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加载中......这些股跌破增发价，你懂得（名单）
截至7月20日，今年以来已经实施完成定向增发的上市公司有262家，较去年同期增长65.8%。规模上看，定向增发股份合计890.99亿股，实际募集总额5544.19亿元，较去年同期分别增长56.80%、91.94%，增幅都在五成以上。上市公司通过定向增发进行股权融资的热情高涨。
6月15日之前，大盘指数蜿蜒向上，站在5000之上；风云突变，以7月20日收盘点来看，大盘跌幅达21.15%。在此期间多次出现&千股跌停、千股涨停&的局面，大盘在不断调整。伴随着股市的波动，跌破定增发行价的个股也频现。以7月20日收盘价为准，262家上市公司中股价跌破定增发行价的上市公司有35家，占比约13.36%。股价跌破定增发行价意味着投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买入股票。另外，定向增发的股份一般有一定的限售期，12个月内（大股东认购的为36个月）不得转让。当定增股份解售期临近时，大股东与机构投资者一般会尽力维稳股价，保证一定的投资收益。对广大投资者来说，这无疑是一个好的投资机会。
基于35家股价跌破定增发行价的上市公司，本文从定增数量（万股）、增发比例（%）、实际募集金额（亿元）三个不同角度探寻跌破定增发行价的个股，其中筛选条件为：增发数量1亿股（含）以上、实际募集金额10亿元（含）以上、增发比例10%（含）以上。其中定向增发数量、实际募集金额为衡量定增的绝对因素，增发比例为衡量定增的相对因素。最后结合个股近期的盈利表现进行分析，得出相关结果。（注：增发比例=增发股份数量/增发后总股本*100）。
增发份额1亿股以上
已经实施完成定向增发的262家上市公司中，增发数量在1亿股以上的有105家，占比约40%。而股价跌破定增发行价的35家上市公司中，增发数量在1亿股以上的有8家，占比达22.86%。这8只破发个股（如表1）分别为平安银行、南京银行、云铝股份、广汇汽车、唐山港、国金证券、隆基股份、北部湾港。
其中大股东参与认购的有平安银行、南京银行、云铝股份、唐山港，且均以现金方式认购。云铝股份大股东认购比例高达49.13%，其募集资金主要用于收购浩鑫铝箔86.92%股权、源鑫炭素100%股权等，股价较定增发行价跌幅4.96%。除云铝股份外，唐山港与北部湾港定向增发募集资金也用于融资收购其他资产。募集资金用于融资类的还有广汇汽车与隆基股份，其中广汇汽车用于配套融资，隆基股份用于项目融资。另外3家上市公司定增募集资金用于补充流动资产，分别为平安银行、南京银行、国金证券。按破发幅度来看，金融行业的3家上市公司的破发幅度高于其他5家上市公司。股价较定增发行价跌幅最大为国金证券，达20.38%，平安银行跌幅15.86%, 南京银行跌幅11.36%。按破发幅度大小排列，其他5只个股为广汇汽车、唐山港、隆基股份、北部湾港、云铝股份。
融资10亿元以上
从定向增发实际募集总额来看，262家已经实施完成定向增发的上市公司中，定增募集总额在10亿元以上的上市公司有105家，与增发数量1亿股以上的上市公司数量相同，但其股价跌破定增发行价的有12家。这12只破发个股（如表1）包括增发数量在1亿股以上的8只破发个股，除此之外还有石化机械、三爱富、林州重机、奥瑞德4只个股。
三爱富与林州重机均有大股东参与认购且以现金方式，大股东认购比例分别为32.02%、20.00%，股价较定增发行价跌幅分别为33.49%、26.00%，且两家上市公司定增募集金额都用于项目融资。石化机械与奥瑞德定增认购对象为机构投资者，两者募集资金的用途不同，石化机械定向增发募集资金用于集团的整体上市，奥瑞德募集资金用于配套融资。另外，从股价跌破定增发行价的幅度来看，石化机械较奥瑞德跌幅大。
增发比例10%以上
35家股价跌破定增发行价的上市公司中，增发比例在10%以上的有8家上市公司，占比22.86%。这8只破发股（如表1）分别为云铝股份、三爱富、林州重机、石化机械、北部湾港、南京银行、莱茵生物、汉钟精机 。
其中南京银行、三爱富、林州重机、石化机械、云铝股份、北部湾港这6只个股定向增发募集金额在10亿元以上，且南京银行、云铝股份、北部湾港定增数量在1亿股以上，同时满足数量、金额与增发比例三个条件。莱茵生物、汉钟精机这两家上市公司定增募集总额分别为4.98亿元、8.50亿元，定增认购对象均为机构投资者，且募集金额都用于项目融资。从股价跌破定增发行价幅度来看，汉钟精机跌幅较莱茵生物大。
表1 满足一定条件14只个股
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抄底定增破发股 64只个股跌破增发价
来源：证券时报网&&&
作者：佚名&&&
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　　跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地，不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票，而且不受定向增发锁定期限限制。
　　截至9月6日，近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共636家，其中股价跌破定增发行价的有64家，占比约10.06%。这64家公司中，主板30家，中小板20家，创业板14家。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港折价35.15%；津膜科技折价31.94%；恒泰艾普折价28.95%。
　　证券代码证券简称实施日期增发价最新收盘价折价率市盈率
601018 宁波港
8.08 5.24 -35.15 29.20
300334 津膜科技
26.52 18.03 -31.94 431.89
300157 恒泰艾普
13.54 9.62 -28.95 243.48
000540 中天城投
9.86 6.96 -27.39 9.70
002024 苏宁云商
15.17 11.13 -26.63 -
603169 兰石重装
15.71 11.96 -22.98 327.77
002004 华邦健康
12.80 9.66 -22.84 23.65
002373 千方科技
38.56 15.39 -19.95 65.15
601727 上海电气
10.41 8.42 -19.12 45.26
600027 华电国际
6.77 5.19 -18.78 9.71
600970 中材国际
13.22 7.06 -18.38 19.92
002129 中环股份
10.13 8.27 -18.16 43.59
603308 应流股份
25.62 21.10 -17.64 110.34
002312 三泰控股
20.18 11.07 -17.51 -
002146 荣盛发展
9.60 7.67 -17.18 12.80
603456 九洲药业
58.00 24.11 -16.39 140.42
002671 龙泉股份
15.00 12.56 -16.27 104.96
600831 广电网络
18.18 15.37 -15.46 41.58
002438 江苏神通
24.47 20.67 -15.34 93.20
300329 海伦钢琴
21.29 18.03 -15.22 126.95
000958 东方能源
19.19 16.32 -14.96 18.51
600208 新湖中宝
5.20 4.45 -13.42 61.67
002527 新时达
17.36 15.03 -12.84 51.50
002683 宏大爆破
11.44 10.00 -12.59 873.37
600055 华润万东
35.22 19.24 -12.43 115.16
600827 百联股份
15.03 13.18 -12.31 17.00
600794 保税科技
6.71 5.90 -12.07 132.56
300315 掌趣科技
11.54 10.25 -11.01 33.93
002642 荣之联
40.12 23.82 -10.81 281.49
300287 飞利信
14.63 13.03 -10.71 66.51
300351 永贵电器
30.57 27.30 -10.70 90.27
300058 蓝色光标
12.26 10.95 -10.27 31.21
002061 *ST 江化
8.04 7.29 -9.33 126.89
600617 国新能源
13.14 11.77 -9.26 21.88
300190 维尔利
19.00 17.27 -9.11 75.96
000718 苏宁环球
10.04 9.06 -9.07 79.21
000631 顺发恒业
6.01 5.48 -8.82 28.33
600200 江苏吴中
22.05 20.16 -8.57 1743.58
601908 京运通
7.88 7.29 -7.00 31.21
600703 三安光电
22.51 12.96 -6.77 27.35
000685 中山公用
12.02 10.93 -6.37 17.22
300443 金雷风电
68.95 64.77 -6.06 44.23
000883 湖北能源
5.23 4.83 -5.95 12.17
600979 广安爱众
6.67 6.30 -5.55 24.17
300010 立思辰
20.51 19.45 -5.17 280.05
002433 太安堂
11.01 10.56 -3.89 47.29
600185 格力地产
6.78 6.52 -3.83 29.52
300047 天源迪科
20.67 19.90 -3.73 1281.03
002604 龙力生物
11.79 11.38 -3.48 76.44
600175 美都能源
5.54 5.35 -3.43 527.59
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