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登录百度帐号推荐应用今日达实智能、康尼机电、耐威科技及汉威电子获机构买入评级。
　　达实智能:智慧医疗再获大单，推动公司价值重估　　公司再次拿下智慧医疗，转型智慧医疗运营服务的逻辑有了进一步的推进和印证，该项目的落地将为公司树立标杆示范并促进价值重估，维持“强烈推荐-A”评级。　　事件：公司预中标江苏省淮安市洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目，项目总投资为15.71亿元，涵盖智慧医院全系统全生命周期建设及运营服务，预期2020年6月投入使用。　　智慧医疗树已成荫，PPP模式跑马圈地。市场对公司的定位或依旧停留在系统集成及解决方案提供商，但公司以智慧城市为切入点，在智慧建筑和智慧轨交两大现金流业务之外，已培育起毛利更高且收入周期更长的智慧医疗业务，公司的智慧医院整体解决方案和区域医疗平台业务均高速增长。16年公司智慧医疗收入占比已超过30%，根据订单情况，我们预计今年板块业务占比将继续大幅提升。分级诊疗、医联体大势所趋，提升区域医疗资源的利用效率迫在眉睫，但任重道远需循序渐进，PPP模式已经成为圈定区域资源的一种方式。此次预中标的淮安项目是迄今公司在智慧医院建设运营领域单笔金额最大的项目，涵盖、建设、一体化信息智慧管理及后期运营维护等。一方面这是公司技术及资源整合能力的印证，另一方面这也是公司业务的一个良好的协同点。PPP模式有利于抢占后续的运营服务权，公司目前在多个城市公关推广且有明确的“跑马圈地”目标，淮安的这一大项目亦有利于公司树立标杆示范向其他区域复制推广。　　未雨绸缪后基建时代，脚踏实地探寻新生驱动力。公司上市7年来业绩一直稳健增长，CAGR达37%。和员工一直在资本上高度参与，成立以来合计实施3次和7次员工持股计划，14年7.68亿的定增补流和15年的定增收购2.47亿配套资金均由公司实际控制人和高管认购。虽然当前基建信息化业务仍能保持30%+的增速，但公司尽早布局医疗大应用等以IT和数据为基础的运营和服务，拉长业务现金流周期，为后基建时代的可持续发展奠定基础。　　投资建议：强烈推荐-A。预计17-19年EPS为0.21/0.26/0.31元，对应PE为30/24/20倍，公司在手订单充足，正处在行业的发展期，业绩确定性高；未雨绸缪且高管坚定持股彰显动力和信心，给予“强烈推荐-A”评级。　　风险提示：订单落地速度低于预期；市场竞争加剧毛利率下滑风险。　　康尼机电：轨交细分龙头打造“轨交装备+消费电子”双主业，稳增长叠加新成长　　门系统龙头，经营业绩稳健增长。（）是国内轨道交通门系统龙头，近年经营业绩稳健增长，年间营业收入复合增速达25%，净利润复合增速27%；2016年公司营收规模达到20.1亿元，同比增长21%，归母净利润2.4亿元，同比增长31%。公司在轨道交通领域产品包括门系统、连接器、内部装饰和配件，其中门系统是最主要的收入和利润来源，2016年实现收入12.55亿元，毛利率达41%。　　城轨市场行业地位稳定，干线铁路份额有望提升。轨道交通门系统可分为两大市场，一是城市轨道交通(以地铁为主)，二是干线铁路(普列、)。公司在城市轨道交通门系统领域优势明显，市场份额长期维持50%以上；在干线铁路市场，公司作为标准动车组门系统研发试制的主要参与单位，随着中国标动的大规模采购，市场份额有望逐步提升。从轨交行业十三五规划来看，城市轨道交通新增里程预计超过3000公里，干线铁路新增里程近3万公里，我们测算将带来门系统需求超过150亿元。依托稳固市场地位及持续的高研发投入，公司轨道交通业务有望保持稳定增长。　　开拓业务领域，汽车业务蓄势待发。根据国务院发布的《节能与产业发展规划》，到2020年纯与插电混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万台。近期，双积分管理办法出台为新能源汽车产业发展保驾护航，预计年初补贴调整影响因素将逐渐消除，全年销量保持较快增长。公司新能源汽车零部件产品主要包括充电连接总成、高压输配电总成及新能源公交门系统等，主要客户包括（）、奇瑞、吉利等新能源品牌车企。2016年公司自主研制的新能源公交车门系统产品成功推向市场，获得首个55辆车订单并实现交付，新能源汽车业务收入规模从2014年约5000万增长至2016年约2.7亿元。　　收购龙昕科技打造“轨交装备+消费电子”双主业经营格局，追加业绩承诺坚定发展信心。公司拟作价34亿元收购龙昕科技100%股权，同时募集配套资金不超过17亿元。龙昕科技主营消费电子精密结构件表面处理业务，2016年收入规模10.2亿元、同比+55%，净利润1.8亿元、同比+30%。本次收购将使康尼机电进入消费电子领域，形成“轨道交通+消费电子”双主业经营格局，抵御宏观经济波动和持续增长的能力增强。龙昕科技业绩承诺为年合并报表扣除非前后孰低的净利润分别不低于2.38亿、3.08亿、3.88亿元；追加两年业绩承诺为2020年不低于4.65亿元，2021年不低于5.35亿元。　　以塑胶、金属为基础向、陶瓷等发展，表面处理行业市场空间广阔。龙昕科技在塑胶、金属材质表面处理业务成熟，并在此基础上提前布局陶瓷、玻璃等新材料的表面处理业务及技术储备。随着电子产品消费升级，工艺美观日益受到重视，带来精密结构件表面处理行业巨大发展空间，根据2016年智能手机出货量测算，表面处理行业市场空间超800亿元，其中龙昕科技主要客户OPPO、VIVO、华为等对应目标市场超过400亿元，未来有较大成长空间。　　盈利预测　　考虑龙昕科技收购完成后的全年备考业绩，我们预测公司年营业收入为36.1/43.4/51.9亿元，分别同比增长80%/20%/20%；归母净利润分别为5.19/6.63/8.2亿元，分别同比增长116%/28%/24%；考虑摊薄后，EPS分别为0.50/0.64/0.79元，对应PE分别为23/18/15倍。　　投资建议　　我们认为公司城轨车辆门系统龙头地位稳定、干线铁路市场份额提升，将充分受益十三五期间轨道交通行业的快速发展，轨交主业增长确定性较强；拟收购龙昕科技，进入消费电子精密结构件表面处理业务，目标市场空间广阔。公司将形成“轨交装备+消费电子”双主业格局，主业稳增长+新业务新成长，我们给予公司“买入”评级，6-12个月目标价15-16元。　　风险提示　　轨道交通行业投资放缓，新能源汽车行业增长放缓，收购事项的审批风险。　　耐威科技：向综合航电供应商再出发　　立足先进导航业务，横纵向拓展打造综合航电供应商　　公司立足于原有导航业务，通过内生增长及外延并购等形式，积极布局航空电子领域，同时涉足MEMS制造、无人系统、智能制造等业务板块。2015年上市以来，公司通过连续资本运作，收购Silex，控股镭航世纪，参股航天新世纪，新设多家子公司，定增募投布局MEMS与航电业务，着力构建具有核心技术优势、“器件-产品-系统-服务”协调发展的综合性企业，打造中国民营综合航电供应商。　　航电系统在飞机价值占比提升是趋势，将受益军机和民航需求扩增　　航空电子系统是飞机中四大组成部分之一，其重要性与制造成本占比稳步提升。军机领域，航电系统对战斗机的作战性能影响巨大，费用占比达到25%-30%且逐步提升，同时受益于我国空军战略转型升级和装备出口高景气需求快速增长；民航领域，未来20年民用航空相关产业链产值将达到9000亿美元，随着国内航电企业技术的进步，有望提高市场份额，带来巨大市场需求。在国家强力推进军民融合的大背景下，公司有望充分分享产业和制度红利。　　定增引入国家资本，加码MEMS前景值得期待　　MEMS技术是一项革命性的新技术，在工业控制、、消费电子、通讯、生物、医疗、航天、等领域得到广泛应用。中国MEMS产业发展尚不成熟，市场前景巨大。公司收购世界MEMS代工巨头赛莱克斯公司，引进国际一流代工生产线，与公司MEMS产品协同性值得期待。公司20亿元定增项目引入国家集成电路基金，彰显公司在MEMS领域重要地位，大股东认购亦彰显对公司信心。　　盈利预测与投资建议　　公司正从单一惯性导航产品供应商向综合航电配套商拓展，受益于军机和民航市场需求持续扩张，以及MEMS代工巨头与公司产品的协同效应，近可看业绩高速增长，远可期待辽阔成长前景。预计年EPS为0.85、1.25、1.79元，给予6个月目标价48元，首次覆盖，给予买入评级。　　风险提示：新技术产业化低于预期；国内MEMS市场开拓低于预期；军品订单的大幅波动。　　汉威电子：外延为始，内生为继　　公司简介：（）以起家，经过13年-16年的并购转型，目前已经从传统的传感器业务延伸出智慧市政、智慧环保、智慧工业、及智慧家居四大业务板块，成为能够提供“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用”的系统解决方案的综合服务商。　　万物互联，感知为先。传感器作为物联网感知层的关键，将充分受益下游应用端的爆发。据统计，目前中国整体传感器的规模约为1000亿元，其中传感器60%以上为进口，芯片80%依靠进口，而MEMS芯片基本100%是进口，我国传感器进口替代具有巨大空间。汉威电子在气体传感器领域处于行业龙头地位，子公司布局的MEMS传感器也有望在未来爆发。　　2017年为智慧城市爆发元年。2016年，工信部对NB-IoT推广商用将带来行业新的变化。工信部推广NB-IoT商用将会以物联网构架完善为点，带动统一软件层的编译语言统一发展，统一行业标准将规避骗补，从而在这两方面彻底解决智慧城市的痛点问题，所以我们认为2017有望成为智慧城市爆发元年。　　智慧水务，迫在眉睫。我国是一个人均水资源量偏少的国家，19个省市处于严重缺水线以下；而目前全国自来水厂因为漏损带来的水资源浪费非常严重，年均漏损约100亿立方米，漏损率约为25%。因为漏损的影响，全国自来水厂大范围亏损，解决行业漏损问题迫在眉睫。汉威电子在郑州高新区水厂智慧化改造示范项目运行成功，使高新梧桐水厂漏损率由25%下降到5%以下，从而带来整体项目盈利。未来有望通过“类EMC”模式主动获取订单，推动行业发展。　　首次给予“买入”评级。由于行业基础设施建设(NB-IoT标准确立)的逐渐完善，应用端需求有望迎来爆发。而爆发的前提取决于行业痛点及商业模式，我们认为未来不仅仅是智慧水务。汉威电子布局广泛，随着智慧热力、智慧燃气、智慧消防、智慧工业行业的商业模式逐渐清晰和成熟，这些行业有望依次迎来发展。公司未来长期增长值得期待。我们预测公司17-19年的净利润为1.52亿、2.05亿、2.54亿元；对应17-19年EPS分别为0.52元、0.70元、0.87元；给予公司18年35倍的估值，目标价格24.50元。　　风险提示：智慧水务拓展不及预期的风险，并购带来的整合风险。
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7日年化收益率　　根据A股前一交易日的表现，以及沪深交易所的公告信息，顶尖财经网整理了7月4日有望涨停的股票，以供投资者参考。根据数据统计，7月4日沪深两市有可能涨停股票共15只。　　一、有重大利好消息的股票　　：控股股东启迪科服继续增持726.9万股　　二、有望继续涨停的股票　　前一交易日涨停的股票中，有一只个股有望继续涨停。　　有望继续涨停的股票证券代码证券名称所属行业涨停天数消息面600706.SH休闲服务1华侨城增资控股(数据来源：)　　三、主力资金较大的股票　　前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中，有两只个股有望涨停，其中，主力净流入资金超过2亿元。　　主力净流入超过1亿元的股票证券代码证券名称所属行业主力净流入资金(亿元)涨跌幅(%)002230.SZ计算机2.248.90603043.SH广州酒家食品饮料1.016.17(数据来源：顶尖财经)　　四、新股涨停统计　　7月3日，沪深两市合计有11只新股连续涨停，其中，江丰电子已经连续13个交易日涨停。　　新股涨停统计证券代码证券名称所属行业涨停天数300666.SZ江丰电子有色金属13603335.SH迪生力汽车10002881.SZ美格智能电子8603286.SH日盈电子汽车5002886.SZ沃特股份化工5002885.SZ京泉华电子5603938.SH三孚股份化工4300669.SZ沪宁股份机械设备3603801.SH志邦股份轻工制造2603617.SHN君禾机械设备1300670.SZN大烨电气设备1(数据来源：顶尖财经数据)
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