B9版：信息披露
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深圳浩宁达仪表股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
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　　Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｈａｏｎｉｎｇｄａ Ｍｅｔｅｒｓ Ｃｏ．， ＬＴＤ．　　深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼　　发行人声明　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　　招股意向书摘要签署日：２００９年１０月１６日　　第一章 重大事项提示　　本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：　　１、股份限制流通及自愿锁定承诺　　本次发行前本公司总股本６，０００万股，本次拟发行２，０００万股，发行后总股本为８，０００万股。　　本公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“香港汉桥”）、发起人股东深圳市荣安电力科技有限公司（以下简称“荣安科技”）、实际控制人柯良节、王荣安承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。　　２、本次发行前未分配利润的处理　　根据公司２００７年８月１８日召开的２００７年度第二次临时股东大会决议，本次发行如能顺利完成，则本公司发行前的滚存利润由发行前老股东及新增社会公众股股东共同享有。　　３、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：　　（１）毛利率下降的风险　　受行业激烈竞争的影响，近年来行业毛利率整体呈下降趋势，公司报告期内毛利率水平也总体呈下降趋势。公司２００６－２００８年综合毛利率分别为５１．６７％、４６．９７％、４５．２１％，毛利率持续下跌。如果公司不能及时调整产品结构，扩大规模，适时推出适应市场需求的附加值较高的新产品，则公司面临综合毛利率持续下降的风险。　　（２）季节性风险　　各省市电力部门及其下属单位的电力设备采购主要集中于每年下半年，导致电能表及终端制造行业公司的经营呈现如下特点：招投标、合同签订、销售实现及结算主要集中于下半年尤其是第四季度，受此影响，公司下半年的收入、利润往往好于上半年，而上半年则存在收入、利润较少的风险。２００７及２００８年下半年，公司实现的主营业务收入分别为当年全年的５９．２６％和６０．９８％，实现的净利润分别为当年全年的７４．７９％和７４．４５％。　　（３）资产流动性风险　　由于受电力行业预算管理、采购及货款结算政策的影响，公司销售实现（从交货到测试验收）及货款回收周期均较长，部分会跨年度，从而导致公司存货余额与应收账款余额均较高。　　另外，公司生产为根据招投标结果而确定的订单式生产，客户对参与招投标的电能表生产厂商的响应速度有很高要求，而部分原材料采购需要较长时间，因此为确保及时交货，公司会根据市场情况储备一些用量比较大、采购半径比较大或供应周期较长的原材料；公司部分合同分期执行，且时间跨度大，这要求公司按使用计划储备一定的原材料，原材料储备较多也导致公司存货余额较高。　　公司最近３年及一期，存货与应收账款合计占总资产的比例平均为５３．７９％。随着公司进一步扩大生产规模，较高的应收账款余额及存货余额将引致资产流动性风险。　　（４）产能扩张的风险　　公司本次募集资金拟投资四个项目，其中增资南京浩宁达实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目、深圳浩宁达电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目会增加公司产能，两项目全部达产后，公司电子式单相电能表生产能力将由目前每年的４０万台提高到１４０万台，增长幅度为２５０．００％；电子式三相电能表生产能力将由目前每年的１８万台提高到４８万台，增长幅度为１６６．６７％；用电自动化管理系统终端生产能力将由目前每年的１．５万套提高到４．５万套，增长幅度为２００．００％。由于公司产能扩张较快，可能会出现产品的市场需求发生变化，或者公司市场开拓能力不强所导致的较大市场风险。　　（５）固定资产折旧增加引致的风险　　本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加约２．３亿元，增加年折旧费约１，７００万元。如果市场环境发生重大变化，募集资金项目的预期收益不能实现，则公司存在因为固定资产的大量增加而导致利润下滑的风险。　　（６）技术市场化的风险　　本公司的下一代产品将立足于网络化、智能化，并在下行双向信道方面除采用低压电力线载波技术外，还力推短距无线自组网通信应用技术。本公司基于短距无线自组网应用技术的网络电能表产品目前正处于推广阶段，在新疆、江苏、广东等地区的测试、试挂及投标中取得了较好的市场反映，并进入小批量生产与销售阶段。尽管市场前景看好，但如果推广、营销不力，或推广期中出现其他有竞争力的替代性技术，将有可能形成该项技术不能预期市场化的风险。　　（７）税收优惠政策变化的风险。　　根据深圳市地方税务局福田征收分局深地税福函［１９９８］７７号文，公司自１９９８年度起享受外商投资企业“二免三减半”的企业所得税税收优惠政策；２００３年６月８日，深圳市地方税务局涉外检查分局出具深地税外函［２００３］第３６７号文，同意公司从２００３年开始延长３年减半征收企业所得税，即２００３－２００５年度所得税率为７．５％；从２００６年度开始，公司的所得税仍按１５％的税率征收。　　根据深圳市地方税务局第二检查分局深地税二函［２００４］４３号文，公司之控股子公司深圳市银骏科技有限公司（以下简称“银骏科技”）自首个获利年度起享受第１至２年免缴企业所得税，第３至５年减半缴纳企业所得税优惠，即２００３－２００４年度免缴企业所得税，２００５－２００７年度减半缴纳企业所得税，２００５－２００７年度所得税率为７．５％。　　另外，根据国家相关法律法规，本公司子公司南京浩宁达电能仪表制造有限公司（以下简称“南京浩宁达”）、锐拔科技（深圳）有限公司（以下简称“锐拔科技”）截止２００７年度的适用所得税率分别为２４％和１５％。　　根据于２００８ 年１月１日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国务院国发〔２００７〕３９号文），“企业所得税的税率为２５％”。“自２００８年１月１日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后５年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税１５％税率的企业，２００８年按１８％税率执行，２００９年按２０％税率执行，２０１０年按２２％税率执行，２０１１年按２４％税率执行，２０１２年按２５％税率执行”。　　根据上述法规，２００９年度，本公司及子公司银骏科技、锐拔科技均适用２０％的所得税税率，子公司南京浩宁达适用２５％的所得税税率。新所得税法的实施，对本公司及子公司的经营产生了一定影响。　　（８）４号厂房拆迁的风险　　随着国家４万亿投资及智能电网建设对电能仪表行业的巨大拉动，本公司面临着迅猛增长的市场，需尽快扩大经营规模，为此，本公司近期租用了与现有厂房相邻的深圳市南山区高发东方科技园内的４号厂房用于未来经营。由于该建筑物位于国有未出让地块，相关用地、房屋产权手续尚在进一步办理过程中，因此，该厂房未来面临着拆迁风险。　　为此，深圳市南山区旧城重建局出具证明：深圳浩宁达对４号厂房土地的有效利用符合《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔２００８〕３号）“引导和鼓励将适宜建设的未利用地开发成建设用地”的文件精神，而且，４号厂房目前不属于深圳市城市建设用地规划的拆迁范围，该建筑至少３年内不需拆除。　　为降低未来经营风险，本公司控股股东香港汉桥、实际控制人柯良节、王荣安于２００９年７月３０日出具承诺函，承诺：自本承诺函出具之日起，若４号厂房根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本公司（或本人）愿意承担深圳浩宁达所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。　　第二章 本次发行概况　　　　　　股票种类　　人民币普通股（Ａ股）　　　　　　每股面值　　１．００元　　　　　　发行股数　　２，０００万股　　　　　　占发行后总股本比例　　２５％　　　　　　每股发行价格　　人民币 元，根据向询价对象询价结果确定　　　　　　市盈率　　倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）　　　　　　发行前每股净资产　　３．７４元／股 （以２００９年６月３０日经审计的公司净资产值全面摊薄计算）　　　　　　预计发行后每股净资产　　元／股（按照２００９年６月３０日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）　　　　　　预计发行市净率　　倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）　　　　　　发行方式　　采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式　　　　　　发行对象　　符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）　　　　　　本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：　　本公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人股东深圳市荣安电力科技有限公司、实际控制人柯良节、王荣安承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。　　　　　　承销方式　　余额包销　　　　　　预计募集资金总额　　本次发行预计募集资金 万元　　　　　　预计募集资金净额　　扣除发行费用后，本次发行预计募集资金 万元　　　　　　发行费用概算　　本次发行费用总额&&&&万元，主要包括：承销费用&&&&万元；保荐费用&&&&万元；注册会计师费用&&&&万元；律师费用&&&&万元；上网发行手续费：&&&&万元　　　　　　　　第三章
发行人基本情况　　一、发行人基本资料　　　　　　公司名称：　　深圳浩宁达仪表股份有限公司　　　　　　英文名称：　　Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｈａｏｎｉｎｇｄａ Ｍｅｔｅｒｓ Ｃｏ．， ＬＴＤ．　　　　　　注册资本：　　６，０００万元　　　　　　法定代表人：　　柯良节　　　　　　成立日期：　　２００７年６月２８日　　　　　　住所：　　深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼　　　　　　邮政编码：　　５１８０５３　　　　　　董事会秘书：　　赵元贵　　　　　　电话号码：　　０７５５－２６７５５０８８　　　　　　传真号码：　　０７５５－２６７５５０８８－１１１　　　　　　互联网网址：　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｈｎｄ．ｃｏｍ　　　　　　电子信箱：　　ｈｎｄ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ　　　　　　　　二、发行人历史沿革及改制重组情况　　（一）发行人的设立方式　　本公司系根据中华人民共和国商务部商资批（２００７）９００号文《商务部关于同意深圳浩宁达电能仪表制造有限公司转变为外商投资股份有限公司的批复》，由深圳浩宁达电能仪表制造有限公司整体变更设立的股份有限公司，并于２００７年６月８日取得商务部颁发的商外资资审Ａ字［２００７］０１３７号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，２００７年６月２８日在深圳市工商行政管理局登记注册成立，注册号为：４４０３０１５０１１１８７６１，注册资本为６，０００万元。经营范围为生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置。　　（二）发起人及其出资　　本公司的发起人香港汉桥、荣安科技分别持有本公司总股本的８５％和１５％。　　具体出资情况如下：根据广东正中珠江会计师事务所有限公司（以下简称“正中珠江”）于２００７年３月６日出具的广会所审字［２００７］第０６２４９７００１６号《审计报告》，公司以截止 ２００６年１２月３１日经审计后的账面净资产值１０８，９０８，５１０．９６元为依据，按１：０．５５０９的比例折为股份公司股本总额为６，０００万元，未折为股本的净资产转入股份公司资本公积。　　三、股本情况　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排　　本公司发行前总股本为６，０００万股，本次发行２，０００万股，占发行后总股本的比例为２５％。本公司控股股东香港汉桥、发起人股东荣安科技、实际控制人柯良节、王荣安承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。　　（二）公司发起人及股东持股情况　　本公司发起人股东及持股情况如下表：　　　　　　股东名称　　股份性质　　持股数量（万元）　　持股比例　　　　　　汉桥机器厂有限公司　　外资法人股　　５，１００　　８５％　　　　　　深圳市荣安电力科技有限公司　　社会法人股　　９００　　１５％　　　　　　合计：　　&　　６，０００　　１００％　　　　　　　　（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系　　本公司实际控制人柯良节、王荣安合计直接、间接持有控股股东香港汉桥５０．６０％的股权，为香港汉桥的实际控制人，而王荣安直接持有荣安科技４０％的股权，为荣安科技的实际控制人。　　四、发行人业务情况　　１、发行人的主营业务　　本公司专业从事电子式电能表、用电自动化管理系统及终端产品的研发、生产和销售。　　２、发行人的主要产品　　本公司主要产品包括全电子式电能表系列产品和用电自动化管理系统及终端产品。电子式电能表系列主要包括单相电子式电能表和三相电子式电能表两个大类。用电自动化管理系统为集电能采集、负荷控制、配变监测、居民集抄为一体的用电一体化、自动化管理系统。公司现已形成年产１８万台三相电能表、４０万台单相电能表和１．５万套终端的生产能力。　　３、发行人产品的销售　　本公司在全国重点省市设立公司派出机构，构建了面向全国的营销体系，提供直接销售及售后服务。在国内电能表及用电自动化管理系统产品市场用户主要是电力企业，包括各大电网、各省电力局及其下属单位。电力企业通过组织招标方式进行电能计量装置的采购，购买之后的电能表由电力企业负责校准、安装，为工业、商业用户及居民用户使用。公司产品销往国内２７个省、市、自治区。　　４、发行人产品所需主要原材料　　本公司所用原材料主要包括各种电子元器件和各结构件。电子元器件包括集成电路、电阻、电容、三极管、二极管、变压器、光电头、印刷电路板等。　　电能表属于电子器件和功能模块的测试、组装的电子类整机产品，物质资源和能源消耗很少，本公司生产所需耗用的能源主要是电能。　　５、发行人在行业中的竞争地位　　本公司是国内少数几家既具备电子式电能表、用电自动化管理系统终端生产能力，又掌握了ＧＰＲＳ／ＣＤＭＡ上行信道应用技术、短距无线自组网、电力线载波等下行信道应用技术的，具备整合以电能计量仪表、嵌入式智能终端制造、通信方案设计、主站后台系统开发为一体的电能计量产业链能力的整体方案提供商之一。根据中国仪器仪表协会电工仪表行业分会统计资料以及同行业公司的公开披露信息，２００７年，公司在全国电工仪器仪表行业中，与电工仪器仪表业务相关的利润总额排名第７位，多功能电能表销售收入列第９位，电能计量管理系统和电力负荷控制系统销售收入分列第４位和第５位。　　公司在技术研发方面一直走在国内前列。公司首家将ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＣＤＭＡ等移动通信技术引入电能仪表和电力自动化行业，解决了电力自动化行业数据远程通信信道这一技术瓶颈，并在国内最早推出基于ＧＳＭ通信网的抄表系统和基于ＧＰＲＳ通信网络的集电能计量、数据采集、实时监控、负荷控制等功能于一体的电力自动化智能终端产品。近期，公司又在国内最早将短距无线自组网通信技术应用于自动抄表系统，为自动抄表系统提供了一个从配变到广大居民、商业、中小动力用户间的短距、高性能数据通信信道。　　公司是多项国家标准的起草成员，也是中国仪器仪表行业协会团体会员、深圳市仪器仪表行业协会会长单位。总经理王荣安是国家电工仪器仪表标准化技术委员会副主任委员，副总经理、总工程师胡明智是全国电测量标准化技术委会委员，核心技术人员蔡方辉是国家电工仪器仪表电能分会委员；中国工程院院士、中国计量科学研究院研究员张仲华先生为公司首席高级顾问。　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况　　（一）固定资产　　截至２００９年６月３０日，本公司主要固定资产具体情况如下：　　　　　　固定资产类别　　房屋及建筑物　　机器设备　　运输设备　　电子及其他设备　　合计　　　　　　原值（元）　　３９，３８８，６２３．３６　　１５，３０２，９５２．３４　　５，９１３，８５５．１８　　８，２０７，４２０．３７　　６８，８１２，８５１．２５　　　　　　累计折旧（元）　　９，０３６，６８５．０６　　６，４３６，５６８．０４　　３，４７２，６５４．２３　　３，９６１，９２４．３０　　２２，９０７，８３１．６３　　　　　　净值（元）　　３０，３５１，９３８．３０　　８，８６６，３８４．３０　　２，４４１，２００．９５　　４，２４５，４９６．０７　　４５，９０５，０１９．６２　　　　　　占全部净值比重　　６６．１２％　　１９．３１％　　５．３２％　　９．２５％　　１００．００％　　　　　　成新率　　７７．０６％　　５７．９４％　　４１．２８％　　５１．７３％　　６６．７１％　　　　　　　　（二）土地使用权情况　　截至到２００９年６月３０日，公司全资子公司南京浩宁达共拥有１宗土地，总面积２４，００２平方米，为出让方式取得，列示如下：　　　　　　证书号　　用途　　面积　　（平方米）　　座 落　　使用年限　　　　　　宁江国用（２００４）第０９８０３号　　工业　　２４，００２　　江宁科学院新民南路　　５０年　　　　　　　　（三）房产情况　　截至目前，本公司及子公司共有１０４处房产，其中西安办事处一处房产已出具了公司拥有产权的相关证明文件，目前正在办理变更为股份公司权属的过程中；沈阳办事处一处房产原登记在自然人名下，目前正在办理变更为股份公司权属的过程中；其余房产均有土地使用权证和房权证，权属证明材料齐备。　　根据２００９年７月１３日、２００９年８月５日本公司与亚明威数码科技有限公司签订的《协议书》、《补充协议书》，本公司租用其深圳市南山区高发东方科技园４号厂房，厂房面积为５，３０８平方米，该建筑物位于国有未出让地块，目前正在进一步办理相关用地、房屋产权手续，厂房租用期限为从双方签署协议书之日起，至公司取得４号厂房的国有土地使用权之日或有权管理部门征用、回收４号厂房土地使用权之日止，月租金为１３．２７万元。若公司取得４号厂房的国有土地使用权，亚明威数码科技有限公司应根据《协议书》的约定向公司转让４号厂房全部权益，双方确认４号厂房补偿费用（包括全部资产、权利以及其他全部权益）总额为人民币８００万元，公司已经支付的租金从补偿费用总额中全额扣减。　　为此，深圳市南山区旧城重建局出具证明：深圳浩宁达对４号厂房土地的有效利用符合《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔２００８〕３号）“引导和鼓励将适宜建设的未利用地开发成建设用地”的文件精神，而且，４号厂房目前不属于深圳市城市建设用地规划的拆迁范围，该建筑至少３年内不需拆除。　　为降低未来经营风险，本公司控股股东香港汉桥、实际控制人柯良节、王荣安于２００９年７月３０日出具承诺函，承诺：自本承诺函出具之日起，若４号厂房根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本公司（或本人）愿意承担深圳浩宁达所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。　　（四）其他主要无形资产情况　　１、软件著作权和软件登记证　　截止２００９年６月３０日，本公司及子公司共拥有软件著作权和软件登记证书分别为１１项和９项。　　２、发行人主要产品的专利状况　　　　　　序号　　专利名称　　类别　　保护期　　专利号　　　　　　１　　智能防窃电的电能计量装置　　发明　　２００２．１２．１８－２０２２．１２．１８　　ＺＬ ０２ １ ４９６９８．６　　　　　　２　　智能防窃电的电能计量装置　　实用新型　　２００２．１２．２５－２０１２．１２．２５　　ＺＬ ０２ ２ ５０８１０．４　　　　　　３　　电度表盒　　外观设计　　２００２．９．１６－２０２２．９．１６　　ＺＬ ０２ ３ ５４２７７．２　　　　　　４　　自维持显示的电子式电能表　　实用新型　　２００７．１２．２４－２０１７．１２．２４　　ＺＬ ２００７ ２ ０１９６６４３．３　　　　　　５　　智能电能表和用户负载断路器的安装结构　　实用新型　　２００７．４．１６－２０１７．４．１６　　ＺＬ ２００７ ２ ０１１９６７９．１　　　　　　６　　具有远程通信、防窃电功能的输电线测量装置　　实用新型　　２００８．４．２２－２０１８．４．２２　　ＺＬ ２００８ ２ ００９３６７０．２　　　　　　７　　智能电能表控制用户负载的方法　　发明　　申请过程中　　２００７１００７４０７９．２　　（申请号）　　　　　　８　　具有远程通讯功能的防窃电方法及装置　　发明　　申请过程中　　２００８１００６５０７６．７　　（申请号）　　　　　　９　　输电线路在线计量、实时监测方法及其系统　　发明　　申请过程中　　２００８１００６６９１０．４　　（申请号）　　　　　　１０　　电力控制或监测终端和计量仪表自动接线和测试装置　　实用新型　　申请过程中　　２００９２０１２９１９６．９　　（申请号）　　　　　　１１　　装备独立结构通信模块的电表　　实用新型　　申请过程中　　２００９２０１２９３５２．１　　（申请号）　　　　　　１２　　电力控制或监测终端和计量仪表自动接线和测试装置　　发明　　申请过程中　　２００９１０１０４９３２．Ｘ　　（申请号）　　　　　　１３　　具有电能计量、多路分割集线及数据转发功能的采集器　　实用新型　　申请过程中　　２００９２０１３５１８０．９　　（申请号）　　　　　　　　３、注册商标　　本公司目前拥有２个已注册商标，３个已进入申请程序的商标：　　　　　　商标名称　　证书号　　核定使用商品　　注册有效期限　　　　　　■　　第１４６５９４６号　　电能表　　自２０００年１０月２８日至２０１０年１０月２７日　　　　　　■　　第５１７４３７９号　　（第９类）水表、电测量仪器、煤气表、精密测量仪器、测量仪器；电能计量柜；测量装置；成套电器校验装置；计量仪表；测量器械和仪器　　自２００９年３月２８日至２０１９年３月２７日　　　　　　锐拔　　申请号：５５７５１００　　智能卡（集成电路卡）、已录制的计算机程序（程序）；发射机（电信）；信号遥控电力设备；网络通讯设备；调制解调器；半导体；计量仪表；集成电路；电站自动化装置。　　申请日期：２００６年８月３０日　　　　　　Ｒｏｂｕｌｉｎｋ　　申请号：５５７５１０１　　智能卡（集成电路卡）、已录制的计算机程序（程序）；发射机（电信）；信号遥控电力设备；网络通讯设备；调制解调器；半导体；计量仪表；集成电路；电站自动化装置。　　申请日期：２００６年８月３０日　　　　　　ＲｏｂｕＮｅｔ　　申请号：５５７５１０２　　智能卡（集成电路卡）、已录制的计算机程序（程序）；发射机（电信）；信号遥控电力设备；网络通讯设备；调制解调器；半导体；计量仪表；集成电路；电站自动化装置。　　申请日期：２００６年８月３０日　　　　　　　　六、同业竞争和关联交易情况　　（一）同业竞争　　控股股东香港汉桥、实际控制人柯良节、王荣安及其控制的其他企业均不从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。为避免未来可能发生的同业竞争，保障公司的利益，香港汉桥、荣安科技、柯良节、王荣安分别向公司出具了《不从事同业竞争承诺函》。　　（二）关联交易　　１、经常性关联交易　　（１）关键管理人员报酬　　公司共有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员１４人，２００８年度在公司领取报酬１１人，全年报酬总额１１５．９５万元。　　在本公司领取薪酬的董事、监事、高管人员及核心技术人员，除依法享有住房公积金、医疗保障等各项福利外，公司还按照国家和地方的有关规定，依法为其办理失业、养老、工伤等保险，并定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。独立董事在本公司仅领取独立董事津贴，每年独立董事津贴３万元，不享有其他福利待遇。　　目前，本公司不存在其他特殊的待遇和退休金计划。本公司也未制定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员认股权计划。　　２、偶发性关联交易情况　　（１）关联方为公司提供担保　　①２００５年１月，本公司向招商银行华侨城支行借款１，３４０万元（期限２００５．１．３１－２００６．１．３１），由个人王薇、王卫、鲁耘以其个人房产及本公司以自有物业高发东方科技园１＃厂房６－Ａ、６－Ｂ、６－Ｃ、６－Ｄ、６－Ｅ、６－Ｆ房产进行抵押；并由深圳市银骏科技有限公司及王荣安提供连带保证责任。　　②２００５年４月，本公司委托深圳市中小企业信用担保中心向深圳市商业银行东门支行借款９１０万元（期限２００５．４．２２－２００７．４．２２），由鲁耘以其个人房产及本公司以自有物业高发东方科技园侨月阁５＃公寓进行抵押，由深圳市银骏科技有限公司以３００万元定期存单凭证提供质押担保，并由王荣安夫妇提供连带保证责任。　　③２００６年２月，本公司向招商银行华侨城支行借款１，３４０万元（期限２００６．２．５－２００７．２．５），由个人王薇、王卫、鲁耘以其个人房产及本公司以自有物业高发东方科技园１＃厂房６－Ａ、６－Ｂ、６－Ｃ、６－Ｄ、６－Ｅ、６－Ｆ房产进行抵押；并由深圳市银骏科技有限公司及王荣安提供连带保证责任。　　④２００６年１２月，本公司向招商银行华侨城支行借款３，０００万元（期限２００６．１２．２８－２００７．６．２８），由公司股东深圳市荣安电力科技有限公司以其持有的３０００万元定期存单提供质押担保。　　⑤２００７年２月，本公司向招商银行华侨城支行借款１，０００万元（期限２００７．２．１３－２００８．２．１３），由公司以自有物业高发东方科技园１＃厂房６－Ａ、６－Ｂ、６－Ｃ、６－Ｄ、６－Ｅ、６－Ｆ房产进行抵押；并由深圳市银骏科技有限公司及王荣安提供连带保证责任。　　⑥２００７年４月，本公司向兴业银行科技支行借款８３０万元（期限２００７．４．２９－２００８．４．２９），由公司以自有物业高发东方科技园侨月阁５＃公寓进行抵押；并由深圳市银骏科技有限公司及王荣安提供连带保证责任。　　⑦２００８年１月，本公司与招商银行华侨城支行签订５，０００万元授信协议（期限２００８．１．２８－２００９．１．２８），由公司以自有物业高发东方科技园１＃厂房６－Ａ、６－Ｂ、６－Ｃ、６－Ｄ、６－Ｅ、６－Ｆ房产进行抵押；并由深圳市银骏科技有限公司及王荣安提供连带保证责任。　　⑧２００８年６月，本公司与兴业银行科技支行签订５，７５０万元基本授信合同（期限２００８．７．２３－２００９．７．２３），由公司以自有物业高发东方科技园侨月阁５＃公寓进行抵押；并由深圳市银骏科技有限公司提供连带保证责任。　　⑨２００９年５月，本公司与招商银行华侨城支行签订７，０００万元授信协议（期限２００９．５．６－２０１０．５．６），由公司以自有物业高发东方科技园１＃厂房６－Ａ、６－Ｂ、６－Ｃ、６－Ｄ、６－Ｅ、６－Ｆ房产进行抵押；并由深圳市银骏科技有限公司提供连带保证责任。　　上述关联方为本公司提供的担保均为无偿提供，未收取担保费。　　（２）与关联方之间的股权转让　　①２００６年１２月３０日，公司分别与香港汉桥、银骏国际投资有限公司、银成发展有限公司签订股权转让协议，本公司以２９４万元、１２６万元、１００万元的价格收购其持有的南京浩宁达２９．４％、１２．６％和１０％股权。经各方协商，本次股权转让以南京东兴会计师事务所有限公司出具的东兴会［２００７］审字４０４号《审计报告》为依据，进行平价转让，目前，此项股权转让已办理完工商变更登记。　　②２００７年９月１８日，公司与锐拔科技有限公司签订股权转让协议，本公司以９０万元的价格收购其持有的锐拔科技６０％股权，股权转让后，锐拔科技成为本公司的控股子公司。本次收购定价主要依据深圳毕德安华会计师事务所出具的锐拔科技２００７年中期经审计财务报告（深毕德安华审字［２００７］第１４５号）以及该公司的具体情况。目前，该股权转让已完成工商变更登记。　　③２００７年１１月１２日，公司与王荣安、蔡方辉、王涛、朱海山４人签订股权转让协议，公司收购上述４人所持银骏科技合计２０％股权，股权转让价格的确定依据正中珠江出具的广会所审字［２００７］第０７２４４０００９３号《审计报告》（基准日为２００７年６月３０日）所确认的银骏科技净资产，为人民币８６０万元。目前，该股权转让已完成工商变更登记。　　（３）专利权转让及技术授权许可　　① ２００６年１２月２８日，本公司与王荣安签订转让协议，王荣安同意将其拥有的专利号为０２１４９６９８．６的“智能防窃电的电能计量装置”专利权无偿转让给本公司，此项转让已于２００７年５月２５日经中华人民共和国国家知识产权局准予变更。　　②２００７年７月２６日，公司与王荣安、罗来足签订了《专利权转让协议》，公司无偿受让专利权人为王荣安、罗来足的一项名为“电度表盒”的外观设计专利。此项转让已于２００７年９月２６日经中华人民共和国国家知识产权局准予变更。　　（４）关联方报告期末应收应付款项余额　　　　　　单位：元　　　　　　关联方名称　　２００９．０６．３０　　２００８．１２．３１　　２００７．１２．３１　　２００６．１２．３１　　　　　　其他应收款　　－－　　&　　&　　&　　　　　　汉桥机器厂有限公司　　&　　－－　　－－　　１，００３，８５３．９８　　　　　　其他应付款　　&　　&　　&　　&　　　　　　深圳市荣安电力科技有限公司　　－－　　－－　　２０，０００，０００．００　　－－　　　　　　深圳市深仪仪器仪表股份有限公司　　４，０００，０００．００　　４，０００，０００．００　　４，０００，０００．００　　－－　　　　　　王荣安　　－－　　－－　　９６０，０００．００　　－－　　　　　　应付股利　　&　　&　　&　　&　　　　　　汉桥机器厂有限公司　　－－　　－－　　－－　　６３３，８８１．１０　　　　　　深圳市荣安电力科技有限公司　　－－　　－－　　－－　　１，５００，０００．００　　　　　　　　（三）独立董事对报告期关联交易的意见　　独立董事认为：深圳浩宁达仪表股份有限公司自２００６年１月１日至２００９年６月３０日严格按照《公司法》、《公司章程》规定程序，履行了对关联交易必要的审议程序，关联交易价格公允。　　七、董事、监事、高级管理人员的相关情况　　　　　　姓名　　职务　　性　　别　　年龄　　任期起止日期　　简要经历　　　　　　柯良节　　董事长　　男　　４６　　－　　２０１０．６　　１９９５年起出任本公司董事；２００４年至今兼任南京浩宁达公司董事长；现任中华麦饭石集团控股有限公司、银骏国际投资有限公司、让晒拍温熘谢蠓故⒂邢薰尽让晒拍温旌昊乜萍加邢薰镜裙径鲁ぁ　　　　　　王荣安　　董事　　总经理　　男　　５６　　同上　　１９９４年１２月起任职于本公司，任总经理；２０００年至今任银骏科技公司执行董事；２００４年至今任南京浩宁达公司董事，公司核心技术人员。１９９１年被评为宁夏回族自治区优秀厂长；１９９４年被评为宁夏回族自治区优秀企业家；１９９５年被评为全国电子工业系统劳动模范。现任国家电工仪器仪表标准化技术委员会副主任委员、深圳市仪表与自动化行业协会会长。　　　　　　邓焘　　董事　　男　　６１　　同上　　１９９９年５月起出任本公司董事；１９８８年加入大同机械企业有限公司（香港上市：ＨＫ０１１８），并于１９９７年９月起出任上市公司董事会主席及执行董事；２００４年至今任南京浩宁达公司董事。邓焘先生还现任广东广州市与东莞市第十一届政协委员，香港中华厂商联合会常务会董事，广东国际商会副会长及广州外商投资企业商会副会长等职。　　　　　　黄耀明　　董事　　男　　５５　　同上　　２００２年８月起出任本公司董事；１９７８年加入大同机械企业有限公司（香港上市：ＨＫ０１１８），并于１９９２年至今任大同机械企业有限公司执行董事兼行政总裁；２００４年至今任南京浩宁达公司董事。　　　　　　胡明智　　董事　　副总经理　　男　　６４　　同上　　１９９４年１１月起任职于本公司，现任副总经理兼总工程师，２００４年８月起出任本公司董事，公司核心技术人员；２００４年至今任南京浩宁达董事。现任全国电测量标准化技术委会委员。　　　　　　赵元贵　　董事　　董事会秘书　　男　　４１　　２００７．７－　　２０１０．７　　２００４年８月至今出任本公司董事，２００７年７月起任公司董事会秘书；现在东华机械有限公司任董事。　　　　　　李华雄　　独立董事　　男　　４６　　２００７．７－　　２０１０．７　　中国人民大学经济学（会计学）博士、注册会计师；中科智控股集团战略发展中心副主任。　　　　　　朱义坤　　独立董事　　男　　４２　　同上　　暨南大学法学院教授、博士生导师，法学院副院长；兼任广东省人大常委会立法顾问、广东省人民检察院专家委员会咨询专家、广州市司法局专家咨询组成员、广州仲裁委员会仲裁员；中国法学会经济法研究会理事、中国法学会商法研究会理事、英国行政管理协会资深会员（ＦｉｎｓｔＡＭ）。　　　　　　王艳梅　　独立董事　　女　　４４　　同上　　博士学位，曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所，深圳市科学技术学会，深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司，２００７年底开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长。　　　　　　夏海　　监事会主席　　男　　５８　　２００７．６－　　２０１０．６　　１９９７年２月起任职本公司，曾任公司总设计师，公司核心技术人员。　　　　　　蔡方辉　　监事　　男　　３４　　同上　　２０００年６月起任职本公司，为本公司职工代表出任的监事，公司核心技术人员。现任公司总设计师、国家电工仪器仪表电能分会委员。　　　　　　朱海山　　监事　　男　　３７　　同上　　１９９６年１０月起任职本公司，公司核心技术人员。　　　　　　苏友　　副总经理　　男　　５６　　&　　大学本科，毕业于清华大学，高级工程师。１９９７年１月起任职本公司，公司核心技术人员。　　　　　　王卫　　财务负责人　　女　　４７　　&　　１９９７年４月起任职本公司，现任财务负责人。　　　　　　　　接上表：　　　　　　姓名　　兼职情况　　２００８年薪酬（万元）　　持有公司股份的比例　　与公司的其他利益关系　　　　　　柯良节　　５、让晒拍温熘谢蠓故⒂邢薰径鲁　　６、让晒拍温旌昊乜萍加邢薰径鲁　　未在本公司领取薪酬　　无　　直接、通过银骏国际间接合计持有本公司控股股东香港汉桥３４．１％的股权　　　　　　王荣安　　４、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事　　５、深圳市银骏科技有限公司执行董事、总经理　　１８．６４　　无　　直接持有香港汉桥１６．５０％的股权，直接持有荣安科技的４０％股权　　　　　　邓焘　　５、南京浩宁达电能仪表制造有限公司监事　　６、友嘉（香港）实业有限公司董事　　未在本公司领取薪酬　　无　　通过持有大同机械股权而间接持有友嘉（香港）实业有限公司股权，友嘉（香港）实业有限公司直接持有本公司控股股东香港汉桥４９．４％的股权．　　　　　　　　　　　　黄耀明　　６、友嘉（香港）实业有限公司董事　　７、锐拔科技（深圳）有限公司副董事长　　未在本公司领取薪酬　　无　　通过持有大同机械股权而间接持有友嘉（香港）实业有限公司股权，友嘉（香港）实业有限公司直接持有本公司控股股东香港汉桥４９．４％的股权．　　　　　　胡明智　　１、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事　　２、深圳市荣安电力科技有限公司监事　　１５．１２　　无　　直接持有荣安科技１６．６７％的股权　　　　　　赵元贵　　东华机械有限公司董事　　９．１３　　无　　无　　　　　　李华雄　　中科智控股集团战略发展中心副主任　　３．００（津贴）　　无　　无　　　　　　朱义坤　　暨南大学法学院教授、副院长、博士生导师　　３．００（津贴）　　无　　无　　　　　　王艳梅　　深圳市南山科技事务所所长　　３．００（津贴）　　无　　无　　　　　　夏海　　深圳市银骏科技有限公司监事　　１１．８１　　无　　直接持有荣安科技１３．３３％的股权　　　　　　蔡方辉　　无其他兼职　　１４．３１　　无　　无　　　　　　朱海山　　深圳市银骏科技有限公司副总经理　　１２．３５　　无　　无　　　　　　苏友　　无其他兼职　　１２．７３　　无　　直接持有荣安科技１６．６７％的股权　　　　　　王卫　　无其他兼职　　１２．８６　　无　　直接持有荣安科技１３．３３％的股权　　　　　　　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况　　（一）控股股东　　本公司控股香港汉桥持有本公司５，１００万股，占总股本的８５％。　　香港汉桥成立于１９９５年１月３日，注册资本及实收资本为港币１万元。香港汉桥为投资控股型公司，不从事具体产品的生产和经营，主要业务为对外投资和管理。公司住所为香港新界青衣岛青衣路２９－３３号大同工业大夏８／Ｆ。柯良节、王荣安、银骏国际（柯良节控制的公司）、友嘉实业分别持有其１６．５％、１６．５％、１７．６％和４９．４％的股权。其中，柯良节、王荣安为一致行动人，合计直接、间接持有香港汉桥５０．６％股权，为香港汉桥实际控制人。　　香港汉桥最近三年及一期经审计的财务状况如下表所示：　　　　　　单位：万元　　　　　　财务指标　　２００９年６月３０日　　或２００９年１－６月　　２００８年１２月３１日　　或２００８年度　　２００７年１２月３１日　　或２００７年度　　２００６年１２月３１日　　或２００６年度　　　　　　总资产　　ＨＫ￥９，８７０．８５　　ＨＫ￥９，８７３．１７　　ＨＫ￥９，３８４．８２　　ＨＫ￥９，４２９．２６　　　　　　净资产　　ＨＫ￥９，８６９．８０　　ＨＫ￥９，８７２．４７　　ＨＫ￥９，３６３．１２　　ＨＫ￥９，４０７．５５　　　　　　营业额　　－－　　ＨＫ￥５５９．６８　　－－　　ＨＫ￥５，８７０．７４　　　　　　本年溢利　　ＨＫ￥－２．６７　　ＨＫ￥５０９．３５　　ＨＫ￥－４４．４３　　ＨＫ￥４，３３２．０８　　　　　　注：上述财务数据经丁何关陈会计师行审计　　　　　　　　（二）实际控制人　　（１）根据柯良节、王荣安２００３年１１月６日签署的《股东协议书》和２００７年８月２１日签署的《声明书》，以及柯良节、王荣安、银骏国际（柯良节控制的公司）２００８年７月２日签署的《股东协议书》，各方对于香港汉桥股东会或董事会会议审议表决的重要事项，形成共同一致的行动及表决权，因此，柯良节、王荣安为一致行动人，合计直接、间接持有香港汉桥５０．６％股权。　　（２）柯良节、王荣安分任本公司的董事长和董事、总经理。　　（３）王荣安为本公司股东荣安科技的实际控制人。　　综上所述，柯良节、王荣安为本公司实际控制人。　　发行人实际控制人详细情况见本招股意向书摘要“第三章 发行人基本情况、七、董事、监事、高级管理人员的相关情况”。　　九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析　　正中珠江对公司出具了标准无保留意见的广会所审字［２００９］第０８００１５５００７５号审计报告。本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司会计报表，并以合并数反映。　　（一）财务报表　　１、简要资产负债表　　　　　　单位：元　　　　　　资&&&&&&&&产　　２００９年６月３０日　　２００８年１２月３１日　　２００７年１２月３１日　　２００６年１２月３１日　　　　　　流动资产：　　&　　&　　&　　&　　　　　　货币资金　　７４，２３１，７３３．３１　　７２，２０３，２６２．５０　　６６，７０５，１０４．０８　　４４，７９１，８８０．５４　　　　　　交易性金融资产　　－　　１，０７８，２３７．４４　　３，１７８，５５４．１２　　－　　　　　　应收票据　　&　　　　　　　　　　　　　　　应收帐款　　１１８，２０３，２３７．４９　　１２２，７１８，５３６．７１　　８８，１７５，０６３．０１　　７２，０９７，９７０．９７　　　　　　预付款项　　４，２５０，３１７．２９　　１２，９８２，０７５．６６　　２，２６５，１６８．９０　　１，０１１，５７８．５３　　　　　　应收利息　　&　　　　　　　　　　　　　　　应收股利　　&　　　　　　　　　　　　　　　其他应收款　　２８，４０５，２７０．５３　　２２，２１１，０８５．１０　　１５，１４６，９５４．３４　　１０，６５８，６７３．４７　　　　　　存货　　８４，４６７，１０２．８１　　７８，０１８，１１０．６４　　６６，７１０，３３３．３８　　７４，９５２，１０７．０５　　　　　　一年内到期的非流动资产　　&　　　　　　　　　　　　　　　其他流动资产　　－　　－　　７９，４２１．５０&&&&&&&& ７９，４２１．５０　　７９，５２１．５０　　　　　　流动资产合计　　３０９，５５７，６６１．４３　　３０９，２１１，３０８．０５　　２４２，２６０，５９９．３３　　２０３，５９１，７３２．０６　　　　　　非流动资产：　　&　　&　　&　　&　　　　　　可供出售金融资产　　－　　－　　－　　１５０，０００．００　　　　　　持有至到期投资　　&　　　　　　　　　　　　　　　长期应收款　　&　　　　　　　　　　　　　　　长期股权投资　　４，０００，０００．００　　４，０００，０００．００　　４，０００，０００．００　　４，０００，０００．００　　　　　　投资性房地产　　２，１９８，１１９．８８　　２，２７３，６４３．０２　　２，４１２，１０２．１１　　－　　　　　　固定资产　　４５，９０５，０１９．６２　　４０，８２４，２０４．９１　　４２，２２５，１１７．２３　　３２，４４９，２１４．４４　　　　　　在建工程　　６，８２８，０１２．９０　　－　　－　　１１，６９３，６３１．３８　　　　　　工程物资　　１０，６０５，６４５．６９　　　　　　　　　　　　　　　固定资产清理　　&　　　　　　　　　　　　　　　生产性生物资产　　&　　　　　　　　　　　　　　　油气资产　　&　　　　　　　　　　　　　　　无形资产　　３，７０４，６８９．５８　　３，７４８，２７４．１８　　３，８３５，４４３．３８　　３，９２２，６１２．５７　　　　　　开发支出　　&　　　　　　　　　　　　　　　商誉　　&　　　　　　　　　　　　　　　长期待摊费用　　１，８０３，５１６．１７　　１，２５７，９５７．３２　　１，６３５，３４４．５１　　３，６４７，８１７．１０　　　　　　递延所得税资产　　４，８０８，３６２．５９　　４，０２８，６２２．５０　　２，４８１，０５１．９９　　１，５９０，９９０．３６　　　　　　其他非流动资产　　&　　　　　　　　　　　　　　　非流动资产合计　　７９，８５３，３６６．４３　　５６，１３２，７０１．９３　　５６，５８９，０５９．２２　　５７，４５４，２６５．８５　　　　　　资产总计　　３８９，４１１，０２７．８６　　３６５，３４４，００９．９８　　２９８，８４９，６５８．５５　　２６１，０４５，９９７．９１　　　　　　　　２、简要资产负债表（续）　　　　　　单位：元　　　　　　负债和股东权益　　２００９年６月３０日　　２００８年１２月３１日　　２００７年１２月３１日　　２００６年１２月３１日　　　　　　流动负债：　　&　　&　　&　　&　　　　　　短期借款　　３０，０００，０００．００　　３９，０００，０００．００　　１８，３００，０００．００　　４０，０００，０００．００　　　　　　交易性金融负债　　&　　　　　　　　　　　　　　　应付票据　　７，６２０，４４０．００　　５，８５０，０００．００　　３，０２１，６５３．５０　　９６３，９５３．５８　　　　　　应付账款　　８５，１３８，１２９．０７　　６５，６６７，７５４．０２　　４６，１５８，４５０．６８　　５１，０９２，６９０．３３　　　　　　预收款项　　１５，９４５，８６３．８０　　１１，１３４，０２６．５６　　１３，０８４，９２４．８６　　２２，８２３，０２４．９８　　　　　　应付职工薪酬　　１０，３６１，７３１．２５　　１０，５３４，２７５．４５　　１０，６４０，５４８．６１　　１０，１０２，８４０．７１　　　　　　应交税费　　４，５５３，５３６．２３　　９，６３３，５９５．３９　　２，１２７，４８２．１８　　５２６，０５０．２８　　　　　　应付利息　　&　　　　　　　　　　　　　　　应付股利　　－　　－　　－　　２，１３３，８８１．１０　　　　　　其他应付款　　１１，３２４，１４２．８３　　１３，６０２，２６１．２９　　２７，０７７，８２８．５３　　１，４２３，４２１．８６　　　　　　一年内到期非流动负债　　－　　　　　－　　９，１００，０００．００　　　　　　其他流动负债　　&　　　　　－　　－　　　　　　流动负债合计　　１６４，９４３，８４３．１８　　１５５，４２１，９１２．７１　　１２０，４１０，８８８．３６　　１３８，１６５，８６２．８４　　　　　　非流动负债：　　&　　&　　&　　&　　　　　　长期借款　　&　　－　　－　　－　　　　　　应付债券　　&　　&　　&　　&　　　　　　长期应付款　　&　　&　　&　　&　　　　　　专项应付款　　&　　&　　&　　&　　　　　　预计负债　　&　　&　　&　　&　　　　　　　　　　　　递延所得税负债　　－　　１８５，６４７．４９　　４５４，２８３．１２　　－　　　　　　其他非流动负债　　&　　　　　　　　　　　　　　　非流动负债合计　　－　　１８５，６４７．４９　　４５４，２８３．１２　　－　　　　　　负债合计　　１６４，９４３，８４３．１８　　１５５，６０７，５６０．２０　　１２０，８６５，１７１．４８　　１３８，１６５，８６２．８４　　　　　　股东权益：　　&　　&　　&　　&　　　　　　股本　　６０，０００，０００．００　　６０，０００，０００．００　　６０，０００，０００．００　　２０，０００，０００．００　　　　　　资本公积　　４２，２９７，２９３．６３　　４２，２９７，２９３．６３　　４４，３８９，４３３．４６　　７，５９３，０４４．００　　　　　　减：库存股　　&　　　　　　　　　　　　　　　盈余公积　　６，９４４，６５３．２１　　６，９４４，６５３．２１　　３，７７７，９４２．５７　　１４，５５８，６５０．７４　　　　　　未分配利润　　１１５，２２５，２３７．８４　　１００，４９４，５０２．９４　　５７，２０９，２５０．８７　　７２，２５４，５００．７５　　　　　　归属母公司所有者权益　　２２４，４６７，１８４．６８　　２０９，７３６，４４９．７８　　１６５，３７６，６２６．９０　　１１４，４０６，１９５．４９　　　　　　少数股东权益　　－　　　　　１２，６０７，８６０．１７　　８，４７３，９３９．５８　　　　　　股东权益合计　　２２４，４６７，１８４．６８　　２０９，７３６，４４９．７８　　１７７，９８４，４８７．０７　　１２２，８８０，１３５．０７　　　　　　负债和股东权益总计　　３８９，４１１，０２７．８６　　３６５，３４４，００９．９８　　２９８，８４９，６５８．５５　　２６１，０４５，９９７．９１　　　　　　　　３、简要利润表　　　　　　单位：元　　　　　　项&&&&&&&& 目　　２００９年１－６月　　２００８年度　　２００７年度　　２００６年度　　　　　　一、营业收入　　１０３，０９７，８８２．７３　　２１２，１０２，２６６．０３　　２０２，１３３，６０１．９７　　１８４，２２９，５３５．４３　　　　　　减：营业成本　　６３，２４３，１５０．２１　　１１６，２１２，６１２．３６　　１０７，１９８，３９２．４４　　８９，０４１，９９０．２１　　　　　　营业税金及附加　　１２０，８５１．１４　　３２９，１８１．２１　　３０４，３８４．１３　　３０２，３４６．８４　　　　　　销售费用　　９，６７４，９８３．９７　　１５，７３６，７５０．２６　　１５，２１６，７１０．３６　　１４，５７１，６５１．１８　　　　　　管理费用　　１５，００４，６４６．３４　　２３，４７５，４７９．６０　　２０，９６１，０５１．６８　　１５，６６１，１６８．６１　　　　　　财务费用　　－１７１，８７４．４３　　１，８２５，３７４．７７　　１，４９２，９７６．８５　　１，０２９，５１０．９２　　　　　　资产减值损失　　２，６１２，５９７．８５　　４，２８７，１０８．９５　　１，８３６，９５４．５７　　２，９００，８６７．６９　　　　　　加：公允价值变动收益　　－　　－２，１００，３１６．６８　　３，０２８，５５４．１２　　－　　　　　　投资收益　　１，００１，００５．９７　　－　　－　　－　　　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　－　　－　　－　　－　　　　　　二、营业利润　　１３，６１４，５３３．６２　　４８，１３５，４４２．２０　　５８，１５１，６８６．０６　　６０，７２１，９９９．９８　　　　　　加：营业外收入　　４，３５４，８２８．９１　　５，９７０，７１６．２３　　６，４７７，０８０．６６　　４，６０８，５９９．９６　　　　　　减：营业外支出　　７５，１０５．３２　　２２，２１５．７８　　１６８，１４１．６４　　４００，２７７．６７　　　　　　其中：非流动资产处置净损失　　７５，１０５．３２　　１，９９８．５０　　－　　１９０，６２４．３９　　　　　　三、利润总额　　１７，８９４，２５７．２１　　５４，０８３，９４２．６５　　６４，４６０，６２５．０８　　６４，９３０，３２２．２７　　　　　　减：所得税费用　　３，１６３，５２２．３１　　７，６３１，９７９．９４　　７，１５６，２７３．０８　　９，１６０，５７７．５８　　　　　　四、净利润　　１４，７３０，７３４．９０　　４６，４５１，９６２．７１　　５７，３０４，３５２．００　　５５，７６９，７４４．６９　　　　　　同一控制下被合并方在合并前实现的净利润　　－　　－１６２，２８７．０１　　－２，３２１，９８１．８４　　－６２０，６０７．７４　　　　　　归属于母公司股东的净利润　　１４，７３０，７３４．９０　　４６，４５１，９６２．７１　　５３，１７０，４３１．４１　　５３，１２９，２４９．１１　　　　　　少数股东损益　　－　　－　　４，１３３，９２０．５９　　２，６４０，４９５．５８　　　　　　五、每股收益　　&　　&　　&　　&　　　　　　（一）基本每股收益　　０．２５　　０．７７　　０．８９　　０．８９　　　　　　（二）稀释每股收益　　０．２５　　０．７７　　０．８９　　０．８９　　　　　　　　４、简要现金流量表　　　　　　单位：元　　　　　　项&&&&&&&& 目　　２００９年１－６月　　２００８年度　　２００７年度　　２００６年度　　　　　　一、经营活动产生的现金流量　　&　　&　　&　　&　　　　　　销售商品、提供劳务收到的现金　　１２４，６０４，８７５．８４　　１９４，９３７，６９１．７４　　２０２，３９２，１７８．２７　　２０３，８７６，４５８．０２　　　　　　收到的税费返还　　４，３７７，６２３．６９　　５，９６８，０４８．１９　　５，９４９，３０１．８２　　４，６０５，０８７．３３　　　　　　收到的其他与经营活动有关的现金　　３，５２１，６２５．６７　　４，２７４，９４１．５１　　２２，７６１，３９５．２５　　８，５７１，９４０．０１　　　　　　现金流入小计　　１３２，５０４，１２５．２０　　２０５，１８０，６８１．４４　　２３１，１０２，８７５．３４　　２１７，０５３，４８５．３６　　　　　　购买商品、接受劳务支付的现金　　５０，０９８，８８０．７７　　１０１，０５８，５８４．５９　　１０４，５９１，１９７．７７　　８０，９０６，０４７．８２　　　　　　支付给职工以及为职工支付的现金　　９，８４３，５５３．６５　　１６，９９３，８２８．０６　　１０，８２４，２９６．７８　　９，３６１，５２４．４６　　　　　　支付的各项税费　　１８，４７３，９５１．４５　　２１，５８７，３３２．１９　　２６，８４６，６５３．６４　　２７，８１８，３３４．５７　　　　　　支付的其他与经营活动有关的现金　　２７，４１１，２４６．１８　　５５，４８８，２４２．８８　　３１，３０５，７９１．６７　　２５，２６２，７９６．５７　　　　　　现金流出小计　　１０５，８２７，６３２．０５　　１９５，１２７，９８７．７２　　１７３，５６７，９３９．８６　　１４３，３４８，７０３．４２　　　　　　经营活动产生的现金流量净额　　２６，６７６，４９３．１５　　１０，０５２，６９３．７２　　５７，５３４，９３５．４８　　７３，７０４，７８１．９４　　　　　　二、投资活动产生的现金流量　　&　　&　　&　　&　　　　　　收回投资所收到的现金　　１５０，０００．００　　－　　４，０００，０００．００　　－　　　　　　取得投资收益所收到的现金　　１，９２９，２４３．４１　　　　　　　　　　　　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　　８，０００．００　　５００．００　　－　　４０，０００．００　　　　　　收到的其他与投资活动有关的现金　　&　　　　　　　　１，０００，０００．００　　　　　　　现金流入小计　　２，０８７，２４３．４１　　５００．００　　４，０００，０００．００　　１，０４０，０００．００　　　　　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　１３，２６４，２０３．２５　　１２，９３３，２２１．６７　　２，８６２，６４２．０９　　３，６６７，６９９．７５　　　　　　投资所支付的现金　　３，５６０，０００．００　　１０，４００，０００．００　　２，２００，０００．００　　５，８００，０００．００　　　　　　支付的其他与投资活动有关的现金　　&　　　　　　　　　　　　　　　现金流出小计　　１６，８２４，２０３．２５　　２３，３３３，２２１．６７　　５，０６２，６４２．０９　　９，４６７，６９９．７５　　　　　　投资活动产生的现金流量净额　　－１４，７３６，９５９．８４　　－２３，３３２，７２１．６７　　－１，０６２，６４２．０９　　－８，４２７，６９９．７５　　　　　　三、筹资活动产生的现金流量　　&　　&　　&　　&　　　　　　吸收投资所收到的现金　　&　　－　　－　　&　　　　　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　&　　－　　－　　&　　　　　　借款所收到的现金　　&　　９６，０００，０００．００　　１８，３００，０００．００　　４３，４００，０００．００　　　　　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　&　　　　　　　　　　　　　　　现金流入小计　　－　　９６，０００，０００．００　　１８，３００，０００．００　　４３，４００，０００．００　　　　　　偿还债务所支付的现金　　９，０００，０００．００　　７５，３００，０００．００　　４９，１００，０００．００　　１６，８００，０００．００　　　　　　分配股利、利润或偿还利息所支付的现金　　９１１，０６２．５０　　１，９２１，８１３．６３　　３，７５９，０６９．８５　　１０４，９９９，４６１．８７　　　　　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　&　　&　　&　　&　　　　　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　&　　&　　&　　&　　　　　　现金流出小计　　９，９１１，０６２．５０　　７７，２２１，８１３．６３　　５２，８５９，０６９．８５　　１２１，７９９，４６１．８７　　　　　　筹资活动产生的现金流量小计　　－９，９１１，０６２．５０　　１８，７７８，１８６．３７　　－３４，５５９，０６９．８５　　－７８，３９９，４６１．８７　　　　　　四、汇率变动对现金的影响额　　&　　&　　&　　&　　　　　　五、现金及现金等价物净额增加额　　２，０２８，４７０．８１　　５，４９８，１５８．４２　　２１，９１３，２２３．５４　　－１３，１２２，３７９．６８　　　　　　加：期初现金及现金等价物余额　　７２，２０３，２６２．５０　　６６，７０５，１０４．０８　　４４，７９１，８８０．５４　　５７，９１４，２６０．２２　　　　　　六、期末现金及现金等价物余额　　７４，２３１，７３３．３１　　７２，２０３，２６２．５０　　６６，７０５，１０４．０８　　４４，７９１，８８０．５４　　　　　　　　（二）非经常性损益表　　本公司经正中珠江核验的非经常性损益明细表具体情况如下：　　　　　　单位：元　　　　　　项&&&&&&&&&&&& 目　　２００９年１－６月　　２００８年度　　２００７年度　　２００６年度　　　　　　非流动资产处置收益　　－７５，１０５．３２　　－　　－　　－１９０，６２４．３９　　　　　　越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　－　　－　　－　　－　　　　　　计入当期损益的政府补助　　２，１８５，５２０．００　　３，１２０，８４３．００　　２，２４３，９００．００　　１，１５０，２００．００　　　　　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　－　　－１６２，２８７．０１　　－２，３２１，９８１．８４　　－６２０，６０７．７４　　　　　　持有交易性金融资产取得的投资收益　　１，００１，００５．９７　　－２，１００，３１６．６８　　３，０２８，５５４．１２　　－　　　　　　除上述各项之外的的其他营业外收入和支出　　４，０５６．３５　　－１９，５４７．７４　　３５９，５９２．７６　　－２０６，１４０．６５　　　　　　非经常性损益合计　　３，１１５，４７７．００　　８３８，６９１．５７　　３，３１０，０６５．０４　　１３２，８２７．２２　　　　　　减：企业所得税影响数　　６２３，０９５．４０　　１５１，７５７．３０　　１５９，９２４．７６　　１９，９２４．０８　　　　　　少数股东损益影响数　　－　　－２３，８８４．５８　　－２４７，６００．５８　　－２４８，２４３．１０　　　　　　扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益　　２，４９２，３８１．６０　　７１０，８１８．８５　　３，３９７，７４０．８６　　３６１，１４６．２３　　　　　　属于母公司股东的净利润　　１４，７３０，７３４．９０　　４６，４５１，９６２．７１　　５３，１７０，４３１．４１　　５３，１２９，２４９．１１　　　　　　扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润　　１２，２３８，３５３．３０　　４５，７４１，１４３．８６　　４９，７７２，６９０．５５　　５２，７６８，１０２．８８　　　　　　　　（三）主要财务指标　　　　　　财务指标　　２００９年１－６月　　２００９年６月３０日　　２００８年度　　２００８年１２月３１日　　２００７年度　　２００７年１２月３１日　　２００６年度　　２００６年１２月３１日　　　　　　１、流动比率　　１．８８　　１．９９　　２．０１　　１．４７　　　　　　２、速动比率　　１．３６　　１．４９　　１．４６　　０．９３　　　　　　３、资产负债率（母公司）　　５３．５１％　　５２．３９％　　５４．１６％　　６０．５８％　　　　　　４、应收账款周转率（次／年）　　０．７４　　１．７４　　２．１５　　２．０９　　　　　　５、存货周转率（次／年）　　０．７７　　１．５９　　１．５１　　１．１５　　　　　　６、息税折旧摊销前利润（万元）　　１，９８８．９１　　６，０３８．２９　　７，１２９．０９　　７，０２７．４８　　　　　　　　(下转B10版)　　保荐人（主承销商）■　　深圳市 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