渤海金控：2015年公司公开发行公司债券受托管理事务报告
渤海金控：2015年公司公开发行公司债券受托管理事务报告
证券代码：000415&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券简称：渤海金控
债券简称：15&渤租&01、15&渤租&02&&&&&&&&&&&&&&&债券代码：2284
&&&&&&&&&&&渤海金控投资股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&（住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路&93&号）
&&&&&&&2015年渤海金控投资股份有限公司
&&&&&公开发行公司债券受托管理事务报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券受托管理人
&&&&&&&&&（深圳市福田区深南大道&6008&号特区报业大厦&16-17&层）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签署时间：2016&年&6&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&声明
&&&&长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人对外公布的《渤海金控投资股份有限公司&2015&年年度报告》等
相关公开信息披露文件、发行人提供的说明以及第三方中介机构出具的专业意
见。长城证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该
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&&&&本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证
券不承担任何责任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&&&&&&&公司债券概要
&&&&&一、核准文件及核准规模
&&&&本次公司债券于&2015&年&8&月&31&日取得中国证券监督管理委员会证监许可
[&号核准批文，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币&15
亿元（含&15&亿元）的公司债券。
&&&&&二、本期公司债券的基本情况
&&&&1、债券简称及代码
&&&&本期债券简称分别为“15&渤租&01”、&15&渤租&02”，证券代码分别为“112279”、
“112284”。
&&&&2、发行主体
&&&&“15&渤租&01”、“15&渤租&02”的发行主体为渤海金控投资股份有限公司。
&&&&3、发行规模：本期债券的发行总额为&15&亿元，采用分期发行方式，第一期
债券“15&渤租&01”发行规模为&10.00&亿元，第二期债券“15&渤租&02”发行规模
为&5.00&亿元。
&&&&4、债券期限：“15&渤租&01”、“15&渤租&02”的期限均为&5&年期，附第&3&年末
发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
&&&&5、债券利率：“15&渤租&01”票面利率为&4.62%，“15&渤租&02”票面利率为
4.50%；采取单利按年计息，不计复利。
&&&&6、起息日：“15&渤租&01”的起息日为&2015&年&9&月&15&日；“15&渤租&02”的
起息日为&2015&年&9&月&22&日。
&&&&7、付息日：“15&渤租&01”存续期间，“15&渤租&01”的付息日为&2016&年至
2020&年每年的&9&月&15&日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15&渤租
01”的付息日为自&2016&年至&2018&年间每年的&9&月&15&日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第&1&个交易日；每次付息款项不另计利息。
&&&&“15&渤租&02”存续期间，“15&渤租&02”的付息日为&2016&年至&2020&年每年
的&9&月&22&日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15&渤租&02”的付息
日为自&2016&年至&2018&年间每年的&9&月&22&日。如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第&1&个交易日；每次付息款项不另计利息。
&&&&8、本金兑付日：“15&渤租&01”的兑付日为&2020&年&9&月&15&日；若投资者行
使回售选择权，则其回售部分的“15&渤租&01”的兑付日为&2018&年&9&月&15&日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第&1&个交易日，顺延期间兑付款项不
另计利息。
&&&&“15&渤租&02”的兑付日为&2020&年&9&月&22&日；若投资者行使回售选择权，
则其回售部分的“15&渤租&02”的兑付日为&2018&年&9&月&22&日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第&1&个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
&&&&9、计息期限：“15&渤租&01”的计息期限为&2015&年&9&月&15&日至&2020&年&9&月
14&日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15&渤租&01”的计息期限为
2015&年&9&月&15&日至&2018&年&9&月&14&日。
&&&&“15&渤租&02”的计息期限为&2015&年&9&月&22&日至&2020&年&9&月&21&日。若投
资者行使回售选择权，则其回售部分的“15&渤租&02”的计息期限为&2015&年&9&月
22&日至&2018&年&9&月&21&日。
&&&&10、担保情况：“15&渤租&01”、“15&渤租&02”均为无担保债券。
&&&&11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
&&&&12、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司于&2015&年&7&月
29&日出具的《渤海租赁股份有限公司&2015&年公司债券信用评级分析报告》，经
联合评级综合评定，发行人的主体长期信用等级为&AA+，本次债券的信用等级
为&AA+。
&&&&13、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全
部用于补充营运资金。
14、上市地：深圳证券交易所。
&&&&&&&&&&&&&&第二节&&&&&&&发行人&2015&年度经营和财务状况
&&&&&&&一、发行人基本情况
中文名称&&&&&&&渤海金控投资股份有限公司
英文名称&&&&&&&Bohai&Financial&Investment&Holding&Co.,Ltd.
股票简称&&&&&&&渤海金控
股票代码&&&&&&&000415
成立日期&&&&&&&1993&年&8&月&30&日
注册资本&&&&&&&618,452.13&万元
法定代表人&&&&&汤亮
董事会秘书&&&&&马伟华
注册地址&&&&&&&新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路&93&号
办公地址&&&&&&&新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路&165&号广汇中天广场&41&楼
邮编
电话&&&&&&&&&&&
传真&&&&&&&&&&&
互联网网址&&&&&
电子邮箱&&&&&&&
营业范围&&&&&&&市政基础设施租赁;电力设施和设备租赁;交通运输基础设施和设
&&&&&&&&&&&&&&&备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁;水务及水利建设投
&&&&&&&&&&&&&&&资;能源、教育、矿业、药业投资;机电产品、化工产品、金属材料、
&&&&&&&&&&&&&&&五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零
&&&&&&&&&&&&&&&售,租赁业务的咨询服务,股权投资、投资咨询与服务。【依法须经批
&&&&&&&&&&&&&&&准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
&&&&&&&（一）发行人设立及发行上市情况
&&&&渤海金控前身为汇通集团，汇通集团是于&1993&年经新疆维吾尔自治区股份
制企业试点联审小组批准（新体[&号），以定向募集方式设立的股份有限
公司，设立时总股本为&2,886.30&万股。
&&&&1994&年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48&号文件批准，
汇通集团增资扩股&863.70&万股，总股本增至&3,750&万股。
&&&&1996&年经中国证监会证监发审字[1996]96&号文件批准，汇通集团通过以向
社会公开发行人民币&A&股&1,250&万股股票方式转为社会公众股，总股本为&5,000
万股。
&&&&（二）&发行人上市以来股本变化情况
&&&&1、1997&年送股
&&&&1997&年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准（证办[&号），
公司分红送股&4,000&万股后，总股本为&9,000&万股。
&&&&2、1999&年第一次送股及资本公积转增股本
&&&&1999&年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办[1999]04&号文件
批准，以&1998&年总股本&9,000&万股为基数，向全体股东以可供分配利润每&10&股
派送红股&2&股，以资本公积金每&10&股转增&1&股，转增及送股后，总股本为&11,700
万股。
&&&&3、1999&年配股
&&&&1999&年&6&月&14&日，经中国证监会证监发审字[1999]28&号文批准向全体股东
配售&1,088&万股，配售后总股本为&12,788&万股。
&&&&4、1999&年第二次送股及资本公积转增股本
&&&&1999&年&8&月&8&日，经&1999&年第一次临时股东大会审议并通过了&1999&年度
中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向全体股东每
10&股派送红股&1.829840&股；以资本公积每&10&股转增&3.659681&股；以盈余公积
每&10&股转增&2.744761&股，转送后总股本为&233,179,996&股。
&&&&&5、2006&年股权分置改革
&&&&&2006&年&5&月&22&日，公司召开&2006&年第一次临时股东大会暨股权分置改革
相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，即以转增前总股本
233,179,996&股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积转增股本
每&10&股转增&2.88&股，同时非流通股股东将获得的转增股数&39,520,063&股以对价
形式支付给流通股股东，使流通股股东实际获得每&10&股转增&6.998494&股，换算
成总股本不变下的直接送股方式，流通股股东每&10&股转增&3.197589&股。该股改
方&案&实&施&后&，&总&股&本&变&更&为&300,335,834&股&，&其&中&无&限&售&条&件&的&流&通&股&为
162,983,943&股，有限售条件的流通股为&137,351,891&股（社会法人持股&137,222,454
股,高管持股&129,437&股）。截至&2009&年&6&月&30&日，上述股权分置改革限售流通
股已全部解禁。
&&&&&6、2011&年重大资产重组
&&&&&2011&年&5&月&13&日，中国证监会下发《关于核准新疆汇通（集团）股份有限
公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证
监许可[&号）和《关于核准豁免海航实业控股有限公司及一致行动人公
告新疆汇通（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证
监许可[&号），核准公司重大资产置换及向海航资本发行&438,401,073&股
股份、向天津燕山股权投资基金有限公司发行&119,065,736&股股份、向天津天信
嘉盛投资有限公司发行&41,595,017&股股份、向天津保税区投资有限公司发行
34,662,514&股股份、向天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）发行
23,108,342&股股份、向天津通合投资有限公司发行&11,554,171&股股份、向天津天
诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行&7,625,753&股股份购买相关资产；
核准豁免海航资本及一致行动人因以资产认购公司本次发行股份，导致合计持有
公司&606,687,579&股股份，约占公司总股本&62.14%而应履行的要约收购义务。
&&&&2011&年&6&月&1&日，海航资本等合计持有天津渤海&100%的股权过户至渤海金
控名下，在天津市工商行政管理局天津空港经济区分局办理工商变更手续。2011
年&6&月&8&日，天职国际进行验资，并出具天职湘&SJ[&号《验资报告》。
&&&&2011&年&6&月&15&日，中登公司深圳分公司出具《证券登记确认书》，确认渤
海金控重大资产重组非公开发行的&676,012,606&股人民币普通&A&股已办理完毕股
份登记手续，总股本变更为&976,348,440&股，于&2011&年&7&月&14&日上市。
&&&&2011&年&10&月新疆工商行政管理局核准公司变更登记，公司名称变更为“渤
海租赁股份有限公司”；2011&年&10&月&26&日经公司申请并经深交所核准，公司证
券简称由“ST&汇通”变更为“渤海租赁”。
&&&&7、2012&年送股
&&&&2012&年&4&月&9&日，公司&2011&年度股东大会审议通过了利润分配及公积金转
增股本的议案，以&2011&年末总股本&976,348,440&股为基数，向全体股东每&10&股
转增&3&股，共转增&292,904,532&股，转增后公司总股本为&1,269,252,972&股。
&&&&8、2014&年发行股份购买资产
&&&&2013&年&12&月&27&日，中国证监会下发《关于核准渤海租赁股份有限公司重
大资产重组及向海航资本控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[&号），核准公司本次重大资产重组及向海航资本发行
216,450,216&股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行不超过&288,600,288&股
新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
&&&&公司已于&2014&年&3&月&27&日就本次增发股份向中登公司深圳分公司提交相关
登记材料，并收到了中登公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公
司向海航资本增发股份数量为&216,450,216&股，向&3&名投资者增发股份数量为
288,600,288&股，合计&505,050,504&股，均为有限售条件的流通股。
&&&&9、2015&年非公开发行股份
&&&&2015&年&12&月&25&日，中国证监会下发了《关于核准渤海租赁股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[&号），核准公司本次非公开发行不
超过&2,635,914,332&股新股。
&&&&公司于&2015&年&12&月&30&日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交了相关登记材料，并于&2015&年&12&月&31&日收到中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2016&年&1&月
8&日，公司新增股份&2,635,914,330&股在深圳证券交易所上市。
&&&&&二、发行人&2015&年度经营情况
&&&&2015&年公司成功收购全球第八大集装箱租赁公司&Cronos&80%股权，成为全
球最大的集装箱租赁服务提供商；完成&160&亿元非公开发行资金募集，极大提高
了公司的资本实力，为公司未来快速发展奠定了坚实的基础；顺利完成美国纽约
证券交易所上市飞机租赁公司&Avolon&100%股权收购，成为全球领先的飞机租赁
服务提供商，并入选“沪深&300&指数”。
&&&&报告期内，公司董事会确立了“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”
的发展战略，一方面继续围绕集装箱租赁、飞机租赁、基础设施租赁拓展业务，
并通过产业并购进一步提升公司在租赁业的市场地位，另一方面通过投资渤海人
寿、参股联讯证券和点融网，逐步向保险、证券、互联网金融领域拓展，构建和
完善公司的多元金融业态，通过发挥各金融产业之间的协同效应，不断提升公司
持续盈利能力和核心竞争力。
&&&&截止&2015&年&12&月&31&日，渤海金控资产总额&1,319.01&亿元，同比增长&94.77%，
归属母公司股东净资产&272.91&亿元，同比增长&178.81%。2015&年度实现营业收
入&96.59&亿元，同比增长&40.97%；营业利润&18.41&亿元，同比增加&49.21%；归
属于母公司所有者的净利润为&13.04&亿元，同比增加&42.85%；每股收益&0.37&元；
每股净资产&4.41&元。
&&&&&三、发行人&2015&年度财务情况
&&&&2015&年发行人主要财务数据如下：
&&&1、合并资产负债表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
&&&&项目&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&31&日&&&&&2014&年&12&月&31&日&增减率（%）
&&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&13,190,089.60&&&&&&&&&6,772,068.40&&&&&&&94.77%
&&&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&9,936,239.40&&&&&&&&&&5,512,257.70&&&&&&&80.26%
&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&524,740.40&&&&&&&&&&&280,959.40&&&&&&&&86.77%
归属于母公司股东的权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,729,109.80&&&&&&&&&&&978,851.30&&&&&&&&178.81%
&&&&&&&益合计
&&&2、合并利润表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&2014&年&&&&&&&&增减率（%）
&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&965,902.30&&&&&&&685,195.50&&&&&&&&40.97%
&&&&&&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&184,191.80&&&&&&&123,447.80&&&&&&&&49.21%
&&&&&&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&209,596.50&&&&&&&140,039.10&&&&&&&&49.67%
归属于上市公司股东的净利润&&&&&&130,446.80&&&&&&&&91,319.60&&&&&&&&42.85%
&&&3、合并现金流量表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&&&2014&年&&&&&&&增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&701,415.20&&&&&&&&473,471.20&&&&&&&&48.14%
投资活动产生的现金流量净额&&&&&-2,921,855.20&&&&&-1,259,838.50&&&&&131.92%
筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&4,472,367.00&&&&&&811,161.30&&&&&&&451.35%
&&&&&&&&&&&&&&&&&第三节&&&&&发行人募集资金使用情况
&&&&一、“15&渤租&01”募集资金使用情况
&&&&（一）本期债券募集资金情况
&&&&经中国证券监督管理委员会“证监许可[&号”文核准，公司于&2015
年&9&月&15&日公开发行渤海租赁股份有限公司&2015&年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期），募集资金总额&10&亿元。
&&&&本期债券扣除承销费用后的募集资金已于&2015&年&9&月&18&日汇入发行人指定
的银行账户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具
了编号为中审亚太审字（-1&号的《验资报告》。
&&&&（二）本期债券募集资金实际使用情况
&&&&根据本期债券募集说明书约定，本期债券募集资金扣除相关发行费用后拟全
部用于补充营运资金。
&&&&截至本报告书出具之日，本期债券募集资金已按照募集说明书中披露的用途
使用完毕。
&&&&二、“15&渤租&02”募集资金使用情况
&&&&（一）本期债券募集资金情况
&&&&经中国证券监督管理委员会“证监许可[&号”文核准，公司于&2015
年&9&月&22&日公开发行渤海租赁股份有限公司&2015&年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期），募集资金总额&5&亿元。
&&&&本期债券扣除承销费用后的募集资金已于&2015&年&9&月&25&日汇入发行人指定
的银行账户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具
了编号为中审亚太审字（-3&号的《验资报告》。
&&&&（二）本期债券募集资金实际使用情况
&&&&根据本期债券募集说明书约定，本期债券募集资金扣除相关发行费用后拟全
部用于补充营运资金。
&&&&截至本报告书出具之日，本期债券募集资金已按照募集说明书中披露的用途
使用完毕。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四节&本期债券担保情况
“15&渤租&01”及“15&渤租&02”均未设担保。
&&&&&&&&&&&第五节&&&&债券持有人会议召开的情况
截至本报告书出具之日，未召开债券持有人会议。
&&&&&&&&&&&&&&&&第六节&&&&&&本期公司债券本息偿付情况
&&&&“15&渤租&01”起息日为&2015&年&9&月&15&日，“15&渤租&02”起息日为&2015&年
9&月&22&日。截至本报告书出具之日，“15&渤租&01”及“15&渤租&02”均尚未达到
付息期限。
&&&&&&&&&&&&&&&&第七节&&&&&本期公司债券跟踪评级情况
&&&&根据联合信用评级有限公司于&2015&年&7&月&29&日出具的《渤海租赁股份有限
公司&2015&年公司债券信用评级分析报告》，经联合评级综合评定，发行人的主
体长期信用等级为&AA+，本次债券的信用等级为&AA+，评级展望：稳定。
&&&&根据联合评级于&2016&年&6&月&16&日针对“15&渤租&01”及“15&渤租&02”出具
的《渤海金控投资股份有限公司公司债券&2016&年跟踪评级报告》，经联合评级
综合评定，发行人的主体长期信用等级为&AA+，本次债券的信用等级为&AA+，
评级展望：正面。
第八节&&&&发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况
发行人董事会秘书为马伟华，证券事务代表由郭秀林变更为王景然。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第九节&&&&&&&其他事项
&&&&&&&一、重大未决诉讼或仲裁事项
&&&&报告期内，发行人不存在对其财务情况、经营成果、声誉、业务活动、未来
前景可能产生较大影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案
件。
&&&&&&&二、相关当事人变更情况
&&&&报告期内，本期债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
&&&&&&&三、受托管理人履行职责情况
&&&&长城证券严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及
《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，针对发行人发生的对
“15&渤租&01”及“15&渤租&02”债券持有人利益有重大影响的事项，长城证券于
2016&年&2&月&4&日披露了《渤海租赁股份有限公司&2015&年面向合格投资者公开发
行公司债券受托管理事务临时报告》，提示投资者关注发行人累计新增借款额超
过上年末净资产&20%的事项，具体情况请参见深圳证券交易所披露的临时受托管
理报告全文。
&&&&&&&四、其他重要事项
&&&&经发行人确认，我们认为有以下事项需要提请投资者关注：
&&&&1、2015&年&9&月&3&日（纽约时间），渤海租赁股份有限公司、公司全资子公
司&Mariner&Acquisition&Ltd.（以下简称“Mariner”）与&Avolon&Holdings&Limited（以
下简称“Avolon”）签署了《合并协议》，公司拟通过&Mariner&与&Avolon&合并的
方式收购&Avolon&100%股权（以下简称“本次交易”）。经发行人&2015&年第十一
次临时董事会、第八届董事会第五次会议及&2015&年第八次临时股东大会审议通
过，截至&2016&年&1&月&8&日（即生效时间和交割日，纽约时间），Avolon&股东变
更登记手续已完成，Avolon&成为公司的全资子公司。具体详见公司&2015&年&10
月&31&日、2015&年&11&月&19&日、2016&年&1&月&12&日披露于《上海证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（.cn）的相关公告。
&&&&2、公司于&2015&年&12&月&25&日获得中国证监会《关于核准渤海租赁股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[&号）。根据批复，公司向海航
资本集团有限公司等&8&名认购对象非公开发行普通股股票&2,635,914,330&股，发
行价格为每股人民币&6.07&元，募集资金总额共计人民币&1,600,000&万元，扣除发
生的券商承销佣金后实际募集资金净额为人民币&1,584,000&万元。上述募集资金
于&2015&年&12&月&30&日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的“天职业字【&号”验资报告验证。本次发行的&2,635,914,330&股
已于&2016&年&1&月&8&日上市。本次发行对象认购的股票自本次发行新增股份上市
之日起三十六个月内不转让。具体详见公司&2016&年&1&月&6&日披露于《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）的相关公告。
&&&&3、公司控股股东海航资本集团有限公司正筹划涉及公司的重大事项，经公
司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债
券简称：13&渤租债、15&渤租&01、15&渤租&02；债券代码：）
于&2016&年&2&月&1&日起停牌，公司于&2&月&2&日披露了《重大事项停牌公告》（公告
编号：）。经确认，公司正在筹划重大事项涉及发行股份购买资产，为
维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票、公司
债券自&2016&年&2&月&22&日起继续停牌。经公司&2016&年第四次临时股东大会审议
通过并经公司申请，公司股票、公司债券自&2016&年&5&月&3&日起继续停牌，停牌
时间自停牌首日起累计不超过&6&个月，公司将在&2016&年&8&月&1&日前按照《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则&26&号—上市公司重大资产重组》的要
求完成本次发行股份购买资产的各项准备工作、披露发行股份购买资产预案（或
报告书）并申请股票复牌。截至本报告出具日，公司及相关各方仍在积极商讨、
论证和完善本次重大资产重组方案，各中介机构正在积极开展尽职调查、审计、
评估等工作。
&&&&4、发行人于&2015&年&11&月&13&日接到股东通知，海南省慈航公益基金会（简
称“慈航基金会”）理事会审议并通过了对《海南省慈航公益基金会章程》（简称
“《基金会章程》”）的修订。本次《基金会章程》修订导致海南航空股份有限公
司工会委员会（简称“海航工会”）对慈航基金会的决策机构组成、决策过程、
主要职务任免、日常管理、检查监督以及对外投资管理等方面产生的影响力下降。
本次《基金会章程》修订后，海航工会不再作为海航集团有限公司（简称“海航
集团”）实际控制人间接控制海航集团；海南交管控股有限公司为海航集团控股
股东，慈航基金会为海航集团实际控制人；本次《基金会章程》修订前后，慈航
基金会均为海航工会一致行动人；本次《基金会章程》修订后，慈航基金会与海
航工会控制的海航集团股权合并计算，海航集团控制权未发生变化。本次实际控
制人重新认定后,不会对发行人生产经营活动产生影响。具体详见发行人于&2015
年&11&月&14&日披露的《关于重新认定实际控制人的提示性公告》（详见巨潮资讯
网&.cn，公告编号：）。
&&&&5、截至&2016&年&5&月&31&日，发行人对合并报表范围内子公司担保余额为
497,250&万元，发行人合并报表范围内子公司之间担保余额为&1,831,562&万元，发
行人对合并报表范围外公司担保余额为&82,770&万元，累计担保余额为&2,411,487
万元，全部为股权质押担保或保证担保，发行人本年新增担保额为&113,860&万元，
均为对合并报表范围内子公司担保及子公司之间担保，未超过上年末净资产的百
分之二十，发行人已就上述担保事项及时履行信息披露义务，详见发行人在巨潮
资讯网（.cn）发布的相关公告。
&&&&6、截至&2016&年&5&月&31&日，渤海金控及其子公司通过银行借款等方式，合
并报表口径本年累计新增借款额超过了上年末净资产的&20%。渤海金控董事会及
年度股东大会对渤海金控及其子公司年度贷款金额进行了授权，发行人已就相关
融资事项及时履行信息披露义务，详见发行人在巨潮资讯网（.cn）
发布的相关公告。
&&&&发行人新增银行借款主要用于补充营运资金，扩大业务规模，不会对发行人
的经营产生实质影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。发行人表示其
各项业务经营情况良好。截至本报告出具之日，发行人所有借款利息、本金均已
按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各期公司债券
本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期本金
和利息。
&&&&长城证券后续将密切关注公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券
持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
&&&&四、受托管理人的联系方式
&&&&有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
&&&&联系人：袁磊
&&&&联系电话：010-
&&&&（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2015
年度）》之盖章页）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长城证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&6&月&16&日
