发展新能源汽车：“有形”与“无形”之手如何互动
作为战略性新兴产业之一的新能源汽车产业，近年来虽然发展迅速，但也面临市场热情不高、补贴政策有待进一步完善、电池能量密度需进一步提升、标准体系建设 尚未健全等诸多不利因素。如何解决这些问题，加快新能源汽车产业发展，成为政府与市场亟待解决的问题。其中，政府的&有形之手&与市场&无形之手&如何形 成良性互动成为关键因素。5月初，80多位来自政府部门、研究机构、产业界的官员、学者、企业家共同发起成立了&中国电动汽车百人会&，其定位为中国电动 汽车领域跨学科、行业、部门、所有制，非官方和非营利性的政策和学术研究机构，是国家在电动汽车领域的第三方智库。近日，记者采访了7位电动汽车百人会成 员，就当前我国新能源汽车产业发展中遇到的障碍、应对措施以及电动汽车百人会将在其中发挥的作用及意义进行了解读。
对话嘉宾：国务院发展研究中心原党组书记、副主任陈清泰、科技部电动汽车重大项目总体专家组组长、清华大学教授欧阳明高、中国工程院院士陈清泉、交通运输部党组成员、运输司司长刘小明、中国汽车工程学会理事长付于武、比亚迪股份有限公司董事局主席兼总裁王传福、江淮汽车集团董事长安进
发展新能源汽车推动产业结构升级
话题一：近年来，政府对发展新能源汽车产业的热情高涨，并不断出台或完善相关政策法规以及补贴政策。从政府的角度看，发展新能源汽车产业的意义何在？
陈清泰：上世纪90年代初期，我国就开始制定和实施新能源汽车的科技规划，对于各种主要技术路线都进行了跟踪研究，在电动汽车方面大体跟上了全球步伐。 2008年国际金融危机爆发后，我国很快把以发展纯电动汽车为代表的新能源汽车产业上升到国家战略，这既是抓住机遇，调整产业结构的需要，更是从长远出发 所作出的战略决策。把发展电动汽车产业上升到国家战略，我认为主要出于三种考虑：一是国家能源安全。中国到1993年还是石油的进出口国，10年之后的 2002年中国石油(601857,股吧)对外依存度就上升到25%，2012年12月我国石油日平均进口量超过美国，预计2014年全年中国石油对外依 存度将达到58.8%。在未来较长一段时期内，我国还将处于能源需求增长的旺盛期，高对外依存度、高油价使我国能源安全面临有史以来最大规模、最为严峻的 挑战，其中交通能源在新增石油消费中处于主要地位。当前这场新能源革命，为我国提供了新的思路、新的途径，电动汽车的广泛使用可以改变交通能源结构，大幅 度降低对于石油的依赖，提高国家能源的安全性，使我国汽车产业有可能突破能源的约束而获得健康发展。
二是降低大气污染和温室气体排放。近年来，大规模、广泛、重度、持续的雾霾，已经威胁到人们的健康和正常生活，成为社会关注的焦点。随着排放标准升级，研发和生产成本越来越高，而电动汽车则可以从根本上解决汽车自身排放的难题，将有利于实现政府对改善大气环境的承诺。
三是推动产业升级。电动汽车是我国产业升级的一个突破口，现在电动汽车技术路线还有多种选择，知识产权、技术专利的壁垒尚未形成，国际标准尚未制定，商业 模式有待开发，规模化生产正在酝酿，竞争格局尚不明朗，这一切为后发国家，特别是企业提供了技术追赶的机会，是后起者进入的最佳时点。我国已经成为汽车产 销大国，但还不是汽车强国。在燃油汽车领域，我国进行了近50年的追赶，但与国外的技术差距依然很大，在较长时间内仍然难以摆脱受制于人的窘境，而在电动 汽车领域，我国与国外的技术差距相对较小。
政府关注汽车动力技术的变革，不仅是产业发展的需要，更是利用新能源革命的机遇，提高国家能源安全，保护环境的战略选择。电动汽车不仅要作为一个短期的经 济增长点加以维持，更应该作为迎接第三次工业革命的一个亮点，不仅从汽车产业本身来评估电动汽车技术经济价值，而且要从推动产业结构升级的意义进行考量。
刘小明：与以化石能源作为动力的传统汽车相比，电动汽车直接采用电驱动，打破了传统汽车对于石化能源的依赖，对于减少空气污染，推动汽车产业升级，增强我 国汽车工业国际竞争力具有积极意义。交通运输是国家节能减排和应对气侯变化的重点之一，交通运输部高度重视新能源汽车在交通运输行业的推广应用工作，设立 了节能减排工作领导小组与应对气侯变化办公室，把发展绿色交通作为当前和今后一个时期交通运输发展战略任务之一，先后颁布了《公路水路交通运输行业节能减 排&十二五&规划》、《加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见》等政策性文件，组织开展新能源汽车推广工程，大力促进混合动力、纯电动等新能源清洁能 源汽车在公共汽车和出租汽车领域的推广应用。
电动汽车产业化初期存在市场失灵
话题二：目前，虽然政府和相关企业都在力推电动汽车，但电动汽车产业的发展并没有出现各方期待的&井喷&式发展。2012年公布的《节能与新能源汽车产业 发展规划(年)》提出，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆。然而，目前距离实现这一目标还很 远，阻碍电动汽车推广的因素有哪些？
陈清泰：电动汽车发展初期存在着市场失灵的现象，汽车自身的零排放可以大幅度改变能源结构等优势都是从外部起效的。与燃油汽车相比，对于生产者近期而言， 电动汽车不是亮点；对于消费者来说，电动汽车还不经济、不成熟、不方便。归根结底，生产和消费对于汽车动力技术的转轨并没有急迫的现实需求。可以说，现在 电动汽车产业化正处于市场失灵或者市场不太灵的发展阶段，如果任其自然发展，电动汽车产业化还需要较长时日。若要加快实现电动汽车产业化就需要政府适度巧 妙地进行助推，这涉及大量跨行业技术研发和突破，涉及发展政策的设计和行政法规的调整，涉及能源生产和供应结构的转换，涉及基础设施的布局和建设等。
刘小明：尽管我国新能源汽车在交通运输行业推广应用起步顺利，但要实现大规模推广应用还存在着不少困难，主要体现在车辆的电池、电控技术需要改进，购买和使用成本相对较高，标准体系不完善等方面。
王传福：按照现行的国家补贴政策，电动大巴车只一次性补贴50万元，而节能型柴油大巴车一年可获得的燃油补贴为8万-11万元。以8年计算，电动大巴车能 获得国家补贴50万元，而节能型柴油大巴车可获得国家补贴80多万元，实际上电动大巴车少获补贴30多万元。也就是说，政府鼓励使用新能源汽车，但顶层设 计存在缺陷。将传统大巴车换成电动大巴车虽然为国家减少对外石油依赖做出贡献，但是却没有获得好处，因为国家把每年的8万-11万元燃油补贴拿走了，只一 次性补贴50万元，这对电动汽车的发展不利。
搭建跨行业跨部门平台
话题三：在相关政策和政府部门的助推下，业内普遍认为，我国电动汽车在2014年将迎来快速发展期，2014年可能成为我国电动汽车走进普通家庭的元年。 在此背景下，电动汽车百人会成立的意义是什么？它是一个什么样的组织？在加快电动汽车发展和市场化进程中，电动汽车百人会将起到怎样的作用？
欧阳明高：电动汽车百人会是一个研究会、协商会、咨询会和促进会。总体来讲，电动汽车百人会是在问题研究的基础上进行交流、研讨，通过这一跨学科、跨行 业、跨部门的平台来解决电动汽车推广应用的局限性。在此基础上通过协商，增进共识，给政府提出建议，促进电动汽车产业化。目前，电动汽车百人会已经确定 2014年9个重大课题，分别是：充电基础设施相关问题、动力电池相关问题、纯电动汽车示范推广与商业模式、增程/插电式乘用车技术路径及节能减排分析、 微型电动汽车有序发展与规范管理、中国电动交通一体化和智能化系统研究、国内外电动汽车产业发展现状与趋势调研和分析、全球电动汽车的政策梳理和创新、节 能与新能源汽车不同技术路线的分析。
这9个重大课题可分为3大类。第一类有3个问题，是当前影响电动汽车商业化的瓶颈问题。电动汽车商业化是一个大系统的创新，设计的核心元素有3个：动力电 池、充电设施和商业模式，这3个要素相互影响，形成一个大类。电动汽车百人会研究这些问题的核心是如何推动动力电池、充电设施和商业模式的良性循环。一是 充电基础设施相关的问题。充电基地设施涉及到电网、道路、运营商、通信网络、住建城市规划、消防，以及他们相互之间的衔接，这是目前电动汽车实现商业化的 第一大瓶颈。所以，需要通过电动汽车百人会这个跨部门、跨行业、跨学科的平台来强化部门之间的沟通与协调、理清相关部门的关系，对于充电设施的用地、户外 防护和消防、充电桩、充电小型化，以及智能充电网络、无线充电新技术等都要进行研究，提出建议。二是动力电池相关问题。目前国内外电动汽车锂电池的安全性 受到普遍关注，还有大规模动力锂电池回收和二次利用等问题。电动汽车百人会就是要深度分析国内外已发生的安全事故，通过研讨会最后得出报告。三是纯电动汽 车示范推广商业模式。目前，纯电动汽车的推广示范存在多重模式，但还缺乏商业模式分析，尤其是盈利模式和可持续发展模式等。电动汽车百人会要通过案例分析 发现可推广的商业模式，提升电动汽车的规模。
第二大类是中国动汽车规范化的问题。一是微型短途电动汽车发展规范管理的问题。在这方面，国内某些区域存在自发生长，以及安全隐患制约产品规范化等问题。 所以，电动汽车百人会要在对生产企业、用户进行调研的基础上提出微型短途电动汽车有序发展和规范管理的建议。二是完善插电式电动车相关标准。我国私家车运 行具有运行里程短的特点，是插电式电动汽车潜在的用户群体。但是，目前公众对于插电式电动汽车缺乏了解，电动汽车百人会要深入分析插电式电动汽车特征，对 如何完善相关产品提出建议。三是中国电动交通一体化和智能化系统研究。电动汽车百人会要提出满足我国城市特征综合智能电动化交通体系的发展路径和政策建 议。
第三类问题是从全球视角来探讨电动汽车发展的一些共性基础问题。一是对国内外电动汽车发展现状和趋势进行调研分析。全球电动汽车已经进入产业化阶段，而我 国对于电动汽车产业还缺乏全面客观的研究，需要通过深入的调研获得产业发展状况的一手资料，为产业各项工作开展奠定基础。二是对全球电动汽车政策进行梳理 和创新。近年来，美国、日本和欧洲发布的相关规划对电动汽车发展起到了催化作用。我国产业政策对于电动汽车的推动作用需要进一步研究和完善。电动汽车百人 会对全球电动汽车政策进行梳理和研究，可以对促进我国电动汽车政策的评估及修订起到积极作用。三是对于节能与新能源汽车不同技术路线的分析，包括混合动力 及纯电驱动。
陈清泰：电动汽车百人会是一个非官方非营利性的机构，接受工业和信息化部、科技部、国家发改委和财政部的指导，成员都是以个人身份参加，既包括产学研，又 跨学科、跨行业、跨部门，是以促进电动汽车发展为目标，打破部门和所有制局限搭建的一个通过研究和交流推进多领域融合的协同创新的平台，为政府部门提供咨 询建议和决策参考。
电动汽车百人会的主要活动包括五方面：一是针对行业重大或热点问题举办专题研讨；二是对涉及不同产业协同等技术和政策问题开展跨部门、跨行业、跨企业交 流；三是举办电动汽车年度论坛，就电动汽车产业发展的重大问题开展对话和深度研讨，分享跨行业、跨领域、跨学科的研究成果；四是根据国家战略和电动汽车涉 及的相关产业发展需要开展重大课题研究；五是汇集和编辑电动汽车百人会研究报告和会员研究成果，编辑内部刊物进行沟通和交流。
陈清泉：首先，期待电动汽车百人会能够促进政府、企业和市场的融合。因为目前来说，往往政府直接跟企业发生关系，很多电动汽车不是按照产品开发，而是当作样品开发。怎么把市场和政府融合好，应该成为电动汽车百人会的重要研究课题。
第二，希望电动汽车百人会能够促进产生&三好&，即好的产品、好的基础设施、好的商业模式。实践证明，基础设施和商业模式发挥作用越来越重要。
第三，希望电动汽车百人会能够促进建立电动汽车新的产业链，电动汽车是革命性的产业，要有新的产业链，并且一定要打破各种壁垒。
政府与市场：&两只手&如何形成合力
话题四：在节能环保领域，政府的推动作用很重要，市场的作用更是起决定性作用。电动汽车的发展需要政府&有形的手&与市场&无形的手&形成合力。对此，政府与市场应该怎样形成合力，以加快推进电动汽车推广？
付于武：作为政府，不要过多强调某种技术路线，我认为技术路线还是应该坚持多元化。从企业来讲，要大力引导他们进行跨行业、跨学科大合作，不要单打独斗。对于新能源汽车、电动汽车而言，其经济特征注定要&抱团&发展。
安进：加速标准法规的制定与完善非常重要。电池标准化是实现大批量生产电动汽车或者降低电动汽车成本非常重要的手段。我国需要建立起自己的电池标准，进而 实现电池模组的标准化。目前的情况是，国内电池企业生产的电池标准并不统一，如果国外相关企业把相关标准引入国内市场，会对国内现有电池生产企业形成巨大 冲击。
刘小明：今后，交通运输部将进一步密切关注新能源汽车技术发展和趋势，积极配合相关部委研究完善支持政策，为新能源汽车推广应用提供技术支持和政策保障。 同时，实施开展推广应用新能源汽车试点工程，以公交都市创建活动为平台，选择好创建城市分批开展新能源汽车推广应用试点工作，逐步提高新能源汽车在城市公 交、出租汽车中的比例。
新能源汽车：2014年的梦想与憧憬
作为战略性新兴产业之一，新能源汽车寄托了我国汽车业实现&汽车强国梦&的希望。今年2月，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委联合发布《关于进 一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，对2014年和2015年的新能源汽车补贴标准进行了调整，并明确新能源汽车补贴不仅限于3年时间，而是将持续 实施。这也表明了政府大力发展新能源汽车产业的决心，增强了市场和企业的信心，对于我国新能源汽车产业的发展具有重要引领作用。
与此同时，国内多地对发展新能源汽车表现出极大热情：在今年地方&两会&上，31个省区市的政府工作报告中，21个省份表示2014年将重点发展新能源产业，12个省份提出将大力发展新能源汽车产业。
地方发展新能源汽车热情可嘉，但若要更好、更快地助推新能源汽车市场化进程，相关省区市应积极协调或联合编制新能源汽车区域性发展规划，实现差别化、特色 化协同发展；培育发展产业示范基地；示范工作应重点解决技术标准特别是安全标准，以及商业模式和服务规范等问题；探索有效促进新能源汽车发展的创新政策。
推广新能源汽车，配套设施是基础和前提条件。只有当充换电设施得到普及，电动汽车才有可能真正发展。近日，一直主导国内充电桩建设的国家电网发布《关于做 好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》，明确对于个人自建充电桩，需要满足个人有固定车位、小区物业同意等条件，自建充电桩享受居民电价。
充换电设施是纯电动汽车的重要基础支撑系统，也是电动汽车商业化、产业化过程中的重要环节。国家电网此举将大幅度提升社会资本对充换电设施的投资热情，今年我国电动汽车充换电配套设施建设有望进入高峰期，从而也将我国带动新能源汽车产业的快速发展。
据中国汽车工业协会统计数据显示，2014年一季度，国内新能源汽车生产6651辆，同比增长120%；新能源汽车共销售6853辆，同比增长120%。 其中，纯电动汽车生产4095辆，插电式混合动力汽车销售2758辆。无论是纯电动汽车还是插电式混合动力汽车，2014年一季度销量均大幅增长。
2014年，中国新能源汽车值得期待！
关于我们：中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources，缩写CIAPS) 是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月，现有400多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会和储能应用分会等八个分支机构。
本会专业范围包括：铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子和锂聚合物电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池，以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。
按字母索引:　　汽车评价：2016中国电动汽车百人会论坛是个热闹的聚会，官员、学者、企业家们聚集一堂，关注点只有一个：新能源汽车的发展。大家身份不同，言论自然有鲜明的代表性。归根到底，消费者何时才能真正享受到新能源汽车带来的的红利，我们不妨领会下其中几位行家的分析。
　　“新能源汽车实现了快速发展的过程，
　　它最重要的动力就是创新”
　　全国政协副主席、中华人民共和国科学技术部部长 万钢
　　今年的形势可以用四句话概括：创新的环境显著优化、市场的进程全面加速、技术创新显著提升、产业融合催生新态势。2009年到2015年，中国累计生产新能源汽车达到49.7万辆，其中2015年的生产超过37万辆。我们的核心技术取得了明显进步。
　　为了应对这些新的要求，各国、各大汽车企业都想出自己的办法，多动力插电式已经变成一种发展的趋势，Prius Plug-in采用了5.2千瓦时，提高了蓄电量，使纯电续驶里程超过20公里，综合油况低于2.6L。比亚迪的“秦”，汽车检测中心对它的检测，采用电池容量13千瓦时，使纯电续驶里程保持70公里，综合工况降低到1.6L以下。
　　为了适应我们国家电动汽车快速发展、快速普及和现在所处的燃料电池技术的现状，专家建议考虑采用燃料电池作为增程器的技术路线，走一条我们自己的路线，研发增程式燃料电池汽车，这样能够更快地实现产业化。
　　汽车产业转型升级的战略要求更高，外部能源环保倒逼产业转型，内部技术升级加快推动着转型，特别是市场应用推广又在“引诱”我们加快转型，新能源汽车担负社会责任和历史使命更加重要，要加快向电动化、智能化、轻量化方向转型。
　　“我们完全可以实现2020年新能源汽车保有量500万辆的目标”中国电动汽车百人会执行副理事长 欧阳明高
　　我国新能源汽车年销量在新增汽车销售中的占比首次突破1%，其中单月最高占比达到2.9%，一般判断一个新技术能不能大规模推广，对汽车领域来讲占比1%是非常重要的一个数据。
　　从技术角度看，插电式的混合动力机点耦合技术取得突破。比如说SUV比亚迪唐的四驱构型，是在秦的基础上加上后电机，形成非常良好的、强劲的动力性能，所以在SUV四驱构型方面，应该说首次取得巨大突破。在双电极串并联方面。荣威550也是一个典型的车型。还有新近突破的双星排功率分流构型，这是由科力远公司和吉利联合研制的，跟普锐斯是同一类型，但是比普锐斯的自由度要更大一些。
　　小型电动车下一步还要技术提升，就是性价比，进一步提升性价比，包括电池性能的改进，整车电耗的下降，也要在这个过程中解决。SUV的插电化，有可能成为重要的发展趋势。
　　总体来看，现有产品和动力电池的产量分布是“十五”以来中国动力电池技术研发产业化结果的一种反应，格局是合理的，除了钛酸锂电池受到政策的影响，在这一块比例非常低之外，其他的应该说没有受到太多的政策影响。我相信，随着各种新型锂离子电池的研发进展，今后这种装车的格局会动态变化。
　　“我们完全可以实现以纯电方式跑更远的里程”大众汽车集团董事、中国区总裁兼CEO 海兹曼
　　在大概30年传统汽车发展过程当中，有三种不同的动力系统，并且所有不同的动力系统都需要投资，比如纯电混合动力或者传统汽油车。
　　除了我们现有车型投资以外，我们希望在中国走电动化路线。中国新能源汽车市场已经实现了井喷式发展，大概在2020年的时候，我们预测，乘用车销售的数量将会达到200万，包括了纯电和混合动力。在未来的3-5年当中，我们会有15款全新的新能源汽车车型补充到中国的车型当中，能够更好的补充现有的新能源车型。
　　市场还对以下的三件事情感兴趣，里程焦虑、安全性和价格。大众集团非常了解消费者的这些担忧，因此我们在不断地推出更多的混合动力电动汽车。它可以不断的拓展现有电动汽车里程范围，能够让大众在相同的车型上有各种各样的动力选择，包括纯电，包括混合动力，同时行驶里程可以达到300公里。
　　“2030年，私家车应该会实现全面的电动化”比亚迪股份有限公司董事长 王传福
　　作为一个新能源汽车企业，我们把它作为公司战略，也是跟着国家战略，做了长时间研究和探索。我们认为体制的优势凸显出来，成为中国新能源汽车快速发展的主要推手。
　　比亚迪推出“7+4”的全市场战略，“7”是指所有的道路车辆，“4”是指机场、港口、仓储、矿山非道路市场的计划。像北汽提出卫蓝的事业计划，长安纯电、混动并行518，奇瑞的458等等，吉利的蓝色吉利行动，上汽的绿芯战略，江淮的iEV战略，还有广汽三大平台+十款产品，各个车企都纷纷推出自己的战略。自主品牌车型成热销主力，比亚迪还不错，“秦”在2015年卖了3万多辆，比亚迪的“唐”是一万八千多辆，还是供不应求。如果有产能的话，量还要更大一点，如果没有地方保护主义，这个量还可以再翻两倍。
　　“新能源汽车能否成功，决定权在消费者的手中”宝马集团大中华区总裁兼CEO 康思远
　　我们仍处于新能源汽车快速起步的时阶段，应该努力实现统一的充电标准，意味着使用同样的信号和插头。如果初始阶段使用不同的标准，会让消费者觉得非常不方便，会导致投资的浪费。
　　消费者的需求在不断地升级、变化，我们相信会变得更加个性化，我们也相信要有这样的创新，满足消费者需求的高质量产品，才能在竞争中获胜。新能源汽车很符合这样的要求。
　　我们认为应该有更加开放，更加公平的规则和标准，让所有的市场参与者有更好的技术框架、技术规范，中国的新能源汽车可能不需要五年就可以获得大规模的发展，这个甚至比我们开发一款产品的时间还要短。作为行业一员，相信电动出行更多的是思维方式的转变，不仅仅是技术上。
　　“汽车行业的竞争将是全程的用户体验”蔚来汽车创始人、董事长 李斌
　　现在汽车的企业基本上都创立于互联网普及之前，竞争的核心和投入的重点都是在制造领域，产业链的分工布局几十年没有特别大的变化，互联网普及之后，也出现了像特斯拉这样一些新的汽车公司，把软件作为自己的核心能力，并且采用直销、自己建立充电网络这样一些方式去重新构建产业链。
　　随着智能手机的普及，移动互联网正在深刻地改变社会。我们认为移动互联网对汽车企业的改变才刚刚开始，汽车企业即将进入3.0时代，也就是用户企业时代。移动互联网时代企业和用户的交流可以随时随地，企业和用户的关系会发生非常深刻的变化，每一个用户都会是企业的代言人，企业的基础应该是专注于服务自己的用户，而不是取悦于没有关系的陌生人。
　　从机遇的角度来看，电动汽车有不同于燃油车的结构、支持体系和价值链体系，而且它天生就有利于移动互联，这让提供更好的用户体验成为了可能。另外一方面，现有的基础设施和电池的成本确实都不能让用户满意。我们还要看到一些利用政策的红利，不顾用户体验，推出了一些产品，其实会极大的伤害这个行业。2015年中国新能源汽车行业发展
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2015年中国新能源汽车行业发展
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& & 新能源汽车产业是以新能源汽车整车研发、制造为主干，以新能源车用发动机、及管理系统、驱动电机及控制系统、车用附件（电转向、电空调、电制动等）关键部件为支撑，以高强度轻质车用材料、电池专用材料等为配套，以社会化、专业化服务为延伸，以制造业为主、服务业为辅，相互配合、彼此促进的新兴产业。& &&新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能）、燃料电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其它新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。其中，混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车是中国新能源汽车三大主流发展方向。& &&中国产业信息网（ ）发布的《》中指出：2014年新能源汽车累计生产8.39万辆，同比增长近4倍。其中，纯电动乘用车生产3.78万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产1.67万辆，同比增长近22倍；纯电动商用车生产1.57万辆，同比增长近4倍，插电式混合动力商用车生产1.38万辆，同比增长2倍。2013年中国新能源汽车产量1.75万辆，同比去年增长了39.7%，其中14243辆，插电式混合动力3290辆；新能源汽车销售1.76万辆，同期同比去年增长了37.9%，其中纯电动销售14604辆，插电式混合动力销售3038辆。2012年我国新能源汽车生产12552辆，其中：纯电动汽车11241辆、插电式混合动力1311辆。销售新能源汽车12791辆，其中：纯电动汽车11375辆、插电式1416辆。2012年纯电动汽车产销量分别比上年增长98.8%和103.9%。& &&一、行业发展现状& &&一）新能源汽车产销量持续火爆& &&在政策强力推动下，始于2014年初的新能源汽车生产和投资热潮得以持续。根据中汽协的数据，2014年国内新能源汽车产销量分别达到了 7.85 万辆和 7.48 万辆，同比增长 3.5 倍和 3.2 倍。其中汽车产销量分别为 48605辆和 45048辆，同比分别增长 2.4倍和 2.1倍。插电式混合动力汽车产销分别完成29894辆和29715辆 ，同比 分别增长8.1倍和8.8倍。1-5月我国新能源汽车生产 5.36万辆，同比分别增长近 3倍，销售超过 5万辆，同比增长也在 3倍左右。插电式乘用车生产1.37万辆，同比增长3倍；纯电动商用车生产9248辆，同比增长近6倍，插电式混合动力商用车生产4761辆，同比增长58%。新能汽车季度销量数据来源：中国汽车协会、中国产业信息网整理数据来源：中国汽车协会、中国产业信息网整理& & 二）公交和专用车主推纯电动，乘用车主推插电式混合动力& & 国内在新能源客车（主要是公交客车）的推广世界领先，推广数量最大，积累了丰富的运营经验，根据实际的情况来看逐渐趋向以纯电动化为主的路线。在城市专用车、物流车等领域也具备与公交客车相似的运营特点，预计未来也将以纯电动为主。乘用车市场上，目前绝大部分国外的巨头（大众、通用、宝马、戴姆勒、沃尔沃）都宣布将以插电式为当前主要路线。国内比亚迪在私人乘用车市场力推插电式混动，上汽、长安插电式和纯电动都有开发，北汽、江淮、奇瑞等以纯电动为主。我们认为以国内目前的实际情况来看，插电式混合动力和纯电动车型都具有广阔的市场空间，插电式混合动力在领域不会一枝独秀。新能源汽车插电式混动和车占比情况数据来源：中国汽车协会、中国产业信息网整理& & 三）新能源乘用车突飞猛进，占比大幅提高，但产值仍落后& & 按照商用车和来区分，14 年新能源乘用车占比 66%，新能源商用车占比 34%，与 13 年正好相反。由于商用车里客车占绝大多数（2014年新能源客车约 26000辆，占比 91%），因此以产值来计，新能源商用车仍然远远大于新能源乘用车。2013年新能源乘用车和商用车占比数据来源：中国汽车协会、中国产业信息网整理2014年新能源乘用车和占比数据来源：中国汽车协会、中国产业信息网整理& & 四）新能源汽车推广政策体系不断完善，公共服务推动力度强，充电桩政策待出& & 在国家层面，整个新能源汽车推广政策体系在不断完善，可以说现在我们拥有世界上最全面的新能源汽车推广政策体系。特别是在公共服务领域（出租车、公交车、物流车），政府影响力巨大，推动力度也最强。在《关于年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》发布后，展望未来的政策空间，充电桩的扶持政策仍然是一个悬而未决的问题，也是限制推广的最大阻碍。马凯5月20日在江苏调研新能源汽车产业发展时强调，“要把充电设施摆在新能源汽车产业发展更加重要的位置，适度超前建设，促进推广应用和研发生产实现良性互动，推动新能源产业加快发展。”因此充电桩补贴政策应该是 15年最大的期待。2015年国内新能源汽车政策汇总时间内容到 2020年，国家电网将规划建设以“四纵四横”为主的国家电网高速公路快充网络，四纵指的是：沈海、京沪、京台、京港澳，而四横指的是：青银、连霍、沪蓉和沪昆。北京市新能源汽车准入方式有所调整，先前的新能源汽车目录方式改为备案方式。所有国产汽车都可以进京销售、上牌，享受财政补贴。从 15年起，上海的新能源车上牌政策有所调整，必须多提供一份充电证明，即要先证明安装了充电桩才能上牌。媒体披露，美国苹果公司已经成立一个秘密研发中心，致力于自主研发一款“苹果”牌。交通部发布《关于加快推进汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》，《意见》明确，至 2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到 30万辆工信部发布《动力蓄行业规范条件》，规范条件从企业基本要求、生产条件要求、技术能力要求、产品要求、质量保证能力要求、销售和售后服务、规范管理等七个方面对汽车动力蓄电池行业给出规范意见。北京市财政局、科委、经信委等五部委联合发表《关于购买纯电动专用车有关财政政策的通知》，通知指出，邮政、物流、环卫等纯电动专用车辆，在取得北京市车辆登记牌照后，可申请享受北京市纯电动专用车财政补助。这是国内首个纯电动专用车补贴细则。深圳市交通运输委员会印发实施《深圳市新能源出租车推广应用政策实施细则》，燃油出租车同产权更新置换为出租车，每辆车可获购置补贴 6万元、使用环节补贴 2万元、推广应用补贴 5.58万元。财政部等四部委联合发布《关于 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，通知显示，年补贴范围扩大至全国，而且退坡速度加快，年的补贴在 2016年基础上下降 20%， 年在 2016年基础上下降 40%。财政部发布《关于完善城市公交车成品油价格补助政策，加快汽车推广应用的通知》，通知明确，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以 2013年作基数，逐年调整。年，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以 2013年实际执行数作为基数逐步递减，其中 2015年减少 15%、2016年减少 30%、2017年减少 40%、2018年减少 50%、2019年减少 60%，2020年以后根据城市公交车用能结构情况另行确定。马凯到江苏常州深入充电设施建设运营和研发生产企业调研，并主持召开新能源汽车推广应用座谈会。提出要把充电设施摆在新能源汽车产业发展更加重要的位置，适度超前建设，促进推广应用和研发生产实现良性互动，推动新能源产业加快发展。财政部、工信部、国税总局三部委联合发布《关于节约能源 使用新能源车船车船税优惠政策的通知》，《通知》明确对新能源车船免征车船税，对节能车船减半征收车船税。未来三部委将对不定期联合发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》予以公告。国务院印发《中国制造 2025》，部署全面推进实施制造强国战略,其中提出继续支持、燃料汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。资料来源：中国产业信息网整理& & 五）2015年新能源汽车产业链大好形势延续，对产业拉动作用凸显& &&综合来看，2015年上半年新能源汽车产业发展态势良好，延续了14年的热潮。国家层面推动政策不断，各示范推广城市地方政府均出台各地相应的补贴及利好政策，产业界热情高涨，投资及并购活动频繁，产业规模迅速增加，14年新能源汽车行业产值规模在 400 亿左右，15 年将超过 1000 亿。新能源汽车对产业链的拉动作用日趋凸显，在上下游多个环节，新能源汽车的需求都是最大增长动力。& &&二、新能源汽车产业链分析& &&一）动力电池：格局已现，完善产业链成为主要动力新能源汽车产业链资料来源：中国产业信息网整理& &&1）动力锂电池成为锂离子电池市场的首要驱动力& &&动力电池是新能源汽车三大件的核心，占新能源汽车成本在 40-60%之间，是新能源汽车成本居高不下的主要因素。2014年全球新能源汽车的蓬勃发展，特别是中国市场新能源汽车的爆发式增长已使得锂离子动力电池成为锂离子电池中增长最快的部分。2014年动力电池在锂电池中的占比为 16%，已经成为手机、便携式电脑之后的第三大应用领域。动力电池占比呈现加速增长的态势。2015年锂离子绝对增量将大于消费锂离子，成为锂离子电池市场的首要驱动力。近三年全球锂离子电池产品结构演变资料来源：中国产业信息网整理& &&2）中国在全球锂离子电池市场份额正逐步增加& &&全球锂离子电池产业中日韩三足鼎立，占据了全球 95%左右的市场份额。日本由于松下向特斯拉供应动力电池使得在消费电子下滑的情况下，市场份额维持了稳定。韩国随着三星手机的下滑，份额小幅下滑。中国新能源汽车的突飞猛进，市场份额保持稳步提升。全球锂离子电池产业分布资料来源：中国产业信息网整理& &&3）成为所有锂厂商竞争焦点，竞争格局初步呈现& &&在进入动力电池行业的公司分为三类，一类是原有的消费电子锂电池厂商，典型如松下、三星 SDI、ATL。另一类是其他电池企业（如原来的铅酸电池、镍氢电池厂家），典型如江森自控、天能动力。第三类是以动力锂电池为主要业务的厂商，典型如 A123、国轩高科。经过几年的市场竞争，当前动力电池市场格局已经初步呈现，未来的竞争将主要集中在行业内企业对市场份额的竞争上，外部企业的进入的壁垒越来越高。2014年全球动力锂电池市场格局数据来源：EVtank，中国产业信息网整理2014年中国动力锂电池市场格局数据来源：EVtank，中国产业信息网整理& &&二）《中国制造2025》指明方向，并购整合浪潮来临& &&随着中国经济步入新常态，传统行业转型升级势在必行，新能源汽车作为七大战略新兴行业重点，必将成为引领中国经济转型的重要力量。5 月 8 日国务院发布《中国制造 2025》 ，为国内制造业转型升级指明方向，其中关于新能源汽车提出如下目标：继续支持、燃料汽车发展，掌握低碳化、信息化、智能化核心技术，提升、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。& &&5月 22日工信部发文解读了推动节能与新能源汽车发展的规划，到2020年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破 100 万辆，在国内市场占 70%以上；到2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，在国内市场占 80%以上。这可以看做是国家层面对 2020年新能源汽车发展目标的首次修正，以前为到 2020年累计达到 500万辆，我们认为这一次的发展目标比较务实可行，以2014 年7.5 万辆计，到2020年，新能源汽车销量年均增速将达到 68%。汽车及插电式汽车发展目标战略目标1产业化取得重大进展。到 2020年，自主品牌和插电式新能源汽车年销量突破 100万辆，在国内市场占 70%以上；到 2025年，与国际先进水平同步的汽车年销量 300万辆，在国内市场占 80%以上。2产业竞争力显著提升。到 2020年，打造明星车型，进入全球销量排名前 10，新能源客车实现批量出口；到 2025年，2家整车企业销量进入世界前 10。海外销售占总销量的 10%。3配套能力明显增强。到 2020年，、驱动电机等关键系统达到国际先进水平，在国内市场占有率 80%；到 2025年，动力电池、驱动电机等关键系统实现批量出口。4逐步实现车辆信息化、智能化。到 2020年，实现车-车、车-设施之间信息化；到 2025年，智能网联实现区域试点。数据来源：工信部，中国产业信息网整理& & 三）电机及电控：并购延伸产业链动力强大& &&电机及电控系统是新能源汽车的两大核心部件。电机是国内具有优势的产业，在新能源汽车主流电机-永磁同步电机上，国内具有稀土永磁材料的原料优势，在电机的生产制造方面具有很好的产业基础。国内有汇川、上海电驱动、上海大郡、天津松正、深圳五洲龙、南车时代等多个专注于新能源汽车驱动电机及控制系统研发的公司，已经从技术研究走向了产品开发，商用配套大规模展开，因此国内新能源汽车的电机选择外部配套为主。电控系统包括了整车控制（ECU）、电机控制、管理等，国内技术水平尚有一定差距，但近年来进步较快，与国外差距越来越小。在电控系统上，特别是整车控制方面，整车厂倾向于自主研发。电控领域相关公司近年来主要的投资及并购事件时间公司事件进展类型信质电机360 万美元收购台湾富田电机子公司上海鑫永电机，与富田电机展开合作已完成产业链延伸正海磁材发行股份购买上海大郡 81.5321%股权，交易金额约 3.92 亿元。上海大郡专注于系列化汽车驱动系统的研发、生产和销售。已完成产业链延伸信质电机8000 万收购宇通客车唯一电机供应商苏州和鑫电气股份有限公司 23.98%的股份进行中产业链延伸均胜电子发行股份以6.89亿元收购德国Quin GmbH股权。Quin GmbH为整车厂商提供 HMI（人车交互产品）、高端方向盘和内饰功能件总成进行中产业链延伸方正电机拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买上海海能 100%股权和德沃仕 100%股权，收购资产对价为 134,500万元，公司将进入驱动电机、AMT自动变速箱产业化及国内新能源汽车动力总成与整车控制系统市场进行中产业链延伸江特电机发行股份及支付现金购买其持有的米格电机100%股权，交易对价为 6亿元。进行中产业链延伸大洋拟定增 35 亿收购上海电驱动 100%股权，同时募集配套资金不超过29亿元用于支持电驱动发展，完成后司将成为汽车驱动电机龙头进行中产业链延伸资料来源：中国产业信息网整理& & &四）充电桩：抢占能源互联网入口之战& & 1、充电桩建设进度仍慢& & 根据工信部统计，到2014年底，国内共建成充电站723个，同比增长 39.6%，建成充电桩数量 28000个，同比增长 24.3%，建设进度远远低于预期。而据《科技发展十二五专项规划》，到2015年底建成 40万个充电桩、2000个充换电站。这一目标在 15年恐难以实现。充电桩的建设涉及多方利益协调，虽然目前国家电网已经明确放开了民营资本进入充电桩领域，但由于当前充电桩的建设运营依然没有成熟的盈利模式，民营资本进入谨慎，充电桩的建设还要依靠国家电网和各地方政府推进。截止目前，市场所期待充电桩补贴政策迟迟没有出台，这也是进度缓慢的重要原因。预计今年充电桩规划和充电桩补贴政策有望出台，补贴政策落实后充电桩建设有望真正迎来爆发。国内充电桩建设数量（累计）数据来源：工信部，中国产业信息网整理国内充电桩建设数量（累计）数据来源：工信部，中国产业信息网整理& & 充电桩本身的壁垒并不高，电气设备类公司都可以开发出相关产品。因此一旦充电设备市场起来，设备端的竞争会很激烈，并购对充电设备公司的意义并不大。从已发生的并购事件来看，动机各不相同，没有明显规律。我们觉得充电桩更重要的意义在于，作为未来能源互联网的入口。入口的价值有两个，一是充电过程中会得到电动车的数据，可以向车主推送相关信息；二是电动车充电桩会和手机等移动设备连接， 实时查看充电情况，用手机缴费等，因此充电 APP会在手机端占据一个互联网入口。未来充电桩公司的价值将以入口价值来计算，类似于互联网公司的估值体系。充电设备领域相关公司近年来主要的投资及并购事件时间公司事件进展类型赛为智能拟以现金和发行股份相结合的方式，出价 9.9亿元收购金宏威 100%股份终止转型长高集团定增募资 5.38亿元收购杭州富特，持有44.62%的股权。富特主营充电设备相关产品，客户包括时空、众泰和康迪。进行中产业链延伸中恒电气以自有资金 3000万元人民币收购普华电气100%的股权并将普华电气的业务资产增资普瑞智能，以 6000万元人民币对普瑞智能进行增资后取得其 60%的股权。进行中产业链延伸特锐德并购川开电气 100%股权交易作价 6.9亿元进行中产业链延伸资料来源：中国产业信息网整理& & 五）整车：关注新进入者& &&14年以来，国内汽车行业增速逐渐下滑，新能源汽车成为主要亮点。在国家强力推动新能源汽车的背景下，传统车企纷纷发布新能源战略，推出新能源车型。然而由于传统燃油汽车规模庞大，盈利能力较强，各大车企转型积极性并不高。在此条件下，政府意图放开纯电动汽车生产资质来促进行业发展。6月 2 日国家发改委和工信部正式发布了《新建纯电动乘用车企业管理规定》，自 2015 年 7 月 10 日起施行。此次正式发布稿与前次的征求意见稿作出了比较大的改动，主要体现在以下几个方面，首先，删掉了“具有 3年以上纯电动乘用车的研发基础”这一条款，这意味着互联网企业申请电动车牌照成为可能。第二、发布稿中明确：新建企业投资项目的投资总额和生产规模不受《汽车产业发展政策》有关最低要求限制，由投资主体自行决定。这将显著降进入电动车行业的投资壁垒，增加了企业的自主决策权。第三、将征求意见稿中的“新建电动车制造企业的投资主体需具有稳定业绩、收入和融资能力”条款，修改为了“需具备与项目投资相适应的自有资金规模和融资能力。”这为新兴的创业型企业提供了机会。时间公司事件进展类型西部资源拟定增募集资金不超过 36.18亿元，用于收购深圳市五洲龙汽车有限公司 80%股权并增资、收购重庆恒通客车有限公司 59%股权、收购重庆市交通设备融资租赁有限公司 57.55%股权、收购重庆恒通电动客车动力系统有限公司 35%股权终止转型长安汽车在重庆发布新能源汽车战略，逸动纯电动车同步上市。根据规划，长安在未来10年里将投入 180亿元全面发力新能源汽车，到 2020年，长安新能源汽车累计销量达到 40万辆，到 2025年，长安汽车累计销量突破 200万辆，新能源汽车销售占比达到 10%。进行中转型北汽集团总投资 100亿元的北汽新能源常州高端产业基地项目正式落户武进国家高新区，达产后可年产新能源汽车 15万台。进行中规模扩张力帆股份公司非公开发行的股票募集资金不超过 52亿元，用于智能新能源汽车能源站项目、智能新能源汽车 60亿瓦时锂电芯项目、30万台智能新能源汽车和电控项目、30万台智能新能源汽车变速器项目、智能新能源新车平台开发项目进行中转型比亚迪拟定增募资 150亿元用于磷酸铁锂扩产和新能源汽车研发进行中规模扩张资料来源：中国产业信息网整理& & 整车领域，无论还是，比亚迪都是当之无愧的龙头，技术实力和投入在所有车企中最大，由于有了前面十几年的积累，未来比亚迪肯定会是新能源汽车发展最好的国内车企，也将长期受益国内新能源汽车的迅猛发展，长期看好。分乘用车和商用车来看，商用车特别是公交客车受到政府力挺，发展较快，未来几年公交客车化的趋势已经形成，纯电动商用车的快速增长毋庸置疑，主要受益标的有宇通客车。乘用车企虽然都有方面的规划，但由于传统燃油占比大，对新能源汽车的投入有限，弹性也较小。& & 三、新能源汽车发展趋势& & （一）从国际上新能源汽车技术和产业化水平的比较来看，我国新能源客车技术产业化规模居世界第一位。涵盖了插电式、增程式、纯电动等多种技术路线，以及慢充、快充、更换、在线充电、双源快充等多种能源补给方式。北美国家推广的新型能源动力汽车主要采用了系统，总保有量达到1万辆；欧洲主要采用混合动力系统与插电式混合动力系统，开始应用在线快充系统（钛酸锂负极电池与超级电容），推广数量约2500辆。日本主要以混合动力客车为主，推广数量约1万辆。欧洲国家汽车政策国家政策英国政府向“低碳汽车项目”投资3亿英镑以支持汽车的发展；2007年修改汽车保有税税制，按单位距离二氧化碳排放量进行有区别的征收，低公害车辆优惠税率为零，高公害车辆可达30%。法国早在1995年政府制定了支持发展的优惠政策，对可购买每辆电动车提供最高1.5万法郎的补贴；2008年10月总统萨科奇宣布政府将投入4亿欧元，用于研发和制造清洁能源汽车。德国德国的是税收发法中对汽车替代燃料实施了一些优惠政策，到2010年时，每年的税收补助达到30亿欧元，到2020年时将达到50亿欧元。瑞典瑞典政府将向购买清洁汽车的消费者提供1万瑞典克朗的折扣，政府计划在2007分派5千万瑞郎，2008年1亿瑞郎，2009年1亿瑞郎的折扣。荷兰在领域，为了激励用户购买达到V标准或者更加严格的增强型环境友好标准（EEV)的汽车，政府计划投入700至4400万欧元的补贴。资料来源：中国产业信息网整理& & （二）我国新能源轿车技术产业化水平居世界第二位，并且进入快速发展阶段，有望在2015年跃居第一位。2014年，各类插电式、纯电动乘用车年销量超过5.5万辆。我国的比亚迪插电式轿车“秦”成为世界第四畅销的插电式车型，在产能限制情况下，实现了年销售1.5万辆。美国仍然是最大的新能源轿车销售国，2014年累计销售12万辆，其中插电式和轿车约各占一半。日本仍然以混合动力为主要技术路线，是世界上最大的混合动力轿车销售市场，在纯电驱动方面年销量维持在3万辆左右水平。欧洲插电式混合动力轿车热潮迅速兴起，大众、宝马、奔驰、沃尔沃纷纷推出各自的量产插电式混合动力车型，预计2015年欧洲的插电式混合动力将进入快速增长期。& &&（三）从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子和新体系电池技术发展迅猛，以新一代电力电子器件为基础的驱动控制将在2020年实现规模产业化，智能化电动汽车技术下一个十年将有可能大大改变整个工业格局，燃料电池汽车高端技术已开始进入市场。与国际汽车技术相比，我国技术研发虽然起步不晚、速度不慢，但基础较弱，与国际领先水平相比仍有较大差距。我国作为一个完全开放的汽车市场，技术竞争压力越来越大。转自中国产业信息