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千方科技(002373)公告正文
联信永益：北京市天元律师事务所关于公司重大资产置换及发行股份购买资产之重大资产重组的法律意见
公告日期：
&&&&北京市天元律师事务所关于北京联信永益科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产
&&&&&&&&&之重大资产重组
&&&&&&&&&&&&的法律意见
&&&&&&北京市天元律师事务所
&&&&&&&北京市西城区丰盛胡同&28&号
&&&&&&&&&&太平洋保险大厦&10&层
&&&&&&&&&&&&&邮编:100032
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京市天元律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&关于北京联信永益科技股份有限公司
&&&&重大资产置换及发行股份购买资产之重大资产重组的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&京天股字(2013)第140号北京联信永益科技股份有限公司:
&&&&根据本所与北京联信永益科技股份有限公司(以下简称“公司”)签署的《专项法律顾问协议》,本所担任公司重大资产置换及发行股份购买资产之重大资产重组(以下简称“本次重大资产重组”)的专项法律顾问,就公司本次重大资产出具本法律意见。
&&&&为出具本法律意见,本所律师特作如下声明:
&&&&1、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
&&&&2、本所律师已按照法定的业务规则,采用了面谈、书面审查、实地调查、查询、计算、复核等方法,勤勉尽责,审慎履行了核查和验证义务。
&&&&3、本所律师已依法对所依据的事实及相关文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证;在进行核查和验证前,已编制核查和验证计划,明确需要核查和验证的事项,并根据业务的进展情况,对其予以适当增加和调整。
&&&&4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构等机构直接取得的文件,对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务、对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据;对于不是从公共机构直接取得的文书,经核查和验证后作为出具法律意见的依据。
&&&&5、本所律师已归类整理核查和验证中形成的工作记录和获取的材料,按照中国证监会的要求形成记录清晰的工作底稿。工作底稿由本所保存。
&&&&6、本所为本次重大资产重组出具的法律意见已由本所内核小组讨论复核,并制作相关记录作为工作底稿留存。
&&&&7、本法律意见仅供公司本次重大资产重组之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次申请重大资产重组所必备法律文件,随其他材料一同上报,并愿意承担相应的法律责任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录释义&....................................................................................................................&6正文&....................................................................................................................&9
&&&&一、本次重大资产重组的交易方案&.............................................................&9
&&&&&&&二、本次重大资产重组各方的主体资格&....................................................&13
&&&&&&&(一)联信永益主体资格&..........................................................................&13
&&&&&&&(二)本次重大资产重组交易对象主体资格&............................................&16
&&&&&&&三、本次重大资产重组的批准和授权&.......................................................&20
&&&&&&&(一)已取得的授权和批准&......................................................................&20
&&&&&&&(二)尚待取得的批准和授权&..................................................................&23
&&&&&&&四、本次重大资产重组涉及注入资产&.......................................................&24
&&&&&&&(一)千方集团基本情况及历史沿革&.......................................................&24
&&&&&&&(二)紫光捷通基本情况及历史沿革&.......................................................&30
&&&&&&&(三)北京掌城基本情况及历史沿革&.......................................................&52
&&&&&&&(四)千方集团下属子公司&......................................................................&55
&&&&&&&(五)境外上市、返程投资架构的建立及废止&.........................................&75
&&&&&&&(六)千方集团及下属子公司的主要业务资质&.........................................&83
&&&&&&&(七)千方集团及下属子公司拥有或使用的主要经营性资产&...................&83
&&&&&&&(八)千方集团及下属子公司金融债权债务&............................................&91
&&&&&&&(九)千方集团及下属子公司税务&...........................................................&93
&&&&&&&(十)千方集团及下属子公司合法经营情况&............................................&98
&&&&&&&(十一)千方集团及其下属子公司重大诉讼、仲裁情况&..........................&98
&&&&&&&五、本次重大资产重组涉及置出资产&.......................................................&99
&&&&&&&(一)置出资产评估值&.............................................................................&99
&&&&&&&(二)置出资产的具体情况&......................................................................&99
&&&&&&&(三)与置出资产相关的债务&................................................................&101
&&&&&&&六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置&........................&102
&&&&&&&(一)本次重大资产重组涉及的债权债务处理&.......................................&102
&&&&&&&(二)本次重大资产重组涉及的职工安置&..............................................&102
&&&&&&&七、本次重大资产重组涉及的相关协议&..................................................&103
&&&&&&&八、关联交易和同业竞争&........................................................................&103
&&&&&&&(一)关联交易&......................................................................................&104(二)同业竞争&......................................................................................&109九、本次重大资产重组履行的信息披露义务&..........................................&110十、本次重大资产重组的实质条件&.........................................................&111十一、本次重大资产重组涉及的证券服务机构&.......................................&115(一)独立财务顾问&...............................................................................&115(二)审计机构&......................................................................................&115(三)资产评估机构&...............................................................................&116(四)法律顾问&......................................................................................&116十二、本次重大资产重组相关当事人证券买卖行为的核查.....................&116十三、律师认为需要说明的其他问题&.....................................................&119(一)重组完成后实际控制人所持上市公司股份质押&............................&119(二)关于上市公司原董事长、总经理涉嫌单位行贿罪&........................&119十四、结论意见&......................................................................................&121
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释义如无另外说明,以下词条在本法律意见中定义如下:联信永益、上市公司、公司、发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&北京联信永益科技股份有限公司行人
&&&&千方集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&北京千方科技集团有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&紫光捷通科技股份有限公司,千方集
&&&&紫光捷通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&团控股子公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京掌城科技有限公司,千方集团控
&&&&北京掌城&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股子公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京北大千方科技有限公司,千方集
&&&&北大千方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&团全资子公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京掌城文化传媒有限公司,千方集
&&&&掌城传媒&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&团全资子公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆中智慧通信息科技有限公司,持
&&&&中智慧通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有千方集团&13.58%的股权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京建信投资股权基金(有限合伙),
&&&&建信投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有千方集团&12%的股权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆森山投资有限公司,持有千方集
&&&&重庆森山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&团&2%的股权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&紫光股份有限公司(及更名前的清华
&&&&紫光股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&紫光股份有限公司),持有紫光捷通
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2661.6&万股股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&启迪控股股份有限公司,持有紫光捷
&&&&启迪控股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通&494.3&万股股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京世纪盈立科技有限公司,持有北
&&&&世纪盈立&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&京掌城&48.98%的股权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京联信永益信息技术有限公司,联
&&&&信息公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信永益全资子公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联信永益拥有的位于北京市东城区广
&&&&广渠家园&10&号楼&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&渠家园&10&号楼的房产及相关附属物
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、
&&&&重组方/交易对方/发行对象&&&&&&&&&&指&&&&吴海、中智慧通、建信投资、重庆森
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山、世纪盈立、紫光股份及启迪控股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、
&&&&置换主体&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&吴海、中智慧通、建信投资、重庆森
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&山及世纪盈立
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联信永益拥有的除广渠家园&10&号楼
&&&&置出资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之外的全部资产和负债
&&&&置入资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&&千方集团&100%股权、吴海持有的紫光
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&捷通&412.2&万股股份以及世纪盈立持
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有的北京掌城&48.98%的股权中等值
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于&2.5&亿元的部分
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&千方集团全体股东合计持有的千方集
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&团&100%股权,吴海、紫光股份、启迪
&&&&注入资产/购买资产&&&&&&&&&&&&&&指&&&控股合计持有的紫光捷通&3568.10&万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股股份以及世纪盈立持有的北京掌城
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48.98%的股权
&&&&交易标的/标的资产&&&&&&&&&&&&&&指&&&置出资产和购买资产(含置入资产)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&置换主体持有的置入资产与上市公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有的置出资产进行&2.5&亿元等值资
&&&&重大资产置换/资产置换&&&&&&&&&&指&&&产置换并由置换主体对置出资产作价
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超出&2.5&亿元的差额部分进行现金支
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&付的行为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联信永益向重组方发行股份购买重组
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方持有的千方集团&100%股权、紫光捷
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通&3568.10&万股股份以及北京掌城
&&&&发行股份购买资产&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48.98%股权在与联信永益置出资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&进行&2.5&亿元等值资产置换后剩余的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部分的行为
&&&&本次重大资产重组/本次重组/本&&&&&&&&重大资产置换及发行股份购买资产,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&次交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&两者互为前提,同时生效
&&&&中国车联&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国车联网有限公司
&&&&千方车联&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京千方车联信息科技有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东方亚洲娱乐(中国)有限公司,后
&&&&东方亚娱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&更名为千方车联
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&China&Transinfo&Technology&Corp.,
&&&&CTFO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&系千方集团原海外上市主体
&&&&TransCloud&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&TransCloud&Company&Limited
&&&&Shudong&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&Shudong&Investment&Limited
&&&&Karmen&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&Karmen&Investment&Holdings&Ltd.
&&&&Cabowise&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&Cabowise&International&Ltd.
&&&&SAIF&III&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&SAIF&Partners&III&L.P.
&&&&SAIF&IV&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&SAIF&Partners&IV&L.P.
&&&&BVI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&英属维尔京群岛
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&境外主体在不持有境内业务运营实体
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股权的情况下,通过其在境内设立的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外商独资企业以一系列协议安排的方
&&&&VIE&架构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&式控制境内业务运营实体而形成的协
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议控制架构。在本法律意见中,VIE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&架构指千方集团曾经的&VIE&架构,其
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中的境外主体为&CTFO,境内业务运
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营实体为千方集团
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&美&国&场&外&柜&台&交&易系统&(&Over&the
&&&&OTCBB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Counter&Bulletin&Board)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&美国全国证券交易商协会自动报价系
&&&&NASDAQ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&统(National&Association&of&Securities
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Dealers&Automated&Quotations)
&&&&中国证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会
&&&&深交所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&深圳证券交易所
&&&&北京工商局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京市工商行政管理局
&&&&财政部&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中华人民共和国财政部
&&&&教育部&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中华人民共和国教育部
&&&&国开行香港分行&&&&&&&&&&&&&&&指&&&国家开发银行股份有限公司香港分行
&&&&独立财务顾问、华泰联合证券&&&指&&&华泰联合证券有限责任公司
&&&&中联评估&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中联资产评估集团有限公司
&&&&致同审计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&致同会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&本所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&北京市天元律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《北京联信永益科技股份有限公司重
&&&&《重组报告书》(草案)&&&&&&&指&&&大资产置换及发行股份购买资产暨关
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&联交易报告书》(草案)
&&&&《公司法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国公司法》
&&&&《证券法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国证券法》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《上市公司重大资产重组管理办法
&&&&《重组管理办法》&&&&&&&&&&&&&指
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2011&年修订)》
&&&&《上市规则》&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《深圳证券交易所股票上市规则》
&&&&元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正文一、本次重大资产重组的交易方案
&&&&根据《重组报告书》(草案)、联信永益第二届董事会第三十七次会议审议通过的本次重组方案等,联信永益本次重大资产重组交易方案具体内容如下:
&&&&&&&(一)重大资产置换
&&&&1、置换主体(交易对方)
&&&&公司重大资产置换的交易对方为千方集团全体股东夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山,北京掌城股东世纪盈立,紫光捷通股东吴海。
&&&&2、置出资产
&&&&联信永益拥有的广渠家园&10&号楼以外的其他全部资产、负债。
&&&&3、置入资产
&&&&千方集团&100%股权、吴海持有的紫光捷通&412.2&万股股份以及世纪盈立持有的北京掌城&48.98%的股权中等值于&2.5&亿元部分。
&&&&4、资产置换方案
&&&&千方集团全体股东合计持有的千方集团&100%股权、吴海持有的紫光捷通412.2&万股股份以及世纪盈立持有的北京掌城&48.98%股权中价值&2.5&亿元部分与联信永益置出资产价值&2.5&亿元部分进行等值资产置换。置换主体支付现金购买置出资产作价超出&2.5&亿元的差额部分,各置换主体按其所置入的资产价值占置入资产总值的比例分别置换、支付现金并承接置出资产。
&&&&5、置出资产的定价原则及定价
&&&&置出资产的作价以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的评估值为参考依据,结合联信永益的资产、负债情况由交易各方协商确定。
&&&&根据中联评估就置出资产出具的编号为中联评报字[&2013&]第&820&号的《资产评估报告》,置出资产于评估基准日(2013&年&7&月&31&日)的净资产评估值为290,125,491.78&元。
&&&&经参与本次重大资产置换的交易各方协商,置出资产作价&290,125,491.78元。
&&&&6、置出资产的承接
&&&&本次交易的置出资产由参与本次资产置换的置换主体按其各自置入资产价值占置入资产总值的比例承接。
&&&&7、过渡期损益的归属
&&&&自评估基准日(2013&年&7&月&31&日)起至置出资产交割给置换主体的期间为过渡期,置出资产在过渡期内运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动由联信永益享有或承担。
&&&&过渡期损益及数额应由具有证券业务资格的会计师事务所进行审计确认。
&&&&8、职工安置方案
&&&&根据“人随资产、业务走”的原则办理置出资产涉及的现有员工的劳动和社保关系转移工作。安置过程中发生的费用(包括但不限于在交割基准日前提前与本公司解除劳动关系或转移员工而引起的尚未执行的有关补偿或赔偿)由公司承担。
&&&&&&&(二)发行股份购买资产
&&&&1、发行股票的种类和面值
&&&&本次向特定对象发行的股票为人民币普通股(A&股),每股面值&1.00&元。
&&&&2、发行方式
&&&&本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。
&&&&3、发行对象
&&&&本次发行股份购买资产的发行对象为夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、吴海、中智慧通、建信投资、重庆森山、世纪盈立、紫光股份、启迪控股。
&&&&4、购买资产
&&&&本次重组购买资产为夏曙东等&11&名重组方持有的千方集团&100%股权、紫光捷通&3658.10&万股股份以及北京掌城&48.98%股权。
&&&&本次发行股份购买资产为夏曙东等&11&名重组方持有的千方集团&100%股权、紫光捷通&3658.10&万股股份以及北京掌城&48.98%股权在与联信永益进行&2.5&亿元等值资产置换后剩余的部分。
&&&&5、购买资产定价原则及作价
&&&&购买资产的作价以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的评估值为参考依据,由交易各方协商确定。
&&&&根据中联评估出具的编号为中联评报字[2013]第&839&号的《资产评估报告》、编号为中联评报字[2013]第&840&号的《资产评估报告》、编号为中联评报字[2013]第&811&号的《资产评估报告》,购买资产于评估基准日(2013&年&7&月&31&日)的净资产评估值为&2,821,765,122.46&元。
&&&&经交易各方协商一致,购买资产作价&2,821,765,122.46&元,扣减参与资产置换的&2.5&亿元部分后,本次发行股份购买资产作价&2,571,765,122.46&元。
&&&&6、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
&&&&本次发行股份购买资产的定价基准日为联信永益第二届董事会第三十五次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前&20&个交易日股票的交易均价,即&6.98元/股,最终发行价格尚需经联信永益股东大会批准。
&&&&在本次发行的定价基准日至发行日期间,联信永益如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对本次发行价格作相应调整。
&&&&7、发行数量
&&&&联信永益本次发行股份购买资产涉及的发行&A&股股票数量为&368,447,719股,向夏曙东等&11&名发行对象发行股份的具体数量如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行股份数量(股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&157,201,844
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙锋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,974,305
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赖志斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,795,752
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张志平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,795,752
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,535,047
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中智慧通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,210,228
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建信投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,415,518
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆森山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,069,253
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&紫光股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,461,728
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&启迪控股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,028,641
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&世纪盈立&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,959,651
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&368,447,719
&&&&如联信永益本次发行股份购买资产的发行价格因派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项而调整,发行股份数量也将随之进行调整。
&&&&8、上市地点
&&&&本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所。
&&&&9、股份锁定期
&&&&夏曙东、夏曙锋、吴海、中智慧通、建信投资、重庆森山通过本次发行取得的联信永益股份自取得之日起&36&个月内不予转让或流通。
&&&&赖志斌、张志平通过本次发行取得的联信永益股份自取得之日起&12&个月内不予转让或流通,之后按照其承诺分期解锁。
&&&&世纪盈立通过本次发行取得的联信永益股份自取得之日起&12&个月内不予转让或流通。
&&&&若&2013&年&12&月&17&日之前完成本次重大资产重组新增股份登记,则紫光股份、启迪控股分别以紫光捷通&1,261.6&万股股份、234.3&万股股份(2012&年&12月&17&日增资取得)所认购联信永益股份自取得之日起&36&个月内不转让,其余所认购联信永益股份自取得之日起&12&个月内不转让;若&2013&年&12&月&17&日之后完成本次重大资产重组新增股份登记,则紫光股份、启迪控股所认购的联信永益股份自取得之日起&12&个月内不转让。
&&&&本次发行结束后,由于联信永益送红股、转增股本等原因增加的上述发行对象持有的联信永益股份,亦应遵守上述规定。
&&&&10、滚存利润安排
&&&&本次发行前的联信永益滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
&&&&11、过渡期损益安排
&&&&自评估基准日(2013&年&7&月&31&日)起至购买资产交割给联信永益的期间为过渡期。
&&&&购买资产在过渡期内运营所产生的盈利及任何原因造成的权益增加由联信永益享有;在过渡期内运营所产生的亏损及任何原因造成的权益减少由购买资产的交易对方以现金方式全额补偿予联信永益。
&&&&12、决议有效期
&&&&本次重大资产重组决议有效期为自联信永益股东大会批准本次重大资产重组交易之日起&12&个月。
&&&&本所律师认为,本次重大资产重组的交易方案合法、有效,符合《重组管理办法》的有关规定。二、本次重大资产重组各方的主体资格
&&&&(一)联信永益主体资格
&&&&1、联信永益目前基本情况
&&&&联&信&永&益&现&持&有&北&京&工&商&局&于&2013&年&7&月&4&日&核&发&的&注&册&号&为670&的《企业法人营业执照》,根据该《企业法人营业执照》,企业名称为北京联信永益科技股份有限公司,企业住所位于北京市海淀区中关村南大街甲&8&号&10&层&1002&号,法定代表人赵余粮,注册资本&13,706&万元,企业类型为上市股份有限公司,经营范围为:许可经营项目为第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);一般经营项目为技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;销售计算机软件及辅助设备;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口。联信永益已通过&2012&年度工商年检。
&&&&联信永益第二届董事会第三十六次会议审议通过选举李超勇为公司第二届董事会董事长,联信永益已向北京市工商行政管理局申请办理公司法定代表人变更为李超勇的工商变更登记。
&&&&2、联信永益历史沿革
&&&&1)2002&年设立
&&&&联信永益前身为北京联信永益科技有限公司(以下简称“联信永益有限”),系由陈俭、联想投资有限公司、北京电信投资有限公司、李超勇于&2002&年&12月&20&日共同出资设立。
&&&&联信永益有限设立时股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&出资方式&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&货币、非专利
&&&&&&&&&&&&&&陈俭&&&&&&&&&&&&&&&&1295&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技术
&&&&&&&&联想投资有限公司&&&&&&&&&&1050&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&30%
&&&&北京电信投资有限公司&&&&&&&&&1050&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&30%
&&&&&&&&&&&&&李超勇&&&&&&&&&&&&&&&105&&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&3%
&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&3500&&&&&&&&&&&&&___&&&&&&&100%
&&&&2)2004&年增资
&&&&2004&年&12&月,经联信永益有限&2004&年第六次股东会会议审议同意,彭小军以货币方式向联信永益有限增加出资&120.7&万元。
&&&&该次增资完成后,联信永益有限股权结构变更为:
&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&出资方式&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&货币、非专利
&&&&&&&&&&&&&&陈俭&&&&&&&&&&&&&&&&1295&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35.77%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&技术
&&&&&&&&联想投资有限公司&&&&&&&&&&1050&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&29%
&&&&&&北京电信投资有限公司&&&&&&&&1050&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&29%
&&&&&&&&&&&&&彭小军&&&&&&&&&&&&&&&120.7&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&3.33%
&&&&&&&&&&&&&李超勇&&&&&&&&&&&&&&&&105&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&2.9%
&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&3620.7&&&&&&&&&&&&___&&&&&&&100%
&&&&3)2007&年改制
&&&&2007&年&5&月,经联信永益有限&2006&年第一次股东会会议审议通过,联信永益有限以经审计确认的&2006&年&11&月&30&日净资产额按&1:1&的比例折为5,103&万股股本改制设立联信永益,联信永益有限股东以其持有的联信永益有限全部股东权益认购改制后联信永益股份。
&&&&联信永益改制设立时股本结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数额(股)&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈俭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,253,431&&&&&&&&&&35.77%
&&&&&&&&&&&&联想投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&14,798,700&&&&&&&&&&&&29%
&&&&&&&&&&北京电信投资有限公司&&&&&&&&&&&&&14,798,700&&&&&&&&&&&&29%
&&&&&&&&&&&&&&&&&彭小军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,699,299&&&&&&&&&&&3.33%
&&&&&&&&&&&&&&&&&李超勇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,479,870&&&&&&&&&&&2.9%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,030,000&&&&&&&&&&&100%
&&&&4)2010&年首次公开发行股票并上市
&&&&2010&年&3&月&8&日,经中国证监会证监许可(&号文核准,联信永益首次公开发行人民币普通股(A&股)1,750&万股(每股面值&1&元),发行后股本为&6,853&万股,注册资本增至人民币&6,853&万元。
&&&&2010&年&3&月&18&日,联信永益于深交所中小企业板挂牌上市。
&&&&5)上市后股本变动情况
&&&&根据联信永益&2012&年度股东大会通过的&2012&年年度权益分派方案,2013年&5&月,联信永益实施了以总股本&6,853&万股为基数,以资本公积金向全体股东每&10&股转增&10&股的权益分配方案,共计转增股本&6,853&万股,转增后联信永益总股本增加至&13,706&万股。
&&&&根据联信永益提供的资料并经本所律师核查,截至&2013&年&9&月&30&日,陈俭持有联信永益&33,226,862&股股份,占联信永益股本总额的&24.24%,为联信永益的控股股东及实际控制人。
&&&&根据联信永益提供的资料并经本所律师核查,联信永益为依法成立并有效存续的上市公司,不存在法律、法规和规范性文件及其公司章程规定的应予终止的情形。
&&&&综上,本所律师认为,联信永益为依法成立并有效存续的上市公司,具备进行本次交易的主体资格。
&&&&(二)本次重大资产重组交易对象主体资格
&&&&1、夏曙东
&&&&国籍:中国
&&&&住址:北京市海淀区万柳星标家园&7&号楼
&&&&身份证号码:20****
&&&&根据夏曙东的确认,截至本法律意见出具之日,夏曙东未拥有其他国家和地区永久居留权。
&&&&2、夏曙锋
&&&&国籍:中国
&&&&住址:北京市海淀区西三旗宝盛里观澳园&11&楼
&&&&身份证号码:04****
&&&&根据夏曙锋的确认,截至本法律意见出具之日,夏曙锋未拥有其他国家和地区永久居留权。
&&&&3、赖志斌
&&&&国籍:中国
&&&&住址:北京市海淀区中关村&905&楼
&&&&身份证号码:11****
&&&&根据赖志斌的确认,截至本法律意见出具之日,赖志斌未拥有其他国家和地区永久居留权。
&&&&4、张志平
&&&&国籍:中国
&&&&住址:北京市海淀区天秀花园安和园&14&楼
&&&&身份证号码:28****
&&&&根据张志平的确认,截至本法律意见出具之日,张志平未拥有其他国家和地区永久居留权。
&&&&5、吴海
&&&&国籍:中国
&&&&住址:北京市海淀区世纪城翠叠园&9&号楼
&&&&身份证号码:20****
&&&&根据吴海的确认,截至本法律意见出具之日,吴海未拥有其他国家和地区永久居留权。
&&&&6、中智慧通
&&&&中智慧通系夏曙东持有&100%股权的全资公司。
&&&&中智慧通成立于&2013&年&8&月&28&日,目前持有重庆市工商行政管理局于&2013年&8&月&28&日核发的注册号为&957&的《企业法人营业执照》,根据该《企业法人营业执照》,企业名称为重庆中智慧通信息科技有限公司,注册地址位于重庆市南岸区玉马路&8&号科技创业中心融英楼&7&楼&25&号,法定代表人为夏曙东,注册资本为&100,000&元,企业性质为有限责任公司(自然人独资),经营范围为:计算机系统设计及集成,网络设备安装、维护及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售计算机及外围设备、普通机械设备、办公设备、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、电子元器件,货物进出口、技术进出口,投资咨询(不含金融、证券、财政信用业务),企业管理咨询,企业形象设计,企业市场营销策划。
&&&&7、建信投资
&&&&建信投资目前持有北京工商局于&2013&年&10&月&8&日颁发的注册号为544&的《合伙企业营业执照》,根据该《合伙企业营业执照》,企业名称为北京建信股权投资基金(有限合伙),主要经营场所位于北京市丰台区西站南路&168&号&1&幢&1201&室,执行事务合伙人为建信(北京)投资基金管理有限责任公司(委派王宝魁为代表),合伙企业类型为有限合伙,经营范围为非证券业务的投资、投资管理、咨询。建信投资已通过&2012&年度工商年检。
&&&&根据建信投资目前有效的《合伙协议》,建信投资合伙人及其出资情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认缴出资额
&&&&&&&&&&&&合伙人名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出资比例&&&合伙人性质
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(元)
&&&&建信(北京)投资基金管理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000,000&&&&&&&&&&0.45%&&&&&普通合伙人
&&&&&&&&&&&有限责任公司
&&&&&&&建信信托有限责任公司&&&&&&500,000,000&&&&&&&&45.25%&&&&&有限合伙人
&&&&&&&&&兴通基业(天津)投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600,000,000&&&&&&&&54.30%&&&&&有限合伙人
&&&&&&&&&&&&&&&有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&1,105,000,000&&&&&&&&100%&&&&&&&&———
&&&&8、重庆森山
&&&&重庆森山目前持有重庆市彭水苗族土家族自治县工商行政管理局于&2013&年4&月&8&日核发的注册号为&427&的《企业法人营业执照》,根据该《企业法人营业执照》,企业名称为重庆森山投资有限公司,住所位于重庆市彭水县茂云山国家森林公园(黄家镇洋藿村),法定代表人郭明跃,注册资本为10,250&万元,企业性质为有限责任公司,经营范围为:利用企业自有资金进行对外投资,投资咨询,营销策划;农业开发、林业开发,旅游开发;花卉、苗木、果树种植、销售;建筑材料、装饰材料销售(危险化学品除外);会议服务,房屋租赁,旅游接待,景区管理;住宿、餐饮服务(限分公司经营);农业生产资料市场和农产品交易市场的开发、管理。重庆森山已通过&2012&年度工商年检。
&&&&根据重庆森山现行有效章程,重庆森山目前股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&郭明跃&&&&&&&&&&&&&&&&&&10050&&&&&&&&&&&&&&&&&98.05%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘倩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&&&&&&&&1.95%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10250&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&9、世纪盈立
&&&&世纪盈立目前持有北京工商局海淀分局于&2013&年&7&月&4&日核发的注册号为996&的《企业法人营业执照》,根据该《企业法人营业执照》,企业名称为北京世纪盈立科技有限公司,住所位于北京市海淀区花园路&2&号牡丹创业楼&2315&室,法定代表人为程正波,注册资本为&1000&万元,企业性质为有限责任公司,经营范围为:许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务),(增值电信业务经营许可证有效期至&2015&年&3&月&18&日)。一般经营项目:技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。世纪盈立已通过&2012&年度工商年检。
&&&&根据世纪盈立现行有效章程,世纪盈立目前股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&出资额(万元)&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&程正波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&510&&&&&&&&&&&&&&51%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&张冬梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&490&&&&&&&&&&&&&&49%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&100%
&&&&10、紫光股份
&&&&紫光股份系于深交所挂牌上市的股份公司,股票简称“紫光股份”,股票代码“000938”。
&&&&紫光股份目前持有北京工商局于&2013&年&5&月&14&日颁发的注册号为564&的《企业法人营业执照》,根据该《企业法人营业执照》,企业名称为紫光股份有限公司,住所位于北京市海淀区清华大学紫光大楼,法定代表人为王济武,注册资本为&20,608&万元,企业性质为股份有限公司(上市),经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备(不含无线电发射设备)、计算机系统服务、计算机维修、数据处理、软件服务;企业管理、投资管理、资产管理;物业服务;广告设计、制作、代理、发布;测绘服务;电脑动画设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口。紫光股份已通过&2012&年度工商年检。
&&&&11、启迪控股
&&&&启迪控股目前持有北京工商局于&2012&年&8&月&21&日颁发的注册号为251&的《企业法人营业执照》,根据该《企业法人营业执照》,企业名称为启迪控股股份有限公司,住所位于北京市海淀区清华大学创新大厦&A座&16&层,法定代表人为梅萌,注册资本为&72,576&万元,企业类型为非上市股份有限公司,经营范围为许可经营项目:物业管理,建设工程项目管理。一般经营项目:投资管理,资产管理,经济贸易咨询,企业管理咨询,企业管理,市场调查,技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务,设计、制作、代理、发布广告,出租办公用房,从事房地产经纪业务,房地产咨询,规划管理。启迪控股已通过&2012&年度工商年检。
&&&&根据启迪控股现行有效章程,启迪控股目前股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&持股数额(万股)&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&清华控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&32602.5&&&&&&&&&&&44.92%
&&&&&&北京浩洋房地产开发有限公司&&&&&&&&&&21829.5&&&&&&&&&&&30.08%
&&&&&&&&&国美控股集团有限公司&&&&&&&&&&&&&18144&&&&&&&&&&&&&&&25%
&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72576&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&上述交易对象中,夏曙锋系夏曙东之胞弟、中智慧通系夏曙东持有&100%股权的全资公司,根据紫光股份公告文件,启迪控股系紫光股份第一大股东。
&&&&根据提供的资料并经本所律师核查,中智慧通、重庆森山、世纪盈立、紫光股份、启迪控股均为依中国法律成立并有效存续的有限责任公司或股份有限公司,不存在法律、法规和规范性文件及其章程规定的应予终止的情形;建信投资为依中国法律成立并有效存续的合伙企业,不存在法律、法规和规范性文件及其《合伙协议》规定的应予终止的情形;夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、吴海等&5&名自然人均为中国境内居民,拥有完全的民事权利能力和民事行为能力。
&&&&本所律师认为,交易对方中的有限责任公司、股份有限公司、合伙企业均依中国法律设立并合法有效存续,交易对方中的自然人均系具有完全的民事权利能力和民事行为能力的中国境内居民,交易对方均具备进行本次交易的主体资格。
&&&&综上,本次重组的交易各方具备进行本次重大资产重组交易的主体资格。三、本次重大资产重组的批准和授权
&&&&(一)已取得的授权和批准
&&&&截至目前,本次重大资产重组已取得相关方的如下批准或授权:
&&&&1、联信永益批准和授权
&&&&1)2013&年&11&月&1&日,联信永益召开第二届董事会第三十五次会议,会议审议通过了本次重大资产重组方案、本次重大资产重组预案等相关议案,具体包括《关于公司实施重大资产重组的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合第四条相关规定的说明的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合第十二条规定的说明的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产重组预案的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的的议案》、《关于提请股东大会同意夏曙东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于聘请公司重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
&&&&联信永益独立董事出具了《北京联信永益科技股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产之重大资产重组的独立意见》,同意本次重大资产重组事项。
&&&&2)2013&年&11&月&27&日,联信永益召开第二届董事会第三十七次会议,会议审议通过了本次重大资产重组方案、《重组报告书》(草案)等相关议案,具体包括《关于公司实施重大资产重组的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合第四条相关规定的说明的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的的议案》、《关于与本次交易有关的审计、评估及盈利预测审核报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请召开&2013&年第一次临时股东大会的议案》。
&&&&联信永益独立董事出具了《北京联信永益科技股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产之重大资产重组的独立意见》,同意本次重大资产重组事项。
&&&&3)职工代表大会
&&&&联信永益于&2013&年&11&月&14&日召开了第三届职工代表大会第一次会议,会议听取了本次重大资产重组方案并对本次重大资产重组方案进行了讨论,审议通过了《关于转移劳动合同关系的议案》,同意本次重大资产重组涉及的劳动关系及社保关系等的变更。
&&&&2、交易对方的批准和授权
&&&&1)中智慧通
&&&&中智慧通唯一股东夏曙东于&2013&年&9&月&26&日作出决定,同意中智慧通以所持千方集团&13.58%的股权参与联信永益本次重大资产重组,同意中智慧通依据相关法律法规及规范性文件的要求,签署因参与联信永益本次重大资产重组而需签署的相关法律文件。
&&&&2)重庆森山
&&&&重庆森山于&2013&年&10&月&8&日召开股东会会议,会议审议同意重庆森山以持有的千方集团&2%的股权参与联信永益本次重大资产重组,联信永益本次重大资产重组实施后,重庆森山持有的千方集团&2%的股权将由联信永益持有,同意重庆森山依据相关法律法规及规范性文件的要求,签署因参与联信永益本次重大资产重组而需签署的相关法律文件。
&&&&3)建信投资
&&&&建信投资投资决策委员会于&2013&年&10&月&28&日作出《关于投资千方集团股权投资项目的决议》,同意建信投资以持有的千方集团&12%股权通过资产置换的方式转让给联信永益,建信投资将转为持有联信永益股份,不再持有千方集团股权。
&&&&4)启迪控股和紫光股份
&&&&启迪控股于&2013&年&9&月&27&日召开第五届董事会第四次会议,会议审议同意启迪控股以所持有的紫光捷通&494.3&万股股份为对价认购联信永益拟向其非公开发行的股票。
&&&&紫光股份于&2013&年&11&月&1&日召开第五届董事会第二十七次会议,会议审议同意紫光股份以所持有的紫光捷通全部股份参与联信永益本次重大资产重组,交易完成后,紫光股份将不再持有紫光捷通股份;紫光股份于&2013&年&11&月&27日召开第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过了紫光股份以所持有的紫光捷通全部股份认购联信永益本次非公开发行的&32,461,728&股股份;紫光股份尚需取得紫光股份股东大会对紫光股份参与本次重大资产重组的批准。
&&&&教育部于&2013&年&11&月&27&日对紫光捷通评估报告进行了备案。
&&&&5)世纪盈立
&&&&世纪盈立于&2013&年&9&月&25&日召开股东会会议,会议审议同意世纪盈立以持有的北京掌城全部股权参与联信永益本次重大资产重组,联信永益本次重大资产重组实施后,世纪盈立持有的北京掌城全部股权将由联信永益持有;同意世纪盈立依据相关法律法规及规范性文件的要求,签署因参与联信永益本次重大资产重组而需签署的相关法律文件。
&&&&3、购买资产履行的法律程序
&&&&1)千方集团于&2013&年&11&月&1&日召开股东会会议,会议审议通过千方集团全体股东将持有的千方集团合计&100%股权通过资产置换的方式转让给联信永益。
&&&&2)紫光捷通于&2013&年&11&月&1&日召开股东大会会议,会议审议同意股东紫光股份、启迪控股、吴海通过参与联信永益重大资产重组将分别所持有的紫光捷通&2661.6&万股股份、494.3&万股股份、412.2&万股股份转让给联信永益。
&&&&3)北京掌城于&2013&年&11&月&1&日召开股东会会议,会议审议通过世纪盈立以其持有的北京掌城&48.98%的股权参与联信永益的重大资产重组,重组完成后,联信永益将持有北京掌城&48.98%的股权。
&&&&&&&(二)尚待取得的批准和授权
&&&&本次交易的生效和实施,尚需获得如下批准或授权:
&&&&1、联信永益股东大会审议通过本次重大资产重组,且同意豁免夏曙东及其一致行动人以要约方式收购联信永益股份的义务。
&&&&2、有权国有资产监督管理部门批准紫光股份、启迪控股参与本次重大资产重组。
&&&&3、中国证监会核准本次重大资产重组。
&&&&4、中国证监会同意豁免夏曙东及其一致行动人因本次交易而触发的要约收购义务。
&&&&综上,本所律师认为,除上述本次重大资产重组尚需履行的批准和授权外,本次重大资产重组已履行了目前阶段所需履行的批准和授权程序。四、本次重大资产重组涉及注入资产
&&&&本次重大资产重组注入资产为千方集团&100%股权、千方集团控股子公司紫光捷通的少数股东紫光股份和启迪控股以及吴海合计持有的紫光捷通&3568.10万股股份、千方集团控股子公司北京掌城少数股东世纪盈立持有的北京掌城48.98%的股权。该等注入资产具体情况如下:
&&&&(一)千方集团基本情况及历史沿革
&&&&1、千方集团基本情况
&&&&千方集团现持有北京工商局于&2011&年&3&月&23&日向其颁发的注册号为883&的《企业法人营业执照》,根据该《企业法人营业执照》,企业名称为北京千方科技集团有限公司,企业性质为有限责任公司,住所位于北京市海淀区学院路&39&号&1&幢唯实大厦&901&室,注册资本为&5010&万元,法定代表人为夏曙东,经营范围为:许可经营项目无;一般经营项目为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机软件及辅助设备、机械设备、办公用机械、电子产品、通讯设备、五金交电;专业承包。千方集团已通过&2012&年度工商年检。
&&&&根据千方集团现行有效章程及工商登记文件,截至目前,千方集团股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&夏曙东&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,595.3152&&&&&&&&&&&&51.80%
&&&&&&&&&&&&&&赖志斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&442.3830&&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&张志平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&442.3830&&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&夏曙锋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&148.1608&&&&&&&&&&&&&&2.96%
&&&&&&&&&&&&&中智慧通&&&&&&&&&&&&&&&&&&680.3580&&&&&&&&&&&&&&13.58%
&&&&&&&&&&&&&&建信投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&601.2000&&&&&&&&&&&&12.00%
&&&&&&&&&&&&&&重庆森山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.2000&&&&&&&&&&&&2.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,010&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&根据上述千方集团股东出具的确认函并经本所律师核查,上述股东目前持有的千方集团股权权属清晰,不存在质押情形或其他第三方权益限制。
&&&&2、千方集团历史沿革
&&&&千方集团设立于&2008&年&5&月,设立时名称为北京中交千方科技有限公司(简称“中交千方”)。
&&&&1)2008&年&5&月设立
&&&&2008&年&3&月&6&日,北京工商局海淀分局出具(京海)企名预核(内)字[2008]第&&号《企业名称预先核准通知书》,预先核准名称为“北京中交千方科技有限公司”。
&&&&2008&年&3&月&30&日,北京华维信会计师事务所有限公司出具华维信验字(2008)第&101&号《验资报告》,验证截至&2008&年&3&月&27&日,中交千方(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本&10&万元,全部为货币出资。
&&&&2008&年&5&月&19&日,中交千方股东签署了中交千方章程。
&&&&2008&年&5&月&26&日,中交千方办理了设立登记,北京工商局向其颁发了注册号为&883&的《企业法人营业执照》。
&&&&中交千方设立时股权结构如下:
&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&出资方式&&&出资金额(万元)&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&夏曙东&&&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&80%
&&&&&&&&&&&&张志平&&&&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&10%
&&&&&&&&&&&&赖志斌&&&&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&10%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&100%
&&&&中交千方设立后,于&2009&年&2&月&3&日与东方亚娱签署了一系列协议,包括《独家技术咨询与服务协议》、《股权质押协议》、《股权购买选择权协议》、《授权协议》、《经营协议》。根据该等协议安排,东方亚娱控制了中交千方及其下属公司日常经营、财务、高管选举和需获得股东批准的重要事务,从而建立了境外主体通过东方亚娱实际控制中交千方及其下属公司的&VIE&架构,具体情况参见本法律意见“四(五)境外上市、返程投资架构的建立及废止”部分内容。
&&&&2)2009&年&4&月、6&月增资及更名
&&&&①2009&年&4&月增资
&&&&2009&年&4&月&24&日,中交千方召开股东会会议,会议审议同意增加新股东北大千方,同意北大千方以货币方式向中交千方增加出资&3000&万元,同意修改后的中交千方章程。
&&&&北京华维信会计师事务所有限公司就该次增资出具了编号为华维信验字[2009]第&V01&号的《验资报告》,验证中交千方已收到北大千方缴纳的新增注册资本&3000&万元,全部为货币出资。
&&&&该次增资完成后,中交千方股权结构变更为:
&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&出资方式&&&&出资金额(万元)&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&夏曙东&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&0.27%
&&&&&&&&&&赖志斌&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&0.03%
&&&&&&&&&&张志平&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&0.03%
&&&&&&&&&北大千方&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&&99.67%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3010&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&②2009&年&6&月增资及更名
&&&&2009&年&5&月&25&日,北京工商局出具(京)名称变核(内)字[2009]第&0005261号《企业名称变更核准通知书》,预核准中交千方名称变更为“北京千方科技集团有限公司”。
&&&&2009&年&6&月&8&日,中交千方召开股东会会议,会议审议同意变更中交千方名称为“北京千方科技集团有限公司”,同意股东北大千方增加注册资本&2000万元,同意修改后的中交千方章程。
&&&&北京华维信会计师事务所有限公司就该次增资出具了编号为华维信验字[2009]第&V02&号的《验资报告》,验证中交千方已收到北大千方缴纳的新增注册资本&2000&万元,全部为货币出资。
&&&&2009&年&6&月&18&日,北京工商局出具《名称变更通知》,核准中交千方名称变更为“北京千方科技集团有限公司”。
&&&&该次增资完成后,千方集团股权结构变更为:
&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&出资方式&&&出资金额(万元)&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&夏曙东&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&0.16%
&&&&&&&&&&&&&&赖志斌&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&0.02%
&&&&&&&&&&&&&&张志平&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&0.02%
&&&&&&&&&&&&&北大千方&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&5000&&&&&&&&99.80%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5010&&&&&&&&&100%
&&&&上述两次增资均为千方集团&VIE&架构下,东方亚娱当时控股子公司北大千方对千方集团的增资。
&&&&3)2010&年&6&月出资转让
&&&&2010&年&6&月&30&日,千方集团召开股东会会议,会议审议同意北大千方将其所持千方集团&&万元出资转让给夏曙东、将其所持千方集团&441.383万元出资转让给赖志斌、将其所持千方集团&441.383&万元出资转让给张志平。
&&&&2010&年&6&月&30&日,北大千方分别与夏曙东、赖志斌、张志平签署了《出资转让协议书》,约定上述出资转让事宜。
&&&&该次转让完成后,千方集团股权结构变更为:
&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82.34%
&&&&&&&&&&&&&&&&赖志斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&442.383&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&&&张志平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&442.383&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5010&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&该次出资转让前,北大千方持有千方集团&99.80%的股权,同时千方集团持有北大千方&97%的股权,北大千方和千方集团存在交叉持股情况。
&&&&根据千方集团提供的书面说明及本所律师对夏曙东进行的访谈,该次出资转让系为解决北大千方和千方集团的交叉持股,进一步理顺千方集团内部股权架构。该次出资转让的受让方均为千方集团的自然人股东且该等自然人股东亦为千方集团境外主体实际出资人,因此该次出资转让按照&1&元/每&1&元注册资本确定转让价格。
&&&&4)2011&年&3&月出资转让
&&&&2011&年&2&月&28&日,千方集团召开股东会会议,会议审议同意夏曙东将其所持千方集团&584.166&万元出资转让给高未。
&&&&夏曙东与高未签署了《出资转让协议书》,协议约定夏曙东持有的千方集团584.166&万元出资于&2011&年&3&月&1&日正式转让给高未。
&&&&该次转让完成后,千方集团股权结构变更为:
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70.68%
&&&&&&&&&&&&&&&&高未&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&584.166&&&&&&&&&&&&&&&&11.66%
&&&&&&&&&&&&&&&赖志斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&442.383&&&&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&&张志平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&442.383&&&&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5010&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&根据千方集团、SAIF&III&及其关联方、高未提供的书面说明以及本所律师对夏曙东进行的访谈并经本所律师核查,千方集团&VIE&架构中的境外主体&CTFO分别于&2008&年&7&月和&2010&年&2&月两次向&SAIF&III&进行私募融资,共计融资&2,500万美元(具体情况参见本法律意见“四(五)境外上市、返程投资架构的建立及废止”部分内容)。应&SAIF&III&要求,将高未登记为境内实体千方集团的股东,该次出资转让系千方集团&VIE&架构下,境内业务运营实体根据境外主体股权结构变化进行的相应的股权架构调整,因此为无偿转让。
&&&&5)2013&年&9&月出资调整
&&&&2013&年&9&月&3&日,千方集团召开股东会会议,会议审议同意夏曙东将对千方集团&148.1608&万元出资转让给夏曙锋、将对千方集团&797.592&万元出资转让给中智慧通,高未将对千方集团&584.166&万元出资转让给中智慧通。
&&&&2013&年&9&月&3&日,夏曙东与夏曙锋签署《股权转让协议》,协议约定夏曙东将所持千方集团&2.96%的股权无偿转让给夏曙锋。
&&&&2013&年&9&月&3&日,夏曙东与其个人全资持股的中智慧通签署《股权转让协议》,协议约定夏曙东将所持千方集团&15.92%的股权无偿转让给中智慧通。
&&&&2013&年&9&月&3&日,高未与中智慧通签署《股权转让协议》,协议约定高未将所持千方集团&11.66%的股权无偿转让给中智慧通。
&&&&该次转让完成后,千方集团股权结构变更为:
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51.80%
&&&&&&&&&&&&&&&赖志斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&442.3830&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&&张志平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&442.3830&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&&夏曙锋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&148.1608&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.96%
&&&&&&&&&&&&&&中智慧通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.58%
&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5010&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&根据千方集团提供的书面说明并经本所律师核查,该次出资转让系为了将VIE&架构下千方集团的境内股权结构调整为与其境外主体的股权结构相一致,转让对价为零。该次出资转让前,千方集团境外主体的全资股东&Shudong&的出资情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51.80%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赖志斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&张志平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙锋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.96%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Karmen&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.58%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&注:中智慧通系夏曙东持有的注册于中国境内的全资公司,Karmen&系夏曙东持有的注册于&BVI&的全资公司。
&&&&根据&SAIF&III&及其关联方出具的书面说明、高未出具的书面说明及本所律师对高未进行的访谈确认,SAIF&III&及其关联方、高未对投资及退出千方集团均无任何异议。
&&&&6)2013&年&9&月出资转让
&&&&2013&年&9&月&23&日,中智慧通与建信投资签署《股权转让协议》,协议约定中智慧通将其持有的千方集团&12%的股权(对应千方集团&601.2&万元出资)转让给建信投资,转让价款为&30,000&万元。
&&&&2013&年&9&月&23&日,中智慧通与重庆森山签署《股权转让协议》,协议约定中智慧通将其所持千方集团&2%的股权(对应千方集团&100.2&万元出资)转让给重庆森山,转让价款为&5,000&万元。
&&&&2013&年&9&月&23&日,千方集团召开股东会会议,会议审议同意中智慧通将所持千方集团&2%的股权(出资货币&100.2&万元)转让给重庆森山、将所持千方集团&12%的股权(出资货币&601.2&万元)转让给建信投资,同意修改后的章程。
&&&&该次转让完成后,千方集团股权结构变更为:
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,595.3152&&&&&&&&&&&&&&&51.80%
&&&&&&&&&&&&&&&&赖志斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&442.3830&&&&&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&&&张志平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&442.3830&&&&&&&&&&&&&&&&&8.83%
&&&&&&&&&&&&&&&&夏曙锋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&148.1608&&&&&&&&&&&&&&&&&2.96%
&&&&&&&&&&&&&&中智慧通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&680.3580&&&&&&&&&&&&&&&&&13.58%
&&&&&&&&&&&&&&建信投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&601.2000&&&&&&&&&&&&&&&&&12.00%
&&&&&&&&&&&&&&重庆森山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.2000&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00%
&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,010&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%
&&&&综上,本所认为:
&&&&1、千方集团系依法设立、有效存续的有限责任公司,不存在依据法律、法规及其公司章程的规定需要终止的情形;
&&&&2、夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山目前合法持有千方集团&100%的股权,所持该等股权权属清晰,不存在质押情形,股权过户不存在法律障碍。
&&&&(二)紫光捷通基本情况及历史沿革
&&&&1、紫光捷通基本情况
&&&&紫&光&捷&通&现&持&有&北&京&工&商&局&于&2013&年&11&月&1&日&颁&发&的&注&册&号&为534&的《企业法人营业执照》,根据该《企业法人营业执照》,企业名称为紫光捷通科技股份有限公司,企业性质为股份有限公司,住所位于北京市海淀区学院路&39&号唯实大厦&1203&室,法定代表人为曹向欣,注册资本为11,800&万元,经营范围为:许可经营项目:生产&UNIS-LCS&智能节电控制柜(限分公司经营);一般经营项目:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、专业承包;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。紫光捷通已通过&2012&年度工商年检。
&&&&根据紫光捷通现行有效公司章程及工商登记文件,截至目前,紫光捷通股权结构为:
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&持股数额(万股)&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&千方集团&&&&&&&&&&&&&&&&6601.7&&&&&&&&&&&&&&&55.95%
&&&&&&&&&&&&&&紫光股份&&&&&&&&&&&&&&&&2661.6&&&&&&&&&&&&&&&22.56%
&&&&&&北京鑫诺众赢投资管理中心
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1387.8&&&&&&&&&&&&&&11.76%
&&&&&&&&&&&&(有限合伙)
&&&&&&&&&&&&&&启迪控股&&&&&&&&&&&&&&&&&&494.3&&&&&&&&&&&&&&&4.19%
&&&&&&&&&&&&&&&&刘丹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&242.4&&&&&&&&&&&&&&&2.05%
&&&&&&&&&&&&&&&&吴海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&412.2&&&&&&&&&&&&&&&3.49%
&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11800&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&根据紫光股份、启迪控股、吴海出具的确认函并经本所律师核查,紫光股份、启迪控股、吴海持有的紫光捷通股份权属清晰,不存在质押情形或其他第三方权益限制。
&&&&2、紫光捷通历史沿革
&&&&1)2002&年&11&月设立
&&&&紫光捷通系于&2002&年&11&月设立,设立时名称为北京紫光捷通科技有限公司(以下简称“捷通有限”)。
&&&&2002&年&10&月&16&日,北京工商局海淀分局出具(京海)企名预核(内)字[2002]第&&号《企业名称预先核准通知书》,核准名称为“北京紫光捷通科技有限公司”。
&&&&2002&年&11&月&1&日,北京方诚会计师事务所出具方会(J)字[2002]第&008号《验资报告书》,验证截至&2002&年&11&月&1&日,捷通有限注册资本&1600&万元均已到位,均为货币出资。
&&&&2002&年&11&月&1&日,捷通有限股东签署了捷通有限章程。
&&&&2002&年&11&月&8&日,北京工商局向捷通有限颁发了注册号为&3的《企业法人营业执照》,捷通有限正式成立。
&&&&捷通有限设立时股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&出资方式&&&&出资金额(万元)&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&紫光股份&&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&1440&&&&&&&&90%
&&&&清华紫光通讯科技有限公司&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&160&&&&&&&&&10%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1600&&&&&&&&100%
&&&&2)2003&年&10&月股权转让
&&&&2003&年&10&月&31&日,紫光股份与屈山签署《出资转让协议》,协议约定紫光股份将其持有的捷通有限&17%股权(对应&272&万元出资)转让给屈山。
&&&&2003&年&10&月&31&日,清华紫光通讯科技有限公司与屈山签署《出资转让协议》,协议约定清华紫光通讯科技有限公司将其持有的捷通有限&10%股权(对应160&万元出资)转让给屈山。
&&&&2003&年&11&月&28&日,捷通有限召开股东会会议,会议审议同意紫光股份将其对捷通有限的&272&万元出资转让给屈山,清华紫光通讯科技有限公司将其对捷通有限的&160&万元出资转让给屈山,并同意相应修改捷通有限章程。
&&&&该次转让完成后,捷通有限股权结构变更为:
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&紫光股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1168&&&&&&&&&&&&&&73%
&&&&&&&&&&&&&&&&屈山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&432&&&&&&&&&&&&&&&27%
&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1600&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&根据紫光捷通提供的书面说明,该次转让按照&1&元/每&1&元出资额确定转让价格。
&&&&清华控股有限公司于&2013&年&9&月&9&日出具《确认函》,确认该次股权变动未导致国有资产流失,不存在纠纷或潜在争议,股权权属清晰明确,清华控股有限公司对该等变动无异议,并对变动的过程和结果予以确认。
&&&&根据紫光捷通书面说明及本所律师对屈山以及其他&22&名实际出资员工的访谈,屈山该次受让的捷通有限&432&万元的出资(占捷通有限注册资本的&27%)中,88&万元出资系自己真实出资,其余&344&万元出资系代捷通有限&22&名管理层团队及核心员工持有,具体情况如下:
&&&&&&&序号&&&&&名义出资股东&&&&&&&&&&实际出资股东&&&&实际出资金额(万元)
&&&&&&&1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&屈山&&&&&&&&&&&&&&88
&&&&&&&2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴海&&&&&&&&&&&&&&64
&&&&&&&3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吕宁&&&&&&&&&&&&&&32
&&&&&&&4.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘丹&&&&&&&&&&&&&&32
&&&&&&&5.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛晓光&&&&&&&&&&&&&&32
&&&&&&&6.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曹向欣&&&&&&&&&&&&&&16
&&&&&&&7.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&周迅&&&&&&&&&&&&&&16
&&&&&&&8.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&慕英莉&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&9.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙庆辉&&&&&&&&&&&&&&16
&&&&&&&10.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客宇新&&&&&&&&&&&&&&16
&&&&&&&11.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈卓&&&&&&&&&&&&&&16
&&&&&&&12.&&&&&&&&&&&&&屈山&&&&&&&&&&&&&&&&&马军&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&13.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王若霞&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&14.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于又新&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&15.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&符合鹏&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&16.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赵术斌&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&17.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&闫华学&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&18.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王刚&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&19.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郭丽娟&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&20.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&程万里&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&21.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴云涛&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&22.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&韦晓泉&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&23.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&周继军&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&432
&&&&3)2005&年&4&月股权转让
&&&&2005&年&4&月&30&日,紫光股份与屈山签署《股权转让协议》,协议约定紫光股份将其持有的捷通有限&8%股权(对应&128&万元出资)以&152&万元价格转让给屈山。
&&&&2005&年&4&月&30&日,捷通有限召开股东会会议,会议审议同意紫光股份将其持有的捷通有限的&128&万元出资转让给屈山,并相应修改捷通有限章程。
&&&&该次转让完成后,捷通有限股权结构变更为:
&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&出资方式&&&&&出资金额(万元)&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&紫光股份&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&&1040&&&&&&&&&&&65%
&&&&&&&&&&&&&&&&屈山&&&&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&560&&&&&&&&&&&35%
&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&货币&&&&&&&&&&&&1600&&&&&&&&&&100%
&&&&清华控股有限公司于&2013&年&9&月&9&日出具《确认函》,确认该次股权变动未导致国有资产流失,不存在纠纷或潜在争议,股权权属清晰明确,清华控股有限公司对该等变动无异议,并对变动的过程和结果予以确认。
&&&&根据紫光捷通书面说明及本所律师对屈山以及&13&名实际出资员工的访谈,屈山该次受让的捷通有限&128&万元的出资(占捷通有限注册资本的&8%)中,53.76万元出资系自己真实出资,其余&74.24&万元出资系代捷通有限其他&13&名管理层团队及核心员工持有,具体情况如下:
&&&&序号&&&&名义出资股东&&&&&&实际出资股东&&&&&&实际出资金额(万元)
&&&&1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&屈山&&&&&&&&&&&&&&&&53.76
&&&&2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴海&&&&&&&&&&&&&&&&17.28
&&&&3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吕宁&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.8
&&&&4.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘丹&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.8
&&&&5.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛晓光&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.8
&&&&6.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曹向欣&&&&&&&&&&&&&&&&&4.32
&&&&7.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&周迅&&&&&&&&&&&&&&&&&4.32
&&&&&&&&&&&&&&&&&屈山
&&&&8.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&慕英莉&&&&&&&&&&&&&&&&&2.24
&&&&9.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙庆辉&&&&&&&&&&&&&&&&&4.32
&&&&10.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客宇新&&&&&&&&&&&&&&&&&4.32
&&&&11.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈卓&&&&&&&&&&&&&&&&&4.32
&&&&12.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王若霞&&&&&&&&&&&&&&&&&2.24
&&&&13.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于又新&&&&&&&&&&&&&&&&&2.24
&&&&14.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&符合鹏&&&&&&&&&&&&&&&&&2.24
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&128
&&&&4)2007&年&5&月股权转让
&&&&2007&年&5&月&16&日,捷通有限召开股东会会议,会议审议同意屈山将其对捷通有限&436.56&万元出资转让给吴海、刘丹、毛晓光、曹向欣、周迅、慕英莉、孙庆辉、客宇新、陈卓、马军、王若霞、于又新、符合鹏、赵术斌、闫华学、王刚、徐广宇、杨春晓、刘志勇、吕宁、王果、赵洪雪、韦晓泉、郭丽娟、程万里、吴云涛等&26&人,并相应修改公司章程。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与刘志勇签署《股权转让协议》,协议约定屈山将其所持捷通有限&0.5%的股权(对应&8&万元出资)转让给刘志勇。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与吕宁签署《股权转让协议》,协议约定屈山将其所持捷通有限&0.4%的股权(对应&6.4&万元出资)转让给吕宁。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与王果签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.3%的股权(对应&4.8&万元出资)转让给王果。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与赵洪雪签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.2%的股权(对应&3.2&万元出资)转让给赵洪雪。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与韦晓泉签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.175%的股权(对应&2.8&万元出资)转让给韦晓泉。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与郭丽娟签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.15%的股权(对应&2.4&万元出资)转让给郭丽娟。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与程万里签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.15%的股权(对应&2.4&万元出资)转让给程万里。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与吴云涛签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.15%的股权(对应&2.4&万元出资)转让给吴云涛。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与吴海签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&5.08%的股权(对应&81.28&万元出资)转让给吴海。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与刘丹签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&2.55%的股权(对应&40.8&万元出资)转让给刘丹。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与毛晓光签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&2.55%的股权(对应&40.8&万元出资)转让给毛晓光。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与曹向欣签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&2%的股权(对应&32&万元出资)转让给曹向欣。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与周迅签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&2%的股权(对应&32&万元出资)转让给周迅。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与慕英莉签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&1.5%的股权(对应&24&万元出资)转让给慕英莉。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与孙庆辉签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&1.5%的股权(对应&24&万元出资)转让给孙庆辉。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与客宇新签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&1.27%的股权(对应&20.32&万元出资)转让给客宇新。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与陈卓签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&1.27%的股权(对应&20.32&万元出资)转让给陈卓。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与马军签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.8%的股权(对应&12.8&万元出资)转让给马军。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与王若霞签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.8%的股权(对应&12.8&万元出资)转让给王若霞。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与于又新签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.8%的股权(对应&12.8&万元出资)转让给于又新。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与符合鹏签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.64%的股权(对应&10.24&万元出资)转让给符合鹏。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与杨春晓签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.5%的股权(对应&8&万元出资)转让给杨春晓。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与闫华学签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.5%的股权(对应&8&万元出资)转让给闫华学。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与徐广宇签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.5%的股权(对应&8&万元出资)转让给徐广宇。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与赵术斌签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.5%的股权(对应&8&万元出资)转让给赵术斌。
&&&&2007&年&5&月&17&日,屈山与王刚签署《股权转让协议》,屈山将其所持捷通有限&0.5%的股权(对应&8&万元出资)转让给王刚。
&&&&该次转让完成后,捷通有限股权结构变更为:
&&&&序号&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&1&&&&&&&&紫光股份&&&&&&&&&&&&&&&&&1040&&&&&&&&&&&&&&&&65%
&&&&&&&2&&&&&&&&&&屈山&&&&&&&&&&&&&&&&&&123.44&&&&&&&&&&&&&&7.715%
&&&&&&&3&&&&&&&&&&吴海&&&&&&&&&&&&&&&&&&81.28&&&&&&&&&&&&&&&5.08%
&&&&&&&4&&&&&&&&&&刘丹&&&&&&&&&&&&&&&&&&40.8&&&&&&&&&&&&&&&&&2.55%
&&&&&&&5&&&&&&&&&毛晓光&&&&&&&&&&&&&&&&&40.8&&&&&&&&&&&&&&&&&2.55%
&&&&&&&6&&&&&&&&&曹向欣&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2%
&&&&&&&7&&&&&&&&&&周迅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2%
&&&&&&&8&&&&&&&&&慕英莉&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.5%
&&&&&&&9&&&&&&&&&孙庆辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.5%
&&&&&&10&&&&&&&&&客宇新&&&&&&&&&&&&&&&&20.32&&&&&&&&&&&&&&&&&1.27%
&&&&&&11&&&&&&&&&&陈卓&&&&&&&&&&&&&&&&&20.32&&&&&&&&&&&&&&&&&1.27%
&&&&&&12&&&&&&&&&&马军&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.8&&&&&&&&&&&&&&&&&0.8%
&&&&&&13&&&&&&&&&王若霞&&&&&&&&&&&&&&&&&12.8&&&&&&&&&&&&&&&&&0.8%
&&&&&&14&&&&&&&&&于又新&&&&&&&&&&&&&&&&&12.8&&&&&&&&&&&&&&&&&0.8%
&&&&&&15&&&&&&&&&符合鹏&&&&&&&&&&&&&&&&10.24&&&&&&&&&&&&&&&&&0.64%
&&&&&&16&&&&&&&&&赵术斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.5%
&&&&&&17&&&&&&&&&闫华学&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.5%
&&&&&&18&&&&&&&&&&王刚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.5%
&&&&&&19&&&&&&&&&徐广宇&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.5%
&&&&&&20&&&&&&&&&杨春晓&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.5%
&&&&&&21&&&&&&&&&刘志勇&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.5%
&&&&&&22&&&&&&&&&&吕宁&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.4%
&&&&&&23&&&&&&&&&&王果&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.8&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3%
&&&&&&24&&&&&&&&&赵洪雪&&&&&&&&&&&&&&&&&3.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.2%
&&&&&&25&&&&&&&&&韦晓泉&&&&&&&&&&&&&&&&&2.8&&&&&&&&&&&&&&&0.175%
&&&&&&26&&&&&&&&&郭丽娟&&&&&&&&&&&&&&&&&2.4&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.15%
&&&&&&27&&&&&&&&&程万里&&&&&&&&&&&&&&&&&2.4&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.15%
&&&&&&28&&&&&&&&&吴云涛&&&&&&&&&&&&&&&&&2.4&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.15%
&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1600&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&根据紫光捷通出具的书面说明并经本所律师对该次股权转让中涉及的&27&名自然人股东进行的访谈,该次股权转让系为解除代持关系,恢复捷通有限真实的出资关系,为无偿转让。
&&&&根据紫光捷通提供的书面说明并经本所律师核查,截至该次股权转让前,捷通有限实际出资情况如下:
&&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东&&&&&&&&&&&&出资金额(万元)&&&&持股比例
&&&&号&&&&&&名义出资股东&&&&实际出资股东
&&&&1.&&&&&&&&&&&&&&&&紫光股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1040&&&&&&&&&&&&65%
&&&&2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&屈山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&123.44&&&&&&&&&7.715%
&&&&3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴海&&&&&&&&&&&&&&81.28&&&&&&&&&&&5.08%
&&&&4.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吕宁&&&&&&&&&&&&&&&&6.4&&&&&&&&&&&0.4%
&&&&5.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘丹&&&&&&&&&&&&&&&40.8&&&&&&&&&&&2.55%
&&&&6.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛晓光&&&&&&&&&&&&&40.8&&&&&&&&&&&2.55%
&&&&7.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曹向欣&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&2%
&&&&8.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&周迅&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&2%
&&&&9.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&慕英莉&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&1.5%
&&&&10.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙庆辉&&&&&&&&&&&&&&24&&&&&&&&&&&&1.5%
&&&&11.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客宇新&&&&&&&&&&&&20.32&&&&&&&&&&&1.27%
&&&&12.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陈卓&&&&&&&&&&&&&&20.32&&&&&&&&&&&1.27%
&&&&13.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&马军&&&&&&&&&&&&&&&12.8&&&&&&&&&&&0.80%
&&&&14.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王若霞&&&&&&&&&&&&&12.8&&&&&&&&&&&0.8%
&&&&15.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于又新&&&&&&&&&&&&&12.8&&&&&&&&&&&0.8%
&&&&16.&&&&&&&&&&屈山
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&符合鹏&&&&&&&&&&&&10.24&&&&&&&&&&&0.64%
&&&&17.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赵术斌&&&&&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&0.50%
&&&&18.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&闫华学&&&&&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&0.50%
&&&&19.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王刚&&&&&&&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&0.50%
&&&&20.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郭丽娟&&&&&&&&&&&&&2.40&&&&&&&&&&&0.15%
&&&&21.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&程万里&&&&&&&&&&&&&2.40&&&&&&&&&&&0.15%
&&&&22.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&吴云涛&&&&&&&&&&&&&2.40&&&&&&&&&&&0.15%
&&&&23.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&韦晓泉&&&&&&&&&&&&&2.80&&&&&&&&&&0.175%
&&&&24.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐广宇&&&&&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&0.50%
&&&&25.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杨春晓&&&&&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&0.50%
&&&&26.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘志勇&&&&&&&&&&&&&8.00&&&&&&&&&&&0.50%
&&&&27.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王果&&&&&&&&&&&&&&&4.80&&&&&&&&&&&0.30%
&&&&28.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赵洪雪&&&&&&&&&&&&&3.20&&&&&&&&&&&0.20%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1600&&&&&&&&&&&100%
&&&&5)2007&年&8&月改制
&&&&2007&年&6&月&11&日,北京工商局出具(京)企名预核(内)字[2007]第&号《企业名称变更预先核准通知书》,核准捷通有限名称变更为北京紫光捷通科技股份有限公司。
&&&&2007&年&6&月&14&日,北京德祥资产评估有限公司出具京德鲁评字(2007)第&023&号《评估报告》,根据该《评估报告》,截至&2006&年&12&月&31&日,捷通有限净资产账面价值为&50,917,698.95&元,调整后账面价值为&52,499,191.27&元,评估价值为&54,371,659.26&元。
&&&&2007&年&6&月&22&日,捷通有限召开股东会会议,会议审议同意捷通有限以净资产折股变更设立为北京紫光捷通科技股份有限公司。
&&&&日,中兴华会计师事务所有限责任公司出具中兴华验字(2007)第1003号《验资报告》,根据该《验资报告》,紫光捷通以原捷通有限日的净资产54,371,659.26元为基础折合股本5000万元。截至日,紫光捷通已收到全体股东缴纳的注册资本5000万元。
&&&&2007&年&6&月&22&日,紫光捷通召开创立大会暨股东大会会议,会议经审议同意设立紫光捷通,同意紫光捷通股份总数依据捷通有限净资产折为&5000&万股人民币普通股,每股面值人民币&1&元,紫光捷通各发起人以其在捷通有限拥有的权益所对应的净资产投入紫光捷通。
&&&&2007&年&6&月&22&日,紫光捷通全体发起人签署了紫光捷通章程。
&&&&2007&年&8&月&6&日,北京工商局向紫光捷通换发了改制后的《企业法人营业执照》。
&&&&改制完成后,紫光捷通股权结构如下:
&&&&&&序号&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&持股数额(万股)&&&&&&&&持股比例
&&&&&&&1&&&&&&&&&&&紫光股份&&&&&&&&&&&&&3250.00&&&&&&&&&&&&&&&65%
&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&屈山&&&&&&&&&&&&&&&385.75&&&&&&&&&&&&&&&7.715%
&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&吴海&&&&&&&&&&&&&&&254.00&&&&&&&&&&&&&&&5.08%
&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&刘丹&&&&&&&&&&&&&&&127.50&&&&&&&&&&&&&&&2.55%
&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&毛晓光&&&&&&&&&&&&&&127.50&&&&&&&&&&&&&&&2.55%
&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&曹向欣&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&2%
&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&周迅&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&2%
&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&慕英莉&&&&&&&&&&&&&&&75.00&&&&&&&&&&&&&&&&1.5%
&&&&&&&9&&&&&&&&&&孙庆辉&&&&&&&&&&&&&&&&&75.00&&&&&&&&&&&&&1.5%
&&&&&&10&&&&&&&&&&客宇新&&&&&&&&&&&&&&&&&63.50&&&&&&&&&&&&&1.27%
&&&&&&&11&&&&&&&&&&陈卓&&&&&&&&&&&&&&&&&&63.50&&&&&&&&&&&&&1.27%
&&&&&&12&&&&&&&&&&&马军&&&&&&&&&&&&&&&&&&40.00&&&&&&&&&&&&&0.8%
&&&&&&13&&&&&&&&&&王若霞&&&&&&&&&&&&&&&&&40.00&&&&&&&&&&&&&0.8%
&&&&&&14&&&&&&&&&&于又新&&&&&&&&&&&&&&&&&40.00&&&&&&&&&&&&&0.8%
&&&&&&15&&&&&&&&&&符合鹏&&&&&&&&&&&&&&&&&32.00&&&&&&&&&&&&&0.64%
&&&&&&16&&&&&&&&&&赵术斌&&&&&&&&&&&&&&&&&25.00&&&&&&&&&&&&&0.5%
&&&&&&17&&&&&