&|&&|&&|&&|&&|&&|&
民生银行(600016)公告正文
民生银行：2009年半年度报告摘要
&&&&中国民生银行股份有限公司
&&&&二00&九年半年度报告摘要
&&&&重要提示
&&&&本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
&&&&载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&本报告（正文及摘要）于2009&年8&月17&日公司第五届董事会第五次会议审议通过。应到董
&&&&事17&名，实到17&名，其中现场出席15&名，委托他人出席2&名。史玉柱董事书面委托卢志强董
&&&&事代行表决权，王军辉董事委托洪崎董事代行表决权。
&&&&本公司半年度财务报告未经审计。
&&&&中国民生银行股份有限公司董事会
&&&&本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、吴透红、会计机构负责人白
&&&&丹，保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&一、上市公司基本情况简介
&&&&（一）基本情况简介
&&&&股票简称&民生银行
&&&&股票代码&600016
&&&&上市交易所&上海证券交易所
&&&&注册地址&北京市西城区复兴门内大街2&号
&&&&邮政编码&100031
&&&&办公地址&北京市西城区复兴门内大街2&号
&&&&邮政编码&100031
&&&&公司国际互联网网址&.cn
&&&&电子信箱&.cn
&&&&（二）联系人和联系方式
&&&&董事会秘书&证券事务代表
&&&&姓名&毛晓峰&何群
&&&&联系地址&北京市中关村南大街1&号友谊宾
&&&&馆嘉宾楼
&&&&北京市中关村南大街1&号友谊宾馆
&&&&嘉宾楼
&&&&电话&010－－
&&&&传真&010－－
&&&&电子信箱&.cn&.cn3
&&&&二、会计数据和业务数据摘要
&&&&（一）主要会计数据&（单位：人民币百万元）
&&&&项&目&2009&年1-6&月2008&年1-6&月
&&&&本期比上年同期增减
&&&&经营业绩
&&&&营业收入&21,248&17,671&20.24
&&&&营业利润&9,566&8,152&17.35
&&&&利润总额&9,586&8,156&17.53
&&&&归属上市公司股东的净利润&7,374&6,041&22.07
&&&&归属上市公司股东的
&&&&扣除非经常性损益后的净利润
&&&&7,359&6,036&21.92
&&&&经营活动产生的现金流量净额&-41,666&12,600&-
&&&&每股计
&&&&基本每股收益（元）&0.39&0.32&21.88
&&&&稀释每股收益（元）&0.39&0.32&21.88
&&&&扣除非经常性损益后的
&&&&基本每股收益（元）
&&&&0.39&0.32&21.88
&&&&扣除非经常性损益后的
&&&&稀释每股收益（元）
&&&&0.39&0.32&21.88
&&&&每股经营活动产生的
&&&&现金流量净额（元）
&&&&-2.21&0.67&-
&&&&财务比率（年化）
&&&&税后平均总资产收益率（％）&1.20&1.22&下降0.02&个百分点
&&&&全面摊薄净资产收益率（％）&25.76&22.12&提高3.64&个百分点
&&&&加权平均净资产收益率（％）&26.18&23.10&提高3.08&个百分点
&&&&扣除非经常性损益后
&&&&全面摊薄净资产收益率（％）
&&&&25.71&22.12&提高3.59&个百分点
&&&&扣除非经常性损益后
&&&&加权平均净资产收益率（％）
&&&&26.14&23.10&提高3.04&个百分点
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&项&目&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日
&&&&本期比上年
&&&&末增减（%）2007&年12&月31&日
&&&&总资产&1,410,014&1,054,350&33.73&918,837
&&&&贷款和垫款总额&903,934&658,360&37.30&554,959
&&&&—正常贷款&896,133&650,439&37.77&548,185
&&&&—不良贷款&7,801&7,921&-1.51&6,773
&&&&贷款损失准备&13,256&11,885&11.54&7,663
&&&&总负债&1,351,962&999,678&35.24&868,650
&&&&客户存款总额&1,075,309&785,786&36.85&671,219
&&&&—公司活期存款&346,220&273,377&26.65&246,861
&&&&—公司定期存款&509,128&352,275&44.53&298,638
&&&&—零售活期存款&40,520&33,599&20.60&30,185
&&&&—零售定期存款&138,080&102,669&34.49&77,349
&&&&同业拆入资金&10,442&31,992&-67.36&20,472
&&&&归属于上市公司股东的股东权益&57,255&53,880&6.26&50,1874
&&&&归属上市公司股东的
&&&&每股净资产（元）
&&&&3.04&2.86&6.29&3.47
&&&&（二）净资产收益率及每股收益
&&&&(单位：人民币百万元)
&&&&净资产收益率&每股收益(元)
&&&&项&目&报告期利润&全面摊薄
&&&&加权平均
&&&&每股收益
&&&&每股收益
&&&&归属于上市公司
&&&&股东的净利润&7,374&25.76&26.18&0.39&0.39
&&&&扣除非经常性损
&&&&益后归属于上市
&&&&公司股东的净利
&&&&润&7,359&25.71&26.14&0.39&0.39
&&&&（三）非经常性损益
&&&&（单位：人民币百万）
&&&&非经常性损益项目&金额
&&&&营业外收入&58
&&&&其中：固定资产盘盈&0
&&&&固定资产清理收入&0.09
&&&&罚款收入&0.15
&&&&其他收入&57.76
&&&&营业外支出&38
&&&&其中：处置固定资产产生的损失&0.01
&&&&捐赠支出&36.52
&&&&其他支出&1.47
&&&&营业外收支净额&20
&&&&加：以前年度计提非金融资产减值准备的转回&0
&&&&减：非经常性损益项目所得税影响数&5
&&&&少数股东损益
&&&&非经常性损益项目净额&15
&&&&注：计算依据：《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1&号——非经常性损益（2008&年修
&&&&订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第2&号》。
&&&&四、补充财务指标
&&&&（一）主要财务指标
&&&&2009&年6&月30&日&2008&年&2007&年
&&&&主要指标
&&&&值&期末&平均&期末&平均&期末&平均
&&&&总资产收益率%（年化）&1.20&1.00&0.8&0.79&0.77&0.68
&&&&资本利润率%（年化）&26.18&20.62&15.05&16.64&18.23&19.93
&&&&成本收入比%&33.47&38.01&42.55&44.41&46.42&46.99
&&&&不良贷款比例%&-&0.86&1.03&1.2&1.21&1.22&1.24
&&&&拨备覆盖率%&169.93&159.99&150.04&131.59&113.14&111.01
&&&&资本充足率%&≥8&8.48&8.85&9.22&9.98&10.73&9.475
&&&&核心资本充足率%&≥4&5.90&6.25&6.6&7&7.4&5.9
&&&&人民币&≥25&39.65&42.58&45.50&35.69&34.94&40.62&流动性比例%
&&&&外币&≥60&113.05&116.11&119.16&142.06&97.37&83.87
&&&&人民币&≤75&82.74&78.87&75.00&74.72&74.44&72.12&存贷比%
&&&&外币&≤85&33.96&36.47&38.98&57.39&61.67&58.55
&&&&拆入资金比&拆借资金&≤4&1.72&0.88&0.04&0.26&0.29&0.19
&&&&比例%&拆出资金比&≤8&1.48&1.80&2.11&2.22&2.54&1.94
&&&&单一最大客户贷款比例%&≤10&9.11&6.80&4.49&3.41&3.75&4.95
&&&&最大十家客户贷款比例%&≤50&45.76&36.55&27.34&26.45&28.17&35.4
&&&&注：1、以上数据均为集团口径，监管指标根据中国银行业监管口径计算。
&&&&2、总资产收益率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]。
&&&&3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。
&&&&4、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。
&&&&5、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。
&&&&三、银行业务数据
&&&&（一）利息收入、利息支出以及平均收益率、平均成本率
&&&&（单位：人民币亿元）
&&&&2009&年6&月30&日&2008&年6&月30&日
&&&&平均余额&利息收入
&&&&年化平均
&&&&收益率%&平均余额利息收入
&&&&年化平均收益
&&&&贷款和垫款&7,142.23&195.74&5.48&5,655.60&212.44&7.51
&&&&债券投资&1,426.37&26.57&3.73&1,487.40&29.19&3.93
&&&&存放中央银行款
&&&&项&1,239.55&8.66&1.40&1,049.44&10.44&1.99
&&&&存放拆放同业款
&&&&项&479.59&4.69&1.96&245.37&4.32&3.52
&&&&买入返售金融资
&&&&产&1,108.05&7.42&1.34&672.10&15.76&4.69
&&&&其他&88.40&3.26&7.38&13.15&0.44&6.73
&&&&生息资产&11,484.19&246.34&4.29&9,123.07&272.59&5.98
&&&&平均余额&利息支出
&&&&年化平均
&&&&成本率%&平均余额利息支出
&&&&年化平均成本
&&&&客户存款&9,002.80&82.38&1.83&6,752.26&89.25&2.64
&&&&同业放款项&1,215.69&14.74&2.42&1,279.21&18.87&2.95
&&&&同业拆入款项&38.14&0.21&1.10&43.77&0.80&3.67
&&&&卖出回购金融资
&&&&产&143.90&1&1.39&623.67
&&&&9.93&3.18
&&&&已发行债务&339.47&7.61&4.48&334.87&6.78&4.05
&&&&其他&54.08&0.90&3.37
&&&&计息负债&10,794.08&106.84&1.98&.63&2.78
&&&&净利息收入&-&139.50&-&-&146.96&-
&&&&净利差（1）&-&-&2.31&-&-&3.19
&&&&净利息收益率（2）&-&-&2.43&-&-&3.226
&&&&注：（1）&净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者之差额。
&&&&（2）&净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。
&&&&2009年上半年，本集团存贷款利差比上年降低，主要因为以下原因：一是2008年中国人民
&&&&银行连续降低存贷款基准利率的政策效果，在报告期集中体现；二是本集团存贷款重新定价进
&&&&度存在差异，贷款重新定价快于存款重新定价；三是报告期一季度受到市场环境影响，定期存
&&&&款增长较快。随着存贷款重新定价的逐步完成，以及对本集团负债结构的调整，利差水平出现
&&&&企稳回升趋势。
&&&&（二）资产负债结构
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&2007&年12&月31&日
&&&&资产总额&1,410,014&1,054,350&918,837
&&&&贷款总额&903,934&658,360&554,959
&&&&其中：中长期贷款
&&&&410,668&298,171&272,212
&&&&贷款损失准备&13,256&11,885&7,663
&&&&负债总额&1,351,962&999,678&868,650
&&&&存款总额&1,075,309&785,786&671,219
&&&&其中：长期存款&95,391&103,608&128,924
&&&&其中：企业存款&855,348&625,652&545,499
&&&&储蓄存款&178,600&136,268&107,534
&&&&其他存款&41,361&23,866&18,186
&&&&同业拆入&10,442&31,992&20,472
&&&&注：1、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、存入短期保证金、长期存款、长期
&&&&储蓄存款、存入长期保证金、财政性存款。
&&&&2、长期存款包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金。
&&&&3、贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款（含呆滞和呆账贷款及逾期贴
&&&&现）。
&&&&4、中长期贷款不含逾期、呆滞和呆账贷款以及逾期贴现。
&&&&（三）贷款行业集中度
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&账面余额占比(%)&账面余额&占比(%)
&&&&公司贷款和垫款
&&&&制造业&150,120&16&103,132&15
&&&&房地产业&95,247&11&90,158&14
&&&&租赁和商务服务业&81,429&9&51,045&87
&&&&交通运输、仓储和邮政业&80,071&9&69,840&11
&&&&水利、环境和公共设施管理业&71,179&8&40,262&6
&&&&电力、燃气及水的生产和供应业&59,226&7&46,761&7
&&&&金融业&52,452&6&25,135&4
&&&&批发和零售业&48,235&5&25,811&4
&&&&采矿业&39,038&4&28,601&4
&&&&公共管理和社会组织&33,955&4&13,942&2
&&&&建筑业&31,005&3&25,307&4
&&&&教育和社会服务业&21,485&2&14,290&2
&&&&信息传输、计算机服务和软件业&5,147&1&4,960&1
&&&&其他&10,692&1&10,545&2
&&&&小计&779,281&86&549,789&84
&&&&个人贷款和垫款&124,653&14&108,571&16
&&&&总额&903,934&100&658,360&100
&&&&（四）贷款投放地区分布情况
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&期末&年初
&&&&地区分布
&&&&账面余额&占比（%）&账面余额&占比（%）
&&&&华北地区&317,062&35.08&191,012&29.01
&&&&华东地区&291,491&32.25&236,411&35.91
&&&&华南地区&93,895&10.39&95,388&14.49
&&&&其他地区&201,486&22.29&135,549&20.59
&&&&合计&903,934&100.00&658,360&100.00
&&&&（五）贷款担保方式分类及占比
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&账面余额&占比(%)&账面余额&占比(%)
&&&&信用贷款&268,672&29.72&173,421&26
&&&&保证贷款&194,880&21.56&150,383&23
&&&&附担保物贷款
&&&&－抵押贷款&267,009&29.54&220,754&34
&&&&－质押贷款&173,373&19.18&113,802&17
&&&&总额&903,934&100&658,360&100
&&&&（六）前十名贷款客户
&&&&报告期末，本公司前十名客户为重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司、鄂尔多斯市国
&&&&有资产投资经营有限责任公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、嘉兴市乍嘉苏高速公路有
&&&&限责任公司、天津城市基础设施建设投资集团有限公司、重庆市地产集团、北京现代汽车有限公
&&&&司、莱芜钢铁集团有限公司、上海临港新城土地储备中心、上海市土地储备中心，贷款额合计为
&&&&380.26&亿元，占全部贷款总额的4.21%。8
&&&&（七）信贷资产五级分类
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&报告期末&2008&年末
&&&&金额&占比(%)&金额&占比(%)
&&&&正常贷款&896,133&99.14&650,439&98.80
&&&&其中：正常类贷款&880,855&97.45&634,073&96.31
&&&&关注类贷款&15,278&1.69&16,366&2.49
&&&&不良贷款&7,801&0.86&7,921&1.20
&&&&其中：次级类贷款&2,813&0.31&3,459&0.53
&&&&可疑类贷款&2,464&0.27&3,189&0.48
&&&&损失类贷款&2,524&0.28&1,273&0.19
&&&&贷款合计&903,934&100.00&658,360&100.00
&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日2007&年12&月31&日
&&&&正常类贷款迁徙率&0.96%&3.48%&1.23%
&&&&关注类贷款迁徙率&7.61%&16.47%&26.96%
&&&&次级类贷款迁徙率&50.13%&28.30%&64.47%
&&&&可疑类贷款迁徙率&61.80%&39.22%&34.98%
&&&&（八）贴息贷款情况
&&&&报告期末，本公司无贴息贷款。
&&&&（九）重组贷款和逾期贷款情况
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日
&&&&余额&占比（%）&余额&占比（%）
&&&&重组贷款&5,136&0.57&5,731&0.87
&&&&逾期贷款&8,019&0.89&8,111&1.23
&&&&注：1、重组贷款（全称：重组后的贷款）是指银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款
&&&&而对借款合同还款条款做出调整的贷款。
&&&&2、逾期贷款，系指借款合同约定到期（含展期后到期）未归还的贷款，含逾期、呆滞和
&&&&呆账贷款及逾期贴现。
&&&&报告期末，本集团重组、逾期贷款余额较上一年度均有一定幅度减少，主要原因是经济回
&&&&暖，客户还本付息能力提升。
&&&&（十）贷款减值准备金情况9
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日
&&&&年初余额&11,885&7,663
&&&&本年计提&2,405&5,686
&&&&本年转出
&&&&本年核销及减免&-911&-1,340
&&&&收回原核销贷款和垫款导致的转回&28&56
&&&&贷款和垫款因折现价值上升导致转回&-151&-164
&&&&汇兑差异&-16
&&&&年末余额&13,256&11,885
&&&&注：根据《中国民生银行呆账核销管理办法》和《中国民生银行债务重组损失处理办法》的
&&&&规定，公司于2008&年度对部分不良资产进行了核销和债务重组。
&&&&（十一）不良贷款情况及相应措施：
&&&&报告期末，本集团不良贷款78.01&亿元，比年初减少1.2&亿元；不良率0.86%，比年初下降
&&&&0.34&个百分点。不良贷款额、率较年初实现了“双降”。
&&&&报告期内，本集团主要采取以下措施加强风险管理，处置不良贷款：
&&&&（一）完善不良贷款工作制度体系
&&&&制定了《不良资产处置领导小组工作制度》、《不良资产委托处置管理办法》、《抵债资产管
&&&&理办法》，完善了不良信贷资产监控管理制度。
&&&&（二）强化放款管理，促进业务增长
&&&&本集团严格落实授信条件，对授信条件未落实的业务及时退回业务部门补充完善，有效防范
&&&&了操作风险。
&&&&（三）加大贷后检查力度，组织整改落实
&&&&今年年初，本集团首先组织了对08&年末对公授信客户存量高风险信贷资产进行了逐笔排查，
&&&&房地产、土地开发、钢铁、建材、汽车、造船等行业是排查重点。此外，总行还组织了经营机构
&&&&授信制度执行情况、票据业务查、信用卡业务等多项专项检查，向存在问题的经营机构下发了检
&&&&查整改通报。
&&&&（四）加强风险预警，有效化解风险隐患
&&&&（五）完善不良贷款处置机制，提高处置效率
&&&&本集团通过完善有问题及不良资产处置机制，明确经营机构与总行投资银行部委托处置管理
&&&&职责，充分调动各经营机构和投资银行部的积极性，提高了处置效率。各经营机构集中力量、加
&&&&大投入，一批重大疑难的不良贷款得到处置，
&&&&（十二）衍生金融工具主要类别和金额10
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&公允价值
&&&&合约/名义金额
&&&&资产&负债
&&&&利率掉期合约&14,545&449&-441
&&&&货币掉期合约&2,681&5&-3
&&&&信用违约掉期合约&68&0&-1
&&&&贵金属掉期合约&976&9&0
&&&&远期外汇合约&5,514&43&-38
&&&&延期选择权&14,015&0&0
&&&&总计&-&506&-483
&&&&（十三）重大政府债券持有情况
&&&&报告期末，本公司所持金额重大的政府债券有关情况如下：
&&&&(单位：人民币百万元)
&&&&面值&年利率（%）&到期日
&&&&2001&年记账式国债&1,227&4.69&
&&&&2002&年记账式国债&1,632&2.93&
&&&&2003&年记账式国债&9,888&2.66-3.5&&到
&&&&2006&年记账式国债&4,662&2.34-2.51&&到
&&&&2007&年记账式国债&1,605&3.90&
&&&&2008&年记账式国债&4,890&2.71-4.16&&到
&&&&2009&年记账式国债&1,000&2.29&
&&&&合计&24,903
&&&&（十四）重大金融债券持有情况
&&&&报告期末，本公司所持金额重大的金融债券有关情况如下：
&&&&报告期末，本公司所持金额重大的金融债券有关情况如下：
&&&&(单位：人民币百万元)
&&&&面值&年利率（%）&到期日&计提减值准备
&&&&2002&年金融债券&1,120&2.70&&0
&&&&2003&年金融债券&6,598&固定：2.72-4.07&&到
&&&&2004&年金融债券&2,160&5.10&&到
&&&&2007&年金融债券&22,520&3.6-3.95&&到
&&&&合计&32,398&0
&&&&（十五）应收利息与其他应收款坏账准备提取情况
&&&&（1）表内应收利息增减变动情况：11
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&（2）表外应收利息增减变动情况：
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&（3）坏账准备的提取情况
&&&&本集团对贷款应收利息不单独计提坏账准备，如果贷款利息发生逾期，其减值准备将与贷款
&&&&本金一并考虑计提。对于确认可能无法收回的其他应收账款，本集团根据应收项目的可收回性逐
&&&&项进行分析，计提坏账准备。报告期末，本集团坏账准备余额为2.12&亿元。
&&&&本集团坏账准备计提情况如下：&（单位：人民币百万元）
&&&&项目&日&日&增加额
&&&&其他应收款&3,576&3,056&520
&&&&坏账准备余额&212&208&4
&&&&（十六）抵债资产情况
&&&&(单位:人民币百万元)
&&&&项目&期初余额&期末余额&本期计提减值金额
&&&&抵债资产&1,053&1,036&102
&&&&其中：
&&&&房产&1,027&1,011&80
&&&&运输工具&0&0
&&&&机器设备&22&22&22
&&&&其他&4&3
&&&&（十七）表外项目
&&&&报告期末，本集团主要表外科目余额如下：&（单位：人民币百万元）
&&&&开出信用证&15,407&8,250
&&&&开出保函&45,697&49,029
&&&&银行承兑汇票&306,435&145,005
&&&&不可撤销贷款承诺&5,828&6,000
&&&&未使用的信用卡额度&27,873&28,140
&&&&资本性支出承诺&1,725&3,213
&&&&经营租赁承诺&2,798&2,614
&&&&融资租赁承诺&912&475
&&&&合计&406,675&242,726
&&&&项目&期初余额&本期增加额&本期收回数额&期末余额
&&&&表内应收利息&3,402&20,942&20,531&3,813
&&&&项目&期初余额&本期增加额&本期收回数额&本期转销数额&期末余额
&&&&表外应收利息&1,827&585&518&235&1,65912
&&&&注：租赁承诺主要为本集团根据经营需要租赁的经营场所及设备应支付的租金，租赁合约一
&&&&般为5-10&年。
&&&&（十八）分部报告
&&&&报告期内，本集团业务收入为320.76亿元、税前利润为95.86亿元、资产总额为14,074.94亿
&&&&元（不含递延所得税资产）。
&&&&1、&按业务种类划分的分部经营业绩
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月
&&&&金额&占比(%)&金额&占比
&&&&同比增长(%)
&&&&贷款及垫款&19,574&61.02&21,244&69.94&-7.86
&&&&拆放同业&272&0.85&342&1.13&-20.47
&&&&存放央行&866&2.70&1,044&3.44&-17.05
&&&&存放同业&197&0.61&90&0.30&118.89
&&&&债券投资&2,657&8.28&2,919&9.61&-8.98
&&&&手续费及佣金
&&&&收入&2,442&7.61&3,211&10.57&-23.95
&&&&其他业务收入&6,068&18.92&1,523&5.01&298.42
&&&&合计&32,076&100.00&30,373&100.00&5.61
&&&&报告期内，本集团债券投资和其他非利息业务增长较快，上半年适时处置完毕作为本集团不
&&&&良资产清收抵债资产的海通股权对本集团业务增长有一定贡献。
&&&&2、按地区划分的分部经营业绩
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&地&区&营业收入&税前利润
&&&&资产总额（不含递延所
&&&&得税资产）
&&&&华北地区&11,261&6,473&950,936
&&&&华东地区&4,938&1,469&358,794
&&&&华南地区&2,127&808&163,420
&&&&其他地区&2,922&836&286,894
&&&&合计&21,248&9,586&1,407,494
&&&&注：华北地区包括民生租赁、总行和以下分行：北京、太原、石家庄和天津；华东地区包括
&&&&慈溪村镇银行和以下分行：上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、温州、青岛、合肥和南昌；
&&&&华南地区包括民生加银基金和以下分行：福州、广州、深圳、泉州、汕头和厦门；其他地区包括
&&&&彭州村镇银行和以下分行：西安、大连、重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州、长春。
&&&&（十九）资本构成及变化13
&&&&（单位：人民币百万元）
&&&&项&目&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&2007&年12&月31&日
&&&&资本净额&81,789&70,767&61,513
&&&&其中：核心资本&57,249&51,307&42,730
&&&&附属资本&25,228&20,700&19,397
&&&&扣减项&689&1,240&614
&&&&加权风险资产总额&964,246&767,895&573,514
&&&&核心资本充足率&5.90%&6.60%&7.40%
&&&&资本充足率&8.48%&9.22%&10.73%
&&&&（二十）风险管理
&&&&2009年上半年，面对极其严峻复杂的国内外环境，本公司以“保增长、防风险”为指导思
&&&&想，针对2008年以来经济增长速度放缓等因素给银行的业务发展和信贷资产质量带来的压力，本
&&&&公司按照巴塞尔新资本协议的要求，逐步将信用风险、市场风险及操作风险纳入统一的风险管理
&&&&体系，着力提升专业化管理与风险控制能力。
&&&&继2008年对具有本公司全面风险管理统筹职能的风险管理部的设立并逐步运行，至2009年
&&&&上半年，本公司构建了以风险管理委员会为决策和统筹协调机构，与资产负债管理委员会分工协
&&&&作，在内部审计委员会的独立评价监督下，由业务部门、风险管理职能部门及内部审计部门构成
&&&&了三道防线的风险管理组织体系。各业务经营单位是风险管理的第一道防线，直接控制本经营单
&&&&元每笔业务和每项操作环节的风险；各级风险管理部门是第二道防线，负责制定风险管理基本制
&&&&度和政策；内部审计部门是第三道防线，负责以风险和合规为导向，通过审计监督，对风险管理
&&&&进行事后评估和反馈调整。组织架构的专业化调整和机构职责的细化，进一步提升了本公司的风
&&&&险管理能力和风险控制水平。
&&&&1.信用风险
&&&&信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额履行偿还债务义务而违约的风
&&&&本公司的信用风险管理在风险管理委员会的统筹下，自上至下由风险管理部、授信评审部、
&&&&资产监控部、法律与合规事务部、投资银行部等若干专业部门为骨干，多部门充分协作，职责明
&&&&确，形成了以信贷政策、技术支持为平台，覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理、资产清收与资
&&&&产保全的全流程，以及表内、表外业务全口径的信用风险管控机制。
&&&&2009年上半年，为了应对金融危机的冲击对本公司业务发展形成不利影响，保持资产质量
&&&&的稳定，本公司加强了对市场的调研，着力寻找经济增长放缓形势下的新增长点，加大了对防御
&&&&性行业的信贷投放力度。同时加强对房地产、出口外贸企业等受冲击影响较大行业的调控力度，
&&&&控制结构性风险。同时加大对不良信贷资产的清收、核销力度。
&&&&本公司对风险管理体系建设的远景目标做了详尽规划，并通过技术合作等方式，启动及实施
&&&&了一系列旨在提升量化风险管理能力的项目。14
&&&&进一步完善了信贷政策，细化了特色业务授信政策管理流程，通过政策引导和实施限额动态
&&&&管理等措施，引导全行信贷资源合理配置，增强贷款风险事前管理和控制力度。同时，深化了评
&&&&审监督管理，加强贷款风险过程控制。通过优化授信政策调整流程、评审业务审批流程，对授信
&&&&业务进行差异化管理，理顺了专业化管理与市场化需要的关系。加强授信技术标准建设，提升管
&&&&理技术水平。
&&&&通过完善制度体系，加大了对经营机构的指导力度。通过开展贷后检查,不断提高风险监控
&&&&水平，清理无效表外业务，加强问题资产处置，细化信贷资产分类标准，有效增强了资产管理能
&&&&通过法律服务与业务发展保持同步的机制建设，全力支持创新业务和重大项目，加强诉讼管
&&&&理，做好不良资产清收和被诉案件处理，不断提高牵头解决全行经营性法律问题的能力，为业务
&&&&发展提供保障。
&&&&2、流动性风险
&&&&流动性风险是指银行的流动性来源不能满足正常存款提取和正常贷款需求而蒙受损失的可
&&&&能性，它要求商业银行必须保持一定的流动资产或保证有畅通的资金借入渠道。
&&&&资产负债管理委员会制定与本行流动性风险整体管理有段的政策和策略，资产负债管理部具
&&&&体实施并监测本行流动性风险，金融市场部及其他业务部门相配合，形成分工协作、职责分明的、
&&&&运行高效的流动性风险管理体系。本公司流动性风险管理长期目标是支持资产配置策略、业务发
&&&&展规划和注重资金来源的适当分散；中期目标是确保流动性水平符合监管要求，监控存贷比、流
&&&&动性比例、流动性缺口率等指标，满足法定存款准备金的缴纳，保持相对稳定的超额备付率；日
&&&&常管理目标一是监控现金流量匡算短期头寸余缺，包括大额资金变动和资金预报、超额备付率等
&&&&内部要素，二是关注货币市场流动性状况，了解融资成本和融资便利程度，确保本公司无论在正
&&&&常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付，并有能力
&&&&在紧急情况下以合理成本融入资金。
&&&&2009&年上半年，央行实施适度宽松的货币政策，加大金融对经济增长的支持力度，货币信贷
&&&&快速增长，银行体系流动性充裕。因此，本行流动性情况整体较为宽松，流动性管理手段主要以
&&&&支持业务发展，合理配置资金为主；同时，一方面由于实体经济需求较大，业务发展较快，对资
&&&&金需求增加，另一方面受IPO&重启影响，流动性整体宽松的局面虽未改变，但市场波动加大，利
&&&&率呈明显上行态势。面对新形势下的流动性风险，本公司以规模控制和比例管理为主要方式，一
&&&&方面通过年度投资指引，细化投资配置，并根据资产负债运行情况随时调整投资组合，保持充足
&&&&的流动性。同时着力于建立多层次的流动性储备资产，加强动态管理和结构优化，对同业存款、
&&&&票据等资金业务采取更为灵活的管理，使其成为调控全局流动性的重要手段，并加大主动型负债
&&&&产品参与度；另一方面依靠资产负债管理系统，逐步针对资产负债状况设定各种比例要求，包括
&&&&但不限于存贷比、备付金率、流动性比例和流动性缺口率，组成流动风险监控指标体系，定期监
&&&&测流动性状况，识别、计量、监测和控制流动性风险，并采取相应管理措施。15
&&&&流动性监管指标
&&&&截至2009&年6&月30&日，本公司的资产负债业务平稳健康发展，流动性状况良好。反映流动
&&&&性状况的有关指标具体列示如下表：
&&&&主要监管指标&监管指标&&
&&&&人民币&≥25&39.65%&45.5％&34.94％&流动性比率（%）
&&&&外币&≥60&113.05%&119.16％&97.37％
&&&&人民币&≤75&82.74%&75％&74.44％&贷存比（%）
&&&&外币&≤85&33.96%&38.98％&61.67％
&&&&超额备付率&人民币&5.10%&11.91％&3.78％
&&&&注：1、流动性比率=流动性资产（一个月内到期的各项资产）/流动性负债（一个月内到期的各项负债）×100%；
&&&&2、中国银行业监督管理委员会2009&年1&月10&日在《关于调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展的通知》
&&&&中调整信贷监管政策，允许有条件的中小银行适当突破存贷比。
&&&&流动性缺口分析
&&&&本行还通过缺口分析来评估流动性风险，本行定期计算和检测流动性缺口（一定期限内到期
&&&&的资产与相同期限内到期的负债之间的差额），在此缺口数据的基础上进行敏感性分析和压力测
&&&&试。截至2009&年6&月30&日，本行流动性缺口状况如下：
&&&&单位：百万元
&&&&1&个月内&1&-3&个月
&&&&（含）
&&&&3-12&个
&&&&月（含）
&&&&1-5&年
&&&&（含）
&&&&5&年以
&&&&&-381,980&-54,863&156,491&262,520&178,058&160,226
&&&&&-248,412&600&98,397&127,098&155,938&133,621
&&&&注：流动性缺口=一定期限内到期资产-相同期限内到期负债
&&&&3、市场风险
&&&&市场风险是指市场状况变化对资产和负债的价值或者对净收入产生不利影响的风险，主要是
&&&&因市场价格（利率、汇率、商品和股票价格等）的不利变动而使银行表内表外业务发生损失的风
&&&&险。本公司市场风险管理的政策目标是：充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和
&&&&非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。将风险控制在可以
&&&&承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化，保证所承担的市场风险水平与市场风险
&&&&管理能力和资本实力相匹配。
&&&&本公司基于对银行账户和交易账户中存在的市场风险分别采用不同的计量、监测方法，缺口
&&&&分析、敏感性分析和压力测试等是监控市场风险的主要工具，已初步建立起市场风险的定期报告
&&&&和重大风险事项的临时报告制度，及时向高级管理层报告市场风险情况。
&&&&（1）银行账户市场风险管理
&&&&利率风险是银行账户面临的主要市场风险。利率风险包括来自商业银行业务的结构性利率风
&&&&险和资金交易头寸的风险。资产负债到期日或重新定价期限的错配是利率风险的主要来源。本公
&&&&司定期检测利率风险头寸，通过缺口分析来评估承受的利率风险。在计量和管理利率风险方面，
&&&&定期计量利率敏感性缺口，并进一步评估在不同利率情景下，利率变动对净利息收入和企业净值
&&&&的影响。同时，本公司密切跟踪市场利率走势，结合资金来源和运用情况，合理调整生息资产和16
&&&&付息负债的重新定价期限结构，减少利率变动对盈利能力的潜在负面影响。
&&&&表：利率敏感性缺口状况&单位：百万元
&&&&三个月内&三个月至一年一至五年五年以上非生息&合计
&&&&&195,396&-23,589&-107,803&-10,697&257&53,564
&&&&&167,130&-122,782&-18,892&20,185&3,922&49,563
&&&&截至2009&年6&月末，本公司3&个月至一年期限、一至五年期限和五年以上期限档次为负缺
&&&&口，其余期限为正缺口，由于三类期限档次中的存款金额大于同期限档次的贷款，因此造成负缺
&&&&口。其余期限档次的利率敏感性资产大于利率敏感性负债，形成正缺口。
&&&&从市场风险压力测试来看，假设利率在2009&年下半年向上平行移动100&个基点，本公司净
&&&&利息收入将增加16.2&亿元人民币，假设利率在2009&年向下平行移动100&个基点，本公司净利息
&&&&收入将减少16.2&亿元人民币。该分析基于2009&年6&月末的静态缺口，未考虑下半年年资产负债
&&&&业务的变化以及利率变动对业务的影响。本公司将继续完善贷款定价管理，提高定价能力，关注
&&&&市场风险带来的各种影响。
&&&&（2）交易帐户风险管理
&&&&本公司根据银监会制定的《市场风险管理指引》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行
&&&&压力测试指引》的要求，参照《巴塞尔新资本协议》的有关规定对本公司的利率风险、汇率风险
&&&&进行管理。本公司对市场风险的计量工具包括：敏感性分析、情景分析、风险价值、事后检验、
&&&&压力测试、缺口分析、久期分析、外汇敞口分析。本公司通过对授权、授信、风险限额的规定、
&&&&监控与报告实现对市场风险的管理。本公司已经形成以路透KONDOR+为交易数据集合平台的直
&&&&通式管理信息系统，通过KONDOR+、BLOOMBERG&系统进行风险计量。本公司使用
&&&&RISKMETRICS&风险计量系统，全面覆盖现有和可能的所有业务，补充提供分风险类别、多层次
&&&&的风险计量和市场风险报告。
&&&&4、操作风险
&&&&操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成损失的风险。本
&&&&公司主要面临的操作风险分为内部风险和外部风险。内部风险主要包括由人员的因素引起的风
&&&&险、由程序及操作流程的不恰当引起的风险、由IT&系统故障引起的风险。外部风险主要包括外
&&&&部突发事件引起的风险。
&&&&2009&年上半年，为了有效管理操作风险，本公司采取了一系列相关措施，全行清算业务上
&&&&收，实现清算业务风险的集中控制；建立了客户交易风险监控系统，主动识别、处理和提示风险；
&&&&向客户提供更为安全的网银工具；加大与公安部门、CFCA&的协作；持续不断进行全员风险意识教
&&&&育以及合规文化建设和合规风险培训，从一线入手，抓紧操作风险防控工作。通过新核心的建设，
&&&&大幅提高操作自动化程度，减少手工操作环节，实现系统刚性控制，强化了对前台、中台、后台
&&&&部门及内部审计监督评价职能，有效提高了操作风险的管控能力。
&&&&按照监管要求和国际内部控制准则，本公司大力推进内部控制技术、方法、手段、流程的17
&&&&规范化与信息化，逐步构建了内部控制体系，并通过独立的内部控制评价机制，持续优化的公司
&&&&治理结构及内部控制能力，加强了整体监控和内部程序的合规性，降低了操作风险。
&&&&四、股本变动及股东情况
&&&&（一）股份变动情况
&&&&报告期内，本公司股份变动情况如下：&（单位：股）
&&&&本次变动前&本次变动增减（+，-）&本次变动后
&&&&一、有限制条件股
&&&&份&928,200,000&4.93&928,200,000&4.93
&&&&1、国家持股
&&&&2、国有法人股
&&&&3、其他内资持股&928,200,000&4.93&928,200,000&4.93
&&&&境内法人持股&928,200,000&4.93&928,200,000&4.93
&&&&境内自然人持股
&&&&4、外资持股
&&&&境外法人持股
&&&&境外自然人持股
&&&&二、无限制条件股
&&&&份&17,894,801,989&95.07&17,894,801,989&95.07
&&&&1、人民币普通股&17,894,801,989&95.07&17,894,801,989&95.07
&&&&2、境内上市外资
&&&&3、境外上市外资
&&&&4、其他
&&&&三、股份总数&18,823,001,989&100&18,823,001,989&100
&&&&有限售条件股东持股数量及限售条件&（单位：万股）
&&&&号&有限售条件股东名称
&&&&持有的有限售
&&&&条件股份数量&可上市交易时间
&&&&新增可上
&&&&市交易股
&&&&份数量
&&&&1&中国人寿保险股份有限公司-传统
&&&&-普通保险产品-005L-CT001&沪&92,820
&&&&2009&年8&月23&日
&&&&（二）可转债变动情况
&&&&本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］13&号文件核准，于2003&年2&月2718
&&&&日通过上海证券交易所公开发行可转换公司债券40&亿元，期限为5&年，可转债于2003&年3&月18
&&&&日上市交易，于2003&年8&月27&日进入转股期，至2008&年2&月26&日停止并摘牌。
&&&&（三）本公司前十名股东持股情况如下表：&（单位：股）
&&&&股东总数&927285
&&&&前10&名股东持股情况
&&&&股东名称&股东性质持股比例持股总数&持有有限制条
&&&&件股份数量
&&&&新希望投资有限公司&A&股&5.90%&1,111,322,354&0
&&&&中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
&&&&品－005L－CT001&沪
&&&&A&股&5.10%&959,422,762&928,200,000
&&&&中国船东互保协会&A&股&4.01%&754,803,754&0
&&&&东方集团股份有限公司&A&股&3.94%&740,808,520&0
&&&&中国中小企业投资有限公司&A&股&3.27%&614,962,526&0
&&&&厦门福信集团有限公司&A&股&3.14%&591,767,535&0
&&&&中国泛海控股集团有限公司&A&股&3.09%&582,449,263&0
&&&&四川南方希望实业有限公司&A&股&2.52%&474,035,782&0
&&&&交通银行－易方达&50&指数证券投资基金&A&股&1.37%&257,304,659&0
&&&&兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证
&&&&券投资基金
&&&&A&股&1.09%&206,000,000&0
&&&&前10&名无限售条件股份持股情况
&&&&股东名称&持有无限制条
&&&&件股份数量
&&&&股份种类
&&&&新希望投资有限公司&1,111,322,354&人民币普通股
&&&&中国船东互保协会&754,803,754&人民币普通股
&&&&东方集团股份有限公司&740,808,520&人民币普通股
&&&&中国中小企业投资有限公司&614,962,526&人民币普通股
&&&&厦门福信集团有限公司&591,767,535&人民币普通股
&&&&中国泛海控股集团有限公司&582,449,263&人民币普通股
&&&&四川南方希望实业有限公司&474,035,782&人民币普通股
&&&&交通银行－易方达&50&指数证券投资基金&257,304,659&人民币普通股
&&&&兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金&206,000,000&人民币普通股
&&&&中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002&沪&202,273,800&人民币普通股
&&&&上述股东关联关系或一致行
&&&&动的说明
&&&&新希望投资有限公司和四川南方希望实业有限公司同为四川新希望
&&&&集团公司控制的公司；其他股东之间本公司未知其关联关系。
&&&&（四）持有本公司股权5%以上的股东情况
&&&&（1）新希望投资有限公司
&&&&法定代表人：刘永好；成立日期：2002&年11&月；主要经营业务：创业投资，投资管理，财
&&&&务顾问，理财咨询，企业重组咨询、市场调查、资信调查、技术开发及转让、技术咨询服务（涉
&&&&及许可经营的凭许可证经营）。注册资本：57,655.56&万元；主要股东：四川新希望集团有限公司
&&&&出资14,413.89&万元，占25%；四川新希望农业股份有限公司出资43,241.67&万元，占75%。
&&&&（2）中国人寿保险股份有限公司
&&&&法定代表人：杨超；设立日期：2003&年6&月30&日；经营范围：人寿保险、健康保险、意外19
&&&&伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资
&&&&金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；注册资本：28,264,705,000&元。
&&&&五、董事、监事和高级管理人员
&&&&（一）董事、监事、高级管理人员情况
&&&&姓&名&性别&出生
&&&&职&务&任&期&期初持股
&&&&（股）
&&&&期末持股
&&&&（股）
&&&&董文标&男1957&董事长&-&0&0
&&&&张宏伟&男1954&副董事长&-&0&0
&&&&卢志强&男1952&副董事长&-&0&0
&&&&刘永好&男1951&副董事长&-&0&0
&&&&王玉贵&男1951&董事&-&0&0
&&&&陈&建&男1958&董事&-&0&0
&&&&黄&晞&女1962&董事&-&0&0
&&&&史玉柱&男1962&董事&-&0&0
&&&&王&航&男1971&董事&-&0&0
&&&&王军辉&男1971&董事&-&0&0
&&&&高尚全&男1929&独立董事&-&0&0
&&&&张&克&男1953&独立董事&-&0&0
&&&&王联章&男1957&独立董事&-&0&0
&&&&王松奇&男1952&独立董事&-&0&0
&&&&梁金泉&男1940&独立董事&-&0&0
&&&&洪&崎&男1957&董事、行长-&0&0
&&&&梁玉堂&男1957&董事、副行长-&0&0
&&&&乔志敏&男1952&监事会主席&-&0&0
&&&&邢继军&男1964&监事会副主席-&0&0
&&&&鲁钟男&男1955&监事&-&0&0
&&&&张迪生&男1955&监事&-&0&0
&&&&徐&锐&女1945&监事&-&0&0
&&&&王&梁&男1942&监事&-&0&0
&&&&陈进忠&男1960&监事&-&0&0
&&&&王&磊&女1961&监事&-&0&0
&&&&邵&平&男1957&副行长&-&0&0
&&&&赵品璋&男1956&副行长&-&0&0
&&&&毛晓峰&男1972&副行长
&&&&董事会秘书&-&0&0
&&&&吴透红&女1959&财务总监&-&0&0
&&&&注：1、王梁、徐锐为本公司外部监事；
&&&&2、乔志敏、陈进忠、王磊为本公司职工监事；
&&&&3、2009&年3&月23&日公司2009&年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会，选举出公司
&&&&第五届董事会董事17&名：董文标、张宏伟、卢志强、刘永好、王玉贵、陈建、黄晞、史玉柱、
&&&&王航、王军辉、高尚全、张克、王联章、王松奇、梁金泉、洪崎、梁玉堂；20
&&&&4、2009&年3&月23&日公司2009&年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会股东监事和外
&&&&部监事共5&名，工会工作委员会依法选举产生公司第五届监事会职工监事3&名。第五届监事会监
&&&&事8&名：乔志敏、邢继军、张迪生、鲁钟男、王梁、徐锐、陈进忠、王磊；
&&&&5、2009&年3&月23&日公司第五届董事会第一次会议决议聘任洪崎先生为中国民生银行行长；
&&&&决定聘任梁玉堂先生、邵平先生、赵品璋先生、毛晓峰先生为中国民生银行副行长；决定聘任毛
&&&&晓峰先生为中国民生银行董事会秘书；决定聘任吴透红女士为中国民生银行财务总监；
&&&&6、截止报告期末，本公司未实施股权激励计划。
&&&&（二）机构情况
&&&&报告期末，本公司已在全国29&个城市设立了29&家分行，在香港设立1&家代表处，机构总数
&&&&量为406&个。
&&&&报告期内，本公司长春分行、合肥分行、南昌分行顺利开业，汕头支行升格为分行。
&&&&报告期末，本公司机构主要情况见下表：
&&&&机构名称&机构数量&员工数量
&&&&资产总额（百
&&&&万元）（不含
&&&&递延所得税
&&&&资产）
&&&&总行&1&6,459&712,423&北京市西城区复兴门内大街2&号
&&&&北京管理部&48&1,565&135,997&北京市西城区复兴门内大街2&号
&&&&上海分行&44&1,307&108,056&上海市黄浦区威海路48&号
&&&&广州分行&27&1,047&40,458&广州市越秀区天河路45&号粤能大厦
&&&&深圳分行&29&895&78,825&深圳市福田区新洲十一街民生银行大厦
&&&&武汉分行&20&664&32,450&武汉市江岸区江汉路20&号
&&&&太原分行&15&629&42,409&太原市并州北路2&号
&&&&石家庄分行&17&556&26,809&石家庄市西大街10&号
&&&&大连分行&13&454&23,848&大连市中山区延安路28&号
&&&&南京分行&20&683&68,769&南京市洪武北路20&号
&&&&杭州分行&20&676&69,954&杭州市庆春路25&号远洋大厦
&&&&重庆分行&14&509&65,276&重庆市江北区建新北路9&号同聚远景大厦
&&&&西安分行&14
&&&&26,878
&&&&西安市二环南路西段78&号中国民生银行大
&&&&福州分行&13&441&28,161&福州市湖东路173&号中旅大厦
&&&&济南分行&12&457&37,602&济南市泺源大街229&号
&&&&宁波分行&10&308&18,279&宁波市中山西路166－168&号
&&&&成都分行&16&487&29,818&成都市人民南路三段2&号
&&&&天津分行&10&308&23,779&天津市河西区围堤道125&号天信大厦首层
&&&&昆明分行&10&223&29,183&昆明市环城南路331&号春天印象大厦
&&&&泉州分行&8&201&4,789&泉州市丰泽街336&号凯祥大厦
&&&&苏州分行&7&315&15,901&苏州工业园区星海街200&号
&&&&青岛分行&9&259&13,725&青岛市市南区福州南路18&号中港大厦21
&&&&温州分行&6&195&13,766&温州市新城大道335&号发展大厦
&&&&厦门分行&6&202&9,631&厦门市湖滨南路90&号立信广场
&&&&郑州分行&2
&&&&36,950
&&&&郑州市郑东新区CBD&商务外环路1&号民生
&&&&银行大厦
&&&&长沙分行&2&126&15,837&长沙市芙蓉中路一段669&号
&&&&长春分行&2&93&26,532&长春市南关区长春大街500&号吉信大厦
&&&&合肥分行&2&83&10,397&合肥市亳州路135&号天庆大厦
&&&&南昌分行&2&54&2,087&南昌市东湖区象山北路237&号
&&&&汕头分行&6&183&1,521&汕头市韩江路17&号华景广场1-3&层
&&&&香港代表处&1&5&香港美国银行中心32&楼07084&号
&&&&地区间调整&-352,550
&&&&合计&406&19,887&1,397,560
&&&&注：&1、机构数量包含总行，分行、分行营业部、支行和代表处等各类分支机构。
&&&&2、总行员工数包括11&个事业部，电子银行部358&人，信用卡中心2,753&人，
&&&&贸易金融部489&人，投资银行部94&人，金融市场116&人，中小企业金融事业部418
&&&&人，私人银行事业部65&人，能源金融事业部316&人，冶金金融事业部258&人，交
&&&&通金融事业部261&人，地产金融事业部265&人。
&&&&3、地区间调整为辖内机构往来轧差所产生。
&&&&六、董事会报告
&&&&（一）总体经营概况
&&&&报告期内，本集团主要业务快速稳定增长，实现营业收入212&亿元，比上年同期增加36&亿元，
&&&&增幅20.24%；实现净利润74&亿元，比上年增加13&亿元，增幅22.05%；利润增长主要基于资产
&&&&规模扩张、资产结构调整以及净非利息收入的快速增长。2009&年上半年，本集团实现净非利息收
&&&&入73&亿元，比上年同期增加43&亿元，增幅为145.31%。
&&&&报告期末，本集团资产总额为14,100&亿元，比上年末增加3,557&亿元，增幅33.73%；存款总
&&&&额为10,753&亿元，比上年末增加2,895&亿元，增幅为36.85%；贷款总额（含贴现）为9,039&亿元，
&&&&比上年末增加2,456&亿元，增幅为37.30%；报告期末，本集团不良贷款率（五级分类法）为0.86%，
&&&&不良贷款余额78.01&亿元，比上年末减少1.2&亿元，资产质量继续在同业中保持较好水平。
&&&&本公司主要业务情况如下：
&&&&1、公司业务
&&&&（1）公司业务发展概况及公司金融改革
&&&&报告期内，公司业务以“两个发挥、一个加强”（即发挥事业部专业化销售作用，提升盈利
&&&&水平；发挥分行区域市场主导作用，提升市场份额；加强总行专业化管理能力建设，提高整体管
&&&&理水平）为指导思想，一手抓改革深化，一手抓业务发展，效果良好，存贷款增长创本公司公司
&&&&业务近年来发展新高。截至2009&年6&月30&日，本公司公司存款余额8,553.48&亿元，比年初增22
&&&&加2,296.96&亿元，增长36.71%；公司贷款（不含贴现，下同）余额6,633.42&亿元，比年初增加
&&&&1,774.84&亿元，增长36.53%。报告期末公司存款余额、贷款余额占本公司存款余额、贷款余额
&&&&的比例分别为79.54%和84.18%。
&&&&报告期内，本公司继续深化公司金融事业部改革，主要完成三个方面的工作。一是考虑经济
&&&&下行周期外部形势变化，为继续保持和强化本公司在公司大客户业务领域的优势，对包含地产、
&&&&能源、交通、冶金、贸易金融、金融市场等事业部和分行在内的公司大客户条线的运营管理模式
&&&&进一步优化，将公司银行管理委员会办公室更名为公司银行部，赋予其大客户条线专业化经营与
&&&&统筹管理职能。二是为贯彻落实银监会支持中小企业要求，持续推进本公司中小业务战略实施，
&&&&在工商金融事业部一年直销探索，已初步形成中小企业营销服务模式、风险控制与定价方法等核
&&&&心经营管理技术前提下，根据中小企业属地化经营管理特点，在中小企业业务领域全面推行事业
&&&&部矩阵式运营管理模式，加快本公司在这一业务领域的专业机构、团队建设及业务资源投入，同
&&&&时将工商企业金融事业部更名为中小企业金融事业部。三是针对上半年事业部运行中的主要问
&&&&题，对事业部授权授责体系、交叉销售、利益共享及相关考核制度安排等做了进一步优化调整，
&&&&发挥分行营销渠道和事业部专业经营双重优势，促进专业化分工格局下全行资源充分利用及共同
&&&&发展。
&&&&2008&年下半年以来，国内外宏观经济形势发生重大变化，国内商业银行面临着复杂多变的经
&&&&营环境。事业部专业经营的市场领域，包括房地产、钢铁、有色、煤炭、电力、汽车、船舶、进
&&&&出口等市场均出现较大幅度的振荡调整。面对不利环境，事业部发挥专业团队作用，深入研究市
&&&&场变化，结合国家产业政策预判行业发展趋势，坚持细分行业业务结构及客户结构，灵活配置业
&&&&务资源，强化行业产品和服务模式创新，及时调整当期业务策略，巩固发展主流客户合作，强化
&&&&内部管理，有进有退，积极防控风险，总体发展呈现良性趋势。
&&&&从规模增长看，事业部在受经济危机影响较大的业务领域经营，仍然保持了业务规模较快发
&&&&展。截至2009&年6&月末，事业部存款余额2,208.38&亿元，比年初增加675.75&亿元，增幅44.09%；
&&&&事业部贷款余额2,918.19&亿元，比年初增加782.76&亿元，增幅36.66%。存、贷款余额分别比成
&&&&立时的1,167.63&亿元和1,843.43&亿元增长1,040.75&亿元和1,074.76&亿元，存、贷款增幅达
&&&&89.13%和58.30%，分别比全行公司业务同期存贷款增幅高出32&个和1&个百分点；从风险控制及
&&&&资产质量看，得益于专业评审、分级监控、专业贷后管理等多层次风险防控体系和专业化经营体
&&&&制下的风险控制防线前移，虽然事业部主要业务领域的原材料、产成品价格大幅波动，企业盈利
&&&&情况也有不同程度的恶化，但事业部资产质量呈现稳定向好趋势，不良额和不良率双双比去年末
&&&&下降5.34&亿元和0.48&个百分点；从客户选择与风险定价能力看，报告期内事业部贷款平均利率
&&&&5.77%，高于全行公司贷款平均利率0.18&个百分点；事业部新投放贷款中，基准利率以上占比
&&&&29.79%，比同期全行新投放公司贷款基准利率以上占比高出8.69&个百分点。此外，由于客户定
&&&&位清晰，事业部新客户拓展与潜在问题客户退出进展顺利，总对总营销也取得较好效果。
&&&&报告期末，四个行业事业部具体发展情况如下：23
&&&&报告期末，地产金融事业部存款余额419.62&亿元，贷款余额668.53&亿元，分别比年初增长
&&&&65.06%和11.04%，比成立时基数195.02&亿元和552.60&亿元增长115.17%和20.98%，2009&年上
&&&&半年实现中间业务收入2.11&亿元，累计实现中间业务收入7.48&亿元，累计新增一般贷款客户153
&&&&户，带动贷款增长665&亿元，退出潜在风险贷款客户32&户，涉及贷款87&亿元。报告期内贷款平
&&&&均利率6.2%；报告期内新投放贷款中，基准（含）以上利率贷款占比高达91%。资产质量稳定向
&&&&好，不良率由上年末的2.52%降至1.05%，不良贷款全部是事业部成立时接收的存量问题资产，
&&&&新发放贷款无不良发生。
&&&&能源金融事业部存款余额424.16&亿元，贷款余额978.60&亿元，分别比年初增长64.47%和
&&&&52.30%，比成立时基数191.63&亿元和605.22&亿元增长121.34%和61.69%，上半年实现中间业务
&&&&收入1.18&亿元，累计实现中间业务收入4.19&亿元，累计新增一般贷款客户223&户，带动贷款增
&&&&长450&亿元，退出潜在风险贷款客户53&户，涉及贷款45.5&亿元。报告期内贷款平均利率5.67%；
&&&&报告期内新投放贷款中，基准（含）以上利率贷款占比55%。资产质量稳定向好，不良率由去年
&&&&末的0.19%下降到0.10%，事业部成立后新发放贷款未出现不良。
&&&&交通金融事业部存款余额439.33&亿元，贷款余额456.41&亿元，分别比年初增长36.53%和
&&&&62.43%，比成立时基数268.23&亿元和224.27&亿元增长63.79%和103.51%，上半年实现中间业务
&&&&收入1.72&亿元，累计实现中间业务收入3.07&亿元，累计新增一般贷款客户174&户，带动贷款增
&&&&长278.30&亿元，退出潜在风险贷款客户8&户，涉及贷款2.06&亿元。报告期内贷款平均利率5.47%；
&&&&报告期内新投放贷款中，基准（含）以上利率贷款占比61%。不良率保持在0.10%的较低水平。
&&&&冶金金融事业部存款余额470.46&亿元，对公贷款余额358.87&亿元，分别比年初增长46.42%
&&&&和62.54%，比成立时基数201.02&亿元和175.23&亿元增长134.04%和104.80%，上半年实现中间
&&&&业务收入1.04&亿元，累计实现中间业务收入2.55&亿元，累计新增一般贷款客户56&户，带动贷
&&&&款增长67.19&亿元。报告期内贷款平均利率5.34%；报告期内新投放贷款中，基准（含）以上利
&&&&率贷款占比52%。资产质量稳定向好，不良率由2008&年未的1.01%下降至0.62%，事业部成立后
&&&&新发放贷款未出现不良。
&&&&（2）票据业务
&&&&2009&年本公司票据业务部面对严峻的经济金融形势，结合全行总体发展战略，制定了“抓住
&&&&市场机遇，以产品创新为主线，以风险控制为保障，以实现收益为核心，以提供票据综合解决方
&&&&案为突破点，总分联动，努力打造民生银行票据业务市场品牌”的总体工作目标。围绕上述工作
&&&&目标，本公司票据业务净收益、业务量均呈现较好增长态势。截止6&月末，本公司上半年票据直
&&&&贴累计发生额2,506&亿元，与去年同期（873.3&亿元）相比，增长1,632.7&亿元,增幅187%；上
&&&&半年实现票据净收益10.47&亿元，与去年同期（8.98&亿元）相比,增长1.49&亿元,增幅16.6%；
&&&&上半年成功堵截假银行承兑汇票3&起，涉及金额990&万元。
&&&&（3）贸易金融业务
&&&&2009&年上半年，面临全球性金融危机的不利影响，本公司贸易金融部继续奉行“走专业化道24
&&&&路、做特色贸易金融”的经营思路，践行“专业、专注、专营”的经营方针，坚持有所为有所不
&&&&为，在特色行业、特色领域中运用特色产品探寻商机，并取得了良好的经营业绩。上半年，贸易
&&&&金融业务实现总收入6.17&亿元，其中，中间业务收入4.64&亿元，净利息收入1.53&亿元；外币
&&&&存款余额为21.2&亿美元，同比增长14.3%；人民币存款余额为120.8&亿元，同比增长44.5%；外
&&&&币贷款余额为8.8&亿美元，人民币贷款余额42.2&亿元，同比增长7.7%；上半年无新增不良。5
&&&&月，贸易金融部荣获“《亚洲银行家》中国区贸易金融成就奖”，这标志着本公司向“打造本土一
&&&&流的特色贸易银行”的目标迈出了重要的一步。
&&&&年初，本公司贸易金融部推出1+2+5&的经营策略，即一个延伸、两个转变、五大综合解决
&&&&方案。一个延伸：运用国内信用证、国内保理、票据等特色产品，实现从国际贸易融资领域向与
&&&&之相配套的国内贸易融资领域延伸，满足企业与进出口相配套的内贸融资需求。两个转变：从单
&&&&一的产品销售向为客户提供专业化的贸易金融综合解决方案转变；从单一环节的贸易融资向内外
&&&&贸一体化的多环节、全过程的贸易链融资模式转变。五大综合解决方案：应收账款解决方案、进
&&&&口贸易链融资解决方案、保函综合解决方案、服务增值解决方案和结构性融资解决方案。通过量
&&&&身定做金融解决方案，满足企业贸易链各环节的多元化融资需求。
&&&&在上述经营策略指引下，贸易金融重点产品市场知名度和占有率不断提高。国际保理业务笔
&&&&数6,707&笔，位居国内同业第一；业务发生额为8,900&万美元，位居国内同业第三；国内信用证
&&&&结算量为99.4&亿元，开立保函68.9&亿元，“走出去”项目业务量为41.4&亿元，大宗商品贸易
&&&&融资业务量为195.9&亿元，物流融资业务量为21.1&亿元；船舶融资业务量为17.8&亿元，其中，
&&&&出口船舶买方信贷业务取得突破性进展。
&&&&坚持不懈的产品创新为本公司贸易金融开拓了新的机遇，带来了新的利润增长点。本公司贸
&&&&易金融部积极开发国内信用证买方代付和卖方代付业务，与国内多家同业签署国内信用证代付协
&&&&议，半年创造中间业务收入超过去年全年水平；参与多项银团贷款项目，本公司首次在国际银团
&&&&贷款中获得联合安排行身份；成功开发结构性人民币质押外币贷款方案以及代客和自营利率互换
&&&&业务，满足企业利率避险需求；成功推进多项结构性融资安排；积极筹备人民币跨境结算业务，
&&&&成功操作首笔业务，做好了开办人民币跨境结算的各项准备工作。
&&&&2、零售业务
&&&&（1）零售银行业务
&&&&2009&年上半年度，本公司零售银行存贷款业务增势良好。截至2009&年6&月30&日，本公司储
&&&&蓄存款余额达到1,786&亿元，占本公司存款总额的17%；个人贷款余额1,247&亿元，占本公司贷
&&&&款总额的14%。客户总数达到1,692&万户，其中个人金融资产大于50&万以上的客户为6.99&万户，
&&&&存款总额为960&亿元，占本公司零售存款总额的54%。
&&&&作为2009&年重点业务，商贷通贷款在2009&年1-6&月取得了良好开局。截至2009&年6&月30
&&&&日，本公司商贷通贷款余额达到169&亿元，占本公司个贷余额比重由08&年底的7%提升至14%，25
&&&&其中上半年累计发放商贷通贷款166&亿元，占全部个贷发放量的44%。商贷通客户金融资产总计
&&&&51.55&亿元，户均金融资产29.90&万元，同时商贷通客户金融资产也实现了快速增长，表现出良好
&&&&的派生效应。
&&&&（2）信用卡业务
&&&&截至2009&年6&月30&日，民生信用卡累计发卡量达到678&万张，有效卡量567&万张。本年新
&&&&增发卡29&万张，同比减少86%；新增交易额455&亿元，同比增长52%；营业收入10.8&亿元，同
&&&&比增长79%；税前利润2.71&亿元，同比增长281%；贷款余额127.55&亿元，比上期末增长0.22%。
&&&&截止到2009&年6&月30&日，民生白金、钻石信用卡累计发卡量达12&万张。
&&&&（3）代理业务
&&&&报告期，本公司保险产品上线速度加快。银保通签约保险公司30&家，上线5&家公司32&支
&&&&产品，系统功能和流程持续优化，系统运营状态保持稳定；基金和三方存管业务平台持续优化。
&&&&其中，基金业务平台稳步引进基金产品，与超过50&家基金公司建立合作关系，代销基金产品数量
&&&&超过438&只，代销基金市场覆盖率达到85%以上；三方存管签约券商已达到75&家，除新开分行外，
&&&&基本实现辖内券商全覆盖；积极创新推出新的理财产品和支付结算产品。上半年积极推出“非凡
&&&&资产管理”系列组合资产池类理财产品、优化推出“非凡出境通”、升级并创新了小鬼当家卡的
&&&&组合功能。
&&&&3、资金业务
&&&&（1）金融市场业务
&&&&①投资情况
&&&&报告期内，本公司债券投资余额1570.89&亿元人民币。
&&&&②交易情况
&&&&报告期内，本公司人民币资金交易规模增长迅速，其中现券交易量3,731&亿元。本公司做市
&&&&商交易累计交易量达674.29&亿美元，较去年同期增长32.68%；自营外汇买卖交易量达到9.2&亿
&&&&美元，较去年同期增长104%；远期结售汇交易量7.2&亿美元，较去年同期增长14.29%。此外，
&&&&即、远期外汇买卖交易量、个人实盘外汇买卖交易量均较去年同期有所增长。
&&&&③理财业务情况
&&&&2009&年上半年，理财业务以风险明晰可控的稳健型理财为主导，根据国内国际经济形势的变
&&&&化，产品研发重点侧重于投资货币市场及信用市场产品，并且加大了对国内、国际市场的研究力
&&&&度，发行了“非凡资产管理”系列组合资产池类理财产品等稳健型产品。本公司在快速发展的市
&&&&场中加强了风险控制，进一步完善相关机构设置、业务流程，加强市场研究以及建章建制等工作，
&&&&优化了理财业务相关管理职能，推进理财业务稳健快速发展。
&&&&报告期内，理财产品共发行109&期，比去年同期增长27%，募集金额458&亿元&，较去年同期26
&&&&增长39%，理财存续规模为456.36&亿元。
&&&&④发债业务情况
&&&&报告期内，债务融资工具及各类信用债券承销发行总规模达到58&亿元人民币，为6&家企业
&&&&累计发行4&期