扫一扫，慧博手机终端下载！
> 其它重大事项
北京旅游公司公告：北京旅游：利用本次非公开发行A股股票募集资金偿还银行贷款的可行性报告
股票名称：
股票代码：
研报类型：(PDF)
研报栏目：公司公告
研报大小：82K
分享时间: 18:18:04
如需数据加工服务，数据接口服务，请联系客服电话： 400-806-1866
打开微信，点击底部的"发现"，
使用"扫一扫"即可将网页分享至朋友圈。
推荐给朋友:
以上行业显示为大行业分类，点击进入可选择细分行业
12345678910
12345678910
客服电话：400-806-1866
&&&&客服QQ：1223022
&&&客服Email：
Copyright@2002-.cn
备案序号：京ICP备号-4
京公网安备：37
本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！热点：&&&&
北京旅游(000802)利用本次非公开发行A股股票募集资金偿还银行贷款的可(图)
　　北京京西风光旅游开发股份有限公司　　利用本次非公开发行A 股股票募集资金　　偿还银行贷款的可行性报告一、募集资金拟偿还银行贷款的具体情况如下：　　1、2010 年 7 月27 日，与门头沟支行签订借款合同（合同编号：2010 年 123310 字第 001 号），借款
相关公司股票走势
金额745 万元，期限2010 年 7 月27　　日至2011 年 7 月26 日。　　2、日，北京旅游与中国北京市石景山区支行签订借款合同（合同编号：02042），借款金额720万元，借款期限2006　　年10月17日至日，用于原公司赛阳特种水泥制造分公司建设，北京市门头沟区赛阳特种水泥厂（即原公司赛阳特种水泥制造分公司）以其机器设备为此次贷款提供了担保。日，该笔借款到期后公司未及时偿还上述借款，中国农业银行北京市石景山区支行向北京市第一中级人民法院提起了诉讼，北京市第一中级人民法院经审理，主要判决如下：　　A．被告北京京西风光旅游开发股份有限公司于判决生效后五日内，向原告中国农业银行北京市石景山支行偿还借款本金七百二十万元；　　B．被告北京京西风光旅游开发股份有限公司对本判决第一项债务以其抵押物的相应价值承担抵押担保责任。　　截至本报告签署日，上述借款仍未偿付。　　3、北京旅游控股子公司龙泉宾馆向股份有限公司北京分行借款，借款金额12,000万元，借款期限2009年8月至2017年8月，年利率5.94%，以龙泉宾馆土地使用权面积65495.4平方米，评估价值为33,132万元作为抵押。二、利用本次非公开发行A股股票募集资金偿还银行贷款的使用计划　　根据本次非公开发行方案，本次非公开发行股票募集资金总额约为53,750　　万元人民币，拟以扣除发行费用后全部募集资金中的13,465万元用于偿还银行贷款；其中，1,465万元系本公司为借款主体的银行贷款，12,000万元为本公司之控股子公司龙泉宾馆偿还其为借款主体的银行贷款。　　在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据公司的实际情况以自有资金先行偿还银行贷款，可在募集资金到位之后予以置换。三、使用募集资金偿还银行贷款的必要性分析　　（一）有利于降低资产负债率，增强抗风险能力　　报告期发行人的资产负债率保持较高水平，2007 年末、2008 年末、2009　　年末和2010 年3 月末，发行人合并报表的资产负债率分别为51.27%、54.26%、　　56.02%、55.96%，且对比国内旅游行业上市公司最近一期合并报表口径资产负债率数据来看，发行人资产负债率要高于同行业平均水平。　　截止 2010 年 3 月31 日，国内旅游行业上市公司合并口径资产负债率指标如下：　　上市公司 资产负债率　　 35.76%　　 46.02%　　 43.11%　　 33.94%　　 55.52%　　 54.54%　　 15.06%　　 27.47%　　 53.91%　　A 36.02%　　 45.22%　　 55.14%　　 53.69%　　平均水平 42.72%　　由上可见，发行人近三年一期的资产负债率均高于同行业上市公司合并口径资产负债率平均水平。发行人虽一直努力调整改善，但资产负债率水平一直居高不下，长时间在较高的资产负债率下运行，已经对发行人资产的流动性与经营的安全造成一定的威胁。发行人管理层认为，采用股权融资方式调整较高的资产负债率，有利于改善公司的资本结构，增强财务稳健性和防范财务风险。　　（二）有利于减少财务费用支出，提升盈利能力　　随着公司的不断发展，报告期发行人的贷款余额2007年末、2008年末、2009　　年末和2010年3月末分别为14,089.7万元、12,759万元、13,648万元和13,548万元，较高的财务费支出严重影响了公司的营业利润情况，因此，降低贷款规模、减少财务费用支出将提升上市公司整体盈利能力。　　单位：万元　　项目 2010 年一季度 2009 年度 2008 年度 2007 年度　　财务费用 166.37 737.65 805.15 1,018.59　　营业利润 56.73 229.37 -2,450.92 871.99　　财务费用占营业利润比重 293.27% 321.60% - 116.81%　　四、结论　　本次非公开发行A股股票完成后，公司使用本次非公开发行A股股票的募集资金偿还银行贷款符合相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况和战略需求，符合全体股东的利益，有利于公司的长远健康发展，本次募集资金的成功运用将大幅度改善公司财务状况，提高本公司的核心竞争能力和抗风险能力。　　综上所述，本次非公开发行A股股票募集资金偿还银行贷款是可行的。　　北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会　　二一年八月二日
(责任编辑：Newshoo)
搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。
搜狐证券博客热点
市场无所适从，股市涨涨跌跌，期市欲涨还怕...
搜狐证券社区话题
量能释放得过大，显示出市场恐慌的心态浓厚...
网友点击排行
网友评论排行
证券媒体封面
证券?大视野
十二五规划将给投资者带来哪些机遇
近期热点关注安心财富客户端，
一手掌握，马上有钱
热门搜索：
您的当前位置： >
> 广安爱众：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告[一]
特此声明：以上企业信息来自互联网，本公司不对真实性负责。此信息为企业免费宣传展示。安心贷与以上企业无任何关联关系。（若需删除，请致电安心贷客服）
广安爱众非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告一公告日期代码600979证券简称广安爱众四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二○一五年九月1一、本次发行募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金全部用于符合公司主营业务的水、电、天然气管网改扩建项目和偿还银行贷款。其中电网改扩建项目投资总额33,135.00万元，拟使用募集资金额31,700.00万元；给水管网改扩建项目投资总额31,891.01万元，拟使用募集资金投资金额31,000.00万元；天然气管网改扩建项目投资总额18,249.76万元，拟使用募集资金投资金额18,000.00万元；偿还银行贷款拟使用募集资金86,050.00万元。本次非公开发行募集资金总额不超过166,750.00万元。具体投资项目情况如下单位万元序号项目名称投资总额拟利用募集资金额1电网改扩建项目33,135.给水管网改扩建项目31,891.天然气管网改扩建项目18,249.偿还银行贷款86,050.合计169,325.本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换；如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。二、电网改扩建项目（一）投资项目基本情况实施主体广安爱众建设地点四川省广安市建设期3年项目概述该项目总投资为33,135万元，该项目主要由智能电网建设工程、10kV配电网络工程、110kV奎阁输变电工程、四九滩电站改造工程构成。主要建设内容包括建筑工程、设备购置、安装工程等。2投资计划序号工程项目名称估算静态投资（万元）一智能电网建设工程1电网内户表远传智能化改造14,500.002电网内大客户费控改造1,460.00小计15,960.00二10kV配电网络工程1前锋工业园区10kV配电网络工程1,700.002官盛新区10kV配电网络工程2,000.003奎阁工业园区10kV配电网络工程2,000.004枣山物流园区10kV配电网络工程2,520.00小计8,220.00三110kV奎阁输变电工程4,455.00四四九滩电站改造工程4,500.00总计33,135.00项目投资效益测算效益指标单位投资效益工程总投资万元33,135.00财务内部收益率（税后）%8.53财务净现值（税后）万元11,522.6投资回收期（不含建设期）年12.33（二）有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序本项目中110kV奎阁输变电工程已经取得四川省发改委《关于广安奎阁110千伏输变电工程项目核准的批复》（川发改能源［号文），其他项目正在申请相关部门的立项批复。（三）项目发展前景本项目技术方案可行，符合国家相关产业政策，项目实施后，不仅有助于川渝合作示范区内广安片区的经济发展，还构建一个“智能、高效、可靠、绿色”的现代电网，强化了公司电网的智能化水平，适应了广安爱众战略转型需要，提升了企业的核心竞争力，经济效益突出。3三、给水管网改扩建项目（一）投资项目基本情况实施主体广安爱众及全资子公司建设地点四川省广安市城区及下辖各县（市、区）建设期3年项目概述该项目总投资为31,891.01万元，该项目主要由广安城区给水管网改扩建工程、岳池县城区给水管网改扩建工程、邻水县城区给水管网改扩建工程、华蓥市城区给水管网改扩建工程、武胜县城区给水管网改扩建工程、前锋城区给水管网改扩建工程构成。主要建设内容包括建筑工程、设备购置、安装工程等。投资计划序号工程项目名称估算静态投资（万元）一广安城区给水管网改扩建工程1,2279.70二岳池县城区给水管网改扩建工程5,398.89三邻水县城区给水管网改扩建工程5,596.82四华蓥市城区给水管网改扩建工程4,458.41五武胜县城区给水管网改扩建工程2,930.94六前锋城区给水管网改扩建工程1,226.25合计31,891.01项目投资效益测算效益指标单位投资效益工程总投资万元31,891.01财务内部收益率（税后）%9.77财务净现值（税后）万元11,150.27投资回收期（不含建设期）年8.08（二）有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序本项目正在申请相关部门的立项批复。（三）项目发展前景本项目技术方案可行，符合国家相关产业政策，项目实施后，将完善广安给水管网系统，提高供水的可靠性，减少供水过程的损耗，提升企业的管理效益和4核心竞争力，经济效益突出。四、天然气管网改扩建工程（一）投资项目基本情况实施主体广安爱众及全资子公司建设地点四川省广安市、南充市建设期3年项目概述该项目总投资为18,249.76万元，该项目主要由广安市天然气改扩建工程、西充县天然气改扩建工程、三桥储配站工程构成。主要建设内容包括建筑工程、设备购置、安装工程等。投资计划序号工程项目名称估算静态投资（万元）一广安市天然气改扩建工程1广安区天然气改扩建工程2,916.662前锋区天然气改扩建工程2,144.023武胜县天然气改扩建工程1,257.464邻水县天然气改扩建工程1,903.045城镇燃气智能化系统工程2,515.00小计10,736.18二西充县天然气改扩建工程1,805.20三三桥储配站工程5,078.38合计18,249.76项目投资效益测算效益指标单位投资效益工程总投资万元18,249.76财务内部收益率（税后）%8.82财务净现值（税后）万元1,431.00投资回收期（不含建设期）年10.14（二）有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序本项目中三桥储配站工程已经取得四川省发改委《关于核准广安市三桥储配5站建设工程项目的批复》（川发改能源［号文），其他项目正在申请相关部门的核准批复。（三）项目发展前景本项目技术方案可行，符合国家相关产业政策，项目实施后，将完善广安爱众输配气系统及其智能化，提高供气的可靠性，提升了企业的管理效益和核心竞争力，经济效益突出。五、水、电、气管网改扩建项目建设的必要性（一）完善网络体系，提升川东片区水电气供应保障能力国务院日下发的《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》明确要求“要优先加强供水、供气、供热、电力、通信、公共交通、物流配送、防灾避险等与民生密切相关的基础设施建设，加强老旧基础设施改造。”2015年7月，国家能源局印发《配电网建设改造行动计划（）》对配电网供电可靠性提升、配电网网架优化、节能环保、自动化、新能源及多元化符合接入畅通等方面也做了明确规划。国家加快推进“一带一路”战略实施和长江经济带建设，深入实施新型城镇化规划，为川东片区加快发展提供了更广阔空间。广安是四川省唯一纳入国家出台的《成渝经济区区域规划》的川渝合作示范市，拥有川渝合作示范区、承接产业转移示范区、国家经开区、循环经济示范城市、现代农业示范市、国家优秀旅游城市等项目政策资源，为广安市投资保持较快增长、产业转型升级提供了有力支撑。因此公司要抓住契机，加大水电气智能化网络投入和建设，提高场站和管网设施的布局合理性，增加网络覆盖面积，提升网络供应可靠性，为公司供区内社会经济的发展提供有力的水电气供应保障。（二）打造智慧爱众，提升管理效益和企业核心竞争力公用事业管理走上智能化、专业化与标准化是大势所趋，通过先进的信息技术构建高效率的信息基础设施，提高管理效率，提升公司整体业务管理水平是适应市场发展的需要。目前，公司智能化水电气网络建设还处于起步阶段，打造智慧爱众，建设智6能化的管网已明确为公司年总体发展战略中的重要目标。一是通过SCADA系统、GIS系统的建设，提高网络智能化运营水平和水电气场站的管控水平，便于公司服务更为迅速，针对性更强，有效提升服务质量。二是运用远传智能化表计、费控终端等技术，降低损耗、提升员工劳动效率和资金使用效率，并为推行预付费、实施分布式能源建设奠定坚实基础。因此，本次募投项目建设爱众自身的智能化网络将提升公司管理效益和企业核心竞争力，并将在公司跨区域资源配置、清洁能源发展、优化终端能源消费结构和提升供应安全等方面发挥巨大作用，并由此带来显著的经济效益、社会效益。（三）推进户表改造，适应国家公用事业价格改革趋势近年来，国家一直在大力推展阶梯水价、阶梯气价、阶梯电价。国家发改委于2011年印发了《居民阶梯电价指导意见》；于日又印发了《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》，于2013年12月又与住建部联合印发了《关于加快推进城镇居民用水阶梯水价改革的指导意见》，大力推进阶梯价格改革力度。截止目前，公司水电气表计在支撑阶梯价格功能方面上还存在差距，因此要大力推进户表改造，以适应国家公用事业价格改革趋势。六、偿还银行贷款（一）项目基本情况公司计划将本次募集资金中的86,050万元用于偿还银行贷款，降低资产负债率，优化公司财务结构。拟偿还的银行贷款明细如下单位万元借款主体贷款银行借款金额贷款期限4,000..16-中国农业银行股份4,000..18-有限公司广安区支四川广安爱众股份3,000..01-行有限公司3,000..28-中国农业银行股份1,600..17-有限公司岳池县支2,000..25-行中国工商银行股份3,000..31-有限公司广安分行2,000..24-成都银行股份有限3,000..26-公司广安分行3,000..27-,000..5-四川省武胜爱众燃四川武胜农村商业1,750..1-气有限公司银行股份有限公司3,000..7-,000..28-,000..19-,250..9-,200..25-,500..28-00..31-中国工商银行股份3,000..5-四川星辰水电投资有限公司成都春熙5,000..1-有限公司支行1,500..23-,200..6-,000..5-,300..22-,862..26-,862..6-,862..24-,862..18-云南省德州爱众燃中国工商银行股份1,600..29-气公司有限公司德宏分行合计86,050.00本次非公开发行募集资金到位后，公司将使用86,050万元募集资金按照轻重缓急情况偿还上述银行贷款。考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司银行贷款。若本次非公开发行募集资金到位时，上述个别银行贷款已到期偿8还，公司将利用剩余的募集资金用于偿还其他银行贷款，偿还其他银行贷款的具体内容授权总经理办公会决定。（二）偿还银行贷款的必要性1、降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力公司近几年来主营业务快速发展，财务杠杆在其中发挥了巨大的作用，为公司的高速发展提供了强有力的支持，但过高的资产负债率在一定程度上降低了公司的抗风险能力，限制了公司的持续融资能力，使公司面临较高的财务风险。2012年末、2013年末、2014年末及2015年6月末，公司的资产负债率（合并报表口径）分别为65.70%、58.58%、68.42%和68.31%，与同行业其他上市公司相比，公司的资产负债率处于较高水平。本次募集资金到位后，公司资产负债率将有所降低，短期偿债能力提升，公司的资产负债结构将更趋合理，财务成本压力有所减轻，进而提高公司抗风险能力，有利于公司的长期稳健发展。2、减少利息支出，降低财务费用，有利于改善公司盈利水平近年来随着公司的快速发展，公司固定资产项目投资加快，对资金的需求快速增加，公司通过银行贷款、公司债、中期票据以及信托等多种方式进行融资，从而导致公司的财务费用负担较重。2012年末、2013年末、2014年末及2015年6月末，公司短期借款分别为28,930万元、50,500万元、53,700万元和56,200万元；长期借款分别为80,277.41万元、82,209,32万元、174,711.12万元和171,257.03万元；2012年度、2013年度、2014年度及月，财务费用分别为9,261.59万元、8,863.39万元、13,723.76万元和7,717.78万元。近年来，公司较高的银行贷款和随之产生的大量财务费用已经成为制约公司持续盈利能力的主要因素之一。本次募集资金用于偿还银行贷款后，将减少利息支出，降低财务费用，提升公司的盈利水平。3、提高公司投、融资能力，为公司未来的发展奠定坚实基础截至目前，公司主要利用债务融资为公司发展筹集资金，这些资金为公司扩大业务规模、提升市场份额提供了支持。但目前公司较高的资产负债率水平削弱了公司的持续融资能力，对公司的长期发展造成了不利影响。通过本次非公开发行募集资金偿还银行贷款后，将使公司财务状况得到一定程度的改善，有助于提9高公司资本实力和融资能力，有利于公司及时把握市场机遇，通过各种融资渠道获取更低成本的资金，实现公司未来的可持续发展。七、募投项目对本公司经营业务和财务状况的影响（一）对经营业务的影响公司从事的业务均为关系国计民生的公共服务事业，本次非公开发行所募集的资金全部用于水、电、气管网改扩建项目以及偿还银行贷款。水、电、气管网的改扩建工程建设可以优化管网结构、提高管网覆盖，满足广安市及周边区域的经济发展和居民生活需要；能够进一步降低传输损耗，提高供水、供电、供气的可靠性、经济性；并为进一步推进智能化管网建设、公共事业价格改革提供必要条件。偿还银行贷款能够降低公司资产负债率、减少财务费用，提高经营抗风险能力。因此，本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次发行完成后，公司资本实力将进一步增强。投资项目建成投产后，将有利于公司拓展服务区域、实现服务升级，进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，有效增强公司抗风险能力，实现公司可持续发展。（二）对财务状况的影响通过股权融资方式筹集募投项目建设资金，可以有效降低公司的资产负债率。随着项目的建成投产，公司水、电、气的销售收入大幅增加，传输损耗成本进一步降低，同时终端表计改造完成并实现预付费功能后，公司的资金使用效率能够明显提升，对公司整体的营业收入和盈利能力将得到较大提升。公司偿还银行贷款后能有效地改善资产负债结构，降低财务费用；能一定程度壮大公司的规模和实力，提高公司的竞争力，增强盈利能力、偿债能力及抗风险能力，符合公司及公司全体股东的利益。10
如果有侵权行为请联系客服进行删除处理!
注：以上信息来源于网络，如有发现侵权等行为内容，请与本站客服取得联系，给予一定删除！
类型 产品名称 期限 预期收益率
实用理财工具
理财计算器
贷款计算器
信用卡计算器
理财频道入口
你可能也感兴趣
关注微信账号