海外掘金 | 申洲越南“万人工厂”背后，布局东南亚有诀窍_环球纺机-爱微帮
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11月24日，申洲集团德利（Gain Lucky）越南公司开业庆典在越南西宁省隆重举行，随着历时两年多、耗资3亿美元的“万人工业园”面料一期项目正式投产，越南由此成为申洲首个兼具面料和成衣生产的全产业链海外基地，年产能将达到6.6万吨布匹，并向紧邻的柬埔寨基地提供面料供应。未来，该基地的面料产能将占到申洲面料总产能的40％。越南纺织产业链调研行申洲国际锦衣媒行 作者 焦娟 唐苓 （一）德利工厂（Gain Lucky）简介德利到胡志明，55KM，行车两小时左右。到机场，30KM，1小时的车程。到柬埔寨金边制衣工厂，4-5个小时。货物配送到柬埔寨，清关等最长需要3-4天时间，通常是24小时提货。下图为德利工厂位置（二）德利工厂整体布局公司以德利大道为中轴线，左侧为一期基础设施建设，二期为基础建设规划。（1）一期总投资3亿美金，总占地面积83.83万平方米，预计面料产量6万吨/年，员工包括中方和越方共计2893人。一期项目包括一个织造车间，棉纱仓库、两个染整车间，以及化学品仓库，锅炉房、污水处理厂、生态湖和自来水厂等，共有650台打样机，94台染色机、18台并线机、3台印花机和其他的辅助配套，现在的产能（织布和染整能力）达到100-120吨/天，印花可以达到7-8吨/天，销售约100万美元/天。产能还有待进一步提高，预计今年年底或明年年初达到满员。（2）二期包括毛坯仓库、休闲区，两个印花厂、一个成品仓库。预计2017年10月落实到位，预计可以达到200吨/天的面料供给能力，包括织布和染整，印花达到25-30吨/天，最近在工业区旁边新增加了1000亩地的储备，后续的安排还在商讨之中。（3）公司在越南还有另外一家制衣厂（古芝世通），投资金额3亿美金，将来可能会达到人的规模，衣服的产量在30-40万件左右。（三）基础设施和设备公司拥有织造设备655台，未来会达到1200台的规模；染色机选用德国第斯（THIES），共94台，二期会达到220台的规模，其中包括后整理设备，还设置有检测中心，做一些水洗、光照等日常的测试。成品仓库，占地1.75万平方米，用悬空的立体货架存放，节省存放空间。所有成品用BHT-FREE塑料包装袋包装，外部贴有可追踪的标签，可以很快的获取面料信息。（四）人与关系组织架构：总经理、行政副总经理、生产副总经理，下面设置生产部、染整部、印花布、财务部等部门。工业园区：有超过80万工作年龄的人口，有税收激励政策，距离机场50公里，4个港口10-70KM，有4个园区内的变电站，2个园区外的变电站。每天有12万立方米的现场供水，工业园区有9万立方米的污水排放指标。主要供应商：百隆、华孚、天虹，都在越南有布局。工人：有进场进车间的培训，建设绿色工厂，工作氛围比较好。有越南语和汉语的翻译考试。二期的布局：印花厂基础设施建设，目前有两个类型的印花机，还有建设中的毛坯仓库和成品仓库，基本快要完工。以及一些娱乐休闲区域。（五）规划：提高化纤制品比重产量规划：中国的产能规划为300吨/天，基本保持平稳。越南作为增量部分体现，从2014年11月份的20吨/天到2015年7月份60吨/天的产能，在2017年10月份，计划达到200吨/天的产能。随着产量的提升，棉制品的生产能力保持平稳下降的状态，合成纤维逐步提升，合成纤维比例预计从2014年的20%提升至2017年10月的70%（棉花免17%的税，但是化纤可以免33%的税，因此公司未来计划提高化纤的比重，公司合成纤维的上游供应商主要是翔鹭和远东）。（六）战略：全球工厂数据共享1、自动化程度提高：自动包装机、自动装载机等，宁波申洲、越南德利、柬埔寨金边的工厂仓库实现三方数据共享。2、坚持可持续发展：自来水厂的建设，日处理能力3万吨/天，可以提升染色质量。污水处理系统，出水达到越南A级标准，出水量为2.5万吨/天。图为申洲柬埔寨工厂车间申洲视角：TPP对中国棉纺企业影响几何TPP实行会对“面料”和“纺纱”产生较大的影响，因为有原产地的要求。美国要求从棉纱开始，越南要求从面料开始（因为美国产化纤，而越南的化纤非常少），目前还在谈判，具体结果也不一定。TPP即使从纱线开始，中国企业也不可能大规模向越南转移。因为：1）越南的行业配套还不是很完善（设备、辅料等很难在越南本地完成采购）；2）越南约1亿人口，劳动力相对不足。申洲预计TPP会对国内企业产生冲击，但不是非常严重，毕竟越南的配套不会在短时间内齐全，配套的不完善会对交期产生一定影响。国内一些竞争力较差的企业将会受影响而退出行业。对于申洲而言，越南加入TPP会有关税17%-33%的减免，即使和客户分一半，也有8%-15%的收益。目前申洲公司还属于免税期，免收所得税，也没有增值税。越南与柬埔寨的比较越南政治稳定，人员素质相对较高，制衣劳工的效率大概是国内的70%-80%。近几年越南的劳动力成本上升很快，大概每年百分之十几的增速，政府呼吁未来劳动力工资3年翻一番（但也远低于国内，国内一般的3000元/月，技术好点的4000元/月）。越南盾每年贬值10%以上，通胀也比较高。土地一次性交纳50年租金，目前土地已经两年涨了50%。柬埔寨工人文化水平不高，国家假期很多，员工自由性也比较高，柬埔寨制衣厂效率只有国内的40%-50%，但是每件衣服的成本还是要低于国内。目前不会考虑将柬埔寨的工厂搬到越南，因为建立较早，发展相对成熟。图为申洲柬埔寨工厂车间印染产业落后制约越南面料面料是越南纺织业的瓶颈，技术上不达标，越南80%的面料进口。申洲是越南的第一家大规模面料工厂（200多万吨的规模，在东南亚都排前列）。面料厂的投资非常高，印染的资产重，纺纱的资产相对低，制衣资产最低。国内的印染企业污水处理效用较低，技术管理相对落后，而越南对于环保标准设定较高，所以国内印染加工厂很难出现大规模转移；越南本地企业技术及规模都没有优势，因此只能做劳动力密集的产业，而一些手工型的产品、技术型的、大规模投入的目前都没法完成。越南设定的排污指标和区域相关，每个工业区会有一定的排污量（部分工业区不批污染项目），需要公司向园区进行申请。园区的排污权是预留的，以后企业想进入园区，如果园区已经没有指标，就没法进驻。目前申洲公司所在园区有9万吨的标准，公司经过申请有2万吨的指标，污水处理设备投资约1000万美元，因为公司棉线染色已经去掉了很多的杂质，所以价格相对较低——百隆约1.2万吨指标，污水处理设备投资约1500万美元，因为染棉花，处理的难度大，棉花的杂质高，浓度高，所以设备投入高。申洲全球化战略：日本、欧美两头下注2005年，为避开欧美国家对出口配额的限制和进口国关税贸易壁垒，申洲实施战略转移，在柬埔寨建立制衣基地。如今申洲柬埔寨项目落户已有近10个年头，目前已经形成了近1万工人规模的成衣生产厂。去年申洲(柬埔寨)有限公司生产成衣3000多万件，主要以耐克、阿迪达斯等运动品牌为主，销往德、法、意等欧盟国家，销售额近2亿美元。与此同时，申洲的市场全球化“版图”也加快调整和拓展。过去，申洲的出口市场主要以日本为主，近几年一方面加强对日本市场客户的优存劣汰，将日本市场份额降低，减少了单一市场的经营风险；同时加快欧美市场的拓展，上半年申洲对美国的出口额同比增长了近50％，拥有了优衣库、阿迪达斯、耐克、彪马等国际客户。大海航行靠舵手，申洲当家人马建荣编辑不易，喜欢请转！***文帅私号：vodkagood联系邮箱：【中国纺机】微信公众号：fangji360点左下角【阅读原文】有惊喜！
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昨天，中国最大针织制造商申洲集团总投资3亿美元在越南建设的万人工业园举行了开业典礼，面料一期项目正式投产。越南也由此成为申洲首个兼具面料和成衣生产的全产业链海外基地。市委常委、区委书记马卫光，区委常委、开发区管委会副主任顾立群及越南西宁省的相关领导出席了活动。请看报道：
申洲越南工厂全面投产后，年产能将达到6.6万吨布匹，并向紧邻的柬埔寨基地提供面料供应。越南工厂也将成为申洲集团布局柬埔寨后，加速出海、抢占经济增长点，实现出口逆势飘红的&密码&。在今年上半年宁波外贸出口企业200强榜单中，申洲针织位居首位，出口额5.8亿美元，同比增长6.8%。
2005年，为避开欧美国家对出口配额的限制和进口国关税贸易壁垒，申洲实施战略转移，在柬埔寨建立制衣基地，十年后，越南基地面料一期项目正式投产，未来，该基地的面料产能将占到申洲整个面料总产能的40%。
与此同时，申洲的市场全球化&版图&也加快调整和拓展。过去，申洲的出口市场主要以日本为主，近几年，公司一方面加强对日本市场客户的优存劣汰，将日本市场份额降至23％，减少了单一市场的经营风险；同时加快欧美市场的拓展，上半年申洲对美国的出口额同比增长了近50％，拥有了优衣库、阿迪达斯、耐克、彪马等国际客户。
记者： 虞海波 李迎春
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