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广西绿城水务股份有限公司
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广西绿城水务股份有限公司
报告期：2013货币：CNY主营业务收入：914,660,468利润总额：238,267,769资产总计：5,329,220,460点击详细地址：
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绿城水务（月2日申购指南
文章来源：中国资本证券网&&更新时间：
& & &本次公开发行的基本情况&&&&（一）股票种类&&&&本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。&&&&（二）承销方式&&&&承销团余额包销。&&&&（三）拟上市地点&&&&上海证券交易所。&&&&（四）发行规模和发行结构&&&&发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为14，700万股。回拨机制启动前，网下发行数量为10，290万股，即本次发行数量的70%；网上发行数量为4，410万股，占本次发行数量的30%。&&&&（五）发行方式与时间&&&&本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格6.43元/股认购。&&&&网下发行申购时间：日（T-1日）9：30-15：00及日（T日）9：30-15：00；&&&&网上发行申购时间：日（T日）（9：30-11：30，13：00-15：00）。&&&&（六）发行新股募集资金额&&&&根据6.43元/股的发行价格和14，700万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为94，521万元，扣除发行费用7，431.34万元后，预计募集资金净额为87，089.66万元，低于发行人本次募投项目所需的金额87，100.84万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。&&&&（七）网上网下回拨机制&&&&本次发行网下、网上申购于日（T日）15：00时截止。申购结束后，发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。&&&&网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。&&&&有关回拨机制的具体安排如下：&&&&1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。&&&&2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。&&&&3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。&&&&在发生回拨的情形下，发行人和国泰君安将在日（T+2日）公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。&&&&（八）锁定期安排&&&&本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。&&&&（九）本次发行的重要日期序号日期发行安排4融资首次公告日5询价推介日6网上路演公告日7网上路演日8网上申购日9网上中签率公告日10网上中签率结果公告日11网上申购款解冻日和退款日&&&&注：1、T日为发行日；&&&&2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。&&&&3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。&&&&申购数量和申购次数的确定&&&&1、本次发行的申购价格为本次发行价格：6.43元/股。&&&&2、本次网上申购的申购简称为&绿城申购&，申购代码为&780368&。&&&&3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1，000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1，000股，超过1，000股的必须是1，000股的整数倍，但最高不得超过44，000股，最高不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度。&&&&4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中&账户持有人名称&相同且&有效身份证明文件号码&相同的多个证券账户（以日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。&&&&5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以日（T-2日）为准）。&&&&6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。&&&&绿城水务（780368）IPO募集资金用途将用于的项目序号项目投资金额(万元)1南宁市五象污水处理厂一期工程23965.32偿还银行借款270003南宁市河南水厂改造扩建一期工程37075.054五象新区玉洞大道供水管道一期工程5036.63&投资金额总计93076.98&&&&发行人历史沿革、改制重组：&&&&公司系由南宁建宁水务集团有限责任公司（2008年12月更名为&南宁建宁水务投资集团有限责任公司&）和上海神亚企业管理有限公司共同发起设立的股份有限公司。&&&&日，南宁市国资委出具《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司参与发起成立广西绿城水务股份有限公司（暂定名）的批复》（南国资批[2006]31号），同意建宁集团与上海神亚共同发起设立本公司，建宁集团出资来源为其持有的现金、自来水生产和销售、污水处理等生产经营性实物资产及相关负债，上海神亚以现金出资。&&&&中通诚资产评估有限公司以日为基准日对建宁集团拟投入资产进行了评估，并出具了《南宁建宁水务集团有限责任公司拟出资组建股份有限公司（名称待定）评估项目资产评估报告书》（中通桂评报字（2006）第005号），建宁集团投入公司的总资产评估值为142，384.59万元，净资产评估值为35，601.85万元。日，南宁市国资委出具《资产评估报告核准通知书》（南国资评核[2006]1号），对建宁集团投入公司资产的评估结果予以核准。&&&&日，中国-东盟经济园区管理委员会、南宁华侨投资区管理委员会出具《关于将南宁华侨投资区（中国-东盟经济园区）自来水厂全部产权无偿划转给南宁市自来水公司的函》（南侨区政函[2005]28号），将南宁华侨投资区自来水厂全部产权无偿划转至建宁集团下属南宁市自来水公司。南宁华侨投资区自来水厂的资产及负债相应纳入建宁集团拟投入本公司的资产范围。中通诚资产评估有限公司对南宁华侨投资区自来水厂的资产及负债进行了评估，并出具了《南宁建宁水务集团有限责任公司拟出资组建广西绿城水务股份有限公司而涉及的南宁华侨投资区自来水厂评估项目资产评估报告书》（中通桂评报字（2006）第018号），南宁投资华侨区自来水厂的总资产评估值为691.81万元，净资产评估值为560.68万元。&&&&日，南宁市国资委出具《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司将供水、污水处理相关资产作为发起设立广西绿城水务股份有限公司出资的批复》（南国资批[2006]66号），同意建宁集团以其供水、污水处理相关资产出资，出资金额为3.56亿元人民币。&&&&日，南宁市国资委出具《关于确认南宁建宁水务投资集团有限责任公司设立广西绿城水务股份有限公司出资有关问题的批复》（南国资批[2012]79号），对南宁华侨投资区自来水厂纳入建宁集团出资范围及其资产评估结果进行了确认，并确认建宁集团对本公司合计出资金额为35，600万元，符合南国资批[2006]66号批文内容。&&&&日，建宁集团与上海神亚签订《发起人协议》，建宁集团以上述经评估的净资产认购35，600万股公司股份，上海神亚以货币资金5，400万元认购5，400万股公司股份。建宁集团在公司成立时一次投入认缴的出资，上海神亚分两次投入认缴的出资。&&&&日，上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（东华桂验字[2006]58号），验证截至日，公司已收到各股东实缴出资36，680万元，其中：建宁集团以净资产缴纳出资35，600万元，上海神亚以货币资金缴纳出资1，080万元。&&&&日，公司在广西自治区工商局登记注册，并领取了注册号为6的《企业法人营业执照》，注册资本41，000万元人民币，住所为南宁市江南区体育路4号，法定代表人为谭良良。日，根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》的规定，企业注册号由13位升至15位，公司工商注册号变更为005。&&&&日，上海神亚缴纳了第二期出资4，320.00万元，上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（东华桂验字[2008]78号）对上海神亚第二期出资的到位情况进行了验资。日，公司在广西自治区工商局办理了实收资本的变更手续。&&&&◎发行人主营业务情况：&&&&公司经营范围为自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营；生活污水处理，给排水电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；水质检测（仅供监测站使用）、管道听漏、检漏、修漏（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。&&&&公司主营业务为自来水生产供应及污水处理业务，在特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护。自2006年设立以来，公司一直从事上述业务。&&&&2011年9月，公司收购了南宁水建100%股权，南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工建设。与供水和污水处理业务相比，南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。&&&&股东研究：绿城水务（780368）主要股东序号股东名称持股数量占总股本比例(%)1南宁建宁水务投资集团有限责任公司752温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)12.363无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)7.374凯雷复星(上海)股权投资基金企业(有限合伙)4.85上海复星高新技术发展有限公司14900000.256北京红石国际资本管理有限责任公司12405000.21&合计99.99& &&&&&绿城水务（780368）最近三年财务指标：财务指标/时间2015年3月2014年2013年总资产（亿元）66.047458.851253.2922净资产（亿元）15.691815.145613.3118少数股东权益（万元）&&1450.04营业收入（亿元）2.28219.85529.1466净利润（亿元）0.552.352.02资本公积（万元）17725.2217725.2217673.43未分配利润（亿元）6.846.34.56基本每股收益（元）&0.40.34稀释每股收益（元）&&&每股现金流（元）&0.880.71净资产收益率（%）&16.5314.31
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绿城水务二次上会隐忧 盈利能力存疑业绩疲软
作者：来源：中国网
　　去年上会被否的广西绿城水务股份有限公司(下称“绿城水务”)，近日再次出现在证监会IPO申报企业名单中，目前审核状态为“初审中”，保荐机构由更换为国泰君安证券。
　　去年11月，绿城水务首发申请因“募投项目盈利能力存疑”，
　　未获证监会通过，该公司遭到的媒体质疑还包括：固定资产投入较大、资产负债率长期高达70%、上会前夕突击控股关联交易公司、发起人上海神亚在出资过程中玩“资本腾挪术”等等。而此番二次上会，距离上次被否仅9个月。
　　尽管当地污水处理费上调，使得绿城水务每年可增收1亿元，但作为具有公用事业属性的企业，其主营业务定价权不掌握在企业手中，公司盈利能力的稳定性和成长性仍然存疑，加之水务类上市公司在二级市场上表现不佳，绿城水务二次闯关能否通过尚属未知数。
　　污水处理费上调成绿城水务IPO通关筹码
　　绿城水务自2006年9月成立以来，一直从事南宁市中心城区供水和污水处理业务。作为国有大型水务公司，绿城水务拥有南宁市城区供水、污水处理特许经营权，其主要收入来源为直接向用户收取的供水费和污水处理费。据了解，上述两项收费均按售水量来计算，由政府定价。
　　日，绿城水务首次闯关发审委，但最终因募投项目盈利能力问题折戟而归。当时的招股书显示，绿城水务拟募资10.33亿元，其中8.77亿元用于污水处理项目，在申请首发上市之前，公司已用自筹资金对该项目先行投资建设。但证监会认为，该部分募投项目达产不能直接导致公司收入及利润的增加，还可能因折旧及运营成本提高降低短期经营业绩，因此否决了绿城水务的首发申请。
　　就在绿城水务IPO“二进宫”的前夜，南宁市上调了污水处理费收费标准。根据南宁市物价局的通知，从日起，南宁市污水处理费收费标准由每立方米0.8元上调至1.17元。这也意味着，绿城水务污水处理费收费单价将上调0.37元/立方米。
　　如果以绿城水务2010年售水量2.72亿立方米估算，在业务没有任何改变的情况下，绿城水务污水处理业务每年将新增收入1亿元。而2010年，该公司的营业收入为6.04亿元，营业利润仅为1.65亿元。
　　按照绿城水务的说法，为保证公司合理的投资回报，公司可根据污水处理设施运营成本情况，向政府提出污水处理费调价或给予财政补贴的申请。如今，污水处理费收费标准上调得以落实，缓解了上述污水处理项目的盈利压力，或将为绿城水务的上市之路扫清一个障碍。
　　绿城水务盈利能力稳定性、成长性仍存隐忧
　　尽管绿城水务未来业绩将因污水处理费上调而添光不少，但定价权不在手仍将影响其持续经营能力。
　　有水务研究专家表示，地方政府顾虑到民生、口碑，实际上水价调价是相对滞后的，每次调整都跟不上成本涨价和通货膨胀的速度。
　　绿城水务此前也承认，政府对水价的调整不仅会考虑水务企业成本，也会综合考虑宏观经济状况和居民承受能力等因素，因此调价可能存在一定的滞后性和不匹配，这将导致公司利润水平产生较大波动。
　　据媒体报道，目前水务行业平均营业利润为亏损，大概有将近50%的公司处于亏损经营中，水价调整周期较长是带来经营压力的一个重要原因。
　　除了被政府“掌控”的水价标准之外，售水量也是影响绿城水务盈利的关键因素，但绿城水务的市场增长空间已十分有限。数据显示，2010年，绿城水务在南宁市全年售水量约2.7亿立方米，同年南宁市用水量不超过3.5亿立方米，绿城水务已控制了南宁水务市场的绝大多数市场份额。有分析认为，对于中型城市南宁市而言，未来用水总量增长空间不会增长太大，而且由于水务行业归属于公用事业范畴，行政区域垄断现象较为明显，绿城水务要开拓异地市场将异常艰难。
　　同时，作为公用事业的水务行业具有惠民性，其定价原则是“保本微利”。在去年绿城水务上市失败时，就有接近证监会的人士表示，水务企业投资收益稳定偏低，并不适合做股权融资，监管层对水务企业进入资本市场存有保留意见。
　　业内人士表示，没有定价权，以及所从事行业的地域垄断性，将是绿城水务IPO之路的最大障碍。
　　水务上市公司业绩增长疲软 股价抗跌性不强
　　从2011年中央1号文件指出积极推进水价改革，到今年6月的水利发展十二五规划提出“未来10年我国水利投资将达4万亿的规模”，期间相关政策利好不时出台，使得水务投融资市场异常活跃。
　　中国水业协会人士透露，走在上市进程中或明确提出上市计划的各地水务企业，已达到30余家。而按照证监会行业板块划分，A股上从事自来水生产和供应的企业仅有9家。
　　尽管政策利好不断，但在宏观经济形势及地方财政趋紧等因素影响下，水务企业IPO冲动的背后却是水务上市公司盈利能力疲软和二级市场股价下跌。
　　刚刚结束的2012年中报显示，9家水务上市公司的业绩中有5家出现净利润下滑，其他4家企业的业绩也并无出彩之处。
　　在二级市场上，水务企业的股价走势也不如人意。据记者统计，截至日，水务上市公司平均股价较日下跌了36%，而同期和深成指数分别下跌24%和30%。
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