4月5日利好公告：棕榈园林签PPP项目框架协议 总投资规模约16亿元|报告期|转增_凤凰财经
4月5日利好公告：棕榈园林签PPP项目框架协议 总投资规模约16亿元
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棕榈园林（月4日晚间公告，公司与淮安市淮安区人民政府签署《淮安市淮安区盐晶堡文旅开发PPP项目战略合作框架协议》，合作项目预计总投资规模约16亿元（暂定），合作期限15年（暂定）。
旷达科技年报净利增长近五成 拟10转9送1派0.5旷达科技（月4日晚间发布年度报告，公司2015年实现营业收入18.6亿元，同比增长6.69%；实现净利润2.51亿元，同比增长49.13%。同时，公司拟向全体股东每10股派金红利0.5元（含税），每10股送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股。近17亿并购搜影及北京拇指玩重要公告：巨龙管业(月4日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，对价16.94亿元，购买杭州搜影100%股权以及北京拇指玩100%股权。同时，公司拟以22.20元/股的价格，向乐源、新纪元期货等8名交易对方发行股份募集配套资金16.94亿元。4.14亿元并购永康制药100%股权公告摘要：通化金马（月1日发布重组预案，公司拟通过设立合伙企业恒义天成，以支付现金的方式购买易通投资等4名交易对方合计持有的永康制药100%股权，交易对价暂定为不超过4.14亿元。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。中国核电预计去年净利同比增50%到55%中国核电（601985）发布2015年度业绩预增公告，公司预计去年实现净利润在37.08亿元至38.31亿元之间，同比增长50%至55%。中国核电表示，公司业绩增长主要因为2015年度有新机组投运，发电量增加。去年净利同比增126.63% 扭亏为盈申华控股（600653）发布2015年年报，公司实现营业收入71.52亿元，同比增长13.54%；实现归属于上市公司股东净利润5298.45万元，同比增长126.63%；基本每股收益0.0303元。公司拟2015年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。去年净利增9.72% 拟10派1.4元浦东金桥（600639）发布2015年年报，公司实现营业收入15.0亿元，同比下降21.66%；实现归属于上市公司股东净利润4.72亿元，同比增长9.72%；基本每股收益0.4706元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。去年净利增1.26% 拟10派2.7元国电南瑞（600406）发布2015年年报，报告期内，公司实现营业收入96.78亿元，同比增长8.66%；实现归属于上市公司股东净利润12.99亿元，同比增长1.26%；基本每股收益0.53元。公司拟每10股派发现金红利2.7元（含税）。签PPP项目框架协议 总投资规模约16亿元棕榈园林（月4日晚间公告，公司与淮安市淮安区人民政府签署《淮安市淮安区盐晶堡文旅开发PPP项目战略合作框架协议》，合作项目预计总投资规模约16亿元（暂定），合作期限15年（暂定）。淮安昔日是淮北食盐集散中心，现今是新兴盐都，盐晶堡项目是淮安市委、市政府确定的里运河文化长廊的重点项目，项目主要利用淮安丰富的地下岩盐资源，挖掘和利用淮安悠久的制盐历史，以及盐商、盐政的文化，展现淮安新城盐都的独特魅力，建设以盐文化为主题的文化项目，旨在让游客更加了解淮安的文化。去年净利增35.31% 拟10派15元宇通客（月4日晚间披露2015年年报，报告期内，公司实现营业收入312.11亿元，同比增长21.31%；归属于上市公司股东的净利润35.35亿元，同比增长35.31%；基本每股收益1.6元。公司拟每10股派发现金红利15元(含税)。宇通客车表示，公司 2015 年完成客车销售 67018 台，排名第一，同比增长 9.2%。中国客车信息统计网数据显示，2015 年行业销量前 5 名的市场占有率为 64.1%，比 2014 年有所降低，主要是一些原来非客车生产企业进入新能源客车生产，市场格局发生一些变化。报告期内，公司产品覆盖 5 米以上的客车市场，总体占有率 26.1%，占有率下滑 1.5 %；其中，座位车市场占有率为 26.7%；公交车市场占有率为 24.0%；市场占有率为 33.3%；其他车型市场占有率为 19.9%。公司大型车市场占有率为 29.7%；中型车市场占有率为 38.9%；轻型车市场占有率为 13.0%。公司主要产品为 7 米以上的大中型客车及 5.5 米以上的轻型校车（此口径为公司内部主要考核标准），此口径统计，国内市场占有率为 31.6%，占有率下降 0.7%，出口市场占有率33.1%，提高 7.2%。年报指出，在国内市场，宇通客车紧抓新能源市场爆发机会，纯电动产品取得一定突破。报告期内，新能源客车合计销售 20446 台，同比增长 176.1%。新能源市场受国家补贴政策的推动快速发展，大量企业切入客车市场，竞争情况更加复杂，随着补贴政策的进一步完善，产品经过时间的检验，技术实力强、产品优质、综合性价比高的企业将在未来新能源客车市场中居于主导地位。在海外市场，中国 5 米以上客车出口数量同比下滑 24.41%。在行业大幅下滑的情况下，宇通客车去年实现销量 7018 台，同比增长 7.3%。宇通客车表示，公司 2014 年度报告中披露的 2015 年收入计划为 277 亿元，报告期内已实现该目标。2016 年公司的收入计划为 312.12 亿元，成本计划为 235.18 亿元，费用计划 36.71 亿元。为了维持当前业务，公司下一年度日常生产经营类投资共计15.96 亿元，职工住房安置项目投资19.35亿元，预计自有资金可满足投资需要。
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&&& &&&为保护投资者利益，加强客户交易账户安全管理，我司对页面交易系统提供了安全保护控件，请点击以下“新页面交易”按钮进入，如果您的系统无法自动下载安装该控件，请手工点击下载控件后再安装；如果您的系统无法正常安装该控件，请点击以下“旧页面交易”按钮进入。旧页面交易将在日后停用，如有疑问请拨打我司客户服务热线95575。
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&&& &&&由此给您带来的不便，敬请谅解。
&&& &&&特此公告。
广发证券股份有限公司
棕榈股份：2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书
信息来源：贝格数据 日期： 作者：.
&&&1&
股票简称：棕榈股份&&&&&&&&&&&股票代码：002431&&&&&&&&&&公告编号：
&
棕榈生态城镇发展股份有限公司&
（住所：中山市小榄镇新华中路&120号向明大厦11C）&
棕榈园林股份有限公司&2016&年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）&
上市公告书
证券简称：16&棕榈01&
证券代码：112372&
发行总额：人民币&3&亿元&
上市时间：2016年5&月12&日&
上市地点：深圳证券交易所
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
&
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司&
（住所：上海市浦东新区世纪大道&100号上海环球金融中心75楼75T30&室）&2&
第一节&绪言&
重要提示&
根据日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《棕榈生态城
镇发展股份有限公司关于变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：&），
本公司名称由“棕榈园林股份有限公司”变更为“棕榈生态城镇发展股份有限公司”。
本公司英文名称由“PALM&&LANDSCAPE&&ARCHITECTURE&&CO.,&<D.”变更为
“PALM&ECO-TOWN&DEVELOPMENT&CO.,<D.”。经申请，并经深圳证券交易
所核准，公司证券简称从日起由原“棕榈园林”变更为“棕榈股份”，
公司证券代码，债券简称和债券代码不变。&
棕榈生态城镇股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会
成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。&
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对棕榈园林股份有限公司2016年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事
项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。&
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资
者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管
理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。&
2013年度、2014年度、2015年度和2016年一季度，发行人合并口径营业收入分
别为429,729.75万元、500,694.29万元、440,050.75万元和42,499.78万元，净利润分别
为42,210.71万元、44,819.53万元、-20,282.75万元和-8,183.64万元，归属于母公司所
有者的净利润分别为39,875.79万元、&42,813.43万元、&-21,146.10万元和-7,806.01万元，
综合毛利率分别为23.36%、23.59%、17.29%和5.72%。2015年度，受宏观经济下行
压力影响，公司传统业务竞争加剧、业务毛利率下降，同时公司全面启动由传统园
林行业向生态城镇建设战略转型升级、新业务尚处开拓阶段，公司业绩出现大幅下3&
滑。此外，公司2015年度亏损21,146.10万元，主要原因如下：2011年9月公司以6亿
元港币收购了贝尔高林国际（香港）有限公司（以下简称“贝尔高林”）30%股权。
2015年11月公司以5.7亿元港币再次收购贝尔高林50%的股权及其商标，正式控股贝
尔高林。根据企业会计准则的相关规定：“对于分步实现的非同一控制下企业合并，
购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新
计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益”。由于公司二期收购贝尔高
林的价格低于一期，导致账面价值大于应享有被投资单位净资产的公允价值，公司
为此事项确认投资损失约2.65亿元，从而导致2015年公司利润出现亏损。2016年一
季度，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降111.54%，主要系受国家
房地产调控政策及宏观经济环境调整的影响，公司主营业务收入下降且毛利润下滑，
同时由于信贷规模增长，财务费用上升较快所致。&
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券
等级为AA。本期债券上市前，发行人最近一期末（日）经审计合并报
表中所有者权益合计（含少数股东权益）为432,847.62万元，合并报表口径的资产负
债率为63.15%，母公司报表口径的资产负债率为61.14%；发行人最近三个会计年度
（年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）
为20,514.37万元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券上市前的财
务指标符合相关规定。&
本期债券不能在除深交所以外的其他交易场所上市，本期债券符合进行质押式
回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。&
本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称
“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评
级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无
法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购
份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。&
发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与债券受托管理人就债券终止上市4&
的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该债券受托管理人提
供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。&
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债
券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《棕榈园林股份有限公司2016
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《棕榈园林股份有限
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，上述材料
已刊登在日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》上。投资者亦可到深交所网站（）以及巨潮资讯网网站
（.cn）查询。
第二节&发行人简介&
一、发行人基本信息&
1、发行人名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司&
2、英文名称：PALM&ECO-TOWN&DEVELOPMENT&CO.,<D..&
3、上市地点：深圳证券交易所&
4、股票简称：棕榈股份&
5、股票代码：002431&
6、注册资本：550,798,600.00元&
7、法定代表人：林从孝&
8、公司设立日期：日&
9、统一社会信用代码：8674XE&
10、住所：中山市小榄镇新华中路120号向明大厦11C&
11、董事会秘书：冯玉兰&
12、证券事务代表：陈思思&5&
13、联系地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼&
14、邮政编码：510627&
15、联系电话：020-&
16、联系传真：020-&
17、电子信箱：002431@&
18、互联网网址：http://www./&
19、经营范围：&城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、
产业策划运营；生态环境治理、土壤修复、水处理；智能服务；项目投资、投资管
理；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、
旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；销售园林工程材料及园
艺用品；研究、开发、种植、销售园林植物；经营本企业自产产品及技术的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）&
关于公司的具体信息，请见本公司于日披露的《棕榈园林股份有限
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称
“募集说明书”）第五节。
第三节&债券发行、上市概况&
一、债券全称&
债券全称：棕榈园林股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券&（第
一期）&
简称：16棕榈01&
债券代码：&
二、债券发行总额&
本期债券的发行总额为人民币3亿元。&
三、债券发行批准机关及文号&
本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[&号”文核准公开发行。&&
四、债券的发行方式及发行对象&
（一）发行方式&
本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商
（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。&
（二）发行对象&
本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。&
五、债券发行的主承销商及承销团成员&
本期债券主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，分销商为国融证券股
份有限公司、中信建投证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司。&
六、债券面额及发行价格&
本期债券面值100元，平价发行。&
七、债券存续期限&
本期债券的期限为5年。第3年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权。&
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式&
1、债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人和簿记管理人根据网下
利率询价结果在预设区间内协商确定，票面利率最终确定为5.98%。&
2、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付7&
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。&
3、起息日：日。&
4、计息期限：本期债券的计息期限为日至日。若投资
人行使回售选择权，计息期限为日至日。&
5、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。&&
6、付息日：2017年至2021年每年的4月1日为上一个计息年度的付息日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项
不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至
2019年每年的4月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1
个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。&
7、兑付日：本期债券的兑付日为日（如遇法定及政府指定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为日（如遇法定及政府
指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。&&
8、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券发行人有权决定是否在存续期
的第3个计息年度末调整本期债券第4、5个计息年度的票面利率。发行人将于本期债
券存续期内第3个计息年度付息日前的第10个交易日，通知本期债券持有人是否调整
本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期
债券存续期第3个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第4、&5个计息年
度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。&
9、投资者回售选择权：对于本期债券发行人在通知本期债券持有人是否调整
本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有权选择
将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，则
本期债券第3个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构
相关业务规则完成回售支付工作。&8&
10、回售登记期：对于本期债券投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售
给发行人的，须于公司通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式
（加/减调整幅度）以及调整幅度之日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，
则视为继续持有本期债券并接受上述调整。&
九、债券上市地&
本期债券将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称
“双边挂牌）上市交易，本期债券不能在除深交所以外的其他交易场所上市。&
十、债券信用等级&
根据鹏元资信评估有限公司出具的《棕榈园林股份有限公司2016公司债券信用
评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券
的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一
次跟踪评级。&
十一、募集资金用途&
本次发行的公司债券所募资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。&
十二、募集资金的验资确认&
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于棕榈园林股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）募集资金到位情况的验证报告（信会师报字[2016]
第&410361号），募集资金已到账，验资应履行程序已完成。
第四节&债券上市与托管基本情况&
一、债券上市核准部门及文号&
经深圳证券交易所深证上【号文同意，本期债券将于日
起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，本期债券证券简称为
“16棕榈01”，证券代码为“112372”。&9
二、债券上市托管情况&
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券托管证明，本期债
券已经全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
第五节&发行人主要财务状况&
一、发行人合并口径主要财务数据&
发行人2013年度、2014年度、2015&年度、月财务报表均按照企业
会计准则编制，发行人2013年度、2014&年度和2015年财务报表均经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了“信会师报字[2014]第410126号”、“信
会师报字[2015]第410231号”和“信会师报字[2016]第410292号”标准无保留意
见的《审计报告》。发行人月财务报表未经审计。&
合并资产负债表&
单位：万元&
项目&&2016&年&3&月&31&日&&2015&年末&&2014&年末&&2013&年末&
流动资产：&&&&&&&&&
货币资金&&143,772.89&&159,843.59&&66,345.40&&&&76,311.33&&&
结算备付金&&-&&-&&-&&-&
拆出资金&&-&&-&&-&&-&
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产&
-&&-&&-&&-&
衍生金融资产&&-&&-&&-&&-&
应收票据&&14,554.89&&11,477.98&&12,039.53&&&&7,538.79&&&
应收账款&&171,848.90&&226,813.47&&186,713.66&&&&138,541.52&&&
预付款项&&8,538.24&&2,812.91&&3,003.21&&&&4,818.99&&&
应收保费&&-&&-&&-&&-&
应收分保帐款&&-&&-&&-&&-&
应收分保合同准备金&&-&&-&&-&&-&
应收利息&&4.43&&168.33&&39.20&&&&66.76&&&
应收股利&&-&&-&&-&&-&
其他应收款&&40,857.32&&22,232.79&&19,913.19&&&&20,704.96&&&
买入返售金融资产&&-&&-&&-&&-&10&
存货&&514,090.84&&509,493.66&&482,869.46&&&&345,458.99&&&
划分为持有待售的资产&&-&&-&&-&&-&
一年内到期的非流动资产&&-&&-&&-&&-&
其他流动资产&&50,000.00&&50,706.11&&-&&-&
流动资产合计&&943,667.50&&983,548.84&&770,923.64&&&&593,441.34&&&
非流动资产：&&&&&&&&&
发放委托贷款及垫款&&-&&-&&-&&-&
可供出售金融资产&&2,484.41&&2,962.96&&-&&-&
持有至到期投资&&-&&-&&-&&-&
长期应收款&&42,521.13&&51,121.47&&17,519.51&&&&4,898.93&&&
长期股权投资&&25,562.50&&25,520.40&&72,337.22&&&&59,113.24&&&
投资性房地产&&2,638.24&&3,359.95&&2,706.19&&&&694.64&&&
固定资产&&49,466.10&&49,649.02&&53,732.09&&&&14,818.34&&&
在建工程&&971.71&&1,010.68&&1,066.68&&&&31,094.05&&&
工程物资&&-&&-&&-&&-&
固定资产清理&&-&&-&&-&&-&
生产性生物资产&&-&&-&&-&&-&
油气资产&&-&&-&&-&&-&
无形资产&&21,106.16&&21,139.16&&4,800.38&&&&1,706.71&&&
开发支出&&35.30&&15.29&&-&&-&
商誉&&58,567.25&&58,511.88&&3,336.27&&&&3,336.27&&&
长期待摊费用&&4,459.59&&4,708.19&&5,333.25&&&&5,878.07&&&
递延所得税资产&&5,664.16&&5,623.92&&4,140.13&&&&2,907.21&&&
其他非流动资产&&17,334.14&&17,334.14&&334.14&&&&-&
非流动资产合计&&23,081.07&&240,957.04&&165,305.86&&&&124,447.45&&&
资产总计&&1,174,478.20&&1,224,505.88&&936,229.50&&&&717,888.79&&
合并资产负债表（续）&
单位：万元&
项目&&2016&年&3&月&31&日&&2015&年末&&2014&年末&&2013&年末&
流动负债：&&&&&&&&&
短期借款&&65,122.54&&69,049.00&&71,600.00&&&&92,900.00&&&
向中央银行借款&&-&&-&&-&&-&
吸收存款及同业存放&&-&&-&&-&&-&
拆入资金&&-&&-&&-&&-&11&
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债&
-&&-&&-&&-&
衍生金融负债&&-&&-&&-&&-&
应付票据&&29,183.17&&34,029.36&&20,131.38&&&&16,436.69&&&
应付账款&&197,771.56&&265,831.20&&283,142.86&&&&198,342.26&&&
预收款项&&42,963.96&&31,943.06&&40,622.88&&&&16,653.61&&&
卖出回购金融资产款&&-&&-&&-&&-&
应付手续费及佣金&&-&&-&&-&&-&
应付职工薪酬&&561.38&&1,155.58&&336.73&&&&172.24&&&
应交税费&&19,403.98&&23,869.44&&24,490.29&&&&19,370.59&&&
应付利息&&4,481.01&&6,436.05&&5,883.12&&&&4,745.76&&&
应付股利&&4,758.69&&4,784.56&&&&-&
其他应付款&&12,848.24&&5,831.97&&1,538.66&&&&2,312.18&&&
应付分保账款&&-&&-&&-&&-&
保险合同准备金&&-&&-&&-&&-&
代理买卖证券款&&-&&-&&-&&-&
代理承销证券款&&-&&-&&-&&-&
划分为持有待售的负债&&-&&-&&-&&-&
一年内到期的非流动负债&&26,130.00&&14,980.00&&18,046.44&&&&-&
其他流动负债&&20,000.00&&20,000.00&&20,000.00&&&&-&
流动负债合计&&423,224.53&&477,910.22&&485,792.36&&&&350,933.32&&&
非流动负债：&&&&&&&&&
长期借款&&139,716.97&&136,663.38&&65,980.00&&&&18,314.97&&&
应付债券&&169,087.71&&168,967.30&&79,007.08&&&&78,522.72&&&
其中：优先股&&-&&-&&-&&-&
永续债&&-&&-&&-&&-&
长期应付款&&8,865.62&&8,913.13&&120.24&&&&-&
长期应付职工薪酬&&-&&-&&-&&-&
专项应付款&&-&&-&&-&&-&
预计负债&&-&&-&&-&&-&
递延收益&&375.00&&416.67&&-&&-&
递延所得税负债&&239.58&&175.16&&35.34&&&&-&
其他非流动负债&&121.16&&139.63&&792.42&&&&1,328.60&&&
非流动负债合计&&318,406.04&&315,275.27&&145,935.08&&&&98,166.29&&&
负债合计&&741,630.57&&793,185.48&&&&631,727.45&&&&449,099.61&&&
所有者权益（或股东权益）：&&&&&&&&&12&
实收资本（股本）&&55,079.86&&55,079.86&&46,081.50&&&&46,080.00&&&
其他权益工具&&-&&-&&-&&-&
其中：优先股&&-&&-&&-&&-&
永续债&&-&&-&&-&&-&
资本公积&&230,705.32&&230,505.26&&96,448.49&&&&97,532.24&&&
减：库存股&&-&&-&&-&&-&
其他综合收益&&1,787.24&&1,664.74&&-1,739.19&&&&-&
专项储备&&-&&-&&-&&-&
盈余公积&&15,312.99&&15,312.99&&14,816.84&&&&11,087.60&&&
一般风险准备&&-&&-&&-&&-&
未分配利润&&104,973.90&&112,779.91&&138,277.74&&&&105,183.96&&&
外币报表折算差额&&-&&-&&-&&-1,913.02&&&
归属于母公司所有者权益合计&&407,859.30&&415,342.76&&293,885.38&&&&257,970.77&&&
少数股东权益&&24,988.32&&15,977.64&&10,616.67&&&&10,818.41&&&
所有者权益（或股东权益）合计&&432,847.62&&431,320.40&&304,502.05&&&&268,789.18&&&
负债和所有者权益总计&&1,174,478.20&&1,224,505.88&&936,229.50&&&&717,888.79&&
合并利润表&
单位：万元&
项目&&2016&年一季度&&2015&年度&&2014&年度&&2013&年度&
一、营业总收入&&42,499.78&&440,050.75&&500,694.29&&&&429,729.75&&&
其中：营业收入&&42,499.78&&440,050.75&&500,694.29&&&&429,729.75&&&
利息收入&&-&&-&&-&&-&
已赚保费&&-&&-&&-&&-&
手续费及佣金收入&&-&&-&&-&&-&
二、营业总成本&&51,018.84&&434,137.88&&452,445.48&&&&387,548.16&&&
其中：营业成本&&40,068.78&&363,972.85&&382,569.20&&&&329,339.73&&&
利息支出&&-&&-&&-&&-&
手续费及佣金支出&&-&&-&&-&&-&
退保金&&-&&-&&-&&-&
赔付支出净额&&-&&-&&-&&-&
提取保险合同准备金净额&&-&&-&&-&&-&
保单红利支出&&-&&-&&-&&-&
分保费用&&-&&-&&-&&-&
营业税金及附加&&-222.29&&11,491.72&&15,178.09&&&&14,461.65&&&13&
销售费用&&717.30&&3,407.62&&4,953.41&&&&3,732.77&&&
管理费用&&8,201.42&&32,584.16&&29,738.24&&&&26,492.22&&&
财务费用&&4,496.80&&11,125.90&&12,606.76&&&&9,505.11&&&
资产减值损失&&-2,243.17&&11,555.64&&7,399.78&&&&4,016.69&&&
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）&&&-&&-&&-&&-&
投资收益（损失以“-”号填列）&&-4.88&&-25,356.35&&4,005.29&&&&5,316.24&&&
其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&-4.88&&-25,356.35&&4,005.29&&&&5,316.24&&&
汇兑收益（损失以“-”号填列）&&-&&-&&-&&-&
三、营业利润（亏损以“-”号填列）&&-8,523.94&&-19,443.47&&52,254.10&&&&47,497.83&&&
加：营业外收入&&468.19&&1,081.92&&1,585.89&&&&2,599.21&&&
其中：非流动资产处置利得&&46.68&&398.92&&513.16&&&&1,733.45&
减：营业外支出&&104.66&&281.16&&371.34&&&&236.19&&&
其中：非流动资产处置损失&&22.97&&40.87&&48.62&&&&34.87&&&
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&&-8,160.41&&-18,642.72&&53,468.65&&&&49,860.85&&&
减：所得税费用&&23.23&&1,640.03&&8,649.13&&&&7,650.15&&&
五、净利润（净亏损以“－”号填列）&&-8,183.64&&-20,282.75&&44,819.53&&&&42,210.71&&&
其中：被合并方在合并前实现的净利润&&-&&-&&-&&-&
归属于母公司所有者的净利润&&-7,806.01&&-21,146.10&&42,813.43&&&&39,875.79&&&
少数股东损益&&-377.62&&863.35&&2,006.10&&&&2,334.91&&&
六、其他综合收益的税后净额&&122.50&&3,403.94&&173.83&&&&-1,661.13&&&
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额&
122.50&&3,403.94&&173.83&&&&-1,661.13&&&
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益&
-&&-&&-&&-&
1.重新计量设定收益计划净负债净资产的
变动&
-&&-&&-&&-&
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额&
-&&-&&-&&-&
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&122.50&&3,403.94&&173.83&&&&-1,661.13&&&
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额&
-&&-&&-&&-&
2.可供出售金融资产公允价值变动损益&&-&&-&&-&&-&
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益&
-&&-&&-&&-&
4.现金流量套期损益的有效部分&&-&&-&&-&&-&
5.外币财务报表折算差额&&122.50&&3,403.94&&173.83&&&&-1,661.13&&&
6.其他&&-&&-&&-&&-&
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额&
-&&-&&-&&-&14&
七、综合收益总额&&-8,061.14&&-16,878.81&&44,993.36&&&&40,549.58&&&
归属于母公司所有者的综合收益总额&&-7,683.51&&-17,742.16&&42,987.26&&&&38,214.66&&&
归属于少数股东的综合收益总额&&-377.62&&863.35&&2,006.10&&&&2,334.91&&&
八、每股收益：&&&&&&&&&
（一）基本每股收益（元/股）&&-0.14&&-0.40&&0.93&&0.87&
（二）稀释每股收益（元/股）&&-0.14&&-0.40&&0.93&&0.87
合并现金流量表&
单位：万元&
项目&&2016&年一季度&&2015&年度&&2014&年度&&2013&年度&
一、经营活动产生的现金流量：&&&&&&&&&
销售商品、提供劳务收到的现金&&112,737.07&&315,070.66&&302,962.95&&&&245,897.78&&&
客户存款和同业存放款项净增加额&&-&&-&&-&&-&
向中央银行借款净增加额&&-&&-&&-&&-&
向其他金融机构拆入资金净增加额&&-&&-&&-&&-&
收到原保险合同保费取得的现金&&-&&-&&-&&-&
收到再保险业务现金净额&&-&&-&&-&&-&
保户储金及投资款净增加额&&-&&-&&-&&-&
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额&
-&&-&&-&&-&
收取利息、手续费及佣金的现金&&-&&-&&-&&-&
拆入资金净增加额&&-&&-&&-&&-&
回购业务资金净增加额&&-&&-&&-&&-&
收到的税费返还&&-&&1.39&&-&&-&
收到的其他与经营活动有关的现金&&3,022.62&&7,848.87&&7,570.19&&&&3,779.96&&&
经营活动现金流入小计&&115,759.69&&322,920.09&&310,533.14&&&&249,677.74&&&
购买商品、接受劳务支付的现金&&107,806.23&&301,639.87&&234,299.44&&&&174,304.74&&&
客户贷款及垫款净增加额&&-&&-&&-&&-&
存放中央银行和同业款项净增加额&&-&&-&&-&&-&
支付原保险合同赔付款项的现金&&-&&-&&-&&-&
支付利息、手续费及佣金的现金&&-&&-&&-&&-&
支付保单红利的现金&&-&&-&&-&&-&
支付给职工以及为职工支付的现金&&8,714.42&&55,936.93&&67,325.14&&&&58,206.96&&&
支付的各项税费&&3,272.29&&17,749.12&&21,822.13&&&&19,491.93&&&
支付的其他与经营活动有关的现金&&10,924.09&&14,464.33&&13,507.40&&&&14,317.19&&&
经营活动现金流出小计&&130,717.03&&389,790.26&&336,954.11&&&&266,320.83&&&15&
经营活动产生的现金流量净额&&-14,957.34&&-66,869.34&&-26,420.97&&&&-16,643.09&&&
二、投资活动产生的现金流量：&&&&&&&&&
收回投资所收到的现金&&-&&2,449.65&&1,509.75&&&&-&
取得投资收益所收到的现金&&-&&3,087.10&&1,951.67&&&&2,065.38&&&
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额&
34.11&&772.12&&1,445.90&&&&3,460.71&&&
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额&
-&&-&&-&&-&
收到的其他与投资活动有关的现金&&-&&-&&-&&-&
投资活动现金流入小计&&34.11&&6,308.86&&4,907.33&&&&5,526.09&&&
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金&
3,018.63&&2,262.94&&4,144.04&&&&14,239.15&&&
投资所支付的现金&&1,484.41&&10,000.00&&16,500.00&&&&5,750.00&&&
质押贷款净增加额&&-&&-&&-&&-&
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额&
4,894.51&&31,804.19&&-&&-&
支付的其他与投资活动有关的现金&&84.00&&76,080.59&&11,103.00&&&&1,000.00&&&
投资活动现金流出小计&&9,481.55&&120,147.72&&31,747.04&&&&20,989.15&&&
投资活动产生的现金流量净额&&-9,447.45&&-113,838.86&&-26,839.72&&&&-15,463.06&&&
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&&&&&
吸收投资收到的现金&&&&144,249.66&&-&&-&
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金&
&&300.00&&-&&-&
取得借款收到的现金&&62,134.00&&174,679.08&&139,580.00&&&&130,400.00&&&
发行债券收到的现金&&-&&119,620.03&&19,960.00&&&&9,360.00&&&
收到的其他与筹资活动有关的现金&&-&&-&&-&&-&
筹资活动现金流入小计&&62,134.00&&438,548.77&&159,540.00&&&&139,760.00&&&
偿还债务所支付的现金&&48,133.33&&139,613.14&&95,168.53&&&&73,157.92&&&
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
金&
7,999.73&&21,957.39&&20,614.56&&&&11,760.62&&&
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润&
-&&-&&-&&-&
支付的其他与筹资活动有关的现金&&461.11&&222.25&&333.00&&&&196.06&&&
筹资活动现金流出小计&&56,594.17&&161,792.79&&116,116.09&&&&85,114.60&&&
筹资活动产生的现金流量净额&&5,539.83&&276,755.99&&43,423.91&&&&54,645.40&&&
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响&
202.27&&221.10&&5.14&&&&-51.34&&&
五、现金及现金等价物净增加额&&-18,662.69&&96,268.88&&-9,831.63&&&&22,487.91&&&
加：期初现金及现金等价物余额&&156,753.89&&60,485.01&&70,316.64&&&&47,828.73&&&16&
六、期末现金及现金等价物余额&&138,091.20&&156,753.89&&60,485.01&&&&70,316.64&&
二、发行人合并报表口径主要财务指标&
（一）合并报表口径主要财务指标&
项目&
2016&年&
3&月&31&日&
2015&年&
12&月&31&日&
2014&年&
12&月&31&日&
2013&年&
12&月&31&日&
流动比率（倍）&&2.23&&2.06&&1.59&&1.69&
速动比率（倍）&&1.02&&0.99&&0.59&&0.71&
资产负债率&&63.15%&&64.78%&&67.48%&&62.56%&
项目&&2016&年一季度&&2015&年度&&2014&年度&&2013&年度&
利息保障倍数&1&&-&&11.43&&20.89&&18.08&
利息保障倍数&2&&-&&-20.43&&-17.13&&-19.81&
贷款偿还率&&100%&&100%&&100%&&100%&
利息偿付率&&100%&&100%&&100%&&100%&
注：利息保障倍数&1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息&
&&利息保障倍数&2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息
（二）最近三年及一期净资产收益率及每股收益（合并报表口径）&
单位：元&
项目&&2016&年一季度&&2015&年&&2014&年度&&2013&年度&
基本每股收益&&-0.14&&-0.40&&0.93&&0.87&
稀释每股收益&&-0.14&&-0.40&&0.93&&0.87&
加权平均净资产收益率&&-1.90%&&-5.27%&&15.52%&&16.72%&
扣除非经常损益后：&
基本每股收益&&-0.15&&0.09&&0.91&&0.82&
稀释每股收益&&-0.15&&0.09&&0.91&&0.82&
加权平均净资产收益率&&-1.97%&&1.10%&&15.17%&&15.95%&
注：加权平均净资产收益率和每股收益按当时生效的《公开发行证券公司信息披露编报规则第&9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算。
&&&17&
第六节&本期债券的偿付风险及对策措施&
一、偿付风险&
本期债券的期限限较长，在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、
国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因
素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期
从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定
的偿付风险。&
二、偿付风险对策&
（一）偿债资金来源&
本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的营业利润。2013年
度、&2014年度、&2015年度及2016年一季度，公司合并口径营业收入分别为429,729.75
万元、500,694.29万元、440,050.75&万元和42,499.78万元，实现归属于母公司所有
者的净利润分别为39,875.79万元、&42,813.43万元、&-21,146.10万元和-7,806.01万元。
2015&年以来，受宏观经济环境及自身业务转型期影响，公司营业收入出现一定幅度
下滑并出现亏损，随着公司从传统园林向生态城镇转型完成业绩回升，将为本期债
券的本息偿付提供有效保障。&
（二）偿债应急保障措施&
1、流动资产变现&
由于所处行业的特点，公司流动资产占总资产比重较大。同时，公司在日常经
营中坚持稳健的财务政策，非常注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可
以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至日，公司合并口径流动资产
余额为943,667.50万元。&
2、外部融资渠道&
公司作为深交所A股上市公司，具有较为广泛的融资渠道，公司多年来与多家
商业银行建立了稳固的合作关系，获得了较高的银行贷款授信额度。公司资信状况18&
良好，与国内主要银行建立了良好的长期合作，本年度到期的银行贷款均能按时或
提前偿还，没有展期及减免的情况。截至日，公司获得的银行授信总
额度为489,817万元人民币，已使用的授信额度为240,681万元1
。若在本期债券兑付
时遇到突发性的临时资金周转问题，公司也可以通过向银行申请临时资金予以解决。&&
（三）偿债保障措施&
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付
制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管
理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努
力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。&
1、制定《债券持有人会议规则》&
公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议
规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他
重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。&
2、充分发挥债券受托管理人的作用&
公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，
并签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关
情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可
行的措施，保护债券持有人的正当利益。&
公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，
定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及
时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取
必要的措施。&
3、设立专门的偿付工作小组&
发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1
未来由于银行信贷政策的调整、及公司自身经营状况变化等因素，公司的银行授信额度可能出现调整，公司亦
不能保证全额取得未使用的银行授信额度。&19&
如期偿付，保证债券持有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金
的偿付及与之相关的工作。&
4、严格的信息披露&
公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》
及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用
等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。&
5、公司承诺&
根据公司第三届董事会第二十一次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过
的关于本期债券发行的有关决议，在出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司
债券的本息时，将至少采取如下措施：&
（1）不向股东分配利润；&
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；&
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；&
（4）主要责任人不得调离。&
（四）违约责任及解决措施&
当本公司未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情
况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行
追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有
权直接依法向本公司进行追索。&
承诺根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的利
息和本金。&
根据《债券受托管理协议》，如果公司未能根据法律、法规和规则及募集说明
书的约定，按期足额支付本次债券的本金或利息以及满足协议约定的其他情形，将
构成公司违约，公司应当依法承担违约责任。债券受托管理人有权依据法律、法规、
规章、规范性文件和募集说明书及债券受托管理协议之规定促使公司尽快公告通知20&
债券持有人、依据债券持有人会议决议的授权要求公司追加担保或依法申请法定机
构采取财产保全措施以及代表债券持有人进行追索。在本次债券存续期内，债券受
托管理人应作为本期公司债券全体债券持有人的代理人，勤勉处理债券持有人与公
司之间的谈判、诉讼事务及其他事务。如公司不能偿还到期债务，债券受托管理人
有权接受全部或部分债券持有人的委托，以自己的名义代表债券持有人提起民事诉
讼、参与公司重组、和解或者破产的法律程序。&
如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权
根据《债券持有人会议规则》召开债券持有人会议。
第七节&债券担保人基本情况及资信情况
本期公司债券无担保。
第八节&债券跟踪评级安排说明
根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度，鹏元资信在初次评级结束后，将
在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，鹏元资信将持续关
注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以
对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，鹏元资信将维持评级标
准的一致性。&
定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行主体须向鹏元资信提供最新的财务报
告及相关资料，鹏元资信将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用评级。
鹏元资信将在发行人年度报告披露后2个月内披露定期跟踪评级结果。如果未能及时
公布定期跟踪评级结果，鹏元资信将披露其原因，并说明跟踪评级结果的公布时间。&
自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，
发行主体应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与21&
受评对象有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将对相关
事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。&
如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元资
信有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级
暂时失效或终止评级。&
鹏元资信将及时在深圳证券交易所网站（）和鹏元资信网站
（）公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，且在深圳证券交易所
网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。
第九节&债券受托管理人
根据本公司与摩根士丹利华鑫证券签署的《债券受托管理协议》，摩根士丹利华鑫
证券受聘担任本期债券的债券受托管理人。&
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司是由摩根士丹利亚洲有限公司与华鑫证券有限
责任公司成立的合资公司。华鑫证券有限责任公司在合资公司中持有三分之二的股权、
而摩根士丹利亚洲有限公司持有三分之一股权。摩根士丹利华鑫证券的经营业务范围包
括股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保
荐；债券（包括政府债券、公司债券）的自营、及证监会批准的其他业务。&
除作为本期债券发行的主承销商之外，债券受托管理人与本公司不存在可能影响其
公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。债券受托管理人的联系方式如下：&
名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司&
住所：上海市浦东新区世纪大道100&号上海环球金融中心75楼75T30&室&
办公地址：上海市浦东新区世纪大道&100&号上海环球金融中心75楼&
法定代表人：王文学&
联系人：盛超、高祇、卢梦蛟&22&
电话：021-&
传真：021-&
邮政编码：200120&
本节仅列示了本期债券之《债券受托管理协议》的部分内容，投资者在作出相关决
策时，请查阅《债券受托管理协议》全文。《债券受托管理协议》的全文置备于本公司
与债券受托管理人的办公场所。
第十节&&&债券持有人会议规则的有关情况
《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职责范围内的事项，债券持
有人应通过债券持有人会议维护自身的利益；对于其他事项，债券持有人应依据法
律、行政法规和募集说明书的规定行使权利，维护自身的利益。&
债券持有人会议由本期债券全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成，
债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券
持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。&
《债券持有人会议规则》的主要内容请见本公司于&日披露的《棕
榈园林股份有限公司&2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》第八节。
第十一节&&&募集资金的运用
本次发行的公司债券所募资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。
第十二节&&&其他重要事项&
&23&
一、公司&2015&年度拟非公开发行股票情况&
（一）2015年度拟非公开发行股票的整体情况&
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）&
2、发行面值：1.00元&
3、发行价格：不低于&21.98&元/股，最终发行价格将在本次非公开发行股票获
得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监
会的相关规定，与本次发行的保荐机构根据投资者申购报价的情况，遵照价格优先
等原则协商确定。&
4、发行数量：不超过88,507,734&股&
5、发行对象：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托
投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者或其
他机构投资者以及自然人等不超过十名（含十名）的特定投资者。&
6、发行方式：面向特定对象非公开发行，在中国证监会核准后的六个月内择机
发行。&
7、认购方式：现金认购&
8、限售期：本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起十
二个月内不得转让&
9、募集资金数额及用荆罕敬畏枪??⑿泄善蹦技?式鹱芏畈怀??嗣癖?194,540&万元，扣除发行费用后，资金净额拟用于补充流动资金和募投项目《畲江园
区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程&PPP项目》。&
（二）拟实施非公开发行股票履行的相关程序&
1、2015&年&12&月&28&日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于公
司&2015&年度拟非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司于&2015&年&12&月&29
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。&24&
2、2016&年&1&月&14&日，公司&2016&年第一次临时股东大会采用现场与网络投票
相结合的方式逐项审议通过关于公司&2015年度非公开发行股票的相关议案。&
二、公司&2014&年度非公开发行股票情况&
日，公司收到中国证监会关于公司非公开发行股票申请的书面核
准批复文件,核准公司非公开发行&88,125,000&股。&&日，公司2014&年度
非公开发行股票实施完毕，新增股份在深圳证券交易所上市。&
三、公司发行&2015年中期票据的情况&
（一）2015&年&5&月&15&日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
申请发行中期票据的议案》，为补充生产经营所需的流动资金以及置换金融机构流
动资金贷款，公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有
效期内分期择机发行不超过人民币&10&亿元的中期票据。&
（二）2015&年&6&月&1&日，公司召开&2015&年第二次临时股东大会，采用现场投
票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，并把相
关申请文件递交中国银行间市场交易商协会。&
（三）日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中
市协注[2015]MTN359&号），接受公司中期票据的注册。公司发行中期票据核定注
册金额为&10亿元，注册额度自通知书发出之日起&2年内有效，在注册有效期内可分
期发行。&
（四）2015&年&9&月&8&日，公司在全国银行间债券市场发行了“棕榈园林股份有
限公司&2015年度第一期中期票据”，面值&100元，发行总额人民币10亿元，发行利
率&5.50%，期限三年，起息日期2015&年9月10日，兑付日期2018年9月&10日。&
四、公司&2014&年度短期融资券兑付的情况&
日，公司发布《2014&年度第一期短期融资券付息兑付公告》，公
司于&日兑付公司&2014&年度第一期短期融资券，总兑付金额&2亿元。&&
五、公司发行&2015年第一期短期融资券的情况&25&
2015&年&8&月&6&日，公司在全国银行间债券市场发行了“棕榈园林股份有限公司
2015年度第一期短期融资券”，面值100元，发行总额人民币2亿元，发行利率4.39%，
期限一年，起息日期&日，兑付日期&日。&
六、2011年公司债&2015&年付息的情况&
（一）日-2月4日，公司发布三次《关于“11棕榈债”票面利率调
整及投资者回售实施办法的提示性公告》，在本期债券的第&3年末，公司选择不上
调本期债券票面利率，即本期债券后&2年票面利率为7.30%并保持不变。&
（二）2015&年&2&月&5&日，公司发布《关于“11&棕榈债”回售申报结果的公告》，
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“11&棕榈债”的回售数
量为&0张，回售金额为0元，剩余托管量为&7,000,000张。&
（三）日，公司发布《2011年公司债券2015年付息公告》，公
司于&日支付2014年3&月21日至日期间的公司债券
利息。&
七、公司子公司重大事项&
日，公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对
外投资暨关联交易的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司全
资子公司棕榈园林（香港）有限公司、棕榈设计控股有限公司以自有资金港币
570,000,000&元收购贝尔高林国际（香港）有限公司的&50%股份以及汇锋（香港）有
限公司(World&Focus&(Hong&Kong)&Limited)的100%股份。并为促进公司全资子公司棕
榈园林（香港）有限公司收购贝尔高林国际（香港）有限公司&50%股份事项的顺利
进行，解决棕榈园林（香港）有限公司的资金需求，公司同意为棕榈园林（香港）
有限公司向银行申请的并购贷款提供担保，担保金额为港币&456,000,000元，担保期
限为三年。《对外投资暨关联交易的公告》、《对全资子公司提供担保的公告》详
见日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）。&
&26&
第十三节&&本期债券发行的相关机构&
一、发行人：棕榈生态城镇发展股份有限公司&
住所：中山市小榄镇新华中路120号向明大厦11C&
办公地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋23楼&
法定代表人：林从孝&
董事会秘书：冯玉兰&
证券事务代表：陈思思&
联系人：潘剑虹、郭静&
电话：020-&
传真：020-&
邮政编码：510627&
二、主承销商、债券受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司&
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层75T30室&
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层&
法定代表人：王文学&
项目主办人：盛超、高祇&
项目组其他人员：卢梦蛟、王佳杰、吴怡青、李哲&
电话：021-&
传真：021-&
邮政编码：200120&
三、分销商&
（一）名称：国融证券股份有限公司&27&
住所：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号&
办公地址：北京市西城闹市口大街1号长安兴融中心西楼二层&
法定代表人：张智河&
联系人：苏冶&
电话：010-&
传真：010-&
邮政编码：100031&
（二）名称：中信建投证券股份有限公司&
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼&
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座十二层&
法定代表人：王常青&
联系人：郭严&
电话：010-&
传真：010-&
邮政编码：100010&
（三）名称：华泰联合证券有限责任公司&
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、&02、&03、&04）、
17A、18A、24A、25A、26A&
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层&
法定代表人：吴晓东&
联系人：张馨予&
电话：010-&
传真：010-&
邮政编码：100032&
四、发行人律师&
名称：北京市康达律师事务所&
住所：北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3五层&
办公地址：北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3五层&
负责人：付洋&
签字律师：王萌、李洪涛&
电话：010-&
传真：010-&
邮政编码：100027&
五、审计机构&
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）&
办公地址：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼&
执行事务合伙人：朱建弟&
签字注册会计师：杜小强、刘薇、姜干&
电话：020-&
传真：020-&
邮政编码：510000&
六、资信评级机构&
名称：鹏元资信评估有限公司&
住所：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼&29&
办公地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼&
法定代表人：刘思源&
联系人：陈远新、林心平&
电话：3&
传真：8&
邮政编码：518040&
七、债券受托管理人&
名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司&
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层75T30室&
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层&
法定代表人：王文学&
联系人：盛超、高祇、卢梦蛟&
电话：021-&
传真：021-&
邮政编码：200120&
八、主承销商的收款账户及开户银行&
开户银行：中国建设银行上海环球支行&
账户名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司&
银行账户：&
九、本期债券申请上市的证券交易所&
名称：深圳证券交易所&
住所：深圳市深南大道2012&号&30&
总经理：王建军&
电话：3&
传真：5&
邮政编码：518010&
十、本期债券登记机构&
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司&
住所：深圳市深南中路1093&号中信大厦&18楼&
总经理：戴文华&
电话：0&
传真：2&
邮政编码：518031
第十四节&备查文件&
一、备查文件目录&
本上市公告书的备查文件目录如下：&
1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；&
2、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具的上市核查意见；&
3、北京市康达律师事务所出具的法律意见书；&
4、鹏元资信评估有限公司出具的资信评级报告；&
5、债券受托管理协议；&
6、债券持有人会议规则；&
7、中国证监会核准本次发行的文件；&31
二、查阅时间&
本期债券存续期内每交易日9:00-11:30、14:00-17:00。
三、查阅地点&
投资者可以自本期债券上市公告书公告之日起到下列地点查阅本上市公告书全
文及上述备查文件：&
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司&
法定代表人：王文学&
办公地址：上海市浦东新区世纪大道&100号上海环球金融中心75层&
联系人：盛超、高祇、卢梦蛟&
电话：021-&
传真：021-
（以下无正文）&
（本页无正文，为《棕榈园林股份有限公司&2016年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）上市公告书》之签章页）
&
发行人：棕榈生态城镇发展股份有限公司
年月日&
&
（本页无正文，为《棕榈园林股份有限公司&2016年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）上市公告书》之签章页）
&
主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
&
年月日
&
