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财务顾问的功能和角色
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你可能喜欢财务顾问和独立财务顾问有什么区别？_百度知道热门排序 |
利益相关。在某VC工作，接触过一些人。作为FA，以太这种跑量的方式无可厚非，所以说其实以太更像一家销售公司，不是金融公司。不过FA本来也就是拉皮条么，无所谓项目怎么样卖出去就算好了。说以太的研究，也就是把市面上公开资料整理下的水平。看看上面回答的以太的总监们的职业经历，就知道水平怎么样了。要么consulting firm只做了8个月，要么完全没有行业研究经验。全部一年都成了总监。
利益相关。在某VC工作，接触过一些人。作为FA，以太这种跑量的方式无可厚非，所以说其实以太更像一家销售公司，不是金融公司。不过FA本来也就是拉皮条么，无所谓项目怎么样卖出去就算好了。说以太的研究，也就是把市面上公开资料整理下的水平。看看上面回答…
这是个好问题，这个细分领域其实行业外的人了解并不多。FA的划分也不尽相同，常见的根据轮次分，天使-A-B-后期；也可以按照打法分：跑量还是保质的；当然也可以按照时间分：“老的和新的”；我下面所有说的FA尽量都按照这三个维度打标签。&br&&br&还有今天这个时点FA的概念界定也模糊了，大家都做基金，大家都搞培训，都整各种行业培训，都做APP，都上众筹...侧重点不同罢了...&br&&br&说说互联网相关的FA，纯个人理解：&br&&br&先讲讲华兴、易凯、汉能、汉理，这个小圈子里的“四大”。（注意我没说第一梯队）&br&&br&华兴-B轮之后、保质、老&br&这两年已经基本落实了行业老大的地位；但华兴的业务也要分开看，华兴这两年IPO和并购业务是很猛，但可能是因为胃口大了，华兴对一些中早期项目融资的CASE已经没那么上心了，所以去年华兴成立了alpha team；之前宣传定位A轮，运营了一段时间感觉还是要至少千万美金融资起的案子才有兴趣。&br&还有一点华兴最近两年之前的FA核心骨干从上倒下离职了很多人，剩下的人和新人的能力参差不齐。Alpha团队的也有不少人在知乎上，但我还是觉得Alpha做得不够好，至少现在还对不太起华兴这块招牌。（抱歉我这句话说得有点重）&br&&br&易凯-B轮之后、质、老&br&相对华兴的“高调”易凯这两年低调很多，尤其在互联网行业上，但传说他们医疗和消费这两年很猛，并不很了解...王冉和包凡这对对手这一年多也不像以前那么激烈的冲突了。&br&&br&汉能、汉理接触不多，完全无法评价，我写答案的时候搜索了一下我的微信，没一个这俩机构的好友，连各种群里都没有，或许这也能说明些问题。但这两家机构培养了很多人后来成立了自己的FA。&br&&br&再来清科、投中、方创、国金；&br&&br&清科-A/B轮、质、老&br&清科今天已经是一个相对完整的体系，有媒体（投资界）、有研究院、也有自己的基金，FA业务不算他们的重点。&br&&br&投中-A/B轮、质、老&br&类似清科，媒体属性远大于其他，FA算是媒体业务补充。&br&&br&&br&方创-A/B轮、量、老&br&跑量的代表之一，团队人员近两年也是变化比较大，年轻人居多，水平差一些，但因为量大也能保证一定的交易实现。&br&&br&&br&国金-B轮后，质，老&br&此国金（国金投资）非彼国金（国金证券），老牌FA了，创始人这几年靠投资游戏发家，FA业务已经不是太活跃，传说主要业务已经转向投资。&br&&br&&br&然后是这个问题下提及比较多的，也是最近比较红的几家：以太、小饭桌、36氪。&br&&br&&br&以太-天使/A/B，量，新；&br&疯狂的堆人（说句难听的什么人都要），然后疯狂推各种项目；但这里我要多说一句，这样的操作方式其实没什么不对。&br&你如果把FA粗暴的类比成房产中介，那么管你好房子烂房子，卖出去就是王道；好房子卖给有钱人，不太好的房子卖给预算有限的。而且通过频繁的交易，自然而然的项目会分层，机构内的每一个员工能力会分层，这和房产中介又很像。&br&曾经有位圈里的朋友和我说过这么一句话：“让不靠谱的项目找到不靠谱的基金其实也是一种资源匹配；况且今天不靠谱或者说你认为不靠谱并不能代表项目真的不行”。&br&想想也对...说到底FA第一优先级不就是实现交易嚒...扯多了，拉回来。&br&&br&&br&小饭桌-天使/A，质，新&br&小饭桌起初是险峰内部孵化的项目，为创业者，尤其是初次或者准创业者提供免费的培训和交流活动，资源整合；后来小饭桌独立运营，他们在知乎上PR也很凶，而独立运营之后必然要考虑自己的商业模式，毕竟小饭桌不能仅仅是公益，还是要吃饭的，FA业务顺理成章的开展了。从现在执行角度看因为项目源不缺，相对对项目质量有要求。&br&&br&&br&36氪-天使/A，量，新&br&36氪媒体起家，后来又有了demo day、孵化器、股权众筹，这么多针对创业者的服务，又能对接那么多投资人，顺手做做FA也合理。&br&&br&&br&FA是一个非常依靠人的行业，这样的行业避免不了会出现“牛逼了都想自己干”的局面；所以除了我上面提及的这些比较机构话运作的FA之外，其实市场上充斥着非常多依靠1-2合伙人的FA机构，其中也不乏非常优秀的，因为只要合伙人本身靠谱就足够了。&br&&br&说几个例子：&br&天信资本，如果有心，去翻翻近两年A股公司收购游戏公司的新闻和公告，这家机构频繁出现，根据我感官判断，出现几率应该超过三成。（一个核心合伙人来自国金）&br&&br&泰合资本，原汉能执行董事的离开后成立的机构，代表案例快的、人人贷、51信用卡、E代驾、贝贝网。&br&&br&光源资本，原清科FA核心创立，代表案例APUS、足记、B站；才成立不到一年，不可谓不牛逼。&br&&br&还有很多，不一一列举了；FA这个行业和其他行业一样，有梯队，有不同的活法，也有良莠不齐；近几年国内一级市场的变化让很多人慨叹对创业者是最好的时代，我觉得对FA更是...&br&&br&还有以上所有观点纯个人主观臆断，如有得罪尽请见谅。
这是个好问题，这个细分领域其实行业外的人了解并不多。FA的划分也不尽相同，常见的根据轮次分，天使-A-B-后期；也可以按照打法分：跑量还是保质的；当然也可以按照时间分：“老的和新的”；我下面所有说的FA尽量都按照这三个维度打标签。 还有今天这个时点…
新产品逐鹿X即将上架，专注于早期融资的以创业者为中心的融资工具，欢迎登陆&a href=&///?target=https%3A//& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&https://&/span&&span class=&visible&&&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a& 了解详情，9月30号开始内测，内测用户请发送给个人及项目介绍邮件至&br&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&br&说说自己的观点，现在不做FA服务了，在内部创业，新项目叫逐鹿X，现在就可以相对客观的身份评论一下，注意到你一句话，我觉得特别好。&br&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&br&&blockquote&打铁还得自身硬，所以咱也踏踏实实地守好自己的本分&br&&/blockquote&企业是你自己的，每一个决定都是你做的，合理评估自己的需求是判断是否需要FA的前提，从我的角度来看，首先你要明白FA是干嘛的，我觉得FA的价值主要有三点：&br&&ol&&li&帮你梳理融资的故事&/li&&li&帮你对接合适的投资人&/li&&li&帮你从头至尾协调从协议到交割的所有流程&/li&&/ol&&a data-hash=&7fa646bef2& href=&///people/7fa646bef2& class=&member_mention& data-editable=&true& data-title=&@庄明浩（rosicky311）& data-hovercard=&p$b$7fa646bef2&&@庄明浩（rosicky311）&/a& 的一句话，我觉得也值得仔细分析一下的： &br&&blockquote&但所有这些的前提是一家&b&“好”&/b&FA……&/blockquote&我希望庄老师也说说他怎么定义好FA的，我更觉得一个好FA，至少应该包括【专业】，【用心】在里面，专业应该是能够有资源对接到一些投资人，能够帮助你梳理清楚故事，能够帮你平衡各方利益，用心指的是上述的三个事情能够保质保量完成，FA其实就是服务，是个辛苦的手艺活，很多的委屈，半夜接到CEO的电话询问一下融资问题，需要下一步要做的事情，随时随地要对接任何可能发生的状况，基本上没有时间处理自己的事情，都是一个个项目，都拖延不得，虽然挣得也是这份辛苦钱，但是确实FA不是任何人都能做好的，虽然任何人也能做，就像我一个土木工程专业毕业的，在加入华兴资本之前都没有在互联网圈待过一天，但是我觉得要做好，除了所谓的10000小时，其实态度一样重要，光有能力的FA其实不一定是好FA，态度也要好.&br&&br&&a data-hash=&03dc850aafc132& href=&///people/03dc850aafc132& class=&member_mention& data-editable=&true& data-title=&@黄沁& data-hovercard=&p$b$03dc850aafc132&&@黄沁&/a& 也说：
&br&&blockquote&1、告诉你市场上你的可比项目有哪些，现在都是什么阶段了&br&2、你牛逼的地方在哪里，怎么说的更清楚&br&3、介绍最可能理解你的机构（里的那个人），减少鸡同鸭讲的概率&br&4、作为第三方斡旋，促进沟通&br&5、作为一名知心姐姐在你拿不到ts的时间里舒缓你的情绪&br&6、帮你看看一些核心条款&/blockquote&讲的很好，所以手动点赞：）&br&&br&我认为好的FA，也要是好的创业者，创业者的本分就是知道自己的竞争对手是谁，在哪，起码业务发展的如何了？这些不应该FA或者其他人来告诉你，第二点，牛逼的地方在哪里，这个也应该是CEO自己最清楚。但是第五条，知心姐姐这个我觉得有点那个，【臣妾做不到啊，臣妾是男的。】&br&&br&最后给你几条建议，如何去check一个人是否是好的FA：&br&&ol&&li&问他服务过哪些项目，并且通过自己的渠道去询问这个FA的过往的服务口碑&/li&&li&询问他对自己的产品的理解，看是否做过功课&/li&&li&看是不是能够列出一个潜在的投资人列表，都给哪家机构，给哪家机构的谁，为什么&/li&&li&最后问一下他们是怎么收费的，如果是成功费可以聊，如果提前收费可能多是骗子&/li&&li&如果还有时间，上面问题都答过的情况下，问一下他有没有接触过你的竞争对手，其实FA同时跟多家同类型公司聊过比较过都很正常，跟VC一样一样的，没有调查就没有发言权，但是对你来说，你要确保这个FA是带着什么心态来的，如果是潜在合作的心态ok，如果正在服务竞争对手，那么可能最好要be careful&/li&&/ol&其实现在FA跟VC一样也有好多好多选择，有众筹平台，FA和VC一块都打包了，这块发展的如何还有待观察，有线下路演平台，类似黑马会，飞马旅，创业邦，36kr，Demo Day... 也有服务机构华兴资本下面的企业融资部，易凯、汉能、汉理，泰合资本...、还有早期的FA服务，华兴自己的早期融资团队华兴Alpha，小饭桌，华兴资本前员工出去做的以太资本，也还有36kr、方创、China Venture，也有很多业界知名度非常高的个人FA，所以我觉得作为创业者，其实选择也很多，专业，用心应该是基础，然后再看是不是合适自己。
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作为从业者，我来回答一下这个问题，主要针对中早期的FA，非软文。&br&&br&由于这个市场上太多FA都谈不上qualified，首先说一下我理解的FA行业从业人员的几点基本素质要求：&br&&b&1.既懂行业，又懂资本市场&/b&&br&懂行业是pitch一个项目的基本要求，说到底一个项目为什么会选择你来帮他们融资，很大程度上是因为他们觉得你对这个行业的理解比他们还要深刻，不仅懂得这个行业中投资人的需求，还懂这个行业中创业者的诉求。如果遇到这样的FA，创业者应该觉得庆幸，毕竟这样的FA在现在的市场是不多的，不过这样的FA通常也很少接特别早期的项目，毕竟早期的项目主要是卖信息差，而拥有此项素质的FA通常是卖服务来获得高溢价。当然最高等级的FA当属包老大那样，卖的是信用，人往那儿一站说你俩合了吧，一个行业就垄断了。&br&&br&&b&2.专业，专业，专业&/b&&br&1）掌握基本的hard skill：写个BP，做个model，看个TS，算清楚cap table。不要求像banker一样对数字敏感精准，但起码你不能差的太远，基本的财务知识还是要懂的。毕竟创业者花这么多钱买你这点服务，总要体现一些术业有专攻的地方。写BP基本上是A+/B轮以后才能买到的服务，天使和A轮主要是帮你修改，提出意见，梳理逻辑。但行业内其实真正能把这点做好的FA也不是很多了。我见过太多同行连cap table都不知道是啥，更别提算清楚了。互联网正在逐步解构与重组FA产业链，这也就不足为奇了。&br&&br&2）安排路演的禁忌与顺序：帮创业者排会这件事看上去很简单，但还是需要比较细心的，其实这也是在专业角度上比较凸显人文关怀的地方（比如有人情味的FA应该尽量让外地来的创业者一天就在一个区域活动，别每天都是上午中关村下午华贸的，帝都之堵真的很影响情绪~）。首先你得知道推给哪些机构，最基本的禁忌是投了竞品的机构不能推（除了某些买赛道的机构），所以这又说到对该领域信息掌握度的问题了。还有通过FA对各个机构的了解，应该安排一些最适合本阶段的投资机构，因为创业者的时间精力毕竟有限。&br&&br&3）对全流程节奏的把控：很多人说FA只是介绍几个投资人拉拉微信群所以门槛较低，其实优秀的FA远远不止介绍个投资人这么简单。在整个融资过程中，最重要的是对融资全流程节奏的把控，什么时候密集路演，收到几个ts后应该如何行动，如何抬高价格等等，这些都是凭借经验和对市场的熟悉程度而为每个创业者量身定制的方案，在一定程度上也是这个FA的核心价值。&br&&br&&b&3.有情商，沟通技能好&/b&&br&这也是为什么FA这行业中妹子比较多的原因（比如某FA公司就是以多美女著称），毕竟妹子的亲和力更好，投资人们一般都会对妹子比较客气，一般推项目给投资人也不会遭白眼或拒绝。颜值高并不是核心竞争力，不过情商高或许可以算是。在协调多方共同投资一个项目时，满足多方利益的确需要一定的情商（都不能得罪，大家的需求还得尽量多满足），这也是最考验一个FA沟通能力的时刻。对于早期的创业者来说，FA在一定意义上充当了心理按摩师的角色，所以有一个颜值高的妹子在孤独的创业路上不断鼓励与安抚你总不是件坏事。FA毕竟是一种左右逢源的工作，知冷暖又懂需求的妹子会不仅会很多问题大事化小，还能让双方很舒服的完成交易。&br&&br&&b&&u&基于以上几点，我们再来说说qualified FA和投资人之间的关系：&/u&&/b&&br&1. 投资人是FA的衣食父母：&br&对于所有FA来讲，投资人才是长久的重要客户。也就是俗话说的“流水的案子，不变的投资人”，所以对于FA来讲，做每个项目都是首先要保证和满足投资人的基本诉求，然后再根据创业者的诉求做一些统筹与协调。现在及以后的市场目测还是会以买方市场为主，除了个别一些风口浪尖的hot deals，创业者可能需要在条款或者估值上做一些妥协。毕竟投资人和创业者要相处很久，所以很多“恶人”的角色只好由FA来充当，FA应该尽量控制创业者预期，推动项目向前推进。&br&&u&→此项较多对应FA第3点技能&/u&&br&&br&2. FA可以成为投资人的filter&br&FA行业面对的是一个双边市场，所以供给侧改革对于这个行业同样适用，目前的很多精品FA公司，早期都是靠几个优质供给起家的。我经常会跟别人讲：“我们抢的不是deal，而是投资人的时间。”这就要求一个FA足够了解行业并进行深挖，这样才能在投资人那里earn credits，推荐的项目才会被越来越重视，当你的credit到达一定的阈值，就可以跟投资人建立良好的互信，这种互信的关系将成为一个FA最好的护城河。所以顶级的FA是可以引领市场投资方向的，说的也就是这个意思。很多投资人转行做FA，很多靠的是这点优势。&br&&u&→此项较多对应FA第1点技能&/u&&br&&br&3.FA可以部分解放投资人的生产力：&br&不仅仅是deal sourcing，FA还可以帮投资人快速搜集到市场上一些重要信息。毕竟FA做的就是有信息差异的市场（在可见的几年内应该信息差还会存在），所以信息汇集量是比较多的，特别某些可以深挖行业的FA，是行业动态和业内信息的汇聚地。所以很多不喜欢social的投资人可以通过FA持续获得市场上最重要的信息流。&br&&br&同时，FA也可以帮投资人分担很多脏活累活，毕竟投资人的核心竞争力是对信息的判断而不是收集，所有部分收集信息的工作可以交给FA来做。除此之外，公司内部上会时需要准备的一些材料FA也可以辅助完成（节省投资人很多时间呢），比如B轮以后整理数据做model是最基本的，早期可以帮投资人扫扫赛道了解竞品。&br&&u&→此项较多对应FA第2点技能&/u&&br&&br&另外，unqualified就是每天所做的工作无非是流水线上的一环，凭借他们认识一些投资人或者有基于比较完善的互联网工具/系统，安排一下会议之类，拉个微信群之类的，那些人其实难以深入项目做深度服务，无法帮创业者在融资过程中复盘和提升，其实已经失去了FA这种手艺人的精髓。这个行业离钱太近，修炼内功的人越来越少，所以创业者在选择FA的时候，也需要擦亮眼睛。&br&&br&不过就融资效率来讲，早期项目还是可以借助FA平台的，毕竟可以批量见一堆投资人。创业嘛，最重要的就是时间成本。&br&&br&p.s.我们还在招人！！欢迎私信勾搭～
作为从业者，我来回答一下这个问题，主要针对中早期的FA，非软文。 由于这个市场上太多FA都谈不上qualified，首先说一下我理解的FA行业从业人员的几点基本素质要求： 1.既懂行业，又懂资本市场 懂行业是pitch一个项目的基本要求，说到底一个项目为什么会选…
应该：&br&1. Founder里没有懂融资的&br&2. Founder里没有人有空去融资的&br&3. 整个团队不认识任何投资人，并且之前没有融资经验的&br&4. 只对钱有要求，对战略还是财务、对脾气和理想没太多要求的&br&5. 能把控住FA的&br&6. 极度缺钱，能活下去就行&br&7. 不太懂融资条款方面、但是对估值概念等了解的&br&&br&不应该（正面）：&br&1. 团队有充分融资经验，并且稍微花精力就可以融资的&br&2. 公司产品及其牛逼，一PR就能融资的（废话么。。。）&br&3. 对投资方本身要求很高，比如要求是战略，或者喜欢某个基金风格（重要，很多时候FA的资源事与愿违）&br&4. 对估值和条款很敏感，并且不缺钱的&br&&br&不应该（负面）&br&1. 不懂资本市场玩法，不懂VC行情，不懂融资估值概念的（建议别FA了，浪费时间先对行业有个了解吧。。。。）&br&2. 不够强势，把控不住FA容易被拖着走的&br&3. 犹豫的纠结的想鱼和熊掌兼得的&br&&br&&br&另外，从一个完全不懂资本市场的年轻创业者，在15个月内融了大大小小4轮，被FA约聊过，但是从没考虑过FA的我告诉楼主，尽量不要放大FA的能量，他们没那么强，但是也别低估他们的能力，他们也不全是骗子。做好自己的产品，时不时关注一下资本市场，尝试与FA和VC都接触一下，相信你有判断的。
应该： 1. Founder里没有懂融资的 2. Founder里没有人有空去融资的 3. 整个团队不认识任何投资人，并且之前没有融资经验的 4. 只对钱有要求，对战略还是财务、对脾气和理想没太多要求的 5. 能把控住FA的 6. 极度缺钱，能活下去就行 7. 不太懂融资条款方面、…
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社交帐号登录请问 上市公司财务顾问机构及财务顾问主办人需要具有什么资格？_百度知道