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中投顾问食品行业研究周刊（XXXX年6月26日-7月2日） .pdf59页
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中投顾问食品行业研究周刊 总第 209 期（2011 年 6 月 26
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2011 年 6 月 26 日-7 月 2 日食品行业周刊
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本周关注焦点 ................................................................ 4
【全国人大建议将食品安全纳入国家安全】................................. 4
【生乳新国标被指“全球最差” 专家称将继续完善】........................ 5
【北京停售 22种不合格食品 名牌榜上有名】............................... 7
国内资讯.................................................................... 9
行业资讯................................................................... 9
【福建查获台湾进口塑化剂食品 3808吨】.................................. 9
【受塑化剂影响 厦门部分超市饮料销量降六成】............................ 9
【食品安全很重要，可是人才忒难招】.................................... 10
【我国食品工业区域发展渐趋协调 中部增长速度最快】..................... 12
【电子商务提升农产品供应链管理水平】.................................. 12
【国家食品药监局曝光诺康舒眠宁等 12种假药】........................... 13
【原料价格走低缓解成本压力 食用油放开限价也难大涨】................... 14
【广东“汤臣倍健”制售无证预包装食品】..............
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　　【煤炭能源板块】
　　焦炭：小幅上涨
　　※行情回顾：
　　焦炭价格小幅上涨, 今日开盘价1020元/吨，最高价1028元/吨，最低价1020元/吨，收盘价1022元/吨，较上一交易日上涨2元，涨幅0.20% ，结算价1024元/吨。卖方申报183000吨。
　　※基本面分析：
　　面对日前焦炭价格下跌，国内焦化行业加快开辟国外市场，焦炭出口数量猛增，带来小幅上涨。高开工率埋隐患来自海关总署的统计数据显示，6月份国内焦炭出口数量为52万吨，1-6月出口焦炭累计393万吨，较去年同期增幅达160%，较2012年同期增幅则超过578%，为近年来同期最高点。其中出口最多的省份为山西，占全部出口量的93%。西地区，主流二级冶金焦出厂含税价850-890元/吨；主流准一级冶金焦出厂含税价 900-960元/吨；华东地区平稳，二级冶金焦主流960-1020元/吨，准一级元/吨，均为出厂含税价；东北地区平稳，现二级冶金焦主流出厂1100元/吨，准一级冶金焦到厂含税1160元/吨。
单位：元/吨
期货焦炭主力
天津港同等级冶金焦现金价
　　注BCK价格为出库价，根据质量差价标准，焦炭期货与BCK间的质量差价约为130-160元/吨
　　※市场点评：
今日渤商所焦炭小幅上涨。渤商所焦炭价格与传统现货价格相当，有焦炭需求的企业可按需操作。大商所1409合约价格与渤商所焦炭现价有一定价差，投资者可寻找跨市套利机会。个人投资者顺势而为，及时止盈止损。
　　焦煤：小幅上涨
　　※行情回顾：
　　焦煤价格小幅上涨，今日开盘价589元/吨，最高价589元/吨，最低价588元/吨，收盘价589元/吨，较上一交易日上涨1元，涨幅为0.17%，结算589元/吨。卖方申报1200吨。
　　※基本面分析：
目前整体市场供需矛盾依然较为尖锐，多数煤企库存依旧较高，下游需求较小导致销售压力不减。多数接货企业资金尚未宽松，因此对库存控制较紧，鲜有采购量增加。6月份焦炭产量继续走低，而粗钢产量却依然保持上升势头，焦炭供应偏于平衡。据悉山西焦煤大矿后期对炼焦煤价格再做调整，部分煤种预计下调50元/吨。受山西各煤企纷纷下调焦煤价格，黑龙江煤企对重点用户采购价进行小幅下调。山东地区炼焦煤市场压力显现，现该地区煤炭库存高位运行。西南地区碍于煤矿生产有所受限，价格得以平稳。
单位：元/吨
期货焦煤主力
　天津港炼焦煤价
　　注BCC价格为出库价，根据质量差价标准，BCC比焦煤期货间的质量高约为30元/吨
　　※市场点评：
今日渤商所焦煤价格小幅上涨。传统现货市场价格为750-800元/吨左右，渤商所焦煤价格低于传统现货价格，目前为卖方申报，有焦煤需求的企业可适时按需操作。大商所1409合约价格与渤商所焦煤现价有一定价差，投资者可寻找跨市套利机会。个人投资者顺势而为，及时止盈止损。
　　动力煤：小幅上涨
　　※行情回顾：
动力煤今日窄幅震荡。动力煤开盘价504元/吨，最高价504元/吨，最低价502元/吨，收盘价502元/吨，较上一交易日价格上涨10元/吨，涨跌幅1.83%，今卖方申报2万吨。
　　※基本面分析：
　　 数据显示，今年前6个月，中国神华商品煤产量、煤炭销量分别为1.55亿吨、2.346亿吨，分别同比下降2.1%、3.3%。此前2月至5月，中国神华单月煤炭销量分别同比下降7.3%、8.9%、6%、13.8%。值得说明的是，其销量的回升或得益于其降价策略。6月份以来，煤炭市场价格不断下跌，而神华等煤炭企业的跌价是一大因素。神华集团从6月26日至今连续五次降价，其中5500大卡动力煤价格累计下跌了40元/吨。根据其7月14日最新调价信息，其各下水动力煤“长协”价较7月9日再度下调5元/吨左右，其中，5500大卡动力煤为490元/吨。秦皇岛煤炭网数据显示，截至7月16日当周，环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格已经连降7周，创下了该价格有记录以来的新低。
动力煤期货主力
库存(万吨)
　　※市场点评：
　　今日动力煤小幅上涨。渤商所动力煤今日报收502元/吨，均价503元/吨，较上一交易日上涨10元/吨。现渤海盘面动力煤价格与港口煤炭成交价格相近，高于期货价格，贸易商可根据贸易可适当进行期现套利，套利空间25.2元/吨，投资者建议谨慎操作,注意及时止盈止损。
　　【农林产品板块】
　　烟台苹果(BAPYT):横盘震荡
　　※行情回顾：
　　渤商所今日开盘价9.19元/公斤，最高价9.46元/公斤，最低9.19元/公斤，收盘价9.36元/公斤，当日收盘涨跌幅度0.16元/公斤,今日收盘涨幅比1.74%，结算价9.36元/公斤。买方交收申报1396.48吨。
　　※基本面分析：目前烟台苹果产区，受年前陕西苹果减产、销量低迷的影响，烟台苹果内销及出口形势持续走高，苹果出库量达到了历史同期的一个最高的水平，目前总的苹果库存量约为15%左右，低于历史同期库存量约40%左右，中国其他产区的苹果因储存时效的原因，截至到5月份，已基本清库完毕。另外今年烟台地区的调货价也处于历史同期的最高水平，各地区苹果冷库惜售待涨的现象较为明显。
　　苹果（烟台）盘面交易品种，是以正宗烟台苹果中的红富士品种、果径80mm、等级二级（国标）为最低标准生产的成品包装果（实际发货标准为1级果），产区以栖霞为核心的烟台地区为主，该品种特点酸甜适中、硬度大、水分高，在全国苹果产区的产品中常以中高档的身份出现。
　　目前渤海交易所苹果烟台(BAPYT)品种交易的标的为宇冠公司的烟台红富士二级果（实际发货标准为1级），报价中包含包装成本；所以在分析市场价格时我们不能够忽略包装成本的存在。这也是该品种价格总是高于苹果批发价格的主要原因。综合来看，苹果从果农手上收购来以后需要多道环节才能够成箱的送到购货者手中，它们分别是：　　收购（收购价） =& 短途运输 =& 人工筛选 =& 入冷库 =& 出冷库（原料价） =& 人工套袋、筛选、装箱（成品价） =& 物流发货
　　其中人工等加工费用近几年一直呈稳步上涨趋势，内外包装近几年也只增不减，成品果相对于原料果增加的人工费、残次费、内外包装费、综合费用的成本大约每斤在1.3元左右。
　　 　　单位：元/公斤
渤商所结算价
　　※市场点评：
　　今日渤商所价格低于天猫、京东、一号店等价格，建议交易商密切关注国内苹果相关信息，比较价格差距，提前订立合同，锁定商品价格。
　　菜籽油：小幅下跌
　　※行情回顾：
　　菜籽油（BROH）价格处于区间震荡阶段，今日开盘继续区间震荡。今日最高价12.25元/升，最低价12.11元/升，收盘价12.12元/升，较上一交易日结算价下跌0.05元，下跌幅度0.41%，结算价12.22元/升。订货数量1690940升。卖方申报数量为845470升。
　　※基本面分析：
　　7月21日，湖北菜油价格行情保持企稳。宜昌当阳地区国产四级菜油出厂价格8050元/吨，宜昌储备库国产四级菜油出厂价格8050元/吨。江苏市场菜油价格总体平稳运行。其中全省四级菜油出厂价格平均为每吨9260元/吨，与前一天价格持平；批发价格为每吨9860元，与前一天价格持平；市场零售价格为每吨11920元，与前一天价格持平。安徽地区菜油行情维持稳定。国产四级菜油出厂报价集中在元/吨，进口菜油维持在7150元/吨左右，滁州凤阳市场上国产四级菜油出厂价格元/吨。成都四级菜籽油出厂价维持在6920元/吨，重庆四级菜籽油出厂报价6800元/吨。
　　重庆市桶装一级压榨菜籽油5升装零售价格今日平均报价维持72元/桶。成都市桶装一级压榨菜籽油5升装零售平均价格报收于74元/桶，整体桶装油市场价格继续保持平稳。
单位：元/升
红蜻蜓非转基因四级菜籽油零售均价（重庆）
红蜻蜓非转基因四级菜籽油零售均价（成都）
渤商所菜籽油
　　※市场点评：
　　渤商所菜油价格处于弱势震荡阶段，今日价格继续窄幅震荡，收于12.12元/升，价格走低后交投活跃度有所提升，关注后期各地报价变化，提前订立合同，锁定商品价格。
　　黑木耳：窄幅震荡
　　※行情回顾：
　　渤商所今日开盘价66.95元/公斤，最高价69.2元/公斤，最低65.5元/公斤，收盘价66.2元/公斤，较上一交易日下跌0.4元/公斤，跌幅0.6%，结算价66.15元/公斤，卖方申报交收651045公斤。
　　※基本面分析
　　黑木耳种植基地方面:目前，南方主产区已经进入黑木耳采收销售淡季，黑木耳种植户以菌棒越夏管理为主。北方主产区黑龙江、吉林、辽宁等地今日大部分地区有雨，受雨水天气影响，黑木耳采收量稍有减少，质量偏差。
　　相关资讯:近日，黑龙江庆安县召开了黑木耳栽培现场推进会，各乡镇负责人和食用菌种植户皆到会议举办地点——丰收食用菌有限公司参观学习了黑木耳种植技术。参会人员除了参观学习黑木耳种植技术、互相交流食用菌种植经验之外，在会议中，县技术人员向前来学习参观的耳农系统讲解了地木耳栽植、棚室挂袋木耳、棚室地栽木耳的生产栽培情况，通过对比、实例分析等方法，使耳农们进一步掌握了挂袋木耳生产技术，为庆安县黑木耳产业向着高产高效方向发展奠定了基础。
　　 黑木耳传统市场资讯：近期北方主产区雨水较多，受雨水天气影响黑木耳整体质量偏差，由于今年北方黑木耳种植量较去年有所减少，近期采收的黑木耳较去年同时期少，今日整体市场活跃度略有提高，整体黑木耳价格稳定。南方主产区近期以库存销售为主，随着时间推移，库存木耳逐渐减少，价格稳定。零售市场方面，夏季黑木耳市场需求量有升，市场整体黑木耳消费量稳定，有小幅增长。今日黑木耳整体价格稳定。
单位：元/公斤（批发市场报价不含包装费、运费、人工费）
渤商所结算价
65.7　 　　
浙江庆元县香菇市场
　61.1　　
　61.2　　
黑龙江苇河黑木耳市场
　　 60.8　　
　60.9　　
　　 60.9　　
蛟河市食用菌大市场
　　 58.1　　
　58.2　　
　　 58.3　　
浙闽赣食用菌交易市场
　62.1　　
　62.1　　 　　
　62.2　　
注：表格所提供的数据为庆元、黑龙江、吉林、龙泉等地区整体黑木耳的加权平均价格，黑木耳主要产区加权平均价格仅仅作为当地市场黑木耳整体价格的参考，不能完全代表黑木耳市场的具体价格。
　　※市场点评：
　　整体上看，南方主产区目前库存销售为主，库存较去年同时期多，大部分销售企业在准备出货，随着时间推移，库存木耳量逐渐减少。北方主产区近期黑木耳采收量增多，市场活跃度略有提高，市场价格稳定。建议交易商密切关注国内黑木耳相关信息，比较价格差距，提前订立合同，锁定商品价格。
　　香菇：窄幅震荡
　　※行情回顾：
　　渤商所今日开盘价89.8元/公斤，最高价90.05元/公斤，最低89.45元/公斤，收盘价89.5元/公斤，较上一交易日上涨0元/公斤，涨幅0%，结算价89.5元/公斤，买方申报25公斤，卖方申报交收85320公斤，交收配对成功25公斤。
　　※ 基本面分析
　　香菇种植基地方面:目前南方主产区进入淡季，香菇菌棒正处于越夏管理阶段，为年底新菇上市做准备。陕西、河南等地部分地区有反季节香菇上市，由于反季节香菇整体量较少且生产成本较高，基本鲜销为主。北方主产区近期雨水天气较多，香菇采摘量减少，基本鲜销为主。
　　 相关资讯: 据悉，河南南阳是食用菌适生区也是全国全省食用菌生产大市。为了促进地区食用菌产业发展，不断丰富人们的菜篮子，南阳市市不断调整食用菌种植结构，并对主打产品香菇进行加工出口。今年上半年南阳市西峡香菇及制品出口额达4.1亿美元，同比增长121.1％，占南阳市食品出口货值的74.5％，占河南省食品出口货值的二分之一。
　　市场讯息：据传统贸易商报价，本周西陕县惠多利商贸有限公司香菇（统货）报价92元/公斤-94元/公斤，湖北炎帝农业科技发展有限公司香菇（统货）报价94元/公斤，货源较稀缺。古田县卓锦食用菌有限公司香菇（统货）报价94元/公斤，浙江三江源农业发展有限公司香菇（统货）报价98元/公斤,浙江元康实业有限公司香菇报价香菇（统货）报价97元/公斤，各大主产区批发价格均在92元/公斤-98元/公斤之间（统货）。淘宝皇冠店铺香菇零售价在110元/公斤-130元/公斤(整体菇质稍差），天猫商城香菇零售价在175元/公斤-210元/公斤，京东商城香菇零售价格在190元/公斤-210元/公斤，据了解今年整体香菇库存较少，尤其二级厚菇极其稀缺，市场批发价格较往年同时期高。
　　二级菇采购批发价格在（多少公斤）具体价格参照下图：
　　价格对比（元/公斤）
香菇含水量
产区批发价格
（元/公斤）
贸易商批发价格
（元/公斤）
　　　　 89.5　　 　　
　　　　 111.3　　
人工筛选出的标准品二级菇
　　需要再次对香菇进行烘干，烘干比例由≤18%烘干达到交易所电子合约中（含水量≤13%的香菇）同时需要进行筛选，不符合电子合约标准的香菇约占6%。外包装费约为0.8元/公斤。除此之外还有人工费、电费等等支出。
淘宝（皇冠店铺）
　　 111.2
　 零售价格
　　 单位：元/公斤
渤商所结算价
　　 88.2　　
浙江庆元县香菇市场
113.1　　 　　
河南西峡双龙香菇市场
　　 110.7　　
福建古田食用菌批发市场
　　 109.3　　
　109.3　　
湖北随州香菇市场
　　 111.9　　
备注：渤商所盘面价格包含加工费、包装费、运费。
注：表一所体现的是二级菇采购批发价格对比；表二所提供的数据为庆元、河南、福建、湖北等地区整体香菇的加权平均价格，香菇主要产区加权平均价格仅仅作为当地市场香菇整体价格的参考，不能完全代表香菇市场的具体价格。
　　※市场点评：
　　从整体看，香菇采收和销售淡季主要集中在每年五月份到十月初，随着时间的推移，库存香菇储存资金成本变高，同时货源不断减少，尤其二级厚菇较稀缺，贸易商以及销售企业香菇销售成本随着淡季时间的推移将提升。今日渤商所结算价远低于传统市场价格，建议交易商密切关注国内香菇相关信息，根据实际需求，提前订立合同，锁定商品价格。
　　银耳：小幅上涨
　　※行情回顾：
今日银耳开盘59.10元/公斤，盘中最高59.85元/公斤，最低58.70元/公斤，收盘59.50元/公斤，结算价：59.55元/公斤。较前一日上涨0.68%，涨跌0.40。卖方交收申报600000公斤，买方交收申报0公斤。
　　※基本面分析：
　　银耳种植产区方面：夏季主产区银耳生产进入休整期，高温炎热的气候部分种植户转移高山作业，由于银耳生长对温度，湿度要求较高。另外夏季蚊虫多容易感染菌种。对此夏季种植产量质量都难以提升。种植户多整修待产中。
　　银耳深加工行业：银耳又称作白木耳，雪耳等，有“菌中之冠”的美称，味甘，淡，性平，柔软洁白，富有弹性。其食药性价值不断被发现，开发。目前深加工产品有：银耳八宝粥，银耳茶，银耳饼干等，深受广大消费者青睐。
　　相关资讯：我县有70%的农业人口从事食用菌产业，为突破科技应用这个核心问题，县委组织部联合食用菌产业局了解劳动者和企业的实际需求，对接高校科研项目人才，开展专题短期培训，解决工学矛盾，提升培训实效，促进食用菌科技应用普及和产业政策推广，促进菇农增收。下半年，各部门要集中力量去突破食用菌产业转型升级中最薄弱的环节，解决急需解决的问题，要坚持抓龙头铸典型，重点做好精深加工;坚持问题导向，重点做好质量安全工作;坚持政府引导，争取好项目和资金，做好土地流转和金融创新这两篇文章。
单位：元/公斤（批发市场报价不含包装费，运费，人工费）
渤商所结算价
福建古田县食用菌市场
　　※市场点评：
　　今日银耳小幅上涨，延续反弹上涨趋势。随着银耳生产进入淡季，棉籽壳成本的上涨，银耳现货价格行情将有所回升。建议采购商，贸易商可提前在低价位买入银耳锁定货物，银耳专业合作社可在高位卖出银耳，提前订立合同，锁定商品价格。
　　原酒（崃岭）BOLL：大跌后的反弹。
　　※行情回顾：
　　原酒（崃岭）高开。原酒（崃岭）开盘价 33.70元/公斤，最高价33.85元/公斤，最低价 33.65元/公斤，收盘价33.80元/公斤,较上一日上涨了0.11元/公斤，结算价33.75元/公斤，涨跌幅0.33%，卖方交收申报量579吨。
　　※基本面分析：　　
邛崃地区原酒价格基本平稳，基本面无大变化。经历两年多调整，白酒行业回归理性。去政务消费后，大众和商务消费发展更健康。限制“三公”消费的政策已经取得显著成效，政务需求继续大幅下滑概率很小。14年5月白酒收入同比增9.2%；利润同比降12.7%，降幅较4月明显收窄。前5月收入同比增3.5%，利润降16.6%，增速较前4月均有提升。产量方面，5月白酒产量同比增长3.5%；增速环比下降；前5月产量同比增7.2%，增速较前4月也有下滑。白酒行业经历了市场预期调整、价格挤泡沫、渠道去库存、消费萎缩、企业业绩风险释放之后，“最坏”时候已经过去，行业迎来了一个相对稳定的时期。
1、贵州茅台、五粮液,经销商逐步恢复打款,且渠道库存仍保持在低位。旺季前经销商备货将提振3-4季度业绩。预计3Q收入降幅缩窄,净利润出现增长,全年发货量有望持平,预计未来4个季度销量和报表都将逐季度改善。；
2、15家上市白酒企业中发布业绩预告的不到半数，但已知企业清一色的业绩下滑，似乎昭示白酒企业尚未度过寒冬；
3、全国粮食价格指数持续上涨，玉米、大米价格上涨较大；
　　 单位：元/吨
渤商所结算价
邛崃地区整体原酒加权平均价格
　　1.　　 崃岭酒业会在每个月的月初，按照《原酒感官指标分析操作流程》规定办法对邛崃当地原酒生产企业进行集中抽样、评酒、询价，形成样本统计数据，并于当月5日公布邛崃地区原酒的加权平均价格（或价格区间），以供市场参考。
　　2.　　 表中所提供数据为邛崃地区整体原酒的加权平均不含税的价格，仅仅作为邛崃原酒市场当月整体价格水平的参考，不能完全代表邛崃原酒市场的具体价格情况。
　　※市场点评：
　　今日渤商所原酒（崃岭）反弹修正下跌幅度。原酒传统现货市场并没发生基本面方面负面的巨大变化。虽然目前白酒最淡季，但下游白酒利好因素增多，全国名酒批价指数都呈现见底企稳的态势，上游粮食价格最近几个月上涨的支撑。建议密切关注市场行情及价格方向选择，更应密切关注国内白酒行业相关信息，根据实际需求，在价格合适时，订立合同，锁定商品价格。
　　松脂：横盘震荡
　　※行情回顾：
　　今日松脂横盘震荡，开盘价12.09元/公斤，最高价12.14元/公斤，最低价12.06元/公斤，收盘价12.08元/公斤，较上一交易日上涨0.06元/公斤，涨幅0.50%，结算价12.09元/公斤，卖方申报交收3279吨，买方申报交收30吨，成功申报交收30吨。
　　※基本面分析：
　　松脂市场主流报价在10.7-11.8元之间。
　　今日松脂价格总体持稳。云南地区松脂价格暂无最新变化，但总体脂量较少，且因脂质较差扣杂较高；两广地区受到台风影响，增加了脂农采脂难度，工厂每日收到脂量有限；江西地区脂量较上周有所增加，但增量不明显，近赣州等个别地区收到脂量较其他地区高一点，平均每日收到脂量在20吨-30吨上下。
　　因近期香价走稳，故脂价浮动范围也随之变小，随着松香下游市场询货增多，工厂收脂积极性得到提高，但工厂反应受天气影响收到脂量没有明显改观，预计此状态将持续到本月末才会有所改变。
单位：元/公斤
渤商所结算价
云南产区报价
两广产区报价
江西产区报价
　　注：以上为各产区松脂报价（含税，货物自提）。
　　※市场点评：
　　渤商所松脂结算价12.09元，对比上一交易日上涨0.07元。松脂订货量较前一日增加4590手，收盘于12.08元。
　　受松香行情下行影响，工厂松脂收购价格不断盘整，收到的松脂量普遍较少。目前的松脂价格距离部分脂农、松脂供应商心理价位有一定的偏差，不少脂农、松脂供应商存在囤脂现象。
　　投资者可规划好价格区间，波段操作，注意止盈止损。交易商须时刻关注市场变化，根据实际需求，提前订立合同，锁定商品价格，规避价格波动风险。
　　棉花：深度下跌
　　※行情回顾：
　　今日棉花（华东）价格15705，开盘价15635元/吨，最高价15995元/吨，最低价15635元/吨，收盘价15635元/吨，较上一交易日下跌1360元/吨，跌幅8%，今日成交量10吨，总订货量224吨。
　　※基本面分析：
上周储备棉投放成交量略减，棉花现货价格继续呈弱势调整走势，CC Index 3128B周均价17247元/吨，较前一周下跌45元。国际市场，美棉增产预期炒作告一段落，期棉止跌企稳，现货仍有下跌。
各地棉花进入花铃期，后期天气情况对产量将有较大影响。上周国内各地降雨较多，对棉花生长造成一定不利影响。苏北地区果枝数、开花株率、果枝数、蕾数等指标均低于去年。目前随着距离新棉上市期还有2个月左右的时间，不少棉花企业开始整修设备，最主要的是积极筹备资金，据了解，由于今年内地棉市缺乏目标价格政策支撑，经营将完全进入市场化运作。
　　 　　单位：元/吨
渤商所结算价
棉花（华东）
渤商所结算价
棉花（新疆）
全国加权均价
注：全国加权均价，来自于中国棉花价格指数(CC Index)　　
　　※市场点评：
国内棉花现货市场受纺织淡季影响棉花价格继续下行无改观，渤商所棉花价格也深度下行，远低于现货价格，但交投气氛依然惨淡，巨大库存的国储棉的带给市场的压力依旧，建议可暂时继续观望下行情发展，待行情有利时再入场不迟。
　　香茶松阳（C50001）： 横盘震荡
　　※行情回顾：　　
　　香茶松阳7月21日开盘价144.10元/公斤，最高价144.10元/公斤，最低价141.00元/公斤，收盘价142.60元/公斤，较上一交易日结算价下跌1.50元,涨跌幅为1.04%,结算价142.30元/公斤。买方申报交收170公斤，卖方申报交收1400公斤，配对成功170公斤。
　　※基本面分析：　　
　　六月进入夏茶生产季节，浙南茶叶市场进入逢农历一、六的集市日前一天和当天集中交易。
　　由于来自湖北、福建、江西等地的香茶进入市场越来越多，传统交易市场依旧活跃。今年香茶主销地之一青岛需求量相比往年略有下降，但由于广东、陕西、山西、河北等地香茶需求量逐步增加，交易量和价格均比往年有所提升。另外，由于现行传统市场交易的香茶等级不一，不同等级的香茶价格存在较大差异，导致传统现货交易价格波动较大。
　　※市场点评：
　　继上一交易日香茶价格震荡行情，今日香茶价格出现下跌行情，午后香茶价格逐步有所回调。建议密切关注香茶近期价格走势及市场走向，采购商和贸易商可根据实际需求,提前订立合同，锁定商品价格。
　　天然橡胶（橡胶谷）震荡收高、烟胶片（橡胶谷）小幅走低
　　※行情回顾
　　天然橡胶（橡胶谷）今日收盘较上一交易日结算价上涨0.30%，低开后震荡运行，尾盘小幅走高，收于10160元/吨，约合1651美元/吨，成交量32220吨，成交金额3.26亿元，订货量44630吨，买方申报交收200吨，卖方申报交收14000吨，中间仓申报0吨，交收配对200吨。
　　烟胶片（橡胶谷）今日收盘较上一交易日结算价下跌0.35%，开盘小幅走低后震荡运行，收于11460元/吨，约合1862美元/吨，成交量8270吨，成交金额0.95亿元，订货量18916吨，买方申报交收0吨，卖方申报交收3180吨，中间仓申报0吨，交收配对0吨。
　　今日国内股市震荡运行，上证综指收盘下跌0.22%，深证成指收盘上涨0.21%。国内大宗商品整体震荡走低，文华商品指数收盘下跌0.28%，创2010年以来新低；农产品中谷物、油脂板块小幅走低，软商板块收高，文华农产品指数下跌0.47%；工业品中建材板材走高，有色板块和化工板块均小幅走低，文华工业品指数下跌0.11%。沪胶及SICOM TSR20各合约震荡走低，日胶各合约震荡运行。
　　※市场报价：
天然橡胶（橡胶谷）
烟胶片（橡胶谷）
人民币兑美元中间价
开盘价（元/吨、美元/吨）
最高价（元/吨、美元/吨）
最低价（元/吨、美元/吨）
收盘价（元/吨、美元/吨）
结算价（元/吨、美元/吨）
成交量（吨）
累计成交量（吨）
成交金额（亿元）
累计成交金额（亿元）
订货量（吨）
买交收申报量（吨）
卖交收申报量（吨）
中间仓申报量（吨）
交收量（吨）
累计交收量（吨）
沪胶（元/吨）
日胶（日元/公斤）
保税区实体贸易价格
STR&SMR(美元/吨）
STR&SMR复合（美元/吨）
泰国原料市场报价
生胶（泰铢/公斤）
烟片（泰铢/公斤）
胶水（泰铢/公斤）
杯胶（泰铢/公斤）
船货报价CIF
RSS3（美元/吨）
STR（美元/吨）
SMR（美元/吨）
沪胶1409-BRURV（元/吨）
沪胶1409-BRSSRV（元/吨）
日胶1409-BRURV（美元/吨）
日胶1409-BRSSRV（美元/吨）
　　※市场点评：
　　今日国内大宗商品指数创了2010年以来新低，大宗商品市场调整继续。沪胶价格从历史走势看7、8月份偏弱，保税区库存出现季节性持续下滑，下游需求依然疲弱，以及轮胎行业面临美国轮胎双反，均对橡胶市场形成一定压力。天胶价格今日小幅回升，主要受近来台风天气对橡胶产区的影响。中国海关总署最新数据显示，中国2014年6月天然橡胶进口量为169571吨，环比降11.8%，同比增30.61%；1-6月中国共进口天胶142万吨，同比增21.9%。交易商可关注市场资金面与美国双反案对橡胶价格的短期影响。
　　【石油化工板块】
　　润滑油基础油（恩格）：高开低放
　　※行情回顾：
　　润滑油基础油（恩格）高开低收。开盘价8.77元/公斤，最高价8.85元/公斤，最低价8.72元/公斤，收盘价8.73元/公斤，与上一交易日上涨0.05，涨幅0.58%，结算价8.79元/公斤。卖方申报6096400公斤。
　　※基本面分析：
　　隔夜国际油价周三走低，下跌超过1美元，因美国汽油需求疲弱。国内现货市场，油价近期接连下跌，成本支撑动力出现松动，下游看跌心态持续升温，市场交投延续谨慎小单的操作模式。终端消费不畅打压调和企业生产热情，商家多消化前期库存为主，采购小单居多。
单位：元/公斤
B20010结算价（含税）
华东区HVI150市价
华北区HVI150市价
西北区HVI150市价
　　市场价（非出厂价）：
　　※市场点评：
　　今渤商所B20010均价为8.79元/公斤，全国基础油市场主流价（华东）9.20元/公斤，渤海盘面价格与现货市场价格价差拉大为0.41元/公斤。现货商可在渤商所订立B20010合同，低价锁货。
　　平板玻璃（沙河）BFGSH：大幅上涨，超跌反弹
　　※行情回顾：
　　平板玻璃（沙河）BFGSH 大幅上涨，超跌反弹。今日BFGSH开盘价770元/吨，最高价804元/吨，最低价770元/吨，收盘价795元/吨，较上一交易日均价上涨23元/吨， 涨跌幅度2.98%，结算价793元/吨。卖方交收申报10360吨。
　　※基本面分析：
　　今日国内浮法玻璃原片市场再现涨跌互现走势。华北地区市场运行平稳；华东市场近日成交好转，部分企业库存削减，江苏华尔润、东台中玻价格上调1元/重量箱，安徽台玻也计划上调；华南市场走货不佳，近日多数企业陆续走低2元/重量箱左右。近期由于各地情况差异，市场走势也难以统一，涨跌互现频现。在需求面无重大利好下，市场或延续盘整行情。
　　今日沙河地区市场交投气氛向好，生产企业价格整体暂稳，走货情况尚可，库存压力不大，可维持平稳。
　　※市场点评：
　　今日平板玻璃（沙河）大幅上涨，呈现超跌反弹，多头表现强势，短期指标偏强。目前渤商所BFGSH平均含税928元/吨，传统现货华北（沙河）市场平均价格985元/吨，两者价差57元/吨，目前现货市场（沙河）交投气氛向好，生产企业价格整体暂稳，走货情况尚可，库存压力不大；采购企业可选择在渤商所低位订立买入合约，当日申报交收。
　　PTA&MEG&PET：行情不一
　　※行情回顾：
　　PTA窄幅下跌，开盘价7400元/吨，最高价7400元/吨，最低价7378元/吨，收盘价7378元/吨，较上一交易日结算价下跌28元/吨，涨跌幅-0.38%，结算价7384元/吨。买方申报交收810吨。
　　MEG行情上涨，开盘价7476元/吨，最高价7500元/吨，最低价7348元/吨，收盘价7453元/吨，较上一交易日结算价上涨89元/吨，涨跌幅1.21%，结算价7455元/吨。
　　PET持续下跌。开盘价9670元/吨，最高价9670元/吨，最低价8880元/吨，收盘价8880元/吨，较上一交易日结算价下降74元/吨，涨跌幅-0.83%，结算价9276元/吨。
　　※基本面分析：
PTA华东　 RMB/吨
PX台湾　　 USD/吨
MEG国内　 RMB/吨
MEG国外　 USD/吨
PTA主力　 RMB/吨
聚酯切片　 RMB/吨
长丝POY　　 RMB/吨
涤纶短纤　 RMB/吨
　　PTA：受PX持续上涨的带动，今天PTA现货价格表现坚挺，但市场整体处于观望状态。原料PX方面，目前下游市场对PX采购热情增加，PX行情大涨，亚洲PX价格今日上涨30美元至1460美元/吨POB韩国，上游PX裂解价差扩大，PTA动态利润再次回归负值，成本面对PTA支撑作用较强；PTA工厂欲再次降开工。目前PTA市场利多因素较多，短期或将持续坚挺局面。
　　MEG：今日MEG市场行情整体窄幅上调。上周五原油价格微幅下跌；原料乙烯方面，由于部分装置检修仍未结束，现阶段市场维持偏紧供应，乙烯市场行情继续保持坚挺，乙烯东北亚价格1535美元/吨；目前PTA市场整体表现强劲，对MEG有一定支撑作用；近日聚酯产销放量，乙二醇商家看涨心态开始复苏。预计短期内MEG行情或以震荡走强。
　　PET：近日江浙地区半光切片价格略有上涨，主流报价元/吨现款附近。涤丝市场行情稳定，优惠力度减小，部分厂家试探性涨价。近日涤丝市场整体产销尚可，无库存压力下，但在原料上涨幅度超过聚酯，目前聚酯利润下滑，预计短期内涤丝市场行情或仍延续调整局面，应持续关注聚酯产销状况。
　　市场点评：
渤商所均价（元/吨）
传统华东市场价（元/吨）
价差（元/吨）
今日渤商所PTA价格比传统华东市场价格低102元/吨，价差较大。并且近日PTA价格或有上涨之势，企业也选择在渤商所订立卖买入合同，或随采随用，也可选择适当时机在渤商所订立卖出合同，增加销售渠道。
渤商所均价（元/吨）
传统华东市场价（元/吨）
价差（元/吨）
今日渤商所MEG价格比传统华东市场价格低5元/吨，价格相差不大。受原料乙烯及PTA带动作用影响，近期MEG或将上涨，企业也选择在渤商所订立卖买入合同，或随采随用，也可选择适当时机在渤商所订立卖出合同，增加销售渠道。
渤商所均价（元/吨）
传统华东市场价（元/吨）
价差（元/吨）
今日渤商所PET价格继续上涨，比传统华东市场价格高76元/吨。现在聚酯产业产能过剩严重，企业也选择在渤商所订立卖出合同，增加销售渠道，也可选择适当时机在渤商所买入合同，或随采随用。
　　PVC(山东)BPVCSD：延续稳态
　　※行情回顾：
　　PVC(山东)价格延续稳态。今日开盘价5900元/吨，最高价5914元/吨，最低价5898元/吨，收盘价5904元/吨，较上一交易日结算价下跌0元/吨，涨跌幅为0.00%，结算价5900元/吨。买方申报交收1520吨，卖方申报交收1990吨，成功配对1520吨。
　　※基本面分析：
　　今日国内PVC现货市场整体延续弱稳状态，部分市场出现阴跌，主流成交价格波动仍然有限；下游需求较弱，交投暗淡，以按需采购为主。电石市场价格稳定，观望气氛浓厚，后期主要观察PVC供需变化情况。今日，5型电石料华东市场自提报价在元/吨，略高报价存在；华南主流报价在元/吨自提。
　国内单位：元/吨
国外单位：美元/吨
PVC（山东）BPVCSD
普通5型华北自提
普通5型华东自提
期货PVC主力
32%离子膜烧碱（华北）
　　※市场点评：
渤商所PVC（山东）今日结算价5900元/吨。山东主流市场小幅走低，电石法5型料执行5900元/吨现汇自提，两者价格基本一致，企业可以根据自身情况通过渤商所订立合同随采随用或增加销售渠道及时出货。
　　聚丙烯拉丝级(中轻)G20001：震荡下跌
　　※行情回顾：
　　聚丙烯拉丝级（中轻）震荡下跌，开盘价11197元/吨，最高价11197元/吨，最低价11051元/吨，收盘价11057元/吨，较上一交易日结算价下跌22元/吨，涨跌幅为-0.20%，结算价11094元/吨。买方申报交收3915吨，卖方申报交收290吨，中间仓申报交收0吨，成功配对290吨。
　　※基本面分析：
　　7月18日，伦敦洲际交易所布伦特原油2014年8月期货结算价每桶107.24美元，比前一交易日上涨0.65美元。
　　今日大多数市场PP价格震荡小落，幅度在50/吨左右。在出货压力下，部分石化企业出厂价下调，对市场的支撑力度继续减弱。商家报价跟随走低，让利出货为主；下游企业成交状况清淡，多维持按需采购。今日，华北地区主流报价在元/吨，华东地区主流报价在元/吨，华南地区主流报价在元/吨。
单位：元/吨
G20001结算价
期货PP主力
PP拉丝（华东）
PP拉丝（华北）
　　注：现货价格表示的是聚丙烯T30S牌号优等品在华东、华北的市场报价（含税，货物自提）。
　　※市场点评：
　　今日渤商所聚丙烯拉丝级（中轻）结算价为11094元/吨，小幅下跌。PP拉丝华东市场主流报价为11450元/吨，比渤商所价格高出360元/吨左右。企业可以在渤商所订立合同随采随用，也可以根据市场行情及时出
　　【黑色金属板块】
　　螺纹钢（沈阳）：市场价格维稳
　　※行情回顾：
　　螺纹钢（沈阳）震荡下跌。螺纹钢（沈阳）开盘价3021元/吨，最高价3047元/吨，最低价3021元/吨，收盘价3036元/吨，较上一交易日下跌4元/吨，涨跌幅为-0.15%，结算价3042元/吨。卖方交收申报160吨。
　　※基本面分析：
　　今日沈阳市场价格以稳定为主，今日商家报价持稳，成交没有大改观。
　　价格方面，Φ12-14mm新抚钢二级小螺纹主流报价为元/吨；Φ16-25mm新抚钢三级大螺纹主流报价为元/吨；Φ6.5-10mm北台高线主流报价为元/吨；Ф16-20mm通钢圆钢商家报价为3220元/吨。
　　期货弱势走低，全国螺纹钢现货下跌，具体到市场，华东地区保持平稳态势，阴雨天气需求未放量，而库存持续低位，商家随行观望普遍，总体来看，短期沈阳市场建材价格仍将维持弱势盘整。
　　单位：元/吨
渤商所结算价
螺纹钢（沈阳）现货价格20mmHRB400
期货螺纹钢01月份主力合约
　　※市场点评：
　　今日渤商所现货交易品种螺纹钢（沈阳）盘中最高价为3047元/吨，明显低于传统沈阳现货市场的螺纹钢价格，结合沈阳螺纹钢市场：今日新抚钢Φ16-25mmHRB400螺纹钢出厂价格3160元/吨，钢铁贸易商可以在渤商所的现货交易平台螺纹钢（沈阳）上订立合同，申报交收，配对成功后可以提货作为库存，若配对不成功收取延期交收补偿金。
　　目前沈阳传统现货市场报价为3160元/吨左右，今日渤商所螺纹钢（沈阳）最低价为3021元/吨，低于传统现货市场价格大约139元/吨，沈阳钢铁贸易商可以在渤商所现货交易平台上低价买入螺纹钢（沈阳）同时在传统现货市场上卖出，赚取两个市场间价差；销售企业可以在高位卖出螺纹钢，当日申报交收，锁定销售利润。
　　热轧卷板武汉：市场价格平稳
　　※行情回顾：
　　热轧卷板武汉价格小幅下滑。热轧卷板武汉开盘价3345元/吨，最高价3349元/吨，最低价3323元/吨，收盘价3345元/吨，较上一交易日下跌2元/吨，涨跌幅为-0.07%，结算价3345元/吨。卖方交收申报480吨。
　　※基本面分析：
　　本周第一天开市，武汉部分钢贸商具有本周采购计划，加上上周市场出货量较大，交收与平时持平，并没有出现疲态。
　　据了解，上周初钢厂方面的连续拉涨后将价格回归到正常水平，虽然小幅推动市价，需求量没有明显增加，市场整体货源充足，商家进货出货皆呈现出平滑状态。
　　商家表示，武钢目前供应量平稳，加上涟钢低价货源涌入市场，同时需求方面没有出现增加的趋势，甚至在逐步减少，进入七月高温多雨的销售淡季，造成供大于求的现象。
　　价格方面，3.75-11.5mm热轧卷板主流报价为元/吨；11.5mm以上热轧卷板市场囤货量小，只有小部分商家有现货供应，不具备参考价值。
　　总体来看，短期武汉市场钢材价格将维持平稳态势。
　　单位：元/吨
热轧卷板武汉
渤商所结算价
期货热卷10月主力合约
　　※市场点评：
　　今日渤商所现货交易品种热轧卷板武汉盘中最高价为3349元/吨，明显低于传统武汉现货市场的热轧卷板价格，结合武汉热轧卷板市场：今日武钢出厂价格3380元/吨，钢铁贸易商可以在渤商所的现货交易平台热轧卷板武汉上订立合同，申报交收，配对成功后可以提货作为库存，若配对不成功收取延期交收补偿金。
　　目前武汉传统现货市场报价为3410元/吨左右，今日渤商所热轧卷板武汉最低价为3323元/吨，低于传统现货市场价格大约87元/吨，武汉钢铁贸易商可以在渤商所现货交易平台上低价买入热轧卷板武汉同时在传统现货市场上卖出，赚取两个市场间价差；销售企业可以在高位卖出热轧卷板，当日申报交收，锁定销售利润。
　　【有色金属板块】
　　碳酸锂:震荡整理
　　※行情回顾：
BLC震荡整理。BLC开盘价45760元/吨，最高价45760元/吨，最低价45470元/吨，收盘价45570元/吨，较上一交易日上涨20元/吨，涨跌幅-0.02%，结算价45580元/吨。买方申报交收52.3吨
　　※ 基本面分析：
　　1、国内方面。国内的碳酸锂行情维稳。中国汽车技术研究中心项目负责人表示新能源汽车扶持政策有望再加码，新能源车销量有望进一步爆发，并推动上游锂电池、碳酸锂需求。这一利好再次触动了碳酸锂的行情。厂家对后市乐观度再次提升。6月初，FMC的氢氧化锂上扬10%，对国内厂家有较大的利好影响；特斯拉计划今年显著扩张中国的超级充电网，最终建成大型超级充电网络，预计未来几年中国将成为特斯拉最大市场。受供给集中度高、盐湖产出有限，而下游需求增加的影响，预计碳酸锂价格缓慢抬升的可能大。
　　2、市场方面。现碳酸锂行情虽然走稳，但总体乐观，多数企业表示后期看涨，但具体时间和程度尚未确定，预计碳酸锂行情才会有较为明显的上调，或会出现大幅、频繁的调价，近期厂家可能在节后将价格小幅上扬，或在3元/吨左右。
　　今日，渤商所盘面BLC价格震荡整理。收盘价45570元/吨，较前一交易日上涨20元/吨，结算价45640元/吨，较前一交易日上涨80元/吨。
单位：元/吨
渤商所结算价
现货市场价格
　　注：现货市场价格表示的是上市品牌Li2CO3—1的工业级碳酸锂在市场的报价（含税，货物自提）。
　　※市场点评：
　　渤商所BLC价格为45640元/吨，高出传统现货市场报5640元/吨。
　　钼精矿：小幅上涨
　　※行情回顾：
　　钼精矿价格小幅上涨，今日开盘价1392元/吨度，收盘价1390元/吨度，最高价1399元/吨度，最低价1382元/吨度，结算价1391元/吨度，较上一交易日上涨2元/吨度，涨跌幅为0.14%，当天交收钼精矿买方申报数量4000吨度，卖方申报数量0吨度，配对成功数量0吨度。（以上价格为含税价）
　　※基本面分析：
前几天国储局对氧化钼产品进行收储，为场内行情带来一丝希望，受此推动，商家挺市热情被激发，对外惜售的情绪加重，导致现货低价难买入，实际成交价格水平和矿商报价都有一定的提高。但是，由于收储量有限，仍难以改变国内钼品供求格局，故部分参与者对此并不敢过分看好。此外，后期该种收储能否持续仍受质疑，买卖关注度较高，而操作较为谨慎。不过，外部钼品行情持续好转，继续对国内其他钼品商家心态产生积极推动作用。今日40%以上常规品位钼精矿主流价在元/吨度；47%及以上高品位钼精矿报价在元/吨度。较多经销商适时补仓结束，而下游钼铁等厂家采购的积极性仍不高，使得钼精矿产品成交难以出现太大的好转。周末市场保持稳定，交投氛围平静，高价成交较困难，参与者暂时维持观望。
单位：元/吨度（含税价）
渤交所结算价
　　※市场点评：
国内钼精矿现货低价惜售,报价保持坚挺向上,但下游买家仍较谨慎,需等待钢厂进场后再做补仓；今日渤商所钼精矿盘面小幅上涨，价格维持在元/吨度之间。
　　钼铁：企稳上涨
　　※行情回顾：
　　今日开盘价1572元/吨度，收盘价1583元/吨度，最高价1587元/吨度，最低价1560元/吨度，结算价1576元/吨度，较上一交易日上涨13元/吨度，涨幅0.83%。买方申报数量4800吨度，卖方无申报。（以上价格均为含税价）
　　※基本面分析：
　　原料价格缓慢上移，钼铁成本增加；外部行情持续好转，引起出口厂家关注。当前场内惜售情绪浓，参与者静待月末钢厂招标出现。钼市行情此次小涨能否得到下游钢市的认可，或等到钢厂招标结果揭晓之后方可判断。周初较多钼铁厂家对外报价明显提高。场内60钼铁产品主流现款价格在9.3-9.4万元/吨；承兑价格继续保持在9.6-9.7万元/吨附近。考虑到产品价格不稳，后期仍有提升的可能，现有惜售商家对外报价多维持在9.4-9.7万元/吨（现款-承兑）。由于商家自身情况的差异，对外报价心态也有所不同。江苏某商家表示，现有产品价格不稳定，对外出货面临一定的风险，故暂时不出货，维持观望为主。天津某厂家透露，场内钼铁产品价格提高，但下游商家入市操作的意愿不强，后期行情走势不明，采购商不敢请以弱势买入，使得钼铁产品询盘和成交偏少。商家分歧犹存，但对后市看好者逐渐增多。若钢招需求好转，料月末市场或窄幅波动运行。
（万元/吨）
　　主产区现货主流价格
　　大型钢厂招标价（现款）
　　渤商所结算价
　　※市场点评：
今日钼铁主产地区传统现货市场中主流报价元/吨左右，较昨日维稳上涨。渤商所钼铁最高价95220元/吨，最低价93600元/吨，大中型钢厂今日招标价集中在元/吨，较昨日维持不变。建议密切关注近期价格走势及市场走向，更应密切关注国内钼铁行业相关信息，根据实际需求，在价格合适时，订立合同，锁定商品价格。
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