中国大宗商品现货交易市场行业调研报告_-金投专家-金投网
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中级分析师
摘要：一、大宗商品交易市场发展概况
　　(一)全国大宗商品交易市场发展概况
　　据中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会不完全统计，目前我国大宗商品电子类交易市场共739家。其中，处于运营状态的市场为661家，处于暂停交易或停业状态的市场为78家。
　　2015年，我国大宗商品现代流通行业总体呈现向规范化、专业化和规模化发展的良好态势，行业整体综合实力与市场主体质量有明显提升。大宗商品
一、大宗商品交易市场发展概况
　　(一)全国大宗商品交易市场发展概况
　　据中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会不完全统计，目前我国大宗商品电子类交易市场共739家。其中，处于运营状态的市场为661家，处于暂停交易或停业状态的市场为78家。
　　2015年，我国大宗商品现代流通行业总体呈现向规范化、专业化和规模化发展的良好态势，行业整体综合实力与市场主体质量有明显提升。大宗商品现货交易市场与实体经济的联系更加紧密，行业分布更加广泛，市场数量同比增长37.4%。
　　我国大宗商品电子类交易市场所涉及的行业，已涵盖能源、化工、农业、林业、牧业、渔业、金属、矿产、纺织、酒类、医药等二十余个行业。其中，农产品类市场219家、金属类市场(含黑色、有色、稀贵等)162家、化工类(含化纤、纺织等)市场71家、能源类市场(含石油、成品油、煤炭、天然气等)41家、畜禽产品类市场(含肉类、禽蛋等)27家、酒类产品市场22家、林产品类市场(含木材、纸浆等)18家、渔产品类市场14家、矿产品市场14家、综合类市场104家、其他类市场(废旧、易货、再生资源等)47家。从行业分布看，农产品类市场继续保持龙头地位，约占全国市场总量的29.6%，其次为金属类市场，约占21.9%，能源类、畜禽类、矿产品类和综合类市场的数量有较大增长。此外，因行业竞争加剧和市场清理整顿等原因，处于停业或暂停交易状态的市场数量亦有所增加，尤以贵金属市场和农产品市场居多。
　　据不完全统计，2015年已通过证监会联席会议审核的合规大宗商品现货交易场所有661家。在排名前五的全国大宗商品现货交易场所中，我辖区内的新华浙江大宗商品交易中心高居榜首、遥遥领先，成为整个行业的领军标杆!
　　(二)浙江辖区大宗商品交易市场概况
　　1.浙江辖区大宗商品期货业情况说明
　　虽然浙江没有大宗商品期货交易场所，但辖区内开立有11家期货公司。据最新数据统计，按照其客户权益(客户保证金余额)总额排名如下：
　　2.浙江辖区大宗商品现货交易市场情况汇报截至2015年8月，浙江省合规大宗商品交易场所17家，客户开户总数1027562个、保证金余额34.621232亿元、成交额亿元、交割量金额624.1236212亿元，其中新华浙江大宗商品交易中心名列第一。
　　浙江省大宗商品交易场所运营数据统计汇总表(更新至2015年8月)
　　3.杭州辖区大宗商品现货交易市场情况汇报
　　截至2015年8月，杭州市辖区大宗商品交易场所客户开户总数248504个、保证金余额27.686606亿元、成交额亿元、交割量金额4.4769亿元，持有仓单余额12.442288亿元，其中新华浙江大宗商品交易中心排名第一。
　　杭州市交易场所运营数据统计汇总表(更新至2015年8月)
　　二、浙江地区商品交易市场行业发展战略展望
　　(一)浙江商品交易市场发展简述
　　从2015年省外浙商市场新春座谈会获悉，截止2014年底，全省已登记商品交易实体市场总数同比增长9.2%;全省网上市场成交总额同比增长31%，成为推动浙江经济发展的重要力量。
　　据初步统计，除浙江外，全国范围内已有5000多家由浙商创办的专业市场，约有300多万浙商活跃在商贸流通领域，其中专业市场中的商户占多数。省外浙商市场的销售商品约70%来自浙江，每年带动浙货销售数千亿元，对拉动浙江产品、推动我省制造业的提升发挥着重要作用。
　　(二)打造五家万亿级交易场所——浙江金融产业发展规划
　　2014年浙江省全省证券经营机构代理交易额为20.8万亿元，位居全国第四;期货经营机构代理交易额为62.1万亿元，位居全国前列;大宗商品现货交易市场交易额2.7万亿元，高居全国同业榜首，交易额均占全国总量的10%以上。2014年末，全省有各类地方交易场所67家，当年交易额达29723亿元。步入2015年，浙江省金融要素市场建设步伐加快，区域性交易市场体系不断健全，搭建了涵盖股权、产权、金融资产、大宗商品等各类品种的交易平台体系，满足企业挂牌、股份流转、债券融资、金融资产转让等多方面需求。
　　随着国家金融体制改革力度的加大，金融市场化改革将进一步深化，金融国际化进程将进一步加快，金融组织体系将不断演化创新，金融业发展将加快融入全球金融格局。在利率市场化、人民币国际化、资产证券化加快推进的大背景下，我省金融产业正面临难得的发展机遇，金融产业仍有很大发展空间。同时，在经济发展新常态下，我省金融产业发展将经受复杂多变的严峻形势的考验。因此，做强做大金融产业，既是促进经济发展、维护经济安全的重要保障，也是培育浙江省经济新增长点、加快经济转型升级的重要举措。加强规划引导，适应经济发展新常态，顺应金融发展新趋势，切实采取有力举措加快发展我省金融产业，具有十分重要的战略意义。为加快全省金融产业发展，浙江省人民政府办公厅特编制了浙江省金融产业发展规划，规划期限到2020年。
　　在规划中，省政府号召要以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，围绕实施“八八战略”、建设“两美”浙江和干好“一三五”、实现“四翻番”目标，坚持“结合经济看金融、结合国际看浙江，立足服务实体经济、立足创新提质发展”的原则，主动对接上海国际金融中心建设，密切关注纽约、伦敦、新加坡、香港等国际金融市场发展趋势，构建适应经济新常态的新金融体系，以加快建设金融要素市场等直接融资渠道为着力点，力争把金融产业培育成我省战略性支柱产业和万亿级现代产业，把我省打造成金融改革示范省、金融创新集聚地和金融生态安全区，推动经济金融双转型、双提升，为建设“两富”现代化浙江提供有力的金融支撑。
　　按照规划要求，预计到2020年，我省将基本建立全国领先的“大金融”产业格局、特色鲜明的金融产业功能体系、竞争力强的金融主导产业，金融业增加值占地区生产总值比重达到9%，新型金融业增加值占金融业增加值比重提高到30%以上，金融业从业人员将达到50万，其综合实力和竞争力不断提升。
　　为此，浙江将着力构建五大金融产业、四大金融平台、三大区域金融布局的“大金融”产业格局，加快金融机构、金融市场、金融业务创新，顺应互联网金融发展趋势，发挥我省信息经济、电子商务发展优势，坚持开放包容态度，加快信息技术与金融深度融合，鼓励互联网金融产品创新、服务创新、技术创新和业务模式创新，利用电子商务、第三方支付、社交网络形成的庞大数据库和数据挖掘技术降低交易成本，积极引导互联网金融企业集聚发展，建设互联网金融企业孵化器，打造一批具有全国影响力的互联网金融集聚区。重点发展第三方支付、P2P、众筹、网络理财、网络小贷等业态，充分发挥互联网金融在改善信息不对称、提升资金配置效率和服务质量方面的作用，使互联网金融成为规范引导民间金融、发展普惠金融的重要力量。优化互联网金融政策支持，加强行业监管和风险防控，营造扶优限劣的互联网金融发展生态环境。到2020年，培育具有全国影响力和引领带动作用的互联网金融企业10家以上，打造“全国互联网金融创新中心”，进一步推进金融产业实力强和金融服务实体经济能力强的“金融强省”建设。
　　另外，我省要统筹优化省内各类交易场所的区域和行业布局，积极探索交易场所的新业态、新模式，推动设立一批符合实体经济发展需求、风险管控机制较为健全、具有较强影响力和集聚力的交易场所。发展新华浙江大宗商品交易中心、浙江舟山大宗商品交易所、宁波大宗商品交易所，发挥新华(杭州)大宗商品指数全球发布的影响力，着力提升市场价格发现、优化资源配置等功能，支持互联网金融资产交易平台等新型交易场所培育发展。到2020年，打造5家左右具有全国影响力的万亿级交易场所。
　　三、新华浙江大宗商品交易中心在全国同业市场的影响力
　　(一)开放、包容、融合、发展——创新的运维模式
　　新华浙江大宗商品交易中心(简称“新华大宗”)，自正式运营后，在全国各地招募了60余家会员机构，依托全国各地新华社分社的力量建立了15家运营中心，共同对会员管理进行了开放式的合规管理。在未来发展战略方面，鼓励各地区会员机构与地方政府合作，申请筹建区域性特色品种在新华大宗市场上线交易贸易，充分调动了全国各地区实体企业参与市场的积极性，取得了巨大的成效，为打通产业链、供应链迈出了卓有成效的第一步。截至2015年8月份，新华大宗已上线包括浙江香榧、安徽茶叶、河南大蒜、东北松子、广西木薯淀粉、新疆棉花及PTA、MEG等有着浓郁地方特色与优势的品种15个，月交收总量突破3.7万吨次，交收金额突破四亿元规模，成为全国同业中名副其实的先行者。
　　(二)响应省政府号召，构建金融实业生态圈，建立产业与金融的绿色对接通道
　　截至2015年8月，新华大宗市场客户开户数接近24万，保证金余额突破25亿元，年度成交总额接近三万亿元水平，初步完成新华大宗运维发展战略的第一阶段目标。在未来，新华大宗响应国家及省市区地方政府的号召，将致力于打造汇聚产业实体资源的多元化综合服务生态圈，充分发挥自身平台的职能特色，缓解并解决浙江地区乃至全国的实体经济压力与矛盾，为建设浙江“商业大省、金融强省”的宏伟蓝图贡献力量。
　　(三)凸显定价权话语权，为提升地方税收水平做出贡献
　　新华大宗结合新华(杭州)大宗商品指数发布中心，在凤凰卫视、央视、杭州电视台等国内外各类媒体中发布新华大宗与新杭指数数据，吸引了国内外业内人士的目光，而产业链中各个实体企业的踊跃参与也带动了包括央企、国企等行业龙头集团公司的加盟合作，从而将全国各地区的信息流、现金流汇聚在新华大宗，同时发挥自身的中心优势，在全国形成了独有的相关产业“新华大宗价格”，有效地提高了杭州、浙江在全国的定价权话语权地位，为新华大宗未来拓展平台型跨境贸易奠定了坚实基础。
　　四、浙江辖区大宗商品交易场所运维的风险浅析
　　从辖区内的标杆代表——新华大宗的运维情况分析，有着第三方性质的大宗商品交易平台以组织交易、组织贸易为运维核心，其业务范围及运营模式不存在诸如类似行业中资金链断裂、市场附加、三角债等自营风险，因此新华大宗在同业内的地位及优势自成立以来就以几何的速度增长。
　　五、未来发展的一些建议
　　(一)应统筹各类交易场所的数量规模和区域分布，明确交易场所的品种结构，加快推进大宗商品现货交易平台规划建设和培育。对现有大宗商品交易市场进行提升整合，优化股东结构，完善交易系统，打造上规模、高标准交易平台，做大市场交易量;对拟新申请设立市场的企业，引导其通过收购、兼并、入股等形式盘活现有空壳市场，控制市场数量、提高市场质量、扩大市场规模，使辖区内大宗商品交易市场提质控量。
　　(二)制定现货交易所监管办法，完善长效管理机制。制定现货交易所监管办法，明确各部门职责、市场准入条件和审批程序，规范市场的交易对象、方式和行为。建立完善市场日常监督管理机制，借鉴期货市场管理模式，对市场的交易运行实施全程监督。建立市场风险防控基金制度，督促大宗商品交易市场在规范经营的同时，按市场交易额固定比例提取风险防控基金，存入固定账户，用于防控市场风险。
　　(三)利用“互联网+”思维，变革运营模式。在“互联网+”时代，通过技术实时接入银行监管、仓储监管及大数据、云计算、物联网等手段，大宗商品现货交易流程将真正实现线上线下无缝对接，虚拟与实体合一，极大促进大宗商品的流通，促进产业链的资源整合，提升贸易的整体效率。特别是大数据和云计算将成为连接一切和智能化的根基。大宗商品电子交易市场能运用大数据准确判断行业状况，精准定位客户群及其对产品和服务的需求，据此再结合自身的资源优势设置自身市场定位，创新交易和交收模式。如此能较大程度地减少大宗商品交易平台业务和服务竞争的同质化，实现资源配置的最优化，有利于带动及提高我国当前大宗商品现货交易市场的规范发展。
　　【结语】大力发展大宗商品电子交易市场的必要性
　　(一)建立现代商品市场体系的需要
　　大宗商品电子交易市场是现货市场发展演进的真实需求，在其向商品期货及金融市场向上延伸的同时，也提升了底层商品现货生产、流通及其市场的质量，为商品现货生产、流通的高效运转，提供了供需直接对接、减少中间环节、降低交易物流成本、扩大营销范围、提高科学管理水平、规避信用风险、管理价格风险的工具。并在区域性乃至全国性市场，形成一个相对权威、公正、合理的商品现货市场价格体系，为对接商品期货与现货市场，搭建了一座稳固而可靠的桥梁。由此，使得一套现代商品市场体系架构，得以清晰地展现出来。
　　(二)传统产业转型升级的需要
　　国际有竞争力的产业大多采用集群模式，而大宗商品电子交易市场可在更广的范围上建立集群平台，进行更流畅、更高效的信息共享、集成，从而实现更专业的分工协作，集中整合上、中、下游相互依存和互动的产业链条，有效约束假冒伪劣、恶性竞争等现象，促进联合创新、塑造区域品牌、降低融资成本，提升行业整体竞争力，加快传统产业转型升级。
　　浙江鑫曼格商品经营有限公司是经国家相关部门批准注册，是新华浙江大宗商品交易中心055号综合类会员。上官华民于2014年成立浙江鑫曼格商品已经有限公司，注册资本1000万元，办公面积2000余平米，员工近400人，总部设于世界历史文化名城的陕西省西安市，运营中心位于长江中下游湖北省荆门市。上官华民董事长凭借自身丰富的投资管理经验，立志打造中国一流的金融投资公司。
　　通过基于大宗商品电子交易市场的第三方交易平台的建设，来建立一系列的包括第三方仓储物流、第三方金融和第三方信用、标准等第三方市场服务体系，以推动包括商品现货、期货在内的整个商品市场体系的发展。并在其自身的服务集成、产业升级的同时，从更广阔的商品、资本及金融市场等领域，推动中国市场经济及商品经济的全面发展。
　　目前，建设“一带一路”，为大宗商品物流和电子交易提供了千载难逢的历史性机遇，契合沿线国家的共同需求，为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗，将极大促进国内沿线大宗商品跨境电商和跨境物流的飞速发展，为大宗商品线上交易带来巨大的发展机会。
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“史上最强”的清理整顿拉开序幕 大宗商品交易场所需转变
来源：青岛华银商品交易中心
作者：资源整合
经过数次洗牌，尤其是在去年各地区交易所遭受严格整顿的情况下，目前国内规模较大的现货电子交易平台仍有数百家。然而数次的清理整顿似乎并未能给行业大环境带来的预期的效果。3月18日，央视焦点访谈节目事件在现货行业炸开了锅。舆论再一次将大宗商品行业推上了风口浪尖！
4月14日， 国务院组织14个部委召开电视会议，将在全国范围内启动有关互联网金融领域的专项整治，为期一年。当日，国务院批复并印发与整治工作配套的相关文件。据悉，文件由央行牵头、十余个部委参与起草。号称史上最强的清理整顿由此拉开序幕，开始了“个别交易所感冒，所有交易所吃药”的艰难日子，整个行业发展陷入发展的困境。借着舆论的造势，个别地方出现了一些争议参与者的过激反应，使不少交易所在处理这类争议中都显得力不从心，行业发展再遇阻力。存管合作银行也纷纷开始重新审视与行业的合作，农行开始退出、建行和招商银行也对交易所业务从紧，可谓是春寒料峭、乍暖还寒。
与其在困境中举步维艰，不如改变自己还行业一个积极向上的环境。行业发展急需建章立制，急需行业自律，急需从业人员素质提升，急需找到切实服务实体经济的道路。交易场所应该从社会、市场的层面进一步完善制度，切实保护投资者利益，使现货电子交易真正成为服务实体经济、促进商品流通的平台。
展望行业未来发展，应从四方面进行交易场所的制度完善。
一是各类交易平台归根到底是要服务实体经济、现货经济。实体运行中所涉及的仓储、物流、保险、检验、鉴定、保险、知识产权等多环节、多行业的资源整合，法律制度的完备必不可少。
二是借鉴证券、期货交易模式与架构原理，但切忌盲目照搬。在业务创新方面，积极探索具有现货交易特点的交易制度，如非标准化的远期合约、互换合约、期权合约等场外衍生品交易。
三是完善具有现货交易特点的交易规则、交收规则、结算规则、风险防控制度等制度。确保制度的完整性、可持续性及可操作性，制度建设的完备程度是交易场所软实力的体现。
四是市场参与主体的多样性。需要理顺现货交易场所与一、二级会员及客户之间的关系，更应理顺资方与运营方的关系，建立完善的适当市场参与者准入管理制度。在倡导资金与资源融合的市场竞争中，会员单位的实力及复杂的关联关系考验着每一个交易平台把控风险、利益取舍的法律底线。
正如商品价格变幻莫测的波动，未知和挑战永远是行业前路上的常态，也正是一路以来的曲折崎岖，才有了无限多壮美的风景等待我们去发掘。“士不可以不弘毅，任重而道远”。相信通过交易所自身的改变和国家及地方政府正确的监管与引导，交易所能够真正成为服务实体经济、促进商品流通的平台。
《中国产经新闻》报社&版权所有&CopyRight&&&　　从12月初开始微盘，微交易整顿三方托管和三方入金，再到1月份各大现货交易所纷纷停业整顿，这中间到底是为了什么？说整顿都说了三年了，这次是否真的能整顿好？大家说说看法。　　【鹿头社日讯】 日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开，由部际联席会议召集人、证监会主席刘士余主持。分析人士认为，这是继五年前国务院下发清理整顿各类交易场所文件后，再次准备对各地方交易所进行整顿，2017年新一轮的监管风暴就此展开。　　目前福建省、江苏省传出消息是限期整改关闭相关违规模式，而部分省份目前还在内部传达消息和进行学习会议精神为主，并未表态。　　业内人士分析要在6月30日之前对各地交易场所进行集中清理整顿，必须调动所有的资源，必须国务院再下文才能够起到这样的承上启下的衔接作用。　　而1月9日会议上并未下发任何红头文件的东西，仅下发会议手册。会议以动员为主，业内人士分析道红头文件在农历年前草拟上报，批复或将在农历年后，2月下发文件，各地到时候才会有具体执行行动起来。否则清理整顿本地交易场所各地肯定也不会有太大动力。
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　　够呛，每次说整顿，光见整了，整完也不见发个明确的文件，这样下去人气更少了　　
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