2017年中国PCB行业产值及市场规模分析【图】_中国产业信息网
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2017年中国PCB行业产值及市场规模分析【图】
& & 一、全球PCB市场超600亿美元，中国市场独占五成& & 印制电路板，又称印制线路板或印刷线路板。其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。几乎每种电子设备都离不开印制电路板，因为其不仅提供各种电子元器件固定装配的机械支撑、实现其间的布线和电气连接或电绝缘、提供所要求的电气特性如特性阻抗等，同时还为自动锡焊提供阻焊图形，为元器件插装检查维修提供识别字符和图形等。& & 全球PCB市场规模超过 600 亿美元。从 20 世纪 40 年代开始，PCB 已经成为电子行业中最重要的子行业之一。近年来全球PCB产业产值占电子元件产业总产值的 1/4 以上，是电子元件细分产业中比重最大的产业，预计 2017 年整体规模将有望达到 621 亿美元。& & 国内 PCB 市场份额 47%，稳居全球首位。从 2006 年起，中国超过日本成为全球产值最大、增长最快的 PCB 制造基地，并已成为推动全球 PCB 行业发展的主要增长动力。2017 年中国 PCB 产值将达到 290 亿美元，占全球总产值的 46.7%。全球和中国PCB产值及预测数据来源：公开资料整理& & 相关报告：智研咨询发布的《》& & 2015年中国PCB行业产值占比 46.6%，位居全球第一，但从 PCB 产业的技术水平上看，仍与国际先进水平有较大差异。在产品结构上，技术含量较低的单面板、双面板以及 8 层以下多层板占比仍较大。HDI 板、柔性板等有一定的规模，但在技术含量上与日本等国外先进产品存在差距，技术含量最高的封装基板在国内更是很少有企业能够生产，2015 年 IC 载板占比仅为 3.0%。2016年全球/中国PCB市场细分产品结构全球数据来源：公开资料、智研咨询整理中国数据来源：公开资料、智研咨询整理& & 二、汽车电子领域强势崛起，新能源汽车更添助力& & 汽车电子行业高速增长，MPCB需求巨大。2015年，全球汽车电子市场规模达到 2019亿美元，同比增长 13.03%，预计未来增长率将持续变大。随着汽车电子行业的高速增长，将为上游金属基板厂商带来巨大机遇。& & 新能源汽车BMS拉动 MPBC需求。作为新能源汽车电池供电系统的核心，电池管理系统 BMS必须以 MPCB作为依托。2015 年，全球 BMS 市场规模达到 165 亿元，预计2020 年将达到 820 亿元，年均复合增长率达到 37.8%。随着新能源汽车电池管理系统的爆发式增长，MPCB市场也将迎来机遇。& & 新PCB行业高度分散，生产商非常多，集中度较低，市场竞争充分。全球领先 PCB 厂商主要来自日本、中国台湾、韩国和美国，2015 年全球产值最大的 PCB 制造商 NipponMektron 在全球的市场占有率仅为 6.34%。中国 PCB 领先厂商主要为中国台湾地区、日本和美国投资者在中国设立的工厂, 本土厂商处于追赶者位臵。全球汽车电子市场规模变动数据来源：公开资料整理新能源汽车BMS市场规模数据来源：公开资料整理& & 三、行业现状：第一梯队仍由日、台、美韩企把控，集中度低& & PCB行业高度分散，生产商非常多，集中度较低，市场竞争充分。全球领先的 PCB 厂商主要来自日本、中国台湾、韩国和美国，2015 年全球产值最大的 PCB 制造商 NipponMektron 在全球的市场占有率仅为 6.34%。中国 PCB 领先厂商主要为中国台湾地区、日本和美国投资者在中国设立的工厂,本土厂商处于追赶者位臵。NTI 公司总裁、世界著名 PCB市场研究专家经走访调研全球PCB企业后得出2015年NTI-100 全球百强PCB企业排行榜显示，中国大陆上榜的 PCB 企业有 34 家。其中建滔化工排名第 13、深南电路、依顿电子、景旺电子、方正电路板、奥士康、五洲、兴森快捷、汕头超声、信达电子位列前 50 名。
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PCB行业近几年的发展状况
一、行业规模
作为电子的基础行业，印制电路板行业产业规模巨大，受宏观经济周期性波动影响较大。2008年至2016年，全球PCB行业产值及其变化情况如下图所示：
受全球性金融危机影响，全球PCB行业总产值由2008年的482.30亿美元降至2009年的412.26亿美元，同比下降14.52%；2010年，随着全球经济企稳回升，PCB行业总产值升至524.47亿美元，同比上涨27.22%；2011年至2015年，全球经济在低速增长中总体平稳，PCB行业总产值各年间小幅波动。
近年来，我国已逐渐成为全球印制电路板的主要生产基地，国内印制电路板行业受宏观经济环境变化的影响亦日趋明显。
二、区域分布
纵观PCB的发展历史，全球PCB产业经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。全球PCB产业最早由欧美主导，随着日本加入主导行列，形成美欧日共同主导的格局；21世纪以来，由于劳动力成本相对低廉，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移，形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。
2008年至2016年，全球PCB行业产值区域分布及其变化情况如下图所示：
2008年至2016年，美洲、欧洲和日本PCB产值在全球的占比不断下降；与此同时，中国大陆PCB产值全球占有率则不断攀升，由2008年的31.18%进一步增加至47.36%；除中国大陆和日本外的亚洲其他地区PCB产值全球占有率亦缓慢上升。全球PCB行业产能（尤其是高多层板、挠性板、封装基板等高技术含量PCB）进一步向中国大陆等亚洲地区集中。
三、产品结构
2009年至2016年，全球PCB市场的产品结构及其变化情况如下图所示：
从产品结构来看，当前PCB市场中多层板仍占主流地位。随着电子电路行业技术的迅速发展，元器件的集成功能日益广泛，电子产品对PCB的高密度化要求更为突出，高多层板、HDI板、挠性板和封装基板等高端PCB产品逐渐占据市场主导地位。
根据Prismark预测，在未来的一段时间内，多层板仍将保持首要的市场地位，为PCB产业的整体发展提供重要支持；预计到2020年，高多层板、HDI板、挠性板和封装基板等高技术含量PCB占比将达到62.26%，成为市场主流。
四、应用领域
PCB行业发展至今，应用领域几乎涉及所有的电子产品，主要包括通信、航空航天、工控医疗、消费电子、汽车电子等行业。PCB行业的成长与下游电子信息产业的发展势头密切相关，两者相互促进。
2009年至2016年，全球PCB产品的应用领域及其变化情况如下图所示：
在下游应用领域方面，通信、计算机和消费电子等已成为PCB三大应用领域。2009年至2015年，通信和汽车电子领域的PCB需求占比由22.18%和3.76%分别提升至28.21%和6.34%，成为PCB应用增长最为快速的领域，主要得益于移动互联网终端产品的蓬勃发展以及汽车电子的广泛应用。随着电子信息产业的持续发展，未来PCB的应用将进一步深化和延伸。
中国PCB行业现状
一、行业规模
在全球PCB产业向亚洲转移的整体趋势下，中国作为电子产品制造大国，以巨大的内需市场和较为低廉的生产成本吸引了大量外资和本土PCB企业投资，促进中国PCB产业在短短数年间呈现爆发式增长。
当前，中国已成为全球最大PCB生产国，也是目前全球能够提供PCB最大产能及最完整产品类型的地区之一。从整体上来看，本土PCB企业尽管数量众多，但其企业规模和技术水平与在中国大陆设立分厂的相比仍存在一定差距，竞争力稍显薄弱。
2008年至2016年，中国PCB行业产值及其变化情况如下图所示：
2008年至2015年，中国PCB行业产值从150.37亿美元增至262.00亿美元，年高达14.85%，远超全球整体增长速度2.94%。2008年金融危机对全球PCB行业造成较大冲击，中国PCB行业亦未能幸免，但在全球PCB产业向我国转移的大背景下，2009年后中国PCB产业全面复苏，整体保持快速增长趋势。
据Prismark预测，到2020年，中国PCB行业产值将达310.95亿美元，占全球PCB行业总产值的比重为50.99%。
二、区域分布
目前，中国已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。近年来，随着沿海地区劳动力成本的上升，部分PCB企业开始将产能迁移到基础条件较好的中西部城市，如湖北黄石、安徽广德、四川遂宁等地。珠三角地区、长三角地区由于具备人才优势、经济优势以及完善的产业链配套环境，预计，未来仍将保持PCB产业的领先地位，并不断向高端产品和高附加值产品方向发展。中西部地区由于PCB企业的内迁，也将逐渐成为我国PCB行业的一个重要基地。
三、产品结构
2009年至2016年，中国PCB市场的产品结构及其变化情况如下图所示：
从产品结构上看，技术含量较高的挠性板、HDI板和封装基板占比逐年提升，但仍相对较低。其中，技术含量最高的封装基板占比很少，而内资厂商中仅有深南电路、兴森科技和珠海越亚等企业能够生产。
此外，根据Prismark预测，未来五年中国PCB产业各细分产品产值增速均高于全球平均水平，尤其表现在高多层板、HDI板、挠性板和封装基板等各类高技术含量PCB。以封装基板为例，2016年至2020年中国封装基板产值年复合增长率约为5.5%，而全球平均水平仅为0.1%，趋势明显。
四、应用领域
2009年至2014年，中国PCB产品的应用领域及其变化情况如下图所示：
中国PCB应用市场分布广泛，主要包括通信、计算机、消费电子、汽车电子、工控医疗、航空航天等。受益于智能手机、移动互联网等行业的蓬勃发展，通信和消费电子等已成为中国最大的PCB产品应用领域。
五、进出口情况
2011年至2015年，中国PCB进出口情况如下图所示（单位：亿美元）：
近年来，在全球经济增长减缓的背景下，中国PCB产值及占比逐年提升，逐步实现顺差。从产品结构来看，中国出口的主要为中低端PCB产品，而进口的则多为高多层板、HDI板、挠性板和封装基板等中高端PCB产品。但随着中国PCB企业实力的不断增强，PCB行业进出口的产品结构已在逐步发生变化。
附：部分优秀PCB企业展示(含PCB制造、覆铜箔板企业）
内资PCB制造企业TOP20
1、深南电路股份有限公司
2、深圳市景旺&&&
3、珠海方正印刷电路板发展有限公司
主要产品：PCB、 FPC、 HDI、 背板、 系统板 、软硬结合板 、研发用快板、 IC封装基板、 高密度互连板
4、五株科技股份有限公司
主要产品：精密双面、高多层、HDI、各类快样板、金属基板、FPC电路板、软硬结合板
主要产品：高层背板、HDI板、半导体测试板、高频板、高TG板、无卤素板、挠性及刚挠板等
6、汕头超声印制板公司
主要产品：双面板、多层板
8、深圳市崇达电路份有限公司&
9、生益电子股份有限公司
主要产品：多层板
10、深圳市深联电路有限公司
主要产品：双面板、HDI、软板、软硬结合板
11、胜宏科技（惠州）股份有限公司
主要产品：HDI、刚挠结合板、高端显卡板、高频板、汽车板等
12、昆山华新电子集团有限公司
13、悦虎电路（苏州）有限公司
14、博敏电子股份有限公司
主要产品：软硬结合板、高频板、HDI、双面铝基板等
15、奥士康科技股份有限公司
16、广东超华科技股份有限公司
主要产品：印制电路板、覆铜板、电子铜箔、木浆纸、油墨等
17、厦门弘信电子科技股份有限公司
主要产品：FPC
18、广东科翔电子科技有限公司
主要产品：双面多层线路板、HDI、多层电路板&
19、深圳市比亚迪电子部品件有限公司
主要产品：手机、触摸屏、液晶显示屏、柔性线路板等
20、吉安市满坤科技有限公司
主要产品：铝基板、陶瓷板、刚挠性、双面、多层高精密线路板
覆铜箔板企业TOP5
1、广东生益科技股份有限公司
主要产品：半导体材料、半导体器件材料以及电子电路基材、粘结片、特种粘结材料、软性材料等
2、金安国纪科技股份有限公司
主要产品：印刷电路用覆铜箔层压板及相关产品
3、山东金宝电子股份有限公司
主要产品：电子铜箔、覆铜板和印制电路板产品
4、浙江华正新材料股份有限公司
主要产品：FR4、半固化片、CEM-3覆铜板、铝基板等
5、上海南亚覆铜箔板有限公司
主要产品：覆铜箔板
注：以上排名先后以工业和信息化部运行监测协调局、中国印制电路行业协会联合发布的《第十五届(2015)中国印制电路行业排行榜》为依据。
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共同学习成长！2017年中国PCB行业市场规模分析【图】_中国产业信息网
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2017年中国PCB行业市场规模分析【图】
& & PCB产业重心已转移至国内，专用油墨市场可达百亿规模& & 印制电路板是目前电子元器件的支撑体，也是最重要的电子部件。目前PCB一般分类为：单面板、双面板和多面板。常见的多层板一般为4层板或者6层板，但是复杂的多层板也可高达几十层。行业下游广泛，PCB市场规模巨大：PCB电路板的下游应用也十分广泛，几乎囊括了所有与电子有关联的行业以及消费端。从民用消费电子类到国防，从汽车到航天，从工业到医疗。由于涉及到不同行业不同领域，整体基数巨大，致使下游对于PCB的需求的巨大。根据Prismark，截止至2015年，全球PCB行业产值已高达553.25亿美元。PCB应用最为广泛的领域为电子产品领域。2000年至2015年通信电子领域CAGR为18.30%、汽车产量CAGR为17.73%、国防CAGR为14.40%，医疗设备2011年至2015年CAGR也达到了15.17%。下游行业可持续性增长的趋势以及潜力也同时带动了上游PCB行业的增长，同时带动PCB专用油墨的应用市场的增长。中国大陆PCB下游应用分布资料来源：公开资料、智研咨询整理& & 相关报告：智研咨询发布的《》全球PCB行业规模（亿美元）资料来源：公开资料整理& & PCB产业向中国转移，专用油墨市场需求不断攀升：近年来PCB全球行业规模保持着一个较平稳的发展，年增速约为2%左右，但是国内PCB增速明显高于全球市场，中国PCB产业在全球的占比不断提高。2008年中国大陆PCB行业规模占全球PCB行业的31.33%（中国：150.37亿美元；全球483.42亿美元），2015年，中国大陆PCB行业规模已经占到全球市场的47.36%（中国：262.00亿美元；全球553.25亿美元）。根据Prismark，预计2017年，中国PCB市场规模将达290亿美元。随着国内PCB产值的快速增长，PCB上游专用油墨行业需求也呈现快速增长的趋势。中国大陆PCB行业规模（亿美元）资料来源：公开资料整理PCB成本拆分资料来源：公开资料、智研咨询整理PCB专业油墨产业链资料来源：公开资料整理& & 根据调查数据显示，2013年全球PCB总面积达2.98亿平方米，其中中国PCB总面积约1.91亿平方米，占全球总量的64%。行业统计数据显示，目前国内对PCB阻焊油墨的年需求量约为32,000吨，对应的市场规模约为23~25亿元；国内对PCB线路油墨的年需求量约为10,000吨，对应的市场规模约为6亿元。国内PCB专用油墨的整体市场规模超过30亿元。PCB专用油墨细分品种
类型 细分领域 行业规模 功能
PCB专 用油墨 阻焊油墨 23-25亿元 涂覆在印制电路板表面形成永久性保护层，有选择地保护印制板表面，防止焊接元器件时导线和焊盘间发生短路、桥接，阻焊油墨还具有防潮、防霉、防盐雾的作用
线路油墨 约6亿元 涂覆在印制电路板基板表面，通过感光、显影、固化等技术手段在线路上形成暂时性的保护层，防止在加工过程中线路受到损害
标记油墨 1-2亿元 通过丝网印刷等手段将线路字符涂覆在印制电路板表面，用于电子元件及线路标记 资料来源：公开资料、智研咨询整理& & PCB专用油墨市场以外资为主，国内企业仍有较大发展空间：专用油墨行业内的企业主要是来自于日本等地区的外资企业，目前世界最主要的专用油墨制造企业基本都已在我国建立了生产基地，并凭借技术、资金、生产、渠道等多方面的优势占据了较高的市场份额，对国内专用油墨市场形成一定控制。自20世纪80年代以来，日本的印制电路板行业便凭借技术优势处于全球领先地位，因此日本在专用油墨行业也一直处于垄断地位，直到20世纪90年代末，我国的专用油墨产品仍几乎完全依赖于从国外进口。进入21世纪以来，随着日资、台资和港资企业纷纷在国内建厂，国内专用油墨的市场规模逐渐增加，以广信材料等为代表的专用油墨民营企业也逐步发展壮大起来，成为重要的市场主体。专用油墨行业格局资料来源：公开资料整理
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2017年中国PCB行业发展现状及市场规模预测【图】
& & 从 20 世纪 40 年代开始，全球 PCB 产业产值占电子元件 产业总产值的四分之一以上，是各个电子元件细分产业中比重最大、最活跃的产 业，。2012 年至 2017 年期间，全球 PCB 将保持 3.9%的年复合增长率稳定增长，预 计 2017 年整体规模将有望达到 642 亿美元。 全球 PCB 行业产值统计及预测数据来源：公开资料整理& &&我国的 PCB 研制工作始于 1956 年， 年， 逐步扩大形成 PCB 产业。改革开放后 20 多年，由于引进国外先进技术和设备，单 面板、双面板和多层板均获得快速发展，国内 PCB 产业由小到大逐步发展起来。中 国由于下游产业的集中及劳动力土地成本相对较低，成为全球发展势头最为强劲的 区域。2003 年，PCB 产值和进出口额均超过 60 亿美元，首度超越美国，成为世界 第二大 PCB 产出国，产值的比例也由 2000 年的 8.54%提升到 15.30%，提升了近 1 倍。从 2006 年起，中国超过日本，成为全球产值最大、增长最快的 PCB 制造基地 和技术发展最活跃的国家。根据 Prismark 数据预测，2017 年中国 PCB 产值将达到 289.72 亿美元，占全球总产值的 44.13%。成为全球产值最大的 PCB 生产基地。 中国 PCB 行业产值统计及预测数据来源：公开资料整理& &&PCB 下游行业包括计算机、通信终端、消费电 子、汽车电子、工业控制、医疗仪器、国防、航空航天等领域。2014 年全球 PCB 应用领域中，计算机领域的 PCB 市场规模最大，占比约为 31%；其次为通信领域， 占比约为 27%；其他依次为消费电子、IC 载板、工控及医疗、汽车电子和军事航天等领域，其中汽车电子和通讯领域具有较快的增速。PCB 下游产业产值数据来源：公开资料整理& &&作为汽车电子产业的硬件骨架，国内汽车电子 PCB 产业增长迅猛。2015 年全球汽车 PCB 市场规模大约为 52.8 亿美元。根 据 N.T.Information 预计，全球车用 PCB 市场
年复合增长率达到 5%，优 于整体 PCB 市场 2~3%水平。而近些年汽车电子行业和新能源汽车的加速普及，有 望让汽车 PCB 产品快速发展。全球汽车 PCB 市场规模数据来源：公开资料整理汽车电子市场规模数据来源：公开资料整理& &&相关报告：智研咨询发布的《》
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