餐饮运营商是做什么的服务的平台呀？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-29 07:34 标签： 城市运营商应该做什么
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石基信息（002153.SZ）-引入战略投资者，向服务平台运营商战略转型加速
信息来源：EIS报告(贝格数据) 日期： 作者：
&&&&引入战投阿里软件，向服务平台运营商战略转型加速&br>公司向淘宝（中国）软件非公开发行54,550,588股，发行价格51.52元/股，募集资金28.10亿。公司通过引入淘宝软件作为战略投资者，共同开拓酒店、餐饮O2O市场，有利于公司在酒店、餐饮、零售等系统性优势和强大的线下商户资源优势基础上，借助淘宝软件强大的线上营销能力，使线下线上信息系统融合，加速公司从软件供应商向服务平台运营商转型。&br>资源造就壁垒，平台变现价值，我们坚持的判断得以证实&br>淘宝旅行与酒店信息系统直连将促进公司畅联业务快速发展；淘点点与餐饮信息系统直连有利于巩固公司在餐饮领域的领先地位，促进餐饮领域O2O发展；与支付宝的合作使公司获得国内最大第三方支付厂商的接入。我们判断公司盈利模式：（1）系统开发费和维护费，以及引入客户资源的补贴；（2）与线下商家从预订总额中进行分成；（3）从支付手续费中分成。&br>持续并购平台价值凸显，行业整合加速可期&br>公司先后收购并成功整合了InfrasysInternationalLimited、杭州西软、南京银石、迅付科技、正品贵德、思迅软件、中电器件等企业，是完成“酒店+餐饮+零售”大消费行业线下支付平台拼图的重要环节。公司历次收购皆使用自有资金，合计超过10亿元。公司通过本次非公开发行募集资金增加自有资金，非公开发行完成后30多亿现金在手，行业整合加速可期。&br>盈利预测与估值&br>预计公司年EPS分别为1.62、2.19、2.96元，分别对应36倍、26倍、20倍PE。我们强烈看好公司在大消费领域的客户资源壁垒以及在移动互联网O2O时代的变现价值，维持“买入”评级。&br>风险提示&br>与互联网企业合作进展不确定性；酒店等下游行业景气度持续低迷的风险；央行关于第三方支付监管政策的不确定性。。&br>盈利预测与估值&br>对Infrasys、南京银石、正品贵德、中电器件和思迅软件的战略性收购是公司完成“酒店+餐饮+零售”大消费领域信息化平台拼图的重要环节，公司“酒店+餐饮+零售”行业信息系统用户的资金流水已经突破万亿（酒店3000亿，餐饮3000亿，零售4000亿），建立在高端消费链条之上的第三方支付战略，将为公司打开超越IT服务提供商之外的广阔增长空间。我们预计公司年EPS分别为1.15、1.74与2.52元，维持“买入”评级。&br>风险提示&br>产品推广低于预期和人力成本上升的风险；宏观经济下滑致企业IT投入减少的风险；央行对第三方支付限制的风险；政策变化短期仍有波动可能。

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