跌至16.85元，较22.82元的发行价跌去26.16%。　　在福安药业和佳士科技询价时出现的云信系9只信托，这次也集体现身，同样是按上限370万股申购，报价为27元，几乎是配售对象最高出价。摇出结果显示，&云信成长2007-2 号集合资金信托计划&独中两元，获配148万股，占网下发行量的40%，至解禁时，该部分股票为&云信成长2007-2号集合资金信托计划&带来884万元损失。　　由此，6月22日解禁的三只新股身上，云信系打新信托产品的损失合计高达7738万元。　　触雷后遗症　　作为打新场上的&老兵&，云信系打新账户主要为&云信成长&系列信托计划，&云信成长&系列信托早在2007年就已成立，延续时间多为五年。　　该系列信托的资金实力不容小觑。虽然公开信息缺乏，但从只言片语也可窥见其规模。云南信托网站显示，&云信成长2007-2集合资金信托计划&认购起点金额高达1000万元。　　云南信托显示，截至当年底，其信托权益合计45.4亿元，信托资产主要包括11.97亿元货币资金和19.7亿元交易性金融资产。　　虽然财大气粗，但对于云南信托而言，7738万元的损失也非小数目。　　上述云南信托年报显示，2010年信托利润为2.76亿元，简单计算，7738万元的账面损失，已占其年度利润的28%。　　三只新股上遭遇挫折，对云信系打新操作产生明显影响。　　随着6月下旬股市反弹，新股也出现小牛市行情。6月30日比亚迪上市至7月13日，合计11只新股上市。其中，首日涨幅最低的比亚迪也有41.4%，今年以来首日收盘涨幅逾100%的三只新股全部涵盖其中，7月6日上市的东宝生物收盘涨幅甚至高达199%。　　这一阶段，新股不败神话再现。但这一阶段上市的14只新股，云南信托军团却均未申购成功。　　犀利的云南信托开始变得保守，11只新股中，云南信托的自营和信托计划虽然参与9只新股的询价，但申购今年第一牛新股东宝生物时，云南信托一改以往军团作战的模式，仅2个账户参与询价，且均因出价低于发行价，无缘抽签环节。　　报价素来激进的云信系不但在申购东宝生物时保守，而且网下申购冠昊生物、山东章鼓亦因出价较低而无缘。　　尔后申购海南瑞泽、瑞丰光电、瑞丰高材和明家科技，尽管云信系再度兵团作战，多只信托联合自营扎堆挺进，但其价格同盟已不复存在，且相互出价悬殊，虽有部分账户进入抽签环节，由于失去军团优势，故在抽签环节无功而返。
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33天两次牛熊反转，乐视网再次停复牌，谁出逃谁买入？四大数据扎心
　　复牌33天，乐视网从熊转牛，又从牛变熊，在完成史上最快牛熊转换的同时，也造就了年内最大的投机盛事。　　抄底乐视网，仿佛已成为股民间“勇敢者的游戏”，成功抄底不仅可以获得超额收益率，还可以获得“逆向操作”的光环笼罩，但更多的跟风投资者，恐怕却要遭受闷头连续跌停。　　透过纷繁的多空争论，乐视网背后的市场数据揭示了更大变化：　　一是短线交易特征明显。自1月24日复牌以来，乐视网累计成交356.62亿元，换手率达到229.54%，筹码持有者快速交换、短线交易特征明显。　　二是股权质押股份快速出逃。复牌以来，乐视网质押笔数减少78.81%，从604笔减少至128笔，同时，总质押股数减少2594万股，估算解除质押市值达到3.98亿元。　　三是散户大幅涌入。据数据，在复牌的前13个交易日，乐视网股东增加15.1万、达到33.6万人，增幅达到81.6%。　　四是多个营业部轮番登陆龙虎榜。33个交易日里，65个营业部轮番登陆龙虎榜，交易量高度分散，最低一次只要买入27.67万元，即可登录龙虎榜。同时，卖出第一名属于机构席位，共计卖出2.45亿元。　　33天完成牛熊反转　　曾长期停牌的乐视网，一度被视为创业板最后一个大利空，在它复牌之初，多数投资者是抱着“端板凳数跌停板”的看热闹心态，也有少数投资者关注着乐视网的潜在套利机会。　　回顾历史行情，1月24日复牌后，乐视网走出大熊行情，一连砸出11个跌停板，低于市场普遍预期的13个跌停板，之后即出现一次大幅反弹，在2月13日创下4.16元最低价收盘。　　据统计，1月24日至2月13日的下跌期间，乐视网累计下跌72.86%，期间成交2099.9万股，成交金额达97.18亿元，期间换手率达到69.77%。　　不过，太过一致的市场观点往往会带来意外反转，抄底资金的密集涌入，让乐视网一夜之间又变成了超级牛股。　　数据显示，2月14日开始，乐视网开始快速上涨，16个交易日里股价上涨58.41%，股价最高摸到6.77元。如剔除次新股后，这一期间涨幅在全体A股中排名第9名。　　在此期间，乐视网保持了天量交易、筹码加速交换，期间交易4779.57万股、交易金额255.61亿元，期间换手率达到157.5%。　　不过，在孙宏斌辞职消息影响下，乐视网再度转熊，最近连续2日股价跌停，仍未有明显的开板迹象。截至今日收盘，乐视网仍有171.37万手卖盘锁在跌停价上、涉及市值9.15亿元。　　质押出逃：质押笔数减少78.81%　　作为乐视网的最大潜在地雷，股权质押风险一度引起市场担忧，但这些紧张的资金在复牌后开始不断出逃，全然不理会二级市场股价的回暖。　　据券商中国记者跟踪统计，参照中国结算数据，截至日，乐视网共有659笔股权质押，合计16.47亿股处于质押状态，质押股权比例达到41.3%，之后质押数据有所反复、有增有减。　　截至1月19日，也即乐视网复牌前的最后一组数据，乐视网仍有604笔股权质押记录，涉及16.48亿股、质押股权比例达到41.32%。相较之下，在复牌后的1月26日，乐视网的质押股数变为了16.34亿股，质押笔数只有451笔。　　这意味着，在复牌一周时间里，乐视网的押笔数减少153笔、降幅达到25.33%，质押股数减少了1402.02万股。　　同时，截至最新可得数据(3月16日)，乐视网的质押股数为16.22万股，质押股权比例40.67%，涉及质押笔数128笔。　　综上对比可知，乐视网的质押股权在33个交易日快速解除质押，且均为无限售股份，质押笔数从604笔减少至128笔、减少78.81%，质押股数从16.48亿股减少至16.22亿股、减少2594万股。　　如以停牌前股价估算，上述解除质押市值达到3.98亿元；如以最新股价估算，上述解除质押市值达到1.39亿元。　　散户涌入，65营业部登上龙虎榜　　尽管已经众多风险缠身、前途未卜，乐视网仍有大量个人投资者涌入。据数据，在1月24日复牌后的13个交易日里，乐视网股东数量增加15.1万人、达到33.6万人，增幅达到81.6%。　　更为明显的是高度分散的营业部龙虎榜数据。　　据券商中国记者统计，在复牌后的33个交易日里，乐视网先后有65家营业部出现在龙虎榜中，大部分营业部都只上榜1次，可谓是轮番登场，其中买方上榜较多的营业部有：　　买方上榜3次：　　中原证券郑州纬五路营业部，累计买入436.65万元；　　中国银河证券厦门美湖路证券营业部，累计买入2.91亿元。　　买方上榜2次：　　华鑫证券广州广州大道中营业部，累计买入5,348.19万元；　　长城证券杭州文一西路营业部，累计买入5,758.61万元；　　中信证券上海分公司，累计买入2.64亿元。　　值得关注的是，由于交易分散，乐视网的龙虎榜门槛较低，有18家登上龙虎榜的营业部买入金额不足1000万元，同时有9家登上龙虎榜的营业部、买入金额不足100万元。　　其中，平安证券江苏分公司只买了27.67万元、华泰证券大连解放路营业部只买了32.91万元，也成功登上龙虎榜。　　综合买入与卖出数据，谁是乐视网的主要买入力量？　　就买入与卖出金额总和来看，中国银河证券厦门美湖路营业部是第一买方，共计净买入2.91亿元，同时，招商证券北京建国路营业部、中信证券上海分公司的净买入金额也超1亿元，分别达到1.12亿元和1.05亿元。　　卖出席位方面，机构席位成为第一卖出力量，共计5次以卖方登上龙虎榜，累计卖出2.45亿元。　　同时，广发证券深圳深南东路营业部、海通证券上海建国西路营业部的净卖出金额也超1亿元，分别达到1.78亿元和1.16亿元。　　值得关注的是，乐视网今晚发布了最新的龙虎榜数据，买入方资金开始集中，前三名的买入占比均超10%，在近期数据中较为少见。　　其中，华泰证券厦门厦禾路营业部买入2988.64万元、占买入资金的12.3%。
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