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　　导读：
　　等5家公司首发申请过会
　　等5只新股12日深交所上市
　　25只新股申购时间一览 下周三起发行
　　本批新股冻结资金将再创新高 成吸金王
　　等5家公司首发申请过会
　　证监会网站10日晚间消息，钻采设备股份有限公司、广东玩具股份有限公司、 集团股份有限公司、江苏股份有限公司、股份有限公司首发申请过会。
　　发审委会议提出询问的主要问题
　　钻采设备股份有限公司
　　请保荐代表人补充说明发行人销售给Cactus Wellhead.LLC.（卡克特）的产品的最终用途，销售给该公司的单价高于平均销售单价的原因。
　　广东玩具股份有限公司
　　1、请保荐代表人结合汕头市邦领贸易有限公司（以下简称"邦领贸易"）对外销售塑料原料与发行人外购塑料原料的价格情况，说明发行人未从控股股东邦领贸易采购塑料原料的原因，未来是否继续维持这种安排；结合运输费用、原料价格等因素说明，发行人主要生产基地在汕头，但从镇江奇美化工有限公司采购金额大幅上升的原因。
　　2、请发行人代表补充说明，发行人境外销售是采用国际贸易通行的FOB交货条件，还是在FOB的基础上另有约定；发行人出口商品办结出境手续的日期是否不早于装船日期。
　　3、请发行人代表补充说明报告期经销商客户较为集中的原因，相关的风险揭示是否充分；请保荐代表人补充说明对发行人经销商销售的核查程序和核查结论。
　　4、请保荐代表人进一步说明发行人目前是否存在侵犯销售同类产品国内外玩具厂商知识产权的情况，相关经营风险是否充分揭示。
　　集团股份有限公司
　　1、发行人于2015年5月提前终止原租赁星明村47.8亩集体土地并将地上建筑物转让与星明村村委会，请发行人代表进一步说明租赁该厂房的程序、签约情况，星明村村委会支付首期转让款及其资金来源情况，以及前述土地和厂房的权证办理进展情况，请保荐代表人进一步说明对前述事项的核查过程、依据和结论。
　　2、请发行人代表进一步说明编制2013年财务报告时对Qbell Technology S.P.A、Blusens Technology SL和AMW Latin America,Inc等三家境外客户的应收账款确认和计量出现差错的原因，以及扣除委托第三方回款后的余额全额计提坏账准备作为会计差错更正、而非由于取得新信息而导致的会计估计变更核算的依据。
　　3、请保荐代表人结合客户的经营情况和偿债能力，应收账款逾期、涉诉以及实际发生坏账损失情况，补充说明发行人报告期应收账款坏账准备计提充分性的理由和依据。
　　4、请发行人代表进一步说明报告期内主要产品平板电视、平板电脑产能利用率较低的原因，以及募投新增年产400万台平板电视产能消化措施。请保荐代表人说明对前述事项的核查情况。
　　江苏股份有限公司
　　1、请发行人代表进一步说明发行人针对即将到来的盐业体制改革的具体应对措施，对公司目前经营模式和经营业绩的影响，以及解决可能面临与控股股东苏盐集团同业竞争问题的措施。请保荐代表人说明对前述事项的核查情况。
　　2、请发行人代表补充说明发行人未披露中盐淮化盐化集团有限公司及中盐淮安公司等关联方及相关关联交易的原因、报告期内关联交易情况，并说明发行人关于关联方和关联交易相关披露的内控制度建设和运行情况。请保荐代表人说明对前述事项的核查过程、依据和结论。
　　3、请发行人代表进一步说明销售给关联方的食盐毛利率要高于非关联方的主要原因。请保荐代表人说明对前述事项的核查情况。
　　4、请发行人代表进一步说明"利用井矿盐的盐、碱和钙联合循环生产工艺"专利技术的开发过程、资本化和许可使用情况，并量化分析其对提高纯碱毛利率的影响。请保荐代表人说明对相关事项的核查情况。
　　5、请发行人代表进一步说明在制盐行业整体效益下滑的背景下，发行人募集资金用于第二分公司产业升级技改工程，进一步提升两碱用盐产能的原因及合理性。
　　6、请发行人代表进一步说明发行人将采取的完善公司治理和提高规范运作水平的具体措施。
　　股份有限公司
　　1、请发行人代表结合手机用印制电路板（PCB）销售价格变化等情况，说明报告期内对主要客户香港沃特沃德科技有限公司销售金额大幅波动的原因。
　　2、请发行人代表说明发行人对境内外主要客户的销售方式。（中国证券网）
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3日新元科技等12只新股申购指南 全部顶格申购需193万元
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新元科技（300472）将于6月3日在创业板上市申购，股票代码：300472，申购代码：300472，网上发行666.8万股，发行价格：11.39元，发行市盈率22.99倍，顶格申购所需资金7.404万元。顶格申购需配市值(万元)\t6.50\t市值确认日\tT-2日(T:网上申购日)
一、新元科技 【申购指南】 新元科技（300472）将于6月3日在创业板上市申购，股票代码：300472，申购代码：300472，网上发行666.8万股，发行价格：11.39元，发行市盈率22.99倍，顶格申购所需资金7.404万元。 股票代码股票简称新元科技申购代码上市地点&深圳证券交易所发行价格（元／股）发行市盈率市盈率参考行业专用设备制造业参考行业市盈率(最新)发行面值（元）实际募集资金总额(亿元)网上发行日期 (周三)网下配售日期15年6月3日网上发行数量(股)网下配售数量(股)老股转让数量(股)&总发行数量（股）申购数量上限(股)申购资金上限(万元)顶格申购需配市值(万元)市值确认日T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】 北京万向新元科技股份有限公司位于北京市科技园区，专业为轮胎橡胶提供炼胶中心成套方案、自动化装备和信息化技术,致力于节能环保型物料气力输送系统、智能型密炼机上辅机、智能型小粉末自动称量配料系统、密炼生产线碎胶转运系统、一次法低温炼胶生产线、除尘除味环保设备、计算机信息化技术的研究、设计、制造和技术服务。公司具有多年相关产品研发和生产制造的历史,积累了丰富的技术经验，拥有很好的市场资源。产品立足于橡胶行业,向石化、建材、制药、化工市场拓展。 【财务指标】 财务指标/时间2015年3月2014年2013年2012年总资产（亿元）净资产（亿元）少数股东权益（万元）&&&&营业收入（亿元）净利润（亿元）资本公积（万元）未分配利润（亿元）基本每股收益（元）&稀释每股收益（元）&&&&每股现金流（元）&净资产收益率（%） 【发行安排】 日期发行安排15年5月25日融资首次公告日15年5月28日询价推介日15年6月1日网上路演公告日15年6月2日网上路演日15年6月3日网上申购日15年6月5日网上中签率公告日15年6月8日网上中签率结果公告日15年6月8日网上申购款解冻日和退款日 二、凤形股份 【申购指南】 凤形股份（002760）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：002760，申购代码：002760，网上发行880万股，发行价格：8.31元，发行市盈率22.97倍，顶格申购所需资金7.064万元。 股票代码2760股票简称凤形股份申购代码2760上市地点深圳证券交易所发行价格（元／股）8.31发行市盈率22.97市盈率参考行业金属制造业参考行业市盈率(最新)64.33发行面值（元）1实际募集资金总额(亿元)1.83网上发行日期(周三)网下配售日期网上发行数量(股)8800000网下配售数量(股)13,200,000老股转让数量(股)&总发行数量（股）申购数量上限(股)8500申购资金上限(万元)7.064顶格申购需配市值(万元)8.5市值确认日T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司一家在金属铸件领域专业从事耐磨材料研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业,目前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业.公司主要生产&凤形&牌高铬合金铸球段、低铬合金铸球段、多元合金铸球段及衬板等不同系列产品,属于新型研磨介质.由于耐磨球段是工业生产中关键设备的消耗品,而高性能的耐磨球段能大幅降低材料的损耗、提高研磨效率、减少装球量、降低设备运转载荷,实现节能减排的目标,其产品被广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节。 【财务指标】 财务指标/时间2014年2013年2012年2011年总资产（亿元）9.30697.75528.73598.2553净资产（亿元）3.94723.57563.51293.2451少数股东权益（万元）&&3643.224318.89营业收入（亿元）5.22205.76686.59266.6663净利润（亿元）0.370.400.380.46资本公积（万元）11046.8211046.8211046.8211046.82未分配利润（亿元）1.921.581.190.91基本每股收益（元）0.560.650.680.73稀释每股收益（元）0.560.650.680.73每股现金流（元）1.040.540.92&净资产收益率（%）9.8812.7015.1219.06 【发行安排】 日期发行安排融资首次公告日询价推介日网上路演公告日网上路演日网上申购日网上中签率公告日网上中签率结果公告日网上申购款解冻日和退款日 三、神思电子 【申购指南】 神思电子（300479）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：300479，申购代码：300479，网上发行800万股，发行价格：11.02元，发行市盈率22.96倍，顶格申购所需资金8.816万元。　　 股票代码300479股票简称神思电子申购代码300479上市地点深圳证券交易所发行价格（元／股）11.02发行市盈率22.96市盈率参考行业计算机、通信和其他电子设备制造业参考行业市盈率(最新)77.44发行面值（元）1实际募集资金总额(亿元)2.20网上发行日期 (周三)网下配售日期网上发行数量(股)8,000,000网下配售数量(股)12,000,000老股转让数量(股)&总发行数量（股）20,000,000申购数量上限(股)8,000申购资金上限(万元)8.816顶格申购需配市值(万元)8.00市值确认日T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】 山东神思电子技术股份有限公司专注于身份识别领域，以智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务为主营业务。公司以具有自主知识产权的嵌入式系统开发平台技术和行业应用系统软件开发平台技术为支撑，专注智能卡应用技术、生物特征识别技术、电子支付技术等三项应用技术，以向多种行业客户提供智能身份认证终端与行业应用解决方案为核心业务。 【财务指标】　　 财务指标/时间2015年3月2014年2013年2012年总资产（亿元）2.54602.71792.22101.7204净资产（亿元）1.96671.93391.59141.2668少数股东权益（万元）&&&&营业收入（亿元）0.89842.47482.12132.0177净利润（亿元）0.130.420.380.37资本公积（万元）878.52878.52878.52878.52未分配利润（亿元）1.131.100.800.51基本每股收益（元）&&&&稀释每股收益（元）&&&&每股现金流（元）&0.690.550.47净资产收益率（%）&23.7027.1033.51 【发行安排】　　 日期发行安排融资首次公告日询价推介日网上路演公告日网上路演日网上申购日网上中签率公告日网上中签率结果公告日网上申购款解冻日和退款日 【机构观点】 安信证券：神思电子：智能身份识别领域的专家 专注于身份识别领域的终端生产商。公司专注于身份识别领域，以智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务为主营业务。年公司营业收入持续增长，终端产品是最主要的收入来源。公司具备卡位优势。除技术优势外，公司在身份识别领域具备卡位优势。公司是全国十家二代证阅读机具定点生产企业之一，居民身份证阅读机具产品已全部完成认证工作，取得了市场准入资质，保证了公司主营业务收入稳定性。 建议询价区间11-12元。预计公司年营业收入分别为3.18亿元、4.4亿元、6.3亿元，净利润分别为0.49亿元、0.62亿元、0.83亿元，EPS分别为0.61元、0.78元、1.03元。我们参照可比上市公司的估值水平，综合考虑此次发行的政策、市场环境，建议询价区间11-12元，建议定价区间30-40元。 四、厚普股份 【申购指南】 厚普股份（300471）将于6月3日在创业板上市申购，股票代码：300471，申购代码：300471，网上发行710万股，发行价格：54.01元，发行市盈率21.85倍，顶格申购所需资金37.807万元。 股票代码股票简称厚普股份申购代码上市地点&深圳证券交易所发行价格（元／股）发行市盈率市盈率参考行业专用设备制造业参考行业市盈率(最新)发行面值（元）实际募集资金总额(亿元)网上发行日期 (周三)网下配售日期15年6月3日网上发行数量(股)网下配售数量(股)老股转让数量(股)总发行数量（股）申购数量上限(股)申购资金上限(万元)顶格申购需配市值(万元)市值确认日T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】 成都华气厚普机电设备股份有限公司自成立以来，一直专业从事天然气加气站设备及信息化集成监管系统的研发、设计、生产、销售和服务，主要产品包括CNG加气站设备、LNG加气站成套设备和专项设备及CNG/LNG信息化集成监管系统，同时提供零配件销售和维修服务。公司成立以来，经过持续不断的技术创新、自主研发、人才培养、管理改善等，凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，跻身国内天然气加气站设备的主要供应商之一，拥有较高的市场地位和较明显的竞争优势，在客户中建立了良好声誉。 【财务指标】 财务指标/时间2015年3月2014年2013年2012年总资产（亿元）净资产（亿元）少数股东权益（万元）&&营业收入（亿元）净利润（亿元）资本公积（万元）未分配利润（亿元）基本每股收益（元）&稀释每股收益（元）&每股现金流（元）&净资产收益率（%）& 【发行安排】 日期发行安排15年5月26日融资首次公告日15年5月28日询价推介日15年6月1日网上路演公告日15年6月2日网上路演日15年6月3日网上申购日15年6月5日网上中签率公告日15年6月8日网上中签率结果公告日15年6月8日网上申购款解冻日和退款日 五、先锋电子& 【申购指南】 先锋电子（002767）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：002767，申购代码：002767，网上发行1000万股，发行价格：14.87元，发行市盈率22.43倍，顶格申购所需资金14.87万元。 股票代码2767股票简称先锋电子申购代码2767上市地点深圳证券交易所发行价格（元／股）14.87发行市盈率22.43市盈率参考行业仪器仪表制造业参考行业市盈率(最新)89.55发行面值（元）1实际募集资金总额(亿元)3.72网上发行日期(周三)网下配售日期网上发行数量(股)网下配售数量(股)15,000,000老股转让数量(股)&总发行数量（股）申购数量上限(股)10000申购资金上限(万元)14.87顶格申购需配市值(万元)10市值确认日T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】 先锋电子技术股份有限公司是一家主营系统集成服务和终端系列产品的公司,在公用智能计量仪表行业(气、水、热力)中,先锋公司不断创新科技,采用先进计算机和网络技术,为行业客户提供不同需求的系统集成服务和终端系列产品. 公司是杭州市专利试点企业，公司承担的&智能燃气计量收费控制系统及终端设备&项目获得科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的&国家火炬计划项目证书&，&无线载抄表系统及终端设备&项目被杭州市经济委员会列入&2009年杭州市技术创新项目计划&。日,公司&双层自组网无线远传燃气计量收费控制系统&项目被国家科学技术部列入2012年度国家火炬计划立项项目。 发行人现已掌握了基于插件化设计思想的智能燃气计量收费管理平台技术、CPU卡应用技术、低功耗高可靠性计量处理技术、GPRS远程燃气监控技术、微功率无线抄表技术、智能燃气表集中控制技术、机电阀的微功耗高可靠关断技术等一系列核心技术，这些技术均处于国内领先水平。截止本招股说明书签署日，发行人已拥有专利24项，其中与其他单位共同拥有专利1项；发行人已获得受理的专利申请4项(其中发明专利申请2项)，此外，发行人拥有登记计算机软件著作权23项，登记软件产品1项。 公司是目前国内智能燃气表行业中的智能燃气表制造商和系统提供商龙头企业之一，在技术创新方面一直处于国内同行业前列，公司首批通过了上海国家仪器仪表防爆安全检验总站的测试，获得国家级仪器仪表本安型防爆认证(ExiⅡBT3)。 【财务指标】 财务指标/时间2014年2013年2012年2011年总资产（亿元）3.90393.61443.17162.9915净资产（亿元）2.92232.65612.27952.0802少数股东权益（万元）&&&&营业收入（亿元）3.06722.99432.67162.3536净利润（亿元）0.670.650.600.57资本公积（万元）4373.614373.614373.614373.61未分配利润（亿元）1.441.240.930.79基本每股收益（元）0.890.860.81&稀释每股收益（元）0.890.860.81&每股现金流（元）0.640.650.690.43净资产收益率（%）24.1926.6928.16& 【发行安排】 日期发行安排融资首次公告日询价推介日网上路演公告日网上路演日网上申购日网上中签率公告日网上中签率结果公告日网上申购款解冻日和退款日 六、胜宏科技 【申购指南】 胜宏科技（300476）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：300476，申购代码：300476，网上发行1417万股，发行价格：15.73元，发行市盈率22.97倍，顶格申购所需资金22.022万元。　 股票代码300476股票简称胜宏科技申购代码300476上市地点&深圳证券交易所发行价格（元／股）15.73发行市盈率22.97市盈率参考行业计算机、通信和其他电子设备制造业参考行业市盈率(最新)76.81发行面值（元）&1实际募集资金总额(亿元)5.77网上发行日期 (周三)网下配售日期网上发行数量(股)14,170,000网下配售数量(股)22,500,000老股转让数量(股)&总发行数量（股）36,670,000申购数量上限(股)14,000申购资金上限(万元)22.022顶格申购需配市值(万元)14.00市值确认日T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】 胜宏科技(惠州)股份有限公司主要从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品为双面板、多层板(含HDI)等，产品广泛用于计算机及其周边、网络通讯、消费电子、汽车、LED、工业控制等下游领域。公司是中国印制电路行业协会(CPCA)的常务理事单位，是行业标准的制定单位之一；公司入围全球著名PCB市场调研机构rmationLtd发布的2011年度和2012年度全球印制电路板制造百强企业排名榜，先后被认定为高新技术企业、广东省创新型企业，拥有省、市、区三级工程技术研发中心及省级企业技术中心。 【财务指标】　　 财务指标/时间2014年2013年2012年2011年总资产（亿元）12.851910.814310.67579.1182净资产（亿元）5.85765.32104.43573.6609少数股东权益（万元）&&&&营业收入（亿元）10.86739.80119.54187.0518净利润（亿元）1.030.890.770.59资本公积（万元）23218.4223218.4223218.4218429.06未分配利润（亿元）2.241.780.960.66基本每股收益（元）&&&&稀释每股收益（元）&&&&每股现金流（元）1.851.641.620.56净资产收益率（%）18.4618.1519.1419.61 【发行安排】　 日期发行安排融资首次公告日询价推介日网上路演公告日网上路演日网上申购日网上中签率公告日网上中签率结果公告日网上申购款解冻日和退款日 七、信息发展 【申购指南】 信息发展（300469）将于6月3日在创业板上市申购，股票代码：300469，申购代码：300469，网上发行620万股，发行价格：10.14元，发行市盈率22.98倍，顶格申购所需资金6.084万元。 股票代码股票简称信息发展申购代码上市地点&深圳证券交易所发行价格（元／股）发行市盈率市盈率参考行业软件和信息技术服务业参考行业市盈率(最新)发行面值（元）实际募集资金总额(亿元)网上发行日期 (周三)网下配售日期15年6月3日网上发行数量(股)网下配售数量(股)老股转让数量(股)&总发行数量（股）申购数量上限(股)申购资金上限(万元)顶格申购需配市值(万元)市值确认日T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】 上海中信信息发展股份有限公司是一家以产品软件、行业应用软件研发和软硬件技术服务为核心的计算机系统集成公司。公司成立于1997年，总部设在上海天地软件园，办公场地3600平方米。目前在北京、浙江、江苏、安徽、广东、福建等地均设有分公司，在河南、湖南、云南和温州地区设有办事处,形成了遍布全国的业务服务和技术支持网络。 【财务指标】 财务指标/时间2015年3月2014年2013年2012年总资产（亿元）净资产（亿元）少数股东权益（万元）营业收入（亿元）净利润（亿元）资本公积（万元）未分配利润（亿元）基本每股收益（元）&稀释每股收益（元）&每股现金流（元）&净资产收益率（%） 【发行安排】 日期发行安排15年5月25日融资首次公告日15年5月28日询价推介日15年6月1日网上路演公告日15年6月2日网上路演日15年6月3日网上申购日15年6月5日网上中签率公告日15年6月8日网上中签率结果公告日15年6月8日网上申购款解冻日和退款日 【机构观点】 渤海证券：预计年的营业收入分别为4.28、4.94和5.72亿元 我们预计年，公司的营业收入分别为4.28、4.94和5.72亿元，同比分别增长16.33%、15.30%和15.75%，实现归属于母公司股东的净利润为0.45、0.58和0.70亿元，同比分别增长27.47%、27.92%和21.47%。按本次发行1670万股新股计算，本次发行后，公司总股本为6680万股，全面摊薄后的EPS分别为0.67、0.86和1.05元/股。参考中证行业指数的静态市盈率倍数与可比公司平均市盈率倍数，预计公司上市后，合理市值区间为29.1～33.6亿元，合理定价区间为43.55-50.25元。 安信证券：建议询价区间10-11元 建议询价区间10-11元。预计公司年营业收入分别为4.24亿元、4.91亿元、5.69亿元，净利润分别为4229万元、5357万元、6670万元，EPS分别为0.63元、0.80元、1.00元。我们参照可比上市公司的估值水平，综合考虑此次发行的政策、市场环境，建议询价区间10-11元，建议定价区间38-50元。 风险提示：行业政策变动的风险；行业管理体制变化的风险；毛利率波动的风险。 八、索菱股份 【申购指南】 索菱股份（002766）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：002766，申购代码：002766，网上发行1830万股，发行价格：7.53元，发行市盈率22.82倍，顶格申购所需资金13.554万元。 股票代码002766股票简称索菱股份申购代码002766上市地点深圳证券交易所发行价格（元／股）7.53发行市盈率22.82市盈率参考行业计算机、通信和其他电子设备制造业参考行业市盈率(最新)77.44发行面值（元）1实际募集资金总额(亿元)3.45网上发行日期(周三)网下配售日期网上发行数量(股)网下配售数量(股)27,500,000老股转让数量(股)&总发行数量（股）申购数量上限(股)18000申购资金上限(万元)13.55顶格申购需配市值(万元)18市值确认日T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】 深圳市索菱实业股份有限公司是专业从事车载电子系统的研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业，致力于应用计算机、卫星定位、多媒体、影像、通讯、智能控制、大数据、云计算、嵌入式软件等先进技术，为用户提供安全、舒适的行车环境和智能化管理服务，实现人、车、社会的和谐统一。 公司自成立以来，一直致力于为下游客户提供专业化、个性化的车载电子系统的解决方案。公司是国内领先的车载电子系统的制造商，是我国生产该类产品的龙头企业，报告期内车载电子系统的产销量位居国内行业前列。公司&索莱特&、&DHD&、&索菱SOLING&、&妙士酷&四大自主研发品牌已覆盖全国30多个省市，并远销欧美以及亚等60多个国家和地区。 【财务指标】 财务指标/时间2014年2013年2012年2011年总资产（亿元）10.89919.89637.86397.4289净资产（亿元）5.86945.20864.64604.0774少数股东权益（万元）&&&&营业收入（亿元）7.70787.46108.14887.2582净利润（亿元）0.650.620.670.77资本公积（万元）15878.4715878.4715878.4715878.47未分配利润（亿元）2.592.011.511.01基本每股收益（元）&&&0.61稀释每股收益（元）&&&0.61每股现金流（元）0.450.720.560.12净资产收益率（%）11.6512.6415.2924.96 【发行安排】 日期发行安排融资首次公告日询价推介日网上路演公告日网上路演日网上申购日网上中签率公告日网上中签率结果公告日网上申购款解冻日和退款日 九、德尔股份 【申购指南】 德尔股份（300473）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：300473，申购代码：300473，网上发行1000万股，发行价格：28.76元，发行市盈率22.99倍，顶格申购所需资金28.760万元。 股票代码300473股票简称德尔股份申购代码300473上市地点&深圳证券交易所发行价格（元／股）28.76发行市盈率22.99市盈率参考行业通用设备制造业参考行业市盈率(最新)87.29发行面值（元）1实际募集资金总额(亿元)7.19网上发行日期 (周三)网下配售日期网上发行数量(股)10,000,000网下配售数量(股)15,000,000老股转让数量(股)&总发行数量（股）25,000,000申购数量上限(股)10,000申购资金上限(万元)28.760顶格申购需配市值(万元)10.00市值确认日T-2日(T:网上申购日) 【公司简介】 阜新德尔汽车部件股份有限公司是汽车动力转向泵、变速箱油泵、EPS电机、齿轮泵等汽车零部件的专业制造企业，是目前国内最大的转向泵配套企业。公司厂区占地面积5万平方米，现有转向泵生产设备300余台，其中数控设备占70%以上，关键设备均为进口。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能具有较强的竞争力，产、销量不断扩大。公司先后通过了ISO/TS1质量体系认证、ISO14001环境体系认证。具有完善的质量管控体系，不断满足客户的要求，持续为客户提供满意的产品和服务。 【财务指标】 财务指标/时间2014年2013年2012年2011年总资产（亿元）10.82529.08128.09646.6132净资产（亿元）7.41156.23005.46954.4214少数股东权益（万元）1414.57102.551574.341556.67营业收入（亿元）6.74486.12385.38845.0922净利润（亿元）1.331.311.241.17资本公积（万元）34448.3734448.3734719.8611612.87未分配利润（亿元）2.661.760.962.43基本每股收益（元）&&&&稀释每股收益（元）&&&&每股现金流（元）1.851.741.780.90净资产收益率（%）19.5322.0425.7735.15 【发行安排】 日期发行安排融资首次公告日询价推介日网上路演公告日网上路演日网上申购日网上中签率公告日网上中签率结果公告日网上申购款解冻日和退款日 【机构观点】 ：德尔股份：汽车转向泵龙头企业，汽车电子技术储备多 公司是汽车转向泵龙头企业，公司主要从事汽车转向泵和齿轮泵的研发生产和销售，同时，公司具备自动变速箱油泵的批产能力，并已完成EPS电机、电液泵、PEPS等产品的研发，EPS已进入试装阶段。整体来看，公司具有较强的盈利能力，营运能力仍有提升空间，且财务情况比较健康。 盈利预测 公司本次拟公开发行不超过2500万股，计划募集资金净额67286万元，以公司IPO后总股本10000万股计算，我们预计公司年的EPS分别为1.72元、2.11元、2.58元。 风险提示 下游行业景气度下滑；公司产品销量不及预期。 财富证券：德尔股份：国内汽车转向泵市场领先企业 公司目前主要从事汽车转向泵、齿轮泵的研发、生产和销售；同时，公司具备批量生产自动变速箱油泵的能力，已完成电动助力转向系统(EPS)电机的产品开发并进入试装阶段，并成功研发电液泵和无钥匙进入及启动系统等产品。　公司是国内汽车转向泵市场领先企业，在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有较大的优势。 预计公司2015年、2016年摊薄EPS分别为1.48元、1.63元，目前A同类汽车零配件的平均估值对应2015年PE在22-25倍左右，公司合理价值为32.56&37.00元；若足额募集公司定价为28.76元。 十、韩建河山 【申购指南】 韩建河山将于6月3日在上交所上市申购，股票代码：603616，申购代码：732616，网上发行1368万股，发行价格：11.35元，发行市盈率20.64倍，顶格申购所需资金14.755万元。 股票代码603616股票简称韩建河山申购代码732616上市地点&上海证券交易所发行价格（元／股）11.35发行市盈率20.64市盈率参考行业非金属矿物制品业参考行业市盈率(最新)36.11发行面值（元）1实际募集资金总额(亿元)4.16网上发行日期 (周三)网下配售日期、6-3网上发行数量(股)13,680,000网下配售数量(股)23,000,000老股转让数量(股)&总发行数量（股）36,680,000申购数量上限(股)13,000申购资金上限(万元)14.755顶格申购需配市值(万元)13.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)& 【公司简介】 北京韩建河山管业股份有限公司是一家主营产品为DN400~4000预应力钢筒混凝土管(PCCP)、大型水工金属结构、压力钢岔管以及DN300~3000排水管、商砼等,是目前国内集PCCP和大型水工金属结构产品研发、生产、运输、安装为一体的专业管道生产企业,现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位。 【财务指标】 财务指标/时间2014年2013年2012年2011年总资产（亿元）14.175014.13839.16355.9381净资产（亿元）4.57863.77753.00072.5647少数股东权益（万元）&&&&营业收入（亿元）12.40848.89544.69264.8165净利润（亿元）0.800.780.440.65资本公积（万元）8102.458102.458102.458102.45未分配利润（亿元）2.371.670.980.59基本每股收益（元）0.730.710.400.60稀释每股收益（元）&&&&每股现金流（元）0.151.690.630.03净资产收益率（%）19.1722.9215.6730.15 【发行安排】 日期发行安排融资首次公告日询价推介日网上路演公告日网上路演日网上申购日网上中签率公告日网上中签率结果公告日网上申购款解冻日和退款日 【机构观点】 ：PCCP行业领军企业 公司主布局华北、东北，行业规模第2。未来5年水资源建设仍将是水利投资大头，公司拿单能力强；未来1-2年安徽引江济淮、大别山引水、陕西引汉济渭等大型输引水工程有望进入执行期，公司受益可期。 公司PCCP主布局华北、东北。公司主营PCCP(多用于中大口径高工压长距离输水管线)，兼营RCP(多用于排水管线)、商品混凝土；2014年PCCP、RCP、商混收入分别约9.63、0.96、1.81亿元，收入占比分别约78%、8%、15%。2014年华北、东北收入分别约5.76、5.02亿元，收入占比分别约46%、40%。 公司对单体项目依存度较高。2014年东北某供水工程收入约5.02亿元，收入占比达40%；北京、保定、漯河三地南水北调贡献收入约2.87亿元，占比约23%。 公司行业规模第2。2014年公司PCCP收入规模在上市混凝土管道企业中仅次于（002671）(12.94亿元)，收入规模从2011年的第4位跃居2014年第2位。 行业已至百亿级。年行业受益于南水北调河南、河北段输引水工程以及东北某供水工程等大型项目的持续推进，行业快速扩张至百亿级。 水利仍是未来5~6年最受政府扶持的基建领域。预计十三五水利投资完成额约2.2万亿；水资源工程仍将是投资重点，预计十三五投资规模与十二五基本相当。 十一、音飞储存&【申购指南】音飞储存（603066）将于6月3日在上交所上市申购，股票代码：603066，申购代码：732066，网上发行1000万股，发行价格：12.43元，发行市盈率20.98倍，顶格申购所需资金12.43万元。股票代码603066股票简称音飞储存申购代码732066上市地点&上海证券交易所发行价格（元／股）12.43发行市盈率20.98市盈率参考行业仓储业参考行业市盈率(最新)85.02发行面值（元）1实际募集资金总额(亿元)3.11网上发行日期 (周三)网下配售日期、6-3网上发行数量(股)10,000,000网下配售数量(股)15,000,000老股转让数量(股)&总发行数量（股）25,000,000申购数量上限(股)10,000申购资金上限(万元)12.430顶格申购需配市值(万元)10.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)【公司简介】音飞储存设备股份有限公司是一家从事立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造；销售自产产品；软件产品的研发与销售的企业。是国内最早的几家专业物流装备制造企业之一,历经十几年的发展,音飞已经成长为国内最大的物流装备制造企业之一,生产规模与研发实力在全国同行业内遥遥领先.音飞仓储设备产品被评为&中国名牌产品&,音飞商标获得&中国驰名商标&的称号。【财务指标】财务指标/时间2014年2013年2012年2011年总资产（亿元）5.58255.12154.23234.0824净资产（亿元）3.99483.38262.85652.3152少数股东权益（万元）183.41200.00&&营业收入（亿元）4.74354.23954.39644.1838净利润（亿元）0.610.510.540.38资本公积（万元）12655.1012655.1012655.1012655.10未分配利润（亿元）1.651.100.650.15基本每股收益（元）0.820.680.720.51稀释每股收益（元）&&&0.51每股现金流（元）0.800.470.680.20净资产收益率（%）16.7316.2720.9324.91【发行安排】日期发行安排融资首次公告日询价推介日网上路演公告日网上路演日网上申购日网上中签率公告日网上中签率结果公告日网上申购款解冻日和退款日十二、宝钢包装&【申购指南】宝钢包装（601968）将于6月3日在上交所上市申购，股票代码：601968，申购代码：780968，网上发行6250万股，发行价格：3.08元，发行市盈率22.93倍，顶格申购所需资金19.096万元。股票代码601968股票简称宝钢包装申购代码780968上市地点上海证券交易所发行价格（元／股）3.08发行市盈率22.93市盈率参考行业金属制品制造业参考行业市盈率(最新)64.33发行面值（元）1实际募集资金总额(亿元)6.42网上发行日期 (周三)网下配售日期、6-3网上发行数量(股)62,500,000网下配售数量(股)145,833,300老股转让数量(股)&总发行数量（股）208,333,300申购数量上限(股)62,000申购资金上限(万元)19.096顶格申购需配市值(万元)62市值确认日T-2日(T:网上申购日)【公司简介】上海宝钢包装股份有限公司是国内首家也是唯一一家钢制二片罐生产厂家，是唯一一家同时具备钢制二片罐和铝制二片罐生产能力的企业，同时公司还拥有国内规模最大、技术领先、装备先进的印铁业务。公司定位于国内乃至世界的金属包装行业领导者，引导新产品发展方向，开拓金属包装新领域，为客户提供全方位、一体化的精品金属包装服务。【财务指标】财务指标/时间2015年3月2014年2013年2013年9月总资产（亿元）48.555348.311939.921441.3191净资产（亿元）14.914615.129214.088414.0945少数股东权益（万元）14166.4114626.4113524.6813629.25营业收入（亿元）&34.640729.1289&净利润（亿元）&1.321.32&资本公积（万元）37199.7937199.7936840.4836656.15未分配利润（亿元）3.213.372.522.57基本每股收益（元）&&&&稀释每股收益（元）&&&&每股现金流（元）&&&&净资产收益率（%）&9.829.18&【发行安排】日期发行安排融资首次公告日询价推介日网上路演公告日网上路演日网上申购日网上中签率公告日网上中签率结果公告日网上申购款解冻日和退款日【机构观点】（600999）：钢铝并进，优势互补金属包装行业是包装的细分行业，发展前景巨大。我国包装行业发展到现在，六大包装门类俱全。2011年达到约13,000亿元，仅次于美国，成为世界第二包装大国。2005年至2013年，我国金属包装行业销售收入由320亿元增长到1,280亿元，年复合增长率达18.92%。但是目前仍处于初级阶段，离欧美发达国家的成熟市场仍存较大差距。因此，我国金属包装行业存在较大发展潜力，行业持续扩大规模、提升规模效应的客观条件仍存在。&钢铝并进，优势互补&，研发创新能力优秀。公司是国内唯一一家同时具备钢制二片罐及铝制二片罐生产能力的金属包装企业，也是国内第一家实现批量生产202型二片罐及易拉盖的企业，拥有国内规模最大、技术最先进的食品饮料罐彩印业务。截至日，公司已经拥有发明专利6项，实用新型专利57项。&&&&
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