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174股股价“梦回”1849点 11股或被错杀
作者：万健祎&&&
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　　统计数据显示，截止9月2日收盘，两市一共有413只个股股价跌破去年7月22日行情启动前价位。这些个股市值均在800亿以下，有一半以上是创业板及中小板个股，其中，仅有东方明珠和比亚迪两只股市值高于700亿元；除了东方明珠和比亚迪，市值在100亿元以上的有59只。
　　在这413只个股中，跌幅最大的是大连重工，较去年7月22日价格跌56.49%，另外还有铁岭新城等3只股票跌幅超过50%；威华股份、卫星石化等13只个股跌幅超40%。从行业分布来看，这些个股主要集中在有色金属、医药生物、机械设备、化工和电子行业，均超过30家.
　　日至今跌幅前20的股票
　　日，沪指盘中触碰1849.65点，创近7年来新低。而据统计数据显示，经过6月底开启的两轮暴跌之后，截至9月2日，一共有174只个股已跌破日价位.其中跌幅最高的为昌九生化，跌69.50%；此外，还有*ST阳化跌超60%。富瑞特装等4股跌超50%，山东地矿、山东黄金等9只股跌超30%。从行业分布来看，这些个股主要集中在采掘、有色金属、化工等行业。
　　数据显示，在这174只个股中，有35家今年中报业绩同比增长，其中北方稀土今年中报净利润同比增201.46%；普利特、唐人神中报业绩同比增超50%；云投生态等3只个股中报业绩同比增超40%。
　　业绩同比增幅超20%的公司
责任编辑：cnfol001
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文国庆：1849点不是今年股市的底部
第1页:狼真的要来了 四季度房地产泡沫开始破裂
第2页:1849点不是今年的底部
也许1600点才是
　　1849点不是今年的底部 也许1600点才是
　　馨月：中国基金研究中心统计数据显示，截至6月底，今年上半年公募基金资产管理规模减少了3477亿元，降至21486亿元（含QDII）。其中，货币市场基金规模减少最为严重，较去年底减少了2680亿元，仅债券型基金实现规模增长。据估算，今年上半年基金份额整体净赎回3711份，其中缩水最为严重的也是货币市场基金。您认为减少的原因是什么？
　　文国庆：金融系统已经不大正常了，大资金不愿意选择货币市场基金。有大资金的人，往往会选择乘银行之危，向银行高息融资，而看不上货币市场的这点收益。一旦金融体系震荡，受冲击的次序依次是股市、债市、房地产信托、银行理财，最后才是银行存款，而货币市场基金的风险主要取决于债市，风险排序靠前，收益又不高，被赎回是正常的。
　　馨月：国债期货推出脚步逐渐临近，市场人士普遍认为，国债期货上市不仅不会分流A股资金，反而会促进A股市场发展。您对此如何看？对相关的期货公司股票有何影响，是否可以适度配置？
　　文国庆：国债期货市场给了看空金融市场者赚钱的机会，估计推出后会极为火爆，它可能提前引爆我国的债务危机。以往持有周期类股票的投资者，可以适当配置，做空国债期货。
　　馨月：六月最后一周，A股不但告别2000点，而且还将四年的所有底部全都击穿。究其原因，大家都知道，就是“钱荒”。而今银行半年中考已过，是否意味着这一利空就此过去，A股由此企稳，今日股市已经回到2000点之上，您对七月股市走势乃至下半年股市有何最新观点？投资者如何调整操作策略？
　　文国庆：这只能说短期底部暂时见到了。这一轮危机实际是房地产信托和理财产品引发的一场债务兑付危机，大量理财产品已经出现事实上的违约，只是出手相救，才暂时平息下来。我认为1849点不是今年的底部，也许1600点才是，目前情况看市场在7月份可能出现一波幅度不大的反弹，但反弹的高度很难超过2100点，策略上50%仓位即可，总体上不看好强周期股票，如果反弹发生应该借机减持金融、地产以及其他强周期股票，逢低吸纳消费类股票。
　　网友：HIBOR隔夜拆借利率大降至3.348，比原来的最高13点多大幅度回落，钱荒问题短期似乎无恙，但下半年乃至明年会如何？还会发生这样的问题吗？
　　文国庆：看来七、八月份没什么问题，九月份估计还会卷土重来，造成流动性危机的根源没有消除。
　　网友：请教文老师对、走势怎么看？是否有机会、有可能带动权重集体走出牛市行情呢？
　　文国庆：不可能。我认为创业板走势已经太强了，下一步有调整的需要。
　　网友：股市有点乱，有的人认为两年走出个大牛市，还有的人说未来A股是20年大熊市。我们到底听谁的？
　　文国庆：听自己的。我认为至少一年之内不具备形成牛市的条件，我国的金融系统性问题还并没有充分暴露出来，今年6月份的流动性危机只是一次预演，更大的麻烦应该在今年的第四季度到明年的第一季度之间。
　　网友：请问，您现在对中国股市还有信心吗？最近有专家预测3年内，人民币将贬值达到1：20，这样的经济状况，股市会否有更深幅度的回调？
　　文国庆：不可能贬值到那种程度，能贬到1:7就不错了。股市可能在严重的时候会跌到点附近。人活着就有信心，任何危机都是暂时的。
　　馨月：非常感老师的精彩分析和解读，也感谢场外网友的热情参与，今日《盘后微评》到此结束，下周我们再见！
　　文国庆：谢谢大家，下次再见！（文国庆系联讯证券首席经济学家）
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　　中国股市的结构性牛市可以说在2012年12月即以启动，标志是创业板指数，并已经持续了近两年，目前整个市场处于开始向全面牛市转换的过程中。当仍处于低位的和周期性再次启动后，上证指数将再次突破，从而将步入全面牛市。
迅速了解个股压力支撑位，买卖点…
　　发展到现在，行情的性质仍存在很多分歧。多方认为，牛市已经来临。空方认为，大盘不过是一波反弹，熊市尚未结束，或者认为牛市远未到来。持这种观点的不在少数，包括一些大机构。其看空的逻辑，主要还是经济不支持牛市。我们的基本观点是，中国股市已步入结构性牛市，并正从结构性牛市开始转向全面牛市。
　　牛市特别是牛市初期，是否一定需要经济的支持，本文暂不过多讨论，理论是这样的，但中国股市往往不是或不全是这样。我们只单纯从各类指数和主流行业的走势来分析，看看市场是否已经进入结构性牛市。
　　中国股市可谓世界上最复杂的股市，因为种种历史原因，出现了各种板块和指数，如上证指数，深成指、深综指、中小板指数、创业板指数、指数等。曾几何时，大盘齐涨共跌，各类指数表现雷同，故上证指数就可代表整个市场。但随着股票的增多，特别是近两年，中国经济由处于转型期，行业大幅分化，导致各类指数表现差异极大。
　　表现最好的当属创业板。创业板指数从39点跌至2012年12月的585点后，即开启了反转之旅。到2014年2月，创业板指数达到1571点，涨幅达168%，上涨数倍的不在少数。经过调整后，目前又再次逼近历史高点。如此巨大的涨幅，说明创业板早已步入大牛市，而且已经持续近两年。
　　再看中小板。中小板指数在2008年大幅下跌后，最低到达2114点，然后一路上涨，到2010年11月，竟然创出7439点历史新高，涨幅高达254%。后经过2年大跌，于2012年12月跌至3557点，指数腰斩。随后震荡向上，本周升至5696点近两年新高，涨幅60%。从中小板历史走势看，整体出现一个大的上升三角形。这说明，中小板市场其实一直就处于大级别的牛市中。即使低点从2012年开始计，到目前也有60%的升幅。
　　接着看B股。深市成份B指近7年其实走了一个很大的三角形形态，目前处于历史高位水平，即使从2012年9月的显著低点到现在，指数也涨了近70%。沪市B股走势很复杂，近三年总体呈箱体整理，今年6月至今涨幅为24%。
　　最后看上证指数。上证指数在2008年出现1664点后，近几年的低点为2013年6月的1849点。今年6月以来，上证指数打破低位整理格局连续上涨，到本周创出一年多来新高2391点，但尚未有效突破前一个高点2444点以及6124点以来的压力线。从涨幅看，以1849点至今，上证指数涨幅为29%。若从今年6月低点行情启动时开始计算，涨幅为19%。故我们说，上证指数目前还不能确认已经反转。
　　从上述几大指数走势可见，虽然上证指数今年6月后才开始上涨，但创业板、中小板等市场已经走牛一两年了。而上证指数虽然一直较弱，但沪市的很多行业和板块其实都出现了反转行情，包括医药、电子信息等大板块的指数其实早就创出了历史新高。
　　显然，中国股市的结构性牛市可以说在2012年12月即以启动，标志是创业板指数，并已经持续了近两年，目前整个市场处于开始向全面牛市转换的过程中。当仍处于低位的银行和周期性股票再次启动后，上证指数将再次突破，从而将步入全面牛市。届时回头来看，1849点便是中国股市牛市的真正起点。
　　（作者介绍：陈实，原上海世基投资证券分析师，本文为诚实投资报告第2167期。）
（责任编辑：陈巍）
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