廊坊科德智能仓储装备股份有限公司公开转让说明书_科德智能(838301)_公告正文
廊坊科德智能仓储装备股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
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（申报稿）
中信建投证券股份有限公司
二零一六年四月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
（一）公司实际控制人不当控制风险
截至本公开转让说明书签署日，公司股东汪胜志、吴正平、汪博韬为公司的共同控制人，汪胜志直接持有公司9,000,000股股份，通过科德龙投资间接持有公司1,355,000股股份；吴正平直接持有公司10,000,000股，通过科德龙投资间接持有公司1,000,000股；汪博韬直接持有公司4,950,000股股份，通过科德龙投资间接持有公司1,000,000股股份；上述三人合计持有公司股份数为27,305,000股，占公司股本总额的91.01%。实际控制人客观上存在利用其控制或控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。
（二）公司治理和内部控制风险
公司于2016年4月由有限公司整体变更为股份有限公司，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。
（三）客户集中度较高的风险
公司的主要业务为智能化仓储装备系统的集成，具有安装周期长、项目金额大等特点。公司2015年、2014年对前五大客户的销售额占相应期间营业收入比例分别为68.49%，98.17%，客户集中度相对较高。公司从长远发展的战略角度
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出发，首先确保大客户的需求得到满足，从而保证在资源有限的情况下最大限度提高盈利能力和盈利质量，但大客户需求量的不利变动将会给公司的生产经营产生一定负面影响。
（四）应收账款大幅增加导致的回收风险
公司2015年、2014年期末应收账款账面价值分别为2,132.16万元和808.31万元。截至日，1年以内的应收账款账面余额1,072.61万元，占应收账款的比重较高，整体账龄较短。随着经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，如果公司未来不能及时发现原有优质客户经营情况恶化等极端情形，出现应收账款不能按期收回或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。
（五）市场竞争风险
国内自动化仓储设备是一个新兴的市场，国内对于仓储的认识水平还不高，所以生产与公司同类设备的厂商不多，但随着近几年国家对于物流仓储行业的重视及国内越来越多的企业开始使用自动化仓储设备，可能会有更多的资金和厂商投入到这个行业，加剧行业竞争。虽然公司进入行业较早，拥有较高的知名度和成熟的技术，但在资本规模、人才及综合实力方面优势尚不明显，存在市场竞争风险。
（六）管理风险
公司在多年的发展中，积累了丰富的经营管理经验，但由于公司处于业绩高速成长期，业务订单金额快速增长，如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利影响。
（七）技术更新速度慢的风险
随着制造业自动化水平的日趋提高，未来公司还需要不断加大技术研发力度，但能否跟上突飞猛进的技术潮流，仍然存在诸多不确定因素。如果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代，公司的生产经营将因此受到不利影响。
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（八）人力资源储备不足的风险
公司所从事的自动化仓储行业需要大量具有管理和技术专长的员工，公司现在处于高速增长期，公司的资产规模和经营规模将迅速扩大，对技术、研发、管理、营销等方面的高级人才的需求十分迫切，尽管公司一贯重视并不断完善员工的激励约束机制，制定了向管理和技术人员倾斜的收入分配制度，但在引入高素质的人才方面仍然存在不确定性，如果无法及时引进合适人才尤其是高级技术及管理人才，公司的业务可能受到不利影响。
（九）劳动力成本上升风险
截至日，公司登记在册的员工157人。近年来，我国劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道，各地区上调工资标准的频率及幅度逐渐增大，我国制造业的劳动力成本优势正逐渐消失。未来随着公司规模的进一步扩大，公司存在劳动力成本上升风险。
（十）报告期内公司对关联方北京高科销售占营业收入比例较高
公司2015年、2014年与关联方北京高科形成销售金额分别为16,167,587.52元和28,041,262.43元，关联交易占当期销售收入的比例分别为30.96%、73.09%。
报告期内公司与北京高科合作较为稳定、并按照市场原则定价，虽然公司营业收入规模增长较快，与北京高科形成的销售额及占营业收入比例不断降低，但北京高科仍然为公司报告期内的第一大客户，关联销售收入占营业收入比例较高。
（十一）规模风险
2015年科德智能的营业收入为5,222.68万元，属于智能仓储行业的中型企业，企业规模与相关行业的大型上市公司存在差距。如果上述企业利用自身的规模优势，压低产品价格挤占市场空间，科德智能的经营会面临一定程度的困难。
（十二）季度及年度业绩波动风险
公司单个销售合同金额通常较大，项目施工周期较长，工程进度有时会因项目合作方的原因被推迟，完工验收时间具有一定的不确定性。如果项目集中完工验收，可能导致某一期间收入集中实现；如果一段时间内工程进度推进缓慢，可
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能导致个别季度甚至年度出现业绩大幅下滑甚至亏损。因此可能导致收入及利润在各季度、年度出现较大波动。
（十三）人才流失的风险
智能仓储装备行业对技术及管理人才要求较高，公司在长期的业务发展中培养并造就了一批高素质、经验丰富的技术及管理人才。然而国内自动化物流系统行业起步较晚，高素质专业技术及管理人才相对较缺乏，特别是在市场竞争加剧的情况下，技术和管理人才的竞争也日趋激烈。虽然公司已建立了规范的人力资源管理体系以留住和吸引优秀的行业人才，但仍可能面临人才流失的风险。
（十四）产能扩张的风险
随着国内医药、食品、第三方物流、电商等下游行业的发展，公司综合服务能力的不断提高，凭借多年项目经验所积累的良好口碑和品牌效应，公司在执行订单不断增加，给公司带来了产能方面的较大压力。因此，为了适应企业的快速发展，以及为了在国内智能仓储成套装备行业依然分散的竞争格局中迅速提升市场份额，公司产能急需提高，如果产能跟不上公司业务的扩张速度，将可能制约公司的长远发展。
（十五）产业政策变化的风险
近年来，国家出台了多项行业相关的政策和法律条规，主要内容都是要大力推动发展壮大第三方物流等生产性服务业，提高对制造业转型升级的支撑能力，建设和提升生产性服务业功能区，重点发展物流等现代服务业，增强辐射能力。
在国家宏观政策的支持下，物料搬运设备制造行业将会迎来新的发展机遇期，行业规模将不断扩大，产业结构也将创新升级。但如果未来产业政策发生变化，可能会对公司业务产生不利影响。
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声明......1
重大事项提示......2
释义......8
第一节基本情况......10
一、基本情况......10
二、股份挂牌情况......11
三、公司股权结构......13
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况......13
五、公司设立以来股本的形成情况......17
六、公司董事、监事和高级管理人员情况......25
七、报告期内重大资产重组情况......27
八、报告期主要会计数据和财务指标简表......27
九、与本次挂牌有关的机构......28
第二节公司业务......31
一、公司主营业务及产品和服务的情况......31
二、公司组织结构及主要运营流程......41
三、公司主要技术、资产和资质情况......42
四、公司员工情况......45
五、销售及采购情况......48
六、商业模式......52
七、公司所处行业基本情况......55
第三节公司治理......72
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......72
二、公司投资者权益保护情况......73
三、公司及控股股东p实际控制人报告期内违法违规情况......73
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的分开情况......75
五、同业竞争......76
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况......78
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七、董事、监事、高级管理人员......79
第四节公司财务......83
一、最近两年的财务会计报表......83
二、最近两年财务会计报告的审计意见......89
三、报告期内采用的主要会计政策p会计估计......89
四、报告期利润形成的有关情况......115
五、财务状况分析......123
六、关联方、关联方关系及关联交易......143
七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...........................................................................................................................145
八、报告期内资产评估情况......145
九、报告期内股利分配政策p实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策...........................................................................................................................146
十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......147
十一、风险因素......148
第五节有关声明......152
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......152
二、主办券商声明......153
三、律师事务所声明......154
四、会计师事务所声明......155
五、评估机构声明......156
第六节附件......157
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在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通名词释义
公司、本公司、股份公司、
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有限公司、科德有限
公司前身“廊坊科德仓储设备有限公司”
科德龙投资
北京科德龙投资管理中心（有限合伙）
北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司
廊坊科德智能仓储装备股份有限公司股东大会
廊坊科德智能仓储装备股份有限公司董事会
廊坊科德智能仓储装备股份有限公司监事会
公司总经理、副总经理、总监、财务负责人、
高级管理人员
董事会秘书
股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
“三会”议事规则
事会议事规则》
最近一次由股东大会会议通过的《廊坊科德智能仓
《公司章程》
储装备股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建投证券
中信建投证券股份有限公司
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
中国证监会
中国证券监督管理委员会
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2014年、2015年
二、专业名词释义
由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统、尺寸检测
条码阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算
智能化立体仓库指 机管理系统以及其他如电线电缆桥架配电柜、托盘、调节平台、钢
结构平台等辅助设备组成的复杂的自动化系统
射频识别，RFID（RadioFrequencyIdentification）技术，又称无线
指 射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读
写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
ERP是EnterpriseResourcePlanning（企业资源计划）的简称，是
指 针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管
理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件
WMS是WarehouseManagementSystem（仓库管理系统）的简称，
指 通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，
有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程
WCS是WarehouseControlSystem（仓库控制系统）的简称，它与
指 WMS系统进行信息交互，接受WMS系统的指令，并将其发送给
PLC系统，从而驱动产线产生相应机械动作
MES是ManufacturingExecutionSystem（制造执行系统）的简称，
指 是一套面向制造企业执行层的生产信息化管理系统，可以为企业提
供包括制造数据管理、库存管理、采购管理、成本管理等管理模块
采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、
指 顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字
或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程
AGV是AutomatedGuidedVehicle（自动导引运输车）的简称，RGV
指 是RailGuidedVehicle（有轨导引运输车）的简称，AGV和RGV
可广泛应用于各类高密度储存方式的仓库，提高仓库的运行效率
本公开转让说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第一节 基本情况
一、基本情况
中文名称：廊坊科德智能仓储装备股份有限公司
英文名称：LangfangKEDLESmartLogisticsEquipmentCo.,Ltd.
统一社会信用代码：78632D
法定代表人：吴正平
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
注册资本：3,000.00万元
住所：固安县工业园区南区
邮编：065500
联系电话：010-
电子邮箱：
信息披露事务负责人：付冬生
所属行业：根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C34通用设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于“C343物料搬运设备制造”；根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“C343物料搬运设备制造”；根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“工业机械”
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经营范围：智能化物流仓储设备的规划、系统集成、设计、生产、销售、调试、咨询、技术服务；机器人、立体停车设备、电子电器元件、计算机及外围设备、钢材、机电设备、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：智能化仓储装备的项目设计、模块生产、系统集成销售及安装工程、运营维护服务
二、股份挂牌情况
（一）挂牌股票情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：30,000,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
转让方式：协议转让
（二）股票限售安排
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
截至本公开转让说明书签署之日，科德智能成立未满一年，股份公司发起人持有的公司股份尚处于限售状态。
除上述情况，公司其他股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。
挂牌之日，公司股东所持股份的限售情况如下表所示：
有限售条件股
无限售条件
份数（股）
股份数（股）
10,000,000
10,000,000
发起人股份
发起人股份
发起人股份
北京科德龙
投资管理中心
发起人股份
（有限合伙）
发起人股份
发起人股份
发起人股份
30,000,000
30,000,000
除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。
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三、公司股权结构
北京科德龙
投资管理中心
（有限合伙）
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截至本公开转让说明书签署之日，公司无控股子公司或参股公司。
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
截至本公开转让说明书签署日，吴正平女士直接持有公司10,000,000股，占公司股本总额的33.33%，通过科德龙投资间接持有公司1,000,000股，合计占公司总股本的36.67%，为公司控股股东。
汪胜志、吴正平、汪博韬三人为公司的共同实际控制人，具体认定依据如下：1、汪胜志与吴正平为夫妻关系，汪博韬为汪胜志、吴正平夫妇之子，汪胜志直接持有公司9,000,000股股份，通过科德龙投资间接持有公司1,355,000股股份，合计占公司总股本的34.51%；吴正平直接持有公司10,000,000股，通过科德龙投资间接持有公司1,000,000股，合计占公司总股本的36.67%；汪博韬直接持有公司4,950,000股股份，通过科德龙投资间接持有公司1,000,000股股份，合计占公司总股本的19.83%，上述三人合计持有公司股份数为27,305,000股，占公司股本总额的91.01%，能够对股东大会的决议产生重大影响。
2、报告期内，吴正平女士一直担任公司董事长（执行董事），汪胜志先生一直担任公司总经理，汪博韬自股份公司成立后担任董事，就董事会和公司的实际运营管理而言，三人能实际控制公司，影响公司的经营理念和实际决策。
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综合分析，汪胜志、吴正平、汪博韬三人通过所持公司股份及在公司任职，能够在股东（大）会及董事会对公司的经营及财务决策形成实质性影响并对公司形成实际控制。
因此，应当将汪胜志先生、吴正平女士、汪博韬先生三人认定为公司的共同实际控制人，且最近两年公司实际控制人未发生重大变化。
吴正平女士，董事长，1966年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学技术经济及管理学专业，硕士学位，高级工程师职称。1987年至今历任中国电子技术标准化研究院助理工程师、工程师、高级工程师；2009年9月加入科德有限至今，任执行董事。日，经股份公司第一次股东大会会议选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议选举为董事长，任期自日至日。
汪胜志先生，董事，1965年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学机械工程专业，本科学历，工程师职称。1987年8月至1994年12月，就职于建设部建筑机械综合研究所，历任助理工程师、工程师；1995年1月至2005年12月，就职于北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司，历任高级工程师、制造部主任、副总经理，兼任北京加正物流设备厂厂长；2006年1月至2009年8月，任北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司董事、副总经理；2009年9月加入科德有限至今，任总经理；2009年9月至2015年12月兼任北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司董事。日，经股份公司第一次股东大会会议选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议聘任为总经理，任期自日至日。
汪博韬先生，董事，1993年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，就读于北京科技大学自动化专业。日，经股份公司第一次股东大会会议选举为公司董事，任期自日至日。
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（二）主要股东情况及股东之间的关联关系
1、主要股东情况
10,000,000
科德龙投资
有限合伙企业
30,000,000
2、公司股东之间的关联关系
公司股东之间存在的亲属关系如下：
吴正平、汪胜志
汪博韬为吴正平、汪胜志之子
公司股东吴正平、汪胜志、吴正刚、汪博韬系股东北京科德龙投资管理中心（有限合伙）合伙人，汪胜志同时担任科德龙投资的执行事务合伙人。
除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。
（三）机构股东是否属于私募投资基金或者私募投资基金管理人
1、私募投资基金或者私募投资基金管理人核查情况
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公司的股东包括6名自然人股东，1名机构股东。其中6名自然人股东均不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，其余1名机构股东科德龙投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照前述法律、法规履行登记备案程序。
2、机构股东情况
公司股东科德龙投资基本情况如下：
北京科德龙投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人
北京市朝阳区安贞里二区1号楼1-9内五层5028房间
投资管理；资产管理
科德龙投资合伙人及其出资情况如下：
合伙人姓名
实缴出资额（万元）
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五、公司设立以来股本的形成情况
（一）有限公司的设立
廊坊科德仓储设备有限公司成立于日，由自然人吴正平、汪胜志和吴正刚分别认缴500.00万元、450.00万元和50.00万元合计1,000.00万元共同设立。有限公司成立时注册资本1,000.00万元，实收资本300.00万元。
日，北京中瑞泰达会计师事务所就上述出资事项出具中瑞验字（2009）第2A-041号《验资报告》，验证截止至日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币300.00万元，吴正平缴纳注册资本150.00万元，汪胜志缴纳注册资本135.00万元，吴正刚缴纳注册资本15.00万元。
有限公司成立时股东及出资情况如下：
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认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
日，吴正平、汪胜志和吴正刚缴纳第二期出资500.00万元。
日，北京中瑞泰达会计师事务所就上述出资事项出具中瑞验字（2010）第2A-008号《验资报告》，验证截止至日，有限公司已收到全体股东缴纳的第二期出资，即本期实收注册资本合计人民币500.00万元，吴正平缴纳注册资本250.00万元，汪胜志缴纳注册资本225.00万元，吴正刚缴纳注册资本25.00万元。
上述第二期出资到位后有限公司的股东及出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
日，吴正平、汪胜志和吴正刚缴纳第三期出资200.00万元。
日，北京中瑞泰达会计师事务所就上述出资事项出具中瑞验字（2010）第2A-027号《验资报告》，验证截止至日，有限公司已收到全体股东缴纳的第三期出资，即本期实收注册资本合计人民币200.00万元，吴正平缴纳注册资本100.00万元，汪胜志缴纳注册资本90.00万元，吴正刚缴纳注册资本10.00万元。
上述第三期出资到位后有限公司的股东及出资情况如下：
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认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
日，有限公司取得廊坊市固安县工商行政管理局颁发的注册号为276的企业法人营业执照。
（二）有限公司第一次增加注册资本
日，有限公司召开股东会，通过决议：公司注册资本由原来1,000.00万元增至1,100.00万元，由吴正平、汪胜志和吴正刚分别认缴50.00万元、45.00万元和5.00万元，出资方式为货币，公司注册资本为1,100.00万元，实收资本为1,100.00万元。
日，北京润鹏冀能会计师事务所就上述出资事项出具京润（验）字[号《验资报告》，验证截止至日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币100.00万元，吴正平缴纳注册资本50.00万元，汪胜志缴纳注册资本45.00万元，吴正刚缴纳注册资本5.00万元。
有限公司第一次增资后股东及出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
廊坊科德智能仓储装备股份有限公司
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日，有限公司取得廊坊市固安县工商行政管理局颁发的注册号为276的企业法人营业执照。
（三）有限公司第二次增加注册资本
日，有限公司召开股东会，通过决议：公司注册资本由原来1,100.00万元，增至1,200.00万元，由吴正平、汪胜志和吴正刚分别认缴50.00万元、45.00万元和5.00万元，出资方式为货币，公司注册资本为1,200.00万元，实收资本为1,200.00万元。
日，北京润鹏冀能会计师事务所就上述出资事项出具京润（验）字[号《验资报告》，验证截止至日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币100.00万元，吴正平缴纳注册资本50.00万元，汪胜志缴纳注册资本45.00万元，吴正刚缴纳注册资本5.00万元。
有限公司第二次增资后股东及出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
日，有限公司取得廊坊市固安县工商行政管理局颁发的注册号为276的企业法人营业执照。
（四）有限公司第三次增加注册资本和第一次股权转让
日，有限公司召开股东会，通过决议：公司注册资本由原来1,200.00万元，增至3,000.00万元，由吴正平、汪胜志和吴正刚分别认缴900.00万元、810.00万元和90.00万元，出资方式为货币，公司注册资本为3,000.00万元，实收资本为1,200.00万元。
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日，有限公司取得廊坊市固安县工商行政管理局颁发的注册号为276的企业法人营业执照。
有限公司第三次增资后股东及出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
日，吴正平、汪胜志和吴正刚缴纳第一期出资，即本期实收注册资本合计人民币800.00万元。
日，北京润鹏冀能会计师事务所就上述出资事项出具京润验字（2015）-201640号《验资报告》，验证截止至日，有限公司已收到吴正平、汪胜志和吴正刚缴纳第一期出资，即本期实收注册资本合计人民币800.00万元，吴正平缴纳注册资本400.00万元，汪胜志缴纳注册资本360.00万元，吴正刚缴纳注册资本40.00万元。
上述第一期出资到位后有限公司股东及出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
日，有限公司做出股东会决议，同意增加科德龙投资、王小波、汪博韬、吴雨霖为公司新股东，同意原股东将其认缴出资额转让给本次新增股东，并由新增股东缴足。具体为同意吴正平将其认缴的有限公司9%的出资额（计折合270.00万元）转让给汪博韬，6.67%的出资额（计折合200.00万元）转
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让给科德龙投资，1.00%的出资额（计折合30.00万元）转让给王小波，同意汪胜志将其认缴的有限公司7.50%的出资额（计折合225.00万元）转让给汪博韬，7.50%的出资额（计折合225.00万元）转让给科德龙投资，同意吴正刚将其认缴的有限公司0.83%的出资额（计折合25.00万元）转让给科德龙投资，0.83%的出资额（计折合25.00万元）转让给吴雨霖，以上转让均签订了《股权转让协议》。
本次股份转让后，股东科德龙投资认缴有限公司15.00%的出资额（计折合450.00万元）、股东王小波认缴有限公司1.00%的出资额（计折合30.00万元），股东汪博韬认缴有限公司16.50%的出资额（计折合495.00万元）、股东吴雨霖认缴有限公司0.83%的认缴出资额（计折合25.00万元）。
股权转让完成后股东及出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
科德龙投资
日，有限公司取得廊坊市固安县工商行政管理局颁发的注册号为276的企业法人营业执照。
日，科德龙投资、王小波、汪博韬和吴雨霖缴纳第二期出资，即本期实收注册资本合计人民币1,000.00万元。
日，北京润鹏冀能会计师事务所就上述出资事项出具京润验字（2015）-203244号《验资报告》，验证截止至日，有限公司已收到科德龙投资、王小波、汪博韬和吴雨霖缴纳第二期出资，即本期实收注册资本合计人民币1,000.00万元，科德龙投资缴纳注册资本450.00万元，王小波缴
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纳注册资本30.00万元，汪博韬缴纳注册资本495.00万元，吴雨霖缴纳注册资本25.00万元。
上述第二期出资到位后有限公司股东及出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
实缴出资比例
科德龙投资
（五）有限公司整体变更为股份公司
日，有限公司召开股东会，审议通过了《关于整体变更为股份有限公司的议案》、《关于聘请审计机构和评估机构的议案》。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2016）第204014号《审计报告》，确认截至日公司账面净资产为37,327,763.90元。
日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2016]第100002号《评估报告》，确认截至日公司经评估的净资产为4,100.43万元。
日，有限公司召开股东会，同意以上述审计机构、评估机构出具的《审计报告》、《评估报告》数据为基础，有限公司整体变更为股份有限公司。
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日，有限公司全体股东共7人作为发起人，签署了《发起人协议》，约定发起设立股份公司。同意有限公司以日经审计的净资产折股30,000,000股，每股1.00元，股本为3,000万元，扣除股本外的净资产余额计入资本公积。各股东以各自所持有限公司的股权比例作为在股份公司的持股比例。
日，公司召开创立大会，审议通过有限公司整体变更为股份有限公司及相关议案，同意以经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的截至日公司账面净资产值为基础，以不高于经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告确定的评估值且不高于审计报告中确定的审计值的净资产折合成股份有限公司股本，整体变更为股份公司。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2016）第204006号《验资报告》，验证截至日公司全体股东已将经审计的净资产折合为公司股本30,000,000股，每股面值1.00元，其余净资产进入资本公积。
日，公司取得廊坊市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为78632D的企业法人营业执照。
股份有限公司成立时的股东及持股情况如下：
持股数（股）
持股比例（%）
10,000,000
科德龙投资
30,000,000
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六、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事基本情况
吴正平女士，董事长，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
汪胜志先生，董事，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
吴正刚先生，董事，1964年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于襄樊农业机械学校农机修造专业，大专学历，工程师职称。1986年5月至1993年2月，就职于随州洪山农机修造厂，历任技术员、助理工程师；1993年3月至2013年12月，就职于随州鹤昆食品有限公司，历任工程师、副总经理；2009年9月加入科德有限至今，任监事，2014年1月至今任科德有限副总经理。日，经股份公司第一次股东大会会议选举为公司董事，并经公司第一届董事会聘任为副总经理、财务负责人，任期自日至日。
汪博韬先生，董事，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
周贝先生，董事，1991年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北科技职业学院电气自动化技术专业，大专学历。2011年7月至2013年6月，就职于北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司，任工程师；2013年7月加入科德有限至今，历任电气工程师、销售经理。日，经股份公司第一次股东大会会议选举为公司董事，任期自日至日。
（二）监事基本情况
刘光远先生，监事会主席，1976年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于廊坊固安京安学院机电一体化专业，大专学历，机电工程助理工程师职称。
1997年7月至2003年12月，就职于固安模具厂，任技工；2004年1月至2007年12月，就职于北京大兴榆垡浙东电气公司，任模具班长；2008年1月至2010
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年12月就职于固安轧钢厂，任班组组长；2011年1月加入科德有限至今，任车间主任。日，经职工代表大会选举为公司职工代表监事，并经公司第一届监事会第一次会议选举为监事会主席，任期自日至日。
邓星智先生，监事会副主席，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于随州市曾都职业技术学校，电工电子专业，中专学历。2004年9月至2009年12月，就职于北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司，历任焊工、电工、安装经理；2010年1月加入科德有限至今，任生产管理部经理。日，经职工代表大会选举为公司职工代表监事，并经公司第一届监事会第一次会议选举为监事会副主席，任期自日至日。
吴雨霖女士，监事，1989年8月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于天津城市建设学院工业设计专业，本科学历。2012年7月至2014年4月，就职于天津609电缆有限公司，任助理工程师；2014年5月至2015年8月，就职于浙江臻善科技有限公司，从事平面设计工作；2015年10月至今，就职于上海证大喜马拉雅网络科技有限公司，从事直播编辑工作。日，经股份公司第一次股东大会会议选举为公司股东代表监事，任期自日至日。
（三）高级管理人员基本情况
汪胜志先生，总经理，具体情况详见上文“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
吴正刚，副总经理、财务负责人，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
付冬生先生，董事会秘书，1987年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌理工学院机电一体化工程专业，大专学历。2012年9月至2014年1月，就职于北京建通赛福科技有限公司，任机械工程师；2014年2月加入科德有限至今，任生产管理部经理助理。日，经公司第一届董事会第一次会议聘任为董事会秘书，任期自日至日。
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七、报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组情形。
八、报告期主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益
合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股
净资产（元）
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润
扣除非经常性损益后的净利润（万
归属于申请挂牌公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
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存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
上述指标的计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-预付账款-存货）/流动负债
（3）资产负债率=总负债/总资产
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额
（6）毛利率=（营业收入―营业成本）/营业收入
（7）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
（8）每股净资产=期末净资产/期末股本总额，有限公司阶段期末股本总额为实收资本（9）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/股本（10）加权平均净资产收益率及每股收益的计算方式均参照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求执行，其中有些公司阶段每股收益、每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额中的股本数以其整体变更前的实收资本金额计算。
九、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
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办公地址：北京市东城区朝内大街188号
联系电话：010-
传真：010-
项目负责人：包红星
项目组成员：包红星、班哲元、刘呈
（二）律师事务所
名称：北京炜衡（天津）律师事务所
负责人：徐群
住所：天津市河西区围堤道53号丽晶大厦2206
联系电话：022-
传真：022-
经办律师：杨海江、苗雨葳
（三）会计师事务所
名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：姚庚春
住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层929室联系电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：王新文、陈海龙
（四）资产评估机构
名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人：赵向阳
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住所：北京市西城区裕民路18号7层703室
联系电话：010-
传真：010-
经办资产评估师：袁威、武永飞
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（六）申请挂牌证券交易所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：（010）
邮编：100033
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第二节 公司业务
一、公司主营业务及产品和服务的情况
（一）主营业务情况
科德智能的主营业务为智能化仓储装备的项目设计、模块生产、系统集成销售及安装工程、运营维护服务。公司是物流成套装备综合解决方案提供商，其产品广泛应用于医药、食品、第三方物流（含冷链物流）、电商、机械、电力电网等行业。
公司定位为智能仓储装备系统集成商与设备供应商，随着“工业4.0”在中国快速推进，特别是在国家主导的企业转型升级换代的思想指导下，将会有越来越多的企业建设“智能物流”，通过互联网和物联网，整合物流资源，发挥现有物流资源的效率，并最终帮助客户实现“智能工厂”的梦想。
未来三年，公司将在巩固智能物流仓储装备现有行业地位的基础上，进一步提高技术创新和研发能力，加强与国内外高等学院和国内外先进企业合作，不断进行技术创新，不仅使公司技术始终处于领先水平，满足智能仓储物流对高新技术的发展需求，同时也为用户培训相关专业人才；加强产品系列化、标准化研发，根据市场需要，在现有产品基础上进行系列化、标准化开发，使公司产品逐步走上系列化、标准化的发展道路，提高产品的标准化水平；进一步扩大生产规模，在满足大型企业智能物流需求的基础上，进一步向中小型企业智能物流市场拓展，满足更多客户群体的个性需求。
科德智能自成立以来主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品和服务情况
公司的主要产品为智能化仓储装备工程及智能化仓储配套装备。
1、智能化仓储装备工程
智能化仓储装备工程分为三类产品：智能化立体仓库成套设备工程、智能化物流搬运输送系统及机器人自动码垛系统，公司为上述三类智能化仓储装备产品提供配套的咨询、规划、设计及售后服务业务。
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（1）智能化立体仓库成套设备工程
智能化立体仓库成套设备工程，因立体化而节约土地，因自动化信息化节约人员，减轻劳动强度，提高管理水平和管理效率而得到迅猛发展。
智能化立体库实景如下：
智能化立体仓库
智能化立体仓库主要由以下几个模块组成：智能化控制系统、巷道式堆垛机、输送系统、穿梭板、钢结构货架、托盘和货箱等，各个子模块分别实现的功能如下：
1）智能化控制系统
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智能化控制系统是立体仓库的中枢，是仓储系统运行流畅的保证，主要由硬件设备与软件系统两部分组成。智能化控制系统的硬件设备主要包括服务器、管理功能工作站、监控功能工作站、地面工作站、无线手持终端、交换机、无线基站、RFID设备、打印机等，软件系统包括数据库、系统管理软件、设备调度软件、作业处理软件与ERP接口模块等。硬件设备的主要架构如下：
根据功能的不同，智能化控制系统可以分为WMS和WCS，这两大系统是整套智能化立体仓库信息处理的核心。
智能化控制系统结构上分为三个层次，即信息管理层、过程监控层和实时控制层，采用三级联网在线联机方式。WMS作为信息管理层，主要承担仓储货物管理和作业任务生成等任务，向上可以连接企业ERP系统进行单据基础数据交换，在没有ERP系统的情况下，WMS系统也可以依靠无线手持终端读取货物条形码信息，自动分配入库货物地址的方式进行独立运作。MES主要承担跟踪生
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产进度、库存情况和工作进度等任务。WCS包含过程监控层和实时控制层，过程监控层主要承担通信传输、信息交换和手动控制任务，是信息管理层与实时控制层之间的桥梁与纽带，广泛分布于整套智能化立体仓库的各个环节，包含权限管理、出入库作业管理、库存管理、报表及管理、产品质量及追朔管理、报警信息、动画仿真、摄像监视系统等功能。实时控制层主要承担入出库货位最佳分配和单机自动控制的任务，过程监控计算机发出作业命令后，由光通信器将作业命令传送至各项设备的PLC控制器，进而实现智能化立体仓库的协调运转。
2）巷道式堆垛机
巷道式堆垛机作为自动化立体仓库的核心设备，其主要的功能在于把地面的货物送至高位货架上存放和把高位货架上的货物取下。堆垛机是高层货架内存取货物的主要起重运输设备，可沿轨道在巷道内移动，载货台上的货叉与堆垛机立柱垂直伸缩，可以取出巷道内两侧货格中的货物。智能化立体仓库的核心优势之一就是在堆垛机的帮助下，实现高层货架托盘货物的存放，拓展了仓库的纵向空间。设备由机械主体、取货货叉、驱动机构、定位设备、通讯设备和电气控制设备组成。操作方式有四种：联机自动、单机自动、半自动和检修。
近年来公司在自动化立体冷库方面有较大的发展，堆垛机除常规使用外，也可与穿梭板配合使用，为高密度大库容量应用场合提供了很好的解决方案。堆垛机实景如下：
3）托盘输送机系统
托盘输送机系统主要承担出入库货物的输送与分流任务，库前托盘输送系统由链式（或辊式）输送机和移栽输送机两部分组成。根据不同货物输送方式的需
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要，库前输送系统可由垂直于轨道的辊式（或链式）输送机、平行于轨道的链式输送机、两种方向输送机衔接部分的移栽输送机以及其他相关配套设备等自行设计组成。系统结合货物的特点，采用条形码扫描、重量检测、形状识别及高度检测等多种方式将不同的货物送入各自路线，从而实现货物的分门别类输送。入库作业下，输送系统将货物分类送入库前输送系统轨道，再由库前输送系统将入库托盘货物输送至搬运堆垛作业原始位置。出库作业下，库前输送系统将出库托盘货物送至出库端口，输送系统在识别货物标识后按系统设定出库口进行出库。输送系统实景如下：
库前托盘输送系统
为了实现在高密度大容量场合存放的目的，公司研制了立库版穿梭板。穿梭板是在货架里来回移动的设备，其与穿梭车的区别在于：穿梭板在货架内的轨道运动，可以到达货架的每个位置，而穿梭车一般只在地面上、轨道上运行；此外，穿梭板一般使用电池或超级电容作为电源，而穿梭车一般使用常规交流电源。公司在工程中将穿梭板与堆垛机配合使用，可达到普通双伸位堆垛机立体库1.5-2倍的库容量，达到单伸位堆垛机立体库2-3倍的库容量，在密集存放领域（特别是在冷库上）有很大的发展空间。穿梭板实景如下：
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穿梭板与堆垛机配合使用
5）钢结构货架
钢结构货架是智能化立体仓库中储存托盘货物的主体结构，由货架片、载货横梁和加强支撑杆件等组成。钢结构货架要求有足够的强度与刚度，以满足智能化立体仓库的大批量、高精度储存需求。常见的货架类型有：单元式货架、移动式货架、回转式货架、通廊式货架、搁板式货架和流利式货架等。钢结构货架实景如下：
钢结构货架
6）托盘和货箱
托盘和货箱是智能化立体仓库中储存货物的器具，堆垛机通过载货台上的货叉与微升降操作来实现托盘货物的存取。根据货物的不同特点，托盘与货箱的类
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型也有所不同，其材质主要有钢制、塑料、木制、钢木等，要求有足够的强度和硬度。托盘和货箱实景如下：
（2）智能化物流搬运输送系统
1）移动式搬运系统RGV、AGV
搬运堆垛系统主要承担已码垛完毕货物的搬运堆垛任务，由搬运托盘货物的穿梭车和AGV等组成。穿梭车和AGV一般用于较远距离的货物搬运，在需要往返搬运的复杂组合工况下，穿梭车是不错的选择。
根据运行轨道和运行轨迹的不同，穿梭车可以分为直线（轨道）穿梭车RGV和环形（轨道）穿梭车C-RGV，按轨道数量又分为单轨穿梭车和双轨穿梭车。
在多工位、远距离、往复高效作业的场合，由穿梭车与输送分拣系统配合或穿梭车单独完成物料的输送。
自动导向小车AGV是一种无人驾驶的，以蓄电瓶驱动的物料搬运设备，是一种无轨自动小车。AGV以轮式移动为特征，较之步行、爬行或其它非轮式的移动机器人具有行动快捷、工作效率高、结构简单、可控性强、安全性好等优势。
与物料输送中常用的其他设备相比，AGV的活动区域无需铺设轨道、支座架等固定装置，不受场地、道路和空间的限制。因此，在自动化物流系统中，最能充分地体现其自动性和柔性，实现高效、经济、灵活的无人化生产。
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搬运堆垛系统实景如下：
直线穿梭车RGV
环形穿梭车C-RGV
2）连续提升机、往复式提升机
公司目前可自主生产自动化物流配套的设备，如连续提升机、往复式提升机、自动叠盘机、自动拆盘机、自动整形机等。科德连续提升机效率达到130托盘/小时或1200件箱/小时，往复式提升机效率达到80托盘/小时或300件箱/小时，可以实现不同高度的物料输送和衔接。自动叠盘机、自动拆盘机实现托盘的自动码垛与拆分，为托盘的自动流转提高运输效率。
实景如下：
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连续式提升机
往复式提升机
自动叠盘机
（3）机器人自动码垛系统
1）机器人自动码垛拆垛系统
机器人码垛系统主要承担入库货物的码垛任务，由码垛机器人及其配套设备等组成。根据可活动的关节数量，码垛机器人可分为四轴、六轴等多种类型，轴数越多的码垛机器人所能完成的动作越复杂、自由程度越高。针对货物的特点与前端输送分拣系统的模式，码垛机器人也配备有不同类型的前端抓取装置。目前，一只码垛机器人最多可面向四条输送分拣线进行码垛作业。入库作业下，尚未码垛的货物经由输送分拣系统送至机器人码垛作业原始位置，码垛机器人在预设程序的操作下，将货物抓取至搬运堆垛系统的托盘上，完成货物的码放。机器人码垛系统实景如下：
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机器人码垛系统
2）箱式输送线与自动分拣系统
随着技术的发展与现实的需求，高速自动分拣系统作为现代物流配送系统的关键设备，迅速发展起来，本公司也在逐步研制输送与分拣能力800～12,000件/小时的箱式输送线以及摆轮分拣、滑块分拣和交叉带分拣机。
箱式输送线与自动分拣系统实景如下：
3）自动装车系统包含自动拆垛、过渡输送系统与伸缩皮带输送系统（或自动转垛与堆垛系统）
自动装车系统
2、智能化仓储配套装备
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公司除承揽智能化仓储装备工程以外，还销售工程中的部分配套装备，如机器人自动码垛与拆垛系统、自动叠盘机、自动整形机、连续提升机、往复式提升机、伸缩皮带机、自动码垛与自动拆垛系统、自动装车系统、环形穿梭车、直线穿梭车RGV、AGV、WMS等，公司目前可自主生产智能仓储装备中的钢结构货架、钢制托盘、RGV、AGV和巷道堆垛机、自动叠盘与自动拆盘机、自动整形机、连续提升机、往复式提升机、伸缩皮带机、机器人自动码垛与自动拆垛系统、自动装车系统、环形穿梭车、箱式输送线、摆轮分拣线、滑块分拣线等。
二、公司组织结构及主要运营流程
（一）组织架构
公司目前的组织结构如下：
（二）主要业务流程
公司的主要产品为智能化仓储装备工程及智能化仓储配套装备，客户群体涉及医药、食品、第三方物流（含冷链物流）、电商、机械、电力电网等行业，公
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司主要通过招投标方式获取订单并组织方案设计、产品生产与组装、系统安装与运营维护。
在具体业务流程方面，公司销售人员通过搜集市场信息，根据客户需求，在对客户发布的项目进行评估后，公司会委派专门人员制作标书参与投标，中标后公司会与客户签订项目合同并着手进行项目方案的设计，项目所需的设备、零部件由公司通过自行组织生产或者外协采购，并统一在项目现场组织安装调试完成后上线运营。
公司简要业务流程图如下：
三、公司主要技术、资产和资质情况
（一）公司主要资产情况
1、无形资产
公司无形资产主要为注册商标（申请中）、软件着作权及土地使用权。
（1）申请受理的注册商标
截至本公开转让说明书签署日，公司有6项注册商标申请已由国家工商行政管理总局商标局受理，具体情况如下：
除“工业用拣选机”
国家工商行政
以外的部分被驳
“工业用拣选机”
管理总局商标局
回，目前在复审中
国家工商行政
管理总局商标局
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国家工商行政
管理总局商标局
国家工商行政
管理总局商标局
国家工商行政
管理总局商标局
国家工商行政
管理总局商标局
（2）软件着作权
截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有7项软件着作权，具体情况如下：
着作权登记号
权利取得方式
科德立体仓库
设备控制系统V1.0
科德常温自动化
仓库管理系统V1.0
科德常温自动化
仓库监控系统V1.0
科德产品追溯系统V1.0
科德冷鲜物流
仓库接口系统V1.0
科德冷鲜物流
仓库监控系统V1.0
科德冷鲜物流
仓库管理系统V1.0
注：因公司由有限公司整体变更为股份公司，正在办理着作权人的更新。
（3）土地使用权
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有1宗土地使用权，具体情况如下：
土地权证编号
世纪路东、中小
固国用（2012）
企业南路南侧
第060081号
截至日，公司拥有的无形资产情况如下表所示：
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无形资产类别
土地使用权
1,893,710.00
133,003.04
1,760,706.96
1,893,710.00
133,003.04
1,760,706.96
2、固定资产
公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、与生产有关的工具和家具等。
（1）房屋建筑物
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有房产的具体情况如下：
建筑面积（m2）
固房权证固房权字
固安县工业园区南区世纪
办公、生产
路东、中小企业路南测
（2）固定资产情况
截至日，公司拥有的固定资产情况如下表所示：
固定资产类别
房屋及建筑物
7,663,491.10
1,749,234.53
5,914,256.57
5,514,415.15
1,537,122.65
3,977,292.50
454,888.01
146,089.53
308,798.48
277,228.01
246,601.20
与生产有关的
178,090.54
133,362.00
工具和家具
14,088,112.81
3,596,435.52
10,491,677.29
（二）业务许可和资质情况
公司所处行业不需要业务许可和特殊资质。
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日，公司获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新科技企业证书》，证书编号：GR，有效期至日。
（三）研发投入情况
报告期内，公司的研发费用及其占营业收入的比例如下：
研发费用（万元）
营业收入（万元）
四、公司员工情况
（一）员工结构
截至日，公司共有员工157人。具体员工岗位结构、学历结构、年龄结构如下：
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1、岗位结构
占总人数比例
技术、研发人员
后勤、行政人员
2、学历结构
占总人数比例
本科及以上
3、年龄结构
占总人数比例
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（二）核心技术人员情况
公司核心技术人员分别为：汪胜志、李辉、姚振远、卢山和刘荣明，共计五人。具体情况如下：
加入公司时间
持股比例（%）
董事、总经理
自动化技术部部长、
自动化工程师
信息技术部部长
计算机软件
高级工程师
机械技术部副部长
2012年10月
注：上述核心技术人员持股比例为直接持股与间接持股比例之和。
汪胜志先生，公司实际控制人、董事、总经理，具体情况详见“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
李辉先生，公司自动化技术部部长、自动化工程师，1985年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业大学自动化专业，本科学历。2010年7月至2011年7月，就职于圣象实业（江苏）有限公司，任电气工程工程师；2011年7月至2014年3月，就职于兰州正远科技有限公司，任自动化工程师；2014年3月加入科德有限至今，任自动化技术部部长、自动化工程师。李辉通过科德龙投资间接持有公司股份60,000股。
姚振远先生，公司信息技术部部长，1984年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北建筑工程学院信息与计算科学专业，本科学历，工程师职称。2007年7月至2010年8月，就职于北京高科物流仓储设备技术研究所，从事软件开发工作；2010年9月至2014年1月，就职于保定大为计算机软件有限公司，任软件工程师；2014年2月加入科德有限至今，任信息技术部部长。姚振远通过科德龙投资间接持有公司股份25,000股。
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卢山先生，公司计算机软件高级工程师，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工程学院计算机软件与维护专业，大专学历，高级工程师职称。2005年8月至2006年1月，就职于大连思航信息技术有限公司，任程序员；2006年2月至2015年5月，就职于南京六维物流自动化工程设备有限公司，历任工程师、软件部经理；2015年6月加入科德有限至今，任公司计算机软件高级工程师。
刘荣明先生，公司机械技术部副部长，1987年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于唐山学院机电一体化技术专业，大专学历，助理工程师职称。
2009年9月至2012年9月，就职于北京美凯西科技有限责任公司，历任助理工程师、工程师；2012年10月加入科德有限至今，历任机械技术部机械工程师、机械技术部副部长。
公司核心技术人员未与原单位签订竞业禁止协议，与原单位不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；亦不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。
公司核心技术团队近两年稳定，未发生重大变化。
公司高级管理人员及核心技术人员均有丰富的行业经验和研发能力；公司员工拥有有效开展公司实际业务的能力，拥有丰富行业经验的高级管理人员及核心技术人员，研发团队具有持续的产品开发能力，确保公司新产品的不断推出。因此，公司现有员工能够支撑公司业务的正常开展，业务与人员匹配合理，除此之外，公司也在不断加强研发投入，包括继续引进高素质专业人才，使得公司保持较高的竞争力。
五、销售及采购情况
（一）销售状况
1、按产品分类
金额（元）
金额（元）
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智能仓储设备
49,560,118.34
33,106,876.43
1,994,167.87
4,578,481.72
专业技术服务费
672,514.26
680,463.25
52,226,800.47
38,365,821.40
公司产品分类中的智能仓储设备为智能化立体仓库成套设备工程、智能化物流搬运输送系统及机器人自动码垛系统，备品备件指的是智能化仓储配套装备，专业技术服务费为公司通过为客户提供智能仓储设计咨询、运营维护服务获得的收入。
2、主要客户群体
公司主要客户群体主要包括医药、食品、第三方物流（含冷链物流）、电商、机械、电力电网等行业的企业。
3、前五大客户的销售情况
收入（元）
占营业收入比例
北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司
16,167,587.52
陕西铭帝铝业有限公司
6,837,606.84
烟台三奇食品有限公司
4,496,752.14
华中药业股份有限公司
4,135,809.40
河南鹤壁赛德食品有限公司
4,130,329.91
35,768,085.81
收入（元）
占营业收入比例
北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司
28,041,262.43
黑龙江贝因美乳业有限公司
4,578,481.72
营口太古食品有限公司
3,645,783.78
内蒙古鄂尔多斯酒业集团公司
718,453.84
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
680,463.25
37,664,445.02
2015年度、2014年度公司对前五大客户销售收入占当年营业收入比例分别为68.49%、98.17%，公司2014年度对北京高科的销售占比较高，2015年公司与其他客户的项目合作日益增加，公司对北京高科的业务比重迅速降低至30.96%，根据正在履行和新签订的合同情况，对该关联方的销售占比将持续降低，不存在严重依赖少数客户的情况。
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报告期内前五大客户中，北京高科为公司的关联方，公司实际控制人汪胜志持有其20%的股份。除此以外，公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中不占权益。
（二）采购情况
1、主营业务成本情况
金额（元）
金额（元）
27,641,775.29
20,494,418.84
8,278,750.58
6,626,309.07
1,064,033.96
953,468.57
987,479.30
785,983.03
37,972,039.13
28,860,179.51
2、前五大供应商的采购情况
供应商名称
金额（元）
占当期采购比重
天津万事达物流装备有限公司
9,362,000.00
天津万事达仓储设施有限公司
3,790,469.00
德马格起重机械（上海）有限公司
1,786,257.53
北京泰兴永发机械设备有限公司
1,638,921.00
上海ABB工程有限公司
1,240,000.00
17,817,647.53
天津万事达物流装备有限公司
2,870,000.00
北京泰兴永发机械设备有限公司
2,733,500.00
北京诺思晨科贸有限公司
2,317,444.26
北京中泰宏达金属材料有限公司
2,259,957.51
上海ABB工程有限公司
1,120,000.00
11,300,901.77
公司不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额50%或严重依赖少数供应商的情况。前五大供应商中不存在受同一实际控制人控制的情况。
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公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不占权益。
（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、销售合同
报告期内，公司所签订金额在500万元以上的重大销售合同如下：
单位：万元
北京高科物流
智能化立体库
仓储设备技术
成套设备工程
研究所有限公司
北京高科物流
智能化立体库
仓储设备技术
成套设备工程
研究所有限公司
北京高科物流
智能化立体库
仓储设备技术
成套设备工程
研究所有限公司
营口太古食品
智能化立体库
成套设备工程
智能化立体库
股份有限公司
成套设备工程
海南南国健康产业
智能化立体仓库
及车间自动输送系统
胶料自动输送系统
股份有限公司
陕西铭帝铝业
智能化立体库
成套设备工程
黑龙江贝因美
乳业有限公司
北京高科物流
智能化立体库设备
仓储设备技术
与控制系统
研究所有限公司
北京高科物流
智能化立体库
仓储设备技术
成套设备工程
研究所有限公司
山东九佳紧固件
智能化立体库
股份有限公司
成套设备工程
北京高科物流
智能化立体库
仓储设备技术
成套设备工程
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研究所有限公司
烟台三奇食品
智能化立体库
成套设备工程
2、采购合同
报告期内，公司所签订金额在100万元以上的重大采购合同如下：
单位：万元
天津万事达物流装
备有限公司
天津万事达物流装
备有限公司
天津万事达物流装
备有限公司
天津万事达物流装
备有限公司
上海ABB工程有限
北京泰兴永发机械
设备有限公司
北京泰兴永发机械
设备有限公司
北京泰兴永发机械
设备有限公司
北京诺思晨科贸有
六、商业模式
（一）采购模式
稳定、高效的采购模式能够为生产运营和产品质量提供最基本的保障。公司的采购模式主要分为直接采购和外协加工。直接采购模式下，公司通过供应商筛选、建立供应商档案和供应商定期评估，与优质的供应商保持长期的合作关系。
生产部门根据销售订单，提出原材料采购申请，经分管经理批准后由采购部门从备选供应商中统一采购、验收和入库。外协加工模式下，公司根据销售订单制定
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外协采购计划，直接向外协厂商采购完工零部件、设备，并由外协厂商直接运送至公司或客户处。
根据销售订单
确定所需配件
（二）生产模式
公司生产模式为订单式生产，以销定产、按单生产。销售人员参加公开招标和竞争性谈判取得项目订单后，生产部门根据项目订单内容组织方案细化设计、原材料采购、外协加工和项目现场实施。生产工艺流程方面，生产部门取得原材料后，通过机械设计、机械加工、电焊、涂装和入库等环节生产各项智能化仓储装备产品。
公司生产过程中存在外协加工，具体情况如下：
1、报告期内合作外协厂商的名称
报告期内，公司合作的外协厂商及外协产品如下：
外协厂商名称
北京泰兴永发机械设备有限公司
永清县汇隆机械设备制造厂
北京永通众合科技发展有限公司
电气柜及电装
北京天祥机械制造厂
机械零件加工
2、外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系
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上述外协厂商与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、与外协厂商的定价机制
公司在与外协厂商的定价机制方面，一般就同种外协产品向多个外协厂商提出规定规格和技术要求，在各家外协厂商对同一外协产品进行报价后，公司综合考虑其产品质量、知名度、价格、生产能力、交货速度、过往合作经验等确定优质的外协合作企业，以市场公允价格为依据签订外协采购合同。
4、外协产品、成本的占比情况
单位：万元
外协产品成本
外协产品成本占比
5、外协产品的质量控制措施
在外协产品的质量控制措施方面，公司根据质量和技术标准选择具有相应生产技术和产能的企业进行初步询价，达成共识后签署外协采购合同，由外协企业开展生产。公司会根据制定的技术标准抽检产品质量，对符合标准的予以验收入库，对于品质稳定的外协厂商，公司将与其建立长期的合作伙伴关系。
6、外协在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性，以及公司对外协厂商的依赖程度
公司委托外协加工的产品通常是需要大型加工机械、需要大量专业技术工人或技术含量不高的机械部件，在公司整个业务中所占地位并不重要。部分外协产品公司完全可以自行生产，采用这样的方式生产，可以减少公司在厂房、设备等方面的固定资产投入，也可以控制人力成本的开支，对公司轻资产运转、控制人力成本有积极作用。外协产品的设计都由公司掌握，而且主要的设备都把不同的部件分包给不同的厂商，对公司的核心技术及知识产权也能保护，单个外协厂商生产的产品基本都不能作为完全的成品销售，外协厂商也无法根据产品了解公司的技术及客户情况，对公司的市场不会构成竞争和威胁。公司对外协厂商不存在依赖。
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（三）销售模式
公司采取直销的销售模式，智能化立体仓库的核心优势在于拓展仓库的纵向储存空间、节省土地、提高仓储效率从而达到削减营业总成本的目的，随着经济的发展，公司面向的客户群体将更加广泛。公司销售人员通过对外投标取得订单后与客户进行深度沟通并最终确定合作意向。签订合同后，公司组织生产和外协加工设备，并到客户项目现场施工，完成后由客户验收。验收通过后，公司为客户提供售后服务和项目持续运营支持。
销售部门获得
联系生产部门
发货、工程部
客户订货信息
门上门安装
（四）盈利模式
公司的盈利模式是通过为下游医药、食品、第三方物流等行业的客户提供智能化仓储装备的项目设计、模块生产、系统集成销售及安装工程、运营维护服务，包括为其提供智能化仓储装备工程服务及智能化仓储配套装备销售，满足客户对于仓储设备管理的综合需求获得销售收入。公司会根据客户所处行业以及所储存货物种类的不同，充分利用自身的技术优势和系统集成实力，为客户设计个性化的智能仓储物流方案，以满足客户的个性化需求，相关项目方案经客户确定后，公司随即组织生产，为客户构建智能化立体仓库成套设备系统等产品，并负责安装调试及运营维护，从而获得销售收入。
七、公司所处行业基本情况
（一）行业分类
1、行业分类
根据证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C34通用设备制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于“C343物料搬运设备制造”；根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“C343物料搬运设备
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制造”；根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“工业机械”。
2、行业监管体制和产业政策
（1）行业主管部门与行业管理协会
物料搬运设备制造行业的主管部门为国家发展和改革委员会，行业管理协会主要有中国仓储协会、中国物流与采购联合会物流装备专业委员会，行业实行国家发改委指导下的行业自律管理体制。
国家发展和改革委员会是物料搬运设备制造业的宏观管理职能部门，主要通过研究制定产业政策、提出产业发展导向和指导性意见等方式履行宏观管理和调控的职能。
中国仓储协会的职能为推动全行业认真贯彻执行国家方针政策、法律、法规，协助政府有关部门研究制定本行业的政策、法律、法规；根据国家发展经济的总体规划，研究本行业的发展方向，向政府提出行业发展规划，反映企业的情况和要求，开展行业管理；搜集、整理本行业的基础资料，掌握行业各项基本情况，为本行业经营决策服务，为政府有关部门制定政策提供科学依据；开展行业自律工作等。
中国物流与采购联合会物流装备专业委员会职责主要为物流技术装备企业提供市场推广服务，推动物流行业企业采购先进、适用的物流技术装备；解决政策问题，发挥行业组织优势，做好企业与政府之间的桥梁，解决行业企业生产销售中存在的共性政策等问题，为物流技术装备企业营造良好环境；制定行业标准，以用户需求为导向，借鉴国际经验，在国家标准管理部门领导下，制定符合我国国情的物流技术装备技术标准；推动行业集中。择优扶强，树立行业典型和样板，并不断推动物流技术装备企业的兼并整合，打造一批具有国际竞争力的物流技术装备行业国家队等。
（2）行业政策
《关于促进我国
推广应用智能化运输系统，加
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现代物流业发展
快构筑全国和区域性物流信息
平台，优化供应链管理。
《物流业调整和
明确物流业在国民经济中的地
振兴规划》
〔2009〕8号
到2015年，规模以上连锁超市
商品统一配送率达到70%；农
村“万村千乡”农家店商品统
一配送率达到60%，农资连锁
经营企业商品配送率达到80%
商务部、发
《商贸物流发展
〔2011〕67号
以上；果蔬、肉类、水产品冷
改委、供销
专项规划》
链运输率分别提高到20%、
30%、36%；立体仓库的总面
积占仓库总面积的40%；物流
企业机械化、自动化、标准化、
信息化水平显着提高。
加快先进物流设备的研制，提
高物流装备的现代化水平。加
强物流标准的制定和推广，促
《关于促进物流
进物流标准的贯彻实施。鼓励
业健康发展政策
〔2011〕38号
物流企业应用供应链管理技术
措施的意见》
和信息技术，地方各级人民政
府对物流企业的物流信息平台
建设要积极给予扶持。
加快仓储业转型升级，推动传
统仓储企业由功能单一的仓储
中心向功能完善的各类物流配
送中心转变，由商品保管型的
《关于促进仓储
传统仓储向库存控制型的现代
业转型升级的指
仓储转变。用五年左右时间，
实现加工配送率达到40%，仓
储服务达标率提高到40％，立
体仓库的总面积占仓库总面积
在电子、交通等物行业提高物
《关于推进物流
流、设施自动化、智能化和网
信息化工作的指
〔2013〕7号
络化建设。加快物流信息化规
范化建设。
到2020年，基本建立布局合
《物流业发展中
理、技术先进、便捷高效、绿
长期规划（2014
色环保、安全有序的现代物流
〔2014〕42号
―2020年）》
服务体系。物流的社会化、专
业化水平进一步提升。物流业
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增加值年均增长8%左右，物流
业增加值占国内生产总值的比
重达到7.5%左右。第三方物流
比重明显提高。新的物流装备、
技术广泛应用。
加快发展智能制造装备和产
品。组织研发具有深度感知、
中国制造2025
智慧决策、自动执行功能的高
档数控机床、工业机器人、智
能工程机械、服务机器人等。
（二）行业发展现状
智能化立体仓库是随生产力高度发展，自动化技术广泛应用，适应仓储作业的高效、准确、低成本的要求而产生的，自动化立体仓库是现代物流的重要装备。
立体仓库的产生和发展是第二次世界大战之后生产和技术发展的结果。50年代初，美国出现了采用桥式堆垛起重机的立体仓库；50年代末60年代初出现了司机操作的巷道式堆垛起重机立体仓库；1963年美国率先在高架仓库中采用计算机控制技术，建立了第一座计算机控制的立体仓库。此后，自动化立体仓库在美国和欧洲得到迅速发展，并形成了专门的学科。60年代中期，日本开始兴建立体仓库，并且发展速度越来越快，成为当今世界上拥有自动化立体仓库最多的国家之一。
我国智能化立体仓库研究与应用相较于国外发达国家而言起步较晚，但近几年来已具有一定的规模和水平，基本形成了全面的产品范围、较好的技术体系和庞大的企业群体，成为物料搬运设备制造中一个独立的行业，广泛服务于国民经济各行各业，能独立为大型工程提供智能化立体仓库成套装备。
我国智能化立体仓库的研究与应用主要经历了四个主要阶段：
1973年至1985年属于起步阶段。这一阶段我国已经开始涉足智能化立体仓库系统的研制与应用，但受经济发展的的限制，实际应用非常有限。
1986年至1998年属于初步发展阶段。这一阶段我国通过引进和吸收国外先进研究成果，开始普及属于第二代技术、基于PLC控制的智能化立体仓库系统。
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1999年至2005年属于高速发展阶段。以联想电脑公司自动化物流系统为起点，基于激光测距的第三代技术开始得到全面应用。这一阶段智能化立体仓库开始得到广泛运用，市场保有量每年平均以40套左右的速度快速增长。
2006年至今属于成熟应用阶段。随着我国经济的高速发展以及智能化立体仓库技术的日趋成熟，智能化立体仓库的应用领域以传统的医药、化工、机械和烟草等行业为核心开始向相关领域辐射，市场保有量加速增长。据不完全统计，截至目前市场上智能化立体仓库的保有量超过1000套。
（三）行业发展前景和市场容量
日，国务院公布《中国制造2025》战略规划，规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。该规划对高科技物流行业十分重视。规划指出：
“推进制造过程智能化；在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。”
“加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、知识产权、科技咨询等科技服融资租赁、人力资源服务、售后服务、品牌建设等生产性服务业，提高对制造业转型升级的支撑能力。”
“强化服务功能区和公共服务平台建设。建设和提升生产性服务业功能区，重点发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托制造业集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。鼓励东部地区企业加快制造业服务化转型，建立生产服务基地。支持中西部地区发展具有特色和竞争力的生产性服务业，加快产业转移承接地服务配套设施和能力建设，实现制造业和服务业协同发展。”
由此可见智能物流行业已经成为现代工业体系中的重中之重，智能仓储行业的地位在智能物流体系中更加重要，上升为国家战略的高度，加大力度发展，行业前景广阔。
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2000年后，随着中国经济总量的快速增长，作为生产性服务行业的物流业获得了极大发展。同时，现代物流在经济发展中的地位和作用日益凸显，提升物流效率，降低物流成本，已经成为增强企业竞争力、增加利润的重要来源。在这一过程中，技术装备作为现代物流发展的基础支撑和重要组成部分，市场需求大幅增长。2000年至2013年我国自动化物流系统市场规模平均增速为20%，具体如下：
我国自动化物流系统增速
数据来源：中国物流技术协会信息中心
从2009年开始，中国物流装备行业更是进入了快速发展阶段。主要体现在以下两个方面：
一方面，物流产业被列入国家十大产业调整振兴规划。2012年商务部出台的《关于促进仓储业转型升级的指导意见》中明确规划“引导仓储企业由传统仓储中心向多功能、一体化的综合物流服务商转变。在服务方面由仓库出租向仓储管理、库存控制、加工包装、分拣配送、质押监管等多功能增值服务发展；在技术方面由平面堆放、人工操作向立体化存储、单元化作业、机械化与自动化操作发展；在管理方面由分散、粗放式经营向精益化、标准化与信息化发展。用五年左右时间，实现加工配送率达到40%，仓储服务达标率提高到40％，立体仓库的总面积占仓库总面积的40%”。随后一系列促进政策的相继出台，极大地推动了物流装备行业的快速发展。
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另一方面，电子商务等新型经营模式和商业业态发展迅猛，只有高度信息化和自动化的现代物流体系才能支撑其爆炸式的业务增长。随着企业经营规模的扩大和经营模式的变化，企业越来越注重改善物流管理和运作，原来的物流系统不能满足需求，需要重新进行规划建设。
尤其是近年来，信息技术和网络技术的快速发展，加之土地成本和劳动力成本不断攀升，促进了机械化、自动化、信息化物流装备需求增速加快，给物流装备企业带来巨大商机，中国物流装备产业空前繁荣，逐渐形成了以储存、输送分拣、装卸搬运、集装单元化，以及物流系统集成、信息化、咨询规划服务等为主体的物流装备产业链。在当前中国经济转型升级的大环境下，中国物流装备产业正在迎来巨大的发展机遇，进入新一轮的黄金增长期。在“十二五”期间，物流自动化得到国家有关部门的重视。随着物联网、大数据、云计算和移动互联网的发展，推动了以“产业互联网”为特征的智慧工业4.0革命的出现，也必然带来物流互联网的大变革。国内经济转型带来了劳动力成本、土地成本、仓储租金成本的大幅上升，带来了企业对物流机械化和自动化的市场需求，促进了高架立体库、全自动立体库、自动分拣系统的设施建设，带来了物流技术与装备业的大发展。
目前，美国、日本和欧洲的物流业最为发达，其物流自动化技术和装备也最为先进。国内的物流自动化水平远落后于美国、日本等发达国家，提高物流自动化的水平必然会给我国国民经济带来巨大的效益。
根据中国物流技术协会信息中心2014年的调研报告，我国2014年自动化立体仓库系统及相关产品的市场规模约为150亿元人民币，分布如下：
市场总额（亿元）
自动化立体库
29.96% 含货架及托盘输送机系统
AGV、穿梭车等
含机场设备
自动分拣系统
13.69% 各种类型的分拣系统
计算机系统
15.15% 含硬件及软件（WMS系统）
自动输送机
32.00% 主要是箱式输送系统，含机场行李系统
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数据来源：中国物流技术协会信息中心2014年调研报告。注：上表在引用时去掉了非自动化仓储系统部分的货架及周边设备；一般情形下，立体库货架占总投资30-40%，个别达到50%。
自动化立体仓库因为可以有效的增加储物空间，便于货品的流动，在工业生产和物流配送中起到重要的作用。随着企业发展规模化，集约化程度的不断提高，未来，自动化物流系统项目将不断增多，自动化立体仓库将得到更广泛的应用，其在现代物流系统中的地位将不断提升，市场空间也将不断增大，甚至出现成倍增长。随着各行业生产规模的扩大、自动化物流配送中心的建设，自动化立体仓库系统已广泛应用于汽车零部件、家电、机床、货物集散中心、银行、铁路、食品等行业。我国重视与合理应用土地稀缺资源的意识不断增强，具有节约土地资源优势、提高企业管理水平的自动化立体库将得到更广泛的应用。2013年我国自动化仓储系统平均普及率和自动化仓储的应用领域具体如下：
根据中国物流技术协会信息中心的统计，过去14年国内自动化物流仓储系统市场以年均20%的速度快速成长，并且近5年增速呈现逐渐加速的趋势。到2013年我国自动化物流仓储系统的市场规模已经达到360亿元左右，其中占比最高的是自动化仓库和自动输送机，分别达到80亿元和86亿元的规模，核心设备“自动分拣系统”和“台车和AGV”分别为37亿元和25亿元。
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单位：亿元
数据来源：中国物流技术协会信息中心
根据中国物流技术协会信息中心预测数据，2013年至2018年物流仓储自动化市场将保持20%至30%的速度增长，2018年将达到1,000亿元左右。
（四）行业发展特点
1、项目规模扩大
新建智能化立体库存储规模在万吨以上级别的占比越来越多。以科德智能2013年签订的黑龙江贝因美乳业有限公司项目为例，仅托盘销售数量就达21500个。此外，随着技术的逐渐成熟，智能化立体仓库的高度越来越高，目前竣工的智能化立体仓库项目中，高度多为20米以上，最高可达到近30米。
2、系统复杂化
智能化立体仓库由智能化控制系统、输送分拣系统、机器人码垛系统和搬运堆垛系统组成。完整的成套智能化立体仓库在软件与硬件的协调运作下可以实现货物运输、仓储的高度自动化，从而大大节约人力成本。随着客户群体的不断扩大，客户的需求也逐渐呈现多样化的特点，从而催生更为复杂的智能化立体仓库软件与硬件系统。目前由科德智能承包的智能化立体仓库成套项目均可以实现自动输送、自动码垛、自动入库等一系列功能。
3、应用行业广阔
在2000年前，智能化立体仓库及配送中心的客户集中度比较高。一般分布在烟草、医药、轨道交通等少数行业。随着产业不断升级，各行各业开始关注仓储和配送环节的效率提升和信息化管理。目前智能化立体仓库的客户群已经扩展
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到包括医药、食品、第三方物流（含冷链物流）、电商、机械、电力电网等各行业几十个行业，未来发展前景广阔。
（五）公司主要竞争状况
1、行业竞争格局
我国对智能化立体仓库成套装备行业没有准入限制，所以本行业的市场化程度较高。随着我国智能化立体仓库成套装备市场的发展，国外企业凭借其积累的生产技术及项目经验，取得了较高的市场份额，据不完全统计，该行业2/3左右的市场被国外企业占据，这其中知名者有Swisslog（瑞仕格）以及村田机械株式会社等。国内企业在该行业中整体处于比较分散的状态，以创业板上市的新松机器人和东杰智能为代表的部分知名本土企业，技术水平与国际知名企业差距不大，并凭借研究开发、售后服务等一系列本土化竞争优势积极开拓市场，形成了本土企业与国际知名企业充分竞争的格局。
2、公司竞争地位
整体设计及系统集成能力是智能物流装备厂商竞争力强弱的主要标识，目前国内智能化立体仓库成套装备行业的供应商按照竞争能力可分为三个层次：（1）具备整体工程设计、集成能力的国际知名企业；（2）具备较强的研发设计和集成、生产安装调试及售后服务综合能力的国内优秀企业；（3）研发设计能力不强的众多本土企业，主要提供功能相对简单、技术水平和系统集成度较低的产品。
据不完全统计，目前全国物流系统集成商约40家，其中核心企业10多家，国内企业占一半左右。公司目前能够承包物流系统工程项目，掌握自动化立体库总体规划、机械电气控制、软件系统等全面技术，拥有专属的安装制造实体。
3、主要竞争对手
（1）北京机械工业自动化研究所
北京机械工业自动化研究所创建于1954年，1999年转制为中央直属大型科技企业。五十年来，自动化所致力于制造业自动化和信息化的单元技术、集成技术、相关配套技术及系统与设备的研究、开发与生产，现已成为发展制造业综合
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自动化和信息化技术为目标的多专业综合性高新技术企业，为客户提供自动化领域由开发、设计、制造、安装到售后服务的一条龙服务。
（2）北京起重运输机械设计研究院
北京起重运输机械设计研究院位于北京。由原机械工业部直属的国家起重运输机械行业技术归口研究所发展成为集科研、设计、生产制造、安装调试、工程承包、检验检测、咨询监理服务为一体的国有科技型企业。主要产品为自动化物流系统的系统集成工程、自动化物流系统主要设备。
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