股票种类　人民币普通股（Ａ股）　　　每股面值　人民币１．００元　　　发行股数、占发行后总股本的比例　本次发行数量不超过３，４００万股，不超过发行后总股本的２５．３７％　　　发行价格　待定　　　发行前每股净资产　发行前每股净资产３．３０元／股（根据 ２０１０年 ６月３０日经审计的归属于母公司股东权益数据计算）　　　发行方式　采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式　　　发行对象　符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）　　　本次发行股份的流通限制和锁定安排　公司控股股东和实际控制人商晓波、邓烨芳夫妇及股东商晓红、商晓飞、邓滨锋、商伯勋承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司股票上市三十六个月后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的２５％；在离职后的半年内，不转让所持有本公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。　公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司股票上市十二个月后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的２５％；在离职后的半年内，不转让所持有本公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。　　　承销方式　余额包销　　　预计募集资金总额和净额　&　　　发行费用概算　&　　　　　　注册中文名称　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司　　　注册英文名称　Ａｎｈｕｉ Ｈｏｎｇｌｕ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ（Ｇｒｏｕｐ） ＣＯ．，ＬＴＤ　　　注册资本　人民币１０，０００万元　　　法定代表人　商晓波　　　股份公司成立日期　２００７年１２月２６日　　　住所及其邮政编码　合肥市双凤工业区（２３１１３１）　　　电话号码　０５５１－６３９１４０５　　　传真　０５５１－６３９１７２５　　　互联网网址　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｎｇ－ｌｕ．ｃｏｍ　　　电子信箱　ｈｏｎｇｌｕ＠ｈｏｎｇ－ｌｕ．ｃｎ　　　　　　土地使用证号　座落　用途　权属　类型　面积　（㎡）　终止日期　颁证日期　权属　　　长丰县国用　２００８第４１７９号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　４８，５９４．７０　２０５３．０３　２００８．０３　鸿路　钢构　　　长丰县国用　２００８第４１８０号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　２４，３４０．３０　２０５２．１１　２００８．０３　鸿路　钢构　　　长丰县国用　２００８第４１８１号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　６９，５１３．３０　２０５５．１１　２００８．０３　鸿路　钢构　　　长丰县国用　２００９第０２２７号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　１４８，１１３．０１　２０５９．０７　２００９．０８　鸿路　钢构　　　长丰县国用　２００８第００５３号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　５８，７８６．７０　２０５９．０２　２００９．０５　鸿路　钢构　　　长丰县国用　２００６第３８０２号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　６３，５３２．９９　２０５５．１２　２００６．０４　安徽　鸿翔　　　长丰县国用　２００６第３８０３号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　３９，４３７．２７　２０５５．１２　２００６．０４　安徽　鸿翔　　　长丰县国用　２００６第３８０４号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　１２３，３５６．８０　２０５５．１２　２００６．０４　安徽　鸿翔　　　长丰县国用　２００６第３８０５号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　５５，８１４．６０　２０５５．１２　２００６．０４　安徽　鸿翔　　　长丰县国用　２００６第３８０６号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　２８，０４７．８０　２０５５．１２　２００６．０４　安徽　鸿翔　　　长丰县国用　２００４第３４０６号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　５１，２０７．８１　２０５４．０３　２００４．０３　安徽　华申　　　长丰县国用　２００４第３７４０号　合肥市双凤工业区　工业　用地　出让　２５，６３６．７１　２０５４．０３　２００４．０３　安徽　华申　　　长丰县国用　（２０１０）第００１０号　长丰县三十头镇　工业　用地　出让　６４２２９．９０　２０５９．１１　２０１０．０１　鸿纬　翔宇　　　团风国用２００７　第１７３００６１２４－３号　团风镇临江一路　工业　用地　出让　５８，６２９．６０　２０５７．１１　２００７．１０　湖北　鸿路　　　团风国用２００８　第１７３００６１３１号　团风县城南工业园　工业　用地　出让　１４６，８５１．００　２０５８．０４　２００７．０８　湖北　鸿路　　　团风国用２００８　第１７３００６１０４－１号　团风县城南工业园　工业用地　出让　１７，０１７．００　２０５４．０４　２００８．０６　湖北　鸿路　　　团风国用２００８　第１７３００６１２４－２号　团风镇临江一路　工业　用地　出让　１０２，７８９．２０　２０５７．１１　２００７．１０　湖北　鸿路　　　团风国用２００８　第１７３００６１２４－１号　团风镇临江一路　工业　用地　出让　４７，３３４．４０　２０５７．１１　２００７．１０　湖北　鸿路　　　南国用２００６　第０２７８号　南昌县小兰工业园　工业　用地　出让　６６，６４０．００　２０５６．０６　２００６．０７　江西　鸿路　　　　　　股东名称　发行前　发行后　　　持股数（万股）　比例（％）　持股数（万股）　比例（％）　　　商晓波　７，０９０．００　７０．９０　７，０９０．００　５２．９１　　　邓烨芳　２，０００．００　２０．００　２，０００．００　１４．９３　　　万胜平　２２０．００　２．２０　２２０．００　１．６４　　　商晓红　１８０．００　１．８０　１８０．００　１．３４　　　商晓飞　１８０．００　１．８０　１８０．００　１．３４　　　邓滨锋　１８０．００　１．８０　１８０．００　１．３４　　　商伯勋　５０．００　０．５０　５０．００　０．３７　　　柴
林　５０．００　０．５０　５０．００　０．３７　　　何的明　５０．００　０．５０　５０．００　０．３７　　　公众投资者　－　－　３，４００．００　２５．３７　　　合计　１０，０００．００　１００．００　１３，４００．００　１００．００　　　　　　发起人姓名或名称　出资金额（元）　认缴股本数（股）　占总股本比例（％）　　　商晓波　７０，４００，０００　７０，４００，０００　７０．４０　　　邓烨芳　２０，０００，０００　２０，０００，０００　２０．００　　　万胜平　２，２００，０００　２，２００，０００　２．２０　　　商晓红　１，８００，０００　１，８００，０００　１．８０　　　商晓飞　１，８００，０００　１，８００，０００　１．８０　　　邓滨锋　１，８００，０００　１，８００，０００　１．８０　　　商伯勋　５００，０００　５００，０００　０．５０　　　汪德泉　５００，０００　５００，０００　０．５０　　　柴
林　５００，０００　５００，０００　０．５０　　　何的明　５００，０００　５００，０００　０．５０　　　合计　１００，０００，０００　１００，０００，０００　１００．００　　　　　　序号　专利名称　类型　专利号　有效期　专利权人　取得方式　　　１　多级拉拨立式金属拉丝机　实用新型　ＺＬ２００５２００７２９０８．Ｘ　２０１５年６月１５日　赵自柱　独占许可　　　&　　　２　金属微丝拉丝机　实用新型　ＺＬ０１２７２５５６．０　２０１１年１１月２６日　　　３　加热制热式管道保温箱　实用新型　ＺＬ２００６２０１４９２４８．５　２０１６年９月２３日　孙善骏　　　４　一体化加热管道　实用新型　ＺＬ２００６２０１３６５８２．７　２０１６年９月２６日　　　５　加热制热式管道　实用新型　ＺＬ２００６２０１２１７６４．７　２０１６年７月６日　　　６　一体化集热瓦　发明　ＺＬ２００６１０１４１９７６．６　２０２６年９月２９日　　　７　纤维复合材料薄壁钢管混凝土组合结构　实用新型　ＺＬ２００８２００３６８１０．２　２０１８年５月２２日　合肥工业大学&　　　８　一种纤维复合材料钢骨混凝土结构　实用新型　ＺＬ２００８２００３６８０９．Ｘ　２０１８年５月２２日　　　　　　房屋所有　权证号　房屋坐落　颁发日期　建筑面积（ｍ２）　目前　用途　权属　　　房地权长房字　第０１６９７１号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧　２００８．０３．１８　１，５２６．４１　办公　鸿路　钢构　　　房地权长房字　第０１６９７２号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧　２００８．０３．１８　１２，５４１．５０　工业　鸿路　钢构　　　房地权长房字　第０１６９７３号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧　２００８．０３．１８　１３，８３０．２１　工业　鸿路　钢构　　　房地权长房字　第０１６９７４号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧　２００８．０３．１８　１，５７３．２０　工业　鸿路　钢构　　　房地权长房字　第０１６９７５号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧　２００８．０３．１８　３，５５４．７６　工业　鸿路　钢构　　　房地权长房字　第０１６９７６号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧　２００８．０３．１８　１３，９２４．８５　工业　鸿路　钢构　　　房地权长房字　第０１６９７７号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧　２００８．０３．１８　２１，１２５．３２　工业　鸿路　钢构　　　房地权长房字　第０１６９７８号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧　２００８．０３．１８　６，５１２．９０　工业　鸿路　钢构　　　房地权长房字　第０１６９７９号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧　２００８．０３．１８　２，９３１．６２　工业　鸿路　钢构　　　房地权长房字　第０１７１０１号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧　２００８．０４．０９　２，６１１．７２　住宅　鸿路　钢构　　　房地权证长丰字第１００００４６９号　长丰县双凤工业区双凤大道西侧１幢　２００９．１２．１１　８，１２７．１０　办公　鸿路　钢构　　　房地权长丰字　第１０００１０３７号　长丰县双凤工业区金蓉路东段北侧１幢　２０１０．０２．０２　７１，６７７．８３　工业　鸿路　钢构　　　房地权长丰字　第１０００１０３８号　长丰县双凤工业区工业大道南侧１幢　２０１０．０２．０２　２６，１１９．８１　工业　鸿路　钢构　　　房地权长房字　第０１４９５０号　长丰县双凤工业区双凤大道南侧　２００７．０６．１１　２６，２２０．８　工业　安徽　鸿翔　　　房地权长房字　第０１８５７５号　长丰县双凤工业区双凤大道南侧　２００８．１２．０５　４５，８７２．４０　工业　安徽　鸿翔　　　房地权长房字　第００１３０６号　长丰县双凤工业区双凤区锦湖大道南侧　２００６．１２．３０　６５，７２８．１２　工业　安徽　鸿翔　　　房地权长房字　第００８８５０号　长丰县双凤工业区双凤大道东侧　２００５．１１．１６　１４，６２５．３９　工业　安徽　华申　　　房地权长房字　第００８８４９号　长丰县双凤工业区双凤大道东侧　２００５．１１．１６　２９，２１８．３５　工业　安徽　华申　　　房权证团风镇字　第０１００３４２６号　江北一级公路　２００８．０７．２８　６６，１８５．９４　工业　湖北　鸿路　　　房权证团风镇字　第０１００３９９３号　团风城南工业园　２００９．０６．１０　５５，３９８．００　工业　湖北　鸿路　　　房权证团风镇字　第０１００３９９４号　团风城南工业园　２００９．０６．１０　６６．１０　住宅　湖北　鸿路　　　房权证团风镇字　第０１００３９９５号　团风城南工业园　２００９．０６．１０　５１７．７７　办公　湖北　鸿路　　　房权证团风镇字　第０１００３９９６号　团风城南工业园　２００９．０６．１０　１３４．２８　工业　湖北　鸿路　　　房权证团风镇字　第０１００４２８７号　团风县城南工业园江北公路，１幢　２００９．１２．０１　１３４．７８　工业　湖北　鸿路　　　房权证团风镇字　第０１００４２８８号　团风县城南工业园江北公路，１幢　２００９．１２．０１　６４，８２０．０８　工业　湖北　鸿路　　　房权证团风镇字　第０１００４２８９号　团风县城南工业园江北公路，１幢　２００９．１２．０１　１，５５８．８３　工业　湖北　鸿路　　　房权证团风镇字　第０１００４２９２号　团风县城南工业园（第５栋）１幢　２００９．１２．０７　６０．２８　工业　湖北　鸿路　　　南房权证莲塘镇字第０００７２６３１号　南昌小蓝经济开发区富山中大道４９８号　２００８．０７．３１　２５，１０８．１４　其他　江西　鸿路　　　　　　项目　原值（万元）　净值（万元）　成新率　　　房屋及建筑物　３８，３５８．５２　３５，３５６．９１　９２．１７％　　　机器设备　２７，９６４．０５　２３，３４８．９９　８３．５０％　　　运输设备　１，１１５．８２　６１１．５３　５４．８１％　　　办公及其他设备　４８４．５８　２４６．６３　５０．９０％　　　合计　６７，９２２．９６　５９，５６４．０５　８７．６９％　　　　　　姓名　职务　性别　年龄　任期起止日期　简要经历　兼职情况　２００９年薪酬情况（万元）　持有公司股权比例（％）　与公司的其他利益关系　　　商晓波　董事长、总经理　男　３６　２００７．１２．２４－２０１０．１２．２４　曾任职嵊州市博济镇上沙地建材厂销售经理，嵊州市红铝波浪板制造厂厂长，合肥鸿路建材有限公司执行董事，安徽鸿路钢结构（集团）有限公司执行董事。　湖北鸿路、江西鸿路、安徽华申、鸿纬翔宇、安徽鸿翔执行董事兼总经理，鸿路置业、湖北鸿路置业有限公司、安徽鸿路混凝土有限公司、湖北混凝土有限公司、武汉新港团风钢材大市场有限公司执行董事，长丰县鸿路小额贷款股份有限公司董事　２３．３８　７０．９０　无　　　万胜平　董事、副总经理、财务总监　男　３８　２００７．１２．２４－２０１０．１２．２４　曾任职安庆电力四维实业总公司，安徽科苑集团股份有限公司　长丰县鸿路小额贷款股份有限公司董事长　１６．５３　２．２０　无　　　商晓红　董事　女　４１　２００７．１２．２４－２０１０．１２．２４　曾任职深圳华尔美服装有限公司　&　１５．５３　１．８０　无　　　王源扩　独立董事　男　５５　２００７．１２．２４－２０１０．１２．２４　安徽大学副校长、博士生导师　合肥百货大楼集团股份有限公司、安徽合力叉车股份有限公司、安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事　２．００　－　无　　　许立新　独立董事　男　４４　２００８．３．３１－２０１０．１２．２４　中国科技大学副教授　&　２．００　－　无　　　朱月泉　监事会主席　男　６０　２００７．１２．２４－２０１０．１２．２４　曾任职嵊州市普义中学、甘霖中学、嵊州市成人中专、嵊州市职教中心　&　８．８５　－　无　　　郝景月　监事　男　３８　２００８．３．３１－２０１０．１２．２４　曾任职江苏新远东（集团）股份有限公司、安徽欣意电缆有限公司、国际机遇（安徽）担保有限公司　&　８．６５　－　无　　　胡耿武　监事　男　３４　２００７．１２．２４－２０１０．１２．２４　曾任职合肥建工集团、银翔钢结构工程（合肥）有限公司　&　８．３５　－　无　　　柴
林　副总经理、　男　３９　２００７．１２．２４－２０１０．１２．２４　曾任职中国烟草总公司合肥设计院，长江精工钢结构（集团）有限公司　&　９　０．５０　无　　　开金伟　副总经理　男　４１　２００９．２．２０－２０１０．１２．２４　曾任职北京三杰国际钢结构有限公司、鼎峰莱茵（北京）建筑钢结构系统有限公司、山东泰达尔钢结构有限公司、中机建设云龙钢构工程有限公司　&　８　－　无　　　何的明　董事会秘书　男　３０　２００９．９．１０－２０１０．１２．２４　曾任职安徽省高速公路总公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽高速律师事务所　&　１１．７８　０．５０　无　　　　　　设备名称　原值（万元）　净值（万元）　成新率　技术先进程度　　　电动单梁起重机　８，１８５．９０　６，９１５．６７　８４．４８％　国内先进　　　箱形梁生产线　２７０．００　１９９．６１　７３．９３％　国内先进　　　龙门埋弧焊　２，２７０．２０　１，８８０．１８　８２．８２％　国内先进　　　液压闸式剪板机　１，０９３．１２　９００．４２　８２．３７％　国内先进　　　抛丸机　９３０．６９　７７３．０９　８３．０７％　国内先进　　　矫平机组　１５２．０９　１１９．５２　７８．５９％　国内先进　　　Ｈ型钢生产线　３，６１３．４４　３，３７２．８９　９３．３４％　国内先进　　　数控管相贯切割机　１６４．４５　１４２．４１　８６．５９％　国内先进　　　组立机　７８３．７９　６４５．６９　８２．３８％　国内先进　　　ＰＶＣ红铝浪板生产线　１１２．９６　３２．６４　２８．９０％　国内先进　　　摇臂钻床　３８１．７６　３１８．１０　８３．３２％　国内先进　　　变压器　１５８．９８　１０３．６６　６５．２０％　国内先进　　　上辊数控万能式卷板机　２７５．０４　２３２．０４　８４．３７％　国内先进　　　玻璃瓦生产线　８２．４０　５３．１２　６４．４７％　国内先进　　　ＰＶＣ复合瓦生产线　５０．００　２７．８６　５５．７２％　国内先进　　　双螺杆塑料挤出机　１１６．７６　１０２．２７　８７．５９％　国内先进　　　檩条机　１８２．６０　１０８．８４　５９．６１％　国内先进　　　折弯机　８５．２０　６２．５２　７３．３８％　国内先进　　　卷管机　３３．００　２４．４０　７３．９３％　国内先进　　　Ｃ型钢设备　１２８．８３　１００．３６　７７．９０％　国内先进　　　Ｈ型钢翼缘矫正机　８６５．０１　７２２．３１　８３．５０％　国内先进　　　落水管机及弯头机　３３．２９　２０．６６　６２．０５％　国内先进　　　翻转机　４３．００　２３．２８　５４．１４％　国内先进　　　多头切割机　３５６．３１　２８１．８８　７９．１１％　国内先进　　　三辊卷板机　５８．４２　３７．３２　６３．８９％　国内先进　　　金属隔热夹芯板生产线　９１．５４　４３．４８　４７．５０％　国内先进　　　彩板压型机　４１．７５　１６．８４　４０．３３％　国内先进　　　　　　项目　２０１０年１－６月　２００９年度　２００８年度　２００７年度　　　非流动性资产处置损益　３９３．５０　１８８，５７２．４６　－１，０３４，９６５．８７　２，４５７，６４６．８６　　　计入当期损益的政府补助　７，８３０，２９７．３２　１７，５０８，６００．００　１，７７３，２２７．００　２，９９４，８２２．００　　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　&　－　－　－６７８，５６９．９１　　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　&　－１３，０００，０００．００　－　－　　　持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益　&　１００，７３６．５７　－　－　　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出　－２１１，８０６．６２　－７０５，７４２．５５　－１，７３０，９３４．６５　２８０，４４０．６３　　　非经常性损益合计（影响利润总额）　７，６１８，８８４．２０　４，０９２，１６６．４８　－９９２，６７３．５２　５，０５４，３３９．５８　　　减：所得税影响数　１，２１２，３４５．６９　２，７４４，７８６．９９　－３１３，０７８．７６　１，８５０，６８０．８０　　　非经常性损益净额（影响净利润）　６，４０６，５３８．５１　１，３４７，３７９．４９　－６７９，５９４．７６　３，２０３，６５８．７８　　　其中：影响少数股东损益　－　－　－　－　　　影响归属于母公司普通股股东净利润　６，４０６，５３８．５１　１，３４７，３７９．４９　－６７９，５９４．７６　３，２０３，６５８．７８　　　扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润　４９，６２２，４３９．５７　７９，９１４，７６３．７６　４７，３８０，２８１．９４　３３，８５５，８７４．９１　　　　　　序号　公司名称　与本公司关系　主营业务　　　１　鸿路钢构　本公司　钢结构及相关围护产品的生产、销售　　　２　鸿路置业　同一实际控制人　房地产开发、装饰装潢材料销售、房地产投资咨询与管理、物业管理服务　　　　　　关联方名称　２００９年度　２００８年度　２００７年度　　　金额　比例　金额　比例　金额　比例　　　鸿路置业　１，０３８．５７　０．９７％　８００．４９　０．７２％　２９．３１　０．０３％　　　其中：提供劳务　９９９．８７　０．８１％　－　－　０．００－　－　　　销售商品　３８．７０　０．１６％　８００．４９　０．７２％　２９．３１　０．０３％　　　　　　项
目　２０１０年１－６月　２００９年　２００８年　２００７年　　　金额　比例（％）　金额　比例（％）　金额　比例（％）　金额　比例（％）　　　钢结构　建筑轻钢结构　２８，９１０．８２　２８．９３　４６，７８０．８６　２９．００　４３，０２５．６５　３８．８２　４９，４４８．０７　５５．１９　　　设备钢结构　２４，２７６．６８　２４．２９　３７，７２６．２３　２３．３９　２３，７８６．２５　２１．４６　７，６９９．１９　８．５９　　　建筑重钢结构　１６，５５５．５８　１６．５７　２３，４７１．３０　１４．５５　１３，６７５．８１　１２．３４　４，６７５．５５　５．２２　　　桥梁钢结构　９，９８１．４５　９．９９　１５，２６６．７３　９．４６　９，５０９．０８　８．５８　１，７３４．５９　１．９４　　　空间钢结构　７，１５４．２０　７．１６　１２，４３４．５４　７．７１　７，２１９．２０　６．５１　２，００９．０１　２．２４　　　小计　８６，８７８．７３　８６．９４　１３５，６７９．６７　８４．１１　９７，２１５．９９　８７．７１　６５，５６６．４１　７３．１８　　　围护产品　６，２５２．１４　６．２６　１３，７６８．７１　８．５４　１０，５１６．８２　９．４９　１３，６３０．１６　１５．２１　　　其他业务　６，８０３．１８　６．８１　１１，８５４．８１　７．３５　３，１０８．９５　２．８０　１０，３９８．９３　１１．６１　　　合
计　９９，９３４．０５　１００　１６１，３０３．１９　１００　１１０，８４１．７５　１００　８９，５９５．５０　１００　　　　　　项目　２０１０－６－３０　２００９－１２－３１　２００８－１２－３１　２００７－１２－３１　　　资产总额　２０７，２１６．６６　１７９，７０９．９６　１１９，４９９．２５　７２，０８８．６１　　　负债总额　１７４，２１１．８５　１５２，３０８．０４　１００，２２３．５４　５７，４８２．９８　　　股东权益　３３，００４．８２　２７，４０１．９２　１９，２７５．７０　１４，６０５．６４　　　归属于母公司股东权益　３３，００４．８２　２７，４０１．９２　１９，２７５．７０　１４，６０５．６４　　　　　　项目　２０１０年１－６月　２００９年度　２００８年度　２００７年度　　　营业收入　９９，９３４．０５　１６１，３０３．１９　１１０，８４１．７５　８９，５９５．５０　　　营业利润　５，９７７．１１　９，２５５．０９　５，８５３．９９　５，３００．６３　　　利润总额　６，７３９．００　９，６５４．２３　５，７５４．７２　５，６０１．８３　　　净利润　５，６０２．９０　８，１２６．２１　４，６７０．０７　３，７０３．８２　　　归属于母公司普通股股东净利润　５，６０２．９０　８，１２６．２１　４，６７０．０７　３，７０５．９５　　　扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润　４，９６２．２４　７，９９１．４８　４，７３８．０３　３，３８５．５９　　　　　　项目　２０１０年１－６月　２００９年度　２００８年度　２００７年度　　　经营活动产生的现金流量净额　－４，９６６．４２　１２，７５５．３５　７，４９５．５３　１，４８２．４１　　　投资活动产生的现金流量净额　－５，６９１．４０　－３９，３２６．５８　－１２，０８７．８３　－９，３１９．０８　　　筹资活动产生的现金流量净额　１３，６４４．５９　２０，４２１．６９　１１，５３９．１７　９，２０９．１７　　　汇率变动对现金的影响　－　－　－　－　　　现金及现金等价物净增加额　２，９８６．７７　－６，１４９．５４　６，９４６．８６　１，３７２．５０　　　　　　指
标　２０１０－６－３０　２００９－１２－３１　２００８－１２－３１　２００７－１２－３１　　　资产负债率（母公司）　７８．９９％　８１．９３％　８０．６３％　７６．５９％　　　流动比率　０．８３　０．７２　０．８２　０．８２　　　速动比率　０．４２　０．３３　０．４８　０．４５　　　应收帐款周转率（次／年）　１３．９８　１３．４５　１２．５３　１３．５０　　　存货周转率（次／年）　２．８４　３．０８　３．５３　４．１０　　　总资产周转率（次／年）　１．０４　１．０８　１．１６　１．３８　　　加权平均净资产收益率（％）　１８．５５％　３４．８２　２７．５７　２８．１２　　　扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）　１６．４３％　３４．２４　２７．９７　２５．６９　　　无形资产占净资产比例（不含土地使用权）　０．０８％　０．０９％　０．０６％　０．０５％　　　息税折旧摊销前利润（万元）　１１，２５１．０６　１５，８８６．４８　１０，５９３．１９　７，９１４．９４　　　利息保障倍数　３．９８　３．７４　２．９７　５．２６　　　每股经营活动的现金流量（元／股）　－０．５０　１．２８　０．７５　０．１５　　　基本每股收益（元／股）　０．５６　０．８１　０．４７　０．３７　　　　　　项　&目　２０１０年１－６月　２００９年　２００８年　２００７年　　　经营活动现金流入小计　１２６，３８６．９３　１８３，１６６．７１　１４５，９１２．６９　１０２，０４０．８７　　　经营活动现金流出小计　１３１，３５３．３５　１７０，４１１．３６　１３８，４１７．１７　１００，５５８．４７　　　经营活动产生的现金流量净额　－４，９６６．４２　１２，７５５．３５　７，４９５．５３　１，４８２．４１　　　投资活动现金流入小计　０．０４　１，４３６．６１　９４．３６　２，４７８．９５　　　投资活动现金流出小计　５，６９１．４４　４０，７６３．１９　１２，１８２．１９　１１，７９８．０３　　　投资活动产生的现金流量净额　－５，６９１．４０　－３９，３２６．５８　－１２，０８７．８３　－９，３１９．０８　　　筹资活动现金流入小计　５３，９５０．００　７５，２００．００　４０，０００．００　２１，３３０．００　　　筹资活动现金流出小计　４０，３０５．４１　５４，７７８．３１　２８，４６０．８３　１２，１２０．８３　　　筹资活动产生的现金流量净额　１３，６４４．５９　２０，４２１．６９　１１，５３９．１７　９，２０９．１７　　　现金及现金等价物净增加额　２，９８６．７７　－６，１４９．５４　６，９４６．８６　１，３７２．５０　　　　　　项目　２０１０年１－６月　２００９年　变动（％）　２００８年　变动（％）　２００７年　　　营业收入　９９，９３４．０５　１６１，３０３．１９　４５．５３　１１０，８４１．７５　２３．７１　８９，５９５．５０　　　减：营业成本　８７，０８６．５０　１４０，４３０．１９　４６．８４　９５，６３４．５６　２１．５２　７８，６９７．７４　　　营业税金及附加　４７３．５６　８３７．１６　１７０．９５　３０８．９７　１３．０８　２７３．２４　　　销售费用　１，４３０．０８　２，５３０．４６　１６．４６　２，１７２．７４　１８．５５　１，８３２．６９　　　管理费用　２，６７１．１６　３，９１１．５９　１２．８９　３，４６４．９３　５０．７６　２，２９８．３０　　　财务费用　２，２５３．８３　３，７５６．４４　１９．９８　３，１３０．８３　１３０．４４　１，３５８．６５　　　资产减值损失　４１．８０　５９６．９７　１１６．５１　２７５．７３　１５３．３４　１０８．８４　　　投资收益　－&　１４．７１　－　－　－&　２７４．５９　　　营业利润　５，９７７．１１　９，２５５．０９　５８．１０　５，８５３．９９　１０．４４　５，３００．６３　　　加：营业外收入　８０１．８３　１，７９９．４９　５９２．８６　２５９．７２　－２１．１６　３２９．４１　　　减：营业外支出　３９．９４　１，４００．３５　２９０．０８　３５８．９９　１，１７３　２８．２１　　　利润总额　６，７３９．００　９，６５４．２３　６７．７６　５，７５４．７２　２．７３　５，６０１．８３　　　减：所得税费用　１，１３６．１０　１，５２８．０２　４０．８８　１，０８４．６５　－４２．８５　１，８９８．０２　　　净利润　５，６０２．９０　８，１２６．２１　７４．０１　４，６７０．０７　２６．０９　３，７０３．８２　　　归属于母公司所有者的净利润　５，６０２．９０　８，１２６．２１　７４．０１　４，６７０．０７　２６．０２　３，７０５．９５　　　　　　产品　２０１０年１－６月　２００９年　２００８年　２００７年　　　设备钢结构　２１．０５％　２０．２０％　２０．４１％　２０．１９％　　　建筑重钢结构　１３．１９％　１２．７０％　１２．５９％　１４．８８％　　　桥梁钢结构　１７．６７％　１８．６２％　２０．５０％　２１．９２％　　　空间钢结构　９．０４％　１１．６７％　１２．９７％　１４．５０％　　　建筑轻钢结构　４．５８％　４．９２％　８．２６％　１１．４６％　　　　　　公司名称　安徽华申经济发展有限公司　成立时间　２００２年１１月７日　　　注册资本　５００万元　实收资本　５００万元　　　注册地址　合肥市双凤工业开发区　法定代表人　商晓波　　　主要生产经营地　合肥市双凤工业开发区　　　经营范围　钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售（不含粘土砖）　　　主营业务　钢结构、彩板制作、销售　　　股权结构　股东名称　持股比例　　　本公司　１００％　　　主要财务数据（元）（经天健正信审计）　&　２０１０年６月３０日　（２０１０年１－６月）　２００９年１２月３１日　（２００９年度）　　　总资产　４５，９４５，０８６．２６　６１，３８６，５１８．３４　　　净资产　３，３６１，７０２．６３　２，８５３，４６７．９４　　　营业收入　２１，４９８，６２７．１７　４８，１９８，０３０．６３　　　净利润　５０８，２３４．６９　６５２，９８３．８６　　　　保荐人（主承销商）　（广东省广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼）　（下转A35版）　（上接A36版）　２、安徽鸿翔的基本情况　■　３、江西鸿路的基本情况　■　４、湖北鸿路的基本情况　■　５、鸿纬翔宇的基本情况　■　６、芜湖鸿路的基本情况　■　第四节
募集资金运用　公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过３，４００万股，募集资金总额将根据询价结果最终确定。　本次募集资金投资项目分别为：年产３．６万吨特重钢结构生产建设项目、年产５万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目、年产５万吨Ｈ型钢自动化生产线技术改造项目、年产５０万ｍ２聚氨酯复合板生产线技术改造项目。　募集资金投资具体安排如下表所示：　单位：万元　■　上述项目预计投资总额为３９，７９８万元，其中项目固定资产投资３５，４９８万元，项目铺底流动资金４，３００万元。若募集资金不足时，缺口部分将由公司自筹资金解决；募集资金超过上述资金需求时，剩余资金将用于补充公司流动资金。募集资金到位以前，公司将根据项目需要，适当自筹资金安排项目进度，如果自筹资金来源于银行借款，募集资金到位后将优先偿还募集资金到位前该项目的银行借款。　公司将对募集资金专款专用，按照投资计划完成项目，并按规定严格执行《募集资金管理办法》，保障资金的安全。　本次募集资金投资项目均已取得有权部门的备案同意，并经过本公司２００９年１１月１８日召开的２００９年第五次临时股东大会审议通过。　一、年产３．６万吨特重钢结构生产建设项目　本公司拟以募集资金１８，９３８万元向子公司鸿纬翔宇增资，由鸿纬翔宇组织实施本项目。项目总投资为１８，９３８万元，其中固定资产投资１７，４３８万元，铺底流动资金１，５００万元。　本项目建设期为１年，目前已开始项目的前期建设工作，截至２０１０年６月末该项目已投入土地出让金７７０．７８万元及前期建设费用１，２８７．９７万元。公司计划２０１０年利用银行贷款先行建设该项目，２０１０年计划投资４，８００万元，预计２０１１年下半年达产。　本项目实施以后，公司将新增３．６万吨特重设备及桥梁钢结构的产能，达产后预计新增年均销售收入２４，３０８万元（不含税），新增年均利润总额为４，０７２万元。项目平均投资利润率为１８．１５％，项目投资内部收益率１７．３７％（税后），投资回收期６．８０年（税后，含建设期１年）。项目综合效益状况良好。　二、年产５万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目　本项目由本公司组织实施，项目总投资为９，１８０万元，其中固定资产投资７，９８０万元，铺底流动资金１，２００万元。项目建设期６个月，目前已经完成该项目的论证、选址、可行性研究报告编制、环境影响评估等前期准备工作。　本项目实施以后，公司将新增５万吨管形钢结构的产能，达产后预计新增年均销售收入２４，３５９万元（不含税），新增年均利润总额为２，４２３万元。项目平均投资利润率为１７．５８％，投资内部收益率１４．４２％（税后），投资回收期６．３６年（税后，含建设期０．５年）。项目综合效益状况良好。　三、年产５万吨Ｈ型钢结构自动化生产线技术改造项目　本项目由本公司组织实施，项目总投资为７，２２０万元，其中固定资产投资６，０２０万元，铺底流动资金１，２００万元。项目建设期６个月，目前已经完成该项目的论证、选址、可行性研究报告编制、环境影响评估等前期准备工作。　本项目是在原有的４条Ｈ型钢生产线基础上进行的技术改造，原有产能约１万吨／年，项目建成后将新增４万吨／年、实现５万吨／年的轻型Ｈ型钢产能，达产后预计年均销售收入２４，５７３万元（不含税），年均利润总额为２，４３１万元。项目平均投资利润率为１５．１８％，投资内部收益率１５．４０％（税后），投资回收期６．８６年（税后，含建设期０．５年）。项目综合效益状况良好。　四、年产５０万㎡聚氨酯复合板技术改造项目　本项目由本公司组织实施，项目总投资为４，４６０万元，其中固定资产投资４，０６０万元，铺底流动资金４００万元。项目建设期６个月，目前已经完成该项目的论证、选址、可行性研究报告编制、环境影响评估等前期准备工作。　本项目实施以后，公司将新增５０万㎡聚氨酯复合板的产能，达产后预计新增年均销售收入７，６９２万元（不含税），新增年均利润总额为１，３７７万元。项目平均投资利润率为１９．１６％，项目投资内部收益率１８．４７％（税后），投资回收期５．９３年（税后，含建设期０．５年）。项目综合效益状况良好。　第五节
风险因素和其他重要事项　一、风险因素　在前述重要事项已披露的风险在此不再赘述。　１、市场竞争风险　在我国，钢结构制造业是一个新兴的产业，发展空间广阔，促使该行业不断有新的厂家涌入，既有新建厂商，也有从相关行业转产过来的生产企业。目前，国内大大小小的钢结构企业已达到数千家，但绝大部分企业规模很小，年产１０万吨以上的企业比较少，行业集中度较低，主要原因是行业进入的门槛不是很高。随着市场竞争的日趋激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。　２、销售区域相对集中的风险　安徽省是地处泛长三角地区的中部省份，受益于“中部崛起战略”、“皖江城市带承接产业转移示范区规划”等因素，安徽省经济尤其是固定资产投资近年来发展较快。报告期内安徽省国内生产总值复合增长率为１６．９８％，全社会固定资产投资复合增长率为３４．６９％。安徽钢结构市场容量较大，且市场容量扩展较快，前景较好。作为起步于安徽省的钢结构制造企业，公司坚持稳健经营、精心耕耘安徽市场的发展战略，目前在安徽市场的品牌与成本优势突出、具备相当的竞争力。公司与合肥水泥研究设计院、安徽省外经建设（集团）有限公司、中国中铁四局集团有限公司等国内知名专业建筑设计机构、建筑总承包及施工机构形成了长期稳定的合作关系或客户关系。报告期内，公司钢结构生产规模、在安徽省内的市场份额均位居前列，在安徽省内销售收入比例均在５０％左右，呈现一定程度的区域集中性特点。　公司分别于２００５年１１月和２００７年７月成立了江西鸿路和湖北鸿路两个异地全资子公司，通过建设生产基地、营销网络等形式逐步向周边省份扩张，在省外市场开拓方面取得了较好成果，随着江西鸿路和湖北鸿路产能的进一步扩大，公司在安徽省内销售收入的比例将有所下降。　尽管如此，由于公司目前销售区域主要集中于安徽省，如果安徽省经济发展尤其是固定资产投资增速减缓，公司未来的经营业绩将受到不利影响。　３、快速增长的管理风险　自２００２年成立以来，发行人资产规模、产销量及利润均保持快速发展的态势。以报告期为例，２００７年—２００９年，公司营业收入分别８９，５９５．５０万元、１１０，８４１．７５万元、１６１，３０３．１９万元，年均增长３４．６２％，净利润分别为３，７０３．８２万元、４，６７０．０７万元、８，１２６．２１万元，年均增长５０．０５％；２０１０年１－６月，公司实现营业收入９９，９３４．０５万元，净利润５，６０２．９０万元，继续保持较快增长。　随着业务规模的快速增长，公司管理的复杂程度相应会显著提高，且本次股票发行募集资金投资项目的陆续达产、设备技术水平的提升、生产规模扩大也要求公司经营管理水平不断提高。在最近几年发展过程中，公司已经大量引入了各个层面、来自全国各地的专业人才，该等人才大都成为了公司生产、经营、管理的中坚力量，但是上市公司规范运作的要求、日益激烈的市场竞争以及快速发展的企业规模对公司的管理层，尤其是决策层提出了更高的要求。　如果公司管理体系和组织模式不能适应业务规模的扩大，公司将存在较大的管理风险。　４、异地经营风险　为开拓省外市场，实施全国化、规模化发展战略，并降低物流成本，公司分别于２００５年１１月和２００７年７月成立了江西鸿路和湖北鸿路两个异地全资子公司，目前均已投产。异地子公司的投入运营使公司的产能和竞争优势进一步增强，但同时也增加了管理的难度，公司管理层面临如何对异地子公司实施有效控制的经营风险。　公司已经制定了《子公司管理制度》和《财务管理制度》，统一规范各下属子公司的生产经营行为；并设立了审计部，通过内部审计对子公司的各类资产及各环节业务流程进行监督和控制，降低异地经营带来的风险。　５、资产抵押风险　与公司自有资本规模相比，公司贷款规模较大，为获得正常生产经营和项目投资建设的资金，公司以房产、设备及土地使用权等资产向银行抵押借款。截至２０１０年６月３０日，公司分别以房产账面净值３４，３１９．９７万元、机器设备账面净值５，９２１．９２万元、土地使用权账面净值８，９４７．０７万元作为抵押，获得银行借款５７，４５０．００万元。２０１０年６月３０日，公司非流动资产合计７６，７３８．２４万元，抵押部分资产占公司非流动资产额的比例已经达到６４．１０％。　公司银行资信状况良好，所有银行借款、票据均按期偿还，无任何不良信用记录。但一旦发生未按合同约定偿付贷款情形，银行对资产抵押权的行使，将导致公司丧失部分经营性资产，从而影响正常生产和交货的及时性，对公司的持续、稳定发展造成不利影响。　６、存货跌价风险　２００７年、２００８年、２００９年、２０１０年６月末公司的存货净额分别为２０，５２７．８４万元、３３，７２８．０５万元、５６，９０７．６０万元、６４，８８６．５８万元，占公司当期资产总额的比例分别为２８．４８％、２８．２２％、３１．６７％、３１．３１％。报告期内存货中原材料的占比平均为７５％左右，２０１０年６月３０日原材料占存货７２．１４％。公司的原材料主要为钢材，绝大部分均有对应的销售合同。同时公司为专业的钢结构制造商，公司必须储备一定规模的常用辅料，以保证日常生产经营所需。　但由于公司存货绝对金额较高，并且存货市场价格波动较大，若未来存货市场尤其是原材料市场价格出现回落，公司将面临一定的存货跌价风险。　７、客户违约风险　公司产品大多为个性化的定制产品，原材料主要为钢材，钢材成本占产品总成本８０％以上，尽管公司产品定价主要采用“钢材价格×（１＋合理毛利率）”的定价模式，可以适当将钢材价格波动风险转嫁给下游客户，但在公司与客户签订合同后，如果出现因钢材价格大幅下跌，钢结构产品市场价格显著下降的情况，可能会发生客户主动承担违约金而解除合同的情形。虽然公司通过客户支付一定的合同定金或预付款、保全履行合同的责任证据、生产进度安排、及时与客户沟通等措施防范客户违约风险，但仍无法完全避免客户违约的可能性，同时，违约责任的追究时间跨度较长、程序较为复杂，甚至有时违约责任方较难认定，一旦出现客户违约，公司生产经营将受到一定不利影响。　８、募集资金投资项目的风险　本次公司募集资金投资项目为年产３．６万吨特重钢结构生产线建设项目、年产５万吨管形钢结构自动化生产技术改造项目、年产５万吨Ｈ型钢自动化生产线技术改造项目、年产５０万 ｍ２聚氨酯复合板技术改造项目。项目投产后，公司的钢结构产品品种更加丰富、完整，产能进一步增加，行业竞争地位明显增强。　尽管本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析并经过行业专家严密论证，但项目建设有一定的周期，仍然存在项目建成投产后因宏观经济形势发生变化、下游用户的需求减少、原材料价格上涨、行业竞争加剧、市场营销措施不力等导致项目收益未达到预期目标的风险。　９、税收优惠政策变化风险　公司自成立以来一直按国家有关税收政策依法纳税，先后执行３３％、２５％企业所得税税率。２００９年１１月１１日公司被安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国税局、安徽省地税局联合认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》，鸿路钢构（公司本部）自２００９年１月１日起按１５％的企业所得税税率享受３年所得税税收优惠政策。如果未来企业所得税优惠政策发生变化或本公司不再符合高新技术企业认定条件，公司净利润水平将因此受到影响。　１０、公司法人治理风险　商晓波、邓烨芳夫妇为公司实际控制人，直接持有公司９，０９０万股，占总股本的９０．９０％，另有商晓波夫妇的直系亲属合计持有公司５９０万股，占总股本的５．９０％。因此商晓波夫妇及其亲属合计持有公司的股份比例达９６．８０％。本次发行后，商晓波夫妇及其亲属合计持有公司的股权比例下降至７２．２４％（假定本次发行３，４００万股），但仍处于绝对控股地位。商晓波夫妇可能利用其实际控制人的地位，通过行使表决权，对本公司发展战略、生产经营、财务预算、对外投资、利润分配、人事任免等产生重大的影响。如果本公司法人治理结构不够健全、内部控制体系不够完善，有可能导致公司决策权过于集中，进而有可能产生损害公司和中小股东利益的风险。　公司已通过建立《公司章程》、《三会》议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、内部审计制度、独立董事工作制度，规定了主要股东、董事、高管的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度，建立了独立董事的监督制约机制，以防止上述法人治理风险的发生。　商晓波先生及其关联股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。　１１、汇率波动风险　自我国２００５ 年推行汇率改革以来，人民币对美元持续升值。对于产品出口的企业来说，人民币升值将导致汇兑损失及合同利润下降等风险。　报告期内公司为国外工程项目提供的钢结构制作或钢结构工程安装业务，主要方式是国内大型总承包单位承接国外项目后，通过参与该企业在国内的招投标获取订单，间接向海外市场提供产品，公司直接承接的海外钢结构项目较少。　２００７年－２００９年公司未发生直接出口业务，２０１０年１－６月直接出口销售额为１，４９１．６８万元，占公司同期营业收入的比例为１．４９％，因此，报告期内人民币升值对公司利润的影响极小。但随着直接出口业务量的逐步增长，外汇结算金额的增加，公司未来将面临一定程度的汇率波动风险。　二、其他重要事项　（一）重大合同　截至２０１０年６月末公司总资产为２０．７２亿元，５００万元以上合同较多，因此公司披露标的金额在１，０００万元以上的合同。截至２０１０年１１月２０日，本公司现行有效、正在执行的重要商务合同如下：　１、重大销售合同　■　２、重大采购合同　■　３、重大工程承包合同　■　注１、公司业务以钢结构制造为主、工程承包为辅。一般单个合同额超过１，０００万元的钢结构制造销售合同较少，而工程承包项目合同金额常常超过１，０００万元。　注２、公司部分合同名称为工程承包合同，但实际上是将钢结构加工合同与工程安装合同的合并。按合同中载明的结算方式，上述工程承包合同中钢结构加工合同金额可以单独列示并结算。　４、重大银行借款合同　（１）公司与中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行签订的《借款合同》。　■　（２）２００９年９月２日，公司与中国银行股份有限公司安徽省分行签订编号为“２００９年司贷字０９Ａ１４７号”《人民币借款合同》约定：公司向中国银行股份有限公司安徽省分行借款４，０００万元，借款期限自实际提款日起算１２个月，２００９年９月２日起６０日内提清借款，借款用途为经营周转和购原辅助料，借款利率为５．３１％，利息按季结算，结息日为每季未月的第２０日，２１日为付息日。安徽省信用担保集团有限公司、商晓波与邓烨芳分别为借款提供连带责任保证，保证合同编号分别为２００９年司贷字０９Ａ１４７号、２００９年司贷字０９Ａ１４７号、２００９年司贷字０９Ａ１４７号。　（３）２００９年１０月１９日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订编号为０９０９６１号《借款合同》约定：公司向交通银行股份有限公司安徽省分行借款１，５００万元用于资金周转，借款期限自２００９年１０月２３日至２０１０年１０月２３日，借款利率按每年５．８４１％人民币固定利率执行，结息日为每季未月的第２０日，２００９年１０月２３日银行发放１，５００万元借款给公司。安徽省信用担保集团为借款提供无限连带责任保证担保，保证合同号为０９０９６１。　（４）２００９年１０月１９日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订编号为０９０９６２号《借款合同》约定：公司向交通银行股份有限公司安徽省分行借款１，５００万元用于资金周转，借款期限自２００９年１０月２３日至２０１０年１０月２３日，借款利率按每年５．８４１％人民币固定利率执行，结息日为每季未月的第２０日，２００９年１０月２３日银行发放１，５００万元借款给公司。安徽省信用担保集团为借款提供无限连带责任保证担保，保证合同号为０９０９６２。　（５）２０１０年４月２２日，公司与徽商银行合肥太湖路支行签订编号为流借字第２０１００４０２２号的《流动资金借款合同》约定：公司向徽商银行合肥太湖路支行借款１，８００万元，借款用途为流动资金周转，借款利率为５．３１％固定利率利息按季结算，结息日为每季未月的２０日，借款期限从２０１０年４月２２日至２０１１年３月２２日。公司以自有房产和土地使用权提供了最高额抵押担保（抵押合同编号为２００８年抵字第０８０３２５００３号、２０１０年抵字第０４００１号）。　（６）２０１０年３月１８日，公司与徽商银行合肥太湖路支行签订编号为２０１０年借字第１０３１５号的《人民币借款合同》约定：公司向徽商银行合肥太湖路支行借款１０００万元，借款用途为流动资金周转，借款利率为发放贷款时中国人民银行公布的人民币贷款同期同档次基准利率。利息按季结算，结息日为每季未月的２０日，借款期限从２０１０年３月至２０１１年３月。合肥市中小企业信用担保有限公司、商晓波、邓烨芳为上述借款提供连带责任保证（保证合同编号：２０１０年保字第１０３１５号、个最保字第１０３１５号）。　（７）２０１０年３月４日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行签订编号为０１３１３３２０１００３１０９０的《借款合同》约定：公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行借款３，２５０万元，借款用途为购货，借款利率为发放借款日中国人民银行公布的基准利率上浮１０％执行，利息按季结算，结息日为每季未月的第２０日，借款期限从２０１０年４月３０日至２０１１年３月２４日。公司控股子公司安徽华申以其房产及土地使用权为公司借款提供最高额抵押担保，最高额抵押合同编号分别为０１３１３３２００８０３０２７０和０１３１３３２０１００３０５５４。　５、最高额抵押合同　（１）２０１０年３月１９日，公司与中国建设银行合肥濉溪路支行签订编号为额抵２０１０００２－１的《最高额抵押合同》约定：公司将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积９３，８５３．６平方米国有土地使用权（长丰县国用（２００８）第４１８０号）、位于合肥市双凤工业区面积４１，４６８．４３平方米厂房（房地权长房字第０１６９７３号、第０１６９７７号、第０１６９７８号）抵押给中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行，为公司自２００９年３月１９日起至２０１３年３月１９日期间在６，４００万元最高贷款额内与中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行签订的所有借款合同（以下简称“主合同”）提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。　（２）２０１０年３月１９日，公司与中国建设银行合肥濉溪路支行签订编号为额抵２０１０００２－２的《最高额抵押合同》约定：公司将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积１２３，３５６．８平方米国有土地使用权（长丰县国用（２００６）第３８０４号）、位于合肥市双凤工业区面积６５，７２８．１２平方米厂房（房地权长房字第００１３０６号）抵押给中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行，为公司自２００９年３月１９日起至２０１３年３月１９日期间在１２，３００万元最高贷款额内与中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行签订的所有借款合同（以下简称“主合同”）提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。　（３）２０１０年３月１９日，公司与中国建设银行合肥濉溪路支行签订编号为额抵２０１０００２－３的《最高额抵押合同》约定：公司将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积２５，６３６．７１平方米国有土地使用权（长丰县国用（２００５）第３７４０号）、位于合肥市双凤工业区面积１４，６２５．３９平方米厂房（房地权长房字第００８８５０号）抵押给中国建设银行合肥濉溪路支行，为公司自２００９年３月１９日起至２０１３年３月１９日期间在２，３００万元最高贷款额内与中国建设银行合肥濉溪路支行签订的所有借款合同（以下简称“主合同”）提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。　（４）２０１０年２月９日，发行人与中国建设银行合肥濉溪路支行签订编号为抵２００９１２７００３－３的《最高额抵押合同》约定：发行人将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积７１，６７７．８３平方米厂房（《房屋所有权证》号：房地权长丰字第１０００１０３７号）抵押给中国建设银行合肥濉溪路支行，为发行人自２００９年１０月９日起至２０１４年１２月３１日期间在９５３４万元最高限额内与中国建设银行合肥濉溪路支行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。　（５）２００９年１０月９日，发行人与中国建设银行合肥濉溪路支行签订编号为抵２００９１２７０００３－１的《最高额抵押合同》约定：发行人将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积１４８，１１３．０１平方米的土地使用权（土地使用证号：长丰县国用（２００９）第０２２７号）抵押给中国建设银行合肥濉溪路支行，为发行人自２００９年１０月９日起至２０１４年１２月３１日期间在３，３６０万元最高限额内与中国建设银行合肥濉溪路支行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。　（６）２００８年３月２６日，公司与徽商银行合肥太湖路支行签订编号“２００８年抵字第０８０３２５００３号”的《人民币借款最高额抵押合同》约定：公司将其拥有的房产（《房屋所有权证》号：长房字第０１６９７１、０１６９７２、０１６９７４、０１６９７５、０１６９７６号）抵押给徽商银行合肥太湖路支行，为公司自２００８年３月２６日起至２０１１年３月２６日期间在１，４００万元最高贷款额内与徽商银行合肥太湖路支行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用和甩有其他应付的费用。　（７）２００８年３月２６日，公司与徽商银行合肥太湖路支行签订编号“２００８年抵字第０８０３２５００２号”的《人民币借款最高额抵押合同》。合同约定：公司将其拥有的房产（《房屋所有权证》号：房产权长房字第００１０９４号、房产权长房字第００１７４４号、房产权长房字第００２１４１号、第０１６９７６号、第０１６９７２、第０１６９７５号）以及国有土地使用权（《国有土地使用证》为长丰县国用（２００３）字第３０１６号，他项（２００８）第４７０号）抵押给徽商银行合肥太湖路支行，为公司自２００８年３月２６日起至２０１１年３月２６日期间在２，０００万元最高贷款额内与徽商银行合肥太湖路支行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用和所有其他应付的费用。　６、最高额抵押反担保合同　２００９年９月，公司与安徽省信用担保集团有限公司签订编号“最高抵保字研发部［２００９］０８－１号” 《最高额抵押反担保合同》约定：安徽省信用担保集团有限公司在２００９年９月至２０１２年９月期间内向公司、安徽鸿翔提供最高本金余额为４，５００万元的连续融资担保，公司、安徽鸿翔为此笔融资担保向安徽省信用担保集团有限公司提供抵押反担保，反担保抵押物为公司与安徽鸿翔拥有的评估价值为７，０４３万元的机器、设备。　７、最高额保证合同　（１）２００９年２月２７日，公司与中国农业银行团风县支行签订编号为“ＮＯ．４２９０５２００９００００４５５０”《最高额保证合同》约定：公司为湖北鸿路向中国农业银行团风县支行借款提供最额保证担保；被保证的主债权为２００９年２月２７日至２０１２年１月１９日期间湖北鸿路与中国农业银行团风县支行发生的一系列债权，包括但不限于各类贷款、银行保函、银行承兑汇票等银行业务；被保证的主债权最高额度为人民币１５，０００万元；保证方式为连带责任保证，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及为实现债权的费用。　（２）２００９年３月２７日，公司与中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行签订编号为“２００８年开发（保）字００１４号”《最高额保证合同》约定：公司为安徽鸿翔向中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行借款提供最额保证担保；被保证的主债权为２００８年１月２９日至２０１１年１月２９日期间安徽鸿翔向中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行发生的一系列债权；被保证的主债权最高额度为人民币３，０００万元；保证方式为连带责任保证，保证范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及为实现债权的费用。　８、其它合同　２０１０年２月２２日，本公司与广发证券股份有限公司签订了《关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股的承销暨保荐协议》，协议约定，委任广发证券为本公司本次股票发行上市的保荐机构和主承销商，负责推荐本公司股票发行上市，负责本公司股票发行的主承销工作，并持续督导本公司履行相关义务。　（二）重大诉讼及仲裁事项　２００８年７月１２日，广西飞捷钢结构工程有限公司（以下简称“飞捷钢构”）与本公司签订《钢结构加工定制合同》，约定由飞捷钢构提供图纸、公司采购原材料的包工包料方式为其客户印度公司定制加工熔钢车间的钢结构件，第一期工程量为２，３００吨，合同总价暂定为１，８００万元，飞捷钢构应于合同签订后七日内将本批次要求交货的总价款的５０％作为预付款付给乙方，在工厂提货时货款在出厂前结清。　２００８年７月１５日，本公司收到飞捷钢构支付的２００万元预付款；２００８年７月２９日，飞捷钢构与本公司签订补充协议将第一期２，３００吨的工程量调整为１，７００吨，提货时间更改为２００８年９月５日；２００８年７月３１日，飞捷钢构再次将生产计划调整为１，４２１吨，提货时间调整为２００８年１０月１日，同日公司收到飞捷钢构支付的４００万元预付款；２００８年９月２８日，本公司收到飞捷钢构《工作联系函》，将提货日期调整为２００８年１０月５日；２００８年１０月１日，本公司与飞捷钢构就本次合同所涉标的的工程量进行决算，双方就决算量未达成一致，原因是由于本公司产品决算均是依据《安徽省消耗量定额》和《全国工程量计量手册》进行决算，依据相关规定，公司决算产品数量时需要加入材料损耗量（《安徽省消耗量定额》规定损耗量按总量的６％计算、《全国工程量计量手册》规定实腹柱梁、吊车梁每边可加２５ｍｍ进行计算）；而飞捷钢构要求该产品计量按称重净量计算。双方虽就决算产生差异，但该差异不影响飞捷钢构提货，决算的差异可以在所有构件提取完毕后或剩余最后一批时进行核对清楚。２００８年１２月１日，本公司以传真方式发出函件要求飞捷钢构提货。２００９年１月８日，飞捷钢构致函本公司，以本公司未能按时交货，导致其未能按时提供货物给印度公司，印度公司最终取消订货合同为由，要求解除合同。　此前，飞捷钢构已于２００９年１月６日以上述理由向南宁市中级人民法院起诉本公司，要求解除双方签定的《钢结构加工定制合同》，且要求鸿路钢构返还其预付款６００万元并赔偿损失４００万元。２００９年６月１８日，飞捷钢构将要求赔偿损失金额增加至１，３００万元。　２００９年２月３日，鸿路钢构向南宁市中级人民法院提出管辖权异议；南宁市中级人民法院以（２００９）南市民二初字第１８－１号《民事裁定书》裁定驳回鸿路钢构管辖权异议；２００９年３月１６日，鸿路钢构不服裁定向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。　２００９年２月９日，鸿路钢构以其已经按飞捷钢构要求完成加工钢构，因钢材市场价格下降，飞捷钢构无履行合同诚意，无故解除合同，导致定做商品无法出卖为由，起诉至长丰县人民法院，要求飞捷钢构赔偿损失２９０万元（已扣减飞捷钢构６００万元预付款）。２００９年３月５日，飞捷钢构向长丰县人民法院提出管辖权异议。２００９年４月１０日，长丰县人民法院以（２００９）长民二初字第６３－１号《民事裁定书》裁定驳回飞捷钢构管辖权异议。２００９年４月１２日，飞捷钢构不服裁定向合肥市中级人民法院提出上诉。　根据《民事诉讼法》的相关规定，合肥市中级人民法院将上述案件的管辖权提请最高人民法院裁定。最高人民法院经审理，已于２０１０年３月１０日以（２００９）民立他字第６０号《关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司与广西飞捷钢结构工程有限公司承揽合同纠纷指定管辖的通知》，指定飞捷钢构诉发行人承揽合同纠纷一案和发行人诉广西飞捷承揽合同纠纷一案均由安徽省合肥市中级人民法院管辖。　根据最高人民法院的指定，合肥市中级人民法院于２０１０年５月２０日作出（２００９）合管终字第１１８号《民事裁定书》，裁定如下：１、撤销安徽省长丰县人民法院（２００９）长民二初第６３－１民事裁定；安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司与广西飞捷钢结构工程有限公司承揽合同纠纷一案由本院管辖。　依照法律规定，待南宁市中级人民法院按照最高人民法院指定将飞捷钢构诉发行人承揽合同纠纷一案移送合肥市中级人民法院管辖后，上述两案将由合肥市中级人民法院合并审理。至此，上述案件进入实体审理阶段。　截至上述案件成讼之日，公司实际已完成的该合同项下钢材加工量为１，４３７吨（因发生纠纷，双方未结算确认），账面价值７９３．２１万元（单价５，５２０元／吨）；由于该产品系定制的专用产品，如飞捷钢构不履行合同，则上述存货只能按废旧钢材处理，目前市场价格约为２，６００元／吨，故若上述案件败诉，公司除需向飞捷钢构进行赔偿外，按公司已完工的定制产品作为废旧钢材处理尚需承担成本损失４００余万元。　按稳健性原则，公司已按照相关财务制度计提预计负债１，３００万元，同时计提存货跌价准备４１９．６０万元。　经核查，发行人律师及保荐机构认为，上述诉讼案件目前尚在审理中，诉讼结果目前尚不确定。若发行人胜诉，则本案诉讼结果不会对发行人造成不利影响；若发行人败诉，则其将需承担较大金额的民事赔偿责任；但无论本案诉讼结果如何，对发行人本次发行股票并上市都不会构成实质性障碍。　第六节
本次发行各方当事人和发行时间安排　一、本次发行各方当事人的情况　■　二、本次发行上市的重要日期　■　第七节
备查文件　一、备查文件　除本招股意向书摘要披露的资料外，公司将包括招股书全文的整套发行申请文件及其它相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：　（一）发行保荐书及保荐工作报告；　（二）财务报表及审计报告；　（三）内部控制审核报告；　（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；　（五）法律意见书及律师工作报告；　（六）公司章程（修订稿）；　（七）中国证监会核准本次发行的文件；　（八）其它与本次发行有关的重要文件。　二、查阅时间及地点　查阅时间：上午９：００—１１：３０
下午：１３：００—１６：３０　查阅地点：　（１ ）发 行 人：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司　地
址：合肥市双凤工业区　电
话：０５５１－６３９１４０５　传
真：０５５１－６３９１７２５　联
系 人：何的明　（２）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司　地
址：广东省广州市天河北路１８３号大都会广场３８层　电
话：０２０－８７５５５８８８　传
真：０２０－８７５５７５６６　联 系 人：詹先惠、李声祥、张兴华、王骞、陈植　安徽鸿路钢结构股份有限公司　日
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