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云铝股份发行股票什么时候通过审核
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要明确的是两点,之前资金匮乏局面得到大幅缓解,但这样资金助涨助跌特性明显,这也表明市场资金偏好的转型。这里,保证金余额,第一连续释放巨量,近期指数反攻也得益于蓝筹股的拉抬、融资余额大幅增长等贡献较大,表明资金面较为充实,第二,下跌后开始倾向于政策和业绩支撑,此轮多数大象股表现良好
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出门在外也不愁索通发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿日报送）
根据《证券法》第二十一条和《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十八条、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第四十四条的规定，申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书（申报稿）在中国证监会网站预先披露。
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建议使用IE5.5以上浏览器，分辨率没有上市的股份有限公司，是通过什么方法募集资金的啊？公开发行股票的股份有限公司是不是就是上市公司？_百度知道
没有上市的股份有限公司，是通过什么方法募集资金的啊？公开发行股票的股份有限公司是不是就是上市公司？
我有更好的答案
因为狼多肉少，我们买到的股票就是二级市场的股票，可以募集设立股份公司，公司还不能叫上市公司，就是在这个阶段产生的？2，这时候他可以向社会公众募集资金。此为二级市场，投资者网上，虽说是面向全社会募集；你应该听说过什么中签率，但并非所有人都能买上，就是IPO么，这才能叫上市公司、中签结果啊、未上市的为了要上市，交易所审核通过后股票可以在交易所买卖，紧接着公司还要向交易所申请上市1，要不还上市干嘛，3，这是股票一级市场、网下认购新股（炒新股）、IPO后、应该说未上市的股份公司是不能募集资金的
谢谢给了个框架，有点概念了但是股份有限公司设立的时候不是就有两种方式，发起式和募集式吗？那就是说刚成立的只能发起式，有限责任公司转为股份有限公司时才能募集式筹资对吗？
&有限责任公司转为股份有限公司时才能募集式筹资对吗？&我个人认为也不能这样理解，只是实践中这样做的比较多吧，因为不打算上市的话，考虑到股权集中度及控制权的问题，能不募集的就不募集，对吧？而上市的话，上市条件中又规定“上市后股本在4亿股以下的，向社会公众股发行的股份要不低于25%，4亿股以上的要不低于10%”，所以上市前必须通过IPO来调整股本结构以符合法定条件，这又是为了降低股权过于集中，上市后股价容易被操纵，因为上市公司全称是“上市公众公司”，要体现公众性。
那新设立的股份有限公司，能不能募集式筹资啊？
通过非公开的方式募集资金。
募集式设立的话不就是公开向社会发行股票吗？不上市，那他怎么公开呢。。。
内部募集。
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天通股份：非公开发行股票发行情况报告书
&&&&&&天通控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书&&&&&&&&&&&&&保荐机构(主承销商)(上海市中山南路&318&号东方国际金融广场&2&号楼&24&层)&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一五年四月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行人全体董事声明&&&&本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。董事(签名):&&&&&&&&&潘建清&&&&&&&&&刘&&&箭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&钟&&&宏&&&&&&&&&武&&&祥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&荆林波&&&&&&&&&陈元峻&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&姚志高&&&&&&&&&&廖益新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关白玉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天通控股股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&2&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&录&&&&释&&&&义&............................................................&4&&&&第一节&&&本次发行的基本情况&.........................................&5&&&&一、发行人基本情况&..............................................&5&&&&二、本次发行履行的相关程序&......................................&5&&&&三、本次发行证券的基本情况&......................................&7&&&&四、发行对象情况&................................................&8&&&&五、本次发行相关机构&...........................................&13第二节&本次发行前后天通股份基本情况&...............................&15&&&&一、本次发行前后前十名股东情况&.................................&15&&&&二、本次发行对公司的影响&.......................................&16&&&&第三节&&&保荐机构、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见&........................................................&18&&&&一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见&.........&18&&&&二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见&.......&18第四节&中介机构声明&...............................................&19&&&&一、保荐机构(主承销商)声明&...................................&19&&&&二、发行人律师声明&.............................................&20&&&&三、审计机构声明&...............................................&21&&&&四、验资机构声明&...............................................&22第五节&备查文件&...................................................&23&&&&一、备查文件&...................................................&23&&&&二、查阅地点&...................................................&23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&释&&&&&&&义&&&&&&在本发行情况报告书中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:天通股份/发行人/公司/上市&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&天通控股股份有限公司公司&&&&本次非公开发行/非公开发行&&&&&&&&天通控股股份有限公司以非公开发行的方式&&&&股票/本次发行&&&&&&&&&&&&&&&指&&&向特定对象发行不超过210,000,000股人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&普通股(A股)之行为&&&&股东大会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&天通控股股份有限公司股东大会&&&&董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&天通控股股份有限公司董事会&&&&监事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&天通控股股份有限公司监事会&&&&《公司法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国公司法》&&&&《证券法》&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&《中华人民共和国证券法》&&&&公司章程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&天通控股股份有限公司章程&&&&中国证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&中国证券监督管理委员会保荐机构、主承销商、东方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&东方花旗证券有限公司花旗&&&&天健会计师事务所&&&&&&&&&&&&指&&&天健会计师事务所(特殊普通合伙)发行人律师、国浩律师事务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&国浩律师(杭州)事务所所&&&&A股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&人民币普通股&&&&元、万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指&&&人民币元、万元&&&&&&本发行情况报告书任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一节&&&&&&本次发行的基本情况一、发行人基本情况&&&&公司名称:&&&&&&天通控股股份有限公司&&&&英文名称:&&&&&&TDG&Holding&Co.,&Ltd.&&&&上市地点:&&&&&&上海证券交易所&&&&证券简称:&&&&&&天通股份&&&&证券代码:&&&&&&600330&&&&法定代表人:&&&&潘建清&&&&注册资本:&&&&&&64,881.84&万元&&&&注册地址:&&&&&&浙江省海宁市盐官镇建设路&1&号&&&&办公地址:&&&&&&浙江省海宁经济开发区双联路&129&号&&&&邮政编码:&&&&&&314400&&&&联系电话:&&&&&&0&&&&经营范围:&&&&&&磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发,&&&&&&&&&&&&&&&&晶体硅太阳能电池片,高效&LED&照明用蓝宝石基板材料、高&&&&&&&&&&&&&&&&效能逆变模块的生产及销售,太阳能光伏系统集成,太阳能&&&&&&&&&&&&&&&&光伏发电,实业投资。经营自产产品及相关技术的出口业务,&&&&&&&&&&&&&&&&经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪&&&&&&&&&&&&&&&&表、零配件及相关技术的进口业务。(依法须经批准的项目,&&&&&&&&&&&&&&&&经相关部门批准后方可开展经营活动)&&&&工商注册号:&&&&992二、本次发行履行的相关程序&&&&(一)本次发行履行的内部决策过程&&&&公司董事会于&2014&年&6&月&27&日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了本次非公开发行的相关议案。&&&&公司于&2014&年&8&月&15&日召开的&2014&年第一次临时股东大会作出批准本次非公开发行股票的决议。&&&&(二)本次发行监管部门核准过程&&&&2014&年&12&月&5&日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了天通股份非公开发行股票申请。&&&&2015&年&1&月&5&日,公司收到中国证监会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[&号),核准公司非公开发行不超过&210,000,000&股新股。&&&&(三)募集资金及验资情况&&&&天通高新集团有限公司、华富基金管理有限公司、周蓉、上银瑞金资产管理(上海)有限公司、国华人寿保险股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、青岛荣瑞品实业有限公司、杭州羽南实业有限公司、东海基金管理有限责任公司已将认购资金全额汇入主承销商东方花旗为本次发行开立的专用账户。&&&&2015&年&3&月&24&日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字【2015】第&130236&号《验资报告》,确认主承销商东方花旗为本次发行开立的专用账户收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的认购款为人民币1,999,999,992.42&元。&&&&2015&年&3&月&23&日,保荐机构及主承销商东方花旗在扣除证券承销费及保荐费后向发行人开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。&&&&2015&年&3&月&25&日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验〔2015〕64&号”《验资报告》。截至&2015&年&3&月&24&日止,发行人募集资金总额为人民币&1,999,999,992.42&元。扣除本次发行费用总额&46,740,143.44&元后,募集资金净额为人民币&1,953,259,848.98&元,其中:计入注册资本人民币&181,653,042&元,计入资本公积人民币&1,771,606,806.98&元。&&&&(四)股份登记情况&&&&公司于&2015&年&4&月&1&日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。三、本次发行证券的基本情况&&&&(一)发行股票的类型:人民币普通股(A&股)&&&&(二)股票面值:人民币&1.00&元&&&&(三)发行数量:181,653,042&股&&&&(四)发行价格:11.01&元/股&&&&公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日。&&&&本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,即发行价格不低于&9.66&元/股。(注:定价基准日前&20&个交易日股票交易均价=定价基准日前&20&个交易日股票交易总额÷定价基准日前&20个交易日股票交易总量)。&&&&公司本次发行价格为&11.01&元/股,本次发行通过投资者竞价,共有&13&位投资者提交申购报价单。根据认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则,9&位投资者获得配售,并确定最后的发行价为&11.01&元/股。该发行价格相当于发行底价&9.66&元/股的&113.98%;相当于申购报价截止日(2015&年&3&月&18&日)前20&个交易日公司股票交易均价&11.56&元的&95.24%。&&&&(五)募集资金和发行费用&&&&本次发行&A&股股票募集资金总额为&1,999,999,992.42&元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币&46,740,143.44&元,实际募集资金净额为&1,953,259,848.98&元。2015&年&3&月&25&日,天健会计师事务所对资金到账情况进行审验并出具了天健验〔2015〕64&号验资报告。&&&&(六)限售期&&&&除非法律、法规、规范性文件另有规定,天通高新认购的股份自本次发行结束之日起的三十六个月内不得转让,其他&8&名投资者认购的股份自本次发行结束之日起的十二个月内不得转让,限售期满后的股票交易按中国证监会及上海证券&&&&交易所的有关规定执行。&&&&四、发行对象情况&&&&(一)发行对象及其认购股份数量&&&&&&&&&本次非公开发行按照《天通控股股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》&&&&规定的程序和规则,依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行&&&&股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定,发行人与东方花&&&&旗根据簿记建档等情况,按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原&&&&则,确定认购获配对象及获配股数。&&&&&&&&&本次发行最终价格确定为&11.01&元/股,发行股票数量&181,653,042&股,募集&&&&资金总额为&1,999,999,992.42&元,股份发行数量未超过中国证监会核准的上限&&&&210,000,000&股;发行对象总数为&9&名,不超过&10&名。最终确定的发行对象及其&&&&获得配售的情况如下:&&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&申购价格&&&&&申购金额&&&&&&&&获配股数&&&&&占本次发&&&限售期&&&&&&&&&&&&发行对象名称&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(元/股)&&&&&&(元)&&&&&&&&&&(股)&&&&&&&&&行比例&&&(月)&&&&1&&&&天通高新集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&-&&&115,605,000&&&&&&10,500,000&&&&&5.78%&&&&&&&&36&&&&2&&&&华富基金管理有限公司&&&&&&&&&&&11.40&&&200,000,000&&&&&&18,165,304&&&&10.00%&&&&&&&&12&&&&3&&&&周蓉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.38&&&200,000,000&&&&&&18,165,304&&&&10.00%&&&&&&&&12&&&&4&&&&上银瑞金资产管理(上海)&&&&&&&11.45&&&200,947,500&&&&&&18,251,362&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.05%&&&&有限公司&&&&5&&&&国华人寿保险股份有限公司&&&&&&&11.51&&&348,753,000&&&&&&31,676,021&&&&17.44%&&&&&&&&12&&&&6&&&&招商财富资产管理有限公司&&&&&&&11.43&&&220,000,000&&&&&&19,981,834&&&&11.00%&&&&&&&&12&&&&7&&&&青岛荣瑞品实业有限公司&&&&&&&&&12.50&&&300,000,000&&&&&&27,247,956&&&&15.00%&&&&&&&&12&&&&8&&&&杭州羽南实业有限公司&&&&&&&&&&&12.50&&&400,000,000&&&&&&36,330,608&&&&20.00%&&&&&&&&12&&&&9&&&&东海基金管理有限责任公司&&&&&&&11.01&&&200,382,000&&&&&&&1,334,653&&&&&0.73%&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&-&&&181,653,042&&&&&&100%&&&&(二)发行对象基本情况&&&&&&&&&1、天通高新集团有限公司&&&&&&&&&住所:海宁市海宁经济开发区双联路&129&号&&&&&&&&&法定代表人:&潘建清&&&&注册资本:&10,000&万元&&&&公司类型:&有限责任公司&&&&成立日期:&1999&年&7&月&28&日&&&&经营范围:高新技术、贸易业投资开发;电子产品批发、零售;实业投资、投资管理;应用软件开发、服务;技术推广服务;晶体硅太阳能电池片及组件、太阳能光伏系统集成制造、加工、批发、零售;从事各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外,涉及前置审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)&&&&2、华富基金管理有限公司&&&&住所:上海市浦东新区陆家嘴环路&1000&号&31&层&&&&法定代表人:章宏韬&&&&注册资本:人民币壹亿贰仟万元&&&&公司类型:&有限责任公司(国内合资)&&&&成立日期:&2004&年&4&月&19&日&&&&经营范围:&基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。&&&&3、周蓉&&&&住所:&成都市金牛区抚琴西南路&4&号&&&&性别:女&&&&身份证号:23****&&&&4、上银瑞金资产管理(上海)有限公司&&&&住所:上海市浦东新区秀浦路&2388&号&3&幢&553&室&&&&法定代表人:李永飞&&&&注册资本:人民币&5000&万元整&&&&公司类型:一人有限责任公司(法人独资)&&&&成立日期:2004&年&3&月&17&日&&&&经营范围:&特定客户资产管理业务以及中国证监会认可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)&&&&5、国华人寿保险股份有限公司&&&&住所:上海市浦东新区世纪大道&88&号&4&层&04、05、06、07、08、10&单元&&&&法定代表人:刘益谦&&&&注册资本:人民币&280000&万元整&&&&公司类型:股份有限公司(非上市)&&&&成立日期:2007&年&11&月&8&日&&&&经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)&&&&6、招商财富资产管理有限公司&&&&住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街&1&号前海深港合作区管理局综合办公楼&A&栋&201&室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)&&&&法定代表人:许小松&&&&注册资本:(人民币)10000&万元&&&&公司类型:有限责任公司(法人独资)&&&&成立日期:2013&年&2&月&21&日&&&&经营范围:经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。&&&&7、青岛荣瑞品实业有限公司&&&&住所:青岛市市南区福州北路&80&号&3&号楼&1&单元&102&户&&&&法定代表人:马建尧&&&&注册资本:壹仟万元整&&&&公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)&&&&成立日期:2014&年&5&月&22&日&&&&经营范围:批发:建筑材料,装饰材料,金属材料,水暖器材,化工原料(不含危险品),办公自动化设备,家用电器,日用百货,纸质品。(生产、加工:建筑材料)(不得在此住所生产、加工)。自有资金对外投资及管理,会展服务;环保技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)&&&&8、杭州羽南实业有限公司&&&&住所:拱墅区富强路&31&号&2&幢二层&213&室&&&&法定代表人:陈辉&&&&注册资本:3000&万元整&&&&公司类型:有限责任公司&&&&成立日期:2013&年&8&月&19&日&&&&经营范围:实业投资;物业管理;会展服务;建筑材料、装饰材料、金属材料、水暖器材、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、办公自动化设备、家用电器、日用百货、纸制品、黄金制品的批发、零售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)&&&&9、东海基金管理有限责任公司&&&&住所:上海市虹口区丰镇路&806&号&3&幢&360&室&&&&法定代表人:葛伟忠&&&&注册资本:人民币&15000&万元整&&&&公司类型:有限责任公司(国内合资)&&&&成立日期:2013&年&2&月&25&日&&&&经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(三)本次发行对象与公司的关联关系&&&&本次发行对象为天通高新及其他&8&名投资者,除天通高新为公司控股股东外,本次发行的其他&8&名发行对象与发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。(四)发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明&&&&本次发行对象中天通高新为公司控股股东,在最近一年天通高新与公司的交易情况如下:&&&&1、关联担保&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保金额&&&&&&&担保方&&&&&&&&&&&被担保方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保到期日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&&&&天通高新&&&&&&&&&天通股份&&&&&&&&&&&1,970.00&&&-&&&&2、股权受让与转让&&&&2014&年&3&月,根据公司与天通高新公司签订的《股权转让协议》,公司以&1,305万元的价格将所持浙江昱能科技有限公司&19.6292%的股权(折合其注册资本&900万元)转让给天通高新公司。截至&2014&年&6&月&30&日,公司已全额收到上述股权转让款。本次股权转让价格按照天健会计师事务所以&2013&年&12&月&31&日为基准日审计后的净资产&4,202&万元为依据,经双方协商,以&1305&万元的价格进行转让。&&&&公司与其他发行对象及其关联方最近一年未发生重大交易,未来也无交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。(五)本次发行对公司控制权的影响&&&&本次非公开发行前,天通高新和潘建清、杜海利分别持有公司&97,468,175股、47,755,150&股、及&11,050,000&股,持股比例分别为&15.02%、7.36%及&1.7%,潘建清、杜海利夫妇直接和通过天通高新间接持有公司股份比例合计为&24.08%。&&&&本次非公开发行股票后,天通高新持股比例从&15.02%降至&13.00%;潘建清持股比例变为&5.75%,天通高新、潘建清仍然分别为公司第一和第二大股东,潘建清仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发生变化。&&&&综上,本次发行前后,公司实际控制人未发生变化,公司的控制权状况也未发生变化。五、本次发行相关机构(一)保荐机构(主承销商)&&&&名&称:东方花旗证券有限公司&&&&法定代表人:潘鑫军&&&&住所:上海市黄浦区中山南路&318&号&24&层&&&&保荐代表人:刘红、彭果&&&&协&办&人:苏跃星&&&&经办人员:米凯、罗索知&&&&电话:&&&021-&&&&传真:&&&021-(三)律师事务所&&&&名&称:国浩律师(杭州)事务所&&&&负&责&人:沈田丰&&&&经办律师:张立民、俞婷婷、胡振标&&&&办公地址:浙江杭州杨公堤&15&号国浩律师楼(空勤杭州疗养院内)&&&&联系电话:8&&&&传&真:0(四)审计机构&&&&名&称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&负责人:胡少先&&&&经办注册会计师:沃巍勇、黄加才&&&&办公地址:浙江省杭州市西溪路&128&号&&&&联系电话:8&&&&传&真:&0(五)验资机构&&&&名&称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&负责人:胡少先&&&&经办注册会计师:沃巍勇、黄加才&&&&办公地址:浙江省杭州市西溪路&128&号&&&&联系电话:8&&&&传&真:&0&&&&&&&&&&&&&&&&&第二节&本次发行前后天通股份基本情况一、本次发行前后前十名股东情况(一)本次发行前公司前十名股东情况&&&&&&&截止&2015&年&3&月&4&日,公司前十名股东持股情况如下:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&持股比例&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(股)&&&&&&&&&(%)&&&&1&&&&&&天通高新集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,468,175&&&&&&&15.02&&&&2&&&&&&潘建清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,755,150&&&&&&&&7.36&&&&3&&&&&&潘建忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,831,380&&&&&&&&3.06&&&&4&&&&&&潘美娟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,021,210&&&&&&&&2.93&&&&5&&&&&&宝钢发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,100,000&&&&&&&&2.02&&&&6&&&&&&海宁市经济发展投资公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,719,911&&&&&&&&1.96&&&&7&&&&&&中国电子科技集团公司第四十八研究所&&&&&&&&&&&&&&&&11,723,420&&&&&&&&1.81&&&&8&&&&&&杜海利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,050,000&&&&&&&&1.70&&&&9&&&&&&於志华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,028,402&&&&&&&&1.24&&&&10&&&&&梁冬梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,886,639&&&&&&&&0.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&246,584,287&&&&&&&38.01(二)本次发行后公司前十名股东情况&&&&&&&本次非公开发行新股完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下:&&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例(%)&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(股)&&&&1&&&&&&天通高新集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107,968,175&&&&&&&&&&13.00&&&&2&&&&&&潘建清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,755,150&&&&&&&&&&&5.75&&&&3&&&&&&杭州羽南实业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,330,608&&&&&&&&&&&4.37&&&&4&&&&&&国华人寿保险股份有限公司—自有资金&&&&&&&&&&&&&31,676,021&&&&&&&&&&&3.81&&&&5&&&&&&青岛荣瑞品实业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,247,956&&&&&&&&&&&3.28&&&&&&&&招商财富—招商银行—天迪&1&号专项资产管理计&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,981,834&&&&&&&&&&&2.41&&&&&&&&划&&&&7&&&&&&潘建忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,831,380&&&&&&&&&&&2.39&&&&序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例(%)&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(股)&&&&8&&&&潘娟美&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,021,210&&&&&&&&&&&2.29&&&&&&上银瑞金资管—浦发银行—上银瑞金—慧富6号&&&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,251,362&&&&&&&&&&&2.20&&&&&&资产管理计划&&&&&&周蓉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,165,304&&&&&&&&&&&2.19&&&&10&&&&华富基金—浦发银行—华富基金优质增发6号特&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,165,304&&&&&&&&&&&2.19&&&&&&定客户资产管理计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&364,394,304&&&&&&&&&&43.88二、本次发行对公司的影响(一)公司股本结构的变动情况&&&&本次非公开发行&181,653,042&股,发行前后股本结构变动情况如下:&&&&股份性质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行后&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量(股)&&&&&&&&比例(%)&&&&数量(股)&&&&&&比例(%)&&&&一、有限售条件的流通股&&&&&&&&&&60,000,000&&&&&&&&&9.25&&&&&241,653,042&&&&&&&&&&29.10&&&&二、无限售条件的流通股&&&&&&588,818,400&&&&&&&&&&&90.75&&&&&588,818,400&&&&&&&&&&70.90&&&&三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&648,818,400&&&&&&&&&&&&&100&&&&&830,471,442&&&&&&&&&&&&100(二)资产结构的变动情况&&&&本次发行完成后,公司的总资产、净资产规模和资金实力将得到大幅提升,财务结构将更趋合理,公司的资本结构、财务状况得到改善,财务风险进一步降低,公司抗风险能力将得到提高。(三)业务结构变动情况&&&&本次非公开发行完成后,公司将加大对蓝宝石系列应用产品的投入。新增投资25亿元(其中募集资金约20亿元)用于蓝宝石晶体和晶片等产品的生产,分别在成本较低的银川设立长晶生产中心和在技术服务较为成熟地区海宁设立后端晶片加工生产线,公司在消费电子功能材料业务的范围和规模将得到进一步的扩展,蓝宝石业务在公司总体业务构架中所占比重亦将进一步提升。&&&&本次非公开发行募集资金投资项目的实施将对公司经营业务产生积极影响,将有利于提升公司的竞争力及持续发展能力,增强公司的盈利能力,为全体股东创造更好的回报。(四)公司治理情况&&&&本次股票发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作,建立了比较完善的公司治理结构。&&&&本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化,本次发行对公司治理无实质影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,切实保证公司的独立性。(五)高管人员结构&&&&本次发行不会对公司高管人员结构构成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。(六)关联交易和同业竞争&&&&本次发行前后,公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化,关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。&&&&第三节&&&&&&&保荐机构、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对象合规性的结论性意见一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见&&&&本次发行保荐机构东方花旗证券有限公司认为:&&&&天通股份本次非公开发行严格遵守相关法律和法规,经过了必要的授权,并获得中国证券监督管理委员会的核准;本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定及发行人有关本次非公开发行的董事会、股东大会决议;本次发行的申购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商,以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方,也不包括上述机构或人员参与的结构化等资产管理产品。&&&&本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见&&&&本次发行律师国浩律师(杭州)事务所认为:本次发行的发行过程和认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》以及股东大会决议的规定,发行结果公平、公正;与本次发行相关的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购合同》等法律文书合法有效。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四节&中介机构声明一、保荐机构(主承销商)声明&&&&本公司已对发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。&&&&项目协办人:___________________&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&苏跃星&&&&保荐代表人:___________________&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘&红&&&&&&&&&&&&&&&&___________________&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&彭&果&&&&法定代表人:___________________&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&潘鑫军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东方花旗证券有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&2&日二、发行人律师声明&&&&本所及经办律师已阅读本发行情况报告书,确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议,确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办律师:&&&&张立民&&&&俞婷婷&&&&胡振标律师事务所负责人:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&沈田丰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国浩律师(杭州)事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&2&日三、会计师事务所声明&&&&本所及签字注册会计师已阅读天通控股股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书(以下简称发行情况报告书),确认发行情况报告书与本所出具的审计报告不存在矛盾。对发行人在发行情况报告书中引用本所出具的审计报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其所引用内容真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办注册会计师签字:&&&&沃巍勇:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黄加才:负责人签字:王越豪:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天健会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&2&日四、验资机构声明&&&&本所及签字注册会计师已阅读天通控股股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书(以下简称发行情况报告书),确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。对发行人在发行情况报告书中引用本所出具的验资报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其所引用内容真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。经办注册会计师签字:&&&&沃巍勇:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&黄加才:负责人签字:王越豪:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天健会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&2&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第五节&备查文件一、备查文件&&&&1、东方花旗证券有限公司出具的《关于天通控股股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书》&&&&2、东方花旗证券有限公司出具的《关于天通控股股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》&&&&3、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于天通控股股份有限公司&2014&年非公开发行股票之法律意见书》&&&&4、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于天通控股股份有限公司&2014&年非公开发行股票之律师工作报告》二、查阅地点&&&&1、发行人:天通控股股份有限公司&&&&地址:浙江省海宁经济开发区双联路&129&号&&&&电话:&&&0&&&&传真:&&&0&&&&2、保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司&&&&地址:上海市黄浦区中山南路&318&号&24&层&&&&电话:&&&021-&&&&传真:&&&021-&&&&(此页无正文,为《天通控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天通控股股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&2&日
