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牛股寻踪日
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​知名网站最佳播主！民间炒股侠士！我们主打短线波段操作，盘后运用《文子投资黑牛战法》选股，有符合标准的就在前一天晚上或者盘前推出一只，没有符合标准的就休息。止损止盈全程跟踪提示，出局为止。出局一只再推出一只，以期稳定获利。
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摘要：　　澳洋科技：中报业绩大幅超预期并购基金加速外延扩张
　　粘胶短纤业务扭亏的业绩拐点确立，主因为价格回升明显提升毛利率及确认政府补贴。随着环保压力导致企业停产限
　　澳洋科技：中报业绩大幅超预期并购基金加速外延扩张
　　粘胶短纤业务扭亏的业绩拐点确立，主因为价格回升明显提升毛利率及确认政府补贴。随着环保压力导致企业停产限产，行业已逐步走出供给过剩的底部，庵7月14日粘胶短纤价格指数达到12980元/吨，较年初最低点上调1700元，涨幅超15%，公司作为行业龙头，粘胶短纤价格上涨带来的业绩改善在粘胶板块中弹性最大，预计全年毛利率有望达到10%；公司新疆生产基地明显受益于国家新疆纺织产业的大力扶持，政府补贴及增值税返还为主的非经常收入开始兑现，一季度已确认政府补劣1127万元，预计新疆基地全年增值税返还有望达到5000万元。基于此，判断今年公司粘胶短纤业务有望达到3000万元的盈利水平。
　　公司成立健康产业并购基金，加快医疗服务领域的外延扩张步伐。公司出资5000万元不大股东澳洋集团、兴业资本等合作设立的健康产业购基金规模为5亿元，投资以医疗健康为首，包括新能源和环保等方向。我们认为，不与业投资机构的合作，能增强公司外延式产业布局的资金实力和与业能力，通过资金投入、产业资源共享实现企业的跨越式发展。
　　股价逼近大股东参与的定增价格，提供明显安全边际。自6月5日公司股价创新高18.6元以来，股价在市场大幅调整中累计下跌60%，进超A股医药指数23%、粘胶指数21%的跌幅。公司向大股东澳洋集团和管理层增发股份购买澳洋健投的定增价格为5.41元/股，锁定3年，我们认为大股东参不的定增价格为股价提供了非常显著的安全边际。
　　维持强烈推荐评级。2015年中报扭亏符合我们对公司粘胶短纤业绩改善大方向的判断，增长幅度则大幅超预期，目前增发完成后总股本为6.9亿股，我们上调年EPS0.12、0.14、0.22元，对应PE为61、52、35倍。目前，拖累业绩的粘胶短纤业务提前扭亏，同时大股东定增价格凸显安全边际，我们看好公司未来粘胶短纤行业向上带来的业绩改善弹性和依托集团资源转型医疗服务的长进发展，购基金有望加速外延扩张步伐，给予2016年70倍PE，目标价10.08元，维持强烈推荐评级。中投证券
　　佰利联：新项目投产在即并龙蟒打造龙头
　　上半年盈利将大幅提升，全年产量有望稳步增长。
　　公司预测上半年归属上市股东的净利润为5107万元，同比增长340%。一季度毛利率为18.83%，从3月开始钛白粉价格不断上涨，预计上半年毛利率保持在20%左右。2015年全年钛白粉产量有望达到22万吨，较14年的19.48万吨增长约13%，其中硫酸法20万吨，氯化法2万吨。
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日(今日)有望爆发的六大牛股(附股)
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简述：　　思源电气跟踪报告：利润稳增长，下半年积极因素增多
　　类别：公司研究机构：群益证券有限公司
　　结论与建议：
　　公司今日发布15H1业绩预告，预计H1净利润同比增长0-30%，较一季报预测20-50%区间低。公司业绩增速降低一方面是受国家经济下行压力影响，H1营业收入为15亿元，低于预期数；另一
　　思源电气跟踪报告：利润稳增长，下半年积极因素增多
　　类别：公司研究机构：群益证券有限公司
　　结论与建议：
　　公司今日发布15H1业绩预告，预计H1净利润同比增长0-30%，较一季报预测20-50%区间低。公司业绩增速降低一方面是受国家经济下行压力影响，H1营业收入为15亿元，低于预期数；另一方面市场竞争加剧，部分产品毛利率下降较多。我们通过行业了解到，上半年电力设备行业相关公司业绩普遍低于预期，不少公司甚至负增长。公司能取得正增长一方面是在手订单较丰厚，此外公司网外业务也对业绩提供支撑。
　　展望全年，随着国网审计结束，全行业投资有 望恢复至正常节奏，考虑公司在手订单饱满，，全年业绩稳健增长较确定。我们预计公司年分别实现净利润5.71亿元、6.82亿 元，EPS0.92、1.09元，当前股价对应年动态PE均为17.7X、14.9X，估值偏低，维持&买入&建议，目标价22.00 元.
　　H1净利润同比增长0-30%，主要受订单确认推迟影响：公司今日发布15H1业绩预告，预计H1净利润同比增长0-30%，较一季报预测20-50%区间低。
　　公司业绩增速降低一方面是受国家经济下行压力影响，H1营业收入为15亿元，低于预期；另一方面市场竞争加剧，部分产品毛利率下降较多。
　　国 网订单释放下半年有望加快；网外业务也有支撑：受反腐及国网审计因素影响，整个电力设备行业H1业绩普遍呈现同比下降局面。展望下半年，一方面干扰因素趋 近尾声；另一方面经济下行压力仍然较大，作为稳增长有效投资的领域，电网投资下半年加快是大概率事件，利好公司订单获取；另一方面，公司电网外业务近年来 也取得长足进步，目前网外业务收入占比已经占30%左右。两方面积极因素，我们依然看好公司未来增长空间。
　　行销体系+研发能力+供应链管 理，核心竞争力进一步提升：公司核心竞争力主要体现在行销布局、研发能力与供应链管理三个方面。在管理上，公司对标准元器件进行了集团化统一管理，标准件 种类下降7.9%；加强了项目管理及产品交付管理；产品生命周期管理功能不断完善，在公司下属各产线公司内得到推广应用，成功与ERP系统实现功能对 接。未来，公司将继续推进集团化管理，重点加强一体化运营和专业平台建设，以规模促效益，规模和专业化相辅相成。目前公司已经完成销售体系的一体化管理， 研发和供应链的一体化管理也在稳步推进之中。
　　盈利预测：公司在手订单饱满，，全年业绩稳健增长较确定。我们预计公司年分 别实现净利润5.71亿元、6.82亿元，EPS0.92、1.09元，当前股价对应年动态PE均为17.7X、14.9X，估值偏 低，维持&买入&建议，目标价22.00元
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核心提示：日下周一股票行情机构强烈推荐6只牛股
　　金风科技：风机业务持续增长，中报业绩再超预期
　　类别：公司研究机构：长江证券股份有限公司
　　报告要点
　　事件描述
　　金风科技发布上半年业绩预告，报告期内实现归属母公司净利润 11.57&&13.27亿元，同比增长250%-300%，对应EPS 为0.43&&0.49元。据此推算，2季度实现归属母公司净利润9.09&&10.74亿元，同比增长224.64%&&283.72%，对应EPS 为0.34&&0.40元。
　　事件评论
　　中报业绩超预期，装机大年持续高增长确定。公司1季报预计上半年实现归属母公司净利润同比增长200-250%，此次业绩预告超出此前预期。在风电标杆电价调整带来的抢装效应下，2015年风电装机大年确定，全年装机预计25GW左右，公司作为国内龙头，业绩弹性有望充分释放。
　　预计业绩超预期源于风机出货量增长与盈利水平上升。公司2季度归属母公司净利润9.09-10.74亿元：1)2015年1季度末公司风电场权益并网1.69GW，其中约150MW 已计入待售资产，150-250MW 为联营风电场(仅投资收益，剩余1.3-1.4GW 风电场并表，预计单季度风场运营贡献利润约为1.5亿元；2)目前公司子公司持有鼎立股份677万股，计入交易性金融资产，2季度预计贡献投资收益约3500万元；3)扣除风电场业务及投资收益，预计风机业务净利润7.0-9.0亿元。公司1季度风机业务收入约20亿元，对应约500MW 风机销售，净利润0.8-1亿元，净利率4%-5%。我们预估公司2季度风机销售1.8GW以上，风机业务净利率上升至8-10%，风机出货量增长与盈利水平提升是净利润增长的主要原因。
　　行业中期发展趋势明确，公司持续增长有保障。1)伴随成本下降与技术进步，目前风电发电成本已逐步接近发电侧平价，在国内发展可再生能源大背景下，风电规模化发展在即。目前国家规划2020年底装机200GW，后期有望进一步上调，年均新增装机25GW 有望成为保底水平，公司作为风机龙头将明显受益。
　　2)公司风电场战略明确，目前具备并网风电场约1.5GW，预计年底将达3GW，后期年均新增装机1GW 左右，是公司后期业绩主要增量之一。3)国家一带一路战略推进，海外市场业务有望加速扩张；随着国内海上风电需求启动，金风也是最具技术实力、项目经验的参与者之一。
　　维持推荐评级。公司设立金风环保公司，在之前水务项目投资运营积累上，积极布局产业链及产业，开拓新的经营增长点。预计公司年EPS 分别为1.12、1.35元，对应PE 为14、12倍，维持推荐评级。
　　东方雨虹：错杀白马，价值凸现
　　类别：公司研究机构：长江证券股份有限公司
　　大行业小公司格局，消费升级逻辑依然坚挺
　　公司是防水材料龙头，凭借过硬产品品质和良好经营能力，业绩表现十分性感，上市7年来收入复合增速38.4%，业绩复合增速53.5%，白马基因雄厚。
　　15年看，在沥青价格下跌的助力下，业绩有望更胜层楼。
　　行业属于&大行业小公司&的格局，空间千亿，而雨虹作为行业龙头，市场份额8%不到，具备极大提升空间。再者，目前不少假冒伪劣产品充斥市场，随着消费者对于漏水问题愈发重视，良币会对劣币形成替代，行业份额会愈发向龙头如雨虹等集中。
　　民建新引擎展露锋芒，再造一个雨虹
　　民建业务是公司下一个主战场：目前收入占比仅10%，但却是中期战略布局重心。公司15年成立红网科技公司，通过材料施工一体化(公司通过虹哥汇已汇聚一定施工能力，后续通过滚动式培训快速做大规模)，打造线上线下垂直电商平台，同时也为对接金螳螂等专业电商网站做好线下入口准备。
　　同时，公司目前大力研发推广瓷砖胶、硅藻泥等产品，其空间均在千亿左右，目前国内渗透率极低，公司将凭借过硬的产品性能和强大市场开拓能力，迎接一个巨大的替代市场。整体看，家装业务或将再造一个雨虹。
　　地产回暖+超跌反弹，估值修复预期强烈
　　占比下游70%左右的地产，对于公司影响不言而喻，目前看其销售已有回暖，防水材料作为建筑后端材料将率先受益。经历本轮系统性错杀后，目前公司估值逼近历史底部，具备较强修复预期；预计15、16年EPS为0.96、1.30元，对应PE为21、17倍，重点推荐。
　　蓝鼎控股：全体高管增值彰显信心，业绩爆发铸就安全边际
　　类别：公司研究机构：长江证券股份有限公司
　　全体高管增持彰显一致看好，利益分享共筑团结一心。近期A股市场连续非理性下跌，受系统性风险影响，蓝鼎控股市值深度回调，估值回落较多，投资价值凸显。在此时点，包括公司董事长在内的全体高管成员集体计划购入公司股票，并承诺未来至少六个月内不减持，同时公司控股股东承诺延迟不减持股票期限，以实际行动维护公司股价，释放出积极信号，表明公司全体董监高认为当前价值被低估，彰显对公司未来发展的坚定信心。
　　高升科技CDN和APM业务价值有待重估。由于公司过往的收入和利润主要来源于IDC业务，市场可能将其定位于IDC企业，但我们判断公司CDN和APM业务同样将成为重要的利润增长点，未来在公司的营收和利润结构中占比有望逐步提升。主要因在发展战略上，公司自下而上不断满足客户需求，提升用户粘性，在保持IDC业务高速发展的基础之上，重点布局和拓展CDN和APM业务，从BAT等互联网+巨头和行业领先企业吸引技术和销售团队，同时大力扩展CDN节点(我们判断年内有望达到300个)、带宽资源储备丰富(预估年内可实现4T带宽储备)，辅以上市后品牌效应和大力推广，公司CDN和APM业务即将爆发。
　　&IDC+CDN+APM&协同一体，提升护城河且打开成长空间。公司收购高升科技完成转型后，我们判断其三项业务均有望高速发展，而更重大的价值在于其协同互补效应明显，共同构建一体化基础云服务生态生态雏形，公司成长天花板无忧。1)客户复用，提供多维度的增值服务可充分挖掘客户价值，同时独有的产品和服务提升客户粘性；2)资源复用，互为保障。参考网宿和蓝汛，高升科技的全网IDC资质和全国范围的分布式IDC资源为其CDN业务提供了良好的保障，同时IDC和CDN为APM提供解决方案，而自上而下AMP往CDN和IDC业务中导入客户流量。3)我国CDN处于高速发展期，存量和增量市场巨大，尤其是长尾中小企业市场，而APM业务方兴未艾，对比欧美有十倍成长空间，公司成长空间无忧。
　　盈利预测：考虑到公司收购的高升科技在行业内多年的技术、资源和经验的积累，结合上市后公司各项业务大力的推广以及或有可能的资源整合，同时公司的业务均是高速发展的新兴产业，我们判断公司的业绩爆发只是时间问题。我们预判在未来3-5年内公司业绩有望持续爆发性增长，从而铸就较高的投资安全边际。因公司市值较小，且可预期的业务增速较高，理应给予一定的估值溢价，我们看好公司的投资价值。预估年EPS为0.18、0.36和0.67元，维持&推荐&评级。
　　承德露露：股价跌回13年底水平，绝对捡漏品种
　　类别：公司研究机构：中信建投证券股份有限公司
　　股价超跌至历史低点，反弹强劲。
　　公司昨日开盘跌停至12.97元，较前期高点腰斩，市值破百亿，对应2015年20倍PE，至历史低点。在国家队入场解决流动性后表现出良好的超跌反弹特性，今日反弹之势继续强劲。
　　公司上层思路透出转变迹象，后续看具体变化落地。
　　公司今年一季度收入利润双降，低于市场对此大旺季的预期，此次下跌利空已经过度释放。同时我们了解到公司正积极采取一系列措施，预计二季度将一改一季度下滑趋势，销售端有较大同比增幅，半年报将恢复稳健增长通道。
来源：中国投资咨询网
关键词：股票行情 牛股
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