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LED上市公司行业回暖 LED概念股龙头有哪些？LED概念股龙头股解析
LED上市公司行业回暖 LED概念股龙头有哪些？LED概念股龙头股解析
经历过2015年的行业&大洗牌&之后，LED行业今年上半年开始出现回暖迹象。数据统计显示，约半数LED行业上市公司公布上半年业绩预告，盈利同比实现增长，至少5家公司业绩翻倍，不少上市公司布局虚拟现实、文化体育等新兴市场，向多元化转型。
主业向好
从上半年业绩预告来看，除乾照光电外，鸿利光电和利亚德预计主营业务向好，净利润将翻倍，瑞丰光电等也预计净利润增长20%以上。高工LED总裁张小飞向证券时报&莲花财经记者表示，LED行业经过去年洗牌，行业集中度提升，价格企稳，上市公司盈利环境趋于改善。
鸿利光电7月1日预告，预计上半年归属上市公司股东的净利润1.31亿元至1.43亿元，同比增长130%至150%。公司表示，一方面LED照明市场需求向好，主营业务保持了稳定的增长，另外，转让了参股子公司鑫诠光电15.05%股权。公告显示，该部分股权转让预计增加公司2016年度净利润约1368.35万元。
利亚德表示，由于销售规模扩大及订单增加，上半年预计盈利有望达到1.7亿至1.87亿元，同比增长110%至130%。同时，公司也通过收购扩大业务规模。6月29日，利亚德以现金3.5亿元收购上海中天照明成套有限公司全部股权，以提升上市公司在华东地区照明工程业务的市场占有率，实现照明工程业务的全国性整合。
主业向好的还有奥拓电子和阳光照明。奥拓电子表示得益于销售收入增长，预计上半年净利润有望实现1080万元至1150万元，同比增长598.31%至643.57%，目前在LED行业上市公司中增幅居首。阳光照明也表示LED光源及灯具产品营业收入继续保持稳定增长，预计2016年上半年净利润同比增长10%至40%，去年上半年该公司净利润为1.78亿元。
收购标的并表也开始增厚业绩。万润科技预计随着亿万无线、鼎盛意轩纳入合并报表，预计实现净利润5598.37万元至6635.1万元，最高同比增长超过两倍。另外，1月份开始，瑞丰光电子公司深圳市玲涛光电科技有限公司并表，公司预计上半年盈利2165.78万元至2700万元，同比增长最高达到24.67%。
抢占风口
平安证券分析师刘舜逢指出，2015年全球LED照明渗透率达到27%，维持上升趋势，随着国内LED厂商在东南亚、印度等新兴市场的开拓，未来将持续受益。另一方面，户外屏、车用市场等有望形成新的市场机会。值得注意的是，LED上市公司开始在VR等新兴领域布局，着手双主业驱动。
作为LED小间距龙头，利亚德以&文化科技+金融&为中长期发展战略，采用VR/AR技术，提供&视听文化体验运营&服务。目前公司投资覆盖VR/AR硬件与显示、文化创意、行业应用、内容制作等领域。
今年3月，利亚德与川大智胜签署&虚拟现实技术创新与应用&战略合作协议，拟共同研究将LED小间距显示技术与VR技术融合应用，并共同投资建设和运营基于文化艺术与科学技术相结合为核心的平台等。6月，公司通过子公司斥资500万美元投资知名增强现实公司Magic Leap，全面提升技术研发的竞争力，并计划将Magic Leap推出后续产品应用到中国及其他市场。
艾比森也着手VR领域布局。5月公告，公司拟出资450万美元收购香港LED显示屏厂商Artixium 51%股权。而Artixium开发的提供虚拟显示的球场屏已通过一些欧洲俱乐部的测试，为未来切入&VR+体育&做准备。据介绍，新一代球场屏系列能实现虚拟广告多场景显示，让收看不同频道的人在球场屏上看到不同的广告，将成为VR技术在体育显示上的新发展。
新兴市场开拓方面，雷曼股份早在2011年就开始跨界布局体育产业，预计今年上半年净利润同比增长20%至40%，盈利最高可达到2775.55万元。公司表示，通过实施高科技LED、体育双主业发展战略，主营业务保持了稳定发展；另外全资子公司深圳市拓享科技有限公司并表，业绩增长；同时，持续加大体育资源开发与营销力度，体育资源的营销收入显著增长。另外，鸿利光电开始打造&LED行业+车联网&双主业业态。去年公司参股了车联网公司迪纳科技，成立行业基金。
张小飞表示，看好上市公司结合主业的&延伸&和&跨越&，相比一些封装类公司直接跨界做文化教育等领域，对于实业企业而言，风险较高。
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&&&&报道& 上周，A股市场刮起一阵“LED旋风”：因推出全球最小的1.2mm间距LED显示新产品，利亚德连收四个涨停板，并带动联建光电、洲明科技、雷曼光电等涉足小间距LED的相关概念股上周五集体涨停，板块效应极强。分析人士表示，从行业基本面来看，高密度小间距L
相关公司股票走势
联建光电 10.74 +0.98 10.04%
雷曼光电 13.92 +1.27 10.04%
利亚德 22.40 +2.04 10.02%
洲明科技 13.65 +1.24 9.99%
威创股份 10.98 +0.53 5.07%
ED显示屏凭借其在室内显示领域的技术实力，将逐步替代传统的DLP背投所占据的室内中高端显示市场，预计小间距LED的炒作潮仍将继续；而部分涉足小间距LED的个股由于股价表现相对落后，短期或具备补涨机会，接下来威创股份（002308）、国星光电（002449）、德豪润达（002005）、深康佳A（000016）等将获得资金的青睐。
小间距LED全面抢占室内市场
众所周知，小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5以下的室内LED显示屏，主要包括P2.5、P2.0、P1.8、P1.5等LED显示屏产品。随着LED显示屏制造技术的提高，传统LED显示屏的分辨率已经得到了大幅提升。
目前室内中高端显示市场以DLP背投显示为主，但是DLP技术有着天然的缺陷。首先，DLP技术根本无法消除显示单元之间的1毫米拼缝，即最少吞噬掉一个显示像素。其次，色彩表现力也逊色于直接发光的LED显示屏。而室内高密度小间距LED显示屏最大的竞争力在于，显示屏完全无缝以及显示色彩的自然真实。在后期维护方面，LED显示屏目前已经拥有了成熟的逐点校正技术，使用一两年以上的显示屏可使用仪器进行整屏的一次性校正，操作过程简单，效果也很好。
正是因为看到了小间距LED显示屏在室内显示市场的巨大潜力，越来越多的显示屏企业开始投身于该产品的研发和市场推广。应该说，深圳蓝普科技走在市场的最前端，在全行业内首先研发出了最新最先进最小密度的显示屏产品。产品的应用层面，蓝普科技的研发能力也遥遥领先，在广电、道路交通指挥、公安监控、电力系统、军事、水利、城市管理各个不同行业，蓝普科技均推出了多种行业应用解决方案。
LED超级电视将领跑家电市场
早在去年下半年乐视网发布超级电视时，国内家电行业就掀起了一阵“电视风潮”；超级电视的大卖，不仅为国内电视的发展提供了另一种方向，也成就了乐视网的“超级牛途”。如今，LED超级电视的出现，无疑将令超级电视风潮进一步扩散。
业内人士指出，在后LED照明普及时代，LED照明作为耐用消费品，替换周期长的特性会制约整个产业发展的进一步发展，届时LED电视将成为LED照明的接力者，推动LED产业的发展。这其中，LED小间距先行者的利亚德更是主推“LED电视”概念，力图在未来敲开消费显示市场的大门。
事实上，早在2013年1月份，洲明科技就正式发布了UTV2.5\1.9\1.7\1.4小间距的显示屏产品，并在3月份的广州展会上正式推出，其高清高刷新的特点在展会期间吸引了众多关注。分析人士表示，UTV系列LED显示屏早在2012年就在某些领域取代了大尺寸高清电视机，而洲明科技也成为国内最早研发成功LED超级电视的企业。二级市场上，洲明科技连收两个涨停板，市场对LED超级电视的追捧可见一斑。
而自从2007年底首款LED电视登录中国市场以来，三星、夏普、索尼、长虹、海信、海尔、创维国内外的主流电视品牌巨头都向市场推出了“LED电视”。有机构预测，中国2013年LED电视或将占据90%的市场份额。
对于LED企业来说，LED电视机市场渗透率的大幅提升所带来的好处有两点：一是作为封装器件的供应商分享LED背光电视的发展成果；二是消费者经过电视厂商及媒体的多年普及，已经熟悉LED在显示上的优点，为真正意义上的LED电视普及培育了市场基础。很多业内人士认为，相比只选用LED做为背光源的“LED电视”，由LED显示屏厂家推出的LED小间距室内高清显示产品将更能代表家用电视的未来。目前利亚德、蓝普、锐拓、洲明等公司都加大对LED小间距显示屏的技术研发，进而抢占传统的LCD、DLP等拼接屏市场。而LED小间距技术被很多业内人士认为是改变LED显示屏行业未来的技术趋势，是推动LED显示屏产品从商用领域迈入消费市场的关键技术。
小间距LED涨停潮
或刮向滞涨股
利亚德推出小间距LED电视的公告引发了资金的集体抢筹，一时间小间距LED概念股出现了涨停潮，短期来看，小间距LED的炒作潮或仍将继续；而部分涉足小间距LED的个股由于股价表现相对落后，短期或具备补涨机会，预计威创股份（002308）、国星光电（002449）、德豪润达（002005）、深康佳A（000016）等将获得资金的青睐。
威创股份（002308）：据公开资料显示，公司于日在北京成功举行了新产品发布会，其中最令人耳目一新的就是小间距LED显示屏。由此可以看出，小间距LED显示屏解决方案将成为公司未来开拓更大市场空间的新生力量。
国星光电（002449）：据公司公告称，公司已推出了室内超高清全彩TOP LED显示屏器件。公司研发工程师表示，室内P2-2.5超高清TOP全彩显示屏器件(龙珠)在达到最高光效的前提下，有效降低了使用电流，未来将为公司业绩的释放贡献力量。
德豪润达（002005）：公司早在2009年就公告称，全资收购深圳市锐拓显示技术有限公司。据悉，锐拓显示LED广告刷屏机新产品发布会日前在深圳锐拓大会议室如火如荼地举行，此次发布会锐拓显示就隆重推出P2.0户内高密直板广告播放屏。
深康佳A（000016）：公司控股子公司康佳视讯公司2012年在兰州市顺利实现业务上“零”的突破，第一块LED显示屏成功亮相兰州市七里河区政府。这块面积为38O的室内P3屏，是室内最小间距显示屏大面积应用的成功案例，与其它大屏幕充满颗粒感的画面相比，这块只有3mm间距的大屏，画面更平滑、图像更逼真。责任编辑：张鹏飞
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虚拟现实概念股有哪些股票？2016最新虚拟现实概念股一览
虚拟现实概念股有哪些股票？2016最新虚拟现实概念股一览&虚拟现实产业联盟成立 软硬件市场迎高速增长
29日，由工信部指导，虚拟现实领域主要企业和研究机构联合发起的虚拟现实产业联盟正式成立。成立大会上审议通过了《虚拟现实产业联盟章程》，目前已有180家企业和机构加入。该联盟成立后将从多个方面开展工作，包括建立健全虚拟现实标准体系、制定虚拟现实产业发展指导意见、举办虚拟现实领域全球开发者大会等。其中，虚拟现实产业与应用指导意见编制工作、虚拟现实相关标准制定工作已先期启动。
此前，工信部电子信息司司长刁石京表示，我国发展虚拟现实产业有两个明显优势：一是人口优势带来的巨大市场空间；二是我国有着良好的信息产业基础。机构预计，在各大科技巨头密集推新品、内容配套逐步完善，以及通信网络提速的情况下，虚拟现实行业将快速发展，到2020年，全球虚拟现实设备出货量将达3000万台，对应市场规模将超过1500亿美元。
虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，能够使用户沉浸到该环境中。从技术本身来看，虚拟现实主要包括模拟环境、感知、自然技能和传感设备等方面。其中，模拟环境是由计算机生成的，实时动态的三维立体逼真图像，具有感知功能。增强现实比虚拟现实更深一层技术，是利用投影将真实环境和虚拟物体无缝集成的创新技术。
从虚拟现实产品内容来看，7月任天堂开发的增强现实游戏《口袋妖怪》大受市场欢迎，一度成为苹果公司App Store排名最高的免费应用。该游戏最大的亮点是将增强现实技术和宠物小精灵的角色设定结合起来。另外，谷歌、苹果、Facebook等科技巨头纷纷布局虚拟现实设备、内容等产品研发，英伟达等公司也将推出适合虚拟现实使用的GPU芯片，助推行业发展。
随着硬件性能提升和成本的大幅度降低，近年来虚拟现实产品获得了广泛发展，在2016年美国消费（爱基,净值,资讯）电子展上，虚拟现实产品成为展会焦点。艾媒咨询数据显示，去年我国虚拟现实行业市场规模为15.4 亿元，预计今年将达到56.6 亿元，2020年市场规模将超过550亿元，我国虚拟现实产业正高速发展。国外方面， 2014年Facebook 以20亿美元收购Oculus后，近几年虚拟现实和增强现实领域共进行了225笔风投，投资额达到了35亿美元。机构预计，虚拟现实和增强现实的软硬件市场潜力将达到1500亿美元，未来5年复合增长率将超过 100%。
综合券商研报来看，歌尔股份(30.23 +0.47%,买入)作为联盟发起人之一，在新一轮声学升级和虚拟现实等新智能硬件放量的趋势下，公司将迎来业绩拐点。利亚德(30.60 +2.58%,买入)为国内小间距LED龙头，通过参股全球知名的Magic Leap公司，进军虚拟现实和增强现实领域。（上海证券报）
川大智胜(31.15 +0.35%,买入)：研发三维人脸识别技术，未来产业化空间无限。采用英特尔公司的低成本传感器，成功开发出国内第一套三维人脸识别系统，并在2015年英特尔信息技术峰会展示。
大恒科技(12.88 +0.86%,买入)：大恒科技以虚拟现实软件切入行业，一直从事智能检测系统及部件和激光器及应用设备的研究、开发和应用。
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个股分析专区
48小时排行
概念股专区额头深刻的皱纹和斑驳的脸庞，让人感受到岁月的无情。
当地人给断掉的鼻子贴上了创口贴，一时在网上走红。
声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。
新年到，鸿运照，2017天信投资祝您新年快乐！
三安光电日前发布涨价通知，上调S-30MB/S-32BB系列产品价格8%，打响了2017年LED芯片涨价第一枪。业内人士表示，由于供给侧产能下降，而需求量稳步上升，LED芯片在2017年将处于供不应求的局面。
供需关系改善
2016年之前，LED芯片厂商纷纷扩大业务，造成产能过剩明显，价格持续快速下滑，使得LED行业发生剧变。众多经营不善的小企业由于技术落后等原因，纷纷减产或者转型，大量LED企业退出市场；同时，国家对MOCVD设备补贴力度降低，缺乏资金的小企业无力扩产。海外LED芯片厂商的利润也都出现大幅下降，产品毛利率较低。
不过，2016年以来，随着需求稳定增长，LED行业供需关系逐步改善，近期更是出现产品密集涨价事件据记者表示，不仅是LED芯片在涨价，屏幕等也在涨。此前厂商对需求预测过于保守，从而造成产能准备不足；同时，智能化产品拓展迅速，对芯片屏幕等产品的需求大幅增加。这些因素叠加，使得供需矛盾加剧。
广发证券认为，三安光电的涨价一方面是成本上的原因；另一方面，随着中小厂商的退出，LED芯片行业主要集中在几家大型厂商手中，卖方地位更强势。
集中度提升
专家表示，LED产业经过深度洗牌后，供给侧改革比较充分。
从LED上游看，集中度加速提升，形成较高行业壁垒，扼制无序产能扩张；同时下游应用创新驱动产业链发展。从目前情况看，LED照明加速渗透，LED照明智能化、网络化推动小间距显示市场加速爆发，成为新一轮LED行业增长的主要驱动力。
据国信证券测算，到2017年年底，LED芯片有效产能约8,328万片，需求约9,235万片。其中，照明芯片需求4,704万片，同比增长20%；户外全彩显示屏需求2,602万片，同比增长5%；户内小间距需求102万片，同比增长50%；手机背光需求139万片，平板电脑背光需求44万片，电脑及电视机背光需求699万片，汽车灯具需求106万片。
业内人士认为，LED芯片产能仍低于需求。考虑到2017年需求稳定增长，LED芯片将处于供不应求的状态。
三安光电作为芯片环节的龙头，是国内唯一从事全色系LED芯片生产的企业。公司积极扩张产能，至2017年年底有望拥有400台MOCVD设备。飞利浦、首尔半导体、LG、三星、CREE等海外LED巨头已基本停产，新增需求外包给三安，公司海外客户订单有望进一步提升。
LED行业5只概念股
三安光电：LED主业迎来供求拐点,化合物半导体实现量产；
鸿利智汇：商誉减值致业绩承压,长期看好“LED+车联网”布局；
阳光照明：Q2业绩重回高增长,营收结构不断优化；
国星光电：显示屏器件价格上调,小间距LED产销量两旺；
澳洋顺昌：LED芯片涨价回暖,产能精准扩张爆发可期。（天信投资综合中国证券报）
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主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
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作者：综合
编辑：张琦
菲利华(300395):受益于半导体及OLED市场需求增加军工产品构筑业绩保障
公司高性能石英玻璃材料在半导体领域应用广泛,有望受益于消费类电子产品快速增长。公司长期专注于石英材料领域,主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售,其产品广泛应用于TFT-LCD、光通讯、光学、太阳能、航空航天等领域。公司是全球第五家、中国唯一一家具备半导体原产设备厂商供应商资格的企业,半导体用天然石英锭材已获东京电子(TEL)的认证,同时也在申请美国应用材料公司(Applied Materials)认证,FLH321和FLH321L牌号产品均已进入国际半导体产业链,在国内半导体配套石英行业居领先地位。我们认为半导体行业近年来在消费类电子产品的强劲拉动下发展空间广阔,公司在成功打入壁垒较高的全球半导体供应链后已具先发优势,未来有望受益于半导体行业的持续发展。
公司已具备生产高精度半导体及TFT-LCD光掩膜基板技术能力,OLED的大量应用有望拉动公司产品需求。公司2014年IPO时募集资金主要投向200吨/年的合成石英玻璃锭产能及新增2,400吨/年天然料石英玻璃锭产能项目,其中合成石英玻璃锭主要用于光掩膜基板等精密光学用制品的生产。公司公告当前募投项目建设进展顺利,有望于2016年6月底开始投产,预计2016年底能够贡献产能。我们认为公司合成石英玻璃锭的投产将为公司打开IC、 TFT-LCD及OLED等领域光掩膜基板材料的产业链空间。公司公告已具备生产G8代大尺寸、高精度TFT-LCD光掩膜基板技术能力,同时随着OLED应用的不断深入,预计未来VR设备、智能手机、平板电脑及显示设备或将大比例采用OLED技术,对于面板及光掩模基板等上游材料的需求可形成有效拉动。我们看好公司高精度光掩模基板在半导体及LCD、OLED领域的大量应用,未来有望形成公司独有的核心竞争力。
公司石英纤维产品大量应用于航空航天领域,是民参军代表性企业之一。公司是全球少数几家具有石英纤维批量产能的
制造商之一,也是国内航空航天等国防军工领域用石英纤维及制品的主导供应商,拥有二级保密资质和军品生产许可证。公司前身湖北省沙市市石英玻璃总厂自上世纪60年代建立时,主要目的即研发用于国防军工领域的特种石英玻璃,自此一直作为国内航空航天石英纤维制品的主要供应商。我们认为在当前“军民融合”已上升为国家战略的大背景下,国家对航空航天领域的投入仍将继续增长,而该行业对于民营供应商认证准入的较高门槛将对已具有先发优势的企业形成“护城河”,因此也保证了公司相关产品的较高毛利水平(近年来保持在70%以上)。预计未来几年军工配套用的石英纤维及制品需求将保持较稳定,公司作为此领域的龙头企业有望持续从中受益。
收购上海石创石英实现产业链延伸,布局长三角增强区位优势。上海石创石英是国内具备一定竞争优势的石英玻璃制品深加工企业,主要产品包括电子光学用平面石英玻璃基板、真空镀膜用石英玻璃靶材等。公司通过收购石创石英可充分利用自身资源优势,从石英玻璃材料生产及初级加工,向下游产品领域延伸发展,不仅实现了产业链的延伸,也降低了生产成本,提升了产品档次及附加值。同时,石创石英地处上海,公司可充分利用上海靠近长三角半导体产业客户群的区位优势,进一步提升公司在石英玻璃材料领域的研发、销售、加工优势。
看好公司高性能石英玻璃材料的应用空间,关注募投项目产能释放后光掩模基板材料的增量,首次覆盖给予“增持”评级。我们看好公司作为国内高性能石英玻璃材料的龙头企业,受益于消费电子产品拉动下半导体行业的蓬勃发展,特别是受OLED等技术的推动公司光掩模基板产品有望迎来大量需求,并持续受益于我国航空航天产业的蓬勃发展。预测公司年EPS分别为0.83、0.98、1.17元,当前股价对应市盈率估值分别为43.60、36.58、30.70倍,首次覆盖给予“增持”评级。国海证券
先河环保(300137):河北省收费标准落地公司VOCs治理业务有望加速
5月16号,河北省下发《关于制定石油化工及包装印刷试点行业挥发性有机物排污费征收标准的通知》。河北成为继北京、上海、天津、江苏、安徽、湖南、四川、辽宁和浙江之后,全国第十个正式发文试点开征VOCs排污费的省级单位。
投资要点:
河北省VOCs收费逐年升高标准,减排控制将直接产生利润。河北省对石油化工及包装印刷试点行业VOCs排污费征收标准按现行二氧化硫、氮氧化物排污费标准执行:日起,每污染当量2.4元;日起,每污染当量4.8元;日起,每污染当量6元。逐年升高的阶梯化标准既给予排污企业一定缓冲期,也促进未来两年各相关企业积极开展减排控制措施,将逐步开启当地VOCs治理市场。15年9月公司签署了河北雄县包装印刷VOCs治理及资源化利用PPP框架协议。子公司先河正源将提供VOCs第三方治理的整体服务。公司将全面开启第三方治理+资源化+在线监控平台模式,拟将雄县打造成为VOCs类首个标杆项目进行推广,项目具有较强的可复制性,借VOCs收费标准落地,公司该项业务将受益并加速推进。
差别化收费政策,奖优罚劣利好优质第三方运营企业。为鼓励深度治理,河北进行差别化收费:企业污染物排放浓度低于限值50%以上的,减半征费;企业污染治理设施由第三方运营,增加5%的减免额度。企业污染物排放浓度值高于限制、排放量高于指标,或生产工艺装备、产品属于规定的淘汰类的,按标准加两倍收费,上述三种情况可叠加。差异化的收费标准为第三方运营公司打开市场空间,预计先河的雄县模式将成为标杆项目进行推广。
加强VOCs监测能力建设,利好监测公司。环保部门要求加强监测能力建设,完善无组织排放监管体系,提升对企业监管水平。要求各部门加强对试点行业环境执法检查和对VOCs排污费征收情况的检查,严厉打击不按规定如期申报、不据实申报、偷排偷放、未按规定缴纳VOCs排污费等违法违规行为,强化试点行业企业缴费意识。政府监测能力建设将为相应监测仪器公司带来新增市场。公司正在推进产业升级,由单一产品向“产品+服务+运营”模式升级。公司是国内唯一拥有国家规划的环境监测网及污染减排监测体系所需全部产品的企业,所收购的科迪隆、广西先得是环境空气和水质监测方面的第三方专业运维服务商,目前正逐步完善“产品+服务+运营”监测全产业链模式,未来发展看好。
投资评级与估值:我们维持16-18年公司净利润为1.25、1.73、2.23亿元,对应16-18年EPS分别为0.36、0.50、0.65元/股,16年估值37倍。我们认为未来公司将加速进入VOCs治理、第三方监测、网格化监测设备等高端领域,公司业绩进入新一轮快速成长期,维持“买入”评级。申万宏源
恒瑞医药(600276)：补充临床数据后年内仍有望上市
公司向CFDA申请撤回19K注册申请,完善相关研发数据并补充申报
公司根据CFDA关于药品审评审批的最新政策,并结合公司实际情况,向CFDA提交了撤回聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液药品注册申请并获得批准。公司将尽快完善相关研发数据并补充申报。
19K仍有望在年内上市,分享长效CSF的大市场
19K有望在年内上市,分享长效CSF的大市场:①19K在2010年进行临床,整体材料真实有效,但5年前的临床标准同现在相比有一定不同,所以导致公司需要完善研发数据进行补充申报;②整改之后创新药审批加快,补充申报之后19K年内上市仍然存在可能;③国内目前所有长效G-CSF还处于市场导入阶段,短效CSF使用量占比99%以上,19K在年内上市不会错失长效CSF的放量时机。
CFDA审批新政短期对企业研发压力加大,长期利好创新药上市
CFDA推进临床自查短期对临床试验的质量和规范性提出了高要求,企业研发压力加大;但长期来看,19K的新药申请耗时3年,而FDA该阶段(NDA或BLA)一般为10个月,随着市场规范,临床资源得到优化配置,审批排队现象有望大大缓解,长期利好创新药早日上市。
阿帕替尼、PD-1,吡咯替尼其他重磅创新药进展良好
①阿帕替尼前四个月销售收入超过2亿元,肝癌III期预计下半年完成,肺癌、骨肉瘤等其它适应症进展顺利;②PD-1目前3个I期试验同时进行,肺癌等多个适应症正在拓展,跟BMS和默沙东的产品有差异化优势;③吡咯替尼海外临床进展顺利,预计今年进入II期临床。
盈利预测与投资评级
公司创新药和出口业务进展顺利,重磅仿制药七氟烷本月完成首次发货。公司股价47.16元,我们预计15-17年EPS为1.38/1.72/2.10元,对应PE34/27/22倍,给予“买入”评级。广发证券
胜宏科技(300476):力拓下游新兴市场的高端PCB领军企业
公司于2006年成立,专业从事高精密度多层线路板的研发、生产和销售,主要产品为双面板、多层板(含HDI)等,产品广泛用于计算机及其周边、消费电子、LED、网络通讯、汽车电子、工业控制和医疗等领域,是当前重点优先发展的信息高技术产业化领域之一。凭借“技术新、品质优、交期快、服务好”的业内良好声誉,公司与富士康、共进电子、记忆科技、仁宝、纬创、金像电子、联想、歌尔声学、Dell、长虹、德赛西威、影驰科技、美国Watchfire等众多知名企业建立了稳固的合作关系,具有极强的行业竞争优势。
公司高密度多层VGAPCB全球市场份额第一,在行业内享有“卡王”美誉。通过自主研发,公司的“光电线路板、高密度互连印刷线路板、高端平板电脑、高精密显卡板”被认定为广东省高新技术产品,其中“高密度互连印刷线路板”被认定为广东省重点新产品。作为国内少数几家能够制作混合材料LED显示器用线路板的企业之一,近年来,随着技术实力不断增强,公司在LED显示器、服务器、通讯、医疗器械等高端PCB应用领域也已具备批量生产能力。
短短数年,公司已成长为高密度印制线路板行业的领军企业。公司是中国印制电路行业协会的副理事长单位,行业标准的制定单位之一,入围全球印制电路板制造百强企业排名榜。
下游紧盯新兴产业,受益新能源汽车、LED小间距等产业高增长需求,新增大客户印证实力。
我们认为,技术创新能力、新兴产业需求、高端大客户的获取及跟踪能力是PCB厂商获取高额利润的关键。伴随下游各类智能硬件短小轻薄化趋势以及汽车电子化率的不断提升,多层高密度HDI板及刚柔结合板的需求增速明显快于行业平均水平,成为带动整体PCB行业增长的主引擎。公司去年6月上市,使用募集资金5.02亿元投入到“高端高精密线路板扩产项目”,用以扩充高端HDI、高端多层板产能(项目建成后,每年PCB产能将增加60万平方米,其中,高端HDI产能18万平方米/年,高端多层板42万平方米/年),并紧盯下游汽车电子、LED显示等高成长性产业,将充分受益产业需求增长带来的业绩增厚。进军汽车电子,受益新能源汽车爆发式增长,带动线路板需求暴增。
近年我国新能源汽车行业呈爆发式增长,早在2012年,国务院通过《节能与新能源汽车产业发展规划(年)》,提出到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆,到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。根据中国产业信息网对于新能源汽车的产量预测,新能源汽车产量将从37.5万量增长到2020年的215.6万量,CAGR为55%。
目前公司已与沃特玛签署战略合作协议,通过为沃特玛提供电池模组用PCB导板,成功切入新能源汽车领域。沃特玛成立于2002年,是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案并率先实现规模化生产和批量应用的动力锂电池企业之一。沃特玛目前日产3AH电芯8万支,新厂区规划产能为日产50万支,下游客户包括东风特汽、一汽解放、奇瑞万达、长安客车、力帆汽车等。公司与沃特玛建立合作,将形成有效的客户协同,通过借助沃特玛的渠道资源扩大公司在新能源汽车电池模组用PCB领域的市场份额。据一季报披露,德赛西威汽车电子目前也是公司前五大客户之一。
受益LED小间距显示屏高速成长,今年导入LED显示龙头利亚德核心供应链。
近年LED显示屏行业发展速度非常迅猛,据OFweek行业研究中心的测算,2015年末,国内LED显示屏内销和出口市场规模有望达到322亿元,同比2014年增长23.3%,到2020年,预计将超过800亿元,其中,室内显示屏市场规模将达365亿元,占比总量的45%左右。从2012年至2020年,室内LED显示屏的复合增长率高达34.7%,远高于显示屏市场整体增长速度。其中,小间距LED显示技术将凭借其无拼缝、优秀的显示效果,持续的半导体技术进步及成本下降等优势,在未来数年内进入室内应用领域,部分替代原有室内大屏幕显示技术并填补技术空白,潜在市场空间巨大,根据奥维云网《小间距LED显示屏行业及应用价值研究报告》,国内小间距LED显示渗透率逐步提升,2016年市场规模有望突破22个亿,到2020年将达47亿。
保守粗略估算,国内LED显示屏的PCB市场规模有望由2015年的约26亿增长到2020年约64亿。公司高端HDI产品应用范围广泛,下游LED显示领域已新增小间距LED领先厂商利亚德等优质客户,将确定性推动今年业绩增长,后继在市场需求的驱动下,业绩爆发可期。国信证券
振华科技(000733):新能源锂电弹性大CEC改革预期强
公司核心业务高新电子受益军工电子化推进正迎来快速成长。公司一季报显示实现营收12.17亿元,同比增长63.18%。实现归属上市公司股东的净利润6757万元,同比增长180.35%。扣非后净利润实现3436万元,同比增长36.26%。高新电子业务正向价值链中高端转移,已初步建立了宇航级、高可靠电子元器件产品体系。军工电子国产化率约25%,预计2020年将提升至90%以上,仍具高成长潜力。公司作为军工电子元器件优秀企业,有望显著受益。
新能源动力锂电需求旺盛,产能扩张有望发力
新能源动力锂电需求旺盛,成长迅速。即使在2020年达到250万辆销量的乐观预计下,新能源汽车渗透率依旧不足15%,因此动力锂电未来高成长有望得到进一步延续。公司新能源锂电被市场忽视,目前已经具备20万只/天的18650电芯产能,且下半年东莞凤岗工程有望将产能扩大到30万只/天,对应年产能近1Gwh。且公司在军工新能源领域开拓顺利,已完成数个路基导弹发射架新能源电池系统的验收。未来公司新能源动力锂电的产能有望快速转化为业绩发力释放。
CEC旗下军工电子唯一平台,战略改革预期强
公司作为中国电子信息集团(CEC)旗下唯一军工电子领域的上市公司,具备成为整合平台的战略属性。我们认为,一方面,CEC旗下武汉中原及桂林长海里面的军工业务有望被剥离,注入至公司体内。大股东振华集团现有优质芯片业务,天津飞腾及苏州盛科未来也可望注入上市公司体内。另一方面,公司正在逐步剥离非盈利旁杂业务,未来旗下资产结构有望得到优化。
风险提示
平台整合不达预期,高新电子与新能源放量低于预期。
维持“买入”评级
公司中期高新电子和新能源锂电有望分别受益军工电子化与新能源动力锂电行业而快速成长。长期看好其作为CEC旗下唯一军工电子领域的上市平台,具备良好平台战略整合的属性。预计公司16-18年实现净利润226/319/426百万元,对应EPS0.48/0.68/0.91元,PE39X/28X /21X,维持“买入”评级。国信证券
盛通股份(002599)：搭建“教育+出版文化”生态圈
5月16日晚间,公司公告,公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和落实,及时向深圳证券交易所提交了《北京盛通印刷股份有限公司对&关于对北京盛通印刷股份有限公司重组问询函&的回复》。
公司前期公告,拟向交易对方以26.12元/股发行0.15亿股、并支付现金3053万元,作价4.3亿元收购北京乐博教育科技有限公司100%的股权。同时,公司拟以30.33元/股发行股票,募集配套资金4.13亿元。我们认为,教育产业前景广阔,乐博教育质地优良,而公司具备后发优势,教育+出版文化双主业引擎驱动完全可期:
(1)教育培训服务行业发展前景良好。根据北京民教信息科学研究院与腾讯教育联合发布的《2014中国教育市场发展报告》,我国教育培训市场规模由2000年的100亿元增加至2014年的7,947亿元,复合增长率高达36.69%。2015年,我国教育培训市场规模预计达到8,821亿元。随着全面二孩政策正式实施、民办教育促进法修正等一系列行业利好,教育培训服务行业发展前景良好。
(2)盛通为国内出版印刷综合管理服务供应商。盛通股份是国内领先的出版印刷综合管理服务供应商,是目前国内A股市场上唯一以出版物印刷为主业的上市公司。2014年、2015年,公司分别实现营收分别6.22亿元、7.01亿元,同比增长16.66%、12.7%。
(3)布局教育具备天然优势,出版业务中教育类相关产品占比已超过40%。值得注意的是,教育业和出版业均属于大文化范畴领域,具有天然的联系。一方面,公司多年来已和人民教育出版社、高等教育出版社、外语与教学研究社、北京师范大学出版社、等多家拥有优质教育IP资源和广泛销售渠道的国内知名教育出版机构建立了稳定和长期的合作关系。另一方面,2015年公司所有出版物印刷业务当中,教材教辅、儿童阅读等教育类产品加工产值累计达到1.49亿元,已占上市公司母公司出版物印刷总加工产值的41.1%。
(4)乐博教育为国内儿童机器人教育行业领航者,质地优良。乐博教育主要以教育机器人课程为主要培训内容,采用“直营+加盟”模式开拓区域市场,目前已经在全国25个省及直辖市实现全面快速布局,拥有64家直营店和115所加盟店,基本覆盖全国主要的一线、二线城市,并涉及大多数三、四线发达城市。公司核心管理团队均来自于新东方、安博教育、好未来等国内大型教育培训机构,机器人培训业务业绩稳步增长,2014年、2015年分别实现收入3,553.36万元、9,081.15万元。
(5)高增长业绩承诺保障未来发展。根据交易对方对乐博教育业绩承诺,2016年扣非后净利润不低于2458万元,2016年和2017年累计不低于5688万元,年累计不低于9755万元,年累计不低于1.49亿元。如果业绩兑现,对应年扣非后净利润分别为0.25亿、0.32亿、0.65亿和0.84亿,增速分别为246%、31%、26%、26%。
构建出版服务云平台,助力互联网+转型。此外,公司还拟使用配套募集资金2.29亿元用于“出版服务云平台项目”。项目依托公司在出版产业链长期积累的行业资源,以连接出版机构、印刷企业、发行企业及相关电商企业、物流企业、营销渠道为重要目标,利用互联网思维和云处理等技术,旨在打造贯穿出版行业整个产业链条的云服务平台。“出版服务云平台项目”的收入来源按业务类型划分包括:数字生产业务、印刷管理服务、供应链管理服务和渠道服务。其成功实施将帮助公司实现从传统行业向互联网行业的转型跨越,有助于其形成长期、可持续的发展能力。
实施股权激励、员工持股计划,增强公司整体协同效应。(1)实施第一期员工持股计划。截至日,该计划已从二级市场完成购买,成交金额合计为7919万元,实际累计购买公司股票455万股,成交均价为24.78元/股,成交总额1.12亿元,占公司总股本的3.45%,剩余资金留作备付资金。(2)实施股权激励。公司以14.11元/股的价格向在公司任职的董事和高级管理人员、管理人员、业务骨干等20人授予不超过300万股限制性股票,锁定期12个月之后分三年按30%、30%、40%的比例解锁。解锁条件为年扣非净利润相对于2014年增速分别不低于100%、120%、140%。限制性股票已完成授予登记,并于日上市。
投资建议:
结合公司股权激励目标的指引,我们预计2016-17全年,公司原有主业部分净利润额分别为0.25亿、0.27亿元,同比分别增29%、9%,根据此次并购乐博业绩承诺指引数据,乐博2016-17全年利润分别为0.25亿、0.32亿,且假设近两年可以实现,则盛通利润总额为0.50亿、0.60亿,对应摊薄后总股本1.64亿,EPS分别为0.30、0.36元,PE为101、84,摊薄后总市值50亿,公司低股本,低市值,维持“买入”评级。中信建投
晨鸣纸业(000488):造纸改善弹性巨大融资租赁稳健护航
公司控股股东晨鸣控股完成国资委减资,“国退民进”有利公司市场化运作,提高生产积极性;公司发行优先股筹资22.5亿元偿债以降低财务费用,非公将筹资52亿元投资造纸并偿还贷款,融资额缩减为B/H股增持预留资金,频繁增持B、H股达1.04亿股,展现对公司强大的信心。
PPP市场发展需融资支持,租赁业务爆发式增长大有可为
租赁租赁2015年贡献净利4.6亿元,市场正在爆发期,在2016年公司计划增加租赁公司注册资本至110亿元,测算贡献净利润近10亿元。PPP市场正处发展期,融资租赁助力资金脱虚入实符合政策取向将大有作为。
公司有望受益造纸行业集中度提升、造纸成本降低与产品提价
2015年公司造纸业务贡献净利5.6亿元,剔除扣税营业外收入约为3.6亿元,造纸部分净利润1.99%与优质造纸企业仍有差距,从纸种差异和内部潜力分析和未来提升空间大;公司投产40万吨化学浆,搬迁湛江制浆厂,淘汰落后白卡纸生产线均在步步落实。行业层面,环保要求趋严催升行业集中度,公司环保措施到位将在行业洗牌中脱颖而出。2016年纸浆价格预计维持低位,公司白卡纸实现吨盈100多元,后期价格趋势较好,叠加精细化管理效果,公司造纸利润将扩大。
盈利预测与投资建议
预计公司年净利润为16.0、20.3、24.1亿元,分别对应10、8和7倍PE,看好造纸与金融双主业发展,维持“买入”评级。广发证券
泸州老窖(000568):国窖1573恢复性增长提升业绩弹性
1、2016年Q1国窖1573销量大增,全年业绩大概率超预期增长从经销商调研情况来看,2016年春节期间国窖1573市场需求旺盛,销量预计增长约超过100%,说明公司前期对国窖1573价格和渠道方面的改革取得了较大成效。随着近期五粮液一批价不断走高,国窖1573的性价比优势将愈发明显,市场认可度有望不断提升。同时,相对于茅台和五粮液,老窖的渠道利润空间也更大,有利于其销量进一步恢复。根据我们市场了解,2015年贵州茅台、五粮液高档酒和国窖1573合计销售约36500吨。参照GDP增速测算,每年新增市场容量至少可达7%以上,约2600吨。国窖1573在高点时年销量达5000多吨,2015年预计销售1500吨,消费升级和市场开拓下未来3年有望重新实现5000吨,年复合增长率50%。我们预计,2016年全年大概率实现2500吨(1000吨增长)销量,根据目前国窖1573的出厂价扣除折扣费用预计在520元/瓶,每增加1000吨,约能给公司增加5亿多的净利润,公司盈利弹性将大大增强。
2、产品结构梳理日渐显露成效,内部产品竞争有望逐渐消除2015年6月底,公司董事会选举刘淼先生和林峰先生分别担任公司新董事长和新总经理。两人都曾担任过销售公司总经理,拥有丰富的一线市场实战经验,新领导层上任伊始,推出“砍掉众多开发产品,主抓五大核心品系,力推大单品”的规划。过去由于公司开发产品品类众多且杂乱无章,对公司形象造成了一定负面影响,特别是影响了公司高端品牌国窖1573的形象。本次公司通过砍掉大量开发产品,有望重塑产品体系,理清产品结构,有利于恢复国窖1573的高端品牌属性。同时本次产品改革也有望改变过去公司内部窖龄酒和特曲酒恶性竞争的困境。窖龄酒和特曲酒同属于公司中高端产品,窖龄酒价格定位200-300元左右,特曲酒定位100-150元左右。但是由于过去公司在经销商策略的失误,导致部分地区经销商过度促销,窖龄30年终端价格下滑,与特曲酒相互竞争,导致公司资源的严重浪费。我们预计,随着公司新产品战略的逐渐发力,内部竞争有望在未来消除。
3、专营模式稳步推进,有望协同公司大单品战略更好实施公司尝试以“专营模式”取代“柒泉模式”,“专营模式”把柒泉公司的参股经销商,根据其对品牌的运作程度重新分配到国窖、窖龄、博大、头曲、二曲等事业部来管理,在柒泉的股权也会相应转换成事业部的股权。与柒泉公司按区域划分不通,专营公司是按品牌划分的,从而使得公司费用投入、品牌维护和价格管理更加集中,更适合孕育出大单品,因此能够最大力度的配合公司“大单品”战略的实施。公司2015年Q3已经停止了向柒泉公司发货,未来柒泉模式将逐渐退出历史。
4、非公开发行股票融资用于技改,进一步提升中高端白酒竞争力日晚,泸州老窖发布《非公开发行A股股票预案》,发行价格不低于21.86元/股,募集资金总额不超过30亿元,扣除发行费用后全部投入酿酒工程技改项目(一期工程)。我们认为,本次募集资金投资项目的实施可进一步提升公司核心竞争力,促进公司战略目标的实现。一方面,技改项目可以提升优质基酒产能,有利于公司抓住居民整体消费升级的契机,提高中高端白酒市场占有率。项目建成后,可形成优质基酒3.5万吨生产能力,以及储酒10万吨的储藏能力。另一方面,本次技改将在吸取现代白酒酿造工艺和公司自身技术积累的基础上,加大自动化、信息化的升级改造,提高生产效率,可在一定程度上削减原材料和人力成本对公司盈利水平的影响。
5、盈利预测与投资建议我们预测公司年EPS(不考虑增发因素)分别为1.29/1.54/1.84元,对应年PE为19.07/15.96/13.35倍。鉴于公司改革力度不断加大,国窖1573市场动销向好,看好其销量增长对公司业绩增长贡献。且技改有望增加公司长期产能,提升公司核心竞争力。维持公司“买入”评级。国海证券
华友钴业(603799):钴行业长期拐点隐现
动力电池推动需求改善,钴行业长期拐点隐现。2015年全球钴需求约9.2万金属吨,3C锂电需求增速放缓,高温合金和硬质合金需求较为稳定,动力电池是钴需求的最主要推动力。目前钴价格已基本没有下跌空间,全球供给减少、新增供给弹性低,而随着新能源汽车产销量的高速增长,三元材料锂电池带动钴需求不断向上走,因此长期向上的拐点已经隐现。
全球钴供给减少,产能增加难度大。国际铜价低迷,受钴业巨头嘉能可关闭旗下Katanga和Mopani两个铜矿等事件影响,预计2016年全球钴供应减少超过5,000吨。由于铜钴伴生,而且铜价是最主要考虑因素,所以,即便钴价格上升,但是铜的价格处于低位,企业也不会进行矿山开采,而当前铜需求低迷,缺乏涨价基础。此外,钴资源高度集中,刚果基础设施落后,新开矿山难度大。
公司坚定非洲开发战略,钴精矿自给率将进一步提高。公司重视钴资源储备,自2006年开始投资非洲,通过并购的方式获得对钴资源的控制量。目前钴精矿的自供量大概占消耗量的70%左右,其余30%来自国际矿业贸易商。非公开发行募投项目PE527建成后,新增铜1.43万吨、钴3100吨,达产后自给率将进一步提高。
三元前驱体业务是公司当前战略重点,且有望逐步扭亏为盈。三元材料需求空间巨大,发展三元前驱体业务是公司当下战略重心。目前公司大部分客户尚处于试样阶段,但目前已经逐步取得突破。随下游客户完成认证以及新增产能释放,公司三元前驱体业务有望逐步扭亏。
盈利预测及评级:预计年净利润增速分别为112%,613%和80%,EPS分别为0.05,0.38和0.69元,给予“增持”评级。东北证券
光电股份(600184):陆军精确打击武器的龙头企业
防务业务将受益于精确打击武器需求释放。精确打击武器是夺取信息化战争主导权的重要手段,我国陆军向远程精确打击、全域机动、快速部署转型将提升精确打击武器装备的需求,未来相关装备批量列装将提升公司防务业务收入规模和盈利能力。
光电集团旗下拥有优质研究所资产。军工研究所改制是“十三五”我国军工改革的重要内容之一,配套政策有望加速落地,光电集团旗下研究所改制注入将提升上市公司的核心竞争力。
光电股份有望成为兵工集团光电防务业务整合平台。兵工集团按产业板块推进旗下资产整合上市的思路逐渐明晰,光电股份在规模效益、技术水平、产品市场竞争力、资本运作能力等方面有优势,有望成为集团光电防务业务整合平台。
盈利预测与投资评级:我们预计光电股份2016年至2018年归母净利润为0.65亿元、1.34亿元和1.43亿元,对应EPS分别为0.13元,0.26元和0.28元。按照日收盘价21.20元计算,PE估值分别为166倍、80倍和75倍,低于可比公司平均水平。我们看好光电股份作为兵器工业集团光电防务业务整合平台的预期,首次覆盖我们给予公司“增持”的评级。信达证券
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原标题:周五机构一致最看好的10金股
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