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中信资本动作频频 加码哈药集团曲线持股哈药股份
哈药股份(月5日晚公告，公司于近日收到控股股东哈药集团关于股权结构变动的通知，6月2日，CITIC Capital Platform Investment Limited、Buttercup Holdings Limited、WP Iceland Investment Ltd与华平实体签署协议，由 CITIC Capital Platform Investment Limited 收购华平实体所持有的 WP Iceland Investment Ltd 全部股份，WP Iceland Investment Ltd持有哈药集团22.5%的股权。
据悉，在本次股权变动前，哈尔滨市国资委、CITIC Capital Iceland Investment Limited、WP Iceland Investment Ltd、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司分别持有哈药集团45%、22.5%、22.5%、10%的股权，实际控制人为哈尔滨市国资委。
本次股权变动后，WP Iceland Investment Ltd 全部股份的持有人由华平实体变更为 CITIC Capital Platform Investment Limited，即CITIC Capital Platform Investment Limited 间接持有哈药集团22.5%的股权。
CITIC Capital Iceland Investment Limited 与 CITIC Capital PlatformInvestment Limited 互为关联方，并构成一致行动关系，上述两公司的实际控制人均为中信资本控股。
本次交易完成后，CITICCapital Iceland Investment Limited 及其一致行动人 CITIC Capital PlatformInvestment Limited 将直接或间接合计持有哈药集团45%的股权，并间接持有哈药股份20.78%的股份。
目前哈药股份持有另一家上市公司人民同泰(.82%的股份，因此本次交易完成后，CITICCapital Iceland Investment Limited 及其一致行动人 CITIC Capital PlatformInvestment Limited除了间接持有哈药股份20.78%的股份之外，还间接持有人民同泰15.54%的股份。同哈药股份一样，人民同泰的实控人仍然是哈尔滨市国资委。
另据e公司记者了解，黑龙江省国企混改方案已经在2016年12月份出台，黑龙江省对积极稳妥推进该省国有企业发展混合所有制经济提出了具体的要求。而哈药集团则是黑龙江省推进国企混改的样本企业。在黑龙江省国企混改方案出台之前，黑龙江国资委等相关部门曾多次组织有关部门和企业前往哈药集团学习考察。
有鉴于此，哈药股份和人民同泰实控人目前仍然是哈尔滨市国资委，未来可能不会再过多涉及混改的问题。
值得一提的是，作为本次股权变动的主角之一，中信资本控股可谓是动作频频。在刚刚过去的5月，人福医药第九届董事会第三次会议审议通过了《关于收购武汉杰士邦卫生用品有限公司54%股权的议案》、《关于同意在新加坡设立全资子公司的议案》和《关于同意与CITICCapitalCupidInvestmentLimited共同投资收购AnsellLtd.海外资产的议案》。
具体而言，人福医药与CITIC Capital Cupid Investment Limited共同收购杰士邦公司90%的股权。另外，人福科技还拟出资不超过1.2亿美元在新加坡设立全资子公司人福新加坡，再由人福新加坡与CITICCapitalCupidInvestmentLimited共同设立合资企业新加坡健康护理。而人福医药设立新加坡健康护理的目的则是为了收购AnsellLtd.下属全球（除中国外）两性健康业务全部6家子公司100%的股权。
需要指出的是，CITIC Capital Cupid Investment Limited全资股东是CITIC Capital China Partners III, L.P.，其普通合伙人的实际控制人即是中信资本控股。
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没有账号？哈药公告解读&一个技术分析的故事
前言：投资是高风险活动，我每天努力提升自己，只希望还各位一份信任，只希望让这里成为各位投资的避风港，只希望各位在投资路上不再孤独。
每天进步一点点，正直，本分加平常心，顺势而为，最终你会得到你想要的一切。
所谓乐观是一种信念，那就是相信生活终究是乐多苦少，相信即使不如人愿的事屡屡发生，好事终将占得上风。---洛克菲勒
今天很多白马股又创了历史新高，比如福耀玻璃，济川药业，这些股自2015年股灾之后至今已经翻倍了，还说股市价值投资赚钱慢吗？投机炒作赚钱速度真的比价值投资快吗？
沪股通净流入8.93亿，深股通净流入12.33亿，外资继续加码，虽然A股成交额继续下降。
央行今日暂未进行公开市场逆回购操作，央行公开市场今日将有600亿逆回购到期。今天有733亿元MLF到期。
中国央行开展4980亿元MLF操作 利率维持不变。央行进行4980亿元一年期MLF操作，中标利率3.2%。今日无逆回购操作。
股市表现的依然人气不足，量能不足，说明现在市场是有问题的，加上今天还是有闪崩个股出现，比如泰嘉股份，北京科锐，金财互联，说明市场现在依然没有恢复正常，依然存在隐患。
哈药今天涨的不错，差点涨停，后有所回落。今早看到公告，华平资本转让股份给中信资本，然后中信就持有哈药集团45%的股份了，哈尔滨国资委也持有45%，另外10%的股份也属于国有股。哈药集团持有哈药股份46%左右，也就是说，国有股目前持有25%左右哈药股份，中信持有20%左右，两者相差5%的股份。
难道，这又是一个混改的案例？中信资本会不会取代哈尔滨国资委成为第一大股东呢？今天如此的放量是否是股权之争呢？
今天盘后哈药又出了份公告：
公司注册资本由19亿多增加到25亿多，这怎么解读？我觉得这个公告跟昨天的股权转让有关。但是至于是什么关系，也许华平不甘心自己股权被稀释，先退出，就这么个普通的故事。也许背后还有更大的深意，这个就不得而知了。
不管怎么样，哈药今天大涨了，我还是坚持之前的，详情可以点击超链接。
最后，分享一个故事，技术分析的故事，很深刻~
不要再去寻找阿拉丁神灯：一个选择最终退出市场的投资者悔悟
我最后一次平仓了焦炭，刚好到我最后一次设定的止损位，这是一个承诺，我承诺我的家人，只要到了这个止损位，我就无条件彻底地退出期市，现在，这个位置到了，我已经没有任何理由继续在这个市场搏杀，剩下的事情，就是分次把剩下的钱取出来，钱已经不多了，最高潮的时候，我这个账号你曾经有两百多万，现在，还有三十多万，确切地说，这些钱已经不是我的了，因为其中还有欠银行的二十多万，欠朋友的十多万，还有欠家人的二十多万，我现在的资产是负数。
我把厚厚的一本笔记本拿出来准备毁掉，这里面记载着我做期货这些年的每一笔交易，各种图形，各种分析，其实，全部毫无意义。
四年前，我拿着五十万进入期货，我一个大学同学，作了十多年的期货，据说创造了很多我们闻所未闻的暴富神话。当我向他请教时，他说最正确的做法是不要去做。我说我五十万慢慢做，花十年赚两千万。他笑了，说，你拿五十万花十年做很多事情都能赚两千万，惟独做期货不可能，你甚至生存不了五年。后来我知道，他根本没有创造任何神话，他比我任何一个同学都要辛苦。现在才四年，他的话已经应验。这几年我亏掉了全部积蓄，亏掉了我姐姐买房子的钱，亏掉了我拿房子抵押从银行贷出来的钱，亏掉了我花言巧语从朋友、亲戚处借来的钱，我甚至已经不敢去计算我的亏损，这完全是一个天文数字，我现在一无所有每月还要还银行七千的按揭，同时，我还亏掉了我的永不再来的年轻岁月。
我得到了什么？什么都没有得到，我每天对着无数图标和K线图，苦苦地企图从中找到传说中的阿拉丁神灯，好比一个科学狂人发疯地制造永动机，不单是我，每个在期货市场的人都这样，没有娱乐，没有朋友，罔顾亲情，面对一堆无意义的数字和曲线，寻找着其实并不存在的圣杯。每天，我都被某某五万赚两千万，某某五十万赚一亿的神话鼓励着。现在我明白，即便这是真的，它存在的概率也不会超过彩票，我每天支付给期货公司的费用足够我买一堆彩票。我现在明白期货市场根本没有赚钱的方法，因为每种方法都是对过去规律的总结，而你需要发现的是未来，你需要知道未来尚未发生的事情，这个矛盾是你永远解决不了，也永远不可能有人发现，如果有人发现，他在有限的时间内就能把全世界所有的财富收入囊中，这个市场就会崩溃、消失。有人说这个市场是一人赚钱九人亏损。我一度认为这是对的，并且认为自己就是那九分之一。现在我认为，期市上几乎不可能有人赚钱，赚钱的概率小于彩票中奖。正常情况下，期市的钱是在输赢家中转移和支付期货公司的费用，其中唯一确定的，是期货公司的费用，这是整个期货市场唯一的确定性收入。
理论上，所有的钱，最终都要进入庄家的腰包，道理和赌场同。我认识一个朋友，在期货近二十年，现在十万的资金，每个月能从市场赚取五千左右。但他失去了二十年的青春，曾经输掉了上百万，假定他拿他输掉的钱和失去的时间做任何一件事，他的收益都要比现在多得多。很多人想在期货暴富，结果是快速变穷；很多人想短期内在期货市场赚钱，结果长期在这个市场中被扼杀；很多人把从其他地方赚来、借来甚至骗来的钱源源不断地投入这个市场，很多人被期货激发出潜能——他们能源源不断在期货外获得财富却永远不能成为这个市场的赢家。原因很简单，因为这个市场的设计就不可能让你赚到钱，期货市场的两大功能是套期保值和价格发现而不是炒作价格，但现在这个市场里几何全部人都在做期货其实并不存在的功能——炒作。因此，最终所有人会发现，期货市场没有赢家，不可能有赢家，但这个道理你只有在输光的时候才会懂。输光之前，你拒绝接受，而是拼命地去寻找不存在的阿拉丁神灯。
我离开了期货，我很感谢我家人，他们宽容了我的愚蠢，在我输掉尊严的时候没有抛弃我，他们以极大的耐心等待我觉醒，忍受了巨额的金钱损失。尤其我把我姐姐买房子的六十万全部输掉的时候，她连问都没有问我这件事，一直装作不知道。我想对想要加入这个市场的人说，不要再去寻找阿拉丁神灯，不要再去制造永动机，根本不存在，也不要去幻想着一夜暴富的神话，你并不比别人聪明，你也不比别人特殊，即便天下真的掉馅饼，砸到你的可能性也几乎可以忽略，不管你现在赚钱、亏钱还是平手，你退出这个市场都是最正确的选择。我现在不再关心焦炭和豆油，螺纹钢和白银的涨跌和我无关，我不再因为持有隔夜单而彻夜难眠，也不再整天看着那些毫无意义的曲线发呆，我不再因为自己做错方向而痛悔，也不再看到别人赚钱而焦虑，我不会再浪费宝贵的岁月拿来寻找传说中的阿拉丁神灯，虽然我还的伤口还没有愈合，但我现在感觉前途充满阳光，这是我在期货市场上从来没有得到的。
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黑大西南方向哈药后面着火了。。。收藏
米那桑知道那边着火了么？
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一开始在班级里为毕设答辩做准备，突然停电了，全班啊。。。正在运作的电脑就那么活生生的关了。。。我的本亮着还不知道发生了什么。。。后来知道是停电了，大家就只好出去上阳台透气了。。。
结果。。。到了阳台上，发现了真相。。。。
你是环艺的？
可怜我班其他人的电脑啊。。。这给晃的。。。
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哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 1 哈药集团三精制药股份有限公司 3 年年度报告 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 二、 公司全体董事出席董事会会议. 三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 四、 公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人(会计主管人员) 白媛媛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经致同会计师事务所 有限公司审计,公司 2013 年度母公司实现净利润 58,281,644.98 元,根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定,按实现净利润提取 10%法定盈余公积金 5,828,164.5 元,当年可供股 东分配利润 52,453,480.48 元,加上年初未分配利润 865,472,936.10 元,本年度可供股东分 配的利润为 917,926,416.58 元. 根据公司利润实现情况和回报股东需要,2013 年度利润分配方案为派送现金股利,公 司拟以总股本 579,888,597 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.33 元(含税) , 按上述预案该部分股利分配需要 77,125,183.40 元.此外,不进行其他形式分配. 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实 质承诺,请投资者注意投资风险. 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 3 目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 20 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理 33 第九节 内部控制 37 第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.121 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、我们、三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司 哈药股份、控股股东 指 哈药集团股份有限公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司 天鹅股份 指 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 建材集团 指 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 致同、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2013 年度 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《哈药集团三精制药股份有限公司公司章程》 OTC 指 非处方药,即经国家卫生行政部门规定或审定后,不需要 医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 GMP 指 英文 g Practice 的缩写,是一套适用于 制药行业的强制性标准, 要求企业在药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准 钙口 指 葡萄糖酸钙口服溶液 锌口 指 葡萄糖酸锌口服液 双口 指 双黄连口服液 二、 重大风险提示: 面对严峻的医药行业政策环境和日趋激烈的市场竞争,公司存在一定程度的政策风险、 市场风险及质量风险等,敬请广大投资者注意投资风险. 公司已在本报告中详细描述存在的风险, 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团三精制药股份有限公司 公司的中文名称简称 三精制药 公司的外文名称 arm. .,Ltd. 公司的外文名称缩写 的法定代表人 刘占滨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林本松 程轶颖 联系地址 哈尔滨市香坊区哈平路 233 号 哈尔滨市香坊区哈平路 233 号 电话 6 6 传真 6 6 电子信箱
三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路 76 号 公司注册地址的邮政编码 办公地址 哈尔滨市香坊区哈平路 233 号 公司办公地址的邮政编码 网址
四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点 哈尔滨市香坊区哈平路 233 号公司证券法规部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三精制药 600829 S 三精 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更. (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 6 (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 1、三精制药前身天鹅股份于 1994 年2月在上交所上市,主要从事开发、生产和经营水泥 等建筑材料方面业务.2004 年9月28 日,根据天鹅股份、建材集团、哈药股份、哈药集团签 署的相关协议,天鹅股份名称变更为"哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司",股票简称随之 变更为"三精制药". 2、目前公司的经营范围为:许可经营项目:医药制造、医药经销;按卫生许可证核定的范 围从事保健品的生产;生产饮料(其他饮料类) ;生产蔬菜制品【蔬菜干制品(蔬菜粉及制品) 】 . 一般经营项目:投资管理;药品咨询、保健咨询;货物进出口、技术进出口;日用化学品的制 造;工业旅游(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可 经营) . (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、三精制药原名为哈尔滨天鹅实业股份有限公司(原股票简称"天鹅股份"),1994 年2月在 上交所上市, 股票代码为 600829. 天鹅股份由建材集团发起设立, 建材集团持有天鹅股份 74.82% 股权,为公司控股股东. 2、2004 年哈药股份重组天鹅股份置入医药资产 2003 年8月6日,建材集团向哈药股份转让其所持有的天鹅股份 7,680 万股国家股,占天 鹅股份的股本总额的 29.8%. 2004 年4月28 日,建材集团向哈药股份转让其持有天鹅股份的 41,941,935 股国家股(因 天鹅股份 2003 年度资本公积金转增股本,该41,941,935 股增至 62,912,903 股) ,占天鹅股份的 股本总额的 16.27%. 2004 年9月28 日, 天鹅股份名称变更为"哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司", 股票简 称随之变更为"三精制药". 上述股份转让完成后,哈药股份所持三精制药股份比例增至 46.07%,成为三精制药的第一 大股东. 3、2005 年7月28 日和 2006 年2月20 日,建材集团向哈药集团转让其持有的三精制药的 11,115 万股国家股,占三精制药股本总额的 28.75%.股份转让完成后,哈药集团、哈药股份合 计持有三精制药 74.82%的股份(其中哈药集团持有 28.75%、哈药股份持有 46.07%) . 4、 2006 年7月27 日, 哈药股份向哈药集团转让其持有的三精制药的 62,125,398 股法人股, 占三精制药股本总额的 16.07%.哈药集团持有本公司 44.82%的股份,为本公司第一大股东, 哈药股份持有本公司 30%的股份. 5、2011 年2月11 日,哈药股份向哈药集团非公开发行股份,购买哈药集团持有三精制药 44.82%的股份,2012 年1月5日,哈药股份获得《证券过户登记确认书》 ,哈药股份持有三精 制药的股份比例由 30%上升至 74.82%,哈药集团不再持有三精制药股份,公司控股股东变更为 哈药股份. 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 李宜 陶怡 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%) 2011 年 营业收入 3,177,004,852.99 4,068,385,292.74 -21.91 3,605,738,903.28 归属于上市公司股东的净利 润6,462,053.85 363,973,307.69 -98.23 398,595,494.53 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -25,274,311.31 331,178,268.93 -107.63 346,928,882.09 经营活动产生的现金流量净额 -158,312,270.81 221,573,402.92 -171.45 -108,300,313.36 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,171,461,946.18 2,165,254,237.33 0.29 1,801,288,721.34 总资产 3,701,066,070.97 4,051,497,624.46 -8.65 3,843,849,952.11 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年2012 年 本期比上年同期增减 (%) 2011 年 基本每股收益(元/股) 0.7 -98.23 0.6874 稀释每股收益(元/股) 0.7 -98.23 0.6874 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.1 -107.63 0.5983 加权平均净资产收益率(%) 0.30 18.35 减少 18.05 个百分点 23.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -1.17 16.7 减少 17.87 个百分点 20.45 二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 1,027,627.15 -1,294,146.53 2,202,856.55 计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 60,876,579.59 51,106,282.70 51,352,574.88 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -10,465,993.13 -343,977.33 17,528,188.47 少数股东权益影响额 -8,233,567.88 -5,040,111.49 -5,200,101.44 所得税影响额 -11,468,280.57 -11,633,008.59 -14,216,906.02 合计 31,736,365.16 32,795,038.76 51,666,612.44 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年依然是医药行业竞争激烈的一年. 《医药工业"十二五"发展规划》的全面实施、国家 发改委实行的药品降价等改革措施已对医药行业的发展模式带来冲击,同时,面对严峻的产品 渠道竞争压力及终端销售压力,如何寻求出路已经成为医药企业面临的重要问题.面对艰难的 发展环境,公司积极调整应对,在营销管理、生产管理、产品开发、综合运营管理等诸多方面 深耕细作,寻求企业的转型升级,努力将困难和影响降到最低.报告期内公司实现营业收入 317,700 万元,同比降低 21.91%;净利润 646 万元,同比降低 98.23%. 报告期内,公司主要完成了以下工作: 1、搭建营销平台,持续推进营销管理精细化. 报告期内,公司持续推进营销变革,调整营销策略. 1.1 出资搭建新营销平台.报告期内, 公司与控股股东哈药股份共同投资设立了哈药集团营 销有限公司,公司主导产品由营销公司进行销售和终端维护.报告期内,营销公司组建了商务、 零售销售体系及产销衔接系统,实现了组织体系渠道模式的重构.报告期内,公司部分主导产 品市场库存较大,市场价格不稳定,为此营销公司通过控制公司钙口、锌口、双口等主导产品 的发货量,维护市场价格,开展终端销售促销等活动,消化销售渠道中的存货.报告期内因公 司主导产品销售收入与同期相比降幅较大,受此影响公司净利润同比也有较大降幅. 1.2 持续推进营销管理精细化.报告期内, 公司努力强化以临床产品为主导的各子公司业务 的拓展,以重点品种为核心进行了产品分析与卖点挖掘,并通过召开临床深入研究课题评审会 等多种形式的营销策略,为产品提供了更多的循证医学支持;同时,公司通过筛选商业合作伙 伴,选择了衔接与覆盖能力强的一级商与二级商进行合作,并强化了对商业的管控能力和服务 水平,进一步确保了资金的安全与产品渠道的合理覆盖,有效优化了渠道流通. 2、加强产销平衡管理,优化产业布局,强化全面招标采购. 报告期内,公司以市场为导向,积极协调生产销售衔接. 2.1 协调产销平衡.报告期内,公司积极适应营销战略的调整,成立了覆盖七个生产基地的 产销管理中心,科学计划组织生产,同时依据产销运行情况及时调整生产,使产品库存可控, 减少资金占用. 2.2 优化产业布局.报告期内,公司以新版 GMP 认证为契机,实施了粉针剂及其生产线的 转移、搬迁,实现了磷霉素钠原料药与制剂同地生产,为降低生产成本及优化产业结构创造了 条件. 2.3 招标采购管理工作.报告期内,公司通过全面招标采购,有效控制了采购成本,报告期 内母子公司招标占比达到 95.75%, 保障了公司各项生产物资的需求, 同时积极引进了新供应商, 强化了过程管理. 2.4 强化安全环保环节.报告期内,公司强化了对安全环保基础设施的建设力度,完善了母 子公司安全环保管理制度,加大了各类隐患排查力度和治理速度,增加了各类安全演习及安全 环保培训频次,提升了安全环保管理水平,有效保障了公司生产经营安全. 3、以GMP 认证为依托,强化质量管控,提升技术攻关水平. 报告期内,公司不断强化质量自控意识,开展技术攻关创新. 3.1 推进 GMP 认证工作.报告期内,公司组织了 14 次GMP 认证督导自检,完成了 5 个公 司、口服液等 7 个剂型的新版 GMP 认证,为市场经营提供了技术质量支持和保证. 3.2 强化质量管控.报告期内,公司持续进行了系统风险评估,完善了风险防范的措施,并 通过有效执行降低了产品质量风险.公司通过开展新版 GMP 认证总结推进交流会等多种形式 的活动,提升了生产体系人员质量意识,加强了产品质量管理. 3.3 提升技术攻关水平.报告期内,公司完成了双黄连口服液工艺技术攻关等项目 33 项, 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 9 为公司提高产品质量,降低生产成本,参与市场竞争奠定了基础. 4、调整研发思路,稳步推进仿制药及新药审批工作. 报告期内,公司积极调整研发思路,适应公司新战略模式. 4.1 新产品研发成果.报告期内,公司共完成了 16 个新产品立项,取得了药品、保健食品、 食品批件 10 项,申请发明专利 8 项,获得授权 2 项发明专利,获得省市科技进步奖各 1 项.完 成了国家"十二五"重大新药创制项目"抗阿尔兹海默症重酒石酸卡巴拉丁原料胶囊", 获得产品注 册受理;获得省药物制剂工程技术研究中心资金支持;获得 1 项市科技项目资金支持. 4.2 稳步推进仿制药研究工作.报告期内,公司完成了 4 个品种的仿制药小试工艺研究,完 成了 19 个品种国内外处方信息、专利等相关信息的检索工作及研发准备工作,推进了部分老产 品的一致性评价研究,为提升公司产品竞争力积蓄了力量. 5、奉献爱心,关注员工,积极诠释大爱思想. 报告期内,公司开展了丰富多彩的爱心活动及社会公益活动. 5.1 奉献爱心活动.报告期内,公司组织了多次爱心行活动,对望奎县五保供养中心、哈尔 滨市第一福利院等特殊人群发放慰问药品、生活用品,用实际行动诠释了三精制药"热心公益、 回报社会"的社会责任观.此外,公司共向 92 名员工提供了总计 26.9 万元的爱心帮扶基金,并向176 名困难员工发放了困难补助,解决了员工的燃眉之急. 5.2 员工参与活动.报告期内,公司通过组织开展庆建党 92 周年红色主题集邮展、员工特 长展、"凝心聚力谋发展,全力实施新战略"建功立业竞赛等结合生产经营实际情况的各类活动, 激发了广大员工的劳动热情和创造活力,引导职工与企业同舟共济、共谋发展,不断丰富、陶 冶员工身心健康. 6、夯实基础,积极发展,持续推进综合管理精细化. 报告期内,公司积极推进运营、财务、人力、资产等方面的精细化管理模式. 6.1 加强运营精细化管理.报告期内,公司以无差错管理为目标,做实各项工作的精细化管 理,起草和修订各类专业管理规程,同时强化对业务过程的管控,降低了企业运营风险. 6.2 全面推行财务预算管理.报告期内,公司通过严格执行资金审批流程及软件系统控制, 实现了财务管理方式由结果通报式向过程管控及预警式的转变,保证了各类资金的合理有效使 用,使各级管理者预算意识普遍提高. 6.3 完善人力资源管理体系.报告期内, 公司积极推进了绩效管理机制及激励性薪酬套改的 人力资源改革项目,结合岗位性质形成了岗位地图及岗位价值评估报告,同时进行了人力资源 信息化建设;全面完成了员工岗位竞聘及薪酬改革工作,优化了岗位结构,有效地激发了员工 的潜能,创造了公平竞争的工作环境. 6.4 加快推进资产整合工作.报告期内,公司按照产业战略布局要求,有效推动了生物科技 公司的处置工作,并对部分外埠商业子公司实施了股权结构的调整,降低了风险、优化了产业 结构. (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,177,004,852.99 4,068,385,292.74 -21.91 营业成本 1,876,294,963.17 2,006,344,707.18 -6.48 销售费用 879,483,382.20 1,201,473,796.47 -26.80 管理费用 329,882,520.75 356,689,460.44 -7.52 财务费用 13,119,850.62 17,438,630.20 -24.77 经营活动产生的现金流量净额 -158,312,270.81 221,573,402.92 -171.45 投资活动产生的现金流量净额 -121,729,054.16 -31,890,549.99 -281.71 筹资活动产生的现金流量净额 -4,027,578.93 -114,045,096.79 96.47 研发支出 27,165,271.51 28,567,713.74 -4.91 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 10 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司营业收入 317,700 万元,同比减少 21.91%;主要原因:一是主导产品营销 模式调整及定价方式发生变化影响;二是本期公司部分子公司不再纳入合并范围;三是由于整 合营销资源,进行渠道整顿及消化库存,主导产品销售收入下降. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,中药产品中的双黄连口服液产品收入保持稳定增长;西药产品中的葡萄糖酸钙 口服液,保健品中的葡萄糖酸锌口服液产品收入同比下降,主要是本期渠道整顿及消化库存所 致;同时受基药招标及市场价格的影响,阿莫西林等普药类产品销售收入也有所下降. (3) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售额 140,690 万元,占全部收入的 44.28%. 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工业 原辅料包材 72,734.30 77.79 76,438.66 75.05 -4.85 工业 燃动费 3,639.31 3.89 5,592.03 5.49 -34.92 工业 人工费 5,758.49 6.16 6,404.54 6.29 -10.09 工业 制造费用 11,363.03 12.15 13,414.77 13.17 -15.29 工业 小计 93,495.12 100.00 101,850.00 100 -8.20 商业 采购成本 86,094.24 100.00 92,783.00 100 -7.21 其他 6,799.58 100.00 6,001.00 100 13.31 合计 186,388.94 200,634.00 -7.10 (2) 主要供应商情况 公司前五名客户采购额 28,523 万元,占总采购额的 14.52%. 4、 费用 报告期内,公司销售费用、管理费用、财务费用同比分别减少 26.8%、7.52%、24.77%,主 要原因:一是收入同比减少 21.9%,二是本期公司部分子公司不再纳入合并范围,三是公司有 效控制费用,综合以上公司三项费用同比减少. 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 27,165,271.51 研发支出合计 27,165,271.51 研发支出总额占净资产比例(%) 1.20 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.86 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 11 (2) 情况说明 报告期,公司直接用于研发方面的投入总额 2,716.53 万元(不包括设备等投入) ,占报告期 末公司净资产 1.2%,占报告期营业收入 0.86%;本公司(母公司)及下属高新技术企业的子公 司,在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求. 公司的研发方向为:在治疗药领域,由高竞争的仿制药向高端仿制药和首仿药等低竞争的 产品转变,在保健食品领域加大微量元素、维生素类产品等开发,确保公司持续发展中的品种 供给. 报告期内公司不断增加研发投入,吸引各种创新要素聚焦到产业的持续创新链上,不断尝 试与科研院所在产品研发、生产技术等方面开展技术合作,逐渐探索出适应自身发展特点的多 元化科研管理控制模式.报告期内公司在国家审评的药品和保健食品二十余项,获得药品、保 健食品、食品批件等十余项,本年度产品研发工作为公司未来发展的品种补给奠定一定的基础. 6、 现金流 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少 171.45%,主要是公司销售收入同比减少及 本期应收票据到期减少所致;投资活动产生的现金流量净额同比减少 281.71%,主要是公司本 期部分子公司不再纳入合并范围,使得支付的与其他投资活动有关的现金增加所致;筹资活动 产生的现金流量净额同比增加 96.47%,主要是公司偿还债务支付的现金减少. 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内,受国家医改政策及行业竞争加剧的影响,公司整合营销资源,调整销售策略, 进行渠道整顿及消化库存,主导产品销售收入下降;同时主导品种原材料成本不同程度上涨, 导致毛利率下降,综合以上情况,2013 年公司未完成年初制定的收入指标和利润指标. (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 医药行业 3,159,454,410.89 1,863,889,399.88 41.01 -22.23 -7.10 减少 9.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 中药 1,128,773,292.80 775,008,763.76 31.34 13.16 18.76 减少 3.24 个百分点 西药 1,405,766,544.56 754,289,723.86 46.34 -29.43 -18.75 减少 7.05 个百分点 保健品 347,586,003.40 101,289,046.44 70.86 -50.60 -31.49 减少 8.13 个百分点 其他 277,328,570.13 233,301,865.82 15.88 -24.97 -15.93 减少 9.04 个百分点 合计 3,159,454,410.89 1,863,889,399.88 41.01 -22.23 -7.10 减少 9.61 个百分点 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 本期主营业务收入同比减少 22.23%,其中西药和保健品收入同比下降,中药收入有所 增长;中药、西药、保健品的毛利率同比下降,主要是公司营销资源整合,销售价格有所变化, 同时主要产品原材料价格上涨等因素,导致毛利率下降. 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 3,146,097,064.44 -22.29 国外 13,357,346.45 -5.48 合计3,159,454,410.89 -22.23 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 货币资金 158,462,347.98 4.28 442,531,251.88 10.92 -64.19 预付款项 38,573,112.67 1.04 133,313,131.57 3.29 -71.07 其他应收款 34,259,374.42 0.93 90,933,566.44 2.24 -62.32 其他流动资产 772,028.37 0.02 1,625,772.97 0.04 -52.51 长期股权投资 13,926,864.09 0.38 6,385,470.77 0.16 118.10 长期待摊费用 8,815,032.53 0.24 15,612,813.71 0.39 -43.54 预收款项 32,382,051.90 0.87 130,535,358.13 3.22 -75.19 应交税费 101,053,488.25 2.73 188,291,528.15 4.65 -46.33 2、 其他情况说明 货币资金:主要是本期销售收入减少所致. 预付款项:主要是上期支付的工程款及货款在本期收到发票所致. 其他应收款:主要是本期往来款减少所致. 其他流动资产:主要是本期待摊的各项费用减少所致. 长期股权投资:主要是本期公司部分子公司不再纳入合并范围转为权益法核算所致. 长期待摊费用:主要是本期摊销导致余额减少. 预收款项:主要是上期末的预收账款在本期已提供商品结转销售收入所致. 应交税费:主要是本期期末计提应交税费比上年末计提税费减少所致. (四) 核心竞争力分析 三精制药是以生产销售 OTC 产品为主,经过多年发展品牌地位已经确立,公司在质量、成 本管理和品种储备等方面也有较好表现. 1、品牌价值优势:2011 年5月13 日,经北京名牌资产评估公司权威认定,三精品牌价值 为68.93 亿元人民币.消费者对三精品牌的理解已与"健康产品"、"值得信赖"、"放心"、"品质" 等一系列词汇相伴,"三精"的品牌可以在药品、保健食品等领域扩大和发展并将做强、做大. 2、产品品类优势:目前公司共有 21 个剂型,300 多个规格品种,形成了丰富的产品阵容, 主要品种有葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、双黄连口服液、司乐平等.随着人们健 康意识的提高,造就了巨大的钙、锌品类市场容量,服用人群更加广泛,主导产品的竞争优势 奠定了公司发展的坚实基础. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 13 3、研发资源优势:三精制药注重科技创新,2004 年建成具有国际化水平的开放式研发中 心并于次年正式投入使用.研发中心具备较强的医药品种产业化的实力,可承担三精制药及下 属公司全部的研发工作.此外,充分借助外脑,与国内知名科研院所合作开发创新药物产品, 在研在审评产品 50 余项,通过创新产品研发培养锻炼一批本公司技术骨干力量,使之在最短的 时间达到最好的产品开发效果,提高公司的研发水平与能力,增强企业的核心竞争力. 4、质量管控优势:公司依据国家质量标准及产品质量回顾分析,制定了高于国家标准的内 控标准作为产品放行依据.多年来,公司以"做精健康产品,做精诚信服务,做精细致化管理" 为质量方针,为公司制定目标提供了明确的方向,通过完整的质量管理体系,健全的质量管理 网络,以自检、互检为主、专检为辅的有效监控体系,形成三级质量管理,能够保证产品质量 及GMP 在生产过程中有效执行. 5、管理团队优势:目前公司拥有一支优秀的高层管理团队,团队人员专业结构合理,工作 中能够密切配合,是公司发展的核心推动力;公司的中层管理者也具有对公司很高的忠诚度, 具备了较高的执行力,能充分贯彻公司的决策和计划. (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 无(2) 持有其他上市公司股权情况 无(3) 持有非上市金融企业股权情况 无(4) 买卖其他上市公司股份的情况 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元. 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 无(2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项. 3、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况. 4、 主要子公司、参股公司分析 4.1 主要工业类子公司 1)哈药集团三精明水药业有限公司 该公司注册资本 2,000 万元,我公司持有其 100%的股权.该公司经营范围为片剂、硬胶囊 剂、颗粒剂、原料药生产.报告期末,该公司资产总额 70,483 万元,较上年同期增长 22.29%; 净资产 53,812 万元,较上年同期增长 29.80%;营业收入 36,899 万元,较上年同期减少 5.64%; 净利润较上年同期增长 14.37%. 2) 哈药集团三精制药四厂有限公司 该公司注册资本 3,000 万元, 我公司持有其 100%的股权. 该公司经营范围为片剂、 胶囊剂、 颗粒剂、茶剂、中药提取.报告期末,该公司资产总额 18,072 万元,较上年同期下降 4.73%; 净资产 4,615 万元,较上年同期增长 0.96%;营业收入 8,823 万元,较上年同期下降 18.69%; 净利润较上年同期下降 91.18%. 4.2 主要商业类子公司 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 14 1)哈药集团三精明水医药经销有限公司 该公司注册资本 1,000 万元, 我公司持有其 100%股权. 该公司主营业务范围为化学药制剂、 中成药、抗生素、生化药品批发.报告期末,该公司资产总额 16,605 万元,较上年同期下降 21.62%;净资产 4,208 万元,较上年同期下降 48.93%;营业收入 38,229 万元,较上年同期下降 19.09%;净利润较上年同期下降 638.21%. 4.3 参股公司 1)吉林省三精医药有限责任公司 该公司注册资本 500 万元, 我公司持有该公司 51%的股权. 该公司主营业务范围为中成药、 中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生物制品(除疫苗) ;医用卫生材料及 敷料销售.报告期末,该公司资产总额为 9,145 万元,较上年同期下降 29.94%;净资产 471 万元,较上年同期增长 4.09%;营业收入 24,218 万元,较上年同期增长 5.03%;净利润较上年同 期增长 915.20%. 5、 非募集资金项目情况 报告期内,公司无重大非募集资金投资项目. 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、公司所属行业发展趋势 2014 年,国家将继续加强对医药市场流通秩序的治理工作,招标政策愈加严格,降价趋势 仍然延续,准入门槛不断提高,运营成本持续上升,行业内企业并购整合加剧,医药行业整体 将保持增长,但预计增速放缓并呈现出竞争激烈的发展态势. 2、2014 年企业发展环境分析 2.1 有利因素 2.1.1 医药体制改革有利于行业发展.十八届三中全会发布了《关于全面深化改革若干重大 问题的决定》 ,明确指出在医药卫生事业方面,要深化医药卫生体制改革,统筹推进医疗保障、 医疗服务、公共卫生、药品供应等,向大众传递了国家持续推进医改的决心和信心."深化医改 "意味着 2014 年将是又一个"政策大年",各级政府加大对卫生的投入,可以直接扩大投资,带 动医药卫生及其相关产业发展,在诸多政策的共同作用下,医药行业发展再次发力. 2.1.2 医药行业的重组并购将成为一种趋势.随着医药行业的发展成熟及行业标准的不断提 升,医药领域的重组并购案例增加将成为一种趋势,通过兼并重组获得外延式扩张将是医药行 业未来几年的主旋律.兼并重组是淘汰落后产能、强化优质公司实力的有力保障,同时,新药 审批放缓、新版 GMP 认证时限等政策因素也都将是促进资本介入医药行业的内在动力. 2.1.3 居民健康需求不断增大.医药行业被誉为"永远的朝阳产业",居民卫生健康意识的加 强、人口的增长及老龄化、不断深入的医疗卫生体制改革、全球制药产业转移等因素都将推动 制药行业长期增长.随着医疗保健支出占消费性支出的比重逐步上升,从而直接带动了药品消 费市场的持续增长. 2.2 不利因素 2.2.1 药品价格的不断降低压缩企业生存空间.随着国家医改的强力推进及《国家基本药物 目录》2013 版出台并实施,各省基药工作执行越来越严格,能否进入国家、省级基药目录也将 成为市场竞争的关键之一,基药中标价格的不断下滑,对医药企业生产成本也带来更大考验. 同时,国家发改委下发《调整中成药价格的原则和方法》 ,并将陆续针对中成药出台具体价格调 整方案,中成药将面临较大的降价风险. 2.2.2 同质化竞争加剧致营销将无模式可循.目前医药行业同质化竞争严重,产品同质化、 市场同质化、营销手段同质化,导致企业越是相互模仿,同质化程度也就越严重,陷入竞争怪 圈.企业依靠原有模式已不能支撑长久的发展,营销模式需要进行创新和变革. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 15 2.2.3 仿制药一致性评价促使企业运营成本上升.仿制药一致性再评价要求的出台,将从一 定程度上提升现有药品质量,未来中国仿制药行业门槛将进一步提高,优质新品种加速放量, 高质量仿制药市场份额增加,竞争集中度逐渐提升,也将使一批药品淘汰.为了提升产品质量, 保留品种,企业将面临大量技术攻关的人、物、财力投入,从而增加企业的运营成本. (二) 公司发展战略 公司遵循产品产业升级发展与资本运作并重的原则,未来将以做强优势为核心,持续聚焦 医药、保健品领域,巩固并做强做大优势领域与产品,稳步可控地推进新业务发展. (三) 经营计划 2014 年工作思路:公司将持续推进以经济效益为核心,通过提升营销推广、生产保障、品 种储备、市场竞争、综合运营管控及风险掌控等各项能力,促进企业综合运营质量的提高,力 争实现公司 2014 年各项经济指标.2014 年公司预计实现营业收入 24 亿元,公司将努力控制成 本费用支出,以实现恢复性增长. 2014 年公司要着力做好的重点工作: 1、营销工作 一是主导产品销售工作.哈药集团营销公司将继续对现有营销渠道进行优化,持续开展城 市维价工作,稳定产品流通价格;此外将通过开展终端的生动化陈列及各类促销活动全面开展 终端精细化动销工作,提高分销和终端覆盖能力.通过以上措施,争取恢复及提升公司主导产 品钙口、锌口、双口在终端的铺货率和销量,以达到价格稳定、终端覆盖广、渠道扁平有序; 二是其他产品营销工作.公司将继续强化各子公司产品的销售, 不断强化营销深度与广度开发, 扩大营销网络,提升纯销能力与纯销质量;2014 年,公司将积极筹备药品流通领域 GSP 认证工 作,提升经营质量管理水平. 2、生产工作 一是产销衔接及保障工作.公司将积极做好全品种的生产保障及各生产基地的稳定生产工 作,加强与经营单位的密切沟通,增强生产计划的合理性,确保及时提供保质保量的产品;二 是生产装备自动化水平提升工作.公司将通过升级改造、更新换代等方式,合理规划各生产基 地设备自动化水平升级工作,以提高生产效率,降低员工劳动强度,此外,公司将加大对设备 技术人员的引进、储备及培养工作,以适应公司未来几年自动化水平不断提升的需要;三是成 本控制工作.公司将继续通过各项创新、技术攻关、流程控制等手段,围绕规模优势产品,持 续提高技经指标,加强对能耗的科学有效管理,不断降低各项成本. 3、质量技术工作 一是 GMP 认证工作. 公司将继续推进五项 GMP 认证工作, 并通过组织自检小组进行 GMP 自检,使GMP 成为常态化管理,强化质量意识和软硬件管理水平,提升产品质量竞争力;二 是质量攻关工作.公司将继续围绕控制质量风险、降低生产成本等开展质量攻关工作,2014 年QC 攻关立项将由以往的注重生产过程中的问题解决,转向紧紧围绕实际生产中的难点立项攻 关. 4、研发工作 一是产品研发突破工作.公司将在持续做好药品、保健食品、食品及日化相关产品开发的 同时,重点推进缓控释平台建设和仿制药一致性再评价工作,积极做好研究准备工作,保质保 量地完成评价工作,从而实现新产品研发能力由高竞争的仿制药向高端仿制药和首仿药等低竞 争产品的转变;二是内部管理工作.公司将积极对研发人员进行业务培训,提高研发人员业务 素质和开发能力,并通过开展项目研究锻炼研发人员的实际操作能力和产业化能力.公司将持 续强化项目负责人制,通过制定合理可行的实验方案、控制项目完成节点和总的完成时间,从 而提高研发效率;三是外部合作与沟通工作.公司将积极通过与国内高等院校和科研院所高素 质研发团队进行品种和项目合作,借助合作团队的技术优势力量,培养和提高公司研发人员的 技术研发能力,提高申报项目审评的一次通过率. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 16 5、管理工作 5.1 运营管理工作 一是指标管理.公司将继续深入实施以经济效益为中心,全面提高公司生产经营质量.围 绕公司主要经济指标及重点工作,将经济指标与各项工作管控要求相关联,对各级人员推进绩 效管理,逐级建立全员责任制;二是全面财务预算管理.公司将持续对预算执行情况实施跟踪 考核,并关注各单位实际业务收支与预算的偏离情况,进一步发挥预算对实际工作的指导作用, 加强财务对生产成本管理的指导和辅助作用,做到生产综合成本最优;三是资本运营工作.公 司将根据发展战略及发展目标,对现有工业类子公司进行整合和调整,完善剂型产品的调整和 产业布局的优化,从而提高管理效率,降低运营成本;为强化风险管控,将有序调整外埠商业 子公司的股权关系,降低公司运营风险. 5.2 人力资源工作 一是绩效考核管理. 公司将持续深入推进责任制及绩效管理考核工作, 根据 《三精制药 2014 年度责任制考核原则》 , 对重点工作实施"比较管理排序"的考核方式, 提升团队整体能力与素质; 二是人员培训工作.公司将继续围绕"专业技能培训、在岗培训、全员培训"三个方面,完善人 员培训体系,提高岗位技能与专业工作能力,实现人力成本的合理有效控制. 5.3 安全环保工作 一是安全工作.公司将继续坚持"以人为本、预防为主、综合治理"的方针,建立健全一岗 双责、齐抓共管的安全环保责任体系和隐患排查治理体系,将安全环保责任落实到岗位,不断 强化隐患治理速度和治理力度;二是环保工作.公司将继续加大环保投入,强化环保方面的设 备设施管理和专业人员培训工作,从软、硬件两方面全面提升环保管理水平. 5.4 民生文化工作 一是党群文体活动.公司继续围绕公司的核心重点有针对性开展工作,包括员工文体活动 的丰富,各类形势任务教育活动的推出,多种劳动竞赛活动的组织等,努力营造向上、和谐的 生产经营环境;二是服务民生工作.公司将继续提升涉及与员工日常生产生活密切相关的服务 水平,"急员工之所急,办员工之所需",热情服务,周到服务,安全服务,为广大员工营造良 好的工作环境. (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年公司将通过统筹资金调度,优化资产结构,充分利用各种金融工具降低资金使用成 本;同时严格控制公司各项费用支出,加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,以支持公 司发展. (五) 可能面对的风险 1、政策风险 目前深化医药卫生体制改革的具体配套措施尚未完善,使得医药行业政策存在一定的不确 定性因素.同时各地基药招标方案的差异化,国家发改委针对医保目录的价格调整,OTC 药品 价格的整体下行趋势,环保标准及污染治理政策的深化改革都将使企业面临一定的政策风险. 应对措施:公司将密切关注医药行业的政策变化,不断强化政策信息的收集、分析,积极 做好对于涉及药品集中采购、价格调整、环保政策动向的及时跟踪工作,以避免和减少因政策 变动给公司经营活动产生的不利影响;持续推进基药、医保、农合等药品目录的增补及招标工 作,加快新版 GSP 认证工作,提升公司整体的竞争能力. 2、市场风险 随着医药市场的逐步规范化管理,营销渠道和销售终端成为各大药企必争之地,终端同质 化竞争激烈,终端掌控成本加大,流通渠道整体不稳、产品学术推广开展难度上升等问题成为 企业营销面临的主要压力. 应对措施:公司将通过加强对市场的分析,增强规模优势产品的重点市场和重点客户的营 销管理工作,巩固和稳定现有销售,开拓潜在销售市场,通过强化渠道分销能力,合理消化库 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 17 存,维护市场有效流通;采取组合式媒体策略,多点位刺激消费者对产品及品牌的认识,提高品牌 忠诚度;推行数字化终端管理模式,推行精准资源投入理念,简化流程,通过精确的财务核算, 节约整体的运营成本. 3、质量风险 随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,影响药品质量的风险因素不断被认知,药品 安全已成为全社会高度关注的焦点.但是,目前医药企业诚信体系和技术支撑体系等方面的问 题依然存在,药品质量安全仍处于风险高发期. 应对措施:保证药品质量和产品安全是医药企业的首要责任.公司高度重视质量风险的防 范和管控,并采用质量评估和质量回顾的方式,依据有效的数据支撑,对系统进行科学、有效 的质量风险评估,以保证质量;公司积极管控招标采购环节,从源头上保证药品生产原料的质 量,坚持优质原则,加强对供应商的管控. 4、成本风险 原材料价格波动及通胀导致的人力、能源成本大幅增加,一直是企业面临的主要成本压力. 虽然公司通过降低能源消耗率、优化生产结构、提升技术攻关水平等多种方式,减小了成本上 升的压力,但随着药品价格下降、医药行业标准日益严格等趋势而增加的企业运营成本,仍然 会对公司的经营业绩产生一定的影响. 应对措施:公司将继续对采购业务进行精细化管理,平衡采购需求,合理安排库存及采购 周期,并通过实施全面招标采购及专业化采购控制采购成本;将严格按照新版 GMP 规划各生 产基地生产设备自动化水平升级工作,建立科学高效的生产管理模式,强化成本控制管理,加 快技术革新,提高生产效率,以期达到成本最优. 5、人力资源风险 伴随着公司的快速发展及营销模式变革,公司在管理、营销等方面,对人才队伍的数量、 质量与专业构成等方面都提出了更高的要求.加强人力资源的管理和储备,已经成为公司现阶 段人力资源工作的重点.如果公司不能采取有效的措施进一步充实人才队伍实力,将对公司未 来的发展带来一定制约. 应对措施:公司将持续完善适应公司发展的人力资源体系,加强人才招聘工作和人才梯队 的培养工作,发现、培养新型人才,积极吸引人才,实现人力资源管理新突破;持续推进科学 绩效管理机制及激励性薪酬套改工作,在规划、绩效、薪酬等方面,全面提升公司人力资源工 作效果,不断提高劳动生产率,确保生产经营的顺利进行. 三、 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 18 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的制定情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)的文件精神,以及中国证监会黑龙江监管局《关于转发的通知》的要求,2012 年12 月27 日,公司 2012 年第四次临时股东大会审议 通过了《关于修改公司章程的议案》 ,对《公司章程》中有关利润分配相关条款进行修改. 目前,公司主要现金分红政策为: 《公司章程》中第一百五十五条规定:"公司现金分红的 具体条件和比例:在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下,公司最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十." 2、现金分红政策的执行情况 2013 年6月17 日,公司召开了 2012 年度股东大会,审议通过了《公司 2012 年度利润分 配方案》 ,鉴于公司现状及发展需要,公司 2012 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转 增资本.独立董事对公司 2012 年度利润分配预案发表了独立意见.公司通过网络平台交流方 式举行了"2012 年度业绩说明会",就公司经营业绩、公司战略和利润分配等具体情况与广大投 资者进行了全面深入的沟通交流.此外,在2012 年度股东大会召开时,公司采取了现场和网络 投票相结合的方式,为中小股东提供了表达意见和诉求机会. 3、现金分红政策的调整情况 报告期内,公司未对现金分红政策进行调整.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》 、上海证券交易所发布的《上市公司现金分红指引》 和《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相 关规定,公司将进一步完善利润分配的内部决策程序和机制,以期更好的回报投资者.公司将 会继续在以后的利润分配方案实施过程中,明确分红标准和比例,严格按照公司章程及股东大 会决议的要求,保证决策程序符合相关规定,切实发挥独立董事作用,维护好中小股东的合法 权益. (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元 币种:人民币 分红年度 每10 股送 红股数 (股) 每10 股派 息数(元) (含税) 每10 股转 增数(股) 现金分红的 数额(含税) 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013 年01.33 0 77,125,183.40 6,462,053.85 1,194 2012 年,307.69 0 2011 年,494.53 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 《哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年社会责任报告》全文在上证所网站披露,披露网 址: 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 19 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 1、公司高度重视环境保护工作,将"环境保护与可持续发展"作为公司生产经营准则,在公 司内根据 ISO14001 标准要求建立管理体系, 减少由于能源和资源的大量消耗所产生的环境污染 问题.确定"预防为主,追求绿色,守法经营,持续改进"的环境保护方针.公司与各部门及各 子公司签订环保工作责任状,将环境目标指标纳入公司绩效考核,将目标层层分解,责任从总 经理、相关车间部门、班组落实到每个员工,有效地保证了本年度环境目标的实现. 2、公司各生产基地新、改、扩建项目建设时均依法执行环境影响评价和三同时制度,在工 艺设计时尽量采用先进的资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备,并按照环评审批意见 要求建设污水处理站及锅炉除尘器等污染治理设施. 依据 ISO14001 标准要求, 公司对生产活动 中所涉及的重大环境因素均确定了管理控制方式,据此制定了各项环保管理规程等环境管理文 件及环境污染事故应急预案,并在 2013 年统一进行了完善和修订.环境监督管理人员定期对环 保制度执行情况及公司污染治理设施的运行情况进行监督检查,发现问题及时解决处理,使公 司污染源均得到有效控制,治污设施稳定运行,确保了本年度公司总部和各子公司各项污染源 达标排放,并使公司的各项环境表现得以持续改进. 3、公司委托咨询机构提供外部技术支持,指导、协助在公司内部开展和实施清洁生产审核 工作,同时清洁生产审核报告已通过黑龙江省清洁生产中心组织的专家评估. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 20 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项. 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项. 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 公司经 2012 年年度股东大会审议通过了《2013 年日常关联交易预计的议案》 ,对公司 2012 年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策已经关联交易的必要性进行了审议,并对 预测关联交易相关内容进行了单独公告. 公司 2013 年日常关联交易实际执行情况未超出预测金 额. 2、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 哈药集团股份有限公司 控股股东 购买商品 采购 参照市场价格 8,145.96 4.15 哈药集团营销联营公司 购买商品 采购 参照市场价格 508.22 0.26 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 21 有限公司 哈药集团股份有限公司 控股股东 销售商品 销售产品 参照市场价格 8,740.50 2.77 哈药集团营销有限公司 联营公司 销售商品 销售产品 参照市场价格 100,512.63 31.81 合计 / / 117,907.31 / / / 由于公司生产经营的需要,导致本公司在采购及销售方面与哈药集团股份有限公司及其下 属企业发生一定的关联交易,该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分. 1)采购原材料的定价依据 公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品,双方 在参考同类产品市场价格的基础上协商定价.关联采购方面,公司生产所需的部分原料由哈药集 团股份有限公司提供; 其供给的原料质量稳定,保证了公司的原料供应, 有利于公司的稳定经营. 2)销售产品的定价依据 公司按照销售与其他独立第三方的价格销售于关联方. 关联销售方面,哈药集团股份有限 公司是公司的固定客户,该公司为公司产品的销售建立了稳定的渠道,同时扩大了公司的影响 力. 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,对上市 公司独立性没有影响. 由于公司主营业务为药品的生产与销售,不可避免与关联方发生采购商品、销售产品等关 联交易.由于医药产品种类繁多,生产经营具有持续性特点,公司与关联方的关联交易均有利 于公司主营业务的开展,并在日后的生产经营中还会持续进行.双方将依据市场化定价原则, 在遵循公允、公平、公开的原则下通过依法签订关联交易协议加以严格规范,并按照有关法律、 法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害公司及全体股东的 利益. (二) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2013 年4月17 日,公司与哈药集团、哈药 股份签订《增资协议书》 ,共同以现金增资方式成 立哈药集团营销有限公司,注册资本 1,800 万元, 其中哈药股份占比 50%、三精制药占比 49%、哈 药集团占比 1%,其主营业务为医药商业. 2013 年4月17 日在上海证券交易所网站发 布的《关于与关联方共同投资设立哈药集团营销 有限公司的关联交易公告》 (临 号)公告. (三) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 2013 年12 月4日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于向哈药集团股份有限 公司申请委托贷款延期的议案》 . 公司通过兴业银行哈尔滨分行营业部向哈药集团股份有限公司 分批申请一年期不超过叁亿元的委托贷款,上述借款延期一年. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 22 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 哈药集团股份有 限公司 控股股东 60,230,000.00 200,000,000 260,230,000.00 哈药集团有限公 司 间接控股股东 237,358,123.13 -200,000,000.00 37,358,123.13 合计 297,588,123.13 297,588,123.13 关联债权债务形成原因 根据公司自身生产经营现状及资金需求,向哈药集团和哈药股份拆 借资金. 关联债权债务清偿情况 本期减少的拆借资金为偿还哈药集团有限公司提供的委托贷款本 金.本期增加的借款为向母公司哈药集团股份有限公司借入的委托 贷款本金. 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 响 增加本公司融资渠道,降低融资成本,委托贷款主要用于补充企业 流动资金. 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同. 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、 持股 5%以上的股东、 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容 承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划与重大资产重组解决同业竞争哈药集团有限公为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属 公司和其他受哈药集团控制的公司与哈药股份的潜在同 业竞争,哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接 或间接地在现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公 司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、 收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及 其下属公司相同或者相似的业务.如哈药集团及其控制 是 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 23 相关的承诺司的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股 份主营业务有竞争或可能有竞争,则哈药集团及其控制 的公司将立即通知哈药股份,在征得第三方允诺后,尽 力将该商业机会给予哈药股份.哈药集团还保证不利用 哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活 动.如果哈药集团及其控制的公司因违反本承诺而致使 哈药股份及/或其下属公司遭受损失,哈药集团将按照有 关法律法规的规定承担相应的赔偿责任. 解决同业竞争哈药集团股份有限公司哈药股份和三精制药在之前逐步消除同业竞争作出努力 的基础上,继续积极探索差异化发展模式,力争在品牌、 产品种类及功效、适用对象、竞争对手、规模优势品种、 销售渠道等方面有所差别,建立差异化细分市场,形成 各自独立而稳定的市场格局.新产品研发方面,哈药股 份和三精制药将通过: (1)双方重点开发自主知识产权 的药品及独家特色产品,绝对避免对同一产品的研发; (2)双方建立新产品开发监督检查管理机制,对新产品 的研发包括对未来可能产生同业竞争的新产品的研发行 使监督、检查、处理权等措施,从而杜绝两家上市公司 之间产生新的同业竞争问题. (3)已有产品方面,哈药 股份和三精制药将以"统筹规划、 逐步实施"为原则, 争取 在本次重组完成后 3 年内,通过限产、停产、收购等手 段,对哈药股份和三精制药的产品在产品功效或类别等 方面完全区分,彻底解决两家上市公司之间的同业竞争 问题;公司未来亦不排除通过资本整合的方式彻底解决 两家上市公司之间的同业竞争问题. 是九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所: 否 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 2 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所 (特殊普通合 伙) 21 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责. 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 24 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%) 一、 有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、 无限售条件流通 股份 579,888,597 100 579,888,597 100 1、人民币普通股 579,888,597 100 579,888,597 100 2、境内上市的外资 股3、境外上市的外资 股4、其他 三、股份总数 579,888,597 100 579,888,597 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况. 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况. (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 25 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股. 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位:股 截止报告期末股东总数 31,967 年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数 30,139 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 哈药集团 股份有限 公司 境内非 国有法 人74.82 433,894,354 0 0 无 夏重阳 境内自 然人 0.45 2,618,071 2,618,071 0 未知 陈友忠 境内自 然人 0.33 1,924,205 1,924,205 0 未知 李光 境内自 然人 0.20 1,132,200 182,200 0 未知 张霞斐 境内自 然人 0.16 910,000 910,000 0 未知 俞聪 境内自 然人 0.15 866,046 866,046 0 未知 陈丹华 境内自 然人 0.15 865,000 865,000 0 未知 王景青 境内自 然人 0.14 822,700 822,700 0 未知 董吉军 境内自 然人 0.12 690,466 683,466 0 未知 魏新强 境内自 然人 0.12 689,539 371,071 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354 夏重阳 2,618,071 人民币普通股 2,618,071 陈友忠 1,924,205 人民币普通股 1,924,205 李光 1,132,200 人民币普通股 1,132,200 张霞斐 910,000 人民币普通股 910,000 俞聪 866,046 人民币普通股 866,046 陈丹华 865,000 人民币普通股 865,000 王景青 822,700 人民币普通股 822,700 董吉军 690,466 人民币普通股 690,466 魏新强 689,539 人民币普通股 689,539 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 26 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流通股股东 之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 哈药集团股份有限公司 单位负责人或法定代表人 张利君 成立日期 1991 年12 月28 日 组织机构代码
注册资本 191,748.33 主要经营业务 (1) 许可经营项目: 按直销经营许可证从事直销. (2)一般经营项目:购销化工原料及产品(不含 危险品、剧毒品) ,按外经贸部核准的范围从事进 出口业务;以下仅限分支机构:医疗器械、制药 机械制造(国家有专项规定的除外) 、医药商业及 药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、 食品、化妆品制造、包装、印刷;生产阿维菌素 原药;卫生用品(洗液)的生产、销售;以下仅 限分支机构经营:保健食品、日用化学品的生产 和销售. 经营成果 2012 年经审计公司营业收入 176.63 亿元, 净利润 5.00 亿元. 财务状况 截止 2012 年12 月31 日哈药股份资产总额 156.67 亿元,净资产 79.56 亿元,北京兴华会计师事务 所对哈药股份 2012 年度财务报告进行了审计, 并 出具了《审计报告》 . 现金流和未来发展战略 哈药股份将继续深入实施"二次创业、转型升级" 战略,坚持以工业为主,以商业为辅的发展格局, 坚持处方药和 OTC、保健品两翼齐飞的同时,更 快的发展基药、处方药;产品研发实行自主创新 与引进消化吸收再创新的有机结合,不断提高集 成利用社会资源的能力,逐步向生物仿制药领域 迈进.同时,在不断夯实内部管理的基础上,适 时开展对外并购重组, 通过内涵与外延并重发展, 实现哈药股份的跨越式发展. 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况 无 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 27 (二) 实际控制人情况 1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员 工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变 动原因 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额(万元) (税前) 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 (万 元) 刘占滨 董事长 男50 2013 年6月17 日2016 年6月16 日00055 孟晓东 董事 男42 2013 年6月17 日2016 年6月16 日00056 刘春凤 董事、 总经理 女50 2013 年6月17 日2016 年6月16 日00055 秦雅英 董事、 副总经 理女49 2013 年6月17 日2016 年6月16 日00038.5 林本松 董事、 副总经 理、董 事会秘 书男50 2013 年6月17 日2016 年6月16 日00038.5 李向阳 董事、 总会计 师男46 2013 年6月17 日2016 年6月16 日00038.5 张淑芳 独立董 事女68 2013 年6月17 日2016 年6月16 日0005王元庆 独立董 事男51 2013 年6月17 日2016 年6月16 日0005王栋 独立董 事男40 2013 年6月17 日2016 年6月16 日0005聂海心 监事会 主席 女49 2013 年6月17 2016 年6月16 0 0 0 13.57 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 29 日日管平 监事 女42 2013 年6月17 日2016 年6月16 日00011.83 张斯彬 监事 女47 2013 年4月8日2016 年6月16 日00013.57 安伟 副总经 理男45 2013 年6月17 日2016 年6月16 日00029.7 李辉 董事、 副总经 理男39 2010 年3月15 日2013 年3月14 日00012.38 合计 0 0 0 / 309.72 67.83 刘占滨:研究生学历,享受研究员级待遇,曾任哈药集团中药二厂、中药三厂、世一堂制药厂 厂长兼党委书记、哈药集团中药有限公司董事长、总经理兼党委书记,现任哈药集团副总经理、 哈药股份董事、三精制药董事长、党委书记. 孟晓东:硕士研究生学历,毕业于哈尔滨工业大学工商管理专业,曾任哈药股份财务管理部部 长、三精制药监事,现任哈药股份董事会秘书、副总经理、三精制药董事. 刘春凤:研究生学历,享受研究员级待遇,曾任三精有限董事、副总经理、哈药生物工程制药 有限公司总经理,现任三精制药董事、总经理. 秦雅英:研究生学历,享受研究员级待遇,曾任三精有限副总经理,现任三精制药董事、副总 经理. 林本松:研究生学历,曾任哈药股份资本运营部部长、证券部部长、董事会秘书,现任三精制 药董事、副总经理、董事会秘书. 李向阳:大专学历,高级会计师,曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长、哈药集团直销管 理中心财务部部长,三精制药财务管理部部长,现任三精制药董事、总会计师. 张淑芳:本科学历,曾任国家药监局执业药师认证中心主任,现任三精制药独立董事、中国执 业药师协会常务副会长兼秘书长、卫生部合理用药专家委员会主任委员、全国高等学校临床药 学教材评审委员会顾问、全国高等医药教材建设研究会顾问. 王元庆:硕士研究生导师,律师,研究员,曾任黑龙江大学法律系讲师、黑龙江省法学研究所 法理研究室主任、副所长、代理所长,现任三精制药独立董事、黑龙江省法学研究所所长. 王栋:工商管理硕士,曾任哈尔滨中泰投资公司财务总监,现任三精制药独立董事、利安达会 计师事务所董事、合伙人. 聂海心:本科学历,曾任三精制药总经理秘书、市场开发部部长、三精制药监事,现任三精制 药监事会主席、人力资源部部长. 管平:本科学历,高级会计师,曾任三精制药财务管理部副部长、部长,现任哈药集团财务管 理部部长、三精制药监事. 张斯彬:大专学历,经济师,曾任三精制药工会副主席,现任三精制药监事、党群工作部部长. 安伟:研究生学历,高级工程师,曾任三精制药公司生产处处长、哈药集团三精明水药业有限 公司总经理,现任三精制药副总经理. 李辉:硕士,曾任三精医药商贸公司副总经理、三精医药商贸公司常务副总经理、三精制药董 事、副总经理. 公司于 2013 年6月17 日召开了 2012 年度股东大会,审议通过了《关于提名董事候选人的 议案》 、 《关于提名独立董事候选人的议案》 、 《关于提名监事候选人的议案》 ,选举产生了第七届 董事会及监事会成员. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 30 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 刘占滨 哈药集团有限公 司 副总经理 2012 年3月28 日 刘占滨 哈药集团股份有 限公司 董事 2011 年6月13 日2014 年6月13 日 孟晓东 哈药集团股份有 限公司 董事会秘书、副总 经理 2011 年6月13 日2014 年6月13 日 管平 哈药集团有限公 司 财务管理部部长 2013 年7月1日(二) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 张淑芳 中国执业药师协会 常务副会长兼秘书 长2006 年1月1日张淑芳 东北制药 独立董事 2013 年7月12 日2016 年7月11 日 王元庆 黑龙江省法学研究所 所长 2007 年9月1日王栋利安达会计师事务所 副总经理 2004 年6月1日2015 年6月27 日王栋哈投股份 独立董事 2012 年6月2日2015 年6月27 日三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制.根据年度财务决算、主要 经济指标、管理目标的完成情况,对公司董事、监事、高级管理人员的 绩效进行综合考核、评定. 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《公司董事、监事及高级管 理人员年薪及激励管理制度》发放,并按公司年度主要经济指标完成情 况及各自负担工作完成情况兑现奖惩. 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付. 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计 377.55 万元 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李向阳 董事 聘任 股东大会选举 李辉 董事 离任 董事会换届 李辉 副总经理 离任 工作变动 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 31 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况 公司核心团队及关键技术人员队伍稳定,对公司核心竞争力无重大影响.公司完善各项工 资薪酬、奖金分配制度,全面进行绩效考核管理,将薪酬体系与绩效考评体系相挂钩,实现通 过薪酬激励,将长、中、短期经济利益相结合,促进公司的发展目标与个人发展目标相一致, 从而完成员工的激励、稳定团队的作用. 六、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 1,763 主要子公司在职员工的数量 1,151 在职员工的数量合计 2,914 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 134 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,985 销售人员 356 技术人员 228 财务人员 87 行政人员 258 合计 2,914 教育程度 教育程度类别 数量(人) 本科及以上 712 大专 537 大专以下 1,665 合计 2,914 (二) 薪酬政策 公司实行岗位薪酬制,车间工人以计件薪酬为主,销售人员薪酬与效益挂钩;公司中高层 人员实行年薪制,并与企业效益挂钩. (三) 培训计划 通过"培训需求调查--培训计划制定--培训安排与实施--培训需求反馈--培训需求调查??" 形成一个闭合地循环.公司培训制度遵循上述操作原则,2014 年年初通过对现有问题的调查、 各部门负责人和员工根据相关岗位任职资格对本部门员工及自身培训需求的调查和综合,结合 完善公司培训体系,提升员工能力水平的具体要求,制定出适合公司人力资源现状的培训计划 并予以实施. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 32 (四) 专业构成统计图: (五) 教育程度统计图: 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 33 第八节 公司治理 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内, 公司严格按照 《公司法》 、 《证券法》 、 中国证监会等监管部门的有关规定以及 《上 海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理 和控制制度,大力开展公司治理活动,规范了公司发展运作,强化了公司治理水平. 1、关于股东与股东大会:根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,进一步 规范了股东大会的召集、召开和议事程序,确保全体股东的合法权益,特别是保证了中小股东 享有平等地位,充分行使自己的权利. 2、关于控股股东与上市公司:公司在财务、人员、资产方面与控股股东做到"三分开",在 业务、机构方面做到"二独立",公司董事会、监事会和内部控制机构能够独立运作;控股股东 行为规范,没有操纵股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动. 3、关于董事与董事会:报告期内,公司严格按照相关法规和《公司章程》的规定,全体董 事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加监管部门组织的有关培训,熟悉相 关法律、法规,了解、掌握董事权利、义务和责任,并按照公司《董事会议事规则》履行职责. 公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计等四个专门委员会.公司的董事会、各董事(含 独立董事) 、各专门委员会能严格按照《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《独立董事工作制度》 、 各委员会工作细则等的规定开展工作、执行股东大会的决议,充分发挥其在公司经营管理中的 重要作用. 4、关于监事与监事会:报告期内,公司严格按照相关法规和《公司章程》的规定,公司监 事能够认真履行职责,本着对全体股东负责的态度,对董事会日常运作、董事、高管人员及公 司财务等进行合法、合规性监督. 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立有效的绩效考核制度和奖励办法,并逐步加 以完善;对公司高管人员实行年薪制度,建立了中层管理人员及员工薪酬绩效考核制度. 6、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者等其它利 益相关者的合法权益,相互之间能够实现良好沟通,共同推进公司健康、协调、稳定发展. 7、关于信息披露与透明度:公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,设立专门 部门并配备人员,依法履行信息披露义务,确保信息披露及时、准确、完整,真正维护中小股 东的利益.公司不断完善投资者关系管理工作,通过接待股东来访、回答股东电话咨询等多种 方式加强与投资者的沟通. 8、关于内部信息知情人管理制度:报告期内,公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》 , 对定期报告编制期内的知情人都做了登记备案,并在上海证券交易所网上填报备案. 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异;如有差异,应当说明原因 目前,公司法人治理结构比较完善,法人治理的实际状况与《上市公司治理准则》和《公 司法》的要求相符. 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 34 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 决议刊登的指 定网站的查询 索引 决议刊登的披 露日期 2012 年年度股 东大会 2013 年6月17 日《2012 年度董 事会工作报告》 、 《2012 年 度监事会工作 报告》 、 《2012 年度财务决算 报告》 、 《2012 年度利润分配 方案》 、 《关于 续聘会计师事 务所及支付其 报酬的议案》 、 《2012 年度独 立董事述职报 告》 、 《关于提 名董事候选人 的议案》 、 《关 于提名独立董 事候选人的议 案》 、 《关于提 名监事候选人 的议案》 、 《关于公司2013 年度日常关联 交易预计的议 案》 上述议案全部 通过
2013 年6月18 日2013 年第一次 临时股东大会 2013 年12 月23 日 《关于变更经 营范围及修改 公司章程的议 案》 上述议案全部 通过
2013 年12 月24 日1、2012 年度股东大会审议通过了如下议案: 《2012 年度董事会工作报告》 、 《2012 年度监 事会工作报告》 、 《2012 年度财务决算报告》 、 《2012 年度利润分配方案》 、 《关于续聘会计师事务 所及支付其报酬的议案》 、 《2012 年度独立董事述职报告》 、 《关于提名董事候选人的议案》 、 《关 于提名独立董事候选人的议案》 、 《关于提名监事候选人的议案》 、 《关于公司 2013 年度日常关联 交易预计的议案》 . 2、2013 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案: 《关于变更经营范围及修改公司章程 的议案》 . 哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年年度报告正文 35 三、