上海银行成A股今年最大IPO 募资总额约106.7亿|上海银行|IPO|上市银行_新浪财经_新浪网
　　11日公布的招股说明书显示，上海银行发行募集资金总额约为106.7亿元，刷新了今年来A股IPO最大规模的纪录。
　　招股说明书显示，上海银行的净利润增速、人均利润、成本收入比增速、不良贷款率等主要经营指标已较首次提交上市申请时大幅改善，明显优于上市银行平均水平，其中2015年人均净利润达127.2万元，位列A股16家上市银行之首，约为同期上市银行平均水平的2倍多。而去年末的不良率为1.19%，在上市银行处于较低水平。
　　业内人士分析，人均净利润高的原因得益于加大力度培育包括投资银行、财富管理、私人银行及新型机构服务等低资本消耗的特色中间业务。2015年度，上海银行实现非息净收入64.77亿元，同比增速40.1%。非息收入占比提升，一方面弥补了由于利率市场化和银行息差的收窄造成的损失，另一方面更体现出上海银行进一步优化业务结构取得了成效。
　　此外，上海银行预计月营业收入区间为262亿元-266亿元，相比去年同期增长7.29%-8.93%；归属于母公司股东净利润区间为108亿元-111亿元，较同期增长8.99%-12.01%，规模与效益双双快速增长，发展保持着良好增速。
　　上海银行表示，发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充资本金。如今，监管部门日益加强对商业银行资本充足性的监管，而地方商业银行受到资本金的限制，难以满足其规模扩张的需要。通过上市引进新的资金血液，进一步增强资本实力、化解金融风险、改善公司治理结构，已成为多数银行加快新一轮战略发展的关键一步。
　　11日，上海银行发布《初步询价结果及推迟发行公告》。公告显示，上海银行本次发行价格为17.77元/股，为今年发行价最高的银行股；市盈率为8.26倍，因市盈率高于最近一个月行业平均静态市盈率水平，原定于10月12日进行的网上、网下申购将推迟至11月2日进行，原定10月11日的IPO网上路演也相应推迟至11月1日。
　　目前A股上市银行中，城商行、农商行平均市盈率明显高于国有银行和股份制银行，延期发行成普遍现象。据统计，今年IPO对银行股开闸以来，已有、、江阴农商行、无锡农商行、共5家地方银行因市盈率推迟发行。
　　对此，记者从业内人士了解到，地方银行首发估值提高，市盈率超过行业均值的发行并不一定意味着很大的风险，反之，随着银行股扩容，将进一步激活市场活力，特别是上市后的连续涨停表现对老银行股有一定的拉动作用。
　　从今年以来已在交易所成功挂牌交易的5只银行股表现来看，上市银行股首日涨停已成常态。此外，截至9月30日收盘，5只银行股平均涨幅96.67%，较发行价接近翻番，在不到两个月的交易时间里，共为投资人贡献了账面浮盈107.7亿元，平均每只新股贡献账面浮盈21.4亿元。（上海证券报记者 张玉）
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发行规模调整后，上海银行发行价或创今年最高
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（原标题：发行规模调整后，上海银行发行价或创今年最高）
年内A股市场有望迎来第四家城市商业银行，上海银行9月26日正式启动招股。招股意向书显示，上海银行此次IPO拟发行不超过6.0045亿股，占发行后总股本10%，发行后总股本为不超过60.0445亿股。本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金。
上海银行此前披露的招股书显示，该行计划发行不超过12亿股，而最新披露数据调整为拟发行不超过6.0045亿股。记者梳理发现，今年有多家银行均遭遇发行规模减半、因市盈率过高申购被推迟，其中，原定发行6亿股的杭州银行调整为发行2.62亿股，年内最早获批的江苏银行实际发行11.54亿股较原定发行25.98亿股也存在较大差距。
对此，业内人士表示，在今年发行的上市银行股最终发行规模均大幅缩水的大环境下，此次调整也符合市场预期。
值得注意的是，截至2015年末，上海银行每股净资产超过17元，预计此次发行价将创今年以来银行板块的最高价格纪录，高于同属银行板块的江苏银行（6.27元/股）、贵阳银行（8.49元/股）、杭州银行（14.39元 /股） 。
此外，受上市商业银行行业估值仍处于低位的影响，预计上海银行延期发行的可能性较大。
上海银行近年进入快速发展通道，得益于2012年该行提出的建设服务专业、品质卓越的“精品银行”战略愿景，并同步实施两轮三年战略规划（15-2017），加快步伐走差异化、特色化发展道路。
战略规划实施，成绩单亮眼。截至2016年6月末，上海银行总资产16181亿元，较2011年末增长146.7%，不仅在规模上再造了一个“上海银行”，还同步实现了业务结构优化，培育了中小企业、养老金融、财富管理、跨境金融、金融市场、在线金融等特色业务,同步实现了竞争能力和银行品质提升。
数据显示，2015年上海银行实现净利润130亿元，年净利润年均增速逾22%，高于上市银行年平均增速12.5个百分点；获得穆迪Baa2的长期存款评级和P-2的短期存款评级，保持投资级水平。2015年度上海银行实现基本每股收益2.47元，每股净资产为17.1元；基本每股收益水平在国内中等规模银行中表现毫不逊色，质量和效益明显提升。
(原标题：发行规模调整后，上海银行发行价或创今年最高)
本文来源：中国经济网
责任编辑：王晓易_NE0011
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上海银行IPO批文到手 与前4家一样首发规模恐遭腰斩
来源：券商中国&&&
作者：佚名&&&
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　　今日，证监会刚刚核准了12家企业的首发申请，这其中，上海银行显然最为亮眼。
　　是的，到目前为止，今年一共有7家银行集体踢开A股大门，第7位登场的上海银行，一来就是个巨无霸。这家上市与否都是国内城商行中资产规模排名第二(仅次于北京银行)的大块头，有望成为今年发行价最高的银行股。
　　目前已发行的6家银行中，已有杭州银行、江苏银行、江阴农商行、无锡农商行发行规模遭腰斩。上海银行最终获批发行规模可能也较预设大打折扣，据行业人士估计，发行规模可能腰斩。
　　上海银行到底是只怎样的银行股？
　　我们先来看看上海银行的基本面。
　　跟大多数商业银行一样的是，公司金融是绝对大头的业务板块：
　　事实上，上海银行在去年末总资产规模就已经突破1.5万亿，妥妥的全国城商行第二。而今年六月末，老大北京银行的资产规模达到1.97万亿，老三江苏银行达到1.437万亿，而上海银行增长到多少，周一招股书发出来就能见分晓了。
　　表格里的数据都比较旧了，但是还有特别值得一提的地方——比如在息差急剧收窄的情况下，被视为商业银行转型重头的非息业务，上海银行早在去年上半年末就已经达到收入34.39亿元，占比达到22%，整块非息业务的增速达到55.76%高位！
　　这块业务以后会维持怎样的增幅，就很引人注意了。券商中国记者拿到的数据是，2015年度，上海银行手续费及佣金净收入同比增加39.55%；代理手续费收入同比增加93.8%。照这样推算，估计今年上半年上海银行非息板块也会是一个比较亮眼的业绩表现。
　　另外，有一个能动态表现上海银行资产规模增速和盈利能力的数据是，上海银行近4年(2011年末-2015年末)总资产增长121%，净利润增长124%，手续费及佣金净收入增长417%。2015年上海银行实现净利润130亿元，年净利润年均增速逾22%，高于上市银行年平均增速12.5个百分点。
　　此外，经过五次增资扩股后，上海银行2015年末资本充足率达到了12.65%，高于同期城商行的平均水平12.59%。
　　发行规模难逃腰斩
　　日是上海银行成立的日子，以生日作为自家股票代码的上海银行，将要面对的命运跟以前那几家是一样的——首发规模腰斩。
　　跟上海银行一批被核准的，有11家企业。这一批12家的发行盘子，证监会给的是155亿元。
　　这是什么概念？
　　根据上海银行去年披露的招股书，该行计划发行12亿股，对应每股净资产15.85元，也就是说，哪怕该行以发行价下限、也就是每股净资产持平发行，上海银行的募资总额将不低于190亿元。
　　可现在，上海银行将要和其他11个小伙伴一起分羹155亿元，关键是这些小伙伴里面还有一家也算大盘股的新华网。新华网去年中期披露的招股书显示，它拟发5190.3万股，募资规模约为14.97亿元。
　　注意，按最理想的状态假设：这次一半的融资盘子都拨给上海银行，另外一半打包给到11家企业分，上海银行的募资总额上限是80亿。
　　那么我们再来做一道数学题：80亿除以190亿等于？答案是四成多一点点。而且这个测算，还是依据上海银行去年中的每股净资产，如果今年年中的每股净资产高于去年同期，上海银行最后的发行规模绝大概率连预设的四成可能都没有。
　　而这也是今年所有银行股新股的共同命运，前6只银行股的发行情况长这样：
　　此外，正如我们反复提及的：虽然我们还不知道截止至目前上海银行的每股净资产是多少，但是看走势肯定比去年披露招股书那会高。所以，上海银行的发行价格将肯定比现在我们看到的任意一只银行股新股高。
　　12家获IPO批文公司一览：
　　上交所5家：
　　新华网股份有限公司
　　上海银行股份有限公司
　　浙江五洲新春集团股份有限公司
　　能科节能技术股份有限公司
　　杭州电魂网络科技股份有限公司
　　深交所中小板2家：
　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　创业板5家：
　　北京万集科技股份有限公司
　　无锡路通视信网络股份有限公司
　　上海古鳌电子科技股份有限公司
　　杭州集智机电股份有限公司
　　浙江和仁科技股份有限公司
责任编辑：cnfol001
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来源：中金在线-银行动态
编辑：caixiaoyan
摘要：今天，杭州银行发布《首次公开发行股票招股意向书》，启动2.62亿股的招股，A股城商行板块将迎来今年第三员。据保守测算，杭州银行的募资规模为37.68-41.07亿元。
（gold.org/）09月12日讯，今天，发布《首次公开发行股票招股意向书》，启动2.62亿股的招股，A股板块将迎来今年第三员。据保守测算，杭州银行的募资规模为37.68-41.07亿元，该行的发行价将创今年以来银行板块的最高纪录。
招股说明书显示，截至6月30日，杭州银行发行前每股净资产为14.383元，根据通行规则1-1.3倍市净率计算发行价，其股价将落于14.383-18.6979元区间;不过有券商给出的测算更窄，即发行价落于1-1.09倍PB，也就是14.383-15.677元区间。
     
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