青岛银都投资控股有限公司有哪些诉讼：文书名称日期编号　 上海青晨置业有限公司、林润与青岛银都投资控股有限公司确认合同无效纠纷二审民事裁定书 （2016）沪02民辖终806号位置地图
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发布批发采购信息、查询企业黄页，上顺企网银都股份:公开转让说明书_银都股份(832772)_公告正文
银都股份:公开转让说明书
公告日期：
银都餐饮设备股份有限公司
YinduKitchenEquipmentCo.,Ltd.
公开转让说明书
二O一五年六月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大风险提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大风险：
一、产品结构单一的风险
公司主营业务为餐饮设备产品的研发、生产和销售，主要产品为各类型商用餐饮制冷设备，占主营业务收入的76%左右。公司产品结构相对较为单一，抗风险能力较弱，受宏观经济形势影响较大。公司通过开发多种不同规格、功能组合的产品，增加公司产品研发力度，增强公司营销等手段来避免产品单一造成抗风险能力较弱的风险。
二、税收优惠政策变化的风险
（一）所得税优惠政策变化的风险
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的浙科发高[号文，股份公司通过高新技术企业复审，认定有效期3年，股份公司年度企业所得税的适用税率为15%。
如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或未来公司不被相关部门认定为高新技术企业，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。
（二）出口退税政策变化的风险
公司出口产品实行“免、抵、退”税政策。冷藏箱系列产品出口退税率为17%，餐炉、餐具等食品器械产品出口退税率为9%、17%，维修配件出口退税率为15%。
报告期内，公司出口产品基本均享受出口退税，且出口退税率为17%的商用餐饮制冷设备占公司出口总额的比例较高，公司产品出口退税率处于相对高点，在一定程度上降低了行业企业的出口成本，增强了国际竞争力，若未来政府下调相关产品出口退税率，将对公司生产经营构成一定的不利影响。
三、存货管理风险
报告期内各期期末，公司存货价值分别为11,003.93万元和13,214.14万元，占流动资产的比例分别为44.54%和39.80%，虽然报告期内公司加强了存货管理，存货规模增幅低于销售规模的增幅。但存货规模总体仍较大，如果存货管理不善，仍有可能存在跌价的风险。
四、劳动力成本上升的风险
近年来，我国由于劳动力短缺导致用工成本持续上升，尤其在制造业发达地区浙江、广东等省份较为明显，根据国家统计局资料显示，年度，全国在岗职工年平均工资增幅保持在10%左右，对劳动密集型产业造成了一定影响。公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度、提高产品附加值和产品价格等措施，部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响，但如果未来劳动力成本持续上升将对公司盈利造成一定影响。
五、公司规模扩张引起的管理风险
报告期内公司经营规模不断扩张，营业收入逐年增长，随着规模的扩张，公司积极引进外部专业人才和管理人才，公司内部积累了丰富的管理经验，公司法人治理结构日益完善，形成了有效的约束机制和管理体系。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会影响公司的综合竞争力，公司存在因规模扩张引起的管理风险。
六、公司经销模式的风险
公司目前主要采用经销制的销售模式，在经销制下，公司无法完全控制经销商行为，经销商可能会违法经营、违约经营，因此可能会造成营销网络的稳定性、公司的议价能力下降以及市场价格混乱等风险，并损害公司利益。针对经销制下可能出现的上述问题，公司采取了一系列措施对经销商进行管理，包括：经销商选择管理、排他性专卖、销售区域限定、销售指标考核、产品统一定价制度、先款后货机制、给经销商提供管理支持。但随着公司生产销售规模的扩大，经销商规模亦不断增加，仍有可能发生相关风险。
七、受国民经济及居民生活水平影响的风险
公司主要产品容易受到居民可支配收入增速的影响。改革开放以来，国民经济一直稳步增长，居民可支配收入大幅提高，为餐饮设备行业近年来的高速成长提供了强有力的支撑。但是，随着经济全球化的发展，我国经济正日益融入世界经济体系并成为其中的重要组成部分，因而中国经济的发展不可避免地受到国内外多种因素的影响，不可控程度增加。如果国民经济增速减缓，影响到居民可支配收入的增加，像餐饮设备产品这类消费升级产品将受到一定程度的冲击。
因此，公司所在行业存在受国民经济及居民生活水平波动影响的风险。
八、实际控制人不当控制的风险
周俊杰直接、间接合计持有公司发行前70%的股份，拥有公司的控制权，系公司实际控制人，若其利用控股地位，通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制，存在对公司及公司其它股东利益产生不利影响的可能。
声明......1
重大风险提示......2
目录......5
释义......7
第一节基本情况......9
一、公司基本情况......9
二、股份挂牌的基本情况......9
三、公司股权基本情况......10
四、公司设立以来股本的形成及其变化、经营范围的变化和重大资产重组情况.14五、公司董事、监事及高级管理人员.........................................................................17
六、最近一年及一期的主要会计数据和财务指标简表......20
七、相关中介机构......22
第二节公司业务......24
一、公司主营业务、主要产品及用途......24
二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式......26
三、公司业务相关的关键资源要素......27
四、公司业务具体情况......36
五、公司商业模式......39
六、公司所处行业基本情况......44
第三节公司治理......62
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况......62
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......62
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况......64
四、公司独立运营情况......64
五、同业竞争......66
六、公司资金占用、对外担保等情形以及报告期内规范关联交易相关措施......67
七、董事、监事、高级管理人员......67
第四节公司财务......72
一、最近两年的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表......72
二、主要会计政策和会计估计......83
三、最近两年的主要财务指标分析......98
四、报告期利润形成的有关情况......101
五、主要费用及变动情况......103
六、非经常性损益......103
七、主要税项及相关税收优惠政策......106
八、主要资产......107
九、主要负债......114
十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易......119
十一、整体变更设立时，公司进行资产评估情况......122
十二、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.......................................................................................................................................122
十三、股东权益情况......123
十四、需要提醒投资者关注的或有事项及其他重要事项......124
十五、公司经营风险因素......124
第五节有关声明......127
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......127
二、主办券商声明......128
三、律师声明......129
四、审计机构声明......130
五、评估机构声明......131
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
本公司、公司、
银都餐饮设备股份有限公司
股份公司、银都股份
杭州银都餐饮设备有限公司，本公司前身
杭州俊毅投资管理有限公司，公司股东
杭州银瑞制冷电器有限公司，公司全资子公司
杭州银灏餐饮设备有限公司，公司全资子公司
阿托萨厨房设备英国公司有限公司，公司全资子公司，外
阿托萨英国
文名ATOSACATERINGEQUIPMENTUKLTD
阿托萨厨房设备美国公司，公司全资子公司，外文名
阿托萨美国
ATOSACATERINGEQUIPMENTINC
阿托萨厨房设备法国有限公司，公司全资子公司，外文名
阿托萨法国
ATOSACATERINGEQUIPMENT（France）SARL
阿托萨厨房设备德国有限公司，公司全资子公司，外文名
阿托萨德国
ATOSACATERINGEQUIPMENT（Germany）GmbH
阿托萨厨房设备意大利有限公司，公司全资子公司，外文
阿托萨意大利
名ATOSACATERINGEQUIPMENTITALY
杭州银都制冷设备有限公司
杭州俊腾投资有限公司，原名浙江银都担保有限公司
浙江银都辐照技术有限公司
杭州中宇纸塑包装有限公司
富尔基制衣
杭州富尔基制衣有限公司
杭州西奥电梯有限公司
杭州西奥电梯安装有限公司
银都餐饮设备股份有限公司章程
银都餐饮设备股份有限公司股东大会
银都餐饮设备股份有限公司董事会
银都餐饮设备股份有限公司监事会
中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家统计局
中华人民共和国国家统计局
国家质检总局
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家知识产权局
中华人民共和国国家知识产权局
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
报告期、近二年
2013年度、2014年度
主办券商、国信证券
国信证券股份有限公司
公司律师、天册律师
浙江天册律师事务所
公司会计师、天健事务指
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、坤元评估
坤元资产评估有限公司
特别说明：敬请注意，本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。
第一节基本情况
一、公司基本情况
中文名称：银都餐饮设备股份有限公司
英文名称：YinduKitchenEquipmentCo.,Ltd.
法定代表人：周俊杰
股份公司设立日期：日
有限公司设立日期：日
注册资本：7,500万元
住所：杭州余杭区星桥街道星星路1号
邮编：311100
电话号码：8
传真号码：1
电子信箱：
组织机构代码：
所属行业：通用设备制造业、金属制日用品制造
主营业务：商用餐饮设备的研发、生产和销售
二、股份挂牌的基本情况
股票代码：
股票种类：人民币普通股
面值：每股人民币1.00元
股票总量：7,500.00万股
挂牌日期：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及本人承诺，公司实
际控制人周俊杰直接及间接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让
限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌
之日、挂牌期满一年和两年。
根据《公司法》及本人承诺，担任公司董事、高级管理人员的周俊杰、吕威、
蒋小林、朱智毅任职期间每年转让的股份不超过其所直接及间接持有公司股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接及间接持有的本公司股份。
俊毅投资承诺，周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅所作安排适用于其持有的公
除遵守《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关
规定外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规、业务规则等规定的自愿锁定承诺。
截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立已满一年，公司现有股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：
本次可进行转让
质押或冻结
股份数量（万股）
董事长、总经理
董事、副总经理
三、公司股权基本情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下：
银都餐饮设备股份有限公司
除本公司之外，上述公司基本情况如下（公司各子公司均为全资子公司）：1、杭州银瑞制冷电器有限公司
杭州银瑞制冷电器有限公司成立于日，住所为杭州市余杭区星桥街道星星路9号，法定代表人为周俊杰，注册资本为500万元，经营范围为“许可经营项目：制冰机、冷柜制造；厨房设备配件生产加工。一般经营项目：无。”银瑞制冷从事经营范围与营业执照中范围一致，从事厨房设备配件生产加工及制冰机、点菜柜和蛋糕展示柜等产品的生产。
截至报告期末，杭州银瑞制冷电器有限公司总资产为2,241.52万元、净资产为32.90万元，2014年度营业收入为4,413.80万元，净利润为-271.20万元。
2、杭州银灏餐饮设备有限公司
杭州银灏餐饮设备有限公司成立于日，住所为杭州市余杭区星桥街道星星路3号1幢5层，法定代表人为周俊杰，注册资本为30万元，经营范围为：“许可经营项目：西厨设备生产制造。一般经营项目：销售：西厨设备。”截至报告期末尚未开展实际经营。
截至报告期末，杭州银灏设备有限公司总资产为30万元、净资产为29.99万元，2014年度营业收入为0万元，净利润为-0.02万元。
3、ATOSACATERINGEQUIPMENTUKLTD（阿托萨厨房设备英国有限公司）
2012年3月，公司召开董事会通过决议，拟出资设立阿托萨英国。阿托萨英国于2012年8月在英国设立登记，注册资本为10,000英镑，从事餐饮设备的销售。
截至报告期末，阿托萨英国总资产为1,634.32万元、净资产为980.65万元，2014年度营业收入为1,688.64万元，净利润为-117.76万元。
4、ATOSACATERINGEQUIPMENTINC.（阿托萨厨房设备美国公司）2012年3月，公司召开董事会通过决议，拟出资设立阿托萨美国。阿托萨美国于2012年7月在美国设立登记，注册资本为10,000美元，从事餐饮设备的销售。
截至报告期末，阿托萨美国总资产为5,527.31万元、净资产为483.81万元，2014年度营业收入为5,341.37万元，净利润为14.86万元。
5、ATOSACATERINGEQUIPMENT（France）SARL（阿托萨厨房设备法国有限公司）
2013年8月，公司召开董事会通过决议，拟出资设立阿托萨法国，从事餐饮设备销售。。阿托萨法国于2014年3月在法国设立登记，注册资本为25,000欧元。
截至报告期末，阿托萨法国总资产为426.99万元、净资产为235.32万元，2014年度营业收入为0万元，净利润为-51.05万元。
6、ATOSACATERINGEQUIPMENT（Germany）GmbH（阿托萨厨房设备德国有限公司）
2013年8月，公司召开董事会通过决议，拟出资设立阿托萨德国，从事餐饮设备销售。。阿托萨德国于2014年4月在德国设立登记，截至报告期末未实际出资。
7、ATOSACATERINGEQUIPMENTITALY
SRL（阿托萨厨房设备意大利
有限公司）
2013年8月，公司召开董事会通过决议，拟出资设立阿托萨意大利，从事餐饮设备销售。。阿托萨意大利于2014年6月在意大利设立登记，截至报告期末未实际出资。
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况
持股数量（万股）持股比例（%）
自然人股东 不存在质押
不存在质押
自然人股东 不存在质押
自然人股东 不存在质押
自然人股东 不存在质押
（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况
截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。
（四）股东相互间的关联关系
周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅系俊毅投资股东。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。
（五）公司控股股东和实际控制人基本情况
1、公司控股股东和实际控制人基本情况
截至本公开转让说明书签署日，周俊杰直接持有公司4,725.00万股股份，持股比例为63.00%，通过俊毅投资间接持有公司7%的股份，合计持有公司70%的股份。因此，公司控股股东和实际控制人为周俊杰。
周俊杰先生：1968年7月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历，高级经济师。历任杭州俊杰包装材料厂厂长，俊腾投资执行董事兼经理，银都制冷执行董事兼经理，银都有限执行董事兼经理，银瑞制冷执行董事兼经理。
先后被评为杭州市江干区优秀社会主义建设者，杭州市余杭区杰出青年。现任本公司董事长、总经理，银瑞制冷执行董事兼经理，银灏设备执行董事兼经理，杭州市余杭政协委员。
2、最近两年内公司实际控制人变化情况
股份公司成立于日，股份公司成立以来股权结构未发生变化。
因此，最近两年内，公司实际控制人未发生变化。
四、公司设立以来股本的形成及其变化、经营范围的变化和重大资产重组情况
（一）公司股本的形成及变化
公司由杭州银都餐饮设备有限公司整体变更设立，股本形成及变化如下：1、2003年4月，设立银都有限
银都有限系银都股份的前身，由周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅共同出资设立，注册资本为1,000万元，法定代表人为周俊杰。
日，浙江天诚会计师事务所出具浙天验字（2003）第80号《验资报告》。经审验，截至日止，银都有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本1,000万元，各股东均以货币出资。
日，银都有限在杭州市工商行政管理局余杭分局登记注册，
并取得注册号为3的《企业法人营业执照》。该公司设立时的股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
2、2005年8月，银都有限增资至2,080万元
日，银都有限股东会决定将公司注册资本由1,000万元增至2,080万元，各股东按照原出资比例认缴新增注册资本。
日，杭州恒辰会计师事务所出具“杭州恒辰验字（2005）第375号”《验资报告》。经审验，截至日，银都有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本1,080万元，各股东均以实物出资。
日，银都有限完成本次增资事项的工商变更登记。此次增资前后，银都有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
出资额（万元）
出资比例（%）
3、2011年9月，银都有限股权转让
日，经银都有限股东会同意，俊毅投资与周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅等分别签订《股权转让协议》，受让其合计持有公司10%的股权，上述股权转让价格均按照出资额1:4.2308确定。
日，银都有限完成上述股权转让的工商变更登记。此次股权转让前后，银都有限的股权结构如下：
本次股权转让前
本次股权转让后
出资额（万元）
出资比例（%）
出资额（万元）
出资比例（%）
4、2011年10月，整体变更为股份有限公司
依据银都有限股东会于2011年10月作出的决议及各发起人签署的《发起人协议书》，银都有限以经公司会计师审计的截至日的净资产8,800万元中的7,500万元，按每股1.00元折合股份总额7,500万股，由原股东按原比例分别持有，净资产大于股本部分1,300万元计入资本公积。
日，公司会计师出具“天健验（号”《验资报告》。
经审验，银都股份（筹）根据《公司法》有关规定及公司折股方案，银都有限将截至日经审计的净资产人民币8,800万元按1:0.852273比例折合为变更后股份公司的注册资本7,500万元，股份为7,500万股，每股人民币1元，折股溢价1,300万元计入资本公积。
日，银都股份在杭州市工商行政管理局完成工商登记，取得注册号为366的《企业法人营业执照》，注册资本7,500万元。
银都股份整体变更设立时，其股权结构如下：
持股数（万股）
持股比例（%）
上述整体变更完成后至本公开转让说明书签署日，公司的股本结构未发生变化。
（二）公司经营范围的变化
1、2003年4月，银都有限设立时的经营范围
2003年4月，银都有限设立时的经营范围为：生产多功能环保型冷藏箱系列产品。其他无需报经审批的一切合法项目。
2、2005年8月，变更经营范围
经营范围变更为：生产：多功能环保型冷藏箱系列产品，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。其他无需报经审批的一切合法项目。
3、2011年1月，变更经营范围
经营范围变更为：许可经营项目：生产：电饼铛、食品机械、蒸饭车、多功能环保型冷藏箱系列产品（有效期至日）；一般经营项目：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
4、2013年8月，经营范围变更
经营范围变更为：许可经营项目：生产：电饼铛、食品机械、蒸饭车、多功能环保型冷藏箱系列产品（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）；一般经营项目：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
（三）公司重大资产重组情况
公司自设立以来未进行重大资产重组。
五、公司董事、监事及高级管理人员
（一）董事会成员情况
1、周俊杰先生：1968年7月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历，高级经济师。历任杭州俊杰包装材料厂厂长，俊腾投资执行董事兼经理，
银都制冷执行董事兼经理，银都有限执行董事兼经理，银瑞制冷执行董事兼经理。
先后被评为杭州市江干区优秀社会主义建设者，杭州市余杭区杰出青年。现任本公司董事长、总经理，银瑞制冷执行董事兼经理，银灏设备执行董事兼经理，杭州市余杭区政协委员。
2、吕威先生：1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，技术员，高级经济师。历任杭州制动材料厂职工，银都制冷副经理，银都有限生产部部长。现任本公司董事、副总经理。
3、蒋小林先生：1946年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任西北电业管理局电力建设第三工程公司技工，西北电力建设器材厂车间技术员、设计室主任工程师、技术副厂长，银都制冷副经理，银都有限总工程师。现任本公司董事、总工程师，银都辐照监事，全国制冷标准化技术委员会冷藏柜分技术委员会委员。
4、朱智毅先生：1974年10月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任银都制冷上海区销售经理，银都有限供应部部长。现任本公司董事、供应部部长，银瑞制冷监事，俊毅投资监事，俊腾投资监事。
5、孟庆君先生：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，国家环保总局对外经济合作领导小组办公室和中国塑料加工工业协会聘请的泡沫行业淘汰ODS技术专家。历任石家庄市朝阳工贸公司职员，河北四兴塑料包装制品有限公司职员，国家环保总局对外经济合作领导小组办公室和中国塑料加工工业协会泡沫行业淘汰ODS技术专家，联合国工业发展组织（UNIDO）技术专家（负责中国EPE/EPS项目相关工作）。现任中国塑料加工工业协会副秘书长，公司独立董事，山东联创节能新材料股份有限公司独立董事。
6、潘自强先生：1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。曾任浙江财经学院会计学院讲师，期间曾在兰溪市双牌乡挂职，任乡长助理；浙江省财会基础工作研究会办公室副主任。现任浙江财经大学会计学院教授，会计学和MBA硕士生导师，公司独立董事，浙江赞宇科技股份有限公司独立董事、宁波新海电气股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事、浙江日发精密机械股份有限公司独立董事。
7、刘小朋先生：1955年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任国内贸易工程设计研究院制冷和食品加工设备检测实验室（原商业部设计院试验室）科员、科长、副主任。现任国内贸易工程设计研究院制冷和食品加工设备检测实验室（原商业部设计院试验室）顾问，全国制冷标准化技术委员会委员，全国制冷标准化技术委员会冷藏柜分技术委员会副主任委员，北京欣华商科技有限公司董事长兼总经理，公司独立董事。
（二）监事会成员情况
1、张艳杰女士：1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任吉林吉诺尔电器集团吉林市激光材料厂技术员，中科生命科技股份有限公司质保部部长、直销部经理、全面质量管理办公室主任，银都有限质量管理部部长。现任公司监事、质检部部长。
2、张惠影先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。历任商丘冰熊制冰机有限公司技术部部长，商丘科龙电器有限公司技术主管，银都有限技术部部长。现任公司监事、技术部部长。
3、李洋先生：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
历任湖北省老河口市张集镇粮站员工，银都有限操作工、车间主任。现任公司职工代表监事、车间主任。
（三）高级管理人员情况
1、周俊杰先生：简历参见本节“五、公司董事、监事和高级管理人员”之“（一）董事会成员情况”部分相关内容。
2、吕威先生：简历参见本节“五公司董事、监事和高级管理人员”之“（一）董事会成员情况”部分相关内容。
3、林建勇先生：1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。历任杭州环东针织厂副厂长，杭州万事达贸易有限公司经理，银都制冷副经理，银都有限副经理。现任本公司副总经理，中华全国工商业联合会厨具业商会副会长。
4、朱文伟先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。历任浙江二轻大厦购物中心员工，银都制冷北京区销售经理，银都有限总经理助理。现任本公司总经理助理、银灏设备监事。
5、王芬弟女士：1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州天马定时器厂会计，杭州宏达机械设备有限公司会计，银都有限财务经理。现任本公司财务负责人。
6、鲁灵鹏先生：1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任俊腾投资职员，银都有限职员。现担任本公司董事会秘书，副总经理。
六、最近一年及一期的主要会计数据和财务指标简表
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
净资产收益率
扣除非经常性损益后净资产收益率
应收账款周转率（次/年）
存货周转率（次/年）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额
总资产（万元）
股东权益合计（万元）
归属于公司股东权益合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于公司股东的每股净资产（元/
资产负债率（母公司）
主要财务指标计算说明：
每股净资产=净资产/期末股本总额
资产负债率（%）（母公司）＝母公司负债总额/母公司资产总额100%
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款账面价值
存货周转率＝营业成本/平均存货账面价值
加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP2＋EiMiM0-EjMjM0EkMkM0）
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
基本每股收益=P0S
S=S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
七、相关中介机构
（一）主办券商
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
住所：杭州市体育场路105号凯喜雅大厦五楼
联系电话：7
项目小组负责人：钟德颂
项目小组成员：钟德颂、任绍忠、赖天行
（二）律师事务所
名称：浙江天册律师事务所
法定代表人：章靖忠
住所：中国杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼、11楼
联系电话：3
经办律师：吕崇华、赵琰、竺艳
（三）会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人：王越豪
住所：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦4-10层
联系电话：2
经办注册会计师：沃巍勇、陈彩琴
（四）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（五）证券挂牌场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人：杨晓嘉
联系电话：010-
传真：010-
第二节公司业务
一、公司主营业务、主要产品及用途
（一）主营业务
公司自2003年成立以来，一直专注于餐饮设备的研发、生产、销售及相关服务，主要产品为商用餐饮制冷设备及自助餐设备，主营业务未发生变化。经过10余年的技术积累与创新，公司产品性能不断提升，产品质量过硬，深得客户青睐，目前公司产品已广泛应用于各类宾馆酒店、餐饮店、食堂、超市、便利店等相关领域，用于食品冷藏冷冻及展示、盛放等，有效满足了客户生产经营需求。
（二）主要产品及其用途
公司产品主要可分为商用餐饮制冷设备和自助餐设备两大类。其中商用餐饮制冷设备包含各类型商用冰箱、陈列展示柜、冷冻平面操作台、制冰机等；自助餐设备包含各类型份数盘、果汁/咖啡鼎、温控餐炉等。
公司部分产品如下图所示：
二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式
（一）公司组织结构图
战略委员会
提名委员会
薪酬与考核委员
董事会秘书
审计委员会
人力资源部
国内销售部
（二）主要职能部门的主要职责
职能部门名称
人力资源部
负责完成公司的人力资源、培训计划及后勤保障等工作。
负责海外销售计划的制定和实施、国外客户的沟通管理、满意度调查及
售后服务等。
负责国内销售计划的制定和实施、国内客户的沟通管理、满意度调查及
国内销售部
售后服务等。
负责完成公司财务管理、会计核算等方面的工作。
负责制定和实施公司产品的质量方针和目标，编制中长期质量规划、年
度质量计划及产品质量检验报告等。
负责全厂各项物资采购，供应商管理等。
负责公司生产全过程的工作协调和日常管理。
负责文件资料编制与管理、科技联络与申报及管理体系运行管理等。
负责公司战略技术的基础研究与新产品开发、新技术的转化及技术文件
的编制等。
（三）公司主要产品的生产工艺流程
1、商用餐饮制冷设备生产工艺流程
2、自助餐设备生产工艺流程：
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
公司产品生产中所使用的部分主要技术如下表所示：
技术特点与优势
箱体门框主体不参与冰箱保温箱聚氨酯整体发泡，采用可拆
可拆卸式门框
卸式连接方式；防凝露电热元件放置在门框主体内，方便维
结构设计及生
修；门框主体表面装磁性吸附材料，增加不锈钢箱体与门体
的密封性能。
冷凝器自身作为风机安全防护罩的一部分，增加了冷凝器的
风机安全防护
散热面积，节省了风机防护罩制作材料，在相同散热面积的
罩优化设计技
情况下散热效果更好，有利于延长设备的使用寿命，且结构
设计合理，能满足安全性能要求。
风冷冰箱的蒸发皿置于压缩机、风机、冷凝器下方，利用冷
自动蒸发皿系
凝风机产生的流通空气加速冷凝水蒸发；排气管不直接与冷
统优化设计技
凝水接触，能防止排气管锈蚀泄漏，增强了排气管的集中散
热性能，使制冷交换的热量可充分的用于冷凝水的蒸发。
冷凝风机采用吹风式风机，风力更强劲，更利于冷凝器的散
强制风冷技术
热；取消风机的导风板，利于风机的自然散热，延长风机的
使用寿命。
通过设计制作一种成本低、加工工艺简单的丝管式冷凝器，
冷钢丝式冷凝
替代原有的刺片式冷凝器，在保证产品性能和使用寿命的情
况下材料成本降低三分之一以上。
采用自行研发设计的电子温控控制系统，温度值通过光标显
电子温控系统
示，控制精度高，压缩机采用错时启动，降低启动电流对设
备的影响。
厨房冰箱体积较大，制冷剂单台用量较多，不能像家用冰箱
一样使用R600a制冷剂，只能使用R134a制冷剂。R134a制
全无氟环保制
冷剂对工作系统的清洁度、真空度、蒸发温度要求偏高，需
要相关生产工艺作配套。该技术使用经公司配方和预混而成
的R141b材料，保证全无氟的同时，工艺性更好，成本更低。
风冷、直冷风循
满足韩日、欧美客户使用需求，采用风冷或直冷风循环系统，
环系统设计及
制冷速度快，箱内温度均匀。
箱体的内壳底板与内侧之间、内底板与内后板之间的连接采
用大圆弧折边，连接所形成的缝隙在内底板的底平面与内侧
新型内底板设
板的侧平面、以及内底板的底平面与内后板的交线以上。本
创新防止了水分渗入保温材料，减少了箱体内积累污垢的可
能，保温箱体内部更易清洁，保证了产品的使用寿命。
根据韩日、欧美的顾客使用习惯设计，箱内食品架和食物盘
便捷式内空间
可以随意互换，门体和抽屉式可以根据需要进行配置和互换，
及外观设计技
沙拉台具有可同时进行实物展示、配料和储藏功能，底脚和
轮子可以互换，门拉手采用钢拉手结构门体，与门体自然咬
合，美观、大方。
餐厨具制造工
不锈钢的拉伸成型技术、热处理技术、表面处理技术、焊接
技术及油膜处理和无指痕处理技术的综合运用。
蒸发风机节能
在不增加温度传感器的条件下，根据不同型号冰箱的箱内温
度变化曲线，通过控制器调整蒸发风机的开停，达到节能降
耗的目的。
R290做为一个碳氢制冷剂在制冷应用中不仅环保而且高效，
在家用制冷产品上已经有少量应用，但在商用制冷设备上还
R290碳氢制冷
没有成熟的应用技术，欧洲非常推崇这种环保高效的制冷技
术，市场前景良好，这种制冷技术也更加符合全球低碳环保
（二）主要无形资产情况
报告期末，公司无形资产的账面价值为3,434.05万元。
1、土地使用权
报告期末，公司共拥有5宗土地使用权，均为出让方式取得，具体如下：
杭余出国用（2012）
余杭区星桥街
第104-28号
道星星路1号
杭余出国用（2012）
余杭区星桥街
第104-135号
道星星路3号
杭余出国用（2014）
余杭区星桥街
第104-196号
道星星路3号
杭余出国用（2013）
余杭区星桥街
第104-70号
道枉山社区
杭余出国用（2013）
余杭区星桥街
第104-71号
道枉山社区
报告期末，公司拥有的商标具体情况如下：
核定使用商品
冰箱、冰柜；电炊具；烹调器；消毒碗柜； -2
燃气炉；制冷容器；饮水机；制冷机和设
炉子；制冰机和设备；冷冻设备和机器； -20
饮料冷却设备；冰柜；冰箱；制冰淇淋机；
灯；消毒碗柜；电加热装置
非贵重金属厨房用具；非贵重金属餐具；
非贵重金属盘；非贵重金属咖啡具；家庭
用陶瓷制品；饮用器皿；日用玻璃器皿（包
括杯、盘、壶、缸）；非贵重金属厨房容
器；制冰和冷饮的金属容器；食物保温容
厨房炉灶（烘箱）；冷藏室；冷设备和装
置；空气冷却装置；饮水机；冰柜；电加
热装置；水暖装置；灯；太阳能热水器
制食品用电动机械；压面机；绞肉机（机
械）；和面机；厨房用电动机器；搅拌机； -2
家用电动打蛋器；家用切肉机；食品加工
机（电动）
冰箱；冰柜；冷藏展示柜（展示柜）；制
冷容器；制冰机和设备；消毒碗柜；饮水
机；燃气炉；电炊具；烤箱；烤饼炉
制食品用电动机械；压面机；绞肉机（机
械）；和面机；厨房用电动机器；搅拌机； -20
家用电动打蛋器；家用切肉机；食品加工
机（电动）；切削工具（包括机械刀片）
消毒碗柜；饮水机
厨房用电动机器；家用电动打蛋器；家用
切肉机；食品加工机（电动）
冰柜；冷藏展示柜（展示柜）；制冷容器； -2
制冰机和设备；消毒碗柜；饮水机；燃气
炉；电炊具；烤箱；烤饼炉
冰箱；冷藏展示柜（展示柜）；制冷容器； -2
制冰机和设备；消毒碗柜；冷冻设备和机
器；燃气炉；电炊具；烤箱；烤饼炉；
制食品用电动机械；压面机；绞肉机（机
械）；和面机；厨房用电动机器；搅拌机； -2
家用电动打蛋器；家用切肉机；食品加工
机（电动）；切削工具（包括机械刀片）
（墨西哥）
（以色列）
（哥伦比亚）
商标法施行细则第13条第011类
（菲律宾）
截至报告期末，公司拥有82项专利和2项软件着作权，82项专利中包括发明专利10项，实用新型专利38项，外观专利34项，具体如下：
冰箱的门框结构
一种用于自动生产线上的
板材U型加工方法
可自由拆卸半开口的铰链
一种可折叠脚的餐炉架
电化学表面处理设备
防凝露封闭式陈列柜
节能高效的冰箱用Ω型箱
冰箱门的安装结构
钢丝式弹性铰链机构
一种强制风冷钢丝式冷凝
聚氨酯整体发泡门体
带大圆弧折边内底板的保
一种具有玻璃镶嵌结构的
自助餐炉盖
自动感应的自助餐炉
冰箱风冷钢丝冷凝器
新型餐炉转轴叉形体
冰箱蒸发皿
具有全面接水功能的自助
自助餐炉的摩擦式旋转单
平面滑动左右导向定位机
新型间冷卧式冰箱结构
可自由滑动的压缩机余热
卧式冰箱的台面结构
卧式冰箱正面装入式整体
制冷系统模块
电饼铛的铛体结构
冰箱的内胆接口
上置式压缩冷凝蒸发电气
控制整体模块
钢丝式弹性铰链机构
新型四自由度限位的冰箱
四边折弯系统
双宽四爪自固定式冰箱门
节能型商用冰箱
一种可折叠脚的餐炉架
新型制冰机
一种可折叠脚的餐炉架
集成网络化成套商用冰箱
银都股份、浙
江工业大学
一种箱体发泡夹具
冰箱用中梁接口
一种食品容器密封盖
可自由滑动的压缩机余热
一种防漏水商用冰箱落水
一种带有接粉槽的色拉柜
自固定式冰箱门拉手安装
多功能折弯机
圆弧折弯机
一种门体发泡设备
整体式平面调理台
自助餐炉（具有全面接水功
食物份数盘
多功能方形钢盖餐炉
（AT61193）
全钢果汁鼎（AT90113)
餐炉（多功能圆形钢盖
多功能玻璃盖餐炉（方形
多功能圆形玻璃盖餐炉
（AT51293）
温控方形可视餐炉
餐炉（带透明窗和温度控制
圆形可视餐炉
温控圆形可视餐炉
缓冲式连接器
果汁鼎（双头榉木不锈钢）
果汁鼎（单头榉木不锈钢）
积水型多功能方形玻璃盖
自助餐炉（AT61593)
钢盖自助餐炉（积水型多功
能方形AT61393)
食物陈列塔
食物盘（单格方形花边型）
自助餐炉腿
食物盘（单格花边型）
食物盘（双格方形花边型）
蛋糕陈列器（圆形透明）
蛋糕陈列器（方形透明）
麦片分配器
食物盘（双格花边型）
贮冰箱（180）
温度控制器
卧式商用冰箱
冰箱门拉手
蛋糕柜（台面斜角式）
蛋糕柜（台面圆弧式）
4、软件着作权
软件着作权名称
银都股份、浙江工业大
网络冰箱控制与管理系统V1.0
基于wifi无线网络的成套商用冰箱
银都股份、浙江工业大
控制系统V1.0
（三）公司主要固定资产情况
房屋建筑物
余房权证星移字第
星桥街道星星路1号1幢
余房权证星移字第
星桥街道星星路1号2幢
余房权证星移字第
星桥街道星星路1号
余房权证星移字第
星桥街道星星路1号
余房权证星第
杭州市余杭区星桥街道
星星路3号1幢
余房权证星更字第
星桥街道星星路3号
余房权证星更字第
星桥街道星星路3号
（四）员工情况
截至日，公司的员工总人数（含子公司）为1,083人，具体员工结构情况如下所示：
1、按专业结构划分
人数（人）
2、按年龄划分
人数（人）
50岁及以上
3、按受教育程度划分
人数（人）
高中及以上
初中及以下
（五）核心技术人员情况
蒋小林先生：简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事和高级管理人员”之“（一）董事会成员情况”部分相关内容。
张惠影先生：简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事和高级管理人员”之“（二）监事会成员情况”部分相关内容。
李征宇先生：1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。历任安徽省第二纺织机械厂车工、设计人员及纺机研究所副所长，滁州市宏达模具有限公司设计人员、技术部副部长、总工程师，银都有限设计人员、副总工程师。现任公司副总工程师。
李征宇多年来领导开发并设计多款机械设备、产品模具及生产线。
肖海峰先生：1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任哈尔滨空调股份有限公司技术员，银都有限技术部工程师。现任公司技术部工程师。
肖海峰参与研发成功多款商用冰箱系列产品，其中，四款产品获得浙江省科学技术成果；三个项目获得了实用新型专利项目的发明成果。
四、公司业务具体情况
（一）主营业务收入构成
占主营业务收
占主营业务收
入比例（%）
入比例（%）
商用餐饮制冷设备
自助餐设备
维修配件收入
公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产及销售，主要产品包括商用餐饮制冷设备和自助餐设备两大类。报告期内商用餐饮制冷设备的销售收入约占公司主营业务收入的76%，自助餐设备的销售收入约占公司主营业务收入的23%，占比相对稳定。公司维修配件收入占主营业务收入的比例较低。
（二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户销售总额
1、主要消费群体
公司产品主要包括各类商用餐饮制冷设备和自助餐设备，广泛应用于正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，星级饭店餐饮部，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店及其他相关场所等。
2、报告期内前五大客户销售总额
报告期内公司向前五名客户销售情况如下：
前五名客户情况
金额（万元）
占营业收入的比例
Foodservice
Assheuer+PottGmbH&Co. KG
MigaliIndustries,Inc.
Foremost Groups,Inc.
北京来沃德科技发展有限公司
Assheuer+PottGmbH&Co. KG
北京来沃德科技发展有限公司
上海联森实业有限公司
南关区永春商贸城创意酒店物料经
Clark Associates, Inc.
公司对单个客户的销售占比均低于营业收入的50%，不存在对单一客户的重大依赖。
公司与报告期内前五客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在报告期内公司前五客户中拥有权益或存在其他形式的关联关系。
（三）主要产品的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商采购总额
1、原材料、能源及供应情况
公司生产所需原材料及零部件主要包括压缩机、蒸发器、冷凝器、不锈钢、发泡材料、塑料件等。除少数外销商用餐饮制冷设备原材料及零部件需进口外，其余均主要从国内采购。上述主要原材料市场供应充足，交货周期短，能够满足公司正常生产需要。同时，公司制定了《供方开发评价管理办法》、《合格供应商评估管理办法》和《采购管理办法》，对公司供应商的选择、评价等做出了详细规定，确保公司采购符合质量标准的原材料。公司能源主要为电力，供应充足。
2、报告期内各期公司向前五名供应商采购额总额
报告期内，公司对前五名供应商的采购情况如下：
前五名供应商情况
金额（万元）
占主营业务收入的比例
杭州钱江压缩机有限公司
杭州华洋物资有限公司
WHIRLPOOLS.A
CompressorsandCoolingSolutions
Business Unit.
杭州万洲金属制品有限公司
佛山市坚特不锈钢有限公司
杭州钱江压缩机有限公司
杭州华洋物资有限公司
杭州明达物资有限公司
万华化学集团股份有限公司
杭州佳骏不锈钢有限公司
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。
公司与报告期内前五供应商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管
理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在报告期内公司前五供应商中拥有权益或存在其他形式的关联关系。
（四）公司重大业务合同情况
报告期内公司按客户订单进行生产，故单笔订单金额均较小。报告期内公司与部分供应商签订年度框架协议，并在框架协议范围内按照具体订单进行采购，在此披露年度框架协议。
截至报告期末
合同有效期
合同履行情况
杭州钱江压缩机有
根据订单的
数量和价格
杭州万州金属制品
根据订单的
数量和价格
杭州佳俊不锈钢有
根据订单的
数量和价格
杭州钱江压缩机有
根据订单的
已履行完毕
数量和价格
杭州华洋物资有限
根据订单的
已履行完毕
数量和价格
杭州明达物资有限
根据订单的
已履行完毕
数量和价格
杭州钱江压缩机有
根据订单的
已履行完毕
数量和价格
杭州华洋物资有限
根据订单的
已履行完毕
数量和价格
杭州明达不锈钢有
根据订单的
已履行完毕
数量和价格
日，公司与建设银行余杭支行签订编号为）266号外汇资金借款合同，借款金额为300万美元，借款期限为6个月，贷款利率为2.342%。
五、公司商业模式
（一）采购模式
公司主要原材料为各类电器元件（压缩机、蒸发器、冷凝器等）、钣金件（不锈钢等）、发泡材料（黑料、白料）、塑料件（门封条等）等，目前相关原材料市场供应充足，交货周期较短，能够满足公司正常生产需要。
公司主要原材料根据生产需求进行采购。公司制定了《供方开发评价管理办法》、《合格供应商评估管理办法》和《采购管理办法》，对公司供应商的选择、评价等做出了详细规定，确保公司采购符合质量标准的原材料。同时公司质检部根据《质量工作手册》对原辅材料进行进厂检验，检验合格后方可办理入库手续。
为提高生产效率，专注于与产品品质更为直接相关的核心生产环节，报告期内公司将部分技术含量低的生产工序（不锈钢开平、抛光、电解等）采用外协加工方式。
报告期内公司外协加工按照市场定价，外协加工金额分别为1,903.82万元和2,268.76万元，而同期对应的营业成本分别为40,636.25万元和46,309.55万元，占同期营业成本的比例分别为4.69%和4.90%，占比较小且较为稳定。
公司主要外协厂商为德清丽顺汽车配件有限公司、杭州余杭张华五金有限公司、杭州余杭区临平街道希缘五金厂等，公司外协厂商与公司、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
公司制定有《委托（外协）加工管理制度》，对外协厂商评选、日常加工、产品验收等进行了相应的规定，同时公司与外协厂商签订的合同中要求外协厂商生产经营符合环境保护相关法律、法规的要求。公司外协加工主要为不锈钢开平、抛光和电解等，开平和抛光无需专门资质，公司电解外协厂商拥有相应资质。
公司外协加工为生产工艺简单、技术含量相对较低的工序，且市场上相关服务供应充足，公司为提高生产效率，专注于与产品品质更为直接相关的核心生产环节，将相关业务采用外协方式进行，能够保证公司正常生产经营的正常开展。
（二）生产模式
公司采用以销定产为主，适当安全储备的生产模式，即主要按照客户需求制定生产计划并采购主要原材料，依照公司内部控制流程进行生产。
在内销产品方面，公司销售部接收客户订单，对常规产品订单销售部与客户沟通后确定订单，同时做好订单跟踪；对于非常规产品订单，销售部组织技术部、
制造部进行评审，并与客户沟通后确定订单，并做好订单跟踪。同时销售部将确认的订单下达至制造部，制造部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划，采购部据以进行采购，制造部进而组织安排各道生产程序，并在计划期间内完成产品生产。
在外销产品方面，公司外贸部接收客户订单后进行评审，与客户沟通后确定订单，并做好订单跟踪。同时外贸部将确认的客户订单通过OA系统进行下达，技术部对订单产品技术细节进行审定并最终下达至制造部，制造部根据交货期、数量、型号等要求制定生产计划，采购部据以进行采购，制造部进而组织安排各道生产程序，并在计划期间内完成产品生产。
（三）经营及销售模式
公司商用餐饮制冷设备及自助餐设备采用OBM为主、辅以ODM的经营模式。通过在商用餐饮制冷设备行业十余年的耕耘，公司在相关产品研发、生产、销售及售后服务方面积累了丰富的技术、经验及人才与市场优势。
OBM（Own Branding Manufacture），自主品牌生产，即公司经营自主品牌，
销售拥有自主品牌的产品；ODM（Original DesignManufacture），原始设计制
造，即产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。
在ODM模式下公司对产品的结构、外观和工艺等均进行自主开发，客户采购公司产品，并可根据具体需求对部分细节进行修改。公司产品生产过程均严格按照国家标准及产品销售地相关标准执行，且对于产品进行严格的成品检验，保证公司产品的质量。产品相关知识产权均归公司所有。
公司ODM客户均为外销客户，公司通过参加国内外各大展会等多种方式进行市场开拓，凭借可靠的产品质量在行业内得到了客户的认可，并不断有新客户主动联系公司进行商业合作。公司对相同产品采用统一的出厂定价，对于细节修改的定制化产品协商定价。公司和ODM客户确认订单后收取约全部货款30%的定金，并安排生产，在客户付清余款后安排产品出口及报关，办理出口退税等手续。公司产品依靠过硬的产品质量及具有竞争力的价格获得客户的认可，和客户保持了长期互利共赢的合作关系。
报告期内，公司OBM和ODM占主营业务收入的情况如下：
单位：万元
占主营业务收
占主营业务收
入比例（%）
入比例（%）
报告期内OBM产品毛利占公司主营业务毛利的比例分别为70.23%和55.24%，ODM产品占公司主营业务毛利的比例分别为29.77%和44.76%。
报告期内公司ODM产品销售收入及毛利占比上升，主要系报告期内公司外销占比上升，而目前公司外销市场以ODM为主。公司正积极通过设立国外子公司等方式开展海外OBM产品的推广，以获取品牌溢价。
公司与ODM、OBM客户之间均不存在关联关系。
目前公司通过银都等品牌进行国内OBM产品的销售，通过ATOSA品牌进行国外OBM市场的拓展，各类产品均针对不同市场和客户群体进行相应的设计。
公司ODM产品知识产权均归属于公司，故不存在OBM经营与ODM合同相冲突的情形，亦不存在相关知识产权的纠纷。
（1）内销市场
在国内市场上，公司凭借优秀的产品质量及良好的售后服务，形成了较高的品牌知名度；并通过多年开拓与维护，拥有完善的市场营销与信息反馈网络，采用OBM模式能最大程度实现公司价值。
公司内销采用经销模式，公司按照相关制度与筛选合格（包括但不限于经销商实力、信誉等方面）后的经销商开展合作，并对经销商的日常经营进行后续跟踪和实地考察，不允许经销商进行跨区域销售。
截至报告期末，公司内销方面共拥有274个经销商，遍及全国29个省、直辖市、自治区，初步建立了完善的销售网络体系，经销商与公司之间均不存在关联关系。报告期内公司主要内销经销商为北京来沃德科技发展有限公司和上
海联森实业有限公司等，公司向其出售的产品为商用餐饮制冷设备和自助餐设备，具体销售金额详见本节“四、公司业务具体情况”之“（二）公司产品或服务的主要消费群体”之“2、报告期内前五大客户销售金额”。
公司对经销商采用统一出厂价，同时允许经销商根据当地市场的成熟度、市场竞争程度等确定当地的实际销售价格。公司与经销商主要采用先款后货的交易方式，对部分经销商采取月结机制。在先款后货模式下，公司确认经销商的预付款项后予以安排发货。在月结模式下，公司确认订单后安排生产、发货，并按月进行结算。
（2）外销市场
在外销市场上，在开拓初期受制于公司品牌影响度等因素，为充分发挥公司在技术研发、产品设计与生产方面的竞争优势，通过ODM模式快速开拓外销市场，降低运营风险。一般情况下，公司和出口客户确认订单后收取约全部货款30%的定金，并安排生产，在客户付清余款后安排产品出口及报关，办理出口退税等手续。
在充分了解各国家和地区市场需求特点，并逐步建立销售网络的基础上，公司开始进行自主品牌产品的推广，以获取品牌溢价。目前公司已在英国、美国、德国、法国、意大利设立子公司，负责相应地区自主品牌产品推广工作。
公司在外销市场上亦采用经销模式进行销售，公司的外销经销商亦采用买断式销售模式，除公司产品自身质量问题原因外不得退货，报告期内公司不存在销售退回的情形。
公司产品主要出口国为美国、英国、德国、荷兰、波兰、智利等，截至报告期末公司拥有262个出口经销商，位于全球70多个国家和地区，经销商与公司之间均不存在关联关系。报告期内公司主要外销客户为PatriotFoodserviceEquipment Inc.（公司向其销售商用餐饮制冷设备和自助餐设备）、Assheuer+PottGmbH& Co. KG（公司向其销售自助餐设备）等，具体销售金额详见本节“四、公司业务具体情况”之“（二）公司产品或服务的主要消费群体”之“2、报告期内前五大客户销售金额”。
公司对相同产品采用统一出厂定价，定制产品协商定价，目前外销主要结算货币为美元和欧元。报告期内公司主要产品的出口退税税率为9%、15%和17%。
公司主要出口地区为美国、英国、德国、荷兰、波兰、智利等，主要系欧美发达国家，该等国家和地区的政治、经济局势总体较为稳定，但若相关国家和地区对公司相关产品采取反倾销措施，将会对公司的外销收入产生一定不利影响，但目前公司外销产品在当地市场占比较低，预计被采取反倾销措施的可能性较小，同时公司通过提高产品技术含量、开发满足外销市场的特定产品扩大外销收入，而非简单进行低端产品的低价销售。
六、公司所处行业基本情况
（一）公司产品所属的细分行业
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》和《国民经济行业分类》（GB/T），本公司的主要产品商用餐饮制冷设备属于“C34通用设备”，自助餐设备属于“C3382金属制厨具和器皿制造”。
（二）行业发展状况简介
从第一台冰箱问世至今已经历了一个多世纪，TrueManufacturing、Turboair、日本三洋电器集团等等国外老牌商用餐饮制冷设备生产商均拥有多年的生产历史，且于近年纷纷进入我国设立生产基地。而我国商用餐饮制冷设备产业起步较晚，作为改革开放以后发展起来的新产业，近年来在国内、外市场需求的共同驱动下，我国商用餐饮制冷设备产业保持了快速的发展。经过多年发展，我国已形成了完善的商用餐饮制冷产业链，技术与市场都较为成熟，目前我国已成为商用餐饮制冷设备的生产、消费大国。根据中华全国工商联合会厨具业商会提供的数据显示，2012年我国的商用餐饮制冷设备生产企业已经超过5,000家，其中千万元销售规模以上的企业有100多家，其余大多是小型企业和作坊式工厂，相对缺少研发实力和技术积累。
自助餐设备为金属制品厨用器皿及餐具制造的分支，包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份数盘等，应用于各类餐饮经营及其他相关场所，部分产品具有保温、加热或者部分制冷功能。
根据《中国五金与厨卫》提供的资料显示，随着世界经济、科技、社会的迅速发展，不锈钢餐厨具制品品种、规格日益繁多。2013年我国的不锈钢制品与厨房设备的进出口总额达到了44.62亿美元，同比增长4.64%。
（三）行业主管部门、行业监管体制和主要法律法规及政策
1、行业主管部门
按照管辖范围的不同，餐饮设备制造行业的行业主管部门包括国家发改委、工信部、商务部、国家质检总局、国家标准化管理委员会。其中国家发改委负责餐饮设备制造行业政策的制定与发布、提出中长期产业导向和指导性意见、建设项目的备案管理；工信部负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订，组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策；商务部、国家质检总局和国家标准化管理委员会负责餐饮设备生产质量、安全等标准制定，内贸、出口标准、餐饮设备产品质量标准的制定及管理等。
本行业自律组织为中华全国工商联合会厨具业商会。主要负责规范市场秩序，建立健全各项自律性管理制度，制订并组织实施行业职业道德准则，推动行业诚信建设，建立自律性管理约束机制，规范会员行为，协调会员关系，团结会员维护公平竞争的市场环境；组织会员参观、考察或举办各类展销会、交易会等活动，增进会员在行业间的交流与合作。
2、行业主要法律法规和政策
1、国内市场主要行业政策
为规范餐饮服务经营活动，引导和促进餐饮行业健康有序发展，维护消费者和经营者的合法权益，日，商务部与国家发展改革委共同颁布了《餐饮业经营管理办法（试行）》，并于日正式实施。主要内容包括：立法目的、制定依据、适用范围、餐饮经营概念界定、主管部门职责、行业协会义务以及鼓励发展大众化餐饮等几个方面。这一政策的出台有助于解决餐饮业发展面临的突出问题，促进餐饮业规范、有序发展，有助于厉行勤俭节约、反对铺张浪费，有利于优化餐饮业发展结构、提升餐饮业发展水平。
2014年1月，国务院办公厅以国办发〔2014〕3号印发《中国食物与营养发展纲要（年）》。该《发展纲要》分总体要求、主要任务、发展重点、政策措施4部分。主要任务是：构建供给稳定、运转高效、监控有力的食物数量保障体系；构建标准健全、体系完备、监管到位的食物质量保障体系；构建定期监测、分类指导、引导消费的居民营养改善体系。政策措施是：全面普及膳食营养和健康知识；加强食物生产与供给；加大营养监测与干预；推进食物与营养法制化管理；加快食物与营养科技创新；加强组织领导和咨询指导。
2011年12月，卫生部发布食品安全国家标准《不锈钢制品（GB）》，该标准参考国外相关规定修订了重金属迁移限量，适用于主体材料为不锈钢的食具容器及食品生产经营用工具、设备。新标准的制定提高了行业准入门槛，有利于降低不锈钢制品制造行业的恶性竞争，提高行业集中度，淘汰落后产能，优化资源配置，保障行业的健康发展。
2011年11月，商务部发布《关于“十二五”期间促进餐饮业科学发展的指导意见》，意见指出力争在“十二五”期间，餐饮业保持年均16%的增长速度，到2015年零售额突破3.7万亿元；初步形成以大众化餐饮为主体，各种餐饮业态均衡发展，总体发展水平基本与居民餐饮消费需求相适应的餐饮业发展格局。
2011年3月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，其中将采用新型制冷剂替代氢氯氟烃-22（HCFC-22或R22）的空调器开发、制造，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用列为鼓励目录。
2011年3月，第十一届全国人大四次会议审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，纲要指出要实现经济平稳较快发展以及经济结构调整取得重大进展，努力实现居民收入增长与经济发展同步。建立扩大消费需求的长效机制，进一步释放城乡居民消费潜力。
2009年6月，财政部、国家税务总局发布《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88号），自日起，商用餐饮制冷设备、自助餐设备的出口退税率分别提高至17%、9%。
国家对餐饮设备行业的大力支持，为产业发展创造了良好的政策环境和舆论环境，对加快自主品牌建设、推动餐饮设备行业结构调整和产业升级、提高餐饮设备行业的整体竞争力具有积极的作用。
2、主要出口地区行业政策
商用餐饮制冷设备及自助餐设备应用于食品相关领域，且部分涉及电气部件，故各国对相关产品多有强制认证及自愿认证。同时，随着绿色环保概念逐渐深入人心，节能环保要求也不断提高。
（1）CE认证
“CE”为欧盟统一的强制安全认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，想要在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。且凡是贴有“CE”标志的产品就可以在欧盟成员国内销售，无需符合每个成员国的要求，故其被视为制造商打开并进入欧盟市场的护照。
（2）UL认证、ETL认证
UL安全实验所是美国最有权威，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大民间机构，主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务。在美国，对消费者而言，UL已成为安全标志的象征。
ETL验室由美国发明家爱迪生在1896年一手创立，在美国及世界范围内享有极高的声誉。同UL、CSA一样，ETL可根据UL标准或美国国家标准测试核发ETL认证标志，也可同时按照UL标准或美国国家标准和CSA标准或加拿大标准测试核发复合认证标志。ETL认证是相关产品出口美国及加拿大所需的认证。
（3）NSF认证
NSF作为中立的第三方对美国以及国际标准的认证资格得到包括美国国家标准研究院（ANSI）、美国职业安全与健康行署、加拿大国家标准委员会等13个国家或行业权威组织的批准与认证。
（4）澳洲能源认证（MEPS）
根据澳大利亚政府要求，在其境内销售的电冰箱、制冰机、洗衣机、干衣机、商用冷藏箱等产品需要按照最低能耗标准（MEPS-MinimumEnergyPerformanceStandards）进行，且强制管理的产品范围仍在不断扩展。
（5）CB认证
CB体系是IECEE（国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织）运作的一个国际体系，IECEE各成员国认证机构以IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测试，其测试结果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE各成员国得到相互认可的体系。目的是为了减少由于必须满足不同国家认证或批准准则而产生的国际贸易壁垒。目前全球有多个国家参与CB体系。
（四）行业壁垒
1、技术壁垒
商用餐饮制冷设备行业需要优良的整体工艺设计及较强的技术开发与整合能力。与一般电器的简单组装不同，商用餐饮制冷设备（如商用冰箱）的生产需要涉及钣金、模具、发泡、制冷、电气等多个相关领域的有机组合，而非简单组装。同时每一个领域又有各自的特殊技术要求，这就需要生产企业拥有完整的技术能力。同时随着行业对能耗环保等要求的日益提高，对商用餐饮制冷设备生产厂家的整体设计、开发能力提出了更高的要求，如各型号产品温控点及临界温度的不同选择将会对产品的能耗等指标产生直接影响。而行业潜在进入者难以在短期内完整掌握行业所需全部技术，面临较高的行业进入壁垒。
自助餐设备作为不锈钢餐厨具产品，其高端产品对于外观设计和表面处理等工艺要求较高，需要生产企业对拉伸、退火、抛光等各工艺环节有较为充足的技术储备与应用能力。行业内领先企业通过技术引进、消化、探索与创新，逐渐积累了丰富的生产经验和技术能力，所生产的产品质量较高、外观较好。而生产工艺落后、技术储备较少的企业，只能生产低端产品，缺乏竞争力。
2、品牌壁垒
商用餐饮制冷设备作为餐饮及相关领域内广泛使用的电器设备，相比于其他设备其使用期限相对较长（一般设计寿命5-8年），且为使用者日常经营过程中必不可少的组成部分，因此消费者在购买时一般都比较谨慎，在无法区分各产品各项具体性能优劣的前提下，会将品牌作为购买决策的重要依据之一。但良好品牌形象的塑造需要企业不断通过宣传、推广及高品质的售后服务才能逐步形成。
新进入者其品牌知名度有限，加之产品技术性能无法与知名品牌相比，售后服务体系有待完善，故很难与行业知名品牌进行竞争。
3、渠道建设和售后服务壁垒
商用餐饮制冷设备及自助餐设备用途较广，消费群体遍布全国及世界各地，因此在全国甚至全球范围内建立全方位的销售渠道，才能从根本上保证企业实现长期、可持续的发展。
同时，商用餐饮制冷设备作为商用电器产品，由多个不同功能的器件组合而成，一个零部件的损坏往往会牵连到许多功能的顺利实现，因此一旦产品在使用期间出现问题，往往需要专业人员进行维修服务，售后服务是衡量企业品牌价值的重要指标之一。这就要求商用餐饮制冷设备生产企业建立完善的售后服务体系和网点，配备相应数量的专业服务人员。
而行业新进入者很难在短期内形成完善的销售渠道，建立起相应的售后服务网络体系，从而形成较高的进入壁垒。
4、质量控制壁垒
商用餐饮设备及部分自助餐设备作为电器产品，各个国家及地区对其有各自不同的强制及非强制认证标准，如我国的3C认证，北美地区的UL/ETL、NSF认证，欧洲地区的CE认证，澳洲的MEPS认证等，往往只有通过这些认证之后产品才能够在相应市场上销售。
在认证的基础上，生产及检测过程中各道程序细节的管理及控制将直接或间接影响产品质量稳定性，从而影响消费者的使用感受，影响公司品牌形象。
这些都要求生产企业具备丰富的生产管理经验及完善的质量保证体系，而新进入者由于缺乏相应的经验积累，难以在短时间内与现有企业展开竞争。
（五）行业目前市场规模
商用餐饮制冷设备可广泛应用于各类星级饭店餐饮部，各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店、批发部等批发零售场所及其他场所等，应用领域较广，与人们日常生活息息相关。
公司生产的自助餐炉、汤炉、果汁鼎、咖啡鼎、份数盘等产品作为金属制品厨用器皿及餐具制造之不锈钢餐厨具子行业，广泛应用于各类餐饮经营场所及其他相关场所，成为这些行业的必需品，已融入到人们的日常生活中。
①国内市场
a、各类餐饮经营场所
商用餐饮制冷设备和自助餐设备广泛应用于各类餐饮经营场所（各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，学校、企事业单位等食堂等），具体而言商用冰箱用于食品的保鲜、冷藏、冷冻，制冷工作台在冰箱的基础上可作为操作平台、提高工作效率，陈列展示柜则用于样品的展示与销售等，商用制冰机则专门用于饮料、食品所需冰块的制取，自助餐设备则应用于各类自助餐饮场所。
根据《餐饮服务许可管理办法》（卫生部令第70号）的要求，申请餐饮服务许可者需具有与制作供应的食品品种、数量相适应的经营设备或者设施，有相应的冷冻冷藏设备或者设施。而《餐饮服务食品安全监督管理办法》（卫生部令第71号）也对餐饮服务提供者的冷冻、冷藏设施提出了要求。
近年来，伴随着国民经济的持续平稳增长，我国餐饮行业也正经历着快速发展阶段。根据《中国餐饮产业发展报告2014》提供的数据显示，近年来我国餐饮业收入规模保持了快速增长趋势，从2000年的3,836亿元增长到了2013年的25,392亿元，年复合增长率超15%。其中2013年餐饮业实现餐饮收入占社会消费品零售总额的比重为10.83%。
根据中国统计年鉴提供的数据显示，2013年限额以上（年主营业务收入200万及以上）餐饮企业数量为26,743家，其营业收入为4,533.3亿元，其中登记注册为连锁类型的餐饮企业454家，门店数量为20,554个。
可见作为餐饮相关行业的必须品，商用餐饮制冷设备拥有较大的市场空间。
b、各类型超市、零售网点等批发零售行业
以便利店、超市为代表的我国批发零售行业近年来取得了快速的发展，根据国家统计局统计年鉴提供的数据显示，2013年限额以上（批发业年主营业务收入2,000万元及以上，零售业年主营业务收入500万元及以上）批发、零售企业中，超市门店总数（包括折扣店、超市、大型超市、仓储会员店）为43,730个，便利店门店总数为14,680个，而2005年超市门店总数仅为19,002个。
根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出的居民收入、消费增长目标，有望进一步推动批发、零售行业的发展，进而促进相关行业对于商用餐饮制冷设备和自助餐设备的需求。
除上述领域外，凡是涉及到小批量食品、饮品冷冻、冷藏需求的其他领域均可使用商用餐饮制冷设备。
②国际市场
相比国内市场，发达国家及地区的各类酒店、餐饮经营场所、超市等批发零售业已较为成熟，商用餐饮制冷设备更新换代需求较为稳定，且数量较大。
欧美地区以美国为例，根据全美餐饮协会（NationalRestaurantAssociation）提供的《2014RestaurantIndustryForecast》报告，预计全美2014年餐饮产业销售额可达6,834亿美元，与上年相比保持增长。目前外出就餐消费（含快餐等）消费占美国市场食品消费总额的比例维持在47%左右。根据美国2012统计年鉴（U.S.CensusBureau,StatisticalAbstractoftheUnitedStates:2012）中关于批发及零售业相关章节提供的数据，至2008年全美超市及杂货店数量约为6.34万家，另有便利店2.57万家。
亚洲地区以日本为例，根据《JapanHRIFoodServiceSectorReport2014》提供的数据显示，2012年日本的餐饮业规模在29.18兆亿日元，而同期日本实质GDP为519.6兆亿元，餐饮业收入约占同期GDP的5.6%。根据《JapanHRIFood
ServiceSectorReport2014》，2006年至2012年间，日本餐饮行业相关门店数量约在70-85万个之间。
欧美等发达国家对食品保鲜与冷藏等有较为严格的要求，大量冷冻、冷藏食品用于餐饮等行业。可见商用餐饮制冷设备保有量较大，仅更新替代就有较大市场需求。
发展中国家和地区餐饮及零售相关行业发展相对落后，部分处于发展阶段，首次购置需求相对旺盛。以印度为例，根据《2013印度住宿餐饮业报告》，印度目前拥有大量小规模的餐饮店及街边小店，但是能够提供菜单以及其他标准化服务的现代化餐饮店数量约在10万家左右；受近年来印度经济持续增长，城市化率不断提高及女性工作参与度逐渐上升，旅游业不断发展等多方因素综合影响，预计仅未来若干年中仅现代化餐饮店规模将保持年均8-10%的增长。同时机构食堂、酒店等也将保持快速发展势头。
可见随着经济的发展，发展中国家及地区对餐饮制冷设备也有着较大的需求，相比发达国家和地区其首次购置需求更为旺盛。
（六）所属行业的上、下游行业及之间的关联性
1、与上游的关联性
商用餐饮制冷设备上游为各类电器元件（压缩机、蒸发器、冷凝器等）、钣金件（不锈钢等）、发泡材料（黑料、白料）、塑料件（门封条等）生产厂家。
自助餐设备上游行业为各类不锈钢生产厂家。目前上游相关行业拥有充足的配套能力，能够满足正常生产需求。
2、与下游的关联性
商用餐饮制冷设备广泛应用于各类酒店、正餐、快餐、食堂等餐饮经营场所及超市、便利店等批发、零售行业及其他领域。从全球范围看首次购置需求与更新换代需求均较为旺盛，下游稳定而大量的需求将为本行业带来良好的市场发展机遇。
自助餐设备应用于各类餐饮经营及相关场所，同时存在首次购置与更新需求。
（七）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）产业政策支持
商用餐饮制冷设备及自助餐设备已逐步成为下游相关行业的必需品，随着新技术的逐步应用，其本身得到国家产业政策的支持，同时其下游餐饮及相关行业的发展亦受到国家相关政策的支持。
2014年1月，国务院办公厅以国办发〔2014〕3号印发《中国食物与营养发展纲要（年）》。该纲要主要针对的是我国食物生产还不能适应营养需求，居民营养不足与营养过剩并存，营养与健康知识缺乏等问题。《纲要》立足保障食物有效供给、优化食物结构、强化居民营养改善，绘制出至2020年我国食物与营养发展的新蓝图。
2011年3月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，其中将采用新型制冷剂替代氢氯氟烃-22（HCFC-22或R22）的空调器开发、制造，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用列为鼓励目录。
2011年11月，商务部发布《关于“十二五”期间促进餐饮业科学发展的指导意见》，意见指出力争在“十二五”期间，餐饮业保持年均16%的增长速度，到2015年零售额突破3.7万亿元；初步形成以大众化餐饮为主体，各种餐饮业态均衡发展，总体发展水平基本与居民餐饮消费需求相适应的餐饮业发展格局。
产业政策和指导意见的发布及实施，为商用餐饮制冷设备行业提供了新的发展空间。
（2）市场前景广阔
商用餐饮制冷设备及自助餐设备可广泛应用于各类与餐饮相关的经营及非经营场所，包括星级饭店餐饮部，各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，学校、企事业单位等食堂，各类超市及其他场所等。
仅就餐饮行业而言，根据《中国餐饮产业发展报告2014》提供的数据显示，近年来我国餐饮行业保持了快速的发展趋势，餐饮业零售额从2001年的4,369亿元增长到了2013年的25,392亿元，年复合增长率超15%。中国烹饪协会发布的《月全国餐饮市场分析报告》显示，月份，全国餐饮收入22,591亿元，同比增长9.7%，增速较去年同期上升了0.7个百分点。根据《中国餐饮产业发展报告2014》提供的数据，截至2013年全国餐饮业网点总数接近500万个，餐饮业从业人员超2,200万人。
随着我国餐饮行业的快速发展，近年来我国餐饮业固定资产投资额也保持逐年增长态势，根据国家统计局提供的数据，我国餐饮业新增固定资产从2010年的686.60亿元增长至2013年的1,196.86亿元。
同时我国超市及便利店等批发、零售行业发展迅速，根据国家统计局提供的数据显示，2013年，我国的超市门店总数（包括折扣店、超市、大型超市、仓储会员店）为43,730个，比2005年的19,002个增长了130.13%；2013年，我国的便利店门店总数为14,680个，比2005年的10,043个增长了46.17%。
除我国外，餐饮及零售行业在世界各国均拥有较大市场。2014年美国餐饮业零售总额预计超6,800亿美元，而超市及便利店门店数量总和超6万家。根据公开资料英国、日本等发达国家也拥有大规模的餐饮及零售业市场。与此同时发展中国家市场正处于不断发展过程中，市场潜力巨大。
由此可见，商用餐饮制冷设备拥有巨大的市场容量，每年首次购置及更新换代需求总和数量巨大，为行业的发展创造了有利条件。
（3）国际产能转移
制冷行业，尤其是商用餐饮制冷设备行业作为我国改革开放后发展起来的新产业，通过近年来的不断发展，目前已形成了较为完整的产业体系，在国际竞争中形成了一定的竞争优势。行业内知名企业如Truemanufacturing、WilliamsRefrigeration等纷纷进入我国设立生产基地，这为我国商用餐饮制冷设备行业的发展提供了新的机遇。
根据《中国五金与厨卫》提供的资料，我国不锈钢餐厨具行业从上世纪90
年代开始逐步发展，企业生产工艺已日趋成熟，产品质量逐步提高。近年来产业转移在促使国内企业规模不断扩大、数量不断增多、技术水平不断提升的同时，也对国内不锈钢餐厨具市场的发展起了重要的促进作用。
2、不利因素
（1）行业集中度低
根据中华全国工商业联合会厨具业商会提供的数据显示，我国商用餐饮制冷设备生产企业数量较多，商用餐饮制冷设备市场化程度较高，但各类企业规模不一，技术层次不一。大规模企业通过技术开发与创新引领行业发展，而多数企业规模较小，技术水平和产品档次不高，造成行业整体竞争力有待加强。目前全国不锈钢餐厨具行业参与企业数量较多，但大部分企业规模较小，难以实现行业总体技术水平的快速提升。
（2）缺少具有全球影响力的自主品牌
经过多年发展，我国已逐渐成为商用餐饮制冷设备及自助餐设备的生产大国，生产的相关设备、产品能够基本满足国内各领域的使用要求，并且每年有大量出口。但出口产品中多为贴牌生产，仅少量使用自助品牌进行销售，自主品牌缺乏国际影响力。
（八）公司在行业中的竞争地位
1、行业地位
公司的商用餐饮制冷设备及自助餐设备，广泛应用于各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，星级饭店餐饮部，学校、企事业单位等食堂，各类超市、便利店及其他相关场所等，与人们的生活息息相关。公司通过在行业内多年的耕耘和技术积累，良好的渠道建设以及较好的售后服务体系在市场上建立了较为良好的声誉和形象。
目前，公司是商用餐饮制冷设备和自助餐设备的主要生产商之一。目前国内外商用餐饮制冷设备主要参与企业情况如下：
（1）商用餐饮制冷设备国内外行业主要参与企业（排序不分先后）
①Truemanufacturing
总部位于美国，成立于1945年，在选材质量、工艺设计、产品性能、售后服务等方面都有出色的表现，专注于提供高品质的商用制冷设备产品。
总部位于墨西哥，最早可追溯至1941年，多年的商用制冷设备生产历史。
拥有3个分别位于墨西哥、哥伦比亚和巴西的生产基地，全球雇员总人数约3,500人。
③WilliamsRefrigeration
总部位于英国，拥有30多年的历史，致力于生产高性能、高可靠性的商用餐饮制冷设备。其于1988年在中国广东设立工厂，提供了一个广泛的餐饮系统并专门制作大型项目，包括五星级饭店、Vip俱乐部、餐馆、快餐连锁店以及香港和中国政府的项目等。
④日本星崎
总部位于日本，为日本最大的厨房设备生产商，主要产品包含商用制冰机、商用冰箱及洗碗机等其他商用设备。其在1998年建立了北京代表处，2004年底成立了上海现地法人公司，2006年设立了苏州工厂，2012年成立了星崎中国投资有限公司。
①广东星星制冷设备有限公司
位于广东省，成立于1989年，致力于制冷产业的研发与制造，产品涵盖厨房冰箱、客房小冰箱、制冰机、毛巾消毒箱等，厂房占地20万平方米，拥有获得北美能源之星TMP认证的型式试验室，是全国最大的商用厨房冰箱生产基地之一。目前，公司具备年产客房小冰箱15万台，厨房冰箱15万台，毛巾消毒箱8万台，制冰机10万台的产品生产能力。除内销外，产品还销往北美、欧洲、东南亚、澳洲及中东等国际市场，其多种产品通过了欧洲CE、北美ETL和能源
之星、加拿大CSA、澳洲SAA和MEPS能耗、日本JET、韩国KC等认证，并先后荣获“中国烹饪协会全国厨师节指定推荐产品”、“广东省高新技术企业”、“中国厨具着名品牌”等荣誉称号。
②浙江爱雪制冷电器有限公司
位于浙江省，专业生产商用冷冻、冷藏冰箱、制冰机及陈列柜。厂区占地55亩，建筑面积4万5千多平米。产品通过中国“3C”认证和欧洲“CE”、“ROHS”认证以及质量管理体系验收。目前拥有六大系列150多个规格的产品，所生产的立式、卧式、直冷式、风冷式冰箱、制冰机及各种豪华展示柜为宾馆、超市、商业糕点、菜篮子工程等配套。产品畅销全国大中城市，部分特色产品远销欧洲、中南美洲、东南亚等地。
③山东宏泰电器有限公司
位于山东省，是“Auspicou（宏祥）”牌电冰柜、电冰箱、展示柜、厨房冷柜等商用及家用电器的专业生产厂家，80年代中期引进国外先进技术，至今已有二十年的生产历史。厂区占地15万平方米，建筑面积11万平方米。产品销往全国各地并出口欧洲、美洲、东南亚、中东等地区。自“全国推广家电下乡活动”以来，公司中标地区已覆盖山东、河北、河南等十几个省。
（2）自助餐设备行业主要参与企业（排序不分先后）
①江门市宇辉西厨设备有限公司
位于广东省江门市，是一家专业的酒店餐饮业用品生产企业。拥有50,000多平方米的现代标准厂房，具有一批先进技术的生产、加工设备和一大批专业技术队伍。对不锈钢异型产品和深拉工艺有多年的研究经验和一套成熟的生产、加工技术。主要生产不锈钢高级餐炉、等份盆、果汁鼎、咖啡鼎等一系列酒店用品。
产品销往亚、欧、美洲等地区。
②宁波南洋酒店用品制造有限公司
位于浙江省宁波市，是一家专业从事酒店用品开发、生产和销售的专业企业，产品涵盖各类餐炉、餐车、果汁鼎、份数盘等系列产品，产品销往国内及世界各
③青岛凯来新厨具有限公司
位于山东省青岛市，成立于2002年1月，是韩国贤东株式会社在中国大陆建立的全资子公司，专业从事高级酒店宾馆厨房用品的开发、生产和销售工作。
公司目前的主导产品是玻璃钢纤维系列托盘、不锈钢厨房用品和PC透明份数盘，产品主要销往欧美和亚洲一些国家和地区，并在行业内获得较高的评价。
2、竞争优势
（1）质量优势
通过十多年的技术摸索、积累与创新，公司商用餐饮制冷设备生产技术已达到国内先进水平，部分达国际先进水平，同时自助餐设备生产技术亦处于国内领先水平。公司所生产的商用餐饮制冷设备已获得国内及其他多个国家和地区的认证（ETL、CE、NSF、PSE、MEPS、CCC等），并已进入行业标准高、消费者要求苛刻的日本、欧美市场。
公司以顾客至上、遵信守约、以质取胜、追求卓越为质量方针，视产品质量为公司生命线。通过不断改进产品设计，优化各生产工艺流程，及实施从原材料进厂到产品出厂的全过程检测流程，并已建立多个相关结构及电器实验室，确保公司产品的合格率及质量稳定性，全方位提升公司产品品质。
（2）工装设备优势
公司意识到工装设备对于提升产品品质、提高生产效率和控制产品成本的重要性，近年来通过自主设计、改进生产设备（侧板翻板线、门体发泡线等）和外购国际先进水平设备（数控折弯机等），工装设备技术含量在行业内处于领先水平。
公司通过对侧板翻板线的改进，在提高效率的同时增加生产线的柔性化生产能力。
（3）成本控制优势
商用餐饮制冷设备及自助餐设备行业相对较为成熟，在同等产品品质条件下
成本控制水平会在很大程度上决定公司产品的竞争力及公司未来的发展空间。公司重视成本控制，从产品设计、生产工艺、采购等多方面入手，建立完善的成本控制体系。
公司在产品设计时，充分考虑产品的标准化程度及配件的通用性，并初步引入PLM产品生命周期管理软件。在设计阶段充分控制产品可能发生的相关成本。
公司通过对生产流程的优化，生产设备的自主改进等提高劳动生产率。公司针对人工耗用多、劳动强度大的生产工序，设计和改造了专用机械化工装设备。
例如通过专用模具的设计与使用，在提升产品质量稳定性的同时较大幅度提高了相关工序的工作效率。以冰箱半侧和门壳为例，使用自行设计和改造的装用工装设备，工作效率可达传统方式的四倍以上。
同时，公司实行集中采购管理采购，提高整体采购效率，减少采购中间环节。
公司采购规模大、付款及时、商业信誉较好，这些因素进一步增强了公司采购议价能力，进而有效控制成本。
（4）完善的销售渠道优势
商用餐饮制冷设备及自助餐设备用途较广，终端消费群体遍布全国及世界各地，在内销市场上，公司由专人负责不同区域市场及销售渠道的维护和拓展。通过多年的开拓与维护，公司目前已组建并有效运作了较为完善的全国性销售渠道网络。能够在第一时间收集市场需求信息，并迅速推广公司新产品。
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