聚财周刊：信托是什么东西聚财

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-23 16:30 标签： 什么东西聚财
信托领跑投资
作者：郭娴洁
第1页:信托领跑投资
第2页:魔力从何而来
第3页:信托行业转型财富管理
第4页:逛逛信托“百货公司”
第5页:如火如荼的艺术品信托
第6页:蜂涌而上的定增类信托
第7页:牛气冲天的黄金信托
　　牛气冲天的黄金信托
　　黄金投资已经是一种非常成熟的投资品种,而国内市场上的投资者其实也有非常大的投资需求。黄金信托为间接投资,主要委托投资于黄金市场的专业机构进行黄金市场的集合理财。受托人可以选择黄金、实物黄金投资、纸黄金投资等其他黄金投资品种。
　　国内的黄金投资市场还处于起步阶段,2007年10月,国内首个黄金投资信托产品――“国投信托•金满堂1号”黄金投资集合资金信托计划面市,由国投信托有限公司与中钞国鼎投资有限公司合作开发完成。历经4年,黄金信托产品家族已拥有了开放式被动投资现货黄金信托、主动型黄金投资信托、黄金挂钩结构性信托产品、黄金与其他类资产组合投资信托等多种形式的信托产品,但目前发行的黄金信托产品的规模仍比较小,一般均不超过1亿元。
　　典型产品
　　产品名称:上海信托•金元宝系列(金雅福)黄金投资资金信托计划
　　发行机构:上海国际信托股份有限公司
　　投资顾问:深圳市金雅福投资管理有限公司
　　信托类型:黄金开放信托
　　产品规模:1200万元
　　资金门槛:100万元
　　成立日期:日
　　信托期限:最少1年,前3个月封闭运作,以后每月10日为信托计划开放日
　　资金投向:黄金现货产品
　　预期年收益率:15%
　　产品分析:
　　金元宝(金雅福)黄金信托基金产品,是中国首只类ETF黄金基金,它借鉴国外成熟的黄金ETF基金和国内信托基金的特点,在追踪现货黄金价格的基础上,追求超额收益,主要投资于上海黄金交易所的现货实盘交易品种AU9999、AU9995、AU100g、AU50g以及银行存款。
　　该信托产品属于主动管理的黄金开放信托计划,信托期限最低1年,在信托计划成立日起、3个月封闭期结束后,每自然月的10日为信托计划开放日,投资者可以申购和赎回。该项信托计划全部投资于现货产品,没有使用T+D杠杆操作,为中国首只现货黄金投资基金。该信托通过分批建仓,在上海黄金交易所相机买入及卖出现货黄金。
　　管理这只基金的投研团队金雅福集团,具有深厚的黄金现货生产经营基础,实现了产业资本与金融资本的巧妙融合,逐步在黄金珠宝、黄金交易和黄金基金三方面具有了一定实力。
　　不过,近年来国际形势动荡不安,黄金价格一路攀升,每盎司最高突破1900美元,黄金作为保值的功能已逐渐丧失。现阶段再投资黄金信托一定要三思而行。
　　着力高端的QDII信托
　　2009年底上国投推出第一个信托QDII――上海信托铂金系列信托计划。2010年,中诚信托就曾与国内私募基金上海上元投资合作,发行了QDII产品,也是采取单一专户的形式,其第一个客户为民营企业,投资额约为3000万元。此后,中诚信托与海外对冲基金Permal合作,分别于2010年底和2011年成立了两只QDII产品。中海信托拟开发和已发行的QDII产品包括“中海中国概念证券投资计划”、“中海股权激励计划”、“中海另类收益权信托计划”三个系列的代客境外理财信托产品。
　　信托公司QDII产品的投资范围远比银行、基金公司、保险公司的宽泛,再加上其私募性质的特点,客户需求非常个性化,“小规模、多批量、个性化”成为信托公司QDII产品的一大特色。信托公司的QDII产品与其他机构发行的QDII产品不同,其发行对象是风险和专业化程度相对较高的高端私人客户或机构客户。就人民币投资门槛而言,不同金融机构也不一样。银行QDII产品门槛是数万元,基金QDII产品是数千元,券商QDII为10万元,而信托QDII产品至少为1000万元。
　　典型产品
　　产品名称:上海信托铂金系列信托计划
　　发行机构:上海国际信托投资有限公司
　　信托类型:QDII、单一资金信托
　　产品规模:1亿多元
　　资金门槛:1000万元
　　成立日期:日
　　信托期限:1年
　　资金投向:香港债券
　　预期年收益率:未公开
　　产品分析:
　　上海信托铂金系列,是国内首款QDII信托产品。该信托QDII是联合了凯石投资公司合作成立的。凯石投资由(,)集团与一批原公募基金人士创立,注册资本10亿元,自2008年10月成立以来,资产管理规模已达100亿元。由于该QDII产品是针对单一客户发行,而非公开发行,最终募集1亿多元,并根据客户要求投向香港市场的债券、基金等。
　　事实上,信托公司QDII只是为阳光私募信托产品提供了一个运作平台,并不是真正的资产管理公司。信托公司QDII产品的实质是一对一的“专户理财”,其目标客户主要是高净值的私人银行客户和机构投资者,门槛是1000万元。
　　但是值得注意的是,QDII目前在我国尚属起步阶段,其过往的业绩也证明了其出海的道路并不平坦。2007年集中出海的QDII公募开放式基金大部分在高点建仓,随后损失惨重,QDII也成为很多国内投资者心中的痛。
(责任编辑：HN025)
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