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生活在天朝的悲哀:iphone在日本竟然是最便宜手机!国产手机都是 ..
发展到目前，日本功能机事实上已经不断进化到了很高水平，跟智能机区别不大，某种程度上可以说，日本功能机，只是带键盘的披着功能机外壳的智能机，目前在消费者中仍然有一定的支持率。甚至，有数据显示日本的功能机是不降反升的，而智能机则是在持续下降。
性价比优势在日本没用，iphone已经很便宜了
国产手机在品牌层面能否获得日本市场的承认呢？据此前华尔街日报称，中国制造商手机有50%的零件价值来自于日本。有说法是，日本才是国产手机崛起的最大受益者，国产手机出货，离不开日本零部件与硬件产业链的支撑，许多国产厂商的屏幕由日本显示公司JDI与夏普所生产，多数也是用索尼摄像头，甚至小到Wi-Fi模块、微小的储能电容陶瓷等都是采购自日本零件商，许多零部件来自日本株式会社村田制作所Murata Manufacturing Co.和日本电子元件巨擘TDK Corp.。
所以，中国厂商在日本看来，最大的优势是低价格和高性能了，也就是所谓的性价比，这其实是比较含蓄的说法，因为毕竟中国厂商带动了日本手机零件厂商的快速增长。但如此一来，如果拆开国产手机，大部分是日本零件的时候，许多国产手机自然在品牌上也难以获得日本市场的承认。
但事实上，即便是性价比优势，在日本是没有出路的。因为在日本，iPhone其实已经很便宜，它在许多日本人看来就是一款性价比的手机。比如索尼在日本依然牢牢占据着一定的市场份额，但依然输给了iPhone，在索尼看来，之所以在日本市场输给了iPhone，除了iPhone品质精良，软硬件的封闭性符合日本市场调性之外，价格也是一大因素。
索尼日本市场部经理杉山博康曾称，iPhone因为在日本签约价比Xperia便宜，几乎人人买的起，以Z5为例，它是iPhone 6S价格的一倍。索尼曾表示，选择Xperia的用户是真的理解Xperia的品牌价值，只要多付一点钱可以有更好的相机、音质、防水。 iPhone主要用户是高中女生。虽然这话有点酸，但某种程度上也体现出iPhone在日本也具备性价比优势。
那么如果iPhone在日本就是一款颇具性价比的手机，加之日本用户对手机的品牌逼格与精致性的需求，国民收入较高，国产手机的软件配置也完全不匹配日本人的需求，价格也并不占据优势，缺乏NFC支付体系的支持，那么国产手机在日本几乎就没有出路。
前面说到日本追求工艺的打磨和精致的外观，日本比较推崇精致的工艺文化。国产手机目前在外观工艺有一定的进步，但组装的痕迹明显，硬件配置相对iPhone其耐用性与工艺水平与精致程度有差距，显然很难获得日本人的青睐。
另外，在日本，翻盖手机十分流行，而且在日本的孤岛效应影响下，很多智能机在日本形成了独有的封闭生态圈。日本功能机还普遍支持NFC支付功能。这些，都是国产手机以及其他海外手机想进攻日本市场所面临的巨大的壁垒以及普遍感觉水土不服的原因。
而且许多日本手机用户更喜欢敲打键盘那种最真实的物理反馈。
前面说到，日本传统键盘手机早在智能机还未普及的阶段，就已经支持智能机的许多功能。目前日本功能机在持续进化，并且通过定制消费者喜欢的APP以供使用。不仅可以翻盖还可以上下滑动，这些手机还可以接受电视信号，他们也可以接收到电视台的信息，所以YouTube等视频网站对他们来说是可有可无的。甚至，日本的功能机有着智能手机不具备的功能，而这些功能则很好的契合了其本土用户的需求。
运营商掌握手机定制权，构建了NFC支付体系
对于国产手机而言，日本最大运营商NTT DOCOMO牵头主导成立了普及日本的NFC支付体系，具备资金实力的NTT DOCOMO包揽了线下累活，比如面向有需求的超市、便利店、百货公司、机场、影院等提供Felica读卡器的安装服务。
日本运营商NTT DOCOMO掌握着手机定制权利，并占据市场主流的手机用户，市面上销售的手机几乎都是运营商定制，可以最快的面向最广大的用户手机加上NFC支付模块。
我们知道，日本的线下实体店体系非常发达，尤其是日本东京有着非常密集的便利店体系日本7-11、全家、罗森便利店、松本清、杉药局等遍布大街小巷，即日本线下遍布着各种连锁便利店，药妆店与大型百货、特色卖场等，这是日本电子商务领域难以形成网络巨头的原因，却让日本移动支付普及起来非常快。
因此日本运营商一旦构建了NFC支付体系，则相当等同于构建了一张巨大的封闭的移动支付网络，这个封闭的网络事实上已经构成了一个很高门槛，因为NFC支付几乎是日本手机用户的刚需与不可少的功能。因为他们几乎可以做到不带钱包出门通过手机支付随手购物。
而国外手机要实现NFC功能有一定的门槛。需要搞定运营商，银行，刷卡终端，支付服务方，需要破除日本移动支付与金融的门槛，这并不容易，而如果一款手机在日本不支持NFC支付功能，基本上很难让用户买账。这是国产手机很难打入日本市场的一个重大原因。
工业消费品相对封闭，外来品牌很难打开市场
日本的文化是吃硬不吃软，它服从于真正比他强大的产品。比如说，软银孙正义当初选择引入iPhone，是因为看到了苹果以iOS+APP Store+iPhone的移动封闭体系超越了NTT DOCOMO以i-mode为核心的封闭生态体系，苹果的iOS封闭生态与日本智能机文化很接近，但苹果iOS为核心的封闭生态是比日本i-mode是更高层级的封闭体系，迎合了日本的需求。
由于两者存在相似性，孙正义也看到这种软硬结合的封闭生态与日本移动用户习惯与模式的高契合度，于是让日本打开国门，接纳新事物，但在iPhone之外的手机也根本进不来。
所以这也印证了，日本这个国家有其特殊性，即自身在工业电子消费品等领域相对封闭自成体系，外来的品牌尤其在电子消费品市场的品牌几乎很难在日本打开销量，但如果契合了日本的消费需求，就能快速攻城略地。
但另一方面，日本的手机应用有很强的本土性特征，比如日本动漫，游戏，电视节目往往都是自产自销，体现出很强的孤岛效应，也符合日本人的兴趣与喜好，手机应用与世界潮流格格不入。
App Store则击中了日本游戏爱好者痛点
但iPhone的App Store，则打到了爱玩游戏的日本用户的痛点。在吸引开发者开发各种应用的上传与上线的操控体验优良之外，在软件运行、操控体验上的优良体验也符合日本用户的需求。iPhone6 plus在日本需求强劲，这与iPhone6 plus中的Metal的最新图形API也提升了新一代iOS的游戏性能相关。
那么也正因为如此，国产手机软件生态很难在日本落地，一方面，日本智能机是在运营商主导下的定制机文化，运营商根据日本用户使用习惯进行内容本土化定制，国产厂商自带的定制系统与应用与电子商店基本与日本的习惯与兴趣相左。所以，国产手机若去日本，只能是硬件厂商，国产手机厂商的众多OS定制系统与软件生态根本无法适应日本的文化土壤，也难以快速地在日本攻城略地。
另外，在日本运营商主导的手机市场下，外来品牌要进入日本手机市场，必须接受运营商苛刻的条款。比如去年三星新旗舰手机三星Galaxy S6在日本以“Galaxy S6”的名字销售。Galaxy S6的日文在线宣传网页没有提到三星公司，手机本身也没有带有Samsung标志。这些手机被称为“Docomo Galaxy”或者“au Galaxy”——指的是合约机运营商的名字。
国产手机的硬件质量很难过关
前面提到，日本是一个只服从强者的国度，文化与民族情绪相对极端，日本手机用户对手机品牌也有着其固有的鄙视链。虽然说三星的galaxy系列也在全球范围内畅销，但在日本销量却存在瓶颈，据说许多日本人对韩国有抵触情绪，主观上不接受韩国产品。在这种情绪的影响下，日本海外手机市场，可能还将是iPhone主导。而日本也形成了其国内市场要么是iPhone要么是日本本土手机的文化。
前面说到国产手机软件难以匹配日本市场需求调性，但即便是作为纯硬件厂商，国产手机也没有优势，我们知道，日本在建筑、服装、电子品等诸多领域都追求工艺的打磨和精致的外观，日本主流比较推崇精致的工艺文化。这是硬件做工相对精致的iPhone其时尚科技定位与调性能够匹配到日本用户审美需求的重要原因。
日本对于手机硬件要求非常苛刻，崇尚耐用精致，三防手机盛行，从索尼、夏普到富士通、京瓷等厂商，其生产的许多手机都防水防尘防摔。国产手机在硬件质量与耐用性上其实很难拼过日本本土厂商。这源于日本战后集中国家和民间的财力促制造业发展，导致日本具有很强大的制造业基因，日本的电子产品给人一种从细节打磨出来的精良与品质感，这是中国急缺并需要学习的工匠精神。
集体主义盛行，不提倡个性化
而日本的文化是集体主义盛行，不提倡个性化，对本土品牌有长期的认可度，不轻易接受国外品牌。日本手机用户本身的习惯性因素换机时间长，换机周期达到了2年。还有就是日本对本土品牌的钟情也与集体主义思维有一定关系。所以索尼和夏普在日本市场依然占据很大的市场份额。
这里可以看出，日本人对于潮流有些谨慎而又务实的态度，不会全盘肯定与否定性的一刀切，对于真正优秀的产品与创新设计会选择性的引进，但是对于自身的传统的优秀产品甚至文化都会保留并不断改进，做到了对本土消费者的有效引导与对用户需求的理解。
当然，前面说到，不仅仅是国产手机，海外手机在日本几乎集体失败。也就是说，这其中却有我们值得思考的地方，我们看到，日本的功能机并不可笑，这其中恰恰有许多独立思考后的微创新延展出来的优点与特色，也有种说法是，日本市场对待产品的标准是经得起检验的，但凡一件产品可以在日本立足，那么打入全球任何市场都基本不会有问题，这也是陷入同质化瓶颈、缺乏特色的国产厂商值得思考的。
复制这么多过来，你自己仔细看了吗。。。。。&
日本不过是美国殖民地而已，战略上无法翻身，仅剩的那点优势也被取代的差不多了&
放点脑子去搜搜日亚一些手机价格就知道 什么都是中或输
看了半天没懂想说明啥。。。
我深刻觉得赚吧发帖应该设立智商准入制度
这种智商不要混赚吧了
这种p文都信？
日本是个很神奇的国度，全世界都不流行的塞班版本就他们那里流行
<p id="rate_425" onmouseover="showTip(this)" tip="你的帖子对我太有用了，太谢谢你了&果果 + 1
" class="mtn mbn">
iphone在任何国家都不会是最便宜的手机
智能机是必然，无法想象没有支付宝的日子，国内NFC还是不够普及，不能让62太嚣张
直接说中国大部分穷人不就得了?
对于这种文章，只需回复呵呵就好了
楼猪想笑死人吗？？？日本买个苹果都好几千好几百，（具体我也不清楚，没去过）你竟然说手机比中国便宜？？
那边基本都是合约机，按工资来算其实真的很便宜。。。&
日本都是合约机
最后一句话有点意思
但是标题党就没意思了
让人一眼就没看下去的欲望
楼猪想笑死人吗？？？日本买个苹果都好几千好几百，（具体我也不清楚，没去过）你竟然说手机比中国便宜？？
那边基本都是合约机，按工资来算其实真的很便宜。。。
高级黑而已，&
听上去好像很牛X的样子 一亿多人的市场谁都进不去,就不说日系手机那产品全球60亿的市场他硬是做不开,
文章不错，写这标题却是猪脑想出来的。
但这只是弹丸之地的市场，目前日本手机又有哪款哪个系列是国际化的呢？SONY？那只是品牌国际化，并非SONY手机国际化。
太长，差评
小编智商捉急，楼主智商也堪忧
标题就假，最便宜？我在日本立马找出一堆更便宜的，敢赌吗
Powered by关于Apple Pay支付这些问题你必须知道
作者:雷锋网
想必这两天大家的朋友圈被Apple Pay刷爆了吧，关于Apple Pay会不会颠覆掉支付宝微信、Apple Pay会不会失败，本文整理了一些问题以供参考。
1、捋清楚Apple Pay与银联云闪付的关系
Apple Pay与银联云闪付的关系可以这么说，假设银联云闪付是主公刘备的话，Apple Pay、Samsung Pay为旗下大将赵云、马超，未来会有越来越多的国产手机加入银联云闪付，将成为移动支付市场中地地道道的闪付派。
2、非苹果手机能用Apple Pay或类似刷手机支付吗？
非苹果手机是没有ApplePay功能的，所以不能用，而即使是苹果手机，也需要iPhone6、6S以上版本，5代可以搭配Apple Watch来实现苹果支付。但是安卓系列手机也有相应的闪付应用，比如三星手机有NFC功能的新款手机可支持Samsung Pay，其他品牌手机可以使用自有支付技术，均可以实现像ApplePay一样的&刷手机&支付，前提是这项技术加入到中国银行云闪付中（贴片卡或者Sim pass等上代手机支付技术由于非常小众就不在此掺和了）。
3、Apple Pay会颠覆支付宝、微信支付吗？
首先说明的是ApplePay本身是一种支付技术或产品，它并不是像支付宝、财付通、百度钱包一样是第三方支付，其次他本身没有账户体系及设计资金的清结算，与它们并不是一个维度的产物，你可以把Apple wallet理解为将你钱包中的银行卡都虚拟化成一个APP，而刷卡行为变成&刷手机&，恩就这么简单。而支付宝、微信可以使用余额支付，甚至包括生活缴费、基金理财、收发红包等，这些都不会是Apple wallet所未来去涉及的。
的确，用户移动支付购物中一笔交易只会选择一种支付方式，虽然他们产品不同，但按支付行为来讲，ApplePay的出现会在支付手段上会给予用户新的选择权。如此新潮的支付方式的确会吸引一大部分的年轻用户，而这批用户本身也是支付宝、微信支付的用户群体，势必会对支付宝和微信支付产生影响，包括精神上的。而且是在春节后支付宝和微信相继&得罪&用户后。
今后在国内是以银联和银行为代表的传统金融机构阵营来利用ApplePay进行移动支付领域的开拓，只不过移动支付领域现在是由支付宝、微信支付这些互联网阵营领军的，热空气与冷空气相遇势必会产生一片雷阵雨，说道颠覆，科技领域的产品永远是侵蚀大于颠覆，产品在用户手中还不会到非此既彼的激烈选择面，因为不同的产品面对同样的用户都存在很正常的重叠。
其次来说，支付宝和微信APP属于跨平台应用，在所有用户终端中，适用ApplePay机型的用户则不会太多，对支付宝和微信支付产生的潮汐冲击力有限。一般来讲，支付宝和微信支付在扫码场景和移动端支付中已经做的很不错了，只要支付宝和微信不犯错，（出现普遍较大的风险问题或者引起用户反感的行为，或者被央行没收支付牌照等），依照现在的基量，后来者是比较难以全盘颠覆的。
4、Apple Pay支付流程
Apple Pay目前有两种支付方式，一种为线下支付，通过NFC非接和指纹验证&刷手机&；另一种是苹果手机中App的支付，无需跳转第三方支付应用即可立即支付。
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华为有nfc的机器支持，神族貌似也支持？其他手机还有哪些支持的？貌似水区只看到苹果和三星的装x党啊。。。[img]http://img./attachments/mon_/-bca2a2f43.png[/img]
怎么支持？华为pay？小米pay？貌似都在画饼阶段
[quote][pid=58534,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=]蜗牛爬不爬[/uid] ( 00:03):[/b]怎么支持？华为pay？小米pay？貌似都在画饼阶段[/quote]我的华为已经在用了啊，mate7和mate8双持，只要支持云闪付的pos机都可以刷，荣耀v8也可以。p9国行不行，因为没有nfc。
[quote][pid=58534,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=149578]慕容夏寒[/uid] ( 16:35):[/b]我的华为已经在用了啊，mate7和mate8双持，只要支持云闪付的pos机都可以刷，荣耀v8也可以。p9国行不行，因为没有nfc。[/quote]这不叫pay是个有NFC的手机都可以
[b]Reply to [pid=58534,1]Reply[/pid] Post by [uid=]蜗牛爬不爬[/uid] ( 00:03)[/b][img]./mon_/-7_f23.png[/img]
[b]Reply to [pid=58534,1]Reply[/pid] Post by [uid=]蜗牛爬不爬[/uid] ( 16:37)[/b]苹果pay不也是通过nfc实现的？没有nfc的苹果机一样不支持苹果pay。
有alipay和wechatpay就够了吧？
[quote][pid=58534,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=149578]慕容夏寒[/uid] ( 16:39):[/b]苹果pay不也是通过nfc实现的？没有nfc的苹果机一样不支持苹果pay。[/quote]但是你走的云闪付和XXpay一点关系没有纯粹就是银联而已
[b]Reply to [pid=58534,1]Reply[/pid] Post by [uid=481311]六锤审判者[/uid] ( 16:40)[/b]黑屏直接支付，无需刷二维码，更方便，用指纹密码，比直接刷二维码更安全。
[b]Reply to [pid=58534,1]Reply[/pid] Post by [uid=]蜗牛爬不爬[/uid] ( 16:42)[/b]不支持云闪付，苹果pay如何实现在大陆支付？三星pay倒是可以直接刷mst，这个倒是跟云闪付没关系。
[quote][pid=58534,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=149578]慕容夏寒[/uid] ( 16:45):[/b]不支持云闪付，苹果pay如何实现在大陆支付？三星pay倒是可以直接刷mst，这个倒是跟云闪付没关系。[/quote]然而apple pay并不是云闪付只不过支持云闪付通道而已云闪付是底层，其他pay是支付方式
[quote][pid=58534,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=]蜗牛爬不爬[/uid] ( 16:51):[/b]然而apple pay并不是云闪付只不过支持云闪付通道而已云闪付是底层，其他pay是支付方式[/quote]那么简而言之，体现在哪些地方的不同呢？
小米5有，小米pay是和银联合作的
你那个根本不叫xxpay···只要有nfc的手机都支持，通过银行类app支持完成，另外一个是nfc手机卡要这样说的话，索尼带nfc的手机也能用的话，叫sonypay啊？菊花pay现在只有mate s和v8有，而且只支持中信
[quote][pid=58534,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=149578]慕容夏寒[/uid] ( 16:52):[/b]那么简而言之，体现在哪些地方的不同呢？[/quote]所有的PAY都是银联拉过来对抗支付宝微信的工具各种PAY是手段底层都是走银联的渠道你在国外刷PAY，就和银联这个东西没关系了
[quote][pid=58534,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=]蜗牛爬不爬[/uid] ( 16:56):[/b]所有的PAY都是银联拉过来对抗支付宝微信的工具各种PAY是手段底层都是走银联的渠道你在国外刷PAY，就和银联这个东西没关系了[/quote]一样得国外的银行用相应的通道支持啊，有什么区别？
[quote][pid=58534,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=2372121]枭熊可汗[/uid] ( 16:53):[/b]你那个根本不叫xxpay···只要有nfc的手机都支持，通过银行类app支持完成，另外一个是nfc手机卡要这样说的话，索尼带nfc的手机也能用的话，叫sonypay啊？......[/quote]大概知道了，mate s和v8直接在华为钱包里绑定银行卡就行，mate8之类的得通过银联app添加云闪付卡来实现才行，就是这个区别吧？
[b]Reply to [pid=58534,1]Reply[/pid] Post by [uid=149578]慕容夏寒[/uid] ( 17:03)[/b]就这么说各种手机厂商的pay：支付的主体是手机，你的手机里绑定了银行卡，所以在各种pos机上用的时候，xxPay借用银行卡来完成支付。然而它的理念是手机当成钱包。所以你看菊花pay的里的银行卡是跟手机绑定而不是菊花账户。你现在用的中信的云闪付是手机仅仅作为一种介质(储存了你银行卡的信息)，支付的主体还是银行卡，手机不过是一个工具。
[quote][pid=58534,1]Reply[/pid] [b]Post by [uid=2372121]枭熊可汗[/uid] ( 17:13):[/b]就这么说各种手机厂商的pay：支付的主体是手机，你的手机里绑定了银行卡，所以在各种pos机上用的时候，xxPay借用银行卡来完成支付。然而它的理念是手机当成钱包。所以你......[/quote]nfc就是跟手机绑定的，跟xx账号无关，换个手机用同样的账号得重新绑定卡才能使用。
NFC+MST强过其它只有NFC的pay揭开移动支付的面纱
揭开移动支付的面纱
07-25 17:24 来源：同花顺综合
引言：支付方式改变生活方式 人类社会从未像现在这样被科技推动着滚滚向前。科技的发展已经完全超出了过去人们的想象力的极限，从烽火狼烟到鸿雁传书再到现在的电话和无延时视频通信，科技让我们咫尺。最颠覆性的还是互联网的出现，它在根本上改变了整个人类的生存方式。科技改变着生活，也改变着世界。人们生活的进步源于科技的发展，出色的技术的出现将会使人们生活的更加简单和轻松。 进入新世纪，随着新产业政策、新技术、新产品的大量涌现，信息化社会的进程已不可逆转。移动通信和互联网成为当今世界发展最快、市场潜力最大、前景最诱人的两大业务。迄今，全球移动用户已超过15亿，互联网用户也已逾7亿。这一历史上从来没有过的高速增长现象反映了随着时代与技术的进步，人类对移动性和信息的需求急剧上升。所以，移动与互联网相结合是历史的必然，移动互联网应运而生并迅猛发展。 移动互联网正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域，移动支付作为一种全新的支付方式，正在深刻改变信息时代的社会生活，移动支付的出现进一步打破时空的限制，只要有一台手机可以上网，人们便可随时随地的完成缴费、购物等行为。移动支付的实现让信息流、资金流、物流高效流动，发展移动支付可以提高经济活动效率，降低商务和消费成本，极大的扩展金融服务的覆盖范围，有助于从根本上改变农村等银行布点稀少的偏远地区的支付手段，有效拉动消费，扩大内需。 本报告将从全球移动支付发展历程及现状介绍入手，详细分析国内相关产业链、产业发展前景以及未来市场空间，并通过对相关上市公司的详细剖析，为投资者介绍受益移动支付产业成长的投资机会。 移动支付的概念 移动支付，又称为手机支付，是指单位或个人用户使用其移动终端(通常是手机)，通过互联网或者近距离传感直接或间接向银行金融机构发送支付指令，产生货币支付与资金转移的行为。移动支付将终端设备、互联网、应用提供商以及金融机构相融合，主要分为远程支付和近场支付两种。 远程支付是指将非面对面的网上银行和网上购物搬到手机上，以无线通信网络作为网上银行的信息传送通道，可以不受时空限制完成银行转账、还款、购物、缴费等功能。主要有短信、手机访问WAP网站等方式。 近场支付是手机与受理端(POS机)通过非接触式近距离通讯技术进行通信实现的。考虑到安全和监管政策性问题，该类型支付目前主要针对小额消费。这种支付通常以“刷手机”的方式进行，即狭义上的移动支付，也是我们下文重点分析的对象。 近场支付的相关概念及技术解决方案 近场支付的概念 近场支付是一种短距离高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式的点对点数据传输。用户需在具有NFC模块的手机下载一个“钱包”应用，打开应用后，可在其中下载银行卡、公交卡、优惠券、加油卡等各种虚拟卡，并输入信息绑定实体卡。一部手机可以绑定很多张银行卡，并可在支持“闪付”的POS机上“刷手机”。 一个简单的近场支付系统中一般有三方参与：终端用户、商家、FSP(金融服务处理)。要想完成近场支付，两个终端是必须的：一个是具有移动支付功能的手持移动终端，如NFC手机；另一个则是支持移动支付技术的商家终端，如非接触式POS机等。 近场支付可以让人们完全脱离网络的限制，直接通过手机等近场支付设备近距离完成支付。与远程支付相比，近场支付有安全、联接速度快等优点。一方面，支付的使用距离小于10厘米，可避免设备间的相互干扰，建立联接的时间小于0.1秒，较好地保证了用户支付的安全性。另一方面，与短信支付方式相比，短信支付时运营商通常会抽取利润的大头，有的时候比例高达15%-50%，而近场支付需要运营商、银行等多方参与，因此绕开了一方垄断的限制。 作为一种全新的交易方式，近场支付产业是一片广阔的蓝海，从移动运营商到支付服务商(比如银行，银联等)，到支付平台提供商(比如支付宝、汇付天下等)，到应用提供商(公交、地铁、校园、公共事业等)，到终端硬件生产商(包括手机和POS机等)，甚至包括最终的个人和商家用户，近场支付各个环节的参与者都将在移动支付行业蓝海中受益。多方利益的共同驱动将推动近场支付的快速发展。 近场支付主要技术：SIMpass和NFC 2012年4月，由工信部牵头的工作组完成了近场支付频率标准的统一，标准之争落下帷幕，银联主推的13.56MHz的国际通用标准打败中移动主推的国内自主知识产权2.4GHz，基本被确定为中国金融移动支付的标准，同年6月中国移动开始全面推进基于13.56MHz的移动支付技术方案。从近年移动支付事件出现的频率来看，仅仅是技术标准的统一就为行业的发展带来巨大的动力。 目前，要实现非接触式移动支付所用技术方案主要有三种，分别是RF-SIM、SIMpass和NFC技术标准。因为RF-SIM工作频率是微波频段2.45GHz，近场支付国家标准即将确定为13.56MHz，因此本文不对RF-SIM模式进行详细论述。 1、SIMpass逐渐被NFC技术替代。 SIMpass是一种双界面SIM卡技术，安全模块、支付模块、电信模块以及应用模块全部集中在一张SIM卡上。SIMpass可通过两种方法实现：一种是定制手机方案，这种方案将天线组件内置在手机之中，手机中只要装入SIMpass卡片就可以实现非接触通信；另一种是低成本天线组方案，这种方案不需要对手机进行任何改造，整个系统包括SIMpass卡片和一个与之配合的天线组件，只需将SIMpass卡片和天线一起安装在手机中便可工作。 湖南移动2006年下半年进行SIMpass试点工作，应用包括湖南移动办公大楼门禁，食堂消费，小卖部消费、美容美发消费及停车场缴费；厦门移动2006年采购两万张双界面SIM卡用于公交一卡通的应用；广东移动2008年搭建基于双界面SIM卡的移动支付平台，主要应用在广州的地铁项目。 但是Simpass方案问题较多，比如采用SIMpass技术进行移动支付，业务将占用用于OTA业务的C4/C8接口，对运营商的网络将会造成一定的压力，而且只具备被动通信模式，不具点对点通信功能。 目前NFC方案正凭借出色的综合性能逐步取代Simpass方案。我们认为，NFC方案将是未来近场支付的主流方式。 2、NFC将是近场支付技术主流。 NFC英文全称NearFieldCommunication，近距离无线通信。是由飞利浦(现为NXP)公司发起，由诺基亚、索尼等厂商联合主推的一项无线技术。NFC由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来，在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能，能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。 NFC技术在移动支付中的应用是在手机中嵌入一块NFC芯片(这里相当于一个非接触智能卡)，之后与SIM卡互联，实现通信管理。NFC技术主要基于13.56MHz的频率运行，操作距离从几厘米到20厘米不等，典型的数据传输速度可以选择106Kbit/s、212Kbit/s、424Kbit/s甚至1M. NFC功能芯片和天线与手机的其他部分及SIM卡相独立，但NFC模块与手机共用电池。电池有电时，NFC模块可在主动、被动和双向三种模式下工作；电池断电时，只能在被动模式下工作。手机开关机对NFC模块无影响，即在手机关机时也可使用NFC功能。 此外，NFC具有工作稳定、支持主/被动通信模式、支持点对点通信、支持高加密、高安全性、产业链完整等特点。但这种方式必须更换带有NFC功能的手机，实施成本较大。 目前NFC近场支付技术已经比较成熟，国内外市场上拥有NFC功能的手机型号逐渐增多，中国移动、中国联通一致推广NFC技术并推出多款NFC定制机，中国电信近期也计划将SIMpass转为NFC技术，我们认为NFC为代表的近场支付有可能成为未来主流的移动支付手段。 NFC技术的主要实现方案 目前NFC实现方案可以分为四种：SWP方案、全终端方案、SD方案以及全卡方案。 SWP方案，是将安全模块安装在SIM卡上，支付模块安装在手机主板上，SIM卡与NFC芯片之间通过特定接口相连接。 全终端方案，是在手机主板上集成支付单元和安全单元，不需要更换SIM卡和SD卡。 SD方案，是将安全模块安装在SD卡上，将支付模块安装在手机主板上，NFC芯片与安全模块通过SWP接口相连。 全卡方案又分为两种：SIM全卡和SD全卡，即将安全模块和支付模块同时安装在SIM卡或者SD卡中。 其中，SD卡方案不需要更换SIM卡，脱离了运营商的限制，主要由银联和银行推广。但我们认为，在目前国内运营商主动引导的形势下，SD卡应用推广困难较大。2012年华夏银行曾尝试发行10万张SD卡，但由于客户接受效果一般，2013年停止了SD卡的发行。2013年建设银行招标SD卡，预计总量6万张左右，量级较小。 而全卡和全终端方案的最大缺点是改造成本较高，以全卡为例，一张SWP模式的SIM卡目前售价40元左右，而一张全卡模式的SIM卡售价在100元以上，价格过高为运营商推广增加了成本，也影响了客户的接受能力。 SWP-SIM卡方案将是未来的主流，首先SWP-SIM卡方案价格适中，发行批量扩大之后，售价将进一步从40元左右下降到20元以上；再者，SWP-SIM卡与号码绑定，这就大大降低了运营商的客户流失率，这也是目前三大运营商都主推SWP-SIM卡方案的原因。其中中国移动计划2013年发行1000万张SWP-SIM卡，拓展300万用户，近期云南移动的移动支付方案也以SWP-SIM卡为主，计划招标5-6万张。 移动支付产业链的基本构成 移动支付产业横跨电信和金融两大行业，运营商和银行(银联)是其两大引导主体。移动支付产业链环节众多，简单来说有系统平台搭建和终端制造两个环节。 系统构造环节主要有电信运营商和金融机构组成。电信运营商：为用户提供移动网络，实现身份鉴定、空中充值以及手机搜索等功能；金融机构：银行、银联等和移动运营商合作，共同商讨共赢的商业模式，参与到业务发展中来。 终端制造环节包括：芯片(提供NFC芯片及相关接口附件)、SIM卡商、天线厂商、移动终端厂商、商户终端设备制造商(提供非接触式POS机)，以及应用终端制造商(在地铁、公交和电影院等安装专用的NFC手机支付读卡器). 封二：移动支付在全球蓬勃发展 全球移动支付发展情况综述 全球移动支付20世纪90年代初在美国最早出现，但发展一直比较缓慢，年之后日本和韩国移动支付发展加速，全球移动支付从2010年之后进入快速发展期，目前发展速度仍然比较快。2010年之后全球移动支付加快发展的原因有： (1)互联网和移动互联网用户数快速增加。2010年全球互联网用户突破20亿户，2011年用户数达到22.64亿户，同比增长11%，每百户互联网用户占比超过33户。同时移动互联网用户增加更为快速，2010年底移动互联网用户数达2.9亿，2011年底为11亿，同比增长282%，2012年全球互联网用户达到24亿，同比增长118%。互联网和移动互联网的普及培养了用户网上支付和移动网络支付的消费习惯，是全球移动支付发展的重要前提。 (2)3G网络大规模建成，改善用户的移动互联网体验。2011年全球3G用户数为11亿，同比增长37%，渗透率18%；2012年全球3G用户数达到15亿用户，同比增长31%，渗透率达到21%。3G网络带来了远程支付采用的网页转账支付模式和应用程序支付模式以及第三方交易平台的用户体验明显提升。同时3G网络还为信息增值服务提供了多媒体渠道，基于LBS的移动电子商务得以迅速普及，也使得移动支付的应用空间更加广泛。 (3)全球智能手机渗透率提高，不仅带来远程支付体验提升，同时近场支付的NFC模块一般情况下需要在智能手机中应用，因此随着智能手机渗透率的提高近场支付的硬件制约也逐步解除。2010年起全球智能手机出货量3.05亿部，2011年出货量4.94亿部，同比增长62%，2012年出货量达到7.22亿部，同比增长46%，智能手机渗透率也从2010年的20%增长到2012年的40%。2012年美国智能手机渗透率已经超过50%，可见全球智能手机渗透率仍有继续提高的趋势，这将进一步推动移动支付的顺利发展。 由于以上几个原因，近几年全球移动支付业务发展速度较快，2010年全球移动支付总额仅有489亿美元，2011年交易额达到1059亿美元，同比增长116.6%。2012年交易规模预计将达到1715亿美元，同比增长61.9%，全球移动支付用户数量也从1.6亿人增加到2.1亿人，同比增长31.3%。全球移动支付已经进入加速发展轨道，我们预计未来两年移动支付的市场规模仍将继续扩大，年均增速维持在30%以上。目前移动支付用户在全球60亿手机用户中占比仅有3.5%，未来仍有很大的发展空间。 全球移动支付发展的主要特点 (1)目前各个国家和地区发展不平衡，日本、韩国、非洲的肯尼亚发展较快、较成熟，日本的移动支付用户渗透率达到50%，肯尼亚的手机钱包业务普及率已经超过68%；中国、新加坡等地区和国家移动支付刚刚进入规模发展初期，政府对行业发展较为重视；而更多发展中国家移动支付发展较为缓慢。因此我们下文将重点分析在发展较为成熟的国家中移动支付的成长路径，以总结成功经验。 (2)从全球移动支付的商业模式来看，主要分为几种：①运营商主导②银行主导③银行与运营商合作④政府主导，代表国家分别为日本、肯尼亚、韩国和新加坡。我们认为韩国的银行与运营商合作的模式比较适合中国的实际情况，2012年近场支付技术标准定为银联主导的13.56MHz，也表明了运营商与银联的合作态度。 (3)远程支付和近场支付：目前全球移动支付仍以远程支付为主，近场支付受智能终端普及的限制发展较不平衡：如非洲肯尼亚地区移动支付基本为手机短信支付的远程支付，而智能化程度较高的日本非接触式支付“FeliCa”手机已经普及。而从后起步的韩国和新加坡等国家的情况来看，更倾向于使用更为方便、技术较为成熟的NFC近场支付。 依据全球移动支付发展的特点分析，我们认为移动支付仍有较大的发展空间，而成功的商业模式和明确的引导主体是促进移动支付产业快速发展的重要因素。在发展方向上，近场支付有智能终端的普及做基础，未来发展将更加迅速，也将是中国移动支付发展的主要方向。 国际上一些主要国家移动支付发展情况 日本——运营商主导的移动支付 在日本，移动支付业务由移动运营商主导。移动运营商利用在产业链中的优势地位，整合终端厂商和设备提供商的资源，联合银行提供移动银行业务，从而高效组织起整个移动支付产业链。日本的移动支付业务已经比较成熟，大约50%左右的手机用户均使用移动支付业务。 NTTDoCoMo是日本移动支付业务开展得最好的运营商之一，NTTDoCoMo通过一系列收购活动从而主控移动支付的产业链：1、2005年收购三井住友金融集团信用卡部门34%的股份，借机进入开放式发卡市场；2、2006年收购了瑞穗银行信用卡业务18%的股份，开始将手机钱包与信用卡捆绑；3、接着购买日本第二大便利连锁商店Lawson2%的股份，打开应用市场；4、最后推出自有品牌的移动信用卡，正式进入消费信贷领域。 为了便于消费者识别和使用移动数据业务，NTTDoCoMo先后针对其PDC用户和FOMA用户推出了基于非接触IC智能芯片的Felica业务，为推动支持非接触式IC卡“FeliCa”手机的普及，2004年7月，NTTDoCoMo又开展了FeliCa读写器的计划，即针对计划推出FeliCa支持服务的厂家，NTTDoCoMo出资100亿日元代其承担读写器等设备费用。日本NTTDoCoMo模式的优势在于由于移动运营商在运营、推广增值业务等方面拥有丰富经验与话语权，使得其在控制产业链的能力上占有绝对强势。 以运营商为主导的模式特点是用户的账号注册在运营商的支付平台上，直接与运营商接触，运营商可以为消费者提供三个账户方式：手机账户、银行账户和虚拟银行账户，移动运营商需要承担部分金融机构的责任和风险，这就需要运营商参与银行业务，日本金融管制政策宽松因此可行。 韩国——银行与运营商合作的移动支付 在韩国，移动支付由商业银行、运营商双方合作经营，目前韩国所有的零售银行都能提供移动银行业务，主要移动运营商都配合银行提供具有信用卡和基于Felica标准预付费功能的智能卡手机。韩国的移动支付已经进入业务发展期。 韩国主要有MONETA和K-merce两大移动支付品牌，它们占据着韩国半壁江山。其中MONETA由移动运营商SKT与友得银行、现代信用卡公司合作，SKT在SIM卡上内置了交通卡、银行卡、会员卡等多种支付功能，SKT还参与商户的拓展与POS机布置，通过收取商户手续费、卡费、增值业务费等方式盈利。参与这一模式的信用卡公司通常收取2.5%的手续费。 这种合作关系的特点是移动运营商与银行关注各自的核心产品，双方形成一种战略联盟关系，合作控制整条产业链。韩国移动支付业务飞速发展的关键在于韩国银行业对移动银行业务的高度重视。 非洲等金融欠发达地区——银行主导的移动支付 在非洲等一些尚不发达国家，金融体系尚不完善，但移动支付已成为人们转账、汇款和支付的重要手段。数据显示，全球最常使用手机钱包的国家中，75%都在非洲，而全球移动支付最成功的案例则是在非洲的肯尼亚，该国68%的成年人都在使用手机钱包，这一比例位居世界第一。金融欠发达国家在农村地区发展移动支付业务获得了巨大的成功，甚至比一些发达国家发展得更好，主要是因为移动支付业务对传统银行业务的补充作用明显。 作为沃达丰在肯尼亚的子网，Safaricom凭借成功的本地化战略、创新的业务和服务而成为肯尼亚最大的移动运营商，占有当地80%以上的市场份额。Safaricom的移动支付产品M-PESA采用的是远程支付方式，通过短信进行支付，每个用户只要办理了手机支付的业务，就拥有了一个手机钱包，用户可以用手机钱包的资金向另一个手机用户付款。目前肯尼亚个人或公司进行商品采购，已经不需要必须通过支票和现金的方式进行付账，只要看好了产品，谈好价格，两个用户之间就可以用手机进行付款。而且Safaricom不仅支付手机转账支付，它还设立了一些自动提款机，手机手户可以通过手机提取现金，这在很大程度上Safaricom已经远不是一个电信运营商，它兼有了银行的功能，因为提供多方位的服务，所以获得了用户的欢迎，它也在市场中居于了主导地位。M-PESA不仅为Safaricom带来了可观的利润，并增强了客户的黏性，提升了品牌认可度。 这种模式以银行为主导，各银行通过与移动运营商搭建专线等通信线路，自建计费与认证系统。运营商在该模式中的作用是提供信息传送的通道。 新加坡——政府主导的移动支付 移动支付的另外一种商业模式则是以政府主导，多产业链环节共同参与。新加坡政府将移动支付纳入新加坡资讯通信发展管理局(IDA)主导实施的“智慧国2015”规划，调动多方力量，发展移动支付。政府出面牵头成立了七个参与方的投资财团，这七个参与方都是利益方，包括银行、移动运营商、卡商等，由这七家共同商讨出一个提案，推出一家来做第三方可信服务管理平台的工作。 2011年，新加坡资讯通信发展管理局(IDA)通过“合作征求计划”(Call-for-Collaboration，简称CFC)与业界携手，计划共同建立亚洲首个全国性的可互通近场通讯(NFC)基础设施。新加坡资讯通信发展管理局采用七家公司组成的财团所提交的建议，让它们负责建立亚洲首个全国性的近距离无线通讯系统，让持有NFC功能的手机用户能用手机进行支付。这七家公司是智能卡制造商金雅拓、星展银行、花旗银行、付费卡供应商易通公司(EZ-Link)，以及三家电信公司第一通、新电信和星和。 在此项合作中，金雅拓将负责开发和经营TTP基础设施；星展银行、易通公司和花旗银行将负责，通过金雅拓提供的基础设施，无线发行他们的各类信用卡、借记卡和储值支付产品，并将其与客户手中具有NFC功能的手机的安全芯片进行结合，用户便能使用手机在配备NFC零售终端的地方进行交易支付。 从国外移动支付业务的发展情况可以看出，虽然移动支付业务模式和技术方案存在很大的差异，但商业银行、卡组织、运营商、支付公司共同建立了合作共赢的和谐产业链，并以相应合作组织的形式将合作模式固定下来。 中国移动支付发展状况：起步较早，发展较慢 中国也是移动支付出现较早的国家之一，1999年国内移动支付概念出现，但一直到2011年移动支付业务应用仍然较少，市场规模难以大幅扩大，主要原因有： (1)运营商、商业银行以及第三方支付等移动支付产业方尚未形成合力，在一定程度上存在相互掣肘的现象，影响了移动支付的发展。如中国移动与中国银联关于2.4G和13.36M之争就对曾一些芯片终端制造商产生了困扰。 (2)2010年之前国内的移动互联网覆盖基础稍弱，2010年之前移动互联网用户量不到2亿人，移动电子商务用户仅为0.77亿人，广大的国内用户没有养成使用移动网络进行支付的习惯，直接限制了远程支付的发展，也限制了用户使用近场支付的思维。 (3)2010年之前智能手机渗透率过低，限制了远程支付和近场支付的应用推广。2010年国内智能手机出货量6200万部，渗透率仅为7%。远程支付除了手机短信等方式，更多的是使用移动网络进行交易，智能终端的升级提高了手机网络支付的速度和使用感受；而装有NFC近场支付模块和智能存储卡的手机基本为智能手机。 而2011年之后，这些阻碍国内移动支付发展的因素正在逐渐消除： (1)日，中国移动与中国银联签署移动支付业务合作协议，标志着中国移动支付标准基本确定为13.56MHz标准。标准统一，阻碍移动支付发展的技术分歧去除。 (2)2011年之后移动互联网和移动电子商务的普及率提高，不仅为移动支付提供广阔的商用平台，更培养了用户网上支付的消费习惯，是移动支付市场爆发的重要催化剂。 (3)智能手机普及率提高，支持移动支付发展的硬件条件逐步具备。 目前国内移动支付大发展的条件已基本具备 国内移动支付大发展的条件基本具备 第一，移动互联网用户规模扩大。 工信部运行监测协调局发布的最新数据显示，截至2013年4月，我国移动互联网用户数已从2010年4月的4.33亿户上升至8.08亿户，而固定互联网宽带接入用户为1.78亿户，移动互联网用户规模远大于固定互联网宽带接入用户规模，且前者保持的优势逐渐增大，移动互联网时代已经到来。 2010年以来全国移动互联网接入流量呈稳步上升趋势，2013年头四个月均保持了流量和收入增长率双双突破50%的势头，2010年1月移动互联网接入流量只有3264.5万G，2013年4月达到9602.3万G，实现了3倍的增长。用户直接通过手机上网的流量增速更加显著，移动互联网业务对传统电信业务产生替代作用。用户在手机微媒体、手机支付、手机视频等信息内容消费上较以前用户有更多的倾向，3G用户户均流量高达2G用户的3倍左右。 移动互联网的迅速发展，使起步未久的移动电子商务产业呈现井喷式增长态势。2010年起移动互联网营收增速加快，移动电子商务也从2010年开始加速发展。根据中国电子商务研究中心发布的统计数字，2010年中国移动电子商务实物交易规模达到26亿元，2012年交易规模急速增长到380亿元，年均增长102.3%；而我国移动电子商务用户也从2010年的7700万人，增加到2012年的2.5亿人，年均增长315%。移动互联网和移动电子商务的快速发展，不仅可以为移动支付提供广阔的商用平台，还可以培养用户消费习惯，是移动支付市场爆发的重要催化剂。 第二，智能终端普及率提高。 智能终端的升级提高了远程支付的速度和使用感受，而NFC近场支付功能的实现基本上必须依靠智能系统。 从中国来看，近年来3G网络大规模铺成，3G网络明显改善了用户的移动体验，2013年4月，中国手机上网用户达7.78亿户，在移动互联网用户中的渗透率高达96.3%。3G上网用户的快速增长得益于智能终端的发展，特别是智能手机的快速发展和普及。2012年国内智能手机出货量(1.6亿台)，同比增长超过100%。月，智能手机出货量达1.39亿部，同比增长130%，占同期国内手机出货量的73.5%。 移动互联网和智能终端的快速发展带动移动支付成长 根据易观智库、艾瑞咨询等相关数据显示，2012年中国移动支付市场全年交易额规模达1265亿元，同比增长70.5%。易观智库预计，未来2年移动支付市场将持续保持快速发展，预计到2014年移动支付市场交易规模将达3850亿元，用户规模也将达到3.87亿，年均增速接近60%。 在移动支付中，近场支付发展更为迅速，年，中国手机近场支付用户规模的复合增长率预期为101.66%，收入规模的复合增长率预期达到137.49%。在远程支付市场逐渐成熟的情况下，处于发展初期的近场支付发展空间更大，也将带来更多的投资机会。 移动支付发展前景：2013年进入规模发展期 远程支付已广泛应用 2012年在移动互联网市场整体爆发的情况下，移动远程支付广泛应用，短信、移动互联网、客户端等远程支付产品运营企业市场表现较好。 1、传统互联网支付企业支付宝在移动支付市场整体和远程支付领域的市场份额分别为31.5%和57.9%，均占据市场第一位； 2、联动优势、上海捷银、钱袋宝等开展移动支付业务较早的运营企业，凭借其市场先发优势亦在整体市场中占据一定位置，三者市场份额依次为27.8%、10%、2.6%，分列第二、三、七位； 3、中国银联借助其在传统金融体系中的领导地位和在支付领域的积极布局，亦取得较好的成绩，在移动支付市场整体和远程支付领域的市场份额分别为6.8%和11.9%，分别排第四和第二位； 4、而电信运营商受限于金融业务许可、商户拓展、资金账户以及近场支付发展缓慢等因素，在移动支付方面发展相对靠后。 近场支付前期发展慢，将进入规模发展期 从移动支付各种方式的使用比例来看，目前中国手机用户远程支付使用比例为40.2%，手机短信支付使用比例为31.7%，手机近场支付仅在15%左右。 我们认为目前近场支付发展较慢，主要是因为与远程支付相比，近场支付需要的设施环境和使用条件创新性更强。 简单的说，远程支付与传统的互联网支付相比，仅仅是将网络转移到手机上使用，理论上移动互联网出现就代表着远程支付的大规模发展开始。而近场支付的使用需要更多区别于传统支付方式的前提条件，比如非接触式通讯技术的出现和完善，非接触式设备的使用和普及，具有近场支付功能的手机的普及。而这些新的设备和技术又不是单一行业可以推动的，比如非接触式POS机需要银行和商家合作改造，近场支付功能的手机需要运营商和手机制造商合作确定并发行，近场支付频率标准需要由国家相关部委和各参与方共同商讨确定。 而我们认为，2013年，这些制约近场支付发展的重要问题已经逐渐被解决，运营商、银联、银行已达成初步的发展协议，移动支付手机逐渐推出，商家的移动支付用非接触POS机也已改造近，近场支付发展的条件已初步具备。 “运营商 银联 银行”的发展模式基本形成，运营商推进更积极 银联(银行)和运营商是国内移动支付产业的核心推动者和执行者，移动支付作为新的支付手段对参与方均有利： 1、对银行来说，移动支付可以将虚拟化银行功能进一步实体化，对高成本的银行网点业务进行替代，抢得移动支付先机的银行，其市场份额将得到提升； 2、对运营商来说，通过提供新的非电信业务可以获得新的客户群，新客户群产生更高的市场份额带动收入增长。移动支付产业的顺利发展需要银行和运营商协调利益分配，找到共赢的平衡。 经过运营商的妥协，国内移动支付已经逐渐形成了初步的合作模式，即“运营商 银联 银行”三方共同合作，运营商负责定制拥有支付功能的手机终端，负责在电信客户中的试用和推广；而银联和银行负责在银行客户中推广支付功能的NFC-SIM卡、SD卡，负责银联POS机的非接触式改造。目前，三方就移动支付收益的分配也达成了初步的分配比例。 银联是最大的受益者，但银行限制了银联的主动性 从移动支付的利益分配机制来看，使用13.56MHz标准后，所有的支付必须通过银联账户，而银联在收费占比中也是最大的一方，所以银联推动移动支付的积极性较强。银联计划在2013年年底改造完成具备13.56M的POS机120万台左右，在银联260万台POS机中占近50%。 但从国内银行业的实际情况来看，根据央行此前发布的《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，日起全国性商业银行均应开始发行金融IC卡。银行更换金融IC卡任务重，因此没有过多的精力投入移动支付卡的推广。而银联作为一个管理机构，必须依靠银行实体进行推广，这就限制了银联的主动性。 运营商积极性更高，中国移动为主 而运营商，尤其是客户流失较为严重的中国移动，对推动移动支付的主动性和积极性更强。 1、中国移动推动移动支付最积极。 中国移动表示，2013年将在客户端、SIM卡、手机终端、受理环境、金融应用多方面加大投入推动NFC发展。 在客户推广方面：计划2013年拓展300万手机钱包业务客户。手机钱包业务按三阶段进行规划，2012年准备阶段以产品开发为主，2013年市场培育阶段以重点城市和重点应用突破、培育市场环境为主，2014年逐步开始规模发展。目前已经完成4款手机钱包应用(浦发联名卡、招行卡、银联专区、联机认证)开发，日，中国移动与中国银联共同宣布推出手机钱包业务。 SIM卡推广方面：中国移动计划在2013年发布1000万张以上，具有500多K空间的SIM卡，每张卡可以存储数十个应用，逐步对移动用户默认发放带有NFC功能的SIM卡。目前第一批4家卡商基础功能通过测试，已经具备发行条件。2013年5月中国移动云南分公司邀请多家制卡公司共同商讨移动支付推广计划，云南分公司计划招标5-6万张NFC-SWPSIM卡，并发展5000户体验用户。 在手机终端发展方面：中移动已经发布了NFC终端白皮书，计划2013年销售1000多万台NFC手机终端，定制基于OMS系统的多款Ophone手机。2013年2月中移动与招商银行签订战略合作协议，双方将基于NFC-SWP模式开展合作。目前2款手机(三星GalaxyS3、HTCOneXT)通过研究院NFC测试，三星、HTC、华为、中兴、酷派、联想等多款NFC手机正在研究院NFC测试中。中国移动初步规划2013年有14个品牌，超过20款NFC终端。 受理环境方面：中移动已在全国50多个大中型城市推广远程支付业务，覆盖水、电、煤气、公交、便民、燃气、医保等九大领域，缴费项目超过200个。未来还将基于自有账户开展业务，在市政公交应用、校企一卡通应用、商户优惠券应用领域开展更广泛的合作。中移动已经与30多个城市的公交地铁达成意向，将在北京、上海、广州、长沙、成都等重点城市启动应用环境的试点，实现以点带面，进行受理环境的突破，预计在2013年实现全国NFC手机钱包的商用。 在与金融机构的合作方面：截至2013年，中国移动已经与与工行等10多家金融机构签署合作协议，业务范围涉及话费账务查询、银行转账，手机缴费、电子支付、零售购物等多个领域，以提高客户对移动支付业务的认可度。例如：2013年2月中国移动和招商银行签署了《中国移动与招商银行战略合作框架协议》，2013年4月中国移动与光大银行共同拓展移动支付市场，2013年5月中移动与浦发银行在上海联合推出了国内第一张具有自主知识产权、基于手机SIM卡的手机支付银行卡。不仅如此，中国移动还学习日本NTTDoCoMo的发展模式，直接入股金融机构：日持有浦发银行20%的股份。 2、中国联通、中国电信跟随为主。 中国联通NFC手机支付早在2012年12月正式商用。中国电信总经理王晓初也在年初表示，2013年中国电信将与银行合作采用NFC-SWP方案推出电子钱包，将规模投放NFC-SWP卡，并启动终端定制。 2013年中国联通与招商银行共同开发基于13.56MHz近场支付标准的NFC-USIM卡“手机钱包”解决方案，并向全国全面推广。联通用户可将招行信用卡账户内置在手机USIM卡中，就此实现银行卡功能与手机功能的“合二为一”，刷手机即可直接进行各种消费。中国联通还计划借助联通集团在农村市场的通信网络覆盖及服务网点推出低成本、高效率的手机支付产品，为农户提供便捷的支付服务。 中国电信的支付品牌是“翼支付”，“翼支付”面向企业和校园，面向城市公众用户和面向电话用户等不同的客户类型。2012年中国电信与建设银行发行全国首例UIMPASS手机信用卡，与招商银行共同推出“招银天翼联名卡”-手机钱包业务。 但从目前的发展现状来看，联通和电信在移动支付方面暂时没有明确的推广计划，我们认为，这与两者在新业务创新方面对中移动的跟随习惯有关。在移动支付的大众接受程度尚未确定之前，国内行业推广仍将以中国移动为主。 近场支付运行环境逐渐完善 商家POS机改造近半 要完成近场支付必须有两个受理环境的支持，具备移动支付功能的用户手持移动终端和商家终端，受理终端的良好改造是移动支付快速推进的基础条件。 目前来看，支持近场支付的商业终端主要包括商户非接触式POS机、地铁及公交刷卡器、影院和出租车等小额支付刷卡器等。根据相关媒体发布的数据，目前在上海已有近6000台商户终端可支持手机现场支付；在宁波，用户只需随身携带一部银联智能卡手机，不仅可在遍布全市的7000多家商户消费购物，还能在市内10条公交线路体验“刷机”乘车的便捷；在长沙，第一批试点的百货、超市、电影院、药店、便利店、快餐店、出租车等已完成手机现场支付改造。 由于手机近场支付所用的POS机与非接触式金融IC卡所用的POS机可以兼容，国内EMV迁移在经历了近十年后，POS机接触式改造接近完成，2011年非接触式POS机改造开始启动，全国30个地区启动了48万台POS机的非接触式改造。与需要完全更换机器的接触式POS机改造不同的是，从2009年后销售的EPOSS机普遍带有13.56M的非接触读写头，非接触式改造只需要在接触式POS机的基础上加入一个非接触式读卡模块即可，改造过程简单，也无需大量投资。根据数据显示，在银联的260万台POS中，至2012年10月国内非接触式POS终端为102万台，2012年底突破120万台，占比接近50%。 但由于非接IC卡受理环境主要涉及餐饮、服饰、超市等有小额、快速支付需求的传统商户，此类商户在所有受理非接触式IC卡商户中的占比超过84.2%，非接触式改造短期之内难以为商户贡献额外收入，因此改造过程不可能一蹴而就。 各大厂商推出NFC手机 NFC方案确定为近场移动支付主流解决方案，各大手机厂商积极推出NFC手机予以配合。2011年11月全球大部分运营商在GSMA会议上声明支持NFC-SWP为手机支付解决方案，并着力推动技术标准的统一。2012年NFC-SWP方案在全球多个地区得到试点，并取得了良好的市场反应。同时，三星、HTC、诺基亚、索尼和黑莓等手机厂商在2012年推出多款搭载NFC模块的旗舰版手机，NFC手机数量增长超预期。在此，我们对目前市场上主要的NFC终端手机终端进行一个简单的梳理。 事实上，在刚刚结束的2013年移动通信世界大会(MWC)上，几乎所有的高端智能手机都支持NFC技术。苹果、谷歌、三星、诺基亚等智能终端领域的领军企业都十分关注NFC技术。 据国外媒体报道，苹果一直在研发NFC技术及其可替代技术。尽管目前苹果iPhone5还不支持NFC，但苹果新的NFC替代技术专利已经获批。另外，谷歌在2011年将谷歌钱包推向市场，这也是一项基于NFC技术的服务。随后，谷歌和三星联手打造了具有NFC功能的Android手机NexusPrime.2011年，诺基亚方面也表示要在美国市场力推NFC.2012年4月，诺基亚便推出了首款支持NFC技术的owsPhone手机Lumia610，而在此之前，主流的诺基亚Belle智能机均具有NFC功能。根据ABIResearch最新报告预测称，到2014年全球将有超过5亿部支持NFC的终端在使用。据估算，2013年年内NFC移动和消费电子终端出货量至少将达到2.85亿部。 在国内，运营商推广NFC应用的力度也逐渐增大。2012年，中国联通和招商银行就NFC的商用进行合作和研发，11月推出了首个手机支付产品。中国移动发布了NFC终端白皮书，计划2013年销售1千多万台NFC手机终端，计划与各终端厂商合作发布多款的NFC终端产品。中国移动计划将在北京、上海、广州、长沙、成都等重点城市启动应用环境的试点，实现以点带面，进行受理环境的突破，预计在2013年实现全国NFC手机钱包的商用。 综上所述，我们认为在受理环境改造过半，NFC手机不断推出，国内近场支付将迎来快速发展。同时，经过多年的磨合和妥协，国内也已经基本形成固定的发展模式，“运营商 银联 银行”三方共同合作，各司其职，并逐渐形成了初步的利益分配机制。由于运营商目前对移动支付的推广积极性更高，所以在NFC支付各种实现方案中，SWP-SIM卡方案逐渐成为主流，而全终端和SD卡方案收到价格过高等多种因素限制，推广难度较大。下文我们将以SWP-SIM卡方案为主，分析近场支付产业链及相关投资机会。 时间合作方合作内容2011年9月中国银联和中国建设银行推出的“银联手机支付”业务正式上线2012年8月中国银联与光大银行约定在产品和服务研发、市场推广、风险监控等方面开展全面合作，共同为客户提供更便捷、高效的支付服务。2012年8月中国银联与三星电子签署移动支付合作备忘录。三星GALAXY S Ⅲ也成为首款通过银联移动支付NFC-SIM产品认证的手机2012年9月招行与HTC联合推出“手机电子钱包”，将信用卡“内嵌”入手机当中2013年4月中国银联与Intel两家公司的战略合作主要专注在三个领域：跨设备平台的智能支付解决方案、端到端的安全解决方案、云计算和大数据解决方案。2013年4月中信银行股份有限公司与万事达卡国际组织在包括互联网收单、虚拟卡安全支付、二维码支付、手机支付和智能手机应用程序开发等领域，展开战略合作，共同优化电子商务体验，为中信银行卡持卡人在境内和境外的消费提供创新的支付服务(责任编辑：DF050) (证券导刊)
