中科创达日机构调研活动
中科创达日机构调研活动
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调研日期：日
接待基本资料
公告日期：
上市公司接待人员：董事会秘书 武楠，证券事务代表
接待时间起始： 接待时间截止
接待方式：特定对象调研
接待地点：上海浦东香格里拉大酒店
接待详细对象
序号 接待对象 接待对象类型
机构相关人员
1 长江证券 证券公司 袁翔,石飞
2 交银施罗德 基金管理公司
刘庆祥,田彧龙,郭斐,黄海
3 上海世诚投资 投资公司 沙小川
4 源实资管 - 刘伟伟
5 华泰柏瑞基金 基金管理公司 张慧
6 华富基金 基金管理公司 陈奇
7 工银瑞信 基金管理公司 袁芳
8 兴业全球 基金管理公司 沈度
9 海富通基金 基金管理公司
施敏佳,黄浩
10 平安证券 证券公司 李峰
11 易凯资本 其它 程伊晴
12 必达控股 其它 张峥
13 鸿嘉基金 - 周捷
14 酷秀投资 - 魏玉根
15 昆仑资产 资产管理公司 李振亚
16 前海德润 - 王雅杰
17 嘉巽金融 - 赵培军
18 珠穆朗玛投资 - 孙业
19 猎鹰资产 - 赵磊
20 玖歌投资 投资公司 陈凯
21 旭鼎资本 - 应国军
22 少伯资产 - 李慧慧
23 朴泰资产 - 胡刘文
24 明溪资产 - 郑海林,闵健
25 官复投资 - 刘玉龙
26 东海证券 证券公司 杨昊,杨勇
27 磐厚动量 - 王家佳
28 尚近投资 - 杨玉瑜
29 富敦投资 - 孙通
30 山楂树投资 投资公司 岳路路
31 齐鲁证券 证券公司 杜厚良
32 兴业基金 基金管理公司 邢晓凌
33 华宝投资 投资公司 吴曦
34 承霖投资 - 吴思伟
35 东方证券 证券公司 翁漳吉
36 必达控股 其它 程林
37 汇丰晋信 基金管理公司 唐铭延
38 国联安基 基金管理公司 金高诗
39 财通基金 基金管理公司 谢钊懿
40 棕泉资本 - 孙贞霞
41 东岭投资 投资公司 李振林
42 友山基金 基金管理公司 沈国强
43 观复投资 投资公司 刘玉龙
44 诺德基金 基金管理公司 孙小月
45 太平洋证券 证券公司 史海昇
46 鼎锋资产 资产管理公司 李梦莹
47 信诚基金 基金管理公司 单慧金
48 中融基金 基金管理公司 金拓
49 齐家资产 - 李清
50 熙玥投资 投资公司 刘航
51 核子资本 - 刘文生
52 德润资本 其它 王雅杰
53 誉华资产 - 尤金
54 财通资管 资产管理公司 李晶
主要内容资料
问：请介绍下公司为什么收购Rightware这家公司？
答：芬兰Rightware公司主要从事UI引擎开发，产品主要用于汽车中控仪表盘。目前绝大多数汽车的仪表盘还是传统机械式、指针式的，但个别高端车型如新款奥迪Q7已经开始使用全液晶式的数字仪表盘了，液晶仪表盘显示的信息能够根据用户的喜好调整，更炫酷、更实用。
公司收购Rightware首先是战略上的考虑：目前汽车内主要有两块屏幕，一块是车载娱乐系统的屏幕，另一块就是中控仪表盘的屏幕。我们认为屏幕是未来人车交互的第一入口，掌握这两块屏幕就具备了掌握入口的先发优势。车载娱乐系统是我们自身在开展的业务，通过收购Rightware我们把中控仪表盘这块屏幕也拿到，从而加快实现对入口的战略布局。
其次，Rightware是该业务领域技术和市场占有率均全球领先的公司。奥迪2016年出厂的部分高端车型搭载的数字仪表盘就是该公司的产品，并且目前产品系列已经从R8、Q7等高端车型延伸到A6、A4等主要走量的车型。这个市场刚刚起步并且是未来的发展趋势，我们很看好Rightware的成长性。
最后，我们两家公司业务的协同效应是比较明显的。中控仪表盘和娱乐系统这两块屏幕未来有可能集成为一套底层系统和解决方案，我们可以提升自身的业务交付能力，更好地满足客户需求。同时Rightware的客户主要为欧洲的高端车厂，我们的最终客户主要为中国、日本的车厂，对于相互交叉销售也有帮助。
问：Rightware这家公司为何一直处于亏损状态？交易价格是如何确定的？
答：车载行业的研发特点和其他行业有明显不同。车载行业技术公司一般有3-5年的研发期，研发期内有可能跟客户收到一定的研发费，还有可能收不到研发费。一旦研发完成车厂开始出货后会按出货量向供应商支付授权费。Rightware之前一直处于研发期，2016年开始搭载其Kanzi系统的汽车才开始上市，2016年收入才起步，所以前期一直亏损。2017年Rightware预计会实现2000多万人民币的利润，是因为研发完成后后续随着客户汽车出货收入会快速增长。
交易价格大概在6400万欧元，其中基础价格5050万欧元，后期根据业绩达成情况的奖励部分总额在1350万欧元。这个交易定价是竞价的结果。看好并希望收购Rightware的公司不止我们一家，我们的报价也不是最高的，但Rightware最终卖给我们也是非常认可中科创达在行业内的领先地位、双方的协同效益以及我们的公司文化和全球化的视野。
问：既然Rightware业务前景这么好，它的股东为什么选择要出售？
答：在国外很多创业公司的控股股东都是财务投资者。很多公司设立的时候就是财务投资者出资控股，管理层的股份比例很小，主要是出技术和经营管理。随着一轮轮融资财务投资者的股份比例会越来越大。财务投资者中的一些基金是有存续期的，需要在投资一定时间后退出，把获得的收益返还给投资人。在公司上升期时退出能获得良好的财务回报，所以很多国外的创业公司在业务前景非常好的时候被收购，是非常正常的。
问：Rightware被收购后它的管理层是否能保持稳定？
答：我们在跟Rightware管理层访谈时他们表达了希望继续留下来经营的意愿。同时我们在收购完成后还会拿出Rightware公司6%的股权给管理层做激励，激励他们长期为公司服务。
问：目前国家对向境外付汇有所限制，对公司本次收购有无影响？
答：目前公司境内自有资金无法汇出到境外，对公司原计划有一定影响。但我们已经与银行达成了境外贷款的协议，不会导致无法支付收购款的情况。
问：公司预计什么时间可以复牌？什么时间能完成交割？
答：公司披露重大资产重组相关文件后尚需通过深交所问核，深交所无异议后我们会发出股东大会通知并同时复牌。具体时间现在无法确定，请关注公司后续公告。
问：公司2016年进行了2次并购，标的都是车载软件公司，为何并购一直集中在车载领域？未来车载业务的战略是什么？
答：公司进入车载领域的契机是车载娱乐系统开始从传统的收音机、CD机等向大屏幕、基于Linux等操作系统的智能系统转型升级，最初是由特斯拉引领了这个趋势，非常像2007年苹果手机引领了功能机向智能手机的转型。公司传统的业务是智能手机操作系统的开发，以安卓系统为主，安卓的底层用的就是Linux系统，这是我们的专长，所以能够快速切入智能车载领域。但是很多专业的车载软件是跟Linux和安卓无关的，这些领域不是我们的专长，我们完全靠自己积累太慢了，也不一定做的比别人好，所以收购优质公司是最有效的业务拓展途径。
我们对未来汽车的性质有两个定义，即“高度自动化”的“移动智能终端”。高度自动化体现在自动驾驶等方面，未来人驾车从A点到B点不再需要自己驾驶，输入个地址车就自动开过去了。涉及自动驾驶的相关算法和技术目前我们还不具备，这一领域未来可能还是会以收购的方式进入。移动智能终端这个性质其实和手机没有本质区别，车是自动驾驶的，人在车内就是通讯、娱乐、办公、休闲的需求了。我们本身业务就是从智能手机起步的，所以这方面我们会努力靠自身来拓展。
问：公司后续并购会主要围绕哪些领域？
答：公司会继续加快外延式发展，仍然会围绕操作系统相关技术去收购有技术专长的标的，重点还是在境外。
问：临近年底，公司2016年主要业务完成情况与年初预计的是否一致？
答：公司2016年业务开展情况基本符合预期，手机、车载、智能硬件三大业务板块都保持了持续增长，当然增速比我们自己定的目标还是慢了一些。我们面对的智能车载以及无人机、VR等智能硬件市场都是方兴未艾，发展趋势很明朗，但市场需求什么时间能爆发有很大不确定性。同时公司业务模式也正在经历转型升级，这一两年对我们的挑战还是非常大的。我们当务之急是做好业务布局和卡位，不断提升自身的研发能力和技术实力，力争做到万事俱备，只等市场需求爆发。
问：公司未来的业务定位和战略是什么？
答：未来是物联网的时代，我们希望成为物联网技术平台。即通过整合芯片、操作系统、中间件、算法（含第三方算法）、第三方云服务商等，为物联网厂商提供技术支撑平台。
问：公司现在人员规模多少？
答：公司目前员工人数已经接近3000人，90%为技术研发人员。三大业务板块的人员都在增长。
问：明年是否还准备实施员工股权激励计划？
答：作为软件公司，人才是我们最宝贵的资产。公司计划每年都实施一次股权激励，当然明年股权激励的规模不会像今年这么大。
问：请展望下公司2017年的业绩情况？
答：公司管理层对2017年智能手机、智能车载和智能硬件这三大业务收入持续增长非常有信心。
问：请问公司股票复牌后原始股东的减持意向如何？
答：我们与部分限售股股东进行了交流，这些股东还是普遍看好公司的发展前景，基本上都倾向于分阶段减持。
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第五届“必达助学金”颁发仪式
不忘初心，做最简单的事，关爱最普通的人。
陈阿姨，祝愿您早日康复，回到工作岗位！
2016必达慈善基金会陪您走过，2017我们继续携手同行！
必达慈善基金会在此呼吁社会各界爱心人士，伸出援助之手，奉献一片爱心，帮助这位伟大的母亲实现她简单质朴的愿望，也圆满这一份伟大的母爱！祝愿这对母子早日恢复健康！
让我们共同接力，奉献自己的一点绵薄之力，帮助空姐杨杰重返蓝天，追逐梦想。
一个月以前，必达慈善基金会启动绿色通道紧急救助了一对双胞胎。近日从安徽和县传来了两位小宝宝的好消息……
只要人人献出一片爱，世界将变成美好人间。
我们的坚持，只因心中有爱。更希望通过不懈地努力，争做推动社企联合的主力军，为促进社区文化繁荣与和谐共同承担更多社会责任尽一份力。
只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间……我们一直为爱坚守，为爱付出。
朴实的藏区人民对我们充满着期盼、尊重、理解和信任。必达有责任、有义务把自己的爱心留在那圣洁的高原！
我们相信困难会被爱所化解，风雨之后定见彩虹。必达爱心慈善基金会，将一如既往用爱的火种，把黑夜照亮。
自2013年1月启动必达爱心助学项目以来，必达采用“奖学金”和社会助学扶贫的方式，通过学费和生活费资助的形式，共帮助56名大学生，圆满完成大学学业，走向社会。
必达慈善抗洪救灾小组代表必达控股集团孙洪杰董事长以及全体员工，前往安徽省宣城灾区，将抗洪救灾物资发放到受灾群众手中，并鼓励灾民坚强面对生活、齐心协力共渡难关。
2016年7月，必达爱心慈善基金会携手百草箱公益组织，开展“百草善行”项目，践行必达善行天下的责任和奉献精神，为爱传递，身体力行，精勤不倦。十大流通股东孙洪杰是必达控股那个吗？_光大证券(601788)股吧_东方财富网股吧
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十大流通股东孙洪杰是必达控股那个吗？
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