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2014年我国质检体系改革将继续深入 民营机构有望突破
　　检测服务和及相关仪器设备行业2014 年在政策支持下需求有望爆发。
　　政策支持。2014年第三方检测服务行业面临着质检系统&管检分离&改革的历史机遇，政府监管转型，监管将向市场采购检测认证服务，直接增加第三方检测服务的市场空间;政策上支持兼并重组，有些政府剥离出来的机构具有并购价值，民营第三方检测机构有望参与;支持大型检测企业的发展，龙头民营企业有望受益。
　　需求爆发。预计在食品安全问题日益突出、环境保护日益严格的背景下，我国生命科学(食品和农产品安全、环境保护等关注人类和生命健康)相关检测服务行业增速超20%，设备行业增速也超20%。龙头企业的增速将更高。
　　由于检测服务和检测设备领域细分领域多，标的众多，从两个标准选择推荐：业务集中在国家政策支持的食品安全、环境保护等行业;标的公司已经在细分市场奠定了龙头地位，并有潜力在进入其他行业后快速成长。
　　(主要检测和检测设备行业及上市公司 表1)
　　检测服务：民营第三方机构有望实现突破
　　2014 年质检体系市场化改革是行业最大推动力
　　国企改革的背景下，政府监管部门&管检分离&，有利于民营第三方机构的发展。随着检验检测市场的日益开放，国有检验检测机构面临的市场化压力加大。2014 年或将是质检系统改革的重要时间窗口，在管办分离的原则下，国有企业既当裁判员又当运动员的现状或将改变。我们认为检测服务行业的改革方向是：行政和事业单位职能分开，事业单位有望剥离，成为市场化运行的企业;支持并购整合，民营企业有望参与整合部分政府剥离出来的检测机构;政府监管转型，有望向市场采购检测认证服务，扩大了民营第三方检测机构的市场空间;加强体系规范建设，重点培育一些中型大型企业，增强市场的品牌、公信力。
　　政府市场化采购扩大民营企业市场空间。我国民营第三方检测机构虽然发展较快，但一直处于国有、外资的夹缝中生存。一旦政府向市场公开采购检测服务，拥有较强综合实力的民营企业有望进入政府检测服务领域。2010 年这一领域规模373 亿元，预计2013 年近500 亿元。
　　民营企业有望参与整合部分政府剥离出来的检测机构。我国检测机构目前28,000多家，政府检测机构占74%，约20,000 家。国内检测机构共有仪器设备资产价值近420 亿元，其中国有性质为主的资产占97.9%，显示国有企业普遍质地较好。一旦政府检测机构实现市场化改制，部分剥离出来的机构具有并购价值，大型民营企业有望参与。
　　国内检测服务市场快速成长
　　检验检测贯穿于产品研发、生产、流通等各个环节，2011 年被国务院作为国家重点发展的八个高技术服务业领域之一。行业属于朝阳行业，市场规模大，2013 年市场规模超1,000 亿元;增长快，2010-15 年CAGR 有望达到16.1%。
　　分行业来看，主要由四大需求领域构成：
　　1)生命科学关系到消费者日常生活实现了增长较快，已成为第一大需求市场，特别是近年来食品安全、环境污染事件频发，客观上促进了政府、企业、个人对检测服务的需求。到2013 年该市场370 亿元，已经到整个市场容量的36%，且仍以超过20%的速度在增长。
　　2)商品质量鉴定服务的需求主要来自于消费者对产品质量、安全、性能关注度的不断提升。2013 年该市场已达295 亿，占比为29%。
　　3)贸易符合性受到商业往来影响，尤其是贸易符合性市场与进出口业务息息相关。贸易符合性检测主要受益于我国对外贸易规模的增长和出口要求的不断提高，以及欧美国家日益严格的技术性贸易壁垒措施。2013 年该市场达302 亿元，占比为30%。
　　4)在全球制造业日益向中国集中以及我国制造业精细化程度不断提高的背景下，与工业用品的制造、使用和运输相关的检测需求不断提高，安全保障检测实现了较快增长。2013 年该市场达47 亿元，占比为5%。
　　隐藏在行业旺盛需求背后的核心逻辑是：1)新的治疗、安全、环保、卫生法规、各种标准的不断出现，市场需求快速增加，每年新增的各项检测服务约占原有检测市场的5-10%;2)品牌客户竞争、零售商竞争、消费者自我保护意识增强，呼唤检测机构深入参与;3)人们对独立、定性、定量检测数据期待更高，市场正在增强对检测机构的公信力;4)检测服务将从单一的事后检测扩大到覆盖整个产品供应链。
　　民营企业在竞争中快速发展
　　目前，我国检测机构的类型主要分为政府检测机构、民营检测机构及外资检测机构三种。
　　1)政府检测机构在我国检测市场中占据主要位臵，占有约56%的市场份额，如果加上行业性的检测机构所占的份额，政府检测机构的市场占有率近60%，但发展较慢。
　　2)外资检测机构具有较高的国际公信力，依托在出口贸易检测领域的天然优势以及与在华跨国公司的良好合作关系，自2005 年底开始迅速抢占市场。目前，外资检测机构已占据了约31%的市场份额，年均增速保持10%以上。
　　3)第三方民营检测机构虽然起步较晚、资本实力有限、缺乏先天性竞争优势，但其凭借自身灵活的经营体制、快捷高效的服务手段、本土化的竞争策略以及快速扩张的全国营销服务网络，目前已初步形成规模。在北京、上海、深圳、广州等经济较发达地区，国内民营检测机构在技术和服务水平上已与外资检测机构不相上下。目前，国内民营检测机构占据了约10%的市场份额，年均增速有望维持在20%以上。
　　行业里最有活力的民营企业有望从外资巨头和国有企业的重围中脱颖而出。
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质量检测行业发展的大势与质检技术机构的对策
--作者 周德文
　　自人类进入工业时代起，国际质量检验检测产业便作为一个独立的行业开始发展。至今，美国、欧盟、日本等地区均已形成了较为规范的质量检验检测市场，并形成了一批在国际上有影响、有权威、规模大的民间商品检测机构。如瑞士的SGS、德国的TUV莱茵、TUV南德、北德集团公司、法国的BV检测公司、英国的ITS检测公司、美国的UL都是享誉全球的检测集团。整体上看，全球认证认可检测行业仍是一个朝阳发展产业。这主要是由于随着社会的进步和发展，基于全社会对使用产品的质量、对生活健康水平、对生产生活的安全性、对社会环境保护等方面要求的不断提高而产生的需要在不断扩大。比如消费者越来越关注食品中的添加剂是否有害健康、使用的家俱、室内空气是否含有过量甲醛、雾霾及工厂排出的废水废气对环境、对人类造成多大的危害等等。全社会对QHSE(质量：Q、健康：H、安全：S、环境：E)的要求的不断提升是技术检测行业产生和发展的原动力。为了迎合这种需求，各国政府和机构通过不断加强对这些领域的立法、制定各种产品标准以满足社会需求；而检测，即通过对这些领域各种产品的技术验证，告知使用者是否符合法律、法规、标准的要求，由此刺激检测行业的加速发展。
　　根据国外研究，目前全球技术检测市场规模约合6000亿-7000亿元人民币。随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，近年年检测行业年均增长速度6%以上，远远超过全球经济发展速度（2%左右）。发展中国家，由于工业化进程较慢，质量检验检测产业的发展整体水平也较发达国家落后。但近年来，随着新兴经济体的经济快速发展，其检测业务的需求量也在不断上升，发展加快。
　　我国的检测行业目前处于快速发展阶段，未来的发展前景非常光明，是一个典型的成长型朝阳服务产业。其理由有以下几点：一是老百姓生活水平不断提高，对产品质量安全越来越关注；二是随着我国经济的转型发展，提质增效对产业、产品升级提出了新要求；三是国际贸易量持续增长，国际技术贸易壁垒加剧，我国每年因此贸易直接损失逾600亿美元，并逐年上升，国际间标准、质量检测互认需求扩大；四是新技术的发展、新产品的出现使单一企业难以承担技术检测设备的投入与测试，社会分工造就检测行业的快速发展；五是党的十八大召开，政府行政监管制度放开，更多市场机构将被允许进入质量检测领域，将会带动检测行业的大发展，近年来，一些外资检测集团和我国龙头民营检测企业营业收入年增长率达到30%。据相关机构测算，我国检测市场2009年市场规模为570亿元，到2010年超过700亿元，成为仅次于美国的第二大检测市场，2011年全国行业市场规模超过750亿元，至2013年全国质量检验检测市场规模超过1000亿元，每年发展速度超过15%。由此，可以看出，我国质量检验检测行业将成为中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一。&&
　　在目前我国检测市场中，政府检测机构仍占主导地位。但随着我国政府对检测市场的不断放开，发达国家检测市场的不断饱和，国际主要检测企业纷纷进军中国，利用其自身优势不断抢占市场，其所占市场份额逐年上升，目前，已占据了近三分之一的市场份额。我国民营质量检验检测机构近几年也发展迅速，但其起步晚，资本实力小，市场份额在10%左右，但是，在我国检测市场中，民营检测企业市场机制灵活，竞争力强，发展前景看好。国内检测行业中也涌现出了一批优秀的民营检测企业。如：华测检测技术股份有限公司(CTI)，谱尼测试有限公司(PONY)，世通检测技术服务有限公司(GTS)等。
　　就目前的检测行业来看，企业核心竞争力主要是体现在四个方面：一是品牌信誉度。一个具有广泛公信力和市场美誉度的品牌是检测机构的生命力，也是市场核心竞争力；一个毫无知名度或知名度不高的检测机构是不会得到市场和大公司客户认可的。高信誉度的品牌企业也容易得到其他国家政府组织与检测机构的认可，取得更多国际间、机构间资质互认协议，取得更多的机构认可资质。这些对检测机构开拓市场是至关重要的。
　　二是网络服务能力。也即机构规模。由于检测服务的广泛性、连续性和多样性，服务网络是检测企业的另一核心竞争力。这是由于某些检测服务是同质化的，检测服务具有一定的区域性，距离远近直接影响送检成本和服务时效，因此靠近客户的空间分布很重要；同时，由于客户的检测需求是多样的、综合的，检测机构需要丰富的检测设备，需要多专业的、周到的“一站式”服务。因此，综合化的网络服务能力是满足客户需求的关键。为了获得具有综合服务能力的网络资源，并购是比较成熟的检测市场中的主要扩张手段。近年来，大型综合性检测机构在全球范围内展开了较大规模的收购兼并，以便于迅速进入新的市场，并在短时间内获得网络资源附带的资质、渠道和人才，提高空白领域的检测能力。
　　三是人才。人才同样是一个检测企业是否具有核心竞争力的关键因素。检测企业与一般企业的不同，检测行业是人力和技术密集的行业，技术人才是竞争的核心。检测企业的核心产品是检测数据和检测报告，其核心产品的质量极其依赖人才。检测机构要有三个方面的人才：一是专业技术人才，提供专业技术检测服务，开展技术研发；二是市场营销人才，帮助企业开拓市场，留住客户；三是复合型人才，这部分人才要通晓相关行业国内外技术性法规，了解各国贸易政策，从而为客户打开国际市场有针对性提供咨询服务、培训服务，甚至为企业提供适应贸易地法规、标准的产品研发、认证服务。
　　四是科研能力。一个大的有实力的检测机构不光是被动的质量检测，还需要科研能力。一是要适应新产品、新技术，加强一些先进检测技术的研究，研发先进的技术检测设备；二是针对一些新产品及消费者、政府对质量安全的要求，要大力参与全球标准的研制工作，积极承担标准技术委员会（TC）、分委员会（SC）、标准工作组（WG）工作，抢占行业话语权；三是针对一些中小企业产品研发、改进的要求，建立综合技术服务平台，要有为企业进行产品质量诊断、提出产品改进方案的能力。
　　我国质检系统检测机构与国外和国内民营检测机构比，有一大竞争优势，五大竞争劣势。一大竞争优势是。我国质检技术机构依托政府存在，大都是政府事业单位，目前，既有政府部门委托法定检定、检验业务，也有面向市场的校准检验和委托检验业务。虽然目前政府计量强检任务占计量机构业务量、政府监督抽查任务占质检机构业务量均不到30%，但政府质监部门依托技术机构开展企业日常监管和质量执法，无疑给所属技术机构带来大量“捆绑”市场业务。在我国检测行业，政府检测机构垄断程度较高，业务规模最大，约占有56%的市场份额。
　　五大竞争劣势为：一是区域行政分割，资源整合度不高，市场竞争力弱。目前我国政府技术检测机构数量多、规模小。全国技术检测机构有26000多家，分布在每个县市政府检测机构就有近10家。分散投资，重复建设，小而不全，互相之间低价恶性竞争，难以提供高质量服务。且技术机构成区域分割，画地为牢，彼此之间协作效率低，难以给企业提供跨区域综合服务。我们看看世界上一些大的检测公司，都是跨国“巨无霸”机构，有的一个集团收入就相当于全国质检技术机构总收入。如SGS集团在全球拥有1,100多个分支机构和实验室、近60,000名员工，该公司2010年全年收入达47.57亿瑞士法郎，折合人民币约为336.1亿元；T?V南德意志集团在全球拥有800多个办事处和大约18,000名员工，2012年营业额达到18亿欧元，合人民币近150亿元；TUV莱茵集团全球员工约16000人，在全球60多个国家和地区提供约2500项服务，2012年营业额为15.3亿欧元，合人民币131亿元；ITS（天祥公司）业务发展已遍布全球110个国家，拥有1000多个实验室和分支机构，共有3.6万名员工，2012年，集团经营收入为24.85欧元合人民币206亿元；必维国际检验集团的服务网络覆盖150多个国家，拥有900多个办事处和实验室，约40,000名员工，集团2006年营业额18.46亿欧元，折合人民币153亿元，我国单个质检技术机构的年均收入只有数百万元。
　　二是市场意识差。我国不少政府技术检测机构以政府衙门自居，坐等业务上门，靠“吃官饭”过日子，市场观念淡薄。工作作风简单粗暴，服务意识不强。技术机构大都以我为主，以技术专业而不是以市场服务对象来划分内设机构，市场营销人才奇缺，面向客户时往往充当技术专家角色而不是服务行家角色，大部分机构未设市场部门，市场开拓推广能力较弱。
　　三是技术服务能力不足。很多国外测试机构不仅能测试客户样品和出具测试报告，而且还可提供定制增值服务，为客户找出质量问题并提供全方位技术解决方案；有的针对客户目标市场，帮助企业完善标准，提供定制质量测试改进服务。而这些正是国内政府技术检测机构普遍缺乏的。同时，全能型检测技术行家少和精良检测设备缺乏已成为目前国内政府检测机构通病。目前，我国各地政府加强了技术检测机构的建设，但很多将重点放在建筑上，许多检测机构一建就是数万平方米，外观豪华大气，但人才、科研、设备、机制建设滞后，这种状况远不是真正的能力建设和能力提升的表现。
　　四是市场品牌、信誉价值低。国外机构相对成立时间较早，像瑞典的SGS以及法国的BV已拥有一个多世纪的发展历史，象瑞士通用SGS创建于1878年，BV创建于1828年，德国TUV（莱茵和南德）成立于1936年。经过多年的研究与积累，国外检测机构已经形成了一套完整的检测体侧，服务水平高，市场信誉度高，受其他国家的认可度较高。我国政府检测机构发展时间短，缺乏统一的具有广泛知名度的品牌，市场认可度、国际互认度都较低。
　　五是运营机制不灵活。我国质检技术机构是国家事业单位，在用人机制、个人收入分配机制、事业发展上不灵活。想进的技术人才进不来，进来后待遇低留不住，现有不合格人员出不去；受政策限制，个人收入分配自主性较差，受事业单位奖金总额限制，总体水平偏低，差距没拉大，激励作用不强；项目投资、设备投入经费不足，审批程序繁杂，建设周期和招投标时间过长，影响了事业发展。
　　随着党的十八届三中全会的召开，掀开了我国新一轮改革的面纱，也为检测市场未来改革发展指明了方向。三中全会决定指出，“加快事业单位分类改革，加大政府购买公共服务力度，推动公办事业单位与主管部门理顺关系和去行政化”；“推广政府购买服务，凡属事务性管理服务，原则上都要引入竞争机制，通过合同、委托等方式向社会购买”；“建立事业单位法人治理结构，推进有条件的事业单位转为企业或社会组织。”由此可见，今后，质检机构的政府背景优势要逐步丧失，质检技术机构要尽早适应新形势，推进自身改革。
　　一是要树立开放竞争的市场理念。今后，政府将逐步开放检测市场。政府将缩减直接开展的检测、检定业务，一般性质量、计量检测（检定）服务政府将通过购买服务方式，通过市场竞争从市场化质检机构中获得。因此，国外检测机构、国内民营检测机构将面临前所未有的发展机遇，质检系统检测机构无疑面临开放市场的巨大挑战。多年叫唤的“狼”真的来了，质检技术机构必须尽早完成市场理念的转变，未雨绸缪，做好市场“血腥”竞争的准备。
　　二是稳妥推进政府检测机构的分类改革。市场开放后，政府并不是所有的检测机构、实验室都要民营化。我认为，今后，参照国际惯例，政府仍需直接掌握少数涉及质量安全检测、风险分析检测的实验室和少量计量基准、标准的研发、量传、重点计量器具强制检定机构，其他大量质量检测机构及其业务推向市场化。因此，现行的质检技术机构有可能一分为二，一部分仍为政府实验室、检测机构，为参照公务员管理的事业单位，开展公益性检测、检定业务；另一块有条件的技术检测机构转为企业或社会组织，从政府系列中分离。政府将转变自身角色，从直接开展检测业务到重点加强检测机构的资质管理。
　　三是推动政府检测机构的整合抱团发展，增强市场竞争力。参照上文介绍的国内外市场检测机构的发展看，集团化、规模化发展是一大方向。因此，要尽快加强质检技术机构改革步伐，整合政府质检机构，提高综合竞争能力；同时，整合后，要加强技术人才的引进和培养，加强科研能力建设，加强标准的研制、参与工作，实实在在努力提升自身能力，增强竞争力。
　　四是推动政府检测机构自身机制、体制的深化改革。质检技术机构要适应新形势，加快自身改革。要建立适应市场的顾客服务文化，坚持用户第一理念，以满足用户需求为己任，由此调整内部机构设置和职能；努力培养机构品牌意识，引进市场营销人才，走出机构开展宣传、营销，加强市场开拓；要建立面向市场的人才引进、培养、晋升机制，打破人员编制和现有人事制度限制，打破“铁饭碗”，做到要的人引得进来，能的人上得去，差的人出得去；要建立合理的绩效激励机制，打破平均主义，按个人业务能力和业务绩效建立工资奖金分配机制，多劳多得，激发机构活力和创造力。2015年我国检测行业竞争格局及发展前景展望_中国产业信息网
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2015年我国检测行业竞争格局及发展前景展望
&&& 检测行业发展历史是一部关于政府部门行政干预逐渐放开，民营第三方独立检测机构份额逐渐扩大的历史。由于国内行业存在行政干预，各地提供检测服务的实验室以国有资本为主，行业呈现非常分散的格局。&&& 中国产业信息网发布的《》指出：&&& 电科院是一家全国性的独立第三方综合电器检测机构，主要从事输配电电器、核电电器、机床电器、船用电器、汽车电子电气、太阳能及风能发电设备等各类高低压电器的技术检测服务，是我国电器检测行业的龙头企业之一。&&& 建研集团是国内权威的建筑科研机构，国内最早从事建设综合技术服务的机构之一。公司是福建省内业务收入、检测能力和检测技术均排名第一的建设工程检测机构，是我国海峡西岸经济区建设综合技术服务的龙头企业，也是国内少数几家实现跨省发展的第三方建设工程质量检测中介机构之一。&&& 谱尼测试是大型综合性检测机构，具备为客户提供综合化、一站式检测服务的能力，检测报告得到美国、英国、德国等71 个国家和地区互认，具有国际公信力。公司可提供的检测服务范围涵盖健康与环保、贸易符合性、商品质量鉴定及安全保障等四大领域，涉及农林牧渔业，食品医药业，采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输业，住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业等众多行业。公司为宝洁、摩托罗拉、三星、戴尔、可口可乐、肯德基、麦当劳等众多国际知名企业提供检测服务。&&& 华测检测公司取得CMA 与CNAS 实验室认可资格和检查机构认可资格，并依据ISO17025、ISO17020 进行管理。公司具备向社会独立出具公正数据的资质，检测数据具有较高的市场公信力，检测报告得到包括美国、英国、德国、法国、意大利、日本、韩国、中国台湾和香港地区在内的共42 个国家和地区的认可。公司为中国制造业产品创新、产业升级提供公共技术服务平台，为中国乃至世界各地的产品质量、安全、环保、健康、节能等提供监督和支持。公司自成立以来积极拓展资质、通过认证，相比国内其他民营检测公司具有先发的竞争优势。&&& 国内检测行业增速将保持20%以上&&& 我国的检测行业目前仍属于尚未成熟的阶段，多方面因素影响着行业发展。总体而言有利因素占据着主导地位，未来检测行业的前景依然是非常光明的。我国检测行业的推动因素与优势可以归结为以下几点：&&& 1. 居民生活水平提高，更加关注产品的质量安全;&&& 2. 国内制造业飞速发展，产业逐步升级;&&& 3. 贸易量持续增长，国外质量、环保要求提高;&&& 4. 行业监管制度放开，更多机构允许进入限制性检测领域;&&& 5. 新产品出现使得检测技术不断更新，服务领域逐渐扩大;&&& 6. 世界各地的检测标准逐渐统一，行业监察制度完善，使得公众性被人们认可。
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今年以来,国家出台相关政策要求国有质检机构改制转型,并逐步开始放开强制检测市场,此前,公司公告通过审核并入围强制性产品认证指定实验室。
一、朝阳行业,兵家必争之地
检验检测行业为制造、流通、监管环节提供服务,下游涉及食品、环境、电子产品、汽车、建筑等众多行业,为重要的现代服务业之一。检测检验行业近年来历经了高速增长,据统计,年,检测行业的整体增速在15%以上,而根据国家认监委统计数据与预测,2013年我国检测检验市场规模已达1678亿,而预计市场规模将达到亿元,行业将维持高速增长。而检测检验行业未来仍具备持续发展动力,包括人们对商品品质、食品安全、环境质量等方面不断提升的要求,以及中国发展、转型带来的。考虑到中国检测市场的高速增长与广阔空间,全球检测行业公司,包括SGS、BV、Intertek等都已布局中国市场,而来自于中国市场收入也为其最核心增长动力之一。
二、三分天下,民营品牌有望异军突起
目前,中国检测市场主要分为强制检测与自愿检测两部分,其中强制检测市场主要由国有检测机构参与,据统计,国有检测机构在2013年检测市场的份额占比约55.31%。而在自愿检测市场,目前主要参与者包括外资机构与本土民营企业,2014年市场份额分别为31.53%与13.17%。
首先,我们认为,强制检测领域去行政化为未来大的发展趋势,一方面为非国有企业提供更大市场空间,另一方面将为市场提供并购标的。目前我国检测市场份额最大的为国有检测机构(2013年市场份额为55.31%),对市场具有较强的行政垄断,主要市场为强制检测领域。而行政性质检测机构一方面使得政府承担了较多经济职能,扭曲行政功能,同时,由于体制原因,国有检测机构难以避免内部效率较低下,且缺乏权利制约易滋生腐败等问题。根据近期国家检测相关政策,多部门提出未来将有序放开检验检测市场,加大政府购买服务,扭转政府职能,今年来,发改委已放开手机3C等检测等强制检测领域,我们认为强制检测市场逐步开放将为非国有企业提供更广阔市场空间。此外,国有质检机构整合,实业单位改制也将为非国有企业提供并购标的。
另一方面,自愿检测领域,本土民营企业受益于自身技术提升与国家安全需求,市场份额有望继续提升。从2008年至2013年,本土民营企业市场份额由9.34%上升到13.17%,而外资企业市场份额从32.91%略降至31.52%。我们认为,本土民营企业技术水平不断提升已于外资企业接近,相较于外资企业竞争优势主要源于如能源、贸易领域等领域的历史积累,随着中国制造业发展,民营企业在电子加工制造等新兴领域优势不断凸显。另一方面,部分检测领域由于涉及国家安全,外资企业进入仍具有较多限制,如环境检测、食品等领域等,而这些领域目前均处于具较高增速的发展时期。此外,在与本土企业合作、与大型国有企业合作中,包括未来并购活动开展,本土民营企业也具有较大优势。在多重因素影响下,我们认为本土民营企业份额有望进一步提升。
三、民营检测龙头,多重认可打造公信力
目前在全国设立了三十多个分支机构,拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域的40个实验室,并在台湾、香港、美国、英国、新加坡等地设立了海外办事机构。公司是中国合格评定认可委员会(CNAS)认可的实验室和中国质量认证中心(CQC)的合作实验室,同时通过了计量认证(CMA),完全具备出具第三方检测报告的资质。除了通过国内的认可以外,公司还通过了英国UKAS,美国ANSI、美国"能源之星"、新加坡SPRING等机构的认可,是美国消费者委员会(CPSC)、美国UL、美国FCC、加拿大IC、墨西哥NYCE、挪威NEMKO、德国TUV、美国纺织品染化师协会(AATCC)、美国WRAP等国际权威机构授权合作的实验室,检测报告具有国际公信力。
另一方面,公司目前检测领域收入与增速均处于全国领先水平,而我们认为,企业规模以及业务广度将能进一步支撑公司知名度与品牌,而品牌与公信力是检测行业发展核心要素之一。
四、借平台,横向拓展子领域高速增长
由于检测行业单一市场规模有限,而从国际巨头发展经验来看,通过内生发展或外延并购,横向进入新领域为重要发展路径。因而检测类公司呈现出平台类特征,而平台成败与否关键,除平台公信力、知名度外,另一关键在于平台资金实力。资金实力重要性主要体现在以下方面(1)是否有充足资金或者支付方式,通过外延并购进入新领域,特别是面对此后检测事业机关改制、发展混合所有制的机遇;(2)需资金支持完成区域复制,目前具备较高行业增速的子领域,如食品、环境检测具有运输半径,需在所在区域建立相关实验室防止检测物由于时间推移或在运输过程发生性质改变。(3)设备支出与人才储备薪酬支付导致固定成本高,资金充裕有利于增强抗风险能力,并能承担资质申请、进入新领域培育期产生的风险。我们认为,公司相较于行业内其他公司如谱尼测试等,能借助上市平台,更好的完成融资、非公开发行并购等活动,支持公司发展。
由于检测行业的细分行业较多,且不同细分行业存在市场空间限制,因此并购是检测行业公司重要的成长方式之一。公司成立之初以贸易保障检测业务为主,在上市之时占比超过80%。近年来,公司通过内生发展与外延并购,逐步进入新的检测细分行业,公司目前业务涉及环境检测、食品安全检测、贸易检测、无损检测等多个领域。
我们认为,公司布局的子领域具备较高增长潜力。首先,以食品检测为例,根据国家“十二五”规划,未来食品污染物和有害因素检测将覆盖全部县级行政区域,与2010年相比,全国将新增检测网点2526个,检测样本量将扩大到每年287万个;医学检测方面,根据业内人士估计,假设检验业务占医院收入8%-10%测试,中国目前整体医疗检测市场规模在1500亿元以上,目前我国医疗第三方检测占比仅为不足2%,而在发达国家,第三方独立检测机构占比均超过30%,假设五年后我国第三方检测占比达到10%,将带来120亿新增市场;而在环境方面,“十二五”期间,中国环保总投资预计为5万亿,而“十三五”期间,环保部官员表示,环保总体投资有望达到17万亿,我们预计环保检测领域也将有较快增长。
五、关注未来业绩上升拐点
近年来,公司收入一直保持了较高业绩增速,但由于以食品、环境为代表的领域,存在运输半径、行政管辖等问题,公司投入大量资金进行基地建设。截至半年报,预计今年将有五项募投项目能达到预定可使用状态,导致公司近两年内建设开支较大,我们认为,除募投项目外,公司在其它分支机构、实验室建设中也存在类似情况。由于新项尚处于运营初期,而人员配备开支、设备与固定资产折旧,都导致公司在当前情况下收入增长高于利润增速。
另一方面,由于公司今年处于募投项目完工高峰期,我们看好公司随着项目稳定运营后,带来的净利润提升。
六、盈利预测与投资评级
我们看好公司检测业务大格局,公司检测业务将受益于行业高增速,以及未来行政机关改制带来的新增市场空间与并购机会。公司目前为国内民营企业中检测龙头企业,具较高公信力。在此基础上,借助上市公司平台,具有良好融资渠道,能进一步完成外延扩张并支持内生性项目建设。我们看好公司布局的环境检测、食品检测、医药基因检测方面布局。暂未考虑此次非公开发行,我们预计公司EPS分别为0.39、0.42、0.55元,首次覆盖,给予公司“增持”评级。
风险提示:非公开发行尚需证监会审核、强制市场放开不及预期、行政机关改制不及预期、经济下行。
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