利得金融服务...
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利得金融营销企划总监
上海利得金融上海第一分公司理财副总经理
利得金融vp
利得金融财富市场部副总监
Ta是利得金融服务...的员工互联网金融公司，诺亚，宜信，利得财富，哪家好？
中文名称：
利得金融服务集团
创建时间：
总部所在地：
所属行业：
现任董事长：
经营范围：
资产管理、财富管理、互联网金融
集团概况/利得金融服务集团
集团简介利得金融服务集团利得金融服务集团成立于2008年，总部位于陆家嘴金融中心，是中国领先的以为特色，资产管理为核心的高科技金融服务集团。
业务涵盖资产管理、财富管理、互联网金融三大板块，资产管理规模超500亿元。
利得集团已获公募基金、公募基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人等多张金融牌照，是一家全能型资产管理集团。集团规模
利得集团总部位于上海陆家嘴金融中心
全国设立华北、、江浙和上海四个大区，拥有逾20家分支机构，业务覆盖、北京、深圳、广州、杭州、宁波、南京、苏州、无锡、、天津、青岛、大连、、西安、成都、重庆、厦门等大中城市。
集团成员/利得金融服务集团
集团全资子公司利得金融服务集团
成立于2009年，已获中国证券投资基金业协会颁发的私募牌照，为高净值客户提供全能型全球资产管理服务。
上海利得财富资产管理有限公司
成立于2012年，具备投资银行功能，与利得集团旗下各兄弟公司相互协作，打通投融资环节产业链
上海利得金融服务有限公司
成立于2008年，是国内成立最早，规模最大的私人财富管理机构之一。在业内首创O2O互联网金融模式。
上海利得基金销售有限公司
成立于2011年，获得证监会颁发的基金销售牌照，是国内成立最早的第三方基金销售公司之一。
上海利得股权投资有限公司
一家以发起和管理私募基金、股权投资为主营业务的专业股权投资管理机构，具有较强的资金融通能力和投资管理水平
上海利得尚池投资管理有限公司
上海利得互联网信息技术有限公司
注册资金1亿元，从事第三方支付业务。致力于运用信息技术和颠覆式创新思维，降低金融服务门槛，提高金融服务效率。
中国财富管理研究院
国内唯一一家从事私人财富管理研究的专业学术机构，是南京大学工程管理学院金融工程产学研基地集团入股子公司
西部利得基金管理有限公司
成立于2010年，是一家注册资本3亿元的公募基金。2014年利得集团成功入股该公司，持股49%
上海华富利得资产管理有限公司
成立于2013年，是利得携手华富基金共同组建的基金资管公司，利得集团占股45%。
集团优势/利得金融服务集团
中国领先的互联网金融平台，拥有多个金融牌照产品优势
全球化热点产品配置个性化按需定制投资产品风控优势
独创“336”风控体系，稳健长远的投资风格服务优势
独家研究资讯，7*24小时四位服务体系，中国最大的高净值会员俱乐部
集团荣誉/利得金融服务集团
“2014最佳高端影响力品牌”——第三节中国财经峰会
利得宝入选“互联网金融金橙奖”——《经济观察报》2014互联网金融峰会
2014年度中国最具实力第三方理财机构TOP10——第一财经《中国房地产金融》第三届金砖价值排行榜
金贝奖“2013年中国最具发展潜力专业财富管理公司”——《21世纪经济报》第六届中国资产管理峰会
中国独立财富管理机构TOP10——中国理财业协会
金融行业创新发展最佳第三方理财机构——金融界2013领航中国金融行业年度评选
集团发展/利得金融服务集团
利得财富资产管理有限公司创立，致力于成为最卓越的全能型资产管理公司2009年
利得资本管理有限公司成立
首创“336”风控体系，明确以稳健为核心的资产管理风格2010年
利得中国财富管理研究院成立
利得高端会员俱乐部成立2011年
利得基金销售有限公司成立
同年利得成为南京大学金融工程产学研基地2012年
利得基金获证监会许可的公募基金销售牌照
利得金融服务有限公司成立2013年
成功入股华富利得资产管理有限公司
互联网金融事业部成立2014年
入股公募基金公司西部利得
利得资本获私募投资基金管理人登记证书
利得互联网金融服务有限公司成立，从事第三方支付业务
“天生我财”APP上线，推出互联网理财产品“利得宝”2015年
利得互联网金融事业部M端完成上线
集团文化/利得金融服务集团
提升人们的精神和物质财富，实现身心幸福，成为最卓越的全能型资产管理公司。集团使命
以全球的视野和布局发掘机遇。
以前瞻的理念和技术管理资产。
以永恒的责任和服务成就客户。
为客户和社会持续创造价值。集团价值观
集团业务/利得金融服务集团
资产管理利得金融服务集团资产管理事业中心依托强大的资管产品团队聚焦股权投资、私募投行及二级市场业务，为客户提供全球范围内的全能型资产管理服务。
股权投资：并购基金、、PIPE基金、房地产基金
私募投资：非标类资产融资、资产证券化
二级市场：、对冲基金、FOF、MOM财富管理
个性化财富配置服务，传递价值理念
致力于满足高净值客户持续稳健的财富增长目标，利得提供个性化财富配置服务，已为超过30000个高净值客户提供了综合性的财富管理解决方案。互联网金融
强大的技术优势，实现金融O2O闭环
利得首创互联网金融O2O模式，打通网站、微信、APP等平台，让用户随时轻松完成金融产品的查询、咨询、预约、购买、存续服务、资产管理等功能。
便捷的用户体验，全天候一站式金融产品选购平台
“天生我财”是利得集团推出的一款手机端理财软件（）。用户通过该软件可随时随地一站式购买各种金融理财产品。业务介绍
现金管理类：现金管理产品（T+0,T+1型）
短期固收类：互联网金融产品（）
中长期固收类：结构化信托优先级、工商企业类信托计划、政府类信托计划、房地产类信托计划等
权益类：公募基金专户、私募证券投资基金、私募证券投资FOF基金、对冲基金
另类投资类：PE投资基金、房地产投资基金、定向增发基金、并购基金、商品投资
海外投资类：海外IPO项目、海外中概股投资基金、海外PE投资基金
服务体系/利得金融服务集团
独创四维服务体系，提供多方位、跨平台、随时响应的高质量资产管理服务资产配置服务
利得为每一位尊贵客户配备专属理财师，并通过利得研究团队和高度专业化的资产评估模型，全面评估每一位客户的风险特征，为其量身定制资产配置评估报告，制定目标明确且个性化的全面资产配置方案。独家研究资讯
利得中国财富管理研究院
●国内唯一一家从事私人财富管理研究的专业学术机构。
●南京大学工程管理学院院长、中国行为金融学专家李心丹教授全程学术指导。
●南京大学工程管理学院金融工程产学研基地。
●专注于财富管理和资产管理的趋势追踪和价值发现，致力于为客户提供具有前瞻性的资产配置建议。存续服务
利得遵循以客户需求为先的服务理念，率先在国内推出存续托管服务，旨在为利得客户及其他投资者提供包括产品信息披露、到期提醒、风险异动等全面的存续期服务。
以客户体验为中心的业务流程，在认购、赎回、产品成立、清算、交易和产品执行等方面都高效运作。完善的系统平台支持点到点的业务模式，为客户提供安全放心的服务。严格的客户信息管理制度，保证客户信息安全。
核心团队/利得金融服务集团
李兴春CEO（董事长）
毕业于原子核科学系，南京大学工程管理学院管理科学与工程（金融工程方向）博士；曾参与创立携程旅行网，此后担任富友证券有限责任公司副总裁，泛亚信托投资有限公司执行副总裁，现任西部发展控股有限公司董事、总裁，利得金融服务集团董事长。在超过20年的多行业项目执行工作中，积累了极为丰富的项目管理和整合资源的全局能力；拥有优秀的领导力和丰厚的专业资源，扎实的投资功底并兼具国际化视野。 陈文副董事长
经济法硕士，曾在中国人民银行湖南张家界分行、平安保险张家界分公司、厦门联合信托任职。历任中泰信托助理总裁、伊斯兰信托副总裁、陆家嘴信托总裁、陆家嘴金融集团副总裁 夏剑佩副董事长（总裁）
1991年毕业于区域规划和城市科学系城市规划专业，浙江大学MBA，中欧国际商学院EMBA硕士。年，任职于中国建设银行舟山市分行，从事国际业务和房地产业务，拥有十多年银行等金融机构的从业经验。2002年，进入房地产领域，创立邦泰置业并担任总裁。2013年，加入利得财富，并担任董事、总裁。超过20年的多领域工作经验，积累了广泛的人脉和经验，具有优异的综合把握能力和判断能力。 王佑常副董事长
上海财经大学金融系货币银行学专业硕士，中共党员。20年多年银行从业经验，先后任职于浦东发展银行总行信托证券部、信贷科；担任深圳发展银行卢湾支行行长助理；民生银行长宁支行主持副行长、行长，民生银行上海分行公司银行管理部总经理，总行公司银行部公司融资策划与理财业务联席会议主席；浙商银行上海分行党委副书记，公司、投行、资金业务分管副行长李心丹独立董事
金融学博士，中共党员。现任南京大学工程管理学院院长，金融工程研究中心主任，教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，江苏省省委决策咨询专家，复旦大学金融研究院兼职教授，耶鲁大学访问学者。教育部复旦大学金融工程国家实验室副主任。同时担任江苏省证券研究会副会长、秘书长（兼），江苏省金融学会常务理事，南京市、秦淮区政府顾问，国开行江苏分行咨询顾问，所创新实验室客座研究员。陆风独立董事
万得资讯董事长。万得资讯已建成国内最完整、最准确的以金融证券数据为核心的一流的大型金融工程和财经数据仓库，数据内容涵盖股票、基金、债券、外汇、保险、期货、财经新闻等领域。
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贡献光荣榜利得金融服务集团利得金融服务集团成立于2008年，总部位于上海陆家嘴金融中心，是中国领先的以互联网为特色，资产管理为核心的高科技金融服务集团。业务涵盖资产管理、财富管理、互联网金融三大板块，资产管理规模超500亿元。利得集团已获公募基金、公募基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人等多张金融牌照，是一家全能型资产管理集团。&中文名:利得金融服务集团&&&&&&&&&&& 外文名:LeadbankCEO:李兴春&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长陈文公司性质:金融服务集团& & & & & & & &&公司地点：上海陆家嘴集团概况集团简介利得金融服务集团成立于2008年，总部位于上海陆家嘴金融中心，是中国领先的以互联网为特色，资产管理为核心的高科技金融服务集团。业务涵盖资产管理、财富管理、互联网金融三大板块，资产管理规模超500亿元。利得集团已获公募基金、公募基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人等多张金融牌照，是一家全能型资产管理集团。集团规模利得集团总部位于上海陆家嘴金融中心全国设立华北、华南、江浙和上海四个大区，拥有逾20家分支机构，业务覆盖上海、北京、深圳、广州、杭州、宁波、南京、苏州、无锡、常州、天津、青岛、大连、济南、西安、成都、重庆、厦门等大中城市。[3]&集团成员&集团全资子公司上海利德资本管理有限公司成立于2009年，已获中国证券投资基金业协会颁发的私募牌照，为高净值客户提供全能型全球资产管理服务。上海利得财富资产管理有限公司成立于2012年，具备投资银行功能，与利得集团旗下各兄弟公司相互协作，打通投融资环节产业链上海利得金融服务有限公司成立于2008年，是国内成立最早，规模最大的私人财富管理机构之一。在业内首创O2O互联网金融模式。上海利得基金销售有限公司成立于2011年，获得证监会颁发的基金销售牌照，是国内成立最早的第三方基金销售公司之一。上海利得股权投资有限公司一家以发起和管理私募基金、股权投资为主营业务的专业股权投资管理机构，具有较强的资金融通能力和投资管理水平上海利得尚池投资管理有限公司上海利得互联网信息技术有限公司注册资金1亿元，从事第三方支付业务。致力于运用信息技术和颠覆式创新思维，降低金融服务门槛，提高金融服务效率。中国财富管理研究院国内唯一一家从事私人财富管理研究的专业学术机构，是南京大学工程管理学院金融工程产学研基地集团入股子公司西部利得基金管理有限公司[4]&成立于2010年，是一家注册资本3亿元的公募基金。2014年利得集团成功入股该公司，持股49%上海华富利得资产管理有限公司[5]&成立于2013年，是利得携手华富基金共同组建的基金资管公司，利得集团占股45%。集团优势平台优势：中国领先的互联网金融平台，拥有多个金融牌照产品优势：全球化热点产品配置个性化按需定制投资产品风控优势：独创“336”风控体系，稳健长远的投资风格服务优势：独家研究资讯，7*24小时四位服务体系，中国最大的高净值会员俱乐部集团荣誉“2014最佳高端影响力品牌”——第三节中国财经峰会[6]&利得宝入选“互联网金融金橙奖”——《经济观察报》2014互联网金融峰会[7]&2014年度中国最具实力第三方理财机构TOP10——第一财经《中国房地产金融》第三届金砖价值排行榜[8]&金贝奖“2013年中国最具发展潜力专业财富管理公司”——《21世纪经济报》第六届中国资产管理峰会[9]&中国独立财富管理机构TOP10——中国理财业协会金融行业创新发展最佳第三方理财机构——金融界2013领航中国金融行业年度评选[10]&集团发展2008年利得财富资产管理有限公司创立，致力于成为最卓越的全能型资产管理公司2009年利得资本管理有限公司成立首创“336”风控体系，明确以稳健为核心的资产管理风格2010年利得中国财富管理研究院成立利得高端会员俱乐部成立2011年利得基金销售有限公司成立同年利得成为南京大学金融工程产学研基地2012年利得基金获证监会许可的公募基金销售牌照利得金融服务有限公司成立2013年成功入股华富利得资产管理有限公司互联网金融事业部成立2014年入股公募基金公司西部利得利得资本获私募投资基金管理人登记证书利得互联网金融服务有限公司成立，从事第三方支付业务“天生我财”APP上线，推出互联网理财产品“利得宝”2015年利得互联网金融事业部M端完成上线集团文化集团愿景：&提升人们的精神和物质财富，实现身心幸福，成为最卓越的全能型资产管理公司。集团使命：以全球的视野和布局发掘机遇。以前瞻的理念和技术管理资产。以永恒的责任和服务成就客户。为客户和社会持续创造价值。集团价值观：成就客户诚信敬业稳健长远勇于创新简单高效积极拼搏集团业务资产管理&资产管理事业中心依托强大的资管产品团队聚焦股权投资、私募投行及二级市场业务，为客户提供全球范围内的全能型资产管理服务。[11]&股权投资：并购基金、PE基金、PIPE基金、房地产基金私募投资：非标类资产融资、资产证券化二级市场：阳光私募、对冲基金、FOF、MOM财富管理个性化财富配置服务，传递价值理念致力于满足高净值客户持续稳健的财富增长目标，利得提供个性化财富配置服务，已为超过30000个高净值客户提供了综合性的财富管理解决方案。互联网金融强大的技术优势，实现互联网金融O2O闭环利得首创互联网金融O2O模式，打通网站、微信、APP等平台，让用户随时轻松完成金融产品的查询、咨询、预约、购买、存续服务、资产管理等功能。便捷的用户体验，全天候一站式金融产品选购平台“天生我财”是利得集团推出的一款手机端理财软件（APP）。用户通过该软件可随时随地一站式购买各种金融理财产品。业务介绍现金管理类：现金管理产品（T+0,T+1型）短期固收类：互联网金融产品（利得宝）中长期固收类：结构化信托优先级、工商企业类信托计划、政府类信托计划、房地产类信托计划等权益类：公募基金专户、私募证券投资基金、私募证券投资FOF基金、对冲基金另类投资类：PE投资基金、房地产投资基金、定向增发基金、并购基金、商品投资海外投资类：海外IPO项目、海外中概股投资基金、海外PE投资基金集团服务体系独创四维服务体系，提供多方位、跨平台、随时响应的高质量资产管理服务资产配置服务：利得为每一位尊贵客户配备专属理财师，并通过利得研究团队和高度专业化的资产评估模型，全面评估每一位客户的风险特征，为其量身定制资产配置评估报告，制定目标明确且个性化的全面资产配置方案。独家研究资讯利得中国财富管理研究院[12]&●国内唯一一家从事私人财富管理研究的专业学术机构。●南京大学工程管理学院院长、中国行为金融学专家李心丹教授全程学术指导。●南京大学工程管理学院金融工程产学研基地。●专注于财富管理和资产管理的趋势追踪和价值发现，致力于为客户提供具有前瞻性的资产配置建议。存续服务：利得遵循以客户需求为先的服务理念，率先在国内推出存续托管服务，旨在为利得客户及其他投资者提供包括产品信息披露、到期提醒、风险异动等全面的存续期服务。以客户体验为中心的业务流程，在认购、赎回、产品成立、清算、交易和产品执行等方面都高效运作。　　完善的系统平台支持点到点的业务模式，为客户提供安全放心的服务。　　严格的客户信息管理制度，保证客户信息安全。集团核心团队李兴春 CEO毕业于复旦大学原子核科学系，南京大学工程管理学院管理科学与工程（金融工程方向）博士；曾参与创立携程旅行网，此后担任富友证券有限责任公司副总裁，泛亚信托投资有限公司执行副总裁，现任西部发展控股有限公司董事、总裁，利得金融服务集团董事长。在超过20年的多行业项目执行工作中，积累了极为丰富的项目管理和整合资源的全局能力；拥有优秀的领导力和丰厚的专业资源，扎实的投资功底并兼具国际化视野。[13]&陈文 董事长经济法硕士，曾在中国人民银行湖南张家界分行、平安保险张家界分公司、厦门联合信托任职。历任中泰信托助理总裁、伊斯兰信托副总裁、陆家嘴信托总裁、陆家嘴金融集团副总裁[14]&夏剑佩副董事长 （总裁）1991年毕业于杭州大学区域规划和城市科学系城市规划专业，浙江大学MBA，中欧国际商学院EMBA硕士。1991至2002年，任职于中国建设银行舟山市分行，从事国际业务和房地产业务，拥有十多年银行等金融机构的从业经验。2002年，进入房地产领域，创立邦泰置业并担任总裁。2013年，加入利得财富，并担任董事、总裁。超过20年的多领域工作经验，积累了广泛的人脉和经验，具有优异的综合把握能力和判断能力。[15]&王佑常副董事长上海财经大学金融系货币银行学专业硕士，中共党员。20年多年银行从业经验，先后任职于浦东发展银行总行信托证券部、信贷科；担任深圳发展银行卢湾支行行长助理；民生银行长宁支行主持副行长、行长，民生银行上海分行公司银行管理部总经理，总行公司银行部公司融资策划与理财业务联席会议主席；浙商银行上海分行党委副书记，公司、投行、资金业务分管副行长李心丹独立董事金融学博士，中共党员。现任南京大学工程管理学院院长，金融工程研究中心主任，教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，江苏省省委决策咨询专家，复旦大学金融研究院兼职教授，耶鲁大学访问学者。教育部复旦大学金融工程国家实验室副主任。同时担任江苏省证券研究会副会长、秘书长（兼），江苏省金融学会常务理事，南京市江宁区、秦淮区政府顾问，国开行江苏分行咨询顾问，上海证券交易所创新实验室客座研究员。陆风独立董事&
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利得财富上海总部
所属行业：
公司地址：暂无
公司规模: 500-999人
利得金融服务集团China
Co., Ltd.利得金融服务集团（以下简称“利得集团”）是中国领先的综合类金融服务集团公司。利得集团创立于2008年，凭借互联网科技与金融服务的跨界融合优势，目前已拥有利得财富、利得基金、利得金融、利得私募和利得资本五家全资子公司，同时也是中国证监会批复成立的华富利得资管、西部利得基金两家金融机构的第二大股东。作为业界领先的以互联网金融为特色的综合类金融服务集团，利得集团遵循“以客户为中心”的核心理念，凭借专业的金融服务能力和先进的互联网技术优势，为客户提供包括类固定收益信托、基金资管、公募基金、投资银行、私募证券基金、有限合伙基金和房地产基金等多个业务领域的金融服务。利得集团已拥有上百位由产品专家和金融顾问组成的客户经营中心和利得中国财富管理研究院，为客户洞察投资趋势，助力客户掌握财富脉搏。利得集团总部位于中国上海陆家嘴金融中心，目前拥有员工近700人，已为近3万多名高净值个人和机构客户提供综合性的财富和资产管理解决方案，为会员提供丰富多样的理财产品配置服务，累计资产管理规模近200亿元，业务网络覆盖至上海、北京、深圳、广州、杭州、宁波、南京、苏州、无锡、常州、天津、青岛、大连、济南、西安、成都、重庆、厦门等近20家分支机构。展望未来，一家秉承财富管理专业能力、融合互联网高新技术、拥有金融领域全牌照、提供金融综合服务的大型金融服务集团已初具规模，这将为利得集团“成为全球财富管理行业的领导者”奠定坚实的基础，助力成为客户“长久信赖的财富伙伴”而稳步向前！跨越发展历程2008年•上海利得财富资产管理有限公司创立•明确发展愿景，致力于成为全球独立财富管理行业的领导者2009年•利得“财富•健康汇”高端会员俱乐部成立•首创“三三六”金融产品筛选和风控体系2010年•成立利得中国财富管理研究院•与全国50多家信托公司建立战略合作2011年•上海利得基金销售有限公司成立•成为南京大学工程管理学院金融工产学研基地2012年•上海利得金融服务有限公司成立，增设投资银行业务•利得基金获得中国证监会许可公募基金销售牌照•逐步设立分支机构，进行全国布局2013年•入股上海华富利得资产管理公司（基金子公司）•设立无线互联网金融事业部•总部迁址上海陆家嘴星展银行大厦2014年•入股西部利得基金管理有限公司（公募基金公司）•全面布局华北区、华南区、江浙区和上海区等四大区域平台•移动互联网金融平台正式上线五大服务机构利得财富利得财富成立于2008年，是国内成立最早，规模最大的私人财富管理机构之一。立足于为高净值客户提供持续稳健的财富增长，通过客户关系管理系统（CRM）和客户经营中心（CSC），深入了解客户需求，协助规划财富目标、制定财富策略。利得“财富•健康汇”会员体系依托“四维服务平台”在业内首创O2O互联网金融模式，通过产品查询、咨询、预约、购买、存续服务等服务，实现线上到线下的无缝结合，为客户创造定制化C2B服务价值。利得基金利得基金成立于2011年，是国内成立最早的第三方基金销售公司之一。致力于通过移动互联网满足多层次客户理财需求，提供包括基金资管、基金专户、公募基金在内的多品类产品。2012年8月，利得基金正式获得中国证监会“基金销售牌照”（证书编号：）。2013年10月，利得基金成立无线互联事业部，推动依托于移动互联网平台的基金销售业务。2014年5月，利得基金手机端APP “天生我财”正式上线。利得金融利得金融成立于2012年，是国内专业财富管理行业中率先建立具备投资银行功能的公司。业务涵盖直接投资、融资服务、财务顾问等领域，凭借利得集团雄厚资金实力为企业融通资金，打通投融资渠道，助力企业成长与发展。现已与数十家银行、信托、基金、证券等金融机构展开合作，与利得集团旗下各兄弟公司相互协作，打通投融资环节产业链。华富利得华富利得组建于2013年，是利得集团携手华富基金共同组建的基金子公司。2013年 12月，利得集团成功入资华富基金子公司，并更名为上海华富利得资产管理公司，以45%的股权比例成为第二大股东，成为业内第二家参股基金子公司的财富管理机构。入股基金子公司意味着利得集团成功进入资产管理领域，强化了集团综合金融服务能力。西部利得西部利得组建于2010年，是利得集团携手西部证券共同组建的公募基金。2014年？？月，利得集团受让纽银梅隆资管公司所持原纽银西部基金49%股权，并更名为西部利得基金管理有限公司，成为首家入股公募基金的财富管理机构。入股公募基金意味着利得集团持续布局资产管理领域，强化了集团综合金融服务实力。健全风控体系利得集团始终将风险控制和管理能力视为企业的生存之本，始终坚持稳健投资风格。为此，利得独创“三三六”产品筛选与风控体系（三级独立风险控制架构、三层产品筛选体系、六项产品评估标准），通过严格的管理流程和专业能力，为客户提供风险可控的优质金融产品和投资项目。（配图示）咨询研究体系利得中国财富管理研究院以趋势和估值研究为主，研究院向客户提供多种类投资趋势报告，培训并提高全体员工金融素养。未来，研究院的愿景是提供投研一体化后主导的新产品，并与客户经营中心联手推出新的客户服务，打造投研一体化的研究队伍。存续托管服务品牌市场荣誉金贝奖“2013最具发展潜力专业财富管理公司”――《21世纪经济报道》第六届中国资产管理年会“2013年度中国最具实力第三方理财机构TOP10”――第一财经《中国房地产金融》第二届金砖价值排行榜“中国独立财富管理机构TOP10”――中国理财业协会第二届全国独立财富管理机构榜单“金融行业创新发展最佳第三方理财机构”――金融界2013领航中国金融行业年度评选企业文化标
语：一切皆需量化走路的速度决定你做事的效率行为规范：执行流程，遵守制度；不讲套话，不说空话；即知即行，及时反馈；量化跟进，持续改善。五步工作法：界定核心问题是讨论的前提，明确目的，达成共识；重视量化分析，特别是过程指标的分析，确立量化标准；必须找到发生问题的根本原因，从本质上寻找突破点；确定解决问题的最优方法，立即执行，效率制胜；跟踪进度，及时反馈，检查监督。企业福利•严格执行国家劳动法，享受国家规定的五险一金（养老、失业、医疗、生育、工伤、住房公积金）；•享有国家法定节假日（元旦、五一、十一、春节、妇女节等）；同时按劳动法规定享受带薪年假，婚假，产假等各项补充假期；•员工均享有午餐、交通、通讯津贴；•完整的入职培训和在职培训，为员工的适应、发展与提升提供服务；•其他人性化福利：定期体检、生日会、户外拓展、下午茶等。员工发展理财经理职业发展通道•纵向发展（业务方向）理财经理随着营销技能和专业度不断提升，根据公司的绩效考核体系，可晋升为高级理财经理、资深理财经理和首席理财经理、理财副总监、理财总监。•横向发展理财经理随着对业务的深入了解，可以往中后台方向发展，如产品部、投行部、研究部。•管理方向发展随着管理能力的增强，理财经理可向管理方向发展，可晋升为团队长、部门总监、部门经理、分公司管理岗等。后台职位员工职业发展通道•专业发展通道后台职位可从一般的专员，在本职位上逐级晋升为级别更高专业度更强的岗位。•管理发展通道后台职位根据业务能力的提高及所承担的工作范围的扩大，可从专员，晋升为主管、经理、副总监、总监等管理岗位。企业网址.cn
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