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核心提示：日周三股票行情：5大券商看好6板块54股
　　汽车：国企改革全面推进 荐14股
　　深改组对两个意见文件的审议通过，预示着国企改革顶层设计的完成，将促进国企改革大面积铺开，进入&核反应&时代。6月5日，中央全面深化改革领导小组第十三次会议审议并通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》，两份意见文件的出台标志着国企改革顶层设计的完成，有利于中央和地方国企改革全面铺开。国企改革板块将迎来非常大的投资机会。
　　央企将会成为改革试点第一批次单位，将会首先迎来第一波投资热潮。而地方性国企，因为社会影响性相对较低，改革力度有望更大，操作灵活性也会更好，再加上市值规模相对较小，超额收益或更显著。
　　央企：建议重点关注东风系的东风汽车和东风科技，一汽系旗下企业。
　　地方性国企：重点推荐江淮汽车、江铃汽车、云内动力、威孚高科、华域汽车和上汽集团，建议重点关注悦达投资、广汽集团、中国汽研、金龙汽车、中通客车、中国重汽、潍柴动力和华菱星马等。安信证券
　　食品饮料：关注补涨转型和改革 荐9股
　　&南椰岛，北晨光&组合继续大幅上涨，我们持续推荐，另外，海南椰岛也是国企改革的标的，海口国资委股权全部转让给中国建银投资控股的海南建桐，实现从地方国企到央企子公司的转变。晨光的逻辑仍是主业拐点、外延转型和市值空间。
　　牛市进入后半程，饮料的补涨需求强烈，部分优质的公司市值和估值都存在提升空间，近期股价也开始反映。代表的公司是伊利股份、承德露露等公司，这两个公司我们看好，特别是在牛市的后半程。
　　转型预期的小食品股一直强势，这些公司分两类，一类对股价诉求强，尝试转型，如：好想你、黑牛食品、量子高科等；一类有基本面支撑，预期公司有收购或国企改革，如：洽洽食品、加加食品、涪陵榨菜、黑芝麻、顺鑫农业、煌上煌、维维股份等。我们相对看好，涨幅不大、有一定业绩支撑的公司。
　　白酒股基本面无亮点，但估值提升和业绩反转、国企改革仍是支撑股价上涨的三大基石。茅台、五粮液、洋河估值有望继续提升，汾酒、老窖下半年业绩拐点，沱牌、古井、金种子、酒鬼的国企改革预期，下半年白酒板块值得关注。
　　重点推荐：晨光生物、海南椰岛；承德露露、洽洽食品、煌上煌、加加食品；伊利股份、泸州老窖、山西汾酒。中信建投
　　机械军工：继续加码国企改革 荐10股
　　建议二季度重配，国家意志+军民融合，国家意志主要就是主战装备的重要性提升、实战训练和国产化要加快。发动机重大专项近期可能出台，工信部发布《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》，军民融合上升为国家战略，军工信息化、新式武器列装、定价机制改革、民参军使很多企业显著受益，建议选择确定性高的公司。同时军工仍是牛市第一方阵，大股票重点推荐中航飞机、中国重工(中国船舶等)、中航动力、中直股份。推荐闽福发A、通达动力、光电股份、四川九洲、海特高新、四创电子、常发股份等。安信证券
　　有色金属：库存持续下行 荐4股
　　投资建议：我们维持基本金属等大宗商品将延续筑底反弹趋势的判断：首先，中国经济增长动能减弱催生积极的财政政策及宽松货币预期，旺季需求预期以及市场风险偏好有所回升共同促进基本金属价格运行继续反弹；第二，尽管美国经济数据小幅反弹，美元反弹压制基本金属价格的涨幅，但美国经济整体复苏势头仍未明朗，联储加息态度依然谨慎；再次，希腊困境持续反复。我们维持行业&中性&投资评级。建议选股关注两条主线：一是受益于金属价格企稳的高弹性资源类个股，重点关注中金岭南、江西铜业、陵有色、罗普斯金等；二是持续看好受益政策红利延续的稀有金属及金属新材料类个股，重点关注厦门钨业、五矿稀土、钢研高纳、炼石有色等。长城证券
　　计算机：波动风险加剧回调买入 荐5股
　　上周，大盘继续上行，上证指数时隔7 年终于又一次站上5000 点高位，但盘中振幅增加较为明显，波动风险加剧。创业板指数则在摸上4000 点历史高位后出现下挫，但全周表现仍略优于大盘。计算机行业走势略优于大盘，但整体的风险继续增加，并购、增发等事件类个股仍领涨行业，前期走势弱于行业的个股也表现较好，显示出强烈的补涨需求。分板块来看，移动支付、互联网+金融等板块仍表现活跃，信息安全、车联网等板块则相对弱势，且板块内个股分化较为明显。我们认为，经历了年初以来的大幅上涨后，计算机行业的风险加剧，高估值高溢价个股的波动性明显增加，且由于大盘股上涨会短暂抽离部分中小盘股资金，对中小盘个股的股价存在一定负面影响，加之未来仍有巨额IPO 申购，对资金的抽离也会使中小盘股承压，虽行业内个股短期内存在大幅波动风险，但我们仍看好计算机行业及互联网+板块的长期，看好总理提出的？大众创业、万众创新？对经济及就业的支撑作用，认为如果短期内出现大幅下跌即是最好的买入机会，投资者应利用短期内波动进行建仓以博后其反弹，建议投资者积极关注具有良好成长性且相对行业低估和滞涨个股的补涨行情，尽量规避已大幅上涨且存在高估值高溢价情况的个股。我们维持此前的观点，看好计算机板块内具有产品及技术优势的公司在互联网领域二次创业所带来的巨大投资机会，看好互联网对传统行业加速渗透所带来的业绩弹性。据此，我们继续维持行业？看好？的投资评级，看好互联网、在线教育、信息安全、和等领域的投资机会，股票池继续推荐中科曙光、航天信息、博彦科技、用友网络、立思辰。渤海证券
　　建筑工程：三主线掘金建筑国企改革 荐12股
　　深改组审议通过国企改革两文件，国企改革顶层设计渐行渐近。习近平6月5日主持召开中央全面深化改革领导小组第十三次会议，审议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》，提出顶层设计要立足全局，基层探索要观照全局、大胆探索、有所作为。我们判断国企改革进程将加快，国家层面的&1+15&顶层设计文件料将加速出台。国企改革是一次重大的制度变革，也将是贯穿全年的重要投资机会，相关上市公司有望实现业绩估值的&戴维斯双升&。
　　建筑国企收入占比高，但盈利能力相对不足，改革释放业绩空间大。我们重点关注的67家建筑工程企业中，国资企业27家，民资企业40家，国有占比40.3%；建筑国资收入占比在95%左右，净利润占比在90%左右。相比同板块上市民营企业，国企毛利率更低，通过改革促进业绩释放、提升估值值得期待。
　　建筑国企改革主要路径：(1)推动集团资产上市，提高国资证券化率。(2)引进战投及民营资本，提高存量资产经营效率。(3)股权激励及公司治理改善。(4)&转型+改革&，上市公司借助国企改革契机同时进行业务重组和转型升级，业绩估值有望双升。(5)国资委，部分央企存合并整合预期。
　　三条主线挖掘建筑上市国企：(1)&大集团小公司&类型的国企整体上市，相关上市公司将获得爆发式外延式增长的机会。(2)国企改革+转型带动业绩双升，或引入战投和民资提升存量资本效率，或进行业务充足与转型。(3)存在合并预期的建筑央企。
　　投资建议：重点推荐地方国企中的山东路桥(山东)、粤水电(广东)、安徽水利(安徽)、延长化建(陕西)、棱光实业、隧道股份(上海)、中国建筑、中国海诚(央企)。此外关注存在央企整合预期的中国中冶、中国化学、葛洲坝、中国电建等。银河证券
来源：中国投资咨询网
关键词：股票行情 优质股 白酒股
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周三展望：重点布局十大板块优质股
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　　专题报告：关注电力公司分红送转，挖掘高分红送转潜力股　　类别：行业 研究机构：股份有限公司　　分红送转历史回顾：现金分红为主，龙头和水电公司力度最大从电力行业整体情况来看，2001年至今行业分红转送企业比例整体维持高位，但分红送转力度受盈利水平影响波动明显。分红送转形式来看，2012年和2013年实施现金分红比例分别达到96%和92%，实施股本转增的公司占比则分别为8%和15%，但均未实施红股送转。分公司来看，水电和龙头公司分红送转力度最大，近3年来、、、有过高转增记录(单年度每股转增比例超过0.5股).　　而从分红收益率(每股税前现金股利/股权登记日收盘价)角度来看，、内蒙华电和近3年平均分红收益率最高，均超过4%，其中13年京能电力、内蒙华电、和分红收益率甚至超过6%。　　定增、高股价和高留存收益是高送转的关键驱动因素　　一般而言，高分红送转公司有以下特征：(1)上市当年实施分红转增概率相对较高，上市次年送股比例相对较高(2)定增解禁前公司实施高转增概率较高(3)现金分红受未分配利润与在手现金影响较大(4)高送转企业均具备较高的每股留存收益(在此定义为资本公积和未分配利润之和)，且绝对股价也相对较高。　　分转送收益率：除息日后2周绝对、相对收益较高　　主要结论：(1)高送转公司和高分红转送公司在整个股利分配期间收益率普遍良好，而高分红公司收益率相对较为一般。(2)高送转和高分红转送公司在除权除息日后2周收益率表现最佳，绝对收益和相对收益均超过5%，而高分红公司在此期间的绝对收益也达到1.5%。(3)高送转和高分红转送公司在公告日至除权除息日期间收益率表现也相对较好，绝对收益和相对收益均超过2.5%。　　关注可能高分红，高送转个股　　高送转：从财务指标来看，和每股留存收益均超过5元，且绝对股价在板块中相对较高。此外、、每股留存收益也均超过4元。由于15年重点电力上市公司定增解禁日距离年报披露日普遍相距较远，加之定增解禁中机构投资者较少，预计定增解禁因素对公司送转方案影响有限。　　高分红：从现金流角度来看，黔源电力、以及郴电国际等公司每股在手现金1.5元以上，且资产负债率较低，资金压力相对较小，分红概率较高。此外深圳能源、、、、和国投电力每股在手现金也都超过1元，具备高分红的财务能力。　　风险提示　　上网电价下调幅度超预期，公司股利分配方案低于预期。　　基础：四条线索利好基础化工行业投资　　类别：行业 研究机构：股份有限公司　　事件：　　上周末(日)，柴静雾霾调查视频、天然气增量气价格下调的新闻发布，将大众焦点重新引至清洁能源以及能源体制改革等领域。　　柴静《雾霾调查：穹顶之下》认为，燃料的清洁(煤、油)、能源体制改革(放开准入，打破垄断)、汽车尾气排放标准执行的力度等是治理雾霾的主要关键因素，燃料的清洁使得二氧化硫、颗粒粉尘的排放大大减少，而能源体制改革通过引入竞争将带来油品质量的升级和能源结构的变动(清洁能源天然气目前开发率低，一次能源占比不足5%)，汽车尤其柴油车尾气的严格后处理将大大减少氮氧化物、颗粒物的排放。　　天然气方面，发改委公告自日起，存量气和增量气门站价格将并轨，同时试点放开直供用户用气价格，其中各省份增量气最高门站价降0.44元/立方米，存量气最高门站价提高0.04元/立方米，而化肥用气价格改革将分步实施，此次暂提高0.2元/立方米。　　点评：　　四条线索利好基础化工行业投资--　　(一)汽车尾气处理材料/油品升级添加剂公司将受益，标的：(002643)、(002341).　　烟台万润目前主营业务之一是应用在汽车尾气处理的催化剂原料沸石分子筛，目前该产品主要应用于欧六排放标准柴油车尾气处理，为国外催化剂公司定制生产；2014年6月，公司计划定增约10亿元扩建5000吨/年分子筛，包括公司通过定增约10亿元扩建5000吨沸石分子筛产能，产品应用从欧六重柴拓展至欧六及以上轻柴、欧五、国五柴油车、石油炼化以及MTO等领域，目前定增已基本完成，预计定增项目在2016年即可逐步投产。我们维持公司“买入”评级，预计EPS分别为0.35、0.41、0.64元(2015年以后，为后股本)。风险提示：新产品市场拓展低于预期风险，下游需求不景气风险。　　德美化工目前在建24万吨/年异辛烷项目，异辛烷具有较高辛烷值，含硫量低、不含氧，蒸汽压低，符合国四、国五标准，是一种性能优异的汽油添加剂，在美国广泛使用，国内使用尚未普及，我们预计未来公司将充分受益油品升级，建议关注。　　(二)能源体制改革或将开启，关注最早受益的公司，标的：(000703).　　恒逸石化的主营是PTA及涤纶长丝，公司目前是国内最大的PTA企业，PTA权益产能约为610万吨/年，同时拥有150万吨/年涤纶长丝产能，目前PTA-涤纶行业处于景气低谷，未来两年在低、产能收缩等背景下，行业景气度有望逐步向上(参看我们2月11日报告《聚酯行业跟踪报告(二)：2015，行业转机之年》).　　除此之外，公司在文莱投资有43亿美金的石油炼化项目，公司控股70%，该项目预计2017年可逐步投产，以6%的ROA测算，该项目完全投产后，可为公司贡献11亿元/年以上的净利润，如果国内能源体制加快改革，不排除公司有进一步向上游扩张的意向，以恒逸石化为代表的民企经营管理效率高，创新意识强，民企的进入将给中国油气行业注入新的活力。建议重点关注恒逸石化。　　(三)未来将进军清洁煤领域的公司有望受益。　　以为例，该地区有大量的低硫、低品位、低价煤资源，这些煤经过干馏等工艺后可以变成低硫、高品位的煤，经过干馏后，附加值大幅增加，可以满足清洁煤的要求，建议关注在鄂尔多斯拥有相关煤资源的上市公司。　　(四)天然气化工公司的估值或将提升，标的：(气制尿素，600230).　　虽本次化肥用天然气价格是上调，但随着进口管线、LNG接收站利用效率的提升，国内天然气开发率的提高，天然气的供给将大幅增加，未来天然气或有继续下调的空间，传统意义上“天然气化工没有前途”的观点或将修正。沧州大化主营是气头尿素和TDI，建议关注。　　风险提示：1)产品价格波动风险；2)下游需求波动风险。　　投资业与经纪业-非银观点(09 周)::降息带动券商股高贝塔行情，建议加仓高弹性个股　　类别：行业 研究机构：股份有限公司　　要闻一句话解读。　　行业要闻。发改委再次发文规范企业债发行，隔离企业信用和政府信用，此举为资产证券化等标准化工具迎来发展空间；中金所上证50 和中证500 股指期货获批复，将丰富衍生品体系，扩大期货业务的覆盖范围和盈利水平；深港通有望6 月推出或助力A 股纳入MSCI 指数，促使更多国际资本流入A 股市场。　　公司动态。获准试点发行证券公司短期公司债券，短期公司债为券商提升杠杆提供更多优势，筹措资金规模大、备案制灵活，成为券商加杠杆的新工具；获批开展客户资金消费支付服务的公告，国海证券与合作前景有待观察，影响中性偏好。　　核心数据重点跟踪。　　上周大盘指数持续上涨，券商板块上涨1.85%。上周(-02.27)大盘指数继续上涨，上证综指上涨1.95%，沪深300 上涨1.43%，指数上涨1.78%，新三板指数上涨2.81%。板块表现上，上周券商股上涨1.85%，股下跌0.79%，信托股下跌1.25%。　　二级成交环比上涨，两融余额环比上涨1.37%。上周A 股日均成交额5691.17亿元，环比上涨9.92%；截止本周末沪深两市余额为11531 亿元，较上周上涨1.37%；沪深300 换手率均值为0.94%，较上周上涨12 个基点。　　股票融资规模下降，债券融资上升明显。股票融资79.27 亿元，环比下跌60.24%，债券融资1254.80 亿元，环比上升2497.93%；发行上，71.63亿份，环比上升23.86%，新成立信托0.73 亿元，环比下降95.41%。　　最新投资观点。　　1、本周六央行超市场预期时点降息，贷款和存款基准均下调0.25 个百分点，影响有三，其一引导社会实际(融资成本)的下行，刺激实体投资和消费的反弹，这也是本次降息初衷，但目前无风险利率主要有银行理财利率充当，此利率仍维持在较高(均5%)水平，因此需要进一步举措(增加货币供给和打破刚兑)引导银行成本端的利率下行，否则信贷渠道的利率传导机制会钝化。其二增强流动性全面宽松预期，央行此举或宣示了稳增长与稳健货币政策选择中，砝码倾向了稳增长，而在当前各项经济和就业数据糟糕、外汇占款下降的环境下，全面宽松(多次降准降息)成为大概率事件，至于人民币持续贬值的掣肘央行或有意为之，而且此前央行官媒发文吹风社会的实际流动性偏低，且通缩逼近。总之流动性的争议逐渐清晰。其三更为直接地，债券市场将延续牛市。　　2、综合以上判断，券商股短期迎来高贝塔行情，如我们上周四的判断，原因有三，其一宽松预期支撑大盘回暖，伴之成交量和两融规模恢复高增长，券商经纪和两融直接受益，同时债券牛市提升自营投资收益率；其二两会期间证券法修订等推动多层次资本市场的新政策将出台，同时新三板做市和再融资、资产证券化等创新业务目前已出现放量迹象，尤其是新三板的流动性、做市规模均超预期发展；其三债证券板块经过2 个半月的震荡调整，估值接近历史平均水平，15 年平均PE 为25 倍，PB 为3.0-3.5 倍，市场配置仓位也非常低，但市场对证券行业中长期成长逻辑的认同较为一致，因此估值具备提升空间。　　3、个股上，我们一方面推荐经营特色突出、推进加快、业绩高弹性的个股国元、华泰、西南、(相对低估30%)，其二高度关注互联网券商的最新动态，包括新产品和的推出，关注国金、，其三再次推荐国企金融改革组合、、等(详见金融国企改革专题深度报告).　　另一方面，我们我们坚定看好创投行业受益于注册制改革、新三板新政、并购重组浪潮的制度性红利，本周发布个股深度报告，主要逻辑是公司向上弹性十足且较同类创投股具备40%的安全边际，属于高景气度行业的稀缺标的，同时受金改和山东国企改革的事件催化，已迎来买点。　　4、我们认为在严控风险的背景下降息与股市增量资金相关度将减弱，3 月份降息将不再是保险股的催化因素，政策和业绩才是最实质的催化因素。对于保险板块而言，2 月为加仓良机，3 月份板块将主要受政策和业绩数据影响持续走强。从推荐的个股来看，持续推荐太保人寿和平安，建议加仓，坚定持有！而就降息对于行业的影响，我们持中性偏谨慎的判断：1)降息提升吸引力，万能险和传统险费改已经赋予保险产品更高创新活性，1 月份个险新单高增长验证了“重投入重个险重价值稳增长”模式运行良好； 2)降息将引导险资大类资产重新配置，股票股权类资产将优于另类资产，整体资产风险偏好或有提升；3)责任准备金评估利率开始下行，目前5 年期及10 年期债券收益率首次低于12 年同期，责任准备金评估利率下行趋势明显，这将带来责任准备金计提的增加对净利润产生负面影响。　　请积极加仓非银板块个股！
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